300035_2021_中科电气_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 2021 年度报告年度报告 2022 年年 04 月月湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会会计主管计主管人员人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析“中中”公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司股案当日的公司股本总数本总数 723,310,765 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增0 股。股。湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科星城 指 湖南中科星城石墨有限公司 贵州中科星城 指 贵州中科星城石墨有限公司（原名：贵州格瑞特新材料有限公司）中科星城科技 指 湖南中科星城科技有限公司 中科星城控股 指 湖南中科星城控股有限公司 云南中科星城 指 云南中科星城石墨有限公司 贵安新区中科星城 指 贵安新区中科星城石墨有限公司 集能新材料 指 石棉县集能新材料有限公司 凯博资本 指 深圳前海凯博资本管理有限公司 深创投新材料基金 指 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 华泰联合证券、主承销商、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 上海荣正 指 上海荣正投资咨询股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称 中科电气 公司的外文名称（如有）Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HNZK Electric.公司的法定代表人 余新 注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 注册地址的邮政编码 414000 公司注册地址历史变更情况 2014 年 7 月 9 日，公司注册地址由“岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭 168 号”变更为“湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园”办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 办公地址的邮政编码 414000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 刘新谷 联系地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 电话 0730-8688891 0730-8688891 传真 0730-8688895 0730-8688895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李剑、欧阳小玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 沈航、肖戎 至 2021 年 10 月 28 日止 华泰联合证券 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层 董瑞超、杨逸飞 至 2024 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,193,871,383.17 973,626,797.74 125.33%929,090,421.49 归属于上市公司股东的净利润（元）365,454,791.95 163,804,554.36 123.10%151,195,427.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）355,231,017.56 152,633,183.99 132.74%144,674,833.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-862,231,601.69 116,966,107.58-837.16%11,171,252.59 基本每股收益（元/股）0.5754 0.2600 121.31%0.286 稀释每股收益（元/股）0.5720 0.2577 121.96%0.2835 加权平均净资产收益率 16.13%8.14%7.99%10.98%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）6,323,245,466.03 2,786,201,082.39 126.95%2,766,371,478.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,441,463,111.43 2,092,720,445.27 16.66%1,929,551,156.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5053 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 327,975,996.36 494,736,181.92 565,255,409.46 805,903,795.43 归属于上市公司股东的净利润 67,400,726.67 92,046,890.21 91,222,812.72 114,784,362.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,526,903.87 92,044,975.39 88,897,573.18 109,761,565.12 经营活动产生的现金流量净额-99,584,843.33-242,014,626.31-295,978,323.70-224,653,808.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-811,481.09-44,458.24 23,434.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,738,699.97 14,001,208.80 7,499,901.05 债务重组损益-3,090,143.22-1,356,825.03-280,722.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值96,016.60-799,483.05-194,468.85 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,531,722.36 4,027,707.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,605,223.59-2,768,216.38 623,433.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,604.04 83,481.78 减：所得税影响额 1,778,326.81 1,971,512.06 1,150,736.62 少数股东权益影响额（税后）93.87 533.35 246.75 合计 10,223,774.39 11,171,370.37 6,520,594.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 项目用电补贴 23,577,625.33 与生产经营密切相关且持续享受 软件产品即征即退税款 6,673,459.62 与生产经营密切相关且持续享受 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设备领域。