003041_2021_真爱美家_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江真爱美家股份有限公司浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑期中、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人公司负责人郑期中、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 真爱美家、公司、本公司 指 浙江真爱美家股份有限公司 真爱集团 指 真爱集团有限公司，曾用名:浙江真爱集团有限公司，系公司控股股东 博信投资 指 义乌博信投资有限公司，系公司股东 鼎泰投资 指 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 真爱毯业 指 浙江真爱毯业科技有限公司，系公司全资子公司 真爱家居 指 浙江真爱时尚家居有限公司，曾用名:浙江真爱人造毛皮有限公司，系公司全资子公司 ODM 指 Original Design Manufacturer（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。OEM 指 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 真爱美家 股票代码 003041 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江真爱美家股份有限公司 公司的中文简称 真爱美家 公司的外文名称（如有）Zhejiang Truelove Vogue Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Truelove Vogue 公司的法定代表人 郑期中 注册地址 浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号 注册地址的邮政编码 322000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号 办公地址的邮政编码 322000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡洁 王艳萍 联系地址 浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399号 浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399号 电话 0579-89982888 0579-89982888 传真 0579-89982807 0579-89982807 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报 、证券日报、巨潮资讯网（http:/）浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330700566953812T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 孔令江、黄非 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35 层、28 层 A02单元 王志超、甘强科 2021 年 4 月 6 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）933,037,516.62 891,421,597.78 4.67%1,001,764,593.29 归属于上市公司股东的净利润（元）107,547,059.09 121,697,539.82-11.63%101,656,702.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,082,634.83 113,816,710.28-13.82%94,614,031.40 经营活动产生的现金流量净额（元）126,030,929.73 179,027,231.84-29.60%137,671,243.52 基本每股收益（元/股）1.15 1.62-29.01%1.36 稀释每股收益（元/股）1.15 1.62-29.01%1.36 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 10.92%20.67%-9.75%21.31%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,505,904,922.10 838,848,022.86 79.52%733,037,710.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,132,151,296.93 649,604,237.84 74.28%527,906,698.