300008_2021_天海防务_2021年年度报告全文（更新后）_2023-04-21.pdf

天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-024 2022 年年 04 月月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场周期风险 2021 年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。2、汇率风险 公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。3、客户违约风险 受欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。4、原材料价格及人工成本增加的风险 公司实行订单式生产且建造周期长,预计 2022 年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，加之人工成本上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。5、业务持续拓展面临的风险 经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。2020 年底重整成功后，公司围绕“一总部三平台”的发展战略，吸纳各领域专业技术及管理人才，优化了股东和治理结构，进一步开拓市场渠道和客户关系，公司发展稳步向好，2021 年整体营收实现大幅增长。2021 年，公司紧抓船市回暖机遇，船海工程收入及新签订单量大幅提升，目前公司船舶制造业务在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台，为公司突破发展期的蓄力发展打下良好基础。公司是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套军工资质的企业，2021 年参股了南华工业，开始布局舰船自动化和智慧港口业务，与现有军工产品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。公司一直致力于新能源船舶的推广和利用，下属大津重工是交通运输部 LNG 动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是上海绿色港口三年行动计划（2015-2017）内河货运 LNG 动力船舶示范试点单位，另有子公司沃金天然气，具有上海市天然气运营资质。当前，国际船舶市场有所复苏，新国际政治形势对我国国防装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在原材料价格上涨、劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.39 第五节 环境和社会责任.61 第六节 重要事项.63 第七节 股份变动及股东情况.89 第八节 优先股相关情况.97 第九节 债券相关情况.98 第十节 财务报告.99 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；4、其他备查文件。天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 泰船重工 指 泰州泰船重工装备有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 天海融达 指 泰州市天海融达特种装备有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 沃金新能源 指 上海佳豪沃金新能源有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 隆海智能 指 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 陆海装备 指 宁波陆海特种装备技术有限公司 山焦天海 指 山焦天海有限公司 青岛北海 指 青岛北海石油装备技术有限公司 中船节能 指 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 中海油佳豪 指 中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司 佳豪技术 指 佳豪船舶技术（上海）有限公司 隆佳科技 指 隆佳安全科技（泰州）有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C(SINGAPORE)指 H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD.美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有）Bestway Marine&Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文婕 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼903C 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼903C 电话 021-60859800-9374、9837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈立新、周园 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,421,746,409.51 523,552,744.58 171.56%589,369,324.87 归属于上市公司股东的净利润（元）25,970,776.33 25,557,506.83 1.62%-358,271,940.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,399,264.73 5,458,962.49 182.09%-330,243,378.23 经营活动产生的现金流量净额（元）-185,016,783.52-128,531,902.11-43.95%24,673,373.81 基本每股收益（元/股）0.0150 0.0264-43.18%-0.3732 稀释每股收益（元/股）0.0150 0.0264-43.18%-0.3732 加权平均净资产收益率 1.56%5.96%-4.40%-60.44%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,450,762,071.17 2,038,996,381.88 20.19%2,024,537,949.15 归属于上市公司股东的净资产（元）1,677,352,677.17 1,648,832,566.34 1.73%404,298,197.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,572,044.65 403,043,608.66 276,244,306.33 561,886,449.87 归属于上市公司股东的净利润 11,736,535.37 19,807,048.84-12,119,869.30 6,547,061.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,852,135.45 18,115,443.23-13,732,649.38 1,164,335.43 经营活动产生的现金流量净额-37,437,895.06-112,778,875.26-31,792,209.85-3,007,803.