300170_2021_汉得信息_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 致股东 2021 年，是汉得上市的第十年，公司业务转型初获成果。但回顾过往三年，公司面临了上市以来的重大挑战，自 2011 年上市开始，公司连续 8 年快速成长，营业收入从上市前 2010年的 3.61 亿元增长到 2018 年的 28.65 亿元，净利润也从 0.63 亿元增长到了 3.87 亿元。但在 2019 年，公司首次出现了收入和利润的下滑，这样的趋势延续至 2020 年。业绩的波动让我们内心充满紧迫感，但我们深知这样的调整来源于汉得主动寻求转型和变革。我们认为，要保持业绩可持续的稳定增长，在业务经营顺利的时期，主动寻找变革是更好的经营决策。过往三年中，公司管理层及核心人员团队始终对汉得的主动转型和变革保持信心。客户群体需求及宏观环境的变化都在驱动公司从单纯的服务商向“软件产品+服务”综合服务商转型升级。汉得在 2016 年便开始了小范围的产品化尝试，并在 2019 年开始全面推进。汉得打造了自主的技术基础平台“融合中台”，并以此为底座，研发了智能制造、数字营销、智享财务、智协供应链等自主软件产品，已经在市场上获得了相当的认可。对于转型和变革，无论是产品的研发、人才队伍的组建、产品的市场推广和商业模式的打磨都需要一个过程。通过近三年的努力，汉得自主软件产品已经成功落地，当然过程中不可避免地也承担了一定的学费。但令人欣喜的是，经过这三年的努力和坚持，汉得在 2021 年初步收获成果：随着自主软件产品新业务的增速加快，公司收入重新回到上升轨道；孵化产品带来可观的利润回报，其传递的经营亏损也在逐渐改善；自主产品逐渐成熟，得到各行业头部优秀企业认可，新业务健康度逐渐向好，有望很快迎来拐点。2021 年，汉得全体管理层人员充分总结了转型期的得失经验，对公司未来发展战略进行了全面的梳理，明确未来几年公司将以“聚焦”为经营重点，全面推进向“软件产品+服务”的综合服务商转型升级。在公司所主要服务的大型企业市场中，我们看到以“智能制造、数字营销“为主的产业数字化和集团性企业的财务数字化需求日益增长，汉得的服务和产品将持续地优化和迭代以满足市场和客户需要。同时，在成熟的泛 ERP 及 IT 外包领域，市场需求保持稳定，公司也将在这两个领域巩固优势，扎稳基盘。未来，汉得将聚焦在“产业数字化、财务数字化、泛 ERP、IT 外包”四大业务主线上，通过业务组合，力争顺势而为，实现高质上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 量的发展。公司上下对 2022 年充满信心，但我们也深知前路的艰难和挑战。我们将时刻关注当前宏观局势和市场的变化，也将做足充分的准备应对各种新挑战，沿着我们明确的发展方向坚定走下去。在 2022 年，我们将在巩固传统服务业务的基础上，进一步加大力度推动自主软件业务的高质量快速发展。同时，我们也将坚决进行实施交付模式的改革，推动交付效率全面提升。我们也将采取各种措施，如积极开拓海外市场等，做足准备应对疫情形势的变化。最后，衷心感谢各位股东对公司管理团队长期的信任和支持！我们将不忘初心，砥砺前行。我们坚信，你们的选择不会被辜负，我们将尽最大努力在新的一年做出优秀的成绩！上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈雁冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈雁冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的风认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 一、疫情加重的风险一、疫情加重的风险 2020 年以来，公司在新冠疫情影响下，部分市场营销活动及项目交付工作年以来，公司在新冠疫情影响下，部分市场营销活动及项目交付工作因交通不便、人员流动限制等受阻，对公司经因交通不便、人员流动限制等受阻，对公司经营业绩产生了一定的不利影响。虽营业绩产生了一定的不利影响。虽然经过两年的适应和调整，目前已经基本能够比较好地应对，然而如然经过两年的适应和调整，目前已经基本能够比较好地应对，然而如 2022 年疫年疫情加重，可能会导致现有的应对方式出现无效或效果不佳的情况，这将导致经情加重，可能会导致现有的应对方式出现无效或效果不佳的情况，这将导致经上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 营业绩下滑。提请广大投资者关注公司业务受到新冠肺炎疫情加重影响的风险。营业绩下滑。提请广大投资者关注公司业务受到新冠肺炎疫情加重影响的风险。二、人力资源成本上升风险二、人力资源成本上升风险 软件和信息技术服务业属于人才密集型行业，业务发展需要大量的专业技软件和信息技术服务业属于人才密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，人力成本是公司主要的经营成本。随着经济的发展、城市生活成本的上术人才，人力成本是公司主要的经营成本。随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将增加。