002999_2021_天禾股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文1广东天禾农资股份有限公司广东天禾农资股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘艺公司负责人刘艺、主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)夏煌辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏煌辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。的差异，敬请广大投资者注意投资风险。对于公司经营中的主要风险分析对于公司经营中的主要风险分析，详见本报告详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“（四四）可能面临的风险及应对措施可能面临的风险及应对措施”的相的相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,592,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.38第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59第六节第六节 重要事项重要事项.61第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92第十节第十节 财务报告财务报告.93广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）载有公司法定代表人签名并公司盖章的公司 2021 年年度报告及其摘要原文。（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容天禾股份、公司、发行人、天禾农资指广东天禾农资股份有限公司广东省农资公司指广东省农业生产资料总公司实际控制人、广东省供销社指广东省供销合作联社控股股东、粤合资产指广东粤合资产经营有限公司新供销商贸指广东新供销商贸连锁股份有限公司天润粮油指广东新供销天润粮油集团有限公司天业冷链集团指广东新供销天业冷链集团有限公司中科创业指广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司中山中科指中山中科创业投资有限公司横琴粤科指横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）信达瑞指广东信达瑞投资有限公司芳德成长指佛山市芳德成长创业投资企业（有限合伙）招商证券指招商证券股份有限公司北京国枫指北京国枫律师事务所广西农资指广西供销农资有限公司福建天禾指福建天禾绿保农资有限公司江西天禾指江西天禾农资有限公司深圳天禾指深圳市天禾农资有限公司云南天禾指云南天禾农资有限公司四川粤天禾指四川粤天禾农资有限公司中加化肥指广东天禾中加化肥有限公司珠海瑞农指珠海经济特区瑞农植保技术有限公司大丰植保指广东大丰植保科技有限公司良种苗木指广东天禾良种苗木繁育有限公司广西川化指广西川化天禾钾肥有限责任公司广西供销指广西供销农资有限公司黑龙江粤天禾指黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司江苏新禾指江苏新禾供销有限公司广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文6广州从化分公司指广东天禾农资广州配送有限公司从化分公司中山新禾指中山市供销新禾农业科技服务有限公司北京公司指北京天禾欣锦慧农业科技有限公司壹号生物指广东天禾壹号生物科技有限公司四川嘉美指四川天禾嘉美农业科技有限公司科农种业指广东科农蔬菜种业有限公司广州仓储指广州市天禾仓储有限公司嘉业物流指广东嘉业储备物流有限公司报告期、本期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日上年、上年同期指2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日本年末、报告期末指2021 年 12 月 31 日上年末、上期末指2020 年 12 月 31 日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指广东天禾农资股份有限公司章程元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称天禾股份股票代码002999变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东天禾农资股份有限公司公司的中文简称天禾股份公司的外文名称（如有）GUANGDONG TIANHEAGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GD TIANHE公司的法定代表人刘艺注册地址广州市越秀区东风东路 709 号注册地址的邮政编码510080公司注册地址历史变更情况无办公地址广州市越秀区东风东路 709 号办公地址的邮政编码510080公司网址http:/www.gd-电子信箱zqbgsgd-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘勇峰刘勇峰联系地址广州市越秀区东风东路 709 号广州市越秀区东风东路 709 