002992_2021_宝明科技_2021年年度报告全文（更正后）_2022-06-01.pdf

深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市宝明科技股份有限公司深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程程 杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。广大投资者注意查阅。公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任.70 第六节 重要事项.72 第七节 股份变动及股东情况.118 第八节 优先股相关情况.125 第九节 债券相关情况.126 第十节 财务报告.127 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、发行人、宝明科技 指 深圳市宝明科技股份有限公司 宝明精工 指 惠州市宝明精工有限公司，系本公司全资子公司 宝明显示 指 惠州市宝明显示技术有限公司，系本公司全资子公司 宝美显示 指 惠州宝美电子显示科技有限公司，系本公司控股子公司 赣州宝明 指 赣州市宝明显示科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳新材料 指 深圳市宝明新材料技术有限公司，系本公司控股子公司 赣州新材料 指 赣州市宝明新材料技术有限公司，系本公司控股子公司 合肥宝明 指 合肥市宝明光电科技有限公司，系本公司全资子公司 上海宝明 指 上海宝明汽车科技有限公司，系本公司控股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 深圳市宝明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市宝明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市宝明科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市宝明科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝明科技 股票代码 002992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市宝明科技股份有限公司 公司的中文简称 宝明科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BAOMING TECH 公司的法定代表人 李军 注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 报告期内，公司注册地址未发生变更 办公地址 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 办公地址的邮政编码 516083 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国宏 蒋林 联系地址 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园 电话 0755-29841816 0755-29841816 传真 0755-29841777 0755-29841777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、宣德忠、张志伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 熊科伊、陈立丰 至 2022 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,115,367,986.58 1,378,393,381.42 1,378,393,381.42-19.08%1,837,373,967.10 1,837,373,967.10 归属于上市公司股东的净利润（元）-354,266,400.59 30,887,181.78 30,887,181.78-1,246.97%144,376,849.46 144,376,849.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-363,705,483.96 10,026,386.61 10,026,386.61-3,727.48%134,096,967.35 134,096,967.35 经营活动产生的现金流量净47,297,923.16-85,177,850.97-85,177,850.97 155.53%189,237,475.27 189,237,475.27 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 额（元）基本每股收益（元/股）-1.98 0.26 0.20-1,090.00%1.40 1.07 稀释每股收益（元/股）-1.98 0.26 0.20-1,090.00%1.40 1.07 加权平均净资产收益率-27.03%2.83%2.83%-29.86%20.07%20.07%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,354,488,573.04 2,597,114,364.54 2,597,114,364.54-9.34%1,884,609,439.40 1,884,609,439.40 归属于上市公司股东的净资产（元）1,112,501,526.49 1,517,746,875.84 1,517,746,875.84-26.70%779,926,374.19 779,926,374.