300148_2021_天舟文化_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 1 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 编号：编号：2022-011 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2021 年年年度报告年度报告 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 二二二年四月二十六日二二二年四月二十六日 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施，敬请投资者关注相关内容。五、在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，并注意投资风险。六、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.32 第五节 环境和社会责任.50 第六节 重要事项.51 第七节 股份变动及股东情况.60 第八节 优先股相关情况.68 第九节 债券相关情况.69 第十节 财务报告.70 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。四、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司董秘处 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司 海南奇遇 指 海南奇遇天下网络科技有限公司 海南元游 指 海南元游信息技术有限公司 四九游 指 广州四九游网络科技有限公司 天河文链 指 湖南天河文链科技有限公司 派娱科技 指 杭州派娱科技有限公司 中南天舟 指 武汉中南天舟文化传媒有限公司 游爱之光 指 游爱之光（上海）信息科技有限公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 湘潭华鑫 指 湘潭华鑫教育科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 公司的中文名称 天舟文化股份有限公司 公司的中文简称 天舟文化 公司的外文名称（如有）TANGEL CULTURE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TANGEL 公司的法定代表人 肖志鸿 注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号 注册地址的邮政编码 410199 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 http:/www.t- 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻宇汉 姜玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 电话 0731-88834956 0731-88834956 传真 0731-85462505 0731-85462505 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司董事会秘书处 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 签字会计师姓名 陈志、蒋宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）505,470,902.13 847,680,612.10-40.37%1,239,714,280.72 归属于上市公司股东的净利润（元）-678,241,830.06 -923,478,255.00 26.56%31,277,663.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-680,479,912.24 -814,119,389.34 16.42%26,702,219.91 经营活动产生的现金流量净额（元）140,497,622.42 136,564,308.08 2.88%87,470,255.80 基本每股收益（元/股）-0.81 -1.10 26.36%0.04 稀释每股收益（元/股）-0.81 -1.10 26.36%0.04 加权平均净资产收益率-36.21%-28.89%-7.32%0.98%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,992,143,939.55 2,830,922,876.41-29.63%3,952,267,380.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,494,738,099.54 2,333,825,232.51-35.95%3,190,351,204.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 8 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）505,470,902.13 847,680,612.10 营业收入总额 营业收入扣除金额（元）2,141,662.02 6,507,984.47 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）503,329,240.11 841,172,627.63 与主营业务相关 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）835,339,343 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0 支付的永续债利息（元）0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.81 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,061,464.31 157,232,905.48 85,761,946.35 154,414,585.99 归属于上市公司股东的净利润 22,954,224.17 22,436,072.70 -6,679,070.99 -716,953,055.