300154_2021_瑞凌股份_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)潘文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展十一、公司未来发展的展望的展望”的相的相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 451,402,001 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3838 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .6060 第六节第六节 重要事项重要事项 .6262 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7878 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .8585 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8686 第十节第十节 财务报告财务报告 .8787 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人邱光先生、主管会计工作负责人潘文先生及会计机构负责人潘文先生签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长邱光先生签名的 2021 年年度报告文本原件。五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501（4-5 楼），瑞凌股份，证券事务部。深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 瑞凌股份、公司、本公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业股份有限公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司原名 鸿创科技 指 深圳市鸿创科技有限公司，系公司股东 理涵投资 指 深圳市理涵投资咨询有限公司，系公司股东 金坛瑞凌 指 常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司，系公司全资子公司 昆山瑞凌 指 昆山瑞凌焊接科技有限公司，系公司全资子公司 瑞凌投资 指 深圳市瑞凌投资有限公司，系公司全资子公司 香港瑞凌 指 瑞凌（香港）有限公司，系公司全资子公司 特兰德 指 特兰德科技（深圳）有限公司，系公司全资子公司 瑞凌科技 指 深圳市瑞凌焊接科技有限公司，系公司控股子公司 珠海固得 指 珠海固得焊接自动化设备有限公司（已变更为：珠海瑞凌焊接自动化有限公司）珠海瑞凌 指 珠海瑞凌焊接自动化有限公司，系公司控股子公司 瑞凌国际、美国子公司 指 RILAND INTERNATIONAL,INC.（瑞凌国际有限公司），系公司全资子公司 欧洲瑞凌、德国子公司 指 Riland Europe GmbH（瑞凌（欧洲）有限责任公司），系公司全资子公司 宝安分公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司宝安分公司，系公司分支机构 奥纳思 指 深圳市奥纳思焊接科技有限公司，系公司全资子公司 江苏高创 指 高创亚洲（江苏）科技有限公司，系公司全资孙公司 东莞云磁 指 东莞市云磁电子科技有限公司，系公司控股孙公司 高创亚洲 指 高创亚洲科技有限公司 上海俪迈、俪迈股份 指 上海俪迈供应链股份有限公司，系公司控股子公司 深圳海立 指 深圳市海立五金电器有限公司，系公司控股子公司 东莞兴海盛 指 东莞市兴海盛精密技术有限公司，系公司控股孙公司 华邦智造 指 深圳市华邦智造实业有限公司，系公司控股孙公司 瑞凌科创 指 深圳市瑞凌科研创新研究有限公司，系公司全资子公司 2017 年股权激励计划 指 2017 年限制性股票激励计划 2021 年股权激励计划 指 2021 年限制性股票激励计划 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 董事会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 近三年 指 指 2019 年、2020 年、2021 年 报告期 指 2021 年度 元 指 人民币元 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞凌股份 股票代码 300154 公司的中文名称 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 公司的中文简称 瑞凌股份 公司的外文名称（如有）SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RILAND 公司的法定代表人 邱光 注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501（4-5 楼）注册地址的邮政编码 518133 公司注册地址历史变更情况 2005 年 07 月 14 日公司注册地址由“深圳市南山区蛇口工业大道南 25 号华发工业大厦三楼 D座”变更为“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房”；2015 年 12 月 29 日公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房”变更为“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207”；2021 年 03 月 22 日公司注册地址由“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207”变更为现注册地址。