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,115,367,986.58 1,378,393,381.42 主营业务收入及其他业务收入合计数 营业收入扣除金额（元）28,212,324.65 15,942,470.74 销售材料、边角料及房屋出租等主营业务活动之外的业务收入 营业收入扣除后金额（元）1,087,155,661.93 1,362,450,910.68 扣除与主营业务无关的业务收入后的净额 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,073,266.99 320,567,420.46 267,583,421.30 295,143,877.83 归属于上市公司股东的净利润-33,989,689.38-54,691,430.53-61,029,075.18-204,556,205.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,175,842.53-56,944,818.47-63,241,643.45-208,343,179.51 经营活动产生的现金流量净额 189,080,251.16-91,924,330.04-54,686,178.80 4,828,180.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-256,279.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,527,392.12 20,539,285.90 11,939,951.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,017,152.63 453,258.50 357,900.67 减：所得税影响额 71,156.12 126,210.17 1,781,888.84 少数股东权益影响额（税后）5,539.06-20,198.95 合计 9,439,083.37 20,860,795.17 10,279,882.11-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司所处行业分类及监管体系（一）公司所处行业分类及监管体系 1、行业类别、行业类别 公司专注于新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）的分类标准，公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所处行业属于“C3974显示器件制造”。2、行业主管部门与监管体制行业主管部门与监管体制 公司所处行业的主管部门为工业和信息化部与国家发展和改革委员会。其中，工业和信息化部负责监督管理行业发展，制定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业结构的政策建议；起草相关法律法规草案，制定规章；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导、组织研发与生产，协调各部委对产业的支持，促进新型技术的推广应用。国家发展和改革委员会负责协调产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策，做好行业发展与国民经济和社会发展规划的衔接；会同有关部门拟订产业发展战略和重大政策，组织拟订促进产业技术进步的战略、规划和重大政策。3、行业主要法律法规和政策行业主要法律法规和政策 我国平板显示行业所适用的主要法律、法规文件有：中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第9号）、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）、中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第6号）、中华人民共和国清洁生产促进法（中华人民共和国主席令第54号）、建设项目环境保护管理条例（中华人民共和国国务院令第253号）、电子信息产品污染控制管理办法（中华人民共和国信息产业部令第39号）及中华人民共和国产品质量法（中华人民共和国主席令第71号）等。平板显示器件是中国现阶段力推发展的产业之一，为落实国家对该行业的大力支持，国务院、国家多部委以及地方政府从不同方面对该行业发布了明确的产业政策予以支持。主要产业政策如下：时间时间 单位单位 政策法规政策法规 相关内容相关内容 2020年12月 国家发展和改革委员会 鼓励外商投资产业目录（2020年版）TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）属于计算机、通信和其他电子设备制造业鼓励外商投资领域。