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,053,521.63 20,625,969.08 -7,539,649.09 -715,619,753.86 经营活动产生的现金流量净额-7,817,102.37-19,992,246.02 10,926,931.96 157,380,038.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会、境内外会计准则下会计数据差异原因说明计数据差异原因说明 适用 不适用 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 9 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）264,909.87-117,776,458.99-1,620,224.27 固定资产、长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,136,795.43 6,775,484.78 7,341,833.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 194,665.24 委托他人投资或管理资产的损益 2,021,794.42 2,017,092.36 1,369,679.94 理财收益 债务重组损益 -287,150.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,057,897.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 540,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,554,831.77 2,934,881.27-3,334,050.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -757,741.84 190,100.63 减：所得税影响额 26,304.45 700,746.96-23,176.43 少数股东权益影响额（税后）604,281.32 2,046,041.52 706,619.09 合计 2,238,082.18-109,358,865.66 4,575,443.96-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、移动游戏行业 由中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据合作发布的2021 年中国游戏产业报告显示，2021 年游戏产业销售收入依然保持增长态势，用户规模达 6.66 亿人，同比增长 0.22%，2021 年市场实际销售收入 2,965.13 亿元，较去年新增 178.26 亿元，同比增长 6.40%。增幅比例较去年同比缩减近 15%的主要原因是：去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。随着下半年防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。（1）中国移动游戏规模保持增长。移动游戏市场在细分市场中仍占据主要地位，其占整体收入比例进一步提升至76.06%，同比增长 7.57%，移动游戏仍为中国游戏行业驱动力。（2）增量市场转为存量市场激烈竞争。当前移动游戏市场已由增量市场转为存量市场，用户红利逐渐减退，用户获取成本高居不下，市场份额向头部公司集中，竞争壁垒不断抬高。（3）海外游戏市场快速增长。根据产业报告显示，2021 年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达 180.1 亿美元，同比增长 16.6%，增速持续高于国内市场。（4）科技发展可能带来行业变革。科技是第一生产力，5G 网络让随时随地云游戏成为了可能；渲染引擎与芯片性能的提升，让手机游戏的体验也有了大幅提升；虚拟现实、增强现实等技术极大提升游戏沉浸感，都可能导致当前游戏格局的变革。（5）用户需求多样化品质化。移动游戏市场经过十来年发展，大多数移动游戏用户已体验多类型游戏，对移动游戏的品质要求越来越高，对游戏文化内涵的需求日益升级，游戏人口的红利趋于饱和，挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点。2、图书出版与发行行业 开卷数据显示，2021 年中国图书零售市场码洋规模为 986.8 亿元，同比上升 1.65%，较 2019 年下降 3.51%，尚未恢复到疫情前水平。随着国内疫情防控工作进入常态化，加速了出版发行线上化以及数字化发展。双减政策落地，带来义务教育、暑期托管、课后服务重构。全民阅读持续推进，出版业以高质量发展为引领，提升发展空间，激发服务潜能。后疫情时代，出版业的生产运营模式发生变革，极大推动了出版业融合发展的进程。出版业渠道生态快速嬗变，线上线下加速融合，新业态、新模式不断涌现，数字出版产业持续壮大。出版企业加快转型升级步伐，积极培育新动能，积蓄新增量，在变局之中开启融合发展新局面。天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦壮大游戏业务板块，同时在文化娱乐、教育等领域，展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。目前主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营，图书出版与发行，教育服务等业务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 截止本报告期末，公司共拥有图书著作权 299 项。公司软件著作权共计 792 项，报告期内新增软件著作权 24 项。公司共拥有注册商标权 170 项，报告期内新增注册商标权 15 项。公司游戏版号共计 54 项。公司网络域名共计 85 项，报告期内新增网络域名 12 项。公司拥有所属位于芙蓉区火星镇综合楼 11 套房屋、长沙县星沙镇茶叶大市场“山水茗园”4 套房屋分摊、2 项湘潭华鑫科教用地的土地使用权等，报告期内新增 1 项湘潭华鑫科教用地的土地使用权。