002956_2021_西麦食品_2021年年度报告_2022-04-22.pdf

桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 桂林西麦食品股份有限公司桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-018 2022 年年 04 月月 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢庆奎、主管会计工作负责人张志雄公司负责人谢庆奎、主管会计工作负责人张志雄及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中第十一点中第十一点“公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.68 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任.49 第六节 重要事项.51 第七节 股份变动及股东情况.72 第八节 优先股相关情况.79 第九节 债券相关情况.80 第十节 财务报告.81 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 释义内容 西麦食品、公司、本公司 指 桂林西麦食品股份有限公司 贺州西麦 指 广西贺州西麦生物食品有限公司 河北西麦 指 河北西麦食品有限公司 西麦营销 指 桂林西麦营销有限公司 江苏西麦 指 江苏西麦食品有限责任公司 南京西麦 指 南京西麦大健康科技有限公司 桂林阳光 指 桂林西麦阳光投资有限公司 贺州世家 指 广西贺州世家投资有限公司 澳洲西麦 指 Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty.Ltd BRF 指 Black River Food 2 Pte.Ltd 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西麦食品 股票代码 002956 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林西麦食品股份有限公司 公司的中文简称 西麦食品 公司的外文名称（如有）GUILIN SEAMILD FOODS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SEAMILD FOODS 公司的法定代表人 谢庆奎 注册地址 桂林市高新技术开发区九号小区 注册地址的邮政编码 541004 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 桂林市高新技术开发区九号小区 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢金菱 何剑萍 联系地址 桂林市高新技术开发区九号小区 桂林市高新技术开发区九号小区 电话 0773-5806355 0773-5806355 传真 0773-5818624 0773-5818624 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914503007276711206 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 赵勇、何永 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 吴宏兴、黄荣 2019 年 6 月 19 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,153,538,924.78 1,024,479,558.84 12.60%972,778,161.05 归属于上市公司股东的净利润（元）104,266,117.17 132,209,490.66-21.14%157,408,244.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,030,219.67 100,239,171.03-19.16%135,554,992.97 经营活动产生的现金流量净额（元）30,116,543.31 117,132,789.38-74.29%180,487,218.30 基本每股收益（元/股）0.47 0.59-20.34%0.74 稀释每股收益（元/股）0.47 0.59-20.34%0.74 加权平均净资产收益率 7.79%9.77%-1.98%16.90%项目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,776,828,121.30 1,696,821,097.88 4.72%1,654,494,007.