2020年9月 国家发展和改革委员会 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 长极的指导意见 2019年10月 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录(2019年本)薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料属于信息产业鼓励类发展领域。2019年7月 广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组 广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）加快建设5G试验网、“芯火”双创基地、超高清视频产业基地，推进打造新型显示“材料-面板-模组-整机”纵向产业链。2019年7月 广东省委、省政府 关于贯彻落实的实施意见 推动在高端芯片、新一代显示技术、新一代通信技术等关键技术、高端制造装备与检测装备、核心零部件和材料上取得突破，加快建设电子信息产业集群。2018年10月 统计局 战略性新兴产业分类 为准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况，制定本分类，明确将“LED背光源”纳入重点产品及服务目录。2017年10月 工业和信息化部 产业关键共性技术发展指南（2017年）在平板显示领域重点发展柔性显示器技术、量子点电视机技术、印刷显示技术。2017年1月 国家发展和改革委员会 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）1.3.2新型显示器件新型显示面板（器件）。主要包括高性能非晶硅（a-Si）/低温多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品；新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品；新型柔性显示、激光显示、立体显示、量子点发光二极管（QLED）显示器件产品等。2017年1月 工业和信息化部、国家发展和改革委员会 信息产业发展指南（2016年-2020年）拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产、AMOLED产品量产；突破柔性制备和封装等核心技术，完成量产技术储备，开发10英寸以上柔性显示器件。2016年11月 国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。2016年10月 工业和信息化部 产业技术创新能力发展规划（20162020年）将“新型显示：有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）背板、蒸镀、印刷、封装等关键工艺技术及设备，全息、激光等显示技术，10寸以上柔性显示器深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 件，8.5代及以上大尺寸玻璃基板，量子点、石墨烯等关键材料的显示应用”列为电子信息制造业重点发展方向。2015年7月 广东省人民政府 广东省智能制造发展规划（2015-2025年）重点发展关键电子和光电元器件、新一代无线宽带通信、工业大数据与云计算、制造物联网、移动互联网、短距离通信、新型显示等重点领域。2015年5月 国务院 中国制造2025 加快发展智能制造装备和产品。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。2014年4月 国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅 关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知 重点支持AMOLED用高精度金属钢蒸镀掩膜板、高分辨率面板驱动IC、高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD设备、高世代TFT-LCD及AMOLED用溅射镀膜设备、AMOLED蒸镀设备等研发和产业化。（二）公司所处行业分析（二）公司所处行业分析 1、行业概况、行业概况（1）定义 平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业。目前平板显示产品主要分为液晶显示面板（以下简称“LCD”）和有机自发光显示面板（以下简称“OLED”）。而背光源作为液晶显示面板必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示面板的质量。在中游面板中，显示面板具有最基本的显示功能，可以直接应用于下游产品，同时也可以增加触控功能，组成显示触控模组供下游企业使用。公司所涉及的背光源及触摸屏业务均处于行业中游环节。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 平板显示行业产业结构图 1）背光源（Back Light）背光源按光源类型不同主要分为CCFL、LED两种类型。