300176_2021_派生科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东派生智能科技股份有限公司广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-036 2022 年年 04 月月 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱龙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱龙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职职务务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 蔡镇顺蔡镇顺 独立董事独立董事 工作原因工作原因 吴向能吴向能 本报告期，公司实现营业收入本报告期，公司实现营业收入 128,655.39 万元，同比增长万元，同比增长 9.66%，实现净，实现净利润利润-4,751.66 万元，同比减少万元，同比减少 327.55%。（一）公司亏损的的主要原因（一）公司亏损的的主要原因 1、原材料价格大幅上涨、原材料价格大幅上涨 公司生产所需主要原材料为铝合金锭公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液液)，经营过程中面临主要原材料价格，经营过程中面临主要原材料价格大幅波动的风险。虽然公司已与大部分客户形成价格联动机制，当铝价变动达大幅波动的风险。虽然公司已与大部分客户形成价格联动机制，当铝价变动达到一定幅度时，公司会启动价格联动机制，相应调整产品售价，以此减少原材到一定幅度时，公司会启动价格联动机制，相应调整产品售价，以此减少原材料价格剧烈波动对公司的影响。由于本报告期内原料价格剧烈波动对公司的影响。由于本报告期内原材料价格大幅上涨，调价机材料价格大幅上涨，调价机制传导的价格延迟，导致报告期内公司成本增加，产品毛利率下降，对公司净制传导的价格延迟，导致报告期内公司成本增加，产品毛利率下降，对公司净广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 利润产生影响。利润产生影响。2、报告期内，公司产品出口海运费大幅上涨，致使公司成本费用上涨，影、报告期内，公司产品出口海运费大幅上涨，致使公司成本费用上涨，影响公司净利润。响公司净利润。3、报告期内，公司发生信用减值损失和资产减值损失合计、报告期内，公司发生信用减值损失和资产减值损失合计 2,404.14 万元，万元，信用减值损失和资产减值损失金额均出现大幅增加，对公司净利润产生较大影信用减值损失和资产减值损失金额均出现大幅增加，对公司净利润产生较大影响。响。4、报告期内，公司全资子公司远见精密净利润为、报告期内，公司全资子公司远见精密净利润为-4,430.06 万元，对公司净万元，对公司净利润产生较大影响。利润产生较大影响。（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标情况（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标情况 报告期内，公司主营业务未发生变化报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期内，公司经营主要受原材料。报告期内，公司经营主要受原材料价格大幅上涨、产品出口海运费大幅上涨和子公司远见精密经营亏损等因素影价格大幅上涨、产品出口海运费大幅上涨和子公司远见精密经营亏损等因素影响，导致公司经营出现亏损。公司核心竞争力在报告期内并未发生重大不利变响，导致公司经营出现亏损。公司核心竞争力在报告期内并未发生重大不利变化，与行业趋势一致。化，与行业趋势一致。（三）行业景气情况（三）行业景气情况 根据中国汽车工业协会统计数据显示，根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021 年，我国汽车产销分别完成年，我国汽车产销分别完成2,608.2 万辆和万辆和 2,627.5 万辆，较万辆，较 2020 年分别上涨年分别上涨 3.4%和和 3.8%，产销量继续蝉，产销量继续蝉联全球第一。其中，新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过联全球第一。其中，新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场万辆，市场占有率提升至占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。拉动的新发展阶段。根据中国汽车工业协会副秘书长陈士华先生在根据中国汽车工业协会副秘书长陈士华先生在“2022 中国汽车市场发展预中国汽车市场发展预测峰会测峰会”上的演讲显示，中汽协预测上的演讲显示，中汽协预测 2022 年我国汽车市场销量增长约年我国汽车市场销量增长约 5%。广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 政策层面，近年国家出台了相关支持汽车市场发展的有力措施，主要如下：政策层面，近年国家出台了相关支持汽车市场发展的有力措施，主要如下：2020 年，国务院出台新能源汽车产业发展规划（年，国务院出台新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（以下年）（以下简称简称“规划规划”），该规划是我国关于新能源汽车产业的纲领性文件，对产业未），该规划是我国关于新能源汽车产业的纲领性文件，对产业未来发展具有重要的指导意义。规划提出了来发展具有重要的指导意义。规划提出了“到到 2025 年新能源汽车新车销售占年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的比要达到车辆总销售的 20%左右左右”的新目标，以及的新目标，以及“2035 年我年我国新能源汽车核心国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力”的远期目标。的远期目标。2020 年年 10 月工信部节能与新能源汽车技术路线图月工信部节能与新能源汽车技术路线图 2.0明确新能源车渗明确新能源车渗透要求：到透要求：到 2025 年，新能源汽车销量占总销量年，新能源汽车销量占总销量 20%左右，氢燃料电池汽车保有左右，氢燃料电池汽车保有量达到量达到 10 万辆左右；到万辆左右；到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的年，新能源汽车销量占总销量的 40%左右；到左右；到 2035年，新能源汽车成为主流，占总销量年，新能源汽车成为主流，占总销量 50%以上，氢燃料电池汽车保有量达到以上，氢燃料电池汽车保有量达到 100万辆左右。万辆左右。2021 年年 10 月，国务院印发了月，国务院印发了2030 年前碳达峰行动方案的通知（以下简年前碳达峰行动方案的通知（以下简称称“通知通知”），通知提出），通知提出“积极扩大电积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年，当年新增年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右左右。”总体来看，在宏观经济保持平稳发展的态势下，预期汽车市场仍将保持增总体来看，在宏观经济保持平稳发展的态势下，预期汽车市场仍将保持增长态势。长态势。（四）持续经营能力不存在重大风险（四）持续经营能力不存在重大风险 公司主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档公司主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。