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,618,808.87 177,219,751.78 324,484,219.83 259,714,736.14 归属于上市公司股东的净利润 23,225,572.51 19,329,609.96 42,091,895.53 22,899,981.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,811,135.90 18,908,953.45 37,955,379.80 19,407,165.68 经营活动产生的现金流量净额 5,206,135.54-58,216,273.25-13,690,839.45 192,731,906.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,493,319.28-2,896,636.49-4,648,316.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,899,498.53 11,539,418.15 13,153,523.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,516,726.52 445,175.90-2,268,079.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 151,529.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,478.00 16,615.88 1,560,765.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,001.68 126,296.32 减：所得税影响额 979,961.19 1,501,569.26 755,221.33 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 0.00 合计 9,464,424.26 7,880,829.54 7,042,670.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为30,001.68元，为报告期内取得的个税手续费返还金额。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 1 1、行业发展趋势、行业发展趋势 纺织品行业是我国的传统支柱产业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，按其终端用途可以分为服装用纺织品业、家用纺织品业和产业用纺织品业三个子行业，公司所处行业即家用纺织品业。经过多年的发展，我国具备了世界上最完整的产业链和最高的生产加工配套水平，成为世界毛毯的生产基地，且生产的毛毯主要用于出口。我国包括毛毯制造企业在内的家用纺织品制造企业众多，企业规模、技术水平差异较大，由此造成企业的议价能力和市场竞争力存在较大差异，盈利能力高低不一。管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业在激烈的竞争中可以不断赢得市场份额，同时具有较高的利润水平；而规模较小、技术水平低、经营管理不善的企业利润水平较低甚至被迫退出市场。随着行业集中度的提高及工艺技术的升级，家用纺织品制造业不断走向成熟，行业总体利润率也逐步趋于稳定。随着纺织行业机械化不断升级，家用纺织品业的智能化发展已经成为趋势。在家用纺织品业，智能制造包括装备、产品、生产过程、制造方式的智能化，以及管理、服务的智能化。其中装备的数字化、网络化、智能化的重要性不言而喻，而生产过程智能化是整个智能制造的核心。在纺织智能制造生产线中，基于物联网的在线监测系统实时从设备采集数据，是生产过程智能化必不可少的基础；生产物流信息化系统是生产线的重要组成部分和连接各个环节的纽带，提高了生产线的自动化程度；MES与ERP的集成，提高了精细化管理水平，可以充分发挥生产线的整体效益。当前受疫情影响，国际环境依然充满诸多不确定因素，随着外部环境变化影响，未来家纺行业将更加关注国际化的布局。由于“一带一路”的沿线国家具有贸易优惠政策、劳动成本、能源成本低等优势，未来对“一带一路”国家和地区的产品出口将成为我国家纺行业新的增长动力之一；同时，部分欧盟市场和东盟市场、中亚市场等，也蕴藏着巨大的市场空间。且随着数字经济全面提速，智能化、科技型产品较快增长，无人零售、直播带货等新模式不断涌现，也将家纺对行业的发展提供有力支撑。2 2、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司生产的毛毯种类丰富、产品质量稳定，供货能力较强，经过多年的发展，公司已在国内外毛毯市场具备较强的竞争力和品牌知名度。公司以打造“世界毯王”为己任，目前公司具有年产毛毯4.97万吨的生产能力，名列毛毯行业前茅。根据中国毛纺织行业协会统计数据，近三年，公司毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中均位列同行业第一位。公司多次参与制定毛毯行业生产标准，引导行业及产品开发动向。