由于CCFL背光源含有汞等有害物质，且存在使用寿命较短、色阶表现不佳、亮度存在门槛等缺陷，目前已经被LED背光源所替代而淡出市场。LED（Light Emitting Diode）即发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。LED背光源主要由LED光源、导光板、光学用膜片和塑胶框等部分组成，依光源分布位置不同，分为侧光式和直下式。2）触摸屏（Touch Panel）触摸屏按工作原理可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触控位置，支持多点触控，其可实现功能更加广泛。随着智能设备的普及和智能应用程序的开发，电容式触控技术已经成为触控行业重点发展的方向。深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 电容式触摸屏工作原理（2）产业链 公司所处行业为新型平板显示器件制造行业，主要涉及模具设计、机械设计、光学、材料、自动化、电子、控制工程、工业设计、管理科学、计算机技术、通信技术、微电子技术等学科，属于资本、技术密集型产业。该行业上下游涉及的环节众多，产业链高度分工。产业链的基本结构及公司所处环节如下图所示：深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 注：黄色区域为公司主营业务。（3）上游的影响 LED背光源业务的上游主要为发光二极管、柔性电路板、塑胶原料、光学膜片等原材料的生产和供应行业，而光学膜片与塑胶原料又是背光源生产的关键原料；电容式触摸屏加工业务的上游行业主要为靶材、光罩、光阻、显影液、脱膜液等原材料供应行业。目前，上述原材料主要由美国、日本、韩国及中国台湾和中国大陆的企业生产、供应。随着我国背光源和触摸屏产业链的发展，以及国内庞大的市场对上游材料制造领域需求的推动，国内显示面板及其部件生产商有逐渐向上游原材料领域拓展的趋势。（4）下游的影响 LED背光源下游直接客户为平板显示模组厂商，下游间接客户为终端设备厂商。LED背光源的技术进步可提升液晶显示产品整体性能，促使液晶显示厂商开拓更多液晶显示产品应用领域，为下游终端设备制造厂商设计新产品提供支持，进而创造新的液晶显示市场需求。下游终端用户对屏幕显示效果的高品位需求和终端应用产品的更新换代又为液晶显示面板行业和LED背光源行业提供了不竭的创新和生产动力，为上游行业未来的研发和生产提供方向性指导。公司电容式触摸屏加工业务主要为下游显示面板厂商提供内嵌式触控产品。公司利用镀膜和黄光蚀刻等工艺使不带触控功能的液晶玻璃或AMOLED封装玻璃形成具有触控功能的显示触控一体化面板，再经显示模组厂商组装成模组后销售给终端设备厂商。随着用户对超薄、高性能触控显示屏幕需求的快速增长，将进一步促进内嵌式触控技术应用比例的提升和本行业的发展。综上所述，LED背光源、电容式触摸屏行业的技术进步为下游显示模组厂商的新产品开发提供支持，而终端应用市场不断增长的需求为本行业发展提供更强劲的驱动力。2、行业市场情况、行业市场情况 LED背光源和电容式触摸屏作为新型平板显示器件，其发展方向在一定程度上受平板显示器发展方向的影响，其市场容量由终端设备对平板显示器的需求量决定。（1）LED背光源市场概况及市场前景背光源市场概况及市场前景 LED背光源作为液晶显示面板的关键组成部分，其市场规模可与液晶显示面板产品的市场规模相对应，每一部搭载液晶显示面板的智能终端都对应一片LED背光源产品。受疫情影响，2020年全球智能手机出货量有所下降。根据权威机构IDC数据统计，2020全球智能手机出货量为12.92亿部，同比下降5.9%。近五年，全球智能手机市场规模稳定在13-14亿部左右，智能手机规模巨大的存量市场，确保了换机时代的市场规模。随着经济条件的不断改善、新兴市场的增长以及全面屏手机渗透率提升的带动，将带来对存量智能手机的替换，为中小尺寸背光显示模组提供广阔的市场空间。随着5G通信技术的不断成熟，预计5G手机将带来“换机潮”，从而提升全球智能手机出货量。全球智能手机出货量及增长率 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 数据来源：IDC 液晶面板显示技术与OLED显示技术在智能手机领域存在竞争关系，因而在总体手机市场规模趋于稳定的情况下，应用于智能手机领域的LED背光源的市场规模也由两种显示技术的市场份额而决定。目前，由于OLED显示面板存在工艺复杂、良率较低、成本较高、使用寿命较短等问题，OLED显示面板只能局部替代液晶显示面板市场，主要应用于各手机品牌的中高端机型。终端应用市场规模巨大，未来很长时间内，OLED显示面板和液晶显示面板将长期共存，共同促进市场繁荣发展。1）OLED显示面板成本较高 AMOLED生产线的投资额为液晶显示面板生产线的45倍，巨额的投资给OLED面板厂每年带来大额的折旧，导致分摊到产品的成本较高。与液晶显示面板相比，AMOLED屏的生产制程复杂，工序多出液晶显示面板一倍以上，一直存在良品率低的问题，导致直接成本偏高。上述因素导致AMOLED屏的成本大幅高于液晶显示屏成本，虽然AMOLED的成本在下降，但预计未来几年，AMOLED屏的成本仍将持续大幅高于液晶显示屏。2）全球手机等终端产品市场中，液晶显示屏仍然保持主流地位 根据Omdia数据，2020年AMOLED占智能手机显示屏总出货量的29.4%，TPS TFT LCD占比为37.6%，a-Si TFT LCD占比为33%。