1、锂电负极业务行业发展情况 随着全球范围的碳排放计划持续推进，加快新能源推广应用已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择，其中，锂离子电池产业作为新能源产业的重要组成部分，广泛应用于电动汽车、储能、消费类电子等领域，日益受到各国的高度重视和大力扶持。作为锂离子电池主要应用方向的新能源汽车领域，2021年7月30日，中央政治局召开会议，提出要深挖国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，再一次给新能源汽车产业发展注入新动能。国务院印发的2030年前碳达峰行动方案和“十四五”节能减排综合工作方案，提出到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右；到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。此外，纵观国际新能源汽车产业政策趋势，随着欧洲乘用车领域碳中和政策陆续实施，叠加欧盟委员会宣布自2035年起禁止销售包括混合动力车（HV）在内的汽油和柴油新车全面禁售令的落地，欧洲新能源车持续渗透步入加速期。美国2021年3月出台基础设施计划，提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，以及8月签署的关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令，确认了新能源汽车和电动车是全球未来重要的产业领域。同时，绿色低碳运输理念和方式已深入人心，以新能源汽车为代表的绿色经济在全球范围内已被广泛认可与支持，新能源汽车产业已逐步由政策驱动向市场驱动转变，消费习惯已逐渐形成。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，新能源汽车销量渗透率由2020年的5.4%提高至13.4%，其中纯电动车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，纯电动车销量、插电式混合动力汽车产销均刷新历史数据。另据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布数据，2021年欧洲地区新能源汽车总体销量超过227万辆，同比增长66.4%。其中，纯电动乘用车产量为121.8万辆，同比增长63.3%。新能源汽车产业的迅猛发展，带动了锂离子动力电池的旺盛需求。根据高工产研锂电研究所统计数据，2021年我国动力电池出货量220GWh,同比增长175%，呈现高速增长的态势。3C类产品作为消费类锂离子电池的重要应用领域，随着5G智能手机、可穿戴设备、物联网终端设备等新兴3C类产品推广应用以及疫情以来线上教育、线上办公、居家影视娱乐需求带动的传统PC市场复苏，有力推动锂离子电池及其负极材料市场需求的稳步增长。根据高工产研锂电研究所统计数据，2021年我国消费类锂离子电池出货量42GWh，同比增长14.8%，并将于2023年达到51.5GWh。此外，作为新能源锂离子电池另一主要应用领域的储能市场，伴随锂离子电池技术不断完善，成本持续下降，锂离子电池被越来越广泛的应用于风力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、互联网数据中心后备电源、5G新基建等领域。对此，国家发改委、国家能源局先后印发了 关于加快推动新型储能发展的指导意见、“十四五”新型储能发展实施方案，提出要加快完善政策机制，加大政策支持力度，鼓励储能投资建设，引导电化学储能市场规范化、健康有序发展。根据高工产研锂电研究所统计数据，2021年，我国锂离子电池储能总出货量为37GWh，同比增长110%，2026年锂离子电池储能预计总出货量达到330GWh，5年复合增长率为55%。综上，在双碳经济、绿色发展的驱动下，以节能降耗、清洁环保为导向的新能源、新动力的发展趋势和速度日益强劲。新能源锂离子电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的动力、消费、储能领域将加速渗透，造就了锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求。2、磁电装备业务行业发展情况 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司磁电装备业务主要所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多，中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小。与此同时，受下游钢铁行业去产能以及盈利能力降低的影响，电磁冶金行业产能结构性过程，行业产能利用率较低，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业的竞争程度。然而，受供给侧改革和新基建政策的积极影响，钢铁行业保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋势，以及对相关绿色环保、节能降耗、智能制造设备需求的增长，这也为电磁冶金行业带来了一定的发展机遇。二、报告期内公司从事的主二、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 （一）公司主要产品和业务 1、锂电负极业务 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用，是锂离子电池产业链的重要组成部分。公司锂电负极业务由公司控股子公司中科星城对外经营销售，报告期内，设有湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地（湖南中科星城）、贵州铜仁锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地（贵州中科星城）、云南中科星城、贵安新区中科星城以及参股的四川雅安石墨化加工基地（集能新材料）。公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不断提高生产效率的同时，确保产品品质的稳定。此外，自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。因此，公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势，并在动力类锂离子电池负极材料领域位于前列。2、磁电装备业务 公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及服务。主要产品为中间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌（EMS）成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒、锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备等，产品可广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势，电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位。并且随着公司磁电装备业务围绕客户需求不断创新，产品结构不断优化、扩展、延伸，公司磁电装备业务保持稳定的增长。（二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，统一由采购部门负责，实行“以产定购”的采购模式，进行采购过程精细化管理。公司生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入合格供应商名单的厂家进行充分比价后进行择优采购。