升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将增加。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.53 第五节 环境和社会责任.78 第六节 重要事项.80 第七节 股份变动及股东情况.92 第八节 优先股相关情况.100 第九节 债券相关情况.101 第十节 财务报告.105 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人陈迪清先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人沈雁冰先生签名并盖章的财务报告文本；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人陈迪清先生签名的 2021 年年度报告原件；五、其他有关资料。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汉得信息 指 上海汉得信息技术股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 上海汉得信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 上海汉得信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 融合中台 指 汉得融合中台，整合多种开箱即用的业务组件与技术组件，通过组件化、低耦合方式，轻松实现前端应用与融合中台的快速连接，减少重复构建，提高迭代速率 Oracle 指 美国甲骨文软件系统股份有限公司，1989 年正式进入中国市场成立甲骨文（中国）软件系统有限公司 SAP 指 总部位于德国的 SAP 公司，SAP 是 Systems Applications and Products 的缩写，既是其公司简称，也是其主要 ERP 软件产品的简称 C2M 指 Customer-to-Manufacturer 公司产业数字化业务 GMC 指 Group Management&Controlling 公司财务数字化业务 ERP 指 Enterprises Resource Planning 企业资源计划 ITO 指 Information Technology Outsourcing 公司 IT 外包业务 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称。它是一种通过 Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 PLM 指 Product lifecycle management 的缩写，即产品生命周期管理系统 CRM 指 Customer Relationship Management 的缩写，即客户关系管理系统 EPM 指 Enterprise Performance Management 的缩写，即企业绩效管理系统 BI 指 Business Intelligence 的缩写，即商务智能分析系统 HCM 指 汉得协同制造中台 Hand Collaborative Manufacturing，帮助制造业客户建立从个性化定制、协同供应链到智能制造的一整套落地方案 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 HFINs 指 汉得智享财务套件，由汉得财务报账管控系统、汉得智能共享运营系统、汉得电子档案影像系统三大模块构成 HSCS 指 Hand Settlement and Clearing System 汉得清分结算软件，帮助企业实现业财资源的整合与共享、财务中台能力的沉淀，通过建立统一结算平台，帮助企业实现清分结算自动化 HDSP 指 汉得数据中台 HDSP，可为企业提供各类大数据处理、分析、应用与治理等全生命周期管理一站式服务 Gartner 指 Gartner Group 公司成立于 1979 年，它是第一家信息技术研究和分析的公司。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉得信息 股票代码 300170 公司的中文名称 上海汉得信息技术股份有限公司 公司的中文简称 汉得信息 公司的外文名称（如有）HAND ENTERPRISE SOLUTIONS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAND 公司的法定代表人 陈迪清 注册地址 上海市青浦区汇联路 33 号 注册地址的邮政编码 201707 公司注册地址历史变更情况 公司原注册地址为“上海市青浦工业园区外青松公路 5500 号 303 室”，变更后为“上海市青浦区汇联路 33 号”办公地址 上海市青浦区汇联路 33 号 办公地址的邮政编码 201707 公司国际互联网网址 http:/www.hand- investorsvip.hand- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈雁冰 