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,351,793,031.78 1,344,642,514.05 0.53%1,340,516,544.39 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 298,180,009.69 253,768,548.60 270,078,908.23 331,511,458.26 归属于上市公司股东的净利润 52,973,569.64 26,572,088.35 28,013,218.51-3,292,759.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,930,261.65 18,168,513.34 23,508,898.06-7,577,453.38 经营活动产生的现金流量净额 13,809,164.97-4,728,192.02 31,330,326.61-10,294,756.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,137.09 13,570.47-2,125.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,921,176.21 10,610,608.58 9,948,215.49 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,647,298.51 32,613,741.95 19,222,627.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,540.78-587,478.84-24,310.69 减：所得税影响额 7,912,899.35 10,680,122.53 7,291,155.74 合计 23,235,897.50 31,970,319.63 21,853,251.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 典型的欧美发达国家，燕麦的人均年消费额稳定在30美元上下。与之对比，我国的燕麦人均消费额只有不到1美元，远低于欧美发达国家。而与我国居民饮食习惯相似的日本和中国香港地区，燕麦的人均消费水平为6美元左右，远高于我国同期水平。中国经过改革开放四十多年的发展，人民群众的生活水平大幅提高。与之相伴的是居民膳食结构的巨大变化。目前我国居民的膳食结构中肉类和脂肪的摄入量日益增加，平均膳食脂肪供能比超过30%，而钙，铁，维生素A、D等营养元素缺乏的现象依然存在。动物性蛋白质和脂肪摄入量的增加，带来了肥胖率增高，高血压和糖尿病等慢性病患病率上升等问题。未来，随着中国经济的持续发展，居民的生活水平会进一步提高，对健康饮食的需求会日益凸显。于2019年底到2020年初爆发的新冠疫情极大的促进了消费者健康意识的觉醒和增强，燕麦因其富含可溶性膳食纤维和蛋白质以及各种微量元素，对人体健康有益，未来消费人群和人均消费量有望持续增长。另一方面，随着我国食品安全控制标准进一步严格，未来相当一部分规模小、技术弱的企业将因不能达到国家标准而被市场所淘汰，而以西麦等为代表的全国性品牌企业将确立行业主导地位，实现生产集约化，逐步推动我国燕麦食品行业向规模化和规范化方向发展。受益于行业规模的扩大和行业集中度的提高，未来公司有望保持稳定的增长并获取更大的市场份额。报告期内，新冠疫情并未完全平息，全国多个城市出现零星散在疫情，对社会整体消费意愿构成较大压制，也影响了公司所处的燕麦行业。疫情及为了控制疫情所采取的各种管控措施，对整个行业的生产，物流，销售和配送都产生影响。受此影响，报告期内全国早餐燕麦片市场规模较上一年有所下滑。冷食燕麦品类经过过去两年的高速增长后进入休整期，报告期内下滑较大。行业的线上销售经过一段时间的高速发展后，报告期内也有所下滑，线下销售基本持平。公司认为行业目前仍然处于发展的早期阶段，报告期内受客观外部环境的影响出现一些波动，但长期来看依旧保持向上趋势，新冠疫情结束后有望重拾升势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）公司主营业务及主要产品 公司的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。公司自成立以来，始终坚持专注于燕麦食品产业，肩负“服务万众健康”的企业使命，以“全家人的健康选择”为品牌核心价值，秉承着“树行业标杆，创百年品牌”的企业愿景，在“执信和、健康道”的企业价值观引领下，借助现代化的生产基地，依托全国性的高效销售体系，致力于为消费者提供绿色、营养、健康的食品，是中国燕麦行业知名品牌，在消费者中拥有较高知名度和美誉度。公司的主要产品为以燕麦为主的谷物健康食品，产品按类别分主要包括纯燕系列燕麦片、复合系列燕麦片、冷食系列燕麦片。