号电话020-87766490020-87766490传真020-87767335020-87767335电子信箱zqbgsgd-zqbgsgd-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（）中国证券报上海证券报证广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文8券日报公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91440000685245560D公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化历次控股股东的变更情况（如有）无变化五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26签字会计师姓名姚静、朱林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路 111 号林联儡、肖玮川2020 年 9 月 3 日至 2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）13,000,274,393.1810,036,871,239.5529.53%9,012,337,285.19归属于上市公司股东的净利润（元）98,024,153.4579,513,669.3823.28%77,396,915.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,331,906.3067,137,983.6731.57%71,725,867.01经营活动产生的现金流量净额（元）618,434,776.35774,993,275.94-20.20%411,890,765.08基本每股收益（元/股）0.280.273.70%0.30稀释每股收益（元/股）0.280.273.70%0.30广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文9加权平均净资产收益率9.25%10.24%-0.99%12.20%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）5,725,168,198.805,091,193,439.8812.45%3,314,647,959.92归属于上市公司股东的净资产（元）1,090,944,548.541,029,687,723.915.95%656,719,067.05公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,771,124,653.783,619,667,030.003,147,900,793.813,461,581,915.59归属于上市公司股东的净利润9,752,535.1956,712,661.5216,148,931.7515,410,024.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,996,129.8454,966,293.009,226,857.4416,142,626.02经营活动产生的现金流量净额-921,106,613.24-171,204,428.17118,266,722.011,592,479,095.75上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文10项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）342,496.2034,987.84330,916.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,207,590.0515,672,486.628,152,710.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益526,806.52457,511.93123,882.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,274.202,807,693.14628,281.79减：所得税影响额3,773,291.744,743,169.892,308,948.01少数股东权益影响额（税后）1,627,628.081,853,823.931,255,795.66合计9,692,247.1512,375,685.715,671,048.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求1 1、公司所属行业的发展阶段、公司所属行业的发展阶段公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会，正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移，即全面推进乡村振兴。2021年中央一号文件的核心内容就是全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，政府工作报告明确提出全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。2022年中央一号文件也提出要接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收，农村稳定安宁；并提出要持续推进农村一二三产业融合发展及推进农业农村绿色发展，加强农业面源污染综合治理，深入推进农业投入品减量化。“三农”工作重心的转移，赋予了农资流通行业新任务和新担当，农资流通行业在服务农业生产、推动农业农村现代化等服务“三农”工作中的地位和作用更加突显，更有利于行业主体结合国家相关政策，推动企业加快改革创新步伐。