于培培、卢娅 联系地址 上海市青浦区汇联路 33 号 上海市青浦区汇联路 33 号 电话 021-67002300 021-50177372 传真 021-59800969 021-59800969 电子信箱 motton.shenhand- investorsvip.hand- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 林伟、戴金燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市自由贸易试验区商城路 618 号 梁昌红、李宁 2020 年 12 月 15 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,810,661,529.65 2,493,084,967.52 12.74%2,723,440,576.81 归属于上市公司股东的净利润（元）197,066,619.71 65,709,488.68 199.91%86,114,201.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-161,621,745.69 42,927,593.73-476.50%51,648,839.11 经营活动产生的现金流量净额（元）191,404,731.03 446,512,710.61-57.13%66,258,554.41 基本每股收益（元/股）0.22 0.07 214.29%0.10 稀释每股收益（元/股）0.20 0.07 185.71%0.10 加权平均净资产收益率 5.79%2.13%3.66%2.83%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）5,170,417,481.14 5,217,577,254.22-0.90%4,192,989,403.08 归属于上市公司股东的净资产（元）3,418,695,409.64 3,311,530,422.44 3.24%3,066,901,427.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）2,810,661,529.65 2,493,084,967.52 营业收入 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 不存在应扣除的营业收入 营业收入扣除后金额（元）2,810,661,529.65 2,493,084,967.52 营业收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2229 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,566,450.78 685,144,095.41 705,275,077.40 766,675,906.06 归属于上市公司股东的净利润 17,759,893.76 13,948,121.56-29,687,552.53 195,046,156.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,144,766.26-31,965,628.44-35,374,891.87-81,136,459.12 经营活动产生的现金流量净额-156,078,131.11 5,305,558.08 48,811,506.63 293,365,797.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）391,461,195.93 271,111.66 72,249.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）32,318,212.99 38,374,170.88 39,158,838.92 委托他人投资或管理资产的损益 2,965,410.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,604,190.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,877.52-979,506.18-739,520.38 减：所得税影响额 64,010,609.87 6,268,915.26 6,538,244.93 少数股东权益影响额（税后）1,082,311.17 1,010,776.15 453,370.18 合计 358,688,365.40 22,781,894.95 34,465,362.60-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司作为一家企业数字化综合服务商，致力于成为连接企业管理与数字化技术的桥梁，帮助企业实现数字化转型，提高运营效率、效益与竞争能力。公司主营业务属于计算机软件服务领域，行业宏观形势以及公司在其中所聚焦的微观领域，在当前正迎来非常难得的发展机遇，主要如以下几方面：（一）行业宏观环境（一）行业宏观环境 国家高度关注数字经济发展，2021年，我国发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，在顶层设计中明确数字化转型的战略定位。