预计在募投项目完工后，公司产能将得到进一步提升，产品竞争力也将通过生产技术升级和规模优势得到进一步加强。近几年来，公司先后获得中国纺织服装企业竞争力500强企业、国家高新技术企业、中国质量诚信企业、中国出口质量安全示范企业、中国毛毯行业综合竞争力评价最具竞争力企业、全国厂务公开民主管理先进单位、国家驰名商标、浙江省著名商标、浙江省工商企业信用AA级守合同重信用单位、浙江省绿色企业、浙江省毛纺织行业协会第七届理事会副会长单位、浙江省企业博士后工作站等荣誉。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。（二）经营模式（二）经营模式 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 1、研发模式 真爱毯业设立浙江省真爱功能性毛毯研究院和浙江省企业博士后工作站，前者主要负责前沿技术方面的研究开发，后者主要负责对原材料和环保等领域进行深入研究；真爱毯业和真爱家居均设置有独立的技术中心负责执行日常技术创新工作，技术中心拥有国内外先进的检测、试化验仪器和实验设备。通过设立的省级技术研发中心等多个科研平台，公司和浙江理工大学、西安工程大学等科研院所有长期开展产学研合作。2、采购模式 公司推行分料管理，根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商；为有效降低成本，公司在采购物资的分类、供应商的管理、采购过程的控制等方面建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，制定并执行了采购控制程序、产品监视和测量控制程序、纠正和预防控制程序、不合格控制程序等管理制度。3、生产模式 公司产品以毛毯为主，套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯产品以自制生产方式为主，部分工序存在外协加工的情况，而套件、被芯、枕芯等床上用品采用OEM方式委托外部单位进行生产。4、销售模式 公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直接实现销售；第二种是以OEM模式直接实现销售；第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。国内市场销售中：毛毯产品的内销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。床上用品的内销均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中，有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商，其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 随着我国经济的快速发展以及生活水平的日益提高，人民居住条件明显改善；同时，我国经济增长方式逐步从投资拉动型经济增长方式向消费拉动型经济增长方式转变，扩大内需和消费升级是大势所趋。作为我国的传统支柱产业之一，家用纺织品行业通过抓住这一重大历史性机遇、提高产品服务意识，有助于继续扩大外需和内需市场，促进产业的可持续发展。在产品品类方面，一方面，随着整个毛毯行业供给侧不断调整，常规纤维涤纶毛毯市场的集中度将不断向大规模企业靠拢，公司传统毛毯产品的市场占有率进一步提升；另一方面，随着市场消费不断升级，新型功能性、装饰性毛毯产品的需求有望爆发，公司已经积极布局，未来有望拓展更广阔的市场空间。在市场区域方面，随着全球经济的不断发展，加上全球人口的流动，涤纶毛毯作为性价比非常高的家居、休闲用品的地位逐步提升，消费需求区域逐渐扩大。目前公司欧美、南美和东南亚客户采购涤纶毛毯的订单有所增加，并展现出了良好的增长势头，未来有望成为公司新的重要市场。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、客户资源优势、客户资源优势 经过多年发展，公司凭借稳定的产品质量、丰富的产品种类及多变的花型风格获得了中东、非洲、欧美等毛毯主流市场消费者的广泛认可，且市场范围仍在不断扩大。公司也凭借长期以来强大的供货能力和良好的商业信誉与国外主要市场的多家品牌商和批发商建立了稳定的合作关系，在南非、迪拜、沙特、北非和北美等主要国际市场都设有全球战略合作伙伴。公司客户分布全球，通过建立完善的全球化销售网络，有效对冲单一市场风险，均衡淡旺季订单需求，实现了均衡的可持续发展态势。与客户的稳定合作关系也有助于公司不断提高在当地市场的销售占比。2 2、产品质量和品牌优势、产品质量和品牌优势 公司自成立以来就树立了质量至上的经营理念，始终将产品质量放在企业发展的首要位置。公司专门成立了品管部，负责产品质量监督并制定产品质量标准。真爱毯业被中国出入境检验检疫协会评为“中国质量诚信企业”，真爱牌涤纶拉舍尔毯获全国毛毯名优精品推荐活动“优质产品奖”，真爱毯业和真爱家居分别获得中国质量认证中心颁发的“质量管理体系认证证书”，根据该证书，真爱毯业和真爱家居毛毯的设计、开发和生产建立的质量管理体系符合ISO9001:2015/GB/T 19001-2016标准。