其中纯燕系列燕麦片主要包括绿色燕麦片系列、有机燕麦片系列；复合系列燕麦片主要包括西澳阳光牛奶燕麦片系列、平衡滋养燕麦片系列、中老年营养燕麦片系列、燕麦+燕麦片系列、谷物粉系列等；冷食系列燕麦片主要包括麦脆果萃系列、烘焙燕麦片系列、燕麦脆系列、轻食代餐谷物系列等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）公司拥有的业务资质 截至报告期末，公司及子公司拥有的与许可销售相关的许可证书情况如下：序号 持有人 许可证/资质名称 有效期至 发证机关 许可/认证范围 1 西麦食品 食品经营许可证 2022.09.04 桂林市食品药品监督管理局 预包装食品（不含冷藏冷冻食桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 序号 持有人 许可证/资质名称 有效期至 发证机关 许可/认证范围 品）销售 2 西麦营销 食品经营许可证 2027.01.12 桂林市七星区市场监督管理局 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 3 贺州西麦 食品生产许可证 2026.03.15 贺州市市场监督管理局 方便食品；饮料；粮食加工品 4 河北西麦 食品生产许可证 2026.08.29 定兴县行政审批局 饮料；方便食品；粮食加工品；薯类和膨化食品 5 江苏西麦 食品生产许可证 2024.10.08 宿迁经济技术开发区行政审批局 方便食品；粮食加工品；饮料（三）经营模式 1、销售模式 公司的销售模式主要包括经销模式与直营模式。具体如下：（1）经销模式 适用 不适用 公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户的买断式销售模式。公司的大部分经销商客户均采用“款到发货”的结算方式，部分长期合作、每月多次进货、信誉度高的经销商客户采用“赊销”的结算方式。报告期内，公司经销商数量变化情况如下：区域 2021年末 2020年末 本年较上年增减数量 本年较上年增减比率 南区 566 541 25 4.62%北区 807 761 46 6.04%门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 （2）直营模式 直营模式主要是指公司直接与部分大中型商超签订销售合同达成购销关系，约定供货方式、结算方式等，公司根据其采购订单配送货物，由各商超直接向终端消费者销售产品的销售模式。除此之外，直营模式还包括自营电商以及 B2B 模式，其中自营电商是指公司通过自营电商平台直接对外销售产品，而 B2B 模式指的是公司直接与部分食品类企业签订销售合同销售部分燕麦片半成品及配料等，公司根据其采购订单配送货物。线上直销销售 适用 不适用 公司已进驻线上天猫、京东、唯品会等各大主流电商平台，纯燕系列燕麦片、复合系列燕麦片、冷食系列燕麦片在线上平台均有销售。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 2、采购模式及采购内容 公司制定了规范的原材料采购流程，严格控制采购的各个环节，包括确定物料需求、编制采购计划、下达采购订单、入库检验及货款结算等，确保公司采购的原材料符合公司的要求。公司原材料采购由采购部和国际贸易部负责。采购部和国际贸易部根据销售、研发与生产部门提供的物料采购需求，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购 原材料 390,761,086.59 外部采购 包装材料 150,077,712.17 外部采购 其他 24,587,497.53 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 3、主要生产模式 公司的生产模式主要为自产。公司根据总体发展战略规划下达年度生产计划至生产制造中心，制造中心结合市场需求灵活制定季度和月度生产计划，在满足产品市场需求的前提下保证公司生产部门的协同高效。各级生产部门根据季度和月度计划编制生产计划表，并下达对生产工厂的生产安排，生产工厂根据该表调整生产计划、完成排期并组织生产。工厂在日常生产中根据生产计划表及生产指令各自调度并实施生产。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 产能情况 生产主体 产品类型 设计产能 实际产能 河北西麦 燕麦食品（吨）43000 24,493 贺州西麦 燕麦食品（吨）25500 21,323 江苏西麦 燕麦食品（吨）43000 24,352 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来，深耕中国燕麦市场二十年，始终专注于主业，稳健经营，稳步发展，依托优质的原材料，采用业内领先的生产和加工工艺，通过全国性的高效营销网络，致力于为消费者提供绿色，健康，营养的燕麦食品，是中国燕麦行业的龙头企业。“执信和、健康道”的企业价值观深入人心。公司旗下的“西麦”品牌，是中国燕麦行业的知名品牌，广受消费者认可，拥有较高的市场知名度和美誉度，其品牌核心价值“全家人的健康选择”也受到越来越多消费者的认同。1、全产业链优势 公司是中国燕麦行业唯一一家全产业链的上市公司，从燕麦的育种和种植开始介入，研发、生产、销售，全程参与从田间到餐桌的各个环节，拥有较强掌控力，具备长久的发展后劲。公司实施ISO22000食品安全管理体系，并以此为基础，推行有机产品认证、绿色食品认证，同时践行BRC食品安全全球标准、卓越绩效评价准则等多维度的质量安全控制体系，从采购和生产制度上建立完善的产品质量管理体系，为生产过程管理树立严格的标准。