推进农村一二三产业融合发展，将为行业推进现代农业产业园和农业产业强镇建设，培育优势特色产业集群，创建一批国家产村产业融合发展示范园。推进农业农村绿色发展，将通过农业面源污染综合治理，推进化肥农药减量增效，将为行业主体持续优化产品结构，提升农业社会化服务水平提供契机，促进从业主体从传统农资购销进一步向农业社会化服务转型，更加适应新时期农业农村现代化发展新趋势。从宏观经济形势看，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，原材料等大宗商品价格持续高位波动，外部环境更加复杂严峻，不确定性增强。当前，我国正全面推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，国内循环为主的新发展格局正在形成，新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段，社会和国家经济发展机遇与挑战并存，农资流通行业也不例外。从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：（1）化肥产能过剩局面仍然存在，农药总体供需平稳。目前，除钾肥需要依靠进口资源补充外，我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。虽然国内落后产能在持续淘汰，但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势，农药行业呈现高质量发展趋势，农药需求总量总体平稳。（2）行业整合进一步加强，集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严厉，国内落后化肥产能进一步加快淘汰，不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压，生存空间越来越狭窄，而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力，落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发2020年农药管理工作要点 全国农药产业发展规划（2021-2025年），鼓励企业兼并重组，引导农药产业高质量持续健康发展。未来，从上游农药供应商到下游农药经营企业，都将面临大规模整合，行业淘汰整合及兼并速度加剧，农药行业集中度也将进一步提高。（3）行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视，农业农村部印发关于加快发展农业社会化服务的指导意见，提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。同时，基于国家对环境保护、耕地红线保护和土壤质量提升的持续重视，绿色农资、绿色发展是行业发展方向。我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显，国家相关部门将加强举措，持续提高化肥农药利用率，推动农业生产方式全面绿色转型，鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整，践行“绿色农资”行动，加快转型升级，推动高质量农业社会化服务，助力全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展。2 2、我国农资流通行业特点、我国农资流通行业特点农资产品是农业生产和再生产的重要投入品，农资产品市场特点受农业生产条件、产品种植结构、农民消费习惯等多方因素影响，呈现出分散性、季节性、地域性、滞后性等特点。广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文12（1）分散性目前我国实施的“家庭联产承包责任制”是典型的小户农业经营模式。在该种模式下，各农业经营主体分散决策、分散经营，且户均耕地面积有限、分割零散，难以形成规模种植。而我国农村分布广，导致农资消费分布面广、服务对象数量庞大。（2）季节性农作物的生长规律使农资消费具有一定的季节性。以粮食作物为例，化肥销售存在较明显的淡旺季，大致为每年3月至10月为化肥产品的销售旺季。由于我国国土纬度跨越幅度大，南北农作物品种差异明显，各个地区的销售旺季存在一定的时间差异。在季节特征明显的地区，产品销售明显分为春季销售大旺季、夏季销售小旺季、秋季销售大旺季，时间分别是以2月下旬至4月中上旬、5月底至6月底、8月下旬至10月上旬。（3）地域性地域性是指由于不同地区农作物种植结构的差异，导致农资消费的种类和数量也不同。我国幅员辽阔，各地区气候条件、土壤成分、地形特征存在明显差异，农作物适宜生长的环境不同。除了自然因素外，经济发展水平对种植结构也有很大的影响。如广东、福建、海南等经济发达的沿海地区果菜类作物种植面积大，内陆地区的农作物则以粮食作物为主。因此，农作物种植种类结构存在地域性差异。不同农作物由于吸肥能力、生长环境及经济价值的差异，农户施用农资的种类和数量也不同。如农户对叶菜类、茶叶等以叶片为收获对象的农作物施用较多的氮肥，而对块根、块茎等以根茎为收获对象的农作物则施用较多的钾肥。另外，经济作物由于价值较高，农户则较多施用价格高、肥效快的高端化肥。如在广东、福建等地的果农及菜农普遍施用进口复合肥及专用水溶性肥料。（4）滞后性由于农作物生长过程是不可逆的，化肥、农药的施用必须严格配合农作物的生长周期和病虫害的发生期，农户无法以小规模试验的方式决定农资产品的采购。同时，由于使用低劣农资产品会造成无可挽回的损失，农民倾向于根据自己和周边农户的经验向熟悉的供应商采购农资产品。