数字经济是经济持续稳增长的关键动力，占GDP比重不断提升。2022 年1 月12 日，国务院印发了“十四五”数字经济发展规划，明确了数字经济未来五年的发展方向，提出到2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%上升至2025年的10%。在这其中，产业数字化是数字经济的重要组成，规模占比约80%，是指应用数字技术和数据资源，实现传统产业升级，为传统产业带来的产出增加和效率提升，是数字技术与实体经济的融合。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，产业数字化转型将迈上新台阶。公司核心业务方向，即是帮助企业实现制造、营销、供应链、财务等领域的数字化转型，完全属于产业数字化范畴，宏观环境的发展导向，将有利于推动公司进一步发展。（二）软件国产化发展趋势（二）软件国产化发展趋势 根据工业和信息化部数据，2010-2020年，我国软件产业实现业务收入从1.36万亿元增长到8.16万亿元，复合增长率为19.62%，软件行业增速显著高于GDP增速。而同时，由于内外部环境的种种因素，在过去几年，软件国产化成为越来越热的话题，上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 已经成为公认的发展趋势。尤其在企业经营管理端，安全可控的基本诉求，驱动企业在提高采购国产化软件的倾向。宏观政策的导向，及需求端的选择趋势发展，都将对软件国产化发展有非常大的支持和助推作用。公司在数年前预计了软件国产化的发展趋势，提前进行业务能力升级，利用历史实施服务经验自研软件，在智能制造、数字营销、财务数字化、供应链协同等方面，为企业提供国产化产品。在当前形势下，公司的软件产品自研策略，将迎来非常好的发展机遇。（三）中国软件（三）中国软件/IT/IT服务市场发展趋势服务市场发展趋势 当前中国企业在IT/数字化上的投入度，与发达国家企业相比仍然较低，市场提升空间较大，根据Gartner的预测，未来几年中国企业IT/数字化的投入增长，将显著高于全球水平。而在投入分类上，公司核心业务所处的“企业软件”及“IT服务”领域中，当前中国企业投入占比也远低于发达国家企业的投入水准。根据Gartner统计的数据，中国企业2021年在软件及IT服务上的投入占比为4%和15%，远远低于全球平均水平的14%和28%。这在很大程度上表明，中国的企业软件和IT服务市场有非常大的发展空间。图1:2021年全球企业IT支出结构 资料来源：Gartner（2022年1月）图2:2021年中国企业IT支出结构 资料来源：Gartner（2022年1月）根据Gartner的预测，由于更为迫切且迅速的变革需求，企业的数字业务目标与内部资源和能力的不匹配将被进一步放大，因此直到2025年，企业对软件产品及外部数字化顾问的依赖将持续增长。而中国企业在数字化领域起步较晚，因此在企业软件+IT服务的投入，将会有更为显著的增长。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （四）下游需求发展趋势（四）下游需求发展趋势 公司经过20年的发展，客户群体已经非常明确。公司主要服务于营业规模较大的企业客户，绝大部分在行业或细分专业领域排名靠前。公司非常关注客户群体的数字化需求发展趋势，并以此确定公司的核心业务发展方向，当前关键数字化需求主要聚焦在以下几个方面：1、智能制造 中国已明确坚定不移做强做大做优制造业的路线，从制造大国向制造强国迈进，是国家2025年的一大目标。发展智能制造是必然的趋势，而数字化则是实现智能制造的关键要素，其中包含了智能制造软件和实施服务。海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来5年保持较快速增长，复合年均增长率17.4%，将于2026达到3202.2亿元。智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为59.6%,预计2026年将达到68.2%。根据前瞻产业研究院的数据，智能制造系统解决方案供应商在智能制造的推进过程中起到至关重要的作用。预计至2023年末，智能制造系统解决方案市场规模达2380亿元，年均复合增速超过20%。同时，强品牌制造企业往往对产业链上下游的整体协同掌控有非常强的诉求，因此智能制造的发展也必将带动对以供应链协同为主的产业互联的需求。公司超过50%的企业客户属于制造业，智能制造的需求增速加大趋势明显，将带动公司智能制造及供应链协同业务的发展。2、数字营销 在数字经济浪潮推动下，营销数字化无疑成为了企业在进行产业数字化转型时最先考虑的领域。疫情之下，更是驱动许多企业坚定了营销转型升级的决心，加快数字营销建设的脚步。根据2022中国数字营销趋势报告，预计2022年中国数字营销平均增幅为19%。其中数字营销投入占总营销投入的占比将稳定在50%略高的比例。公司所服务的客户群体，主要为各行业或专业领域排名靠前的企业，其数字营销需求较为丰富和复杂，通过数字化转型，建立互联网全渠道线上交易体系，建立品牌自主可控的私域电商，提高对消费者/客户的触达能力和影响力，提升营销转换效率和复购率，提高对传统渠道的管控效率等等，是未来几年很多企业迫切需要实现的目标。