经过近经过近 20 年的沉淀和发展，公司在新技术、新工艺及新材料应用等方面的年的沉淀和发展，公司在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势。经过长期积累，公司在研技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势。经过长期积累，公司在研发、技术、制造等方面均取得了较大发展，生产规模逐步扩张、产品线进一步发、技术、制造等方面均取得了较大发展，生产规模逐步扩张、产品线进一步拓展，公司核心竞争力显著提升，公司已成为众多国内外知名整车（整机）厂拓展，公司核心竞争力显著提升，公司已成为众多国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商。商的一级供应商。2021 年我国汽车产销同比呈现增长，结束了年我国汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局年以来连续三年的下降局面。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽面。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。车产业高质量发展的战略选择，党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。在政策的支持、引导和市场需求的提振下，可以预见汽车行业的发展趋势将向在政策的支持、引导和市场需求的提振下，可以预见汽车行业的发展趋势将向好，行业发展空间更加广阔。公司将积极拥抱好，行业发展空间更加广阔。公司将积极拥抱“双碳双碳”战略目标，抓住汽车轻量战略目标，抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，不断实现产品结构优化、产业技术创新和质量效化和新能源汽车发展的契机，不断实现产品结构优化、产业技术创新和质量效益提升，努力提升公司的综合效益和竞争力。益提升，努力提升公司的综合效益和竞争力。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。1、控制权变更的风险、控制权变更的风险 2021 年年 4 月月 1 日，公司在巨潮资讯网上披露了关于公司股东所持公司股日，公司在巨潮资讯网上披露了关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先份被冻结及轮候冻结的进展公告，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已 100%被司法冻结，其中，硕被司法冻结，其中，硕博投资持有公司股份数量博投资持有公司股份数量 91,221,152 股，占公司总股本比例为股，占公司总股本比例为 23.55%，唐军先，唐军先生持有公司股份数量生持有公司股份数量 5,976,884 股，占公司总股本比例为股，占公司总股本比例为 1.54%，派生集团持有，派生集团持有公司股份数量公司股份数量 2,326,354 股，占公司总股本比例为股，占公司总股本比例为 0.60%。若上述股份被司法处置，或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生若上述股份被司法处置，或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生重大股权变动情况，都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注重大股权变动情况，都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意公司可能存在的控制权变更风险。意公司可能存在的控制权变更风险。2、公司面临的其他风险详见本报告第三节、公司面临的其他风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十一之十一“公公司未来发展的展望司未来发展的展望”之之“（四）可能面对的风险和应对措施（四）可能面对的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.49 第六节 重要事项.51 第七节 股份变动及股东情况.70 第八节 优先股相关情况.76 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.78 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及摘要。广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、派生科技 指 广东派生智能科技股份有限公司 台山全资子公司、台山鸿特 指 广东鸿特精密技术（台山）有限公司 肇庆全资子公司、肇庆鸿特 指 广东鸿特精密技术肇庆有限公司 远见精密 指 广东远见精密五金有限公司 派生活智能 指 广东派生活智能环保产品有限公司 鸿特互联网 指 广东鸿特互联网科技服务有限公司 硕博投资 指 广东硕博投资发展有限公司 派生实业 指 东莞派生科技实业有限公司 派生集团 指 派生科技集团有限公司 派生信息 指 东莞派生天秤信息科技有限公司 小黄狗 指 小黄狗环保科技有限公司 万和集团 指 广东万和集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 派生科技 股票代码 300176 公司的中文名称 广东派生智能科技股份有限公司 公司的中文简称 派生科技 公司的外文名称（如有）GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）PaiSheng Technology 公司的法定代表人 卢楚隆 注册地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 注册地址的邮政编码 526070 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 办公地址的邮政编码 526070 公司国际互联网网址 http:/ ZQ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢宇轩 刘远平 联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 电话 0758-2696038 0758-2696038 传真 0758-2691582 0758-2691582 电子信箱 ZQ ZQ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 广东派生智能科技股份有限公司证券部 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 管盛春、洪霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,286,553,853.62 1,173,250,063.02 1,173,250,063.02 9.66%1,510,283,437.28 1,510,283,437.28 归属于上市公司股东的净利润（元）-47,516,591.03 15,542,077.93 20,881,711.86-327.55%-428,499,237.61-428,499,237.