办公地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501（4-5 楼）办公地址的邮政编码 518133 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孔 亮 联系地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501（4-5 楼）电话 0755-27345888 传真 0755-27345999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报以及巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 章顺文、米建舟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B 座第 22-25 层 甘露、欧阳刚 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,082,667,085.15 555,630,652.71 94.85%554,780,889.21 归属于上市公司股东的净利润（元）116,871,738.69 66,878,756.01 74.75%113,797,324.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,038,577.07 52,824,082.17 68.56%95,444,241.04 经营活动产生的现金流量净额（元）47,667,561.80 110,782,508.87-56.97%108,862,667.63 基本每股收益（元/股）0.26 0.15 73.33%0.25 稀释每股收益（元/股）0.26 0.15 73.33%0.25 加权平均净资产收益率 7.26%4.06%3.20%6.95%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,142,504,514.63 1,937,998,180.27 10.55%1,919,607,193.46 归属于上市公司股东的净资产（元）1,621,139,970.51 1,604,738,404.54 1.02%1,661,388,603.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 206,461,915.69 300,630,683.83 251,450,938.95 324,123,546.68 归属于上市公司股东的净利润 32,924,276.57 25,813,747.75 20,676,494.82 37,457,219.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,147,991.68 26,917,142.54 18,702,789.89 13,270,652.96 经营活动产生的现金流量净额 22,483,482.58-26,763,653.47 14,904,795.55 37,042,937.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-185,332.38-19,141.53-28,026.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,287,192.69 5,576,001.42 10,649,704.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 234,437.95 委托他人投资或管理资产的损益 28,192,193.77 11,326,265.01 10,179,325.89 主要系投资的基金和购买的银行理财的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,000.00 577,864.59 355,064.43 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,228.60-540,879.57 88,523.69 减：所得税影响额 5,173,314.41 2,774,275.78 2,685,527.76 少数股东权益影响额（税后）829,244.60 91,160.30 205,980.23 合计 27,833,161.62 14,054,673.84 18,353,083.80-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所在行业发展总体趋势、公司所在行业发展总体趋势 焊割设备是焊接设备和切割设备的简称，是金属机械加工工艺中最基础的加工设备。焊接技术作为装备制造业核心技术之一，其相关产品下游应用十分广泛，包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。全球焊接设备的发展呈现如下趋势：第一，焊机控制数字化。全数字化控制技术大大提高焊机的控制精度、焊机产品的一致性和可靠性，同时也大大简化了控制技术的升级，未来将逐步取代模拟控制技术。第二，工艺控制智能化。目前，国外不少焊割设备产品的焊接电源都以免费或选配的方式提供了焊接专家系统，允许操作者输入焊接材料、厚度、坡口形式等焊接工艺条件就可自动生成焊接工艺。第三，系统集成网络化。越来越多的焊接设备提供了现场总线接口，而且可控参数丰富，焊接工艺控制更加方便，自动化焊接系统的集成水平显著提高。第四，自动化。在欧美、日本等技术发达国家，自动化、机器人焊接设备的应用非常普遍，特别是在批量化、大规模和有害作业环境中使用率更高，已形成了成熟的技术、设备和与之配套并不断升级的焊接工艺，未来有望向发展中国家普及。第五，焊接企业集团化。全球各国焊接企业为提高自身的生存能力，都在尽可能的完善产品链，提高市场的占有率；各个专业厂家之间也都组成联盟或企业集团，提高在市场竞争中的共生共存能力。焊接设备被誉为“钢铁缝纫机”、“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，焊接行业的发展水平直接影响我国工业生产发展水平，其市场的需求与钢的用量有着密切的关联度。