在行业内，公司具有领先的质量控制体系。浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 凭借行业领先的产品质量，公司的品牌知名度逐渐扩大。真爱毯业被评为中国纺织服装企业竞争力500强企业，“”商标被评为国家驰名商标，真爱家居“心爱毛毯”被认定为浙江省名牌产品、浙江省出口品牌、浙江省著名商标。公司在毛毯制造行业已经具有较高的知名度。3 3、研发设计优势、研发设计优势 为保持公司的持续研发能力，公司设立了多方向的科研平台。真爱毯业与西安工程大学合作设立浙江省真爱功能性毛毯研究院，主要负责前沿技术方面的研究开发；真爱毯业和真爱家居均设有独立的省级技术研究中心负责执行日常研发设计工作。技术中心主要下设图案设计室、实验室（涵盖了恒温恒湿实验室、化学实验室、物理实验室、动力实验室等）、产品开发室、工艺研究室和自动化办公室等部门，拥有国内领先的检测、试化验仪器和实验设备，可以进行全方位的设计研发和工艺改进工作；同时，为了充分利用公司与国内高等院校和研究机构的合作、吸引高水平的研究人才、对原材料、环保等领域进行深入的研究、孕育新的发展动力，真爱毯业设立了浙江省企业博士后工作站。真爱毯业和真爱家居均被认定为国家高新技术企业和浙江省专利示范企业。截止报告期末，公司已取得发明专利51项、实用新型专利65项、外观设计专利48项，专利产品成为公司抢占国内外市场的重要工具。公司在我国毛毯制造行业首次成功应用了先进的深井曝气印染水处理技术，通过将先进技术在毛毯上广泛应用和产业化生产，给毛毯产品赋予更高的科技含量，公司毛毯产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗等）、抗拉强度、耐磨性、花型图案等技术指标均优于国内产品，达到国际先进水平。近年来公司攻克功能性纤维应用、印染废水处理、数码印花生产等各类技术难题10余项，始终致力于各类新型功能性毛毯的研发并取得了显著成果，多种功能性毛毯的开发成功及各式花型图案的储备将为公司后续的新产品推广和市场消化打下坚实的基础。为了适应不断发展的新形势，保持研发队伍的活力，公司每年积极引进纺织、染整、设计等相关专业人才，形成了一支实力强大、专业结构合理的研发设计队伍。受疫情影响，原线下定期的各国国际展会试试趋势研究转为线上渠道，设计人员定期收集新产品上市数据、消费者意见以及相关时尚媒体信息，并进行系统研究、分析及运用，确保公司产品设计与世界家纺产品的流行趋势同步。目前公司常年和几家专业花型设计公司保持合作，针对主要市场联合开发设计，年均成功开发数百个新花型，以满足各大市场需求。同时，为提高公司研发能力，公司除引进先进的研发试验设备和人才外，还特别重视与高校科研院所的合作，提升公司研发的效率和技术成果质量，公司与浙江理工大学等高校建立了长期限合作关系，这些新技术、新产品的研究实施不仅提升企业的市场占有率，更能促进行业的科技进步，为社会提供更多时尚、健康、环保的新产品。4 4、成本控制优势、成本控制优势 公司长期注重成本控制，建立了全面的成本管理体系。在生产方面，公司坚持精益生产管理作为企业的发展模式，坚持以客户需求作为拉动，不断的挖掘潜能消除浪费，不断的从技术、设备等方面着手改善生产管理流程，严格执行ISO9000的管理体系，生产过程管理健全，每个工序流程都有相应的管理文件以及管理措施，降低了公司毛毯的生产成本。同时，由于公司经编产能无法满足日益扩大的生产规模的要求，公司委托部分外协厂商提供坯布织造服务以及零星的印花、剪花、绣花、包边等工序的外协加工服务，进一步节约了原材料成本、提高了经济效益。在采购方面，公司推行分料管理，并根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商，建立起长期稳定的供应合作关系，公司将供应商、制造、仓储、配送和客户等有效地组织在一起贯穿于产品制造、销售的整个流程，公司毛毯的生产周期，从下单采购到最终成品出库，生产效率高，拥有快速供货的能力，有效地控制了存货持有成本。再者，公司是国内毛毯行业的龙头企业之一，两家子公司合计年产能约为4.97万吨，可以满足地区大客户的规模需求，规模上的优势降低了公司毛毯产品的单位成本。此外，公司通过成本管理控制，设立产品售价与成本的联动体系，实时对市场情况以及竞争对手情况进行监控，并及时进行调整，进而能够在保证毛利率基本稳定的前提下保持产品的市场竞争力。5 5、经验优势、经验优势 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司的管理团队，均是来自行业一线的经营管理精英，核心管理层均有家纺行业10年以上运营经验，对毛毯行业特点有着深刻的了解，对家纺行业的发展动态有着准确的把握，在经营管理、品牌营销上均有多个成功案例。公司多年以来一直专注于各类毛毯的生产，经过不断的学习、探索和积累，公司生产和技术人员对各工序的生产设备操作娴熟，对各类产品的工艺参数（温度、时间长短、力度、剪毛频率等）把握准确。每款产品对应的成熟的设备工艺参数需要长期不断的试验积累，一般企业短期无法掌握。6 6、区位优势、区位优势 公司所在的浙江省为中国经济最发达的省份之一，该地区交通便捷、市场服务体系完善。