其次，公司拥有现代化的生产设施，并进行了多项技术改造和升级，能高效可控的进行生产。全过程实现体系管理，现场管理采用7S及TPM等管理手段，持续改进生产效率和品控力度。2、品牌优势 作为细分品类领军品牌，公司长期推广“西麦”品牌，施行以绿色、健康为内涵的品牌战略。公司在成立之时，就立足于将澳大利亚的优质燕麦引进中国，为广大的中国消费者提供高品质的燕麦食品，“西麦”很快成为了燕麦食品行业的代表性品牌之一。随着我国人民生活水平逐渐改善、对健康的关注程度不断提高，公司一方面持续加大对燕麦食品绿色、健康属性的桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 宣传和推广，另一方面持续保障燕麦原料和燕麦食品产品的优良质量，形成了深受消费者信赖、拥有较高知名度和美誉度的品牌认知。“西麦”品牌已在全国许多区域的消费者心目中获得了较高的认可度，拥有众多忠实、稳定的消费者。公司已先后获得了“广西名牌产品”、工信部“全国工业品牌培育示范企业”，“全国营养科学先进营养促进贡献奖”，“2021广西民营企业制造业100强”等多项荣誉。在品牌传播方面，为顺应媒体渠道从线下到线上的变迁，公司充分利用线上的微信、微博、抖音、快手、小红书等社交平台，积极进行西麦品牌的传播和消费者沟通与互动，并聘请了新的品牌形象代言人，进一步扩大在消费者中的影响力。3、市场营销渠道优势 公司注重营销渠道的建设，采用直营和经销相结合的营销模式，依托人员充足、经验丰富的营销团队，紧密进入到多类型的销售渠道当中，面向全国市场形成了多层级、广覆盖、高效率的立体营销网络体系，销售网络遍布国内除香港特别行政区，澳门特别行政区，及台湾省以外的所有省，自治区和直辖市，使得消费者对公司产品有着较高的熟悉度，能够便利、迅速地购买到公司的产品。公司与大型连锁商超形成了紧密的合作关系，目前公司产品已进入沃尔玛、欧尚、卜蜂莲花等国际大型连锁商超，以及家乐福、大润发、华润万家、步步高、人人乐、利客隆等国内大型连锁商超。凭借与大型商超的合作，公司随其新开设卖场不断实现市场扩张，树立了良好的品牌形象和市场口碑。与此同时，公司建立了庞大高效的经销商网络，将产品销往城市社区、广大乡镇和农村地区。公司与区域内经销商建立了稳定的合作关系，产品进入了众多地区性中型连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等。同时，随着线上电商业态的稳步发展，公司加强了在电商渠道上的布局。线上持续加强对新产品上市的支持和推广，优化产品结构，积极拓展年轻消费群体，迎合市场消费升级需求。公司充分利用线上多种主流电商平台，现已覆盖天猫、京东、拼多多等B2C平台，京东京喜通、阿里零售通等B2B平台。此外，还入驻了兴盛优选、美团优选等热门社区团购平台。公司重点进行新媒体渠道布局，在抖音、快手等多平台完成店铺搭建，并加大自营直播投入，同时建立了与网红达人直播合作机制，积极开展新营销模式的探索和实践。4、规模优势 公司已形成较大的业务规模，具有较强的规模优势，赋予公司在采购和销售环节中较强的议价能力。相比于竞争对手，公司在采购、生产、销售各环节均具备规模化带来的综合成本优势。此外，公司长期专注于燕麦食品业务，获得了明显的专业化、规模化生产优势，产品标准化程度较高，质量稳定。5、资本优势 公司是目前为止燕麦行业唯一一家A股上市的公司。上市提升了公司的治理水平，提高了公司的透明度，增强了公众特别是消费者对公司的信心，同时也提高了公司以及西麦品牌的知名度。另一方面，公司依托资本市场，获得了充足的资金，稳定高效的融资渠道，为企业的发展壮大奠定了坚实的基础。借助资本市场的力量，公司可以选择在产品品类，生产、销售等方面与公司现有模式存在互补和高度协同的企业进行多形式，全方位的合作，继续扩大和延伸公司产品线，将公司打造成为燕麦行业的绝对领导者。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司克服了外部环境变化带来的诸多困难，上下一心，营收规模取得了一定增长。但同时也看到新冠疫情在我国局部地区多次反复，社会消费品零售总额持续下行，国民消费意愿下降，消费疲软，同时原材料价格上涨，冷食燕麦进入调整期等因素，导致公司面临挑战。面对新冠疫情和复杂多变的国内外经营环境，公司稳中求进，充分发挥全产业链优势及“全球第一的中国燕麦谷物品牌”影响力，继续巩固和提升热食燕麦优势地位，积极进行产品升级和渠道建设，通过组织变革及股权激励，进一步激发组织内部活力；加大品牌投入力度，官宣品牌代言人，提升品牌美誉度。整合各方资源，完善和强化全产业链，进一步提升公司全产业链核心竞争力。报告期内，公司各方面经营运作情况如下：桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（1）营收稳步增长，市占率全国第一 报告期内，公司实现营业收入115,353.89万元，同比增长12.60%，归属于上市公司净利润10,426.61万元。营收的增长使公司的市场占有率进一步提升，巩固了行业第一的市场地位，扩大了对主要竞争对手的优势。