在数字经济快速发展的趋势下，甚至有不少行业，数字营销已经成为企业面对市场竞争时的必选项，而非可选项。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 数字营销的建设，近年还出现另外一个变化趋势，即越来越多的企业将这部分投入纳入营销预算体系，而非IT预算体系，这表明企业将数字营销视为营销能力的一部分，投入将是可观且长期持续的。数字营销是公司未来的核心业务之一，企业越来越迫切的需求将为公司的数字营销业务带来非常好的发展机遇，有望成为未来几年增长最快的业务。3、财务数字化 财务是最早普及信息化的管理领域，在过去几十年，中国企业从财务电算化转变为财务信息化，在2018年左右开始进入到财务智能化阶段。公司所服务的客户群体，多数为行业或专业领域排名靠前的企业，营业规模往往较大，组织架构也较为复杂，因此实现财务智能化的诉求也更为迫切。在这一阶段，企业在财务数字化上的需求与以往发生了一些变化：（1）业务和财务的融合要求更高，财务管理要素深入业务场景中；（2）对智能化要求更高，追求相关运营工作的效率快速提升，以抵消更高管控要求带来的成本冲击；（3）国家新政策的推进（如电子发票等），改变了传统作业处理方式，相关领域管理工具及平台必须升级；（4）企业业务大量融入互联网体系，商业模式多样化带来大量的外部往来管理工作，迫切需要数字化能力来应对。财务数字化是公司最早启动的自主软件业务，企业不断增长的集团财务管理需求将支撑公司该项业务持续稳健地发展。4、ERP 对于大规模的企业而言，ERP在当前仍然是不可替代的基础管理信息化工具。虽然中国市场ERP建设已过高峰期，然而泛ERP领域的市场仍然还在保持增长，需求主要来自以下几方面：（1）各行各业排名靠前的企业，在持续扩大组织规模，包括兼并收购及增设实体组织等等，这些都需要进行相应的ERP建设或推广。尤其是许多企业业务出海，设立海外机构，尤其需要通过ERP来落实管控和连接；上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 （2）ERP存量客户往往是数字化建设先驱，营销、制造、供应链、财务等领域的数字化体系，与ERP有着千丝万缕的关系，数字化的深入推进也将带动相应的ERP改造或集成整合；（3）中国自主品牌崛起之势已盛，从小规模快速成长至大规模的新生明星企业在增加，以跨境电商等新兴行业为代表的ERP增量市场也不容小觑 ERP在发达国家已经成熟应用几十年，然而ERP实施服务的市场一直维持较大的体量，中国市场未来数年可能也将遵循这个规律趋势。5、IT外包 随着企业数字化转型逐渐深入，企业对于数字化资源的需求必将显著提升。建立大规模的企业自有数字化团队，对于绝大部分企业而言是不可行或不经济的。因此数字化建设相对较为成熟的企业，将相关的各类工作外包给专业服务公司，是一大趋势。这其中包括了各类系统/平台的日常运维、技术人员外包、业务流程外包等等。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司自2002年成立以来，一直专注于为企业客户提供信息化、数字化建设的服务。早期公司以成熟国际管理套件（以ERP为主）的实施咨询为主要业务，长期服务于数千家企业客户，形成良好的信任关系。公司的客户群体主要为各行业及各专业领域排名相对靠前的企业，在数字化建设方面脚步较快。公司始终以满足客户需求为业务规划的核心原则，在过去数年，顺应客户群体需求的变化趋势、顺应软件国产化的发展趋势，基于过去积累的丰富解决方案研发自主的软件产品，来满足企业当前快速增长的产业数字化（企业自身的数字化转型，以及延伸到产业上下游数字化协同及流通等）需求。在报告期内，公司一方面继续巩固传统服务业务，维持在数字化服务市场的竞争地位，同时加大了自主软件产品的市场推进力度，加快从实施服务商向“软件+实施服务”的企业数字化综合供应商转型的迈进脚步。（一）业务概览与经营模式（一）业务概览与经营模式 公司经过20年的发展和积累，具备许多国际一流管理软件的实施能力，也自研了丰富的产品系列。在报告期内，公司以“聚焦”为经营重点，重新梳理未来发展策略，以顺应客户上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 关键需求为指导原则，明确核心业务方向，并收缩或剥离非核心业务，集中战力聚焦发展。根据2021年的梳理，公司的核心业务能力概览如下图所示：公司核心业务主要分为“产业数字化”、“财务数字化”、“泛ERP”和“ITO”四部分，按经营模式可分为两类：1、自主软件产品业务线 产业数字化（数字营销+智能制造+智协供应链）、财务数字化业务线，主要基于公司自研软件产品来开展业务，主要收入类型分为以下几种：（1）OP软件产品License使用费；（2）OP软件产品MA运维费；（3）SaaS订阅费；（4）服务费（包括咨询规划、实施、二次开发、运维等服务）；（5）软硬件及云基础设施分销。2、传统服务业务线 泛ERP业务线主要基于第三方软件产品来开展业务，ITO（IT外包）业务线与产品类型关联度不高，这两项均为传统服务业务，主要收入类型分为以下几种：上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 （1）服务费（包括咨询规划、实施、二次开发、运维等服务）；（2）软硬件及云基础设施分销。