据国家统计局数据显示，2021年我国粗钢产量达到10.33亿吨，较2012年增长3.16亿吨，2012至2021年期间复合增长率为4.14%。十四五时期，国内市场高端材料、装备与工艺需求规模持续增加，国内高端市场将成为焊接行业新的增长点，焊接是一种重要的加工手段，其他相关行业的发展也将带动焊接行业规模和技术水平的提升。绿色制造和智能制造对焊接产品生产企业提出更高需求，技术升级与改造，数字化制造等先进技术的应用，进一步降低焊接企业生产成本，提高焊接生产效率和产品利润率。根据中国焊接协会公布的中国焊接设备行业十四五规划，十四五期间“提高焊接机器人及其主要部件的国产化率”是焊接设备行业发展主要任务，我国高端焊接设备、部件的“进口替代”市场空间广阔。2、公司面临的主要竞争格局及行业地位、公司面临的主要竞争格局及行业地位 在企业竞争方面，全球焊割设备主要生产厂商目前主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。国外，特别是欧美国家的焊割设备行业发展历史较久，有些焊接设备企业甚至有上百年的历史，国际上焊接行业主要代表企业有林肯、米勒、伊萨、福尼斯等。但随着国外知名企业研发本土化，产品制造加快向发展中国家转移，发展中国家的焊割设备行业也有显著提高，在全球市场比重不断提升。国内，焊割设备行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱，通过扩大简单再生产来抢占市场份额。随着市场竞争加剧，领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以及客户对具有高效、节能环保产品需求的进一步提升，一些开发能力弱、技术相对落后的小企业将逐步被市场淘汰，市场集中度将会逐步提高。经过多年的经营发展，公司已具有深厚的逆变焊接相关技术积累及丰富的行业经营经验，产品市场竞争力强。目前，公司在国内焊接设备行业中处于优势地位。未来，公司将不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，为公司和行业发展注入新动力。深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家技术驱动型企业，获得了“国家高新技术企业”称号，持续的技术创新是公司的核心竞争优势。公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接材料配件类产品、精密钣金型材机加类结构件产品的研发、生产、销售和服务。其中，逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变等离子切割机等；焊接自动化系列产品包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统、机器人焊接系统集成及大型自动化焊接生产线等；焊接材料配件类产品包括焊接材料、焊接和切割配件、焊接防护用品等；精密钣金型材机加类结构件产品包括商显铝边框系列产品、五金背板系列产品、精密钣金结构件系列产品等。在焊接自动化/智能制造方面，公司依托产品、技术、应用经验、系统集成和项目管理等方面的优势，并通过整合各方资源，具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力，可以为客户设计定制具有智能化、高度自动化及柔性化的焊接生产线。公司焊割设备和焊接材料配件类产品等，主要采用经销商销售模式，其中，海外市场，根据客户需求，实行按订单生产；国内市场，根据经销商渠道销售的特点，由销售部提供定期的销售预测，充分结合成品库存量的增减制定生产计划安排生产。公司机器人焊接系统集成及大型自动化焊接生产线、精密钣金型材机加类结构件等业务，主要采用直销模式，根据客户需求，实行按订单生产。2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国经济保持恢复发展，国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%。在董事会带领下，公司上下一心、迎难而上，全面做好各项生产经营工作，确保公司运营健康、稳定。报告期内公司实现营业收入108,266.71万元，较上年同期增长94.85%，实现利润总额13,605.48万元，较上年同期增长70.07%；实现归属于上市公司股东的净利润11,687.17万元，较上年同期增长74.75%。报告期内，公司根据焊接行业发展现状及未来发展方向，围绕公司发展战略，重点从以下几方面开展工作：1、调整、优化营销策略，保障销售增长、调整、优化营销策略，保障销售增长 报告期内，公司根据业务发展需要，开启国内营销网络变革、售后服务体系整合完善，稳健推进多品牌战略，分品牌进行渠道布局与市场拓展；梳理、优化产品线，明确各品牌、各业务板块的主推产品，针对主推产品制定相应的推广策略，并加快、加强新产品的上市推广；加强焊接配件销售等业务的开拓；优化销售渠道及销售管理模式，稳步推进旗舰店、专卖店、专卖角分层建设，并根据各区域的具体情况，调整相应的销售策略、产品策略，提升渠道质量；加强直销团队建设，并依托公司产品、技术及应用经验等优势，积极拓展智能制造相关业务，帮助相关制造业企业对焊接生产线进行柔性化、自动化、智能化改造，提高其焊接生产过程的数字化、智能化水平。针对海外市场进行相应的产品优化、服务优化，加快空白市场开发，建设健康长远的市场平台，打造一批标准化机型产品，提升产品竞争力，并针对不同国家及地区的具体情形分别制定相应的销售策略、产品策略；优化内部流程，提升产品交付及时率，提高客户满意度。针对国内市场进行相应的线上销售，大力推进多平台、多渠道开发，加强跨境电商业务，引入网络分销商等，同时与之共同扩展自营店推动线上销售业务；制定特色的推广策略，加大线上销售推广力度，积极通过微信公众号、抖音、快手等社交平台推广公司品牌，提高公司产品知名度；进一步拓宽线上销售的产品线，优化、完善相关配套政策，提升产品线上的销量。进行销售模式优化与变革，并初步形成数字化营销与智慧门店营销的两大变革方向，运用大数据及其他现代化营销工具拓展营销渠道。2、继续推进管理改善与创新，提升运营效率与效益、继续推进管理改善与创新，提升运营效率与效益 为适应互联网、大数据、云计算时代的发展，公司推动管理数字化转型，启动SAP/ERP全流程优化项目，搭建企业SCRM平台，利用数字化技术推动企业管理变革。