数据来源：AC尼尔森（线下数据不包括内蒙，青海，宁夏，甘肃，新疆，西藏，海南，线上只包括阿里系和京东系的数据）（2）推进全产业链源头建设，扩大全产业链优势 推进公司燕麦“全产业链育种栽培”国际研究中心，与中国燕麦荞麦技术体系燕麦首席科学家团队进行深入合作，形成“产学研”模式，建立“西麦燕麦专属品种研究技术团队”，从种子开始，优选燕麦育种专家培育的专属品种，从源头构建高端燕麦产品，实现质量与品牌价值增值。燕麦原料来源地的结构及中澳外部政治形势的变化，推动公司加快拓展并升级国内黄金燕麦产区的燕麦基地，新增签约合作5万亩绿色燕麦基地，改变大部分燕麦原料依赖于澳洲的模式，建立起应对外部政治形势变化的原料保障体系，匹配公司产品特色及战略规划布局。（3）线下渠道市占率遥遥领先，积极拥抱新渠道 通过持续夯实和扩大线下渠道优势，积极拥抱新渠道变革，构建线下全品项、全渠道、立体营销网络。在持续深耕KA渠道基础上，开放性探索和发展新型渠道合作模式。加速终端网点开发与布局，确保公司产品在终端渠道良好的呈现和销售。树立标杆市场，交流、分享经验，带动弱势区域市场的发展，其中江苏、安徽、江西销售同比大幅增长。公司持续加强与重点城市目标便利店品牌、供货商合作，快速铺货、多点渗透；经过多年持续地耕耘和夯实，公司线下渠道2021年的市占率进一步扩大了领先优势。数据来源：AC尼尔森（线下数据不包括内蒙，青海，宁夏，甘肃，新疆，西藏，海南，线上只包括阿里系和京东系的数据）在深耕线下渠道的同时，积极发展线上渠道，构建线上线下高效融合一体化的新营销网络体系。持续对天猫、京东平台进行精细化运营，并取得一定成效。报告期内公司在阿里系和京东系平台市场份额占比提升至行业第三。截止目前，京东粉丝848万，为该平台燕麦行业粉丝数第一。公司也重视新生事物，紧抓新渠道变革带来的流量红利，积极发展拼多多、抖音等平台运营；不断拓展新零售业务，加强与C端消费者的互动与沟通。与网红达人合作，进行线上直播带货，自播团队持续直播，取得良好的效果，抖音旗舰店自2021年3月22日上线以来保持高速增长，连续7个月为燕麦品类类目第一，跻身单场百万俱乐部，粉丝突破百万，引领燕麦行业在线上新渠道的发展，为公司下一步的发展带来新的动力。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（4）热食燕麦行业领先，品类延伸拓展再造大单品 公司新品研发速度加快，费效比高，新品成功率有了明显的提升。特别是热食燕麦新品对公司的销售收入产生了重要的贡献，全年销售超亿元，形成了良好的燕麦热食产品梯队，进一步巩固了公司在热食燕麦片领域第一的市场地位，市占率接近20%。围绕用户在健康营养方向的口味升级需求，公司持续推出5黑谷物燕麦片、5红谷物燕麦片等燕麦+系列新品，并针对细分市场深度挖掘，聚焦、强化品牌升级，推出高纤燕麦麸皮、多种坚果燕麦、红豆薏仁粉等，完善及丰富热食燕麦产品品种。低GI高纤燕麦麸皮产品荣获2021年度全球创新食品评鉴大赛（WFA）“最佳即食谷物”奖，该产品有助于更好的控制血糖，促进肠道蠕动，还可作为代餐，食用后增强饱腹感，能降低食欲从而达到减肥的效果；燕麦谷物粉产品：精选燕麦等多种谷物通过低温烘焙研磨工艺，更多的保留了产品营养，无额外添加香精香料、白砂糖、人工色素、防腐剂等添加剂，产品荣获健康食品认证，是健康、安全、营养的冲调谷物产品。在冷食燕麦品类上，围绕消费者的需求，推出益生菌燕麦、吮指燕麦脆、轻食代餐谷物等，并不断丰富不同的口味系列产品，形成产品矩阵，同时对原有产品进行升级，升级后产品不含白砂糖，口味更丰富，口感更酥脆，对糖类敏感的消费者也更友好。全年实现冷食燕麦销售额1.35亿元，销售份额进入市场前五。（5）加强新品研发和推广，持续推出新品 公司设立企业内部研究院并加强与高校等科研机构合作，开发适合中国人的营养燕麦谷物食品，坚持创新驱动发展，打造全球燕麦行业领先的中国名牌。围绕“全产业链”，开展国产燕麦品种研究，挖掘西麦燕麦的独特性优势，避免同质化，保持市场竞争力；紧紧把握“大健康”趋势，在营养与口感上下功夫，重新升级复合燕麦片产品；从研发源头加强新品品质验证，细化标准，持续优化新品工艺，提升产品质量。申请发明专利一项；参与T/CCOA38-2021燕麦片团标的制定。报告期内，公司共开发、升级完成97个SKU。（6）品牌升级、形象焕新，多形式传播提升品牌力 报告期内，公司聘请资深咨询顾问重新梳理公司品牌形象，全面推动品牌升级工作，围绕燕麦全产链形成“好燕麦吃西麦”的超级符号。召开新品战略发布会，官宣蒋欣女士为品牌形象代言人，登上新浪自然热搜，超3.6亿网友第一时间聚焦，三大官宣话题1.28亿曝光量，66.4万讨论量，以行业媒体传播、小红书种草推广、微博等方式对品牌予以大力推广。在线下渠道，公司大规模进行终端品牌新形象切换，聚集重点城市打造品牌形象店，落实门店动销提升方案，持续强化消费者认知。全国聚焦城市落地近2万场mini秀推广活动，持续强化品牌认知，实现品牌曝光。（7）构建以计划为中心的供应链管理体系 围绕大供应链体系启动组织变革、优化调整工作，全面构建以计划为核心的供应链管理体系。围绕计划、供应、仓储物流管理体系建设，打通前端销售计划到后端采购生产计划，仓储物流的全流程，提升供应链效率。