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-52,681,247.18 5,132,999.18 10,472,633.11-603.04%-427,484,315.99-427,484,315.99 经营活动产生的现金流量净额（元）64,334,556.04 118,690,083.83 118,690,083.83-45.80%-8,164,288.54-8,164,288.54 基本每股收益（元/股）-0.1227 0.0401 0.0539-327.64%-1.1064-1.1064 稀释每股收益（元/股）-0.1227 0.0401 0.0539-327.64%-1.1064-1.1064 加权平均净资产收益率-5.12%1.71%2.27%-7.39%-37.77%-37.77%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,880,419,241.73 1,911,174,208.94 1,926,132,679.90-2.37%2,106,907,369.34 2,106,907,369.34 归属于上市公司股东的净资产（元）894,423,030.10 934,372,091.28 948,921,792.92-5.74%900,330,013.35 900,330,013.35 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 公司于 2020 年 1 有 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，根据新收入准则要求，及公司执行的具体收入政策，公司产品销售业务在“在客户取得相关商品或服务的控制权时、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认营业收入“，公司产品交付前所提供的运输服务、包装物及出口关税，属于销售合同规定的履约义务，不构成单项履约义务，相应运输成本、包装成本、出口关税应作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入营业成本核算。公司对 2020 年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的 关于前期会计差错更正的公告 及关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,286,553,853.62 1,173,250,063.02 0 营业收入扣除金额（元）118,390,404.33 136,362,187.57-营业收入扣除后金额（元）1,168,163,449.29 1,036,887,875.45 0 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 316,343,396.04 274,627,596.97 307,989,901.80 387,592,958.82 归属于上市公司股东的净利润 7,932,242.57-15,610,916.82-9,089,186.90-30,748,729.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,875,936.97-16,929,845.39-9,558,842.01-34,068,496.74 经营活动产生的现金流量净额 10,256,490.99 26,925,376.24-20,861,845.71 48,014,534.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于2020年1有1日起执行企业会计准则第14号收入（以下简称“新收入准则”，根据新收入准则要求，及公司执行的具体收入政策，公司产品销售业务在“在客户取得相关商品或服务的控制权时、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认营业收入“，公司产品交付前所提供的运输服务、包装物及出口关税，属于销售合同规定的履约义务，不构成单项履约义务，相应运输成本、包装成本、出口关税应作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入营业成本核算。公司对2021年前三季度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正的具体情况详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的 关于前期会计差错更正的公告 及 关广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 于会计差错更正后的财务报表及附注的公告。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-291,399.09 2,511,633.67 1,647,168.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,526,373.03 7,077,632.78 14,510,071.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,736,787.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,519,047.13 2,716,565.16-16,838,175.12 减：所得税影响额 326,152.76 1,896,752.86 333,986.22 合计 5,164,656.15 10,409,078.75-1,014,921.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、行业发展概况、行业发展概况 2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力，其为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。从全年发展来看，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量352.1万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。根据国家统计局数据显示，2021年，全国规模以上工业企业中，汽车制造业利润总额比上年增长1.9%。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，较2020年分别上涨3.4%和3.8%，其中，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的态势。报告期内，新能源汽车成为汽车行业最大亮点，全年保持了产销俩旺的发展局面，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别上涨159.5%和157.5%，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。2、近年主要的政策法规、近年主要的政策法规 新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。2020年，国务院出台新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（以下简称“规划”），该规划是我国关于新能源汽车产业的纲领性文件，对产业未来发展具有重要的指导意义。规划提出了“到2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右”的新目标，以及“2035年我国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力”的远期目标。