报告期内，通过数字化工具的建设，提升数据记录的及时性、完整性、准确性，优化管理流程加强研发、采购、制造、销售、财务部门之间的协作；通过研发技术创新、工艺改善、产品及原材料标准化、采购管理标准化等，提升了运营效率；通过信息化技术加强存货管理，盘活呆滞物料，提高了存货周转率；通过导入生产自动化设备、改善生产制程、优化生产工艺及人员精细化管理安排，提高了产品生产效率；通过内部培养和外部补充，加强了研发技术创新与管理、新兴业务和新型运营模式的高端人才引进，不断完善人才结构，加快了人力资源管理改革，在公司内部建立清晰的“责、权、利”关系，完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 激励机制，并实施了2021年限制性股票激励计划。3、继续坚持技术驱动导向，研发技术不断创新、继续坚持技术驱动导向，研发技术不断创新 公司是技术驱动型企业，持续的技术创新是公司的核心竞争力。公司加大研发投入力度，持续专注于开发具有自主知识产权的新技术。加快了自有逆变焊机专用芯片、三代机的开发与应用研究；进行高端数字化、信息化、集成化技术及高性价比弧焊机器人电源、弧焊包的开发；完善公司基于新业务、新渠道模式的产品线配置，不断通过技术创新提升产品竞争力。报告期内，公司完成逆变焊机专用芯片的开发，推出了第一款自有逆变焊机专用芯片，集成了电机控制等功能，大幅减少了周边电子器件，简化了控制软件的复杂程度，提高了焊机性能，同时避免了因芯片短缺导致的供应问题和成本上涨问题，为公司今后的发展奠定了坚实的基础；完成全数字化控制LCD屏焊机上市，应用高频脉冲与LCD屏人机交互数字面板显示控制技术、高强度抗干扰通讯技术，使LCD屏在高强度干扰的氩焊焊机及气体保护焊机中得以顺利应用，同时特别适合智能生产的焊接生产线；完成推出工具系列小型爆款机型，利用原有的技术储备和关键器件的应用技术，采用专用的控制芯片，实现产品的数字控制系统调节，开发出系列家用DIY数字电弧焊机，并在此基础上衍生多款机型，是家用、五金等自加工行业的首选机型；完成全新产品宽电压内置气泵等离子切割机上市，实现了有电即可切割，同时宽电压的设计使切割的输入可以选择两种电压模式，适应不同的供电环境；完成全自动变光焊帽研发，全自动变光焊帽是公司在焊配市场上一次创新尝试，采用自主研发的光控MCU高脉冲等技术，在未来几年内，凭借独有优势，必将成为焊接的重要防护工具。2021年公司“多功能大功率智能化气体保护焊机”和“数字化自动埋弧焊机”荣获广东省名优高新技术产品证书；2021年公司“力矩平衡器和移动式焊接装置”与“用于管-板圆周焊的、分段设定参数的自适应施焊方法和弧焊设备”两项发明专利获得国家知识产权局授予中国专利优秀奖证书。4、加强对并购企业资源整合和业务协同的管理，提升公司整、加强对并购企业资源整合和业务协同的管理，提升公司整体竞争力体竞争力 报告期内，公司主要加强了对子公司俪迈股份、深圳海立的管理。对俪迈股份与公司相关品牌、销售渠道、产品资源进行整合，增强了其焊接材料等业务开拓能力，与公司进行优势互补，提升了其市场竞争力；深圳海立加强了其精密钣金、型材机加类结构件相关业务的市场开拓，扩大了业务规模。利用集团优势，持续服务、管理旗下分子公司，扩大了公司业务规模，提升了公司整体竞争力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为致力于“成为国际一流的综合性焊接企业集团”的国内焊接行业领先企业，经过多年的积累，公司在焊接设备领域已建立起较强的核心竞争力，具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等方面。其中，自主创新优势是公司持续发展壮大的原动力。截至报告期末，公司累计取得发明专利53项，实用新型专利132项，外观设计专利34项，计算机软件著作权65项，另有22项专利正在申请中。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,082,667,085.15 100%555,630,652.71 100%94.85%分行业 工业 1,068,460,345.09 98.69%549,717,909.28 98.94%94.37%其他业务收入 14,206,740.06 1.31%5,912,743.43 1.06%140.27%分产品 逆变焊割设备系列产品 634,515,979.07 58.61%449,937,587.40 80.98%41.02%焊接自动化系列产品 78,892,419.79 7.29%55,465,823.50 9.98%42.24%焊接配件类产品 70,408,911.57 6.50%44,314,498.38 7.98%58.88%精密钣金、型材机加类结构件产品 159,626,502.93 14.74%焊接材料 125,016,531.73 11.55%其他业务收入 14,206,740.06 1.31%5,912,743.43 1.06%140.27%分地区 国内销售 877,303,534.32 81.03%394,987,212.23 71.09%122.11%国外销售 191,156,810.77 17.66%154,730,697.05 27.85%23.54%其他业务收入 14,206,740.06 1.31%5,912,743.43 1.06%140.27%分销售模式 直销 275,590,645.09 25.45%83,209,232.11 14.98%231.20%经销 792,869,700.00 73.23%466,508,677.17 83.96%69.96%其他业务收入 14,206,740.06 1.31%5,912,743.43 1.06%140.