真爱毯业和真爱家居生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地，上述地区距离真爱毯业和真爱家居仅2小时左右车程，这为公司原材料采购和外协加工提供了很大的便利。真爱毯业和真爱家居毛毯出口的装运港口一般为宁波港，两家公司距离宁波港大约3小时车程，距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。同时，作为助力“一带一路”的重要桥梁和纽带，2014年11月首次开通运行的义乌中欧班列对于义乌走向国际化、公司的毛毯产品走向“一带一路”沿线国家和地区、实现更加顺畅有效的贸易往来及经济合作等创造了非常有利的条件。综上，公司所处地区能为毛毯生产提供完善的上下游配套服务，且具备良好的国际贸易条件，从而有助于公司保障产品质量和提高生产效率。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年以来，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，国际局势风云动荡，国际贸易摩擦不断，国内大宗商品价格大幅上涨。面对严峻复杂的国际形势、特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司保持战略定力，妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，应对原材料价格高位运行、“双控”、“双碳”及环保严控等巨大压力，通过创新驱动，统筹推进各项工作平稳运行。在做好防控疫情的同时，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，确保生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入93,303.75万元，同比增长4.67%；实现归属于上市公司股东的净利润10,754.71万元，同比下降11.63%。2021年末，公司总资产150,590.49万元，同比增长79.52%；归属于上市公司股东的净资产113,215.13万元，同比增长74.28%。利润下降主要系公司原材料成本大幅上升，短期内无法及时传导至下游客户，且各项生产能源如天然气和电等价格上涨过快，导致公司运营成本大幅上升。报告期内，围绕生产经营目标公司主要做了以下几方面工作：（一）加快产品创新迭代，发挥产品质量和品牌优势 作为国家高新技术企业，公司拥有一支实力雄厚的技术研发团队。随着消费者对毛毯品质、功能的要求越来越多元化，公司在充分的市场分析基础上，依托企业自身科研平台和科研院校合作支撑，紧跟消费者对毛毯环保、个性化、时尚风格、花型、质量、新型材料等方面的需求变化，借助时尚设计机构以及公司设计与研发、供应链整合与精益生产等平台，不断更新花型、开发新产品，满足市场新需求。凭借在行业内领先的质量体系，不断扩大品牌影响力和高市场占有率。公司为持续保持行业内技术研发优势，2021年聚焦在工艺和新产品上的研发投入达4,500.60万元，研发占比达4.82%。2021年公司新增发明专利3项、实用新型9项，外观专利2项，截止报告期末，公司已累计取得发明专利51项、实用新型专利65项、外观设计专利48项，基于纳米材料的功能性针织物产品制造关键技术研发与应用获得了2021年度中国纺织工业联合会科学技术优秀奖，子公司真爱毯业还荣获2021年度金华市政府质量奖、2021年金华市隐形冠军企业，其研发的“蒙娜丽丝纤维拉舍尔毛毯”获2021年“浙江精品”奖。公司还成功攻克了创新免水洗工艺流程，省去了蒸化、水洗、脱水、挂布多道工序，不仅优化了生产工艺和流程，也大力提升了公司绿色制造生产力。（二）加快募投项目投资进度，发挥研发创新优势 公司首次公开发行股票募集资金净额37,500.00万元，募集资金到位后，公司积极推进募投项目建设。报告期内主要围绕优化设计、工艺测试、软件选型与测试和辅助设施落地等几方面展开，截止报告期末累计使用募集资金13,436.36万元。由于新冠疫情的持续，各地防控措施对技术人员流动和设备运输效率产生一定影响，目前各项项目进程有条不紊，各项设备浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 测试有序进行中。公司以此次项目建设为契机，积极打造新型智慧工厂，通过数据驱动实现智能制造和工艺流程再造，在提升产品品质的同时，进一步降低生产成本。以数字化设计、智能化生产、绿色化制造、数字化管理、安全化管控为基础，逐步释放和优化产能，最终实现综合效益和公司竞争力的提升。（三）深化供应链优势，保持成本控制领先 在生产方面，公司坚持精益生产管理作为企业的发展模式，坚持以客户需求作为拉动，不断的挖掘潜能消除浪费，不断的从技术、设备等方面着手改善生产管理流程，严格执行ISO9000的管理体系，生产过程管理健全，每个工序流程都有相应的管理文件以及管理措施，降低公司生产成本。针对部分产出效益不高的生产环节，坚持弹性化生产方式，公司自身生产工艺较复杂的产品，外包工艺简单的产品，以实现资源的优化配置，进而促使公司以较低的成本生产多样化的产品，同时掌握核心技术；在采购方面，公司推行分料管理，并根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商，建立起长期稳定的供应合作关系，公司将供应商、制造、仓储、配送和客户等有效地组织在一起贯穿于产品制造、销售的整个流程，公司毛毯的生产周期，从下单采购到最终成品出库，生产效率高，拥有快速供货的能力，有效地控制了存货持有成本。