因此，相对于推广投入，农资产品的销售存在较大程度的滞后性。新的农资产品销售往往要通过专业授课、田间试验、效果比对等形式的农技服务开展。一般来说，一个新产品从推出到普遍应用，至少需要2-3年的时间。滞后性一方面增大了新产品的推广成本，另一方面也提高了其他企业的进入壁垒。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位据中国农资流通协会发布的“2020/2021全国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，公司在农资流通行业综合竞争力位列第六位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2020/2021年度，中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示：名次名次企业名称企业名称1中国农业生产资料集团公司2云南云天化股份有限公司3浙农集团股份有限公司4安徽辉隆投资集团5黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司6 6广东天禾农资股份有限公司广东天禾农资股份有限公司7四川省农业生产资料集团有限公司8河北省农业生产资料集团有限公司9重庆市农业生产资料（集团）有限公司10新疆农资（集团）有限责任公司资料来源：2020/2021中国农资流通行业发展报告广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文13二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求2021年，受原材料价格持续上涨和供应偏紧、国际市场价格上涨和需求拉动、阶段性供应紧张，叠加新冠疫情反复、保供稳价政策导向等经济、社会因素综合影响，国内农资市场经历了高开低走、剧烈波动的特殊行情，为公司履行保供稳价社会责任和经营业务持续稳定发展带来了严峻挑战。公司在广东省供销社的正确领导下，在全体天禾人的团结拼搏下，公司克服重重困难，以高质量党建为引领，统筹推进安全生产、保供稳价和业务发展，推动各项经营管理工作顺利开展，出色完成公司的经营指标和各项重点工作任务。为有效应对疫情影响以及后市价格上涨、货源不足等风险，确保春耕旺季农业生产需求，公司提前筹划2021年春耕备耕工作，加大资源采购和调拨力度，畅通终端物流，确保农资产品货源供应并及时发运到位。公司开展了“春风行动2021”保春耕、“迎金夏”等系列惠农服务活动保“三夏”、“丰彩金秋”等系列秋季惠农服务活动保秋冬种，通过组织开展农技服务推广会、试验示范等，为全年农业生产提供技术和服务支持，同时加大农资产品调入和市场投放力度，切实保障种植户生产需求，为国家粮食安全保驾护航。报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入13,000,274,393.18元，同比增长29.53%，归属于上市公司股东的净利润98,024,153.45元，同比增长23.28%；归属于上市公司股东的净资产1,090,944,548.54元，比上年末增长5.95%。（一）公司所从事的主要业务及经营模式（一）公司所从事的主要业务及经营模式公司作为一家广东省供销社系统企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴做出了突出贡献。公司秉承“诚信为本，服务三农”经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念，以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略，致力于成为中国领先的现代农业综合服务企业。经过多年发展，公司构建了专业的农技服务体系、掌握优质产品资源、建立了布局合理的销售网络、直达终端的配送体系，并快速构建农业社会化服务体系，加快建设广东供销专业化农资农技服务网络，不断满足农业农村现代化发展、农业社会化服务、农户、作物的需求。公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥，这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时，基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点，公司组合多种优质产品，结合现代农业技术，制定了多种作物的解决方案，通过面向终端的销售网络，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品，销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至2021年12月31日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了97家配送中心及在广东省各地设立31家县域农服公司，服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。（二）业绩的驱动因素（二）业绩的驱动因素1、公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务的经营模式驱动。报告期内，公司对配送网络的建设投入持续扩大。截至2021年12月31日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了97家配送中心及在广东省各地设立31家县域农服公司，服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。