由此可见，2020年LCD智能手机显示屏的占比超过70%，在目前全球手机市场中，液晶显示屏仍然保持主流地位。电脑、电视是中到大尺寸液晶屏LED背光主要应用领域，目前OLED显示技术渗透率较低。LED背光源的出货量与下游终端应用产品的出货量相对应，总体市场已趋饱和状态，市场规模比较稳定。电脑显示器出货量方面，根据Gartner数据显示，全球PC出货量2018年、2019年和2020年出货量分别为2.60亿台、2.61亿台和2.75亿台。电视出货量方面，据HIS Markit数据，2019年第四季度OLED电视出货量为110万台，2019年OLED电视总销量达到300万台，占电视市场总量的1.3%。根据奥维睿沃（AVC Revo）全球TV品牌出货月度数据报告显示，2020年全球TV出货量2.29亿台，其中OLED TV出货仅为370万台。TFT-LCD在显示面板产业中占据绝对优势，根据技术类别的不同，LCD可以分为深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 TN-LCD、STN-LCD和TFT-LCD。其中，TFT-LCD具有技术成熟、色彩丰富、画质好、成本较低的特点，被广泛应用在智能手机、平板电脑、电视、车载显示等领域，在显示面板产业中占据绝对优势。根据IHS数据，2018年全球显示面板出货量为38.27亿片，同比增长3.43%，其中TFT-LCD出货量为26.50亿片，占比为69.24%。2019年全球TFT-LCD产值占比为73.77%，预计2022年TFT-LCD产值仍将占据65.25%的市场份额。全球显示面板产业产值占比 数据来源：IHS Markit 3）技术发展不断拓宽显示面板终端的应用场景 近年来，智能终端产品迭代升级速度不断加快，推动显示面板应用场景向多元化、高端化发展，智能车载、智慧医疗、移动办公、远程学习、VR/AR显示设备等终端产品层出不穷。5G、人工智能、大数据分析等技术不断向前发展，推动显示面板行业迎来新一轮发展周期。汽车、工控、教育、商务办公等多个领域的人机智能交互需求大幅提升，加之国内5G网络布局和基站建设正密集展开，5G商用化落地进程加快将催生更多元、更广泛的智能终端产品落地。显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的接口，在信息技术的发展推动下不断往高端化、专业化等领域渗透发展，其应用场景将进一步拓宽。根据IHS Markit数据，在5G等新兴技术推动显示场景无处不在、显示器件应用范围持续扩大的背景下，预计至2022年全球显示面板出货量仍将持续增长至39.99亿片。其中，随着新能源汽车需求的进一步放量，车载显示市场将成为推动显示面板市场向前发展的重要一极。根据国务院办公厅于2020年11月2日发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），预计到2025年，新能源汽车新车销量将达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。新能源汽车的汽车信息化和可视化程度较传统汽车更高，对车载显示面板的需求明显增长，车载显示面板的新兴应用场景包括抬头显示、车载娱乐系统、全景后视镜显示等，新能源汽车的快速发展将大幅促进显示面板在智能汽车领域的应用。中国新能源车销量及预测 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 数据来源：中国产业信息网 各种车型汽车电子占比 数据来源：中国产业信息网（2）触摸屏市场概况及市场前景）触摸屏市场概况及市场前景 近年来，随着智能手机、平板电脑等移动智能终端产品在全球的普及，以及车载电子控制系统、电子查询系统等多种触摸屏终端的推广使用，全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。根据IHS的研究数据，触摸屏在手机面板中的渗透率从2009年的26%迅速增长到了2012年的65%，2013年达到77%，随着智能手机的进一步普及和发展，触摸屏目前在手机面板中的渗透率已接近100%，可以说基本上每一台智能手机都搭载触摸功能，触摸屏市场规模与终端手机市场规模相对应，而车载显示、工业控制显示等专显类终端设备出货量和触摸屏应用比例也在持续增加，也为触摸屏市场发展带来新动力。3、行业发展趋势、行业发展趋势（1）专业显示等领域需求旺盛，）专业显示等领域需求旺盛，LCD市场迎来新增量市场迎来新增量 车载、工业等专业显示领域开辟了中大型LCD新的应用市场，专业显示市场的快速发展给中大尺寸LCD带来新的市场增量。在专业显示领域，LCD相较于OLED更具性能优势，已成为当前专业显示领域的主流应用技术。随着5G、大数据、云计算、人工智能等技术的蓬勃发展，车载、工控、医疗等专业显示领域的智能化和可视化需求明显提升，专业显示领域更注重安全性和稳定性，相关产品对OLED轻薄、省电、柔性展示等主要性能的敏感度并不高，深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 LCD寿命长、环境适应性好、性能稳定等特点能更好满足专业显示领域的需求。车载显示领域方面，随着近年来智能驾驶、可视化导航和车载娱乐等人车交互概念越来越深入民心，汽车行业智能化、信息化、共享化趋势明显，车载显示需求大幅提升。