以上两类产品线所涉及的服务收入，均存在按业务范围计价收费、按人天计价收费两种模式，目前比例相当。“融合技术中台”是自主软件产品的技术基础平台，积累了公司多年企业管理软件实施及开发的经验，将大量通用的功能形成组件或工具，以微服务形式来高效复用。融合技术中台是公司自研软件产品快速开发、快速迭代更新及快速融合应用外部数字化原生技术的重要支撑，同时也是公司服务业务的主要开发工具，是未来四大核心业务效率持续提升的重要基础。（二）主要业务内容说明（二）主要业务内容说明 1 1、产业数字化业务、产业数字化业务 该项业务聚焦在企业产业数字化转型上，公司提供自研软件产品+全面实施服务，帮助企业建立制造、营销及供应链三大数字化体系，通过业务的数字化转型，提升制造、营销及供应链的效率，催化企业全面向智能化升级，改变传统制造供应模式、营销模式并优化消费者/客户的体验。在实现企业自身数字化转型基础上，公司的产业数字化服务还关注企业与上下游的互联互通，向上整合供应链，向下打通渠道及客户，提升品牌企业对产业链整体的掌控能力。产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。（1）智能制造 公司智能制造业务板块依托汉得融合技术中台，研发推出汉得智能制造软件产品汉得协同制造（HCM，Hand Collaborative Manufacturing），并经过大量项目实践打磨，形成完善的高级排产排程、制造执行、设备互联、智能仓储物流及全面质量管理等功能体系。汉得智能制造自主软件和服务主要应用于离散型制造业企业中，主要客户为锂电新能源、整车和汽车配件、工程机械、家居等行业的头部企业。上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 在HCM智能制造数字化基础上，公司围绕头部核心企业的管理需求，将数字化服务能力延伸到核心企业对上游企业的连接及管理，以子公司上海甄一科技有限公司研发并运营的智能制造软件“一步制造云”为主，核心企业借助产业数字化，形成“1+n”产业制造协同体系（1为核心企业，n为围绕核心企业的上游供应链企业。1+n方案即为：以HCM产品及服务打造核心企业端的智能制造体系，以一步制造云产品打通或构建上游企业智能制造体系，并与HCM连接），将产业上游纳入智能制造大供应体系中。汉得的智能制造业务，在市场上的竞争优势，一方面在于深耕制造业多年形成的完整服务能力。汉得早在2006年即成立了精益制造团队，为客户提供制造数字化解决方案，多年的实践让汉得的HCM软件产品能够涵盖非常丰富的业务场景，基于此提炼了公司产品实现生产计划全域闭环，包含计划、制造、物流、供应链、质量、设备等专业领域大量的近百个服务和上千个API。基于服务和API的产品架构，可以使客户灵活的调用所需的解决方案，让企业上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 收获效率。公司也非常注重新技术的应用融合，辅以大数据和AI等智能技术，深入研究IT/OT融合的创新技术和应用，实现内部物理设备耦合，完成企业内部软件的联通，打造全流程多系统一体化的智能工厂。另一方面在于特定行业解决方案能力，公司主要聚焦在新能源、汽车、工程机械、家居等领域重点发展，在报告期内，公司在锂电新能源行业取得阶段性的突破，有望在未来几年在此相关行业领域快速增长。（2）数字营销 数字营销业务旨在帮助企业提高市场竞争力、全方位提升营销效率。公司的数字营销软件产品及服务能够帮助企业连接内部业务及外部的终端客户、经销商、服务商及设备，整合互联网搜索、电商、社交、媒体、广告等生态资源，打通内外部信息壁垒，以数字化赋能企业销售渠道、市场营销、交易管理，帮助企业盘活和增加可获利渠道商和客户。公司数字营销业务主要基于自研智慧营销软件来开展，以“渠道数字化建设、终端数字化管理、消费者数字化、交易数字化管理”四大功能板块为抓手，帮助企业构建线上及线下全面的数字化体系，主要包括：构建全场景交易数字化平台，实现对公域、私域以及线下全方位流量的高效对接及利用 搭建品牌自主的数字化商城（私域电商），提升品牌自主可控的线上营销与变现能力 建立一方与三方高度融合的营销数据资产中心，实现精准营销及高效运营 以渠道数字化和终端数字化对传统线下模式进行全面升级，提升渠道链条的整体协同能力及流通效率 链接供应链/制造职能，实现品牌高效C2M能力；集成财务能力，实现营销端的业财一体化 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 汉得的数字营销业务，得益于从ERP及传统CRM衍生发展的丰富的中后台软件产品能力及复杂解决方案设计能力，在业务及组织架构较为复杂的大企业市场具有较强的竞争力。目前公司已在服装、乳制品、饮料等行业与数家头部企业客户深度合作，行业最佳实践经验有较强复制性，有助于公司产品在同行业中拓展和推广。得益于中国市场企业数字化投入在营销端所具有天然倾向性，在报告期内数字营销订单增速加快趋势明显，有望在未来几年成为公司增长最快的业务。（3）智协供应链 汉得智协供应链板块主要