报告期内，新增 24 项软件著作权如下：序号序号 项目名称项目名称 版本版本 发证日期发证日期 登记号登记号 1 像素战场 V1.0 2021 年 1 月 8 日 2021SR00*2 锦瑟笙歌 V1.0 2021 年 1 月 19 日 2021SR01*3 太古：修真诀 V1.0 2021 年 3 月 4 日 2021SR03*4 游爱神探包青天 V1.0 2021 年 4 月 6 日 2021SR04*5 荒野大决斗 V1.0 2021 年 6 月 15 日 2021SR09*6 大侠请饶命 V1.0 2021 年 6 月 18 日 2021SR09*7 客官请留步 V1.0 2021 年 6 月 18 日 2021SR09*8 暴揍大侠 V1.0 2021 年 6 月 18 日 2021SR09*9 大侠来闯关 V1.0 2021 年 7 月 5 日 2021SR09*10 无敌熊猫人 V1.0 2021 年 7 月 5 日 2021SR09*11 71 手游 V1.0 2021 年 8 月 27 日 2021SR12*12 金派群侠录 V1.0 2021 年 9 月 6 日 2021SR13*13 武林萌侠 V1.0 2021 年 9 月 6 日 2021SR13*14 卡牌江湖 V1.0 2021 年 9 月 26 日 2021SR14*15 集卡王者 V1.0 2021 年 9 月 26 日 2021SR14*16 放置武侠 V1.0 2021 年 9 月 29 日 2021SR14*17 游爱京华烟雨录 V1.0 2021 年 10 月 18 日 2020SR15*18 全民武馆之卡牌无双 V1.0 2021 年 10 月 20 日 2021SR15*19 全民武馆之放置大侠 V1.0 2021 年 10 月 20 日 2021SR15*20 全民武馆之乱世侠者 V1.0 2021 年 10 月 25 日 2021SR15*21 全民武馆之卡牌圣者 V1.0 2021 年 11 月 4 日 2021SR16*22 锦绣商铺 V1.0 2021 年 11 月 4 日 2020SR15*天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 12 23 游爱梦浮生 V1.0 2021 年 12 月 1 日 2021SR19*24 游爱兄弟冰雪乐园 V1.0 2021 年 12 月 23 日 2021SR21*报告期内，新增 15 项商标如下：序号序号 商标名称商标名称 取得时间取得时间 注册号注册号 1 奇遇天下图形 2021 年 3 月 28 日 48928*2 奇遇天下图形 2021 年 3 月 21 日 48936*3 奇遇天下图形 2021 年 3 月 21 日 48942*4 奇遇天下图形 2021 年 3 月 21 日 48943*5 京都烟雨录 2021 年 7 月 7 日 50391*6 京都烟雨录 2021 年 7 月 7 日 50365*7 京都烟雨录 2021 年 7 月 7 日 50374*8 世界奇妙大冒险 2021 年 8 月 14 日 51384*9 世界奇妙大冒险 2021 年 8 月 14 日 51386*10 世界奇妙大冒险 2021 年 8 月 14 日 51373*11 点点兵兵 2021 年 8 月 28 日 52086*12 点点兵兵 2021 年 8 月 28 日 52071*13 点点兵兵 2021 年 8 月 28 日 52071*14 无敌大航海 2021 年 12 月 20 日 23755*15 无敌大航海 2021 年 12 月 20 日 23755*报告期内，新增 12 项域名如下：序号序号 所有人所有人 类型类型 域名域名 到期日期到期日期 1 香港乐游 国际顶级域名 2023 年 1 月 7 日 2 广州游爱 国际顶级域名 2023 年 2 月 25 日 3 广州游爱 国际顶级域名 2023 年 2 月 25 日 4 广州游爱 国际顶级域名 2023 年 2 月 25 日 5 广州游爱 国际顶级域名 2023 年 2 月 25 日 6 广州游爱 国际顶级域名 2023 年 2 月 25 日 7 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 5 月 8 日 8 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 5 月 8 日 9 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 7 月 20 日 10 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 9 月 8 日 11 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 9 月 22 日 12 香港乐游 国际顶级域名 2022 年 11 月 15 日 报告期内，新增 1 项土地使用权如下：序号序号 项目名称项目名称 用途用途 发证日期发证日期 登记号登记号 1 湘潭华鑫 科教用地 2021 年 4 月 14 日 湘 2021 湘潭市 0018*天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 13 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021 年，国内外经济形势和政策环境继续面临较大的不确定性，面对严峻的挑战，公司管理层积极应对，进一步调整优化资产和业务结构，聚焦游戏主业，坚持“研运一体化”“游戏精品化”的战略，紧跟市场的变化趋势研运游戏，坚持国内发行与海外发行并行的多元化策略，积极布局 VR 产品、云游戏等新兴领域；同时，公司积极培育新的业务增长点，加快处置低效业务和非主业资产回笼资金，在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。由于公司的部分老游戏产品收入和利润同比下降，受疫情及游戏产业监管环境趋严、游戏无法及时获得版号等因素影响，公司大部分新游戏产品的研发、推广未能按计划展开。同时，受教育监管政策调整导致湘潭华鑫普通高中学校招生不达预期，公司主动剥离了部分缺乏持续经营能力的出版业务等多重因素影响，导致报告期内公司业绩未达预期。本报告期内，公司对并购游爱网络产生的商誉计提减值准备 3.73 亿元，对并购海南奇遇产生的商誉计提减值准备 1.78 亿元，对本期业绩产生了重大不利影响。公司 2021 年度实现营业收入 50,547.09 万元，同比下降 40.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-67,824.18万元，亏损减少 26.56%。