广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 2020年10月工信部节能与新能源汽车技术路线图2.0明确新能源车渗透要求：到2025年，新能源汽车销量占总销量20%左右，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右；到2030年，新能源汽车销量占总销量的40%左右；到2035年，新能源汽车成为主流，占总销量50%以上，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。2021年10月，国务院印发了2030年前碳达峰行动方案的通知（以下简称“通知”），通知提出“积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”在汽车产业支持政策的落地和执行下，相信未来新能源汽车将获得更广阔的发展空间。3、公司发展与行业发展的匹配性、公司发展与行业发展的匹配性 公司2021年实现营业收入128,655.39万元，其中，主营业务收入-铝合金压铸业务2021年全年实现销售收入113,804.82万元，同比增长16.29%，实现新能源压铸件产品收入10,949.57万元，比上年同期增长169.40%；实现净利润774.86万元，同比下降88.43%。报告期内，公司主营业务收入符合汽车市场的发展变动趋势，净利润变动情况与汽车市场发展变动情况存在一定偏离，主要是报告期内公司产品原材料价格大幅上涨以及产品出口海运费大幅上涨导致。4、行业地位、行业地位 公司作为知名汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列，常年荣获中铸协颁授“中国压铸企业20强”荣誉称号。公司已成为福特、康明斯、斯泰兰蒂斯、本田、丰田、日产、奔驰、沃尔沃、吉利、广汽等国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商。公司全资子公司被认定为“国家高新技术企业”、“2019年度广东省制造业优秀企业”、“2019年度广东省优秀信用示范企业”等。2021年，凭借着公司优异的综合表现，公司全资子公司先后获得康明斯全球新项目开发奖（全球唯一 一家）、康明斯中国新产品开发奖、福田康明斯新项目开发奖、广汽本田优秀合作奖、广汽丰田品质协力奖、西安康明斯最佳交付奖、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司优秀供应商奖、中国压铸展优质压铸件金奖特别奖（唯一 一家）等等。在新能源汽车零部件行业领域，公司目前新能源汽车零部件和结构件产品主要有：电池托盘、大型蓄电池前后侧板、电机壳体、变速箱壳体、逆变器壳体、充电器壳体、减震塔、翼子板支架等。公司拥有优质的新能源汽车行业客户，公司与福特、广汽、本田、法雷奥西门子、沃尔沃、小鹏汽车、敏实、台达电子、长安福特、宁德时代、通用、斯泰兰蒂斯、东京电气化学等新能源汽车一二级行业客户开展了广泛业务合作。未来，公司将继续加大开拓力度，更加积极布局新能源汽车零部件和结构件业务，优化公司产品结构，努力提升公司新能源汽车零部件销售额和产品附加值。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务如下：广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 1、铝合金压铸业务、铝合金压铸业务 公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。肇庆鸿特和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，现有产品达数百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金压铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等汽车结构件及新能源汽车部件。2、金属制品制造业务、金属制品制造业务 公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，拥有二十多年的精密模具和五金制造经验，在金属材料冷成型领域技术领先、经验丰富，尤其是在车载冰箱、通讯基站设备、通讯户外/基站设备、家具五金件等方面积累了丰富的生产制造经验，其始终坚持“质量第一、客户满意、重合同、守信用”的经营宗旨，主要服务的行业客户有“汽车零部件行业、电子通信类行业、医疗器械类行业、仪器家电类行业、灯箱展柜类行业”等。公司已于2021年12月31日在巨潮资讯网上披露关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告（公告编号：2021-050），公司董事会同意全资子公司远见精密停止现有生产业务，并同意其将持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等对外出租。远见精密将逐渐进入停产阶段，后续，公司将停止金属制品制造业务。报告期内，公司经营模式没有发生变化。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车零部件压铸件 28,863.13 吨 24,107.20 吨 19.73%28,603.97 吨 23,784.29 吨 20.26%按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 广东派生智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 零部件销售模式 公司生产的汽车零部件销售方式为直销模式。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、铝合金精密压铸业务技术优势、铝合金精密压铸业务技术优势 公司自成立以来始终专注于汽车铝合金精密压铸件、新能源汽车零部件及其总成的研发、制造，在为汽车行业整车（整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，这也成为公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务板块已获得发明专利14项、实用新型专利134项，计算机软件著作权证书21项，已提交申请处于审核期的发明专利18项、实用新型专利24项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺以及检测方法等多项领域，为公司铝合金精密压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。2、研发优、研发优势势 经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才保证。此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，现代汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到订单到交付样品的时间要求。公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行项目立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵图、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、组织项目组进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。公司项目开发均严格按照国际标准的APQP程序（“产品质量先期策划”，是IATF16949质量管理体系的一部分）以及公司内部的产品开发程序执行；项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报；项目组对项目经理负责，以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的时间开发出符合客户要求的产品。3、产品质量及客户优势、产品质量及