2、公司在提升现代农技服务方面的技术驱动。报告期内，公司坚持以现代农技服务为先导的理念，向种植户、农资服务站等客户销售化肥、农药等农资产品时，为种植户、农资服务站配套提供的作物解决方案服务，包括测土配方施肥服务、作物经理精准服务、“天禾好作物”农技服务站、田间试验示范服务、技术培训及新产品营销等模式，通过农业技术的推广，广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文14提高种植户的种植、产出水平，提升精准施肥、用药的需求。3、加快推进自主产品发展战略的市场驱动。报告期内，中加化肥进一步加大自主有机肥生产研发力度，为打造有机肥业务体系奠定基础；珠海瑞农和大丰植保加快推进生产车间改造和生产线设备更新换代，引进半自动化液体制剂灌装生产线，较大地提升生产效率和产品质量；加快广西川化天禾硫酸钾项目投产对接，推动产成品的市场销售和原料供应对接等工作，促进公司自主硫酸钾、氯化钾产品业务发展；公司加大自主化肥、农药等产品的市场推广力度，提升自主品牌市场影响力和竞争力。4、公司进一步完善内控体系建设的管理驱动。报告期内，公司进一步完善相关配套规章制度建设，配齐配强管理运营团队，提升公司财务资金管理、业务运营质量和效率；严格遵守证监会、交易所各项法律法规和规章，规范开展“三会一层”日常运作、投资者关系管理、信息披露等各项工作，推动公司持续规范运作；保持专项审计、全面审计等内部监察审计常态机制。（三）报告期内采购、仓储及物流情况（三）报告期内采购、仓储及物流情况1、商品采购与存货情况公司掌握了上游优质产品资源，与众多国内外优质农资厂商产品建立了长期的战略合作关系，主营产品涵盖氮肥、磷肥、钾肥以及复合肥、掺混肥、特种肥、农药、种苗等差异化、全品类农资产品体系，形成高效低毒、绿色环保、覆盖作物种植全程的优质产品资源体系，不断满足农户和作物的需求。2021年，公司向前五名供应商采购额378,496.72万元，占年度采购总额30.62%；向关联方采购额10,046.36万元，占年度采购总额0.81%。2、存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策存货管理政策的主要目标是控制合理库存量，确保存货在各流转环节的安全。公司制定了存货管理制度，并严格按照制度要求，定期对商品存货进行实物盘点。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。同时，公司结合商品属性和特点，按照行业相关规范对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保证存货商品质量。3、报告期内仓储与物流情况公司作为一家广东省供销社系统企业，负有农资商品保供稳价的社会责任。为保障化肥、农药等农资商品市场供应，提高物流效率，公司在广州、湛江等集散地中心设有大型储备基地，其中：在广州白云区设有3.80万平方米的铁路专用货场、增城区设有5.94万平方米的专业仓库及码头，2021年吐吞量约为66万吨；在湛江地区设有应急储备仓库6个，面积达6.23万平方米，2021年吐吞量约为43万吨。同时，公司各区域配送中心配备仓储设施及配送车辆，能够快速响应客户需求。另外，为加快建设现代农资储备物流基地，夯实为农服务基础，公司正在加大配套仓储物流设施的建设力度，已经在湛江港购置22.59万平方米的港口仓储用地，此用地的首期冷链项目已经开工，二期农资储备库已经开始进行平面规划设计，项目建成后将打造成为集智能仓储、自动灌包分装、自动装卸作业等现代物流仓储功能于一体的物流园区和基地，提高公司现代仓储和物流配送水平。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司作为一家广东省供销社系统企业，系华南地区乃至全国具有较大市场影响力的农资流通及农业社会化综合服务企业，一直是广东省供销社系统综合改革的标杆，是国内农资流通行业改革创新的排头兵，经过多年发展，逐渐形成了以下独特核心竞争优势：（一）农技服务优势（一）农技服务优势公司长期以来专注于农资流通服务领域，建立了一支知识全面、人员稳定、结构合理的农技服务队伍，拥有丰富、专业的农技服务推广经验，同时通过内部培养和外部引进相结合，构建起了售前、售中和售后一体化的农资流通及农技服务体系。公司通过多种形式为下游经销商及客户提供全方位的农技服务，主要包括：负责统防统治和肥料统配统施等服务并逐步拓展服务范围；中加化肥负责测土配方施肥；配送中心负责产品和技术推广；总部的400电话、远程视频诊断系统以及移动终端APP平台提供在线解疑和远程服务。公司广泛开展经销商、零售商的知识培训，不断提升其农技服务能力；不定期组织广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文15召开产品示范推广会、农民会，宣传普及农技知识，指导农户正确育种、施肥、选药、科学用药，推广植保新技术与农药新产品；设立免费咨询电话，聘请农业专家在线解答农户种植、用药方面的问题；为种植大户和专业合作社提供整体作物健康解决方案等。目前，公司正在致力构建更加系统的现代农业社会化服务体系，推进广东供销专业化农资农技服务网络建设，在广东省布局建设区域性综合服务中心、县域农业生产服务中心和镇村作物技术服务中心，打造覆盖全省的综合服务体系；完善农业生产社会化服务功能，围绕“米袋子”“菜篮子”“果盘子”建设，聚焦水稻及区域特色经济作物，为农户提供“耕、种、管、收”全程种植服务；同时，公司将更有效对接农户科技需求，开展“农资+”技术服务，探索建立基于互联网平台的多元化农业社会化服务新业态、新模式。（二）产品资源和品牌优势（二）产品资源和品牌优势公司目前的主要市场在广东、广西、云南、福建、四川、江苏等经济作物种植大省，对高附加值的农资产品需求旺盛。