1、重点聚焦游戏主业，坚持长线精细运营 截至报告期末，公司运营游戏产品共 69 款，报告期内新增运营的游戏产品共 8 款。尽管公司自研的多款长生命周期的精品游戏持续保持较好的盈利能力，其中，王者纷争全年总流水近 2.9 亿，比去年同期上升 30%左右，塔王之王全年总流水达到 7,200 万，风云天下 OL全年总流水保持 4,500 万。但由于公司代理游戏青云传等已达到游戏生命周期的中后期，流水下滑幅度较大，导致本报告期公司游戏收入有所下降。但公司新上线及在研的多款长线游戏有望形成新的利润增长点；其中，女性向游戏早安少女京都烟雨录已在港台地区上线；世界奇妙大作战是 rugenlike 风格的日式 rpg 手游，该产品目前处于内部验收阶段，预计 2022 年上半年推向市场；DQ是一款末日题材策略手游，该产品目前处于研发阶段，预计 2022 年下半年推向市场；塔防游戏塔王之王 2已开启对外测试；卡牌游戏天黑装备铺处于不删档测试阶段。同时，公司积极开拓海外市场，现已在日韩、新马、印尼、越南等地进行布局。公司积极组建专业化的海外产品及营销团队，致力于海外游戏的本地化、精细化运营。2、积极探索 VR 产品，打造精品云游戏 公司加速游戏新业态布局，积极探索 VR 等新产品的研发。公司采用消除玩法，并结合 VR 设备的深沉浸体验感，打造休闲游戏新玩法，为用户提供优质游戏体验，形成新的收入增长点。公司研发的 VR 游戏EDM 风暴计划于 2022 年上线测试；随着 5G 技术的发展，云游戏市场的不断壮大，公司于 2020 年度开始组建云游戏团队，并与华为开展合作，积极布局云游戏。公司已推出云手机产品以及云游戏的 PaaS 服务平台，并将进一步加大合作力度。公司计划构架并完善云游戏研发框架，优化变革市场营销体系，研发更多满足用户需求的精品云游戏。天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 14 3、优化资产结构，培育新的业务增长点 报告期内，公司进一步优化资产结构，聚焦资源支持公司新战略布局，回笼四九游、派娱科技等参股公司减资、股权转让的资金；积极推进公司持有的德天基金份额清算退出事宜；清理未达预期扭转无望的投资项目，中南天舟、梦享者国际旅行社、游爱之光等数个子公司完成注销或转让。报告期内，公司投资设立的天舟创投成功募集并备案了首支私募基金产品，天舟创投积极挖掘寻找优质项目，力求通过对高科技、高成长项目的孵化和赋能，为公司发展提供新的动能；公司投资参股的科技创业公司天河文链开始数字艺术品 NFT/NFR 相关业务运营，公司积极关注新技术、新产业领域发展机会，为公司业务发展培育新的增长点。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 505,470,902.13 100.00%847,680,612.10 100.00%-40.37%分行业 图书出版发行及其他 281,943,581.95 55.78%439,678,009.02 51.87%-35.87%移动网络游戏 223,527,320.18 44.22%408,002,603.08 48.13%-45.21%分产品 青少年类图书 230,469,236.89 45.59%370,088,379.62 43.66%-37.73%社科类图书 18,123,304.77 3.59%28,792,279.53 3.40%-37.05%移动网络游戏 223,527,320.18 44.22%408,002,603.08 48.13%-45.21%其他 33,351,040.29 6.60%40,797,349.87 4.81%-18.25%分地区 境内 491,194,532.70 97.18%833,701,626.07 98.35%-41.08%境外 14,276,369.43 2.82%13,978,986.03 1.65%2.13%公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露 中的“互联网游戏业务”的披露要求：截至报告期末，公司运营游戏产品共 69 款；报告期内新增运营的游戏产品共 8 款，公司运营的游戏全部为手游，年度总用户数超过 550 万，年度总活跃用户数超过 660 万。主要游戏基本情况 单位：元 游戏名版号 游戏类运营模对应运营商名游戏分收费方收入 收入占游戏业推广营推广营销费用推广营销费用天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 15 称 型 式 称 发渠道 式 务收入的比例 销费用 占游戏推广营销费用总额的比例 占主要游戏收入总额的比例 游戏 A ISBN 978-7-89988-*手游 自主运营+联合运营 客户 A 安卓及IOS 道具收费 49,591,620.64 22.19%22,790,231.97 56.15%16.61%游戏 B ISBN 978-7-7979-*手游 自主运营+联合运营 客户 B 安卓及IOS 道具收费 33,626,902.84 15.04%319,928.93 0.79%0.23%游戏 C ISBN 978-7-89429-*手游 自主运营+联合运营 客户 C 安卓及IOS 道具收费 22,341,164.19 9.99%0.00%0.00%游戏 D ISBN978-7-90048-*手游 自主运营+联合运营 客户 D 安卓及IOS 道具收费 20,680,306.01 9.25%0.00%0.00%游戏 E ISBN 978-7-89404-*手游 自主运营+联合运营 客户 E 安卓及IOS 道具收费 10,937,247.38 4.89%0.00%0.00%主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 A 第一季度 396,281 282,379 75,012 545 40,845,441 第二季度 229,168 184,019 57,117 558 31,878,832 第三季度 124,983 114,649 28,065 798 22,392,430 第四季度 43,996 65,286 14,569 1,075 15,666,206 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 B 第一季度 260,370 298,855 52,817 1,421 75,052,462 第二季度 216,880 257,727 44,879 1,636 73,419,486 第三季度 228,077 269,230 47,252 1,505 71,102,608 第四季度 195,462 