（8）项目建设如期推进，竞争实力进一步增强 公司有序推进各产线的升级和建设工作，“燕麦食品产业化项目”已正式投产运行，确保能为客户提供及时、创新的各项产品。江苏西麦燕麦食品创新工厂项目、运营及信息化中心建设项目按进度建设中。公司加大投入进行技术改造，紧抓生产基地建设，提升产能保障生产。（9）对内推行激励，对外实施分红 公司于2021年推出了股权激励计划，实现对员工的长效激励机制，促进公司战略目标的实现。设置了具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展与个人发展相结合，有助于提升公司自身的行业竞争力，同时也有利于充分调动公司业务骨干的积极性和创造性。公司一直实施积极的利润分配政策，在保证业务持续发展同时持续提高股东回报，2019年上市至今公司累计发放现金分红1.88亿元，占期间归母净利润总和的64.91%，在公司规模持续扩大、高分红的同时货币资金保持充裕。桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,153,538,924.78 100%1,024,479,558.84 100%12.60%分行业 食品制造业 1,136,661,523.73 98.54%1,012,449,419.89 98.83%12.27%其他业务收入 16,877,401.05 1.46%12,030,138.95 1.17%40.29%分产品 纯燕麦片 572,540,975.15 49.63%579,213,613.56 56.54%-1.15%复合燕麦片 367,351,156.23 31.85%241,787,272.68 23.60%51.93%冷食燕麦片 135,005,680.99 11.70%146,645,646.27 14.31%-7.94%其他 61,763,711.36 5.35%44,802,887.38 4.37%37.86%其他业务收入 16,877,401.05 1.46%12,030,138.95 1.17%40.29%分地区 南方大区 561,797,359.68 48.70%443,427,328.28 43.28%26.69%北方大区 574,864,164.05 49.83%569,022,091.61 55.54%1.03%其他业务收入 16,877,401.05 1.46%12,030,138.95 1.17%40.29%分销售模式 直营 352,341,104.23 30.54%272,882,691.13 26.63%29.12%经销 784,320,419.50 67.99%739,566,728.76 72.19%6.05%其他业务收入 16,877,401.05 1.46%12,030,138.95 1.17%40.29%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 1,136,661,523.73 614,106,632.91 45.97%12.27%16.56%-1.99%分产品 纯燕麦片 572,540,975.15 302,764,191.91 47.12%-1.15%-3.65%1.37%桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 复合燕麦片 367,351,156.23 188,541,493.74 48.68%51.93%73.71%-6.43%冷食燕麦片 135,005,680.99 71,188,261.33 47.27%-7.94%1.00%-4.67%分地区 南方大区 561,797,359.68 328,593,512.07 41.51%26.69%38.68%-5.06%北方大区 574,864,164.05 285,513,120.83 50.33%1.03%-1.52%1.28%分销售模式 直营 352,341,104.23 224,583,922.75 36.26%29.12%49.87%-8.83%经销 784,320,419.50 389,522,710.15 50.34%6.05%3.32%1.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 燕麦食品 销售量 吨 66,264.61 62,055.38 6.78%生产量 吨 70,167.79 58,624.53 19.69%库存量 吨 8,753.22 5,633.91 55.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增长 55.37%主要原因是为春节提前备货。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 主营业务成本 614,106,632.91 99.87%526,856,454.49 99.84%16.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 桂林西麦食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要