公司新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入合格供应商名单。每个年度，公司从产品质量，供货速度，售后服务等方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。2、生产模式 公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况，实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式和精益生产方式，依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大，规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定，因此主要采取“按订单生产、单套量身定制”的生产模式，同时，部分标准化的工业磁力设备，在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对用户需求的快速反应能力。湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 3、销售模式 公司产品采用直销模式，其中锂电负极业务采取大客户紧跟战略，积极响应锂离子电池行业内客户的需求，加快自身技术和产品的升级速度；磁电装备业务经过多年的业务开拓，目前国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商均与公司建立了稳定通畅的业务关系。（三）报告期内的主要业绩驱动因素 2021年，公司合并财务报表实现营业收入219,387.14万元，同比增长125.33%；归属于上市公司股东的净利润36,545.48万元，同比增长123.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,523.10万元，同比增长132.74%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：1、锂电负极业务 报告期内，在全球能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下，锂离子电池行业在动力、储能市场的广阔前景，锂离子电池市场需求爆发式增长，为锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展契机，也带动上游负极原材料石油焦、针状焦价格上涨。同时，由于各地政府严控能耗、限电，致使石墨化产能扩张与产量提升速度低于市场需求，叠加煤炭价格上涨推动电价上涨，国内石墨化外协加工价格不断提高，负极材料企业普遍面临较大的成本上行压力和产能难以有效释放的局面。对此，公司与外协石墨化加工厂商建立战略合作关系，锁定市场外协石墨化加工产能；通过优化生产工艺、升级生产设备，激发现有产线产能潜力；聚焦主流客户市场需求，维持好现有战略客户的稳定合作，深挖潜力重点客户，全力以赴开拓国际市场；采取研发中心升级改造、吸引人才团队、强化外部合作等举措，积极开发战略新产品、稳步推进前瞻性产品研发、优化工艺技术和组织管理，巩固公司负极材料业务的竞争优势。本报告期，锂电负极板块实现营业收入192,628.91万元，同比增长154.40%；实现负极材料销量58,975吨，同比增加145.46%；获得发明专利24项、实用新型专利2项，另有65项正在申请并获得受理的专利（其中63项为发明专利）。2、磁电装备业务 报告期内，钢铁行业受供给侧改革和新基建政策的积极影响，继续保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋势。在此背景下，公司紧紧抓住产能置换、节能环保带来的市场机遇，加大中高端电磁冶金专用设备的研发和推广力度，加快重大项目的执行和进度追赶。本报告期，公司磁电装备板块实现营业收入26,758.23万元，同比增长23.64%；获得发明专利3项、实用新型专利15项、外观设计专利1项，另有24项正在申请并获得受理的专利（其中含20项发明专利、1项国际专利）。3、积极推进新增产能项目建设，确保公司产能匹配市场需求 2021年，公司锂电负极业务下游客户需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。对此，公司根据行业发展和客户需求情况积极进行产能扩张，报告期内已审议的新增产能建设项目或投资项目如下：（1）向贵州中科星城增加投资不超过13亿元，其中不超过3亿元用于将现有负极材料产线部分工序产能进行完善，提高碳化、造粒等工序的配置率，使贵州中科星城已有负极材料产能达到5万吨/年，另外不超过10亿元用于新增年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目；（2）计划投资8亿元，建设湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目；（3）向参股子公司集能新材料增加投资2,625万元参与其新增1.5万吨/年负极材料石墨化加工项目建设；（4）计划在云南曲靖经济技术开发区与亿纬锂能合作设立合资公司，投资25亿元建设“年产10万吨负极材料一体化项目”；（5）计划在贵州贵安新区投资25亿元建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。上述投资项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于扩大公司锂电负极业务规模，满足不断增长的锂电负极市场需求，获取规模经济效益，更好地适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展。4、顺利推进各项融资工作，保障公司发展战略的资金需求 为了筹措上述新增产能项目建设资金，保障公司发展战略的资金需求，公司积极拓宽融资渠道，取得较大成效：（1）针对上述“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”以及贵州中科星城“年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目”，公司实施2021年度向特定对象发行股票工作，截至本报告披露日，公司已完成2021年度向特定对象发行股票的股票发行和上市工作，募得资金总额22.06亿元，扣除发行费用人民币2,458.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币21.81亿元；（2）公司成功引入战略投资者深创投新材料基金向公司子公司中科星城控股投资9亿元；（3）公司加大与产业链上下游企业的合作，成功引入战略合作伙伴亿纬锂能对公司子公司云南中科星城认缴投资4亿元。湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司锂电负极业务积累了丰富经验，具有较强的研发实力及工程化应用能力：石墨粉体加工技术、热处理工艺和石墨复合技术业内领先；新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善；自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势；具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力，自行设计建设的贵州生产基地负极材料产线是业内自动化程度最高的产线之一。同时，公司锂电负极业务成立了较强的研发队伍，拥有国内先进的负极材料物理性能检测，以及半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备，并配备有完整的试验生产线。此外，还与湖南大学、湘潭大学等建立了产学研合作关系，并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地。公司磁电装备业务以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值模拟分析平台；创建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程，并借此不断巩固和加强了在电磁冶金行业的领先优势。