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,068,460,345.09 838,377,121.12 21.53%94.37%116.65%-8.07%分产品 逆变焊割设备系列产品 634,515,979.07 453,059,021.10 28.60%41.02%49.65%-4.12%精密钣金、型材机加类结构件产品 159,626,502.93 135,871,269.81 14.88%深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 焊接材料 125,016,531.73 118,483,942.49 5.23%分地区 国内销售 877,303,534.32 702,569,265.71 19.92%122.11%147.57%-8.24%国外销售 191,156,810.78 135,807,855.41 28.95%23.54%31.61%-4.36%分销售模式 直销 275,590,645.09 225,418,108.60 18.21%231.20%297.20%-13.59%经销 792,869,700.00 612,959,012.52 22.69%69.96%85.62%-6.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 工业 销售量 台 525,587 393,379 33.61%生产量 台 539,577 388,923 38.74%库存量 台 56,200 42,210 33.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内销售量同比增长33.61%，主要系公司报告期内销售订单增加，销售收入增长；报告期内生产量同比增长38.74%，主要系公司报告期内销售订单增加，生产量增长；报告期末库存量同比增长33.14%，主要系公司报告期内销售订单增加，根据销售预测备货增加。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 本期确认的销售收入金额 累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 是否正常履行 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 是否存在合同无法履行的重大风险 合同未正常履行的说明 榫头式标准节主弦杆自动化生产线 中联重科股份有限公司混凝土泵送3,550 2,130 2,130 1,420 0.00 0.00 按照合同约定回款 是 否 否 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 机械分公司 三一重装货箱焊接岛 卡尔克鲁斯焊接技术(北京)有限公司 2,520 1,512 1,512 1,008 0.00 0.00 按照合同约定回款 是 否 否 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 684,745,674.59 81.68%330,319,967.18 85.07%107.30%工业 直接人工 53,744,964.81 6.41%31,890,063.07 8.21%68.53%工业 制造费用 99,886,481.72 11.91%26,060,102.75 6.71%283.29%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下的企业合并 2020年10月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了关于公司对外投资的议案，公司拟与俪迈股份及其股东周荣兵、张建春、钱胜华、杨秀永、骆秀丽、王珺、黄少安、汤美梅、无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙）、无锡金迈俪企业管理企业（普通合伙）、特焊网络科技（上海）有限公司签署附生效条件的非公开发行股份认购协议及业绩承诺补偿协议，俪迈股份拟向特定对象发行人民币普通股不超过3,265.00万股，公司拟以自有资金3,195.00万元认购俪迈股份本次发行的3,195.00万股股份，交易完成后，公司将持有俪迈股份51%股权。2020年12月4日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于调整对外投资事项的议案，同意在俪迈股份股票从全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司以自有资金3,195.00万元认购俪迈股份发行的3,195.00万股股份，交易完成后，公司将持有俪迈股份51%股权。2021年1月25日上海俪迈供应链股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议，审议通过关于变更公司注册资本与新的公司章程的议案、审议通过关于选举更换董事的议案、审议通过关于选举更换监事的议案。公司已完成出资并委派成军先生、齐雪霞女士、潘文先生、邹少华先生担任俪迈股份董事，其中成军先生担任俪迈股份董事长，已完成委派傅艳菱女士担任俪迈股份监事。俪迈股份于2021年2月8日取得上海市市场监督管理局签发的准予变更（备案）登记通知书、内资公司备案通知书。2、其他原因的合并范围变动 报告期内新设立的纳入公司合并范围主体：深圳市华邦智造实业有限公司、深圳市瑞凌光伏新能源集团有限公司、英德市云磁电子有限公司、东莞市创胜金属科技有限公司。深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司分别于2020年12月17日取得对深圳海立控制权，于2021年2月8日取得对俪迈股份控制权。本报告期较上年同期新增深圳海立、俪迈股份的业务、产品，新增焊接材料和精密钣金、型材机加类结构件产品成为公司重要的新业务类型。本报告期焊接材料实现营业收入125,016,531.73元，占营业收入的比重为11.55%。本报告期精密钣金、型材机加类结构件产品实现营业收入159,626,502.93元，占营业收入的比重为14.74%。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）314,722,167.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 149,558,155.34 14.00%2 第二名 64,130,093.22 6.00%3 第三名 56,021,121.54 5.24%4 第四名 25,598,839.18