因此，公司主要经营中高端产品，与国内外主要厂商建立了稳定的合作关系。公司既是以色列钾肥、加拿大钾肥、富岛尿素等大宗商品的工厂直营经销商，是华南地区大宗农资商品的主要供应商；又是多种面向终端的高端产品如雅苒复合肥、撒可富复合肥、拜耳“好力克”、巴斯夫“赢格”、世科姆“优美达”等产品的区域或全国总经销商。公司具备的优质产品资源优势基本覆盖了华南地区多种农作物的需求，结合现代农业技术组合多种优质产品，为多种作物的植物营养和植物保护制定了专门的解决方案，满足了农户对优质产品和农技服务的双重需求。（三）立体化的物流配送体系优势（三）立体化的物流配送体系优势公司构建了立体化综合物流配送体系，实现了物流的快捷和低成本。公司区域配送中心广泛布局于交通便利的铁路、陆路和水运中转枢纽，有利于提升物流效率，降低物流成本。另外，公司区域配送中心配备专业配送车辆，实现了服务区域24小时内产品送达，能够快速响应终端客户需求，提高了配送网络的覆盖面和影响力。在广东省内，公司已经形成了基本覆盖全省农业主产区的服务网络，是广东省内最大的农资流通和农业社会化综合服务企业。公司在全国16个省区建立了配送中心，形成了以广东为基地，向周边扩张的格局。截至2021年12月31日，公司已经建立了97家配送中心，其中省内41家，省外56家。（四）供应链优势（四）供应链优势公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截止2021年12月31日，公司已经在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等地建立了配送中心及在广东省各地设立县域农服公司，服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务体系和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。公司经营模式具有如下优势：首先，减少了流通环节，降低了流通成本；其次，服务引导需求，使供需紧密衔接，提高了对市场的快速反应能力；另外，产品实行组合销售，增强了客户依赖。公司目前已逐步形成“深耕华南、走向全国”的农资流通网络，深度和广度不断延伸的配送网络及规模不断扩大的农资服务站体系，实现了经营模式在省内外市场的快速复制，有效增强了公司在新市场的竞争力。（五）丰富的人才储备及人才梯队培养优势（五）丰富的人才储备及人才梯队培养优势公司规模的快速扩张及“以农户为中心，以作物为导向”经营理念的建立得益于公司丰富的人才储备以及人才梯队培养优势。公司管理层在农资行业经营多年，对行业有深刻理解，立足于行业的长远发展趋势，设计了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。与此同时，公司也培养了与该模式匹配的人才队伍。公司建立了有效的激励机制和积极向上的企业文化，通过持续的培训、岗位锻炼、竞聘上岗等机制培养、选拔人才，凝聚了大批熟悉农业技术、农资产品、大宗采购、国际贸易、仓储、配送销售及庞大销售渠道维护管理等专业知识并甘于长期深入农村的“懂农业、爱农村、爱农民”的复合型人才。公司多种层次的人才形成了良好的梯队，为公司向农业综合服务广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度报告全文16企业转变，提供了充足的人才保障。（六）领先于同行业的信息化管理系统优势（六）领先于同行业的信息化管理系统优势公司具备领先于同行业的信息化管理系统优势。公司成立之初便开始使用综合型信息系统，使用至今已取得丰富的应用经验和管理成果。通过实施ERP系统，实现数据集中，财务业务一体化，基本规范公司业务流程。在此情况下，财务、业务数据可靠性大大提升，有助于公司本部及下属各控股公司的业务经营分析，有利于公司对总体库存的掌握；通过信息系统，由总部作为结算中心对全公司的资金集中管理，通过资金计划、票据池、信贷、内部账户计息等系统功能的实现，有效提高资金头寸管理，有效降低财务费用，控制资金链风险；通过人力资源管理系统，对公司本部及下属各控股单位实施人员信息、合同、调配管理，有利于实时分析公司人员结构，为公司信息系统基础架构作出基础铺垫。通过实施OA系统，管理日常行政流程和财务报账流程，使企业管理流程化、透明化，做到凡事有根据，有效降低企业管理风险。目前，公司重点搭建的财务共享中心已经全面正式运营，有效提升了财务资金管理的信息化、专业化、科学化水平，促进了财务资金管理效率、管理模式和信息化管理水平升级，提升了公司整体运营管理效率，是公司财务资金及信息化管理工作的又一个里程碑。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年，在新冠肺炎疫情影响和严峻的行业市场环境下，公司围绕为农服务主责主业，有序开展各项工作，总体呈现稳中有进的发展态势。2021年度公司实现营业收入1,300,027.44万元，营业成本1,200,431.05万元，较2020年度分别增长29.53%和29.84%；实现净利润15,313.87万元，较2020年度增长40.03%，其中归属于母公司股东的净利润9,802.42万元，较2020年度增长23.28%。报告期内，主要工作如下：（一）持续做大做强基础产品经营平台，稳固市场基本盘。（一）持续做大做强基础产品经营平台，稳固市场基本盘。氮肥经营面对国内严峻的尿素行情，在上游减产、成本上涨、需求增加导致的市场环境下，加快推进氮肥平台一体化运作，成立采购中心，持续优化省外平台考核方式，采用垂直化、扁平化的平台运营模式，坚持本地经营，取得良好业绩。钾肥经营面对进口货源偏紧、国内钾肥减产、价格持续上涨的不利局面，公司拓宽产品资源渠道