截至本报告期末，公司及湖南中科星城、贵州中科星城拥有具有自主知识产权的专利技术成果135项（其中发明专利57项），软件著作权33项，正在申请的专利89项（其中83项为发明专利，1项为国际专利）。2、人力资源优势 公司作为创新型企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，以保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。同时，公司设立的博士后科研工作站以及与高校建立的产学研合作关系、研究实习基地，保证了公司后续发展的人才需求。另外，公司为了吸引和稳定业界突出的专业研发人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。3、协同发展优势 公司协同发展优势体现在两方面：一为技术协同优势，由于公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程化应用方面具备较强的技术和人才储备，能为锂电负极业务的杂质分选、材料提纯需求以及生产设备的自动化、智能化提供强有力的支持。因此，公司磁电装备业务与锂电负极业务可协同开发出适用于锂电生产过程中的自动化电气控制设备、磁分选设备等锂电专用设备，在提高公司锂电负极自动化、智能化生产的同时，扩展公司磁电装备业务的应用领域，切入锂电装备行业；二为业务协同优势，公司磁电装备业务拥有较强的电磁转换和电电转换技术，该技术可以运用于储能设备中的充放电装置和系统，生产该产品需要与储能电池客户进行技术磨合和沟通，而锂电负极业务在行业内具有较高的知名度和影响力，下游应用方向涵括储能领域。因此，公司可借助锂电负极业务稳定通畅的营销渠道，尝试向储能领域的电流控制及相关产业市场进行布局，培植新业务。4、客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。锂电负极业务，公司与比亚迪、宁德时代（CATL）、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SK On、ATL等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。同时，公司除继续深化与现有主要客户的合作的同时，积极拓展行业内优质新客户，并加大了海外市场的开拓力度；磁电装备业务，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系，电磁冶金专用设备的市场占有率超60%，处于行业龙头地位。5、动力锂电负极材料领域先发优势 公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有动力锂电负极材料先发优势，目前主要产品集中在动力类锂电负极材料（包括应用方向为新能源汽车的大动力及电动摩托车、电动自行车类的小动力），未来，随着公司锂电负极产品结构的不断丰富，在消费类和储能类锂电负极材料市场具有较大的拓展空间和发展潜力。湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收）营业收入构成入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,193,871,383.17 100%973,626,797.74 100%125.33%分行业 锂电材料 1,926,254,963.66 87.80%757,199,305.86 77.77%154.39%机械制造业 263,703,893.30 12.02%209,719,394.87 21.54%25.74%其他 3,912,526.21 0.18%6,708,097.01 0.69%-41.67%分产品 石墨类负极材料 1,887,411,529.16 86.03%744,801,759.45 76.50%153.41%连铸 EMS 165,785,327.39 7.56%155,000,505.38 15.92%6.96%起重磁力设备 39,460,396.61 1.80%28,031,120.03 2.88%40.77%中间包 58,458,169.30 2.66%26,687,769.46 2.74%119.04%其他 42,755,960.71 1.95%19,105,643.42 1.96%123.79%分地区 华北区 157,428,921.25 7.18%112,331,032.12 11.54%40.15%华东区 1,062,464,978.02 48.43%347,883,020.28 35.73%205.41%华南区 760,003,513.28 34.64%371,973,198.02 38.20%104.32%西南区 99,780,012.53 4.55%13,533,940.61 1.39%637.26%西北区 49,882,727.63 2.27%26,528,481.39 2.72%88.03%东北区 15,554,531.04 0.71%18,155,256.96 1.86%-14.32%海外区 48,756,699.42 2.22%83,221,868.36 8.55%-41.41%分销售模式 直销 2,193,871,383.17 100%973,626,797.74 100%125.33%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 适用 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分业务 锂电材料 1,926,254,963.66 1,413,750,123.92 26.61%154.39%176.85%-5.95%机械制造业 263,703,893.30 150,277,753.10 43.01%25.74%34.06%-3.54%分产品 石墨类负极材料 1,887,411,529.16 1,377,467,362.46 27.02%153.41%175.83%-5.93%连铸 EMS 165,785,327.39 82,097,503.08 50.48%6.96%8.35%-0.63%分地区 华北区 157,428,921.25 116,782,449.89 25.82%40.15%68.26%-12.39%华东区 1,062,464,978.02 816,089,148.11 23.19%205.41%228.25%-5.34%华南区 760,003,513.28 497,913,800.01 34.49%104.32%120.11%-4.70%注：2021 年根据新会计准则，公司产品销售产生的运输费用调整至营业成本，同时，为了保证数据的可比性，此处对 2020年营业成本进行追溯调整。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 适用 不适用 产品分类 主要原料 比容量（mAh/g）循环寿命（次）充电倍率 单颗粒人造石墨 针状焦、石油焦 340-360 1500-10000 1C-3C 二次颗粒人造石墨 针状焦、石油焦 330-360 2000-8000 1C-6C 占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的 适用 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 锂电材料 66400 吨 62000 吨 88.56%58805 吨 湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分产品 石墨类负极材料 66400 吨 62000 吨 88.56%58805 吨 注：1、上表所列产能数据为报告期月度有效产能的合计。2、公司磁电装备业务产品由于不同项目之间以及同一项目的不同产品之间的技术要求不同，使得单一产品所需要占用设备的数量和耗用设备的时间差异较大，公司生产线通过合理的布