根据IHS Markit预计，2025年全球车载TFT-LCD面板出货量约2.5亿片，2019年至2025年复合增长率约5.82%，平均每车搭配2片以上TFT-LCD显示屏，预计2023年全球车载领域背光模组需求量为2.7亿片至3.2亿片。工业显示领域方面，随着工业4.0概念的提出，工业生产智能化、数字化、信息化和可视化已成为趋势，高度融合IT技术的工业自动化应用场景将更加多元化和普遍化，工控显示屏主要应用于工业自动化、军用、工业手持设备等领域。根据View Research预测，2017-2025年间全球工业显示器市场年均复合增长率为6%，到2025年，全球工业显示器市场将达72.6亿美元。除专业显示领域对中大尺寸产品需求增长外，疫情影响下，远程办公和在线教育趋势增加，全球平板电脑、笔记本电脑等消费电子需求旺盛。根据IDC数据，2020年第四季度，全球平板电脑出货量为5,220.00万台，同比增长19.5。2020年全年，全球平板电脑出货量为1.641亿台，同比增长13.6。2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%，达到9,160.00万台。此外，消费电子产品向中大尺寸发展的趋势也进一步助推中大尺寸LCD行业需求维持在高位。在消费需求驱动下，平板电脑等消费电子产品呈现向中大尺寸发展的趋势。根据IDC的分析，预计2021年中国平板市场出货2,506.6万台，同比增长5.1%。预计2021年平板电脑屏幕将延续大屏化发展趋势，目前主流的10寸（9-11寸）平板电脑屏幕尺寸市场份额继续扩大，2021年市场份额将会接近80%，11寸以上的产品也会越来越多。（2）全球液晶产业中心转移，国内液晶显示产业迎来发展新机遇）全球液晶产业中心转移，国内液晶显示产业迎来发展新机遇 近年来，全球LCD产业中心呈现向中国大陆转移的明显趋势，中国LCD产业发展迅猛。在激烈的市场竞争下，以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企业迅速崛起，日韩面板产能逐步退出。营收方面，2013年中国大陆TFT-LCD面板营收占全球的比例为10%左右，2020年中国大陆TFT-LCD主流面板厂商营收占全球的比例已超过40%；产能方面，根据DSCC的数据，2018年第四季度中国大陆LCD产能占全球的比例为42%，2020年第一季度该比例提升至52%，预计2022年第四季度该比例将进一步提升至70%。在全球液晶显示面板产业中心向中国大陆明显转移的大趋势下，国内面板厂商积极扩大产能以承接更多市场业务订单，上游显示材料将受益于面板厂商的扩厂而持续扩容，背光源等配套行业的市场需求将明显抬升。未来行业发展趋势将进一步凸显集中化和头部效应。一方面，集中化的提高是通过产业链传导而上的。由于平板显示的下游厂商市场份额相对集中，这些客户通常为国内外知名终端设备制造商如小米、OPPO、vivo、三星等。与这类客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证两个复杂过程，涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节，认证周期较长。上述客户在现有供应体系运作良好的情况下，一般不会轻易增加或改变其供应商的结构。根据IDC数据，全球市场中除前五大手机生产商以外的其他厂商的份额已经连续三年下降，份额向头部厂商尤其是国产厂商集中，并且，终端厂商的持续集中会通过稳定的供应结构向产业链上游传导。另一方面，由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致，因而面板厂商在获取订单的过程中存在马太效应，即产品质量高、供货速度快的头部厂商将一次性获取规模数额较大的订单。（3）显示面板向超薄化趋势发展，薄化需求将进一步被激发）显示面板向超薄化趋势发展，薄化需求将进一步被激发 深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 玻璃薄化能带来更佳的显示效果和使用体验。随着信息技术的发展，消费者对产品使用体验、外形设计等要求日益提高，消费者对电子产品“外型时尚、轻便可携”的超薄设计需求愈发强烈，终端产品朝着重量轻、厚度薄、高屏占比等趋势发展，屏幕亦越来越轻薄。玻璃薄化有助于增强产品的市场竞争力，薄化后的显示面板重量、厚度明显减少，显示质量大幅提升，能提供更清晰明亮的画质。与直接使用薄玻璃相比，采用生产后的面板再进行减薄的方式有助于降低成本，提高面板贴合良品率。传统TFT-LCD单层玻璃基板的厚度一般为0.4-0.5mm，两层基板加上中间的液晶填充，成盒后的TFT-LCD厚度在1mm左右，减薄后的整体厚度只有0.4-0.6mm，重量减少40%以上。随着消费者对显示面板产品“轻薄化”要求日益提高，显示面板厂商采用成本优势更明显的薄化工序有助于增强产品的市场竞争力，玻璃薄化等工序的需求将进一步被激发。4、影响行业发展的有利因素及不利因素、影响行业发展的有利因素及不利因素（1）有利因素）有利因素 1）国民经济增长、消费结构升级促使下游消费需求增长 近年来，我国经济保持稳定发展，人均可支配收入不断增加。随着居民消费结构的升级，消费类电子产品将不仅仅满足人们基本使用层面的需要，而是更多地满足人们追求时尚、彰显个性等精神层面的需要。新的消费需求为我国消费类电