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-243,817.14-152,033.28-8,051,279.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,096,342.82 9,997,980.47 10,857,914.50 债务重组损益 57,783,164.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,957,556.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,025,613.42-41,780,624.76-45,122,975.10 减：所得税影响额 2,193,416.21 5,695,155.15-14,334,611.75 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 少数股东权益影响额（税后）19,541.07 54,787.12 46,834.52 合计 10,571,511.60 20,098,544.34-28,028,562.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 1、船舶行业 2021 年，世界经济整体呈现不均衡复苏态势，货物贸易复苏势头良好，服务贸易受全球经济不利影响更大时间更久，恢复缓慢。国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。航运市场加速复苏，新船订单快速释放，据克拉克森数据统计，2021 年全球船舶投资总额达到了 1470 亿美元，其中新造船投资总额达 1030 亿美元，同比增长 106%。2021年中国造船产能利用监测指数（CCI）为 742 点，同比增长 9.4%，自 2012 年以来首次回升至正常水平线以上。当前，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势，各船厂新签订单量上升明显。2021 年全球海洋工程装备租赁市场实现温和反弹，建造市场有回暖趋势。全球共成交各类海洋工程装备 87艘/座、100.06 亿美元，以金额计同比上涨 73.50%。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时，受钢材等原材料、配套设备、人工等成本增长影响，造船成本增加，新造船价格有所上涨；另外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也将是支撑新造船价格的重要因素。2021 年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.2%、53.8%和 47.6%，与 2020 年相比分别增长 4.1、5.0 和 2.9 个百分点。造船企业国际竞争力进一步增强，船舶行业产业集中度保持在较高水平，前 10 家企业造船完工量、新接订单量、手持订单量占全国总量的 60%以上。行业持续推进绿色化转型，节能减排成效明显，主要造船地区骨干船企综合能耗年均降低 5-10 个百分点。船舶工业产业链和供应链韧性持续提升，船舶配套设备国产化率持续提升，关键技术与核心装备基本实现自主可控。船舶行业明显回暖的同时，也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、原材料价格上涨的压力和挑战。全球世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。2、防务装备行业 我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。近年来，在经济社会持续健康发展的同时，我国总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的 2022 年全国财政安排国防支出预算为 14,760.81 亿元，比上年预算执行数增长7.1%。3、能源行业 天然气是我国和全球能源体系的重要组成部分和城市发展的主要基础条件，是促进城市高质量发展、创造高品质生活的重要保障之一。天然气、煤炭和石油作为三大一次能源，在全球能源结构转型的进程中，煤炭和石油的占比逐渐减低，天然气的需求和占比将继续保持增长。2021 年，由于西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素，天然气行业经历了“淡季不淡”、“旺季不旺”的行情，高企的上游价格也给中下游城市燃气企业的经营带了巨大压力，但天然气行业快速发展的势头未受到影响，2021 年，全国天然气表观消费量 3,726 亿立方米，同比增长 12.7%，占一次能源消费总量的约 8.4%。作为“双碳”目标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。（二）公司所处行业地位 公司成立于 2001 年 10 月，于 2009 年 10 月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 大业务为一体的特色化企业集团，坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2021 年，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”，公司的船舶设计产品也获选“上海设计 100+”。公司目前已经初步形成军辅船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套防务资质的企业。公司 2021 年设立全资子公司隆海重能(宁波)智能装备科技有限公司，参股南华工业，开始布局无人船全向多源融合感知系统、智能无人特种船艇等业务，与现有防务装备产品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备及技术，以及系统集成方面形成了技术专利。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能源企业中处于领先地位。（三）法律法规对行业影响 2021 年，随着船舶行业相关政策不断出台，未来船舶发展具有标准化、清洁化和智能化的发展特性。内河航运发展纲要、水运十四五规划、内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列的提出与逐步落地，推动各类船舶的标准化进程及专业运输、高技术含量船舶建造。内河绿色船舶规范等政策发布、LNG 动力船舶相关规划的出台及中国船机二阶段排放法规即将实施等，都推动了船舶清洁化进程。国家发布智能船舶发展行动计划(2019-2021 年)、智能航运发展指导意见，提出明确发展任务，大力发展智能船舶。2021 年发布的“十四五规划”中，明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标，要求“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”，为军工产业发展指引了方向，提出“深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。”，支持军民融合产业的发展。2021 年是践行碳达峰、碳中和“双碳”目标元年与“十四五”开局之年。政府相关部门不断出台引导政策，可再生能源及其风电行业发展前景广阔。支持各企业开发风电资源，促进新能源电力消纳与绿色价值体现，推动风力发电行业高质量发展。2021 年度，可再生能源发展再上新台阶，大型风电、光伏基地等重大项目建设持续推进。最近，国家发展改革委、国家能源局联合发布了氢能产业发展中长期规划（20212035 年）。