此外，公司通过成本管理控制，设立产品售价与成本的联动体系，实时对市场情况以及竞争对手情况进行监控，并及时进行调整，进而能够在保证毛利率基本稳定的前提下保持产品的市场竞争力。（四）提升渠道管控能力，发挥客户资源优势 公司凭借稳定的产品质量、丰富的产品种类及多变的花型风格获得了中东、非洲、欧美等毛毯主流市场消费者的广泛认可，且市场范围仍在不断扩大。公司也凭借长期以来强大的供货能力和良好的商业信誉与国外主要市场的多家品牌商和批发商建立了稳定的合作关系，在南非、迪拜、沙特、北非和北美等主要国际市场都设有全球战略合作伙伴。不断建立和完善公司的全球化销售网络，提升对大客户总代理管控能力和海外新市场开拓能力，加快提升公司在当地的市场占有率。2、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 933,037,516.62 100%891,421,597.78 100%4.67%分行业 纺织业 933,037,516.62 100.00%891,421,597.78 100.00%4.67%分产品 毛毯 899,274,121.08 96.38%862,408,772.59 96.75%4.27%床上用品 24,352,697.54 2.61%19,565,553.94 2.19%24.47%其他 9,410,698.00 1.01%9,447,271.25 1.06%-0.39%分地区 国外 834,172,340.68 89.40%772,732,698.54 86.69%7.95%国内 98,865,175.94 10.60%118,688,899.24 13.31%-16.70%分销售模式 线上销售 1,037,735.05 0.11%1,007,040.79 0.11%3.05%直营销售 14,972,671.13 1.61%13,561,135.15 1.52%10.41%浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 直接销售 917,027,110.44 98.28%876,853,421.84 98.37%4.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 933,037,516.62 726,023,315.87 22.19%4.67%11.38%-4.68%分产品 毛毯 899,274,121.08 706,001,345.09 21.49%4.27%11.01%-4.77%分地区 国外 834,172,340.68 650,222,126.27 22.05%7.95%15.58%-5.14%国内 98,865,175.94 75,801,189.60 23.33%-16.70%-15.09%-1.46%分销售模式 直接销售 917,027,110.44 716,058,522.00 21.92%4.58%11.27%-4.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积 报告期内新开门店的数量 报告期末关闭门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 12 1,221 1 0 真爱 加盟 0 直营门店总面积和店效情况 截至2021年12月31日，公司国内直营门店数量为12家，门店总面积1,221m，各门店年平均销售收入124.77万元。营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元）店面平效 1 第一名 2012 年 03 月 20 日 4,190,026.05 34,571.17 元/年 2 第二名 2020 年 01 月 10 日 1,566,023.99 27,984.70 元/年 3 第三名 2016 年 11 月 30 日 1,397,700.89 19,910.27 元/年 4 第四名 2020 年 04 月 02 日 1,133,005.46 9,326.68 元/年 5 第五名 2017 年 08 月 01 日 1,082,724.32 19,685.90 元/年 合计-9,369,480.71 22,106.17 元/年 上市公司新增门店情况 浙江真爱美家股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 是 否 报告期内新设门店未对公司经营业绩产生重大影响。公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 毛毯 销售量 吨 46,338.84 45,002.07 2.97%生产量 吨 46,081.78 47,149.53-2.26%库存量 吨 5,615.24 5,872.3-4.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至