236,278 42,033 1,601 67,313,410 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 16 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 C 第一季度 26,776 70,295 6,402 1,801 11,532,050 第二季度 33,243 76,725 6,265 1,835 11,497,062 第三季度 30,258 70,257 7,093 1,584 11,237,359 第四季度 47,883 87,418 5,673 1,997 11,328,498 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 D 第一季度 26,631 74,465 5,173 1,222 6,323,428 第二季度 28,197 72,060 5,164 1,382 7,135,333 第三季度 28,069 69,284 4,040 1,301 5,256,620 第四季度 26,592 66,449 3,196 1,718 5,492,025 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 游戏 E 第一季度 310,936 390,061 20,618 1,012 20,874,566 第二季度 261,632 336,709 19,658 982 19,313,611 第三季度 246,453 300,280 17,873 852 15,222,045 第四季度 184,991 228,543 16,924 979 16,572,929 注：用户数量：指当期累计新增注册或创建角色的用户数；活跃用户数：指当期登录过游戏的用户数；付费用户数量：指当期充值过虚拟货币的用户数；单个用户平均付费金额（ARPU 值）（元）：当期充值流水/当期付费用户数；充值流水：指当期充值面值。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 图书出版发行及其他 281,943,581.95 213,798,391.37 24.17%-35.87%-34.97%-1.06%移动网络游戏 223,527,320.18 91,510,798.88 59.06%-45.21%-52.87%6.65%分产品 青少年类图书 230,469,236.89 183,786,203.01 20.26%-37.73%-35.47%-2.78%天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 17 移动网络游戏 223,527,320.18 91,510,798.88 59.06%-45.21%-52.87%6.65%分地区 境内 491,194,532.70 292,535,938.16 40.44%-41.08%-43.45%2.49%报告期内，公司的营业收入和营业成本较上年同期减少，其中移动网络游戏的收入和成本下降幅度较大，主要系部分老游戏收入、成本同比下降，新游戏收入不及预期；图书出版发行及其他的收入和成本下降幅度较大，主要是合并范围减少北京永载所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 图书出版发行及其他 营业成本 213,798,391.37 70.03%328,752,689.80 62.87%-34.97%移动网络游戏 营业成本 91,510,798.88 29.97%194,165,754.49 37.13%-52.87%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、上海犀利互娱网络科技有限公司于 2021 年 1 月成立，注册资本 1,000.00 万元，公司之子公司广州游爱网络科技有限公司持股 100%，自成立之日起纳入合并范围。2、2021 年 6 月，公司转让湖南天舟创业投资基金管理有限公司 30%股权，自转让之日起，不再纳入合并范围。3、2021 年 4 月，二级子公司北京梦享者国际旅行社有限公司转让湖南天舟梦享者国际旅行社有限公司 100%股权，自转让之日起，不再纳入合并范围。4、2021 年 11 月，二级子公司广州速启科技有限责任公司因少数股东增资导致股权比例下降，从而丧失其控制权，自2021 年 11 月起不再纳入合并范围。5、一级子公司武汉中南天舟文化传媒有限公司于 2021 年 3 月 5 日办妥工商注销手续，自注销之日起该公司不再纳入合天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 18 并范围。6、二级子公司游爱之光（上海）信息科技有限公司为公司之子公司广州游爱网络科技有限公司的全资子公司，于 2021年 1 月 18 日办妥工商注销手续，自注销之日起该公司不再纳入合并范围。7、三级子公司海南蓝兔信息技术有限公司为二级子公司海南奇遇的全资子公司，于 2021 年 8 月 30 日办妥工商注销手续，自注销之日起该公司不再纳入合并范围。8、三级子公司北海奇遇天下网络科技有限公司为二级子公司海南奇遇的全资子公司，于 2021 年 8 月 02 日办妥工商注销手续，自注销之日起该公司不再纳入合并范围。9、三级子公司上海昊玩网络科技有限公司为二级子公司上海游爱之星信息科技有限公司的全资子公司，于 2021 年 1月 20 日办妥工商注销手续，自注销之日起该公司不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）217,274,752.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 108,879,752.53 21.54%2 客户 B 43,290,808.79 8.56%3 客户 C 22,425,475.90 4.44%4 客户 D 22,266,301.53 4.40%5 客户 E 20,412,414.20 4.04%合计-217,274,752.95 42.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）196,732,282.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.68%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 天舟文化股份有限公司 2021