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础，拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链，即船海工程 EPC 业务。公司独特的 EPC 业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展，报告期内，船海工程为公司最重要的收入来源之一。在开展船海工程业务的同时，公司也扩展了防务装备业务及能源业务。截至目前，公司船海工程、防务装备及新能源的三大业务板块结构已基本成型，并呈现良好的发展势头。报告期内，公司船海工程、防务装备、新能源板块业务同比有所增长。天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2020 年底，公司完成重整，控股股东变更为隆海重能，实际控制人变更为何旭东先生。2021 年 2 月 22 日，公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任，原有核心管理、业务及技术团队保持稳定，并引进了来自军工、能源以及财务、金融等多方面的人才。此次重整之后，公司股东结构得以优化，财务结构和治理结构得以改善；市场渠道和客户关系将继续保持；管理团队也得以充实和提升。公司控股股东为隆海重能，实际控制人为何旭东先生。何旭东先生从事船舶建造、贸易及投资工作近 20 年，在行业内积累了丰富的经验和良好的口碑。2021 年公司控股股东及实际控制人充分发挥优势，支持公司做好现有三大主业，理顺公司管理，确立“一总部三平台”的业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”的健康发展格局。报告期内，公司的营业收入为 142,174.64 万元，同比增长 171.56%；归属于上市公司股东净利润 2,597.08 万元，同比增长 1.62%。（一）船海工程业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。1、业务概述、主要产品及用途 1）船海工程研发设计业务 佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲，研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计 100+”。公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单 LNG 燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服设计了中国首批双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河 LNG动力船舶示范项目。公司在海洋工程船舶、风电工程船舶和特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的 5000 吨起重能力起重铺管船、4500 吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。近年来，公司开发设计了系列自升式海上风电安装平台等新型装备，为国家风电新能源建设提供有力支撑。2021 年，公司承接了系列深水风电安装作业船舶和平台的设计和建造类订单，在行业中处于领先地位。公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。2）工程咨询和监理业务 佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体，是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。佳船监理公司是我国船舶工程监理行业的龙头骨干企业，承担的重点工程监理任务主要有系列国家海洋巡视执法船舶、海洋资源调查船舶、海洋救助打捞船舶、海洋科学考察船舶、LNG 动力货船以及国内外各种类型的货运、客运和工程船舶等，其中包括我国新一代海洋科学综合考察船“厦门大学-嘉庚号”；我国吨位最大、性能最先进的海洋综合科考实习船“中山大学号”；我国第一个用于“空、海、潜”立体动态观测的国家南方海洋实验室无人智能水面支持系统平台项目的工程监理任务；以及 2021 年启动的广东省重点项目“绿色珠江”首批 50 艘 LNG 动力货船的工程监理任务等。3）船海工程总承包业务 公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让制造变得更简单，在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、系列 LNG 清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源。公司承接 EPC 平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约 60 余万平方米，岸线长度约 2.5 公里，配备 5 万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有相关军工业务资质，是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，将设计、采购、仓储、生产、管理等各环节过程中的数据信息统一整合与共享，实现产品全过程的行为协同，进而实现高效生产制造的目标；通过将异地的生产制造现场与总部设计研发中心的行为进行协同和数据动态交换，突破了业务发展和项目执行的空间限制。虚拟造船平台体现了“设计指导生产”的理念，实现了让制造变得更简单的目标，并在应用中持续完善，既为客户提供增值服务，也提升了公司设计和建造业务的内在实力。2、主要经营模式 1）采购模式 船海工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包 EPC 业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。公司制定了招标采购管理办法规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部、法律合规部等相关部门负责招标采购的归口管理工作。公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于招标投标法规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按招标投标法及相关法规的规定办理。公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。对于招标限额以下的采购项目，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照招标采购管理办法进行。2）经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3）销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。二、防务装备业务 1、业务概述、主要产品及用途 当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。除军辅船设计、建造以外，公司积极布局应急救援领域。公司全资子公司泰州市金海运船用设备责任有限公司是三泰地区较有影响力的军工产品配套企业，业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下通信及安防系统等四大类别产品。1）军辅船和军贸船设计和建造 公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务；大津重工完成了巴基斯坦海军测量船的建造任