002947_2021_恒铭达_2021年年度报告_2022-02-21.pdf

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 苏州恒铭达电子科技股份有限公司苏州恒铭达电子科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022-026 20222022 年年 0202 月月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员)金义清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司的总股本176,130,503 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额，未超过报告期末“资本公积股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.31 第五节 环境和社会责任.55 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.80 第九节 债券相关情况.81 第十节 财务报告.82 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 惠州恒铭达 指 惠州恒铭达电子科技有限公司，公司全资子公司 恒世城 指 恒世城（香港）国际控股有限公司，公司全资子公司 深圳华阳通 指 深圳市华阳通机电有限公司，公司全资子公司 惠州华阳通 指 惠州华阳通机电有限公司，公司全资子公司 葳城达 指 葳城达电子科技（越南）有限公司，公司全资子公司 艾塔极 指 东莞艾塔极新材料科技有限公司，公司控股子公司 恒铭达研究院 指 深圳恒铭达新技术研究院有限公司，公司全资子公司 恒世达 指 深圳市恒世达投资有限公司，公司股东 上海崴城 指 上海崴城企业管理中心（有限合伙），公司股东 恒世丰 指 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙），公司股东 惠州包材 指 恒铭达包装材料（惠州）有限公司，公司关联方 智能穿戴设备 指 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如手表、手环、眼镜、服饰等 模切 指 根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料（如胶带、保护膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、模切，形成预定规格零部件的工艺 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的 消费电子功能性器件 指 手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备等电子产品及其组件中实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件，主要利用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、胶带、导电布、导电胶、离型材料等金属或非金属材料通过模切、贴合等工艺加工而成 保荐人、保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中伦、公司律师 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司章程 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 控股股东 指 荆世平 实际控制人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 一致行动人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2021 年 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 公司的中文简称 恒铭达 公司的外文名称（如有）SUZHOU HENGMINGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HMD 公司的法定代表人 荆天平 注册地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 注册地址的邮政编码 215312 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 办公地址的邮政编码 215312 公司网址 http:/ hmd_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荆京平 李子婧 联系地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 电话 0512-57655668 0512-57655668 传真 0512-36828275 0512-36828275 电子信箱 hmd_ hmd_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205835794960677 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 滕培彬，余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 3 层 王培华，付焱鑫 2019 年 2 月 1 日-2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,130,169,487.23 643,623,742.97 75.59%584,920,985.36 归属于上市公司股东的净利润（元）31,264,033.24 105,033,715.84-70.23%165,821,807.95 扣除股权激励计划费用的归属于上市公司股东的净利润 121,267,878.02 122,679,012.85-1.15%165,821,807.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,484,191.30 76,173,930.23 3.03%151,502,661.59 经营活动产生的现金流量净额（元）-44,800,538.43 142,958,182.43-131.34%170,185,126.03 基本每股收益（元/股）0.19 0.6615-71.28%1.07 稀释每股收益（元/股）0.19 0.6615-71.28%1.07 加权平均净资产收益率 2.19%8.50%-6.31%15.10%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）2,195,187,015.16 1,660,543,910.87 32.20%1,355,954,261.82 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）1,710,608,949.66 1,267,821,102.22 34.93%1,216,710,983.88 注：注：关于关于20202020 年股权激励计划对本报告期财务数据的影响说明：年股权激励计划对本报告期财务数据的影响说明：2021年8月31日，根据2020年度业绩考核结果以及公司未来发展规划，公司认为继续实施2020年激励计划将难以达到预期的激励效果。在实施完成2020年股权激励计划第一次行权/解除限售事项之后，公司终止实施本次股权激励计划，并注销了第二次、第三次、第四次行权/解除限售的股票期权以及限制性股票。根据企业会计准则的相关规定，公司对取消所授予的权益性工具作加速行权处理，公司股权激励计划终止后在剩余等待期内确认的股份支付费用在2021年度确认。（1 1）股份支付费用对当期利润的影响）股份支付费用对当期利润的影响 2021年度因实施与终止本次股权激励计划确认税前费用金额为8,977.78万元，税后对当期净利润影响金额为9,000.38万元，扣除股权激励计划费用后归属于上市公司股东的净利润12,126.79万元。（2 2）加速行权部分列报说明）加速行权部分列报说明 公司因注销第二次、第三次、第四次行权/解除限售的激励权益在2021年度确认费用金额为7,441.87万元，其中作为加速行权列报在非经常损益金额6,411.71万元，列报为经常性损益金额为1,030.16万元。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,663,756.38 191,307,304.51 305,618,528.63 461,579,897.71 归属于上市公司股东的净利润 17,699,986.13 15,702,678.75-53,109,097.12 50,970,465.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,858,195.47 9,638,826.19 18,809,649.38 37,177,520.26 经营活动产生的现金流量净额 5,038,286.24 15,870,716.28 15,216,427.80-80,925,968.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）513,641.86 32,872.12 237,052.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,044,855.84 5,300,529.73 8,543,183.34 委托他人投资或管理资产的损益 17,078,741.90 29,156,461.25 8,751,901.60 主要系现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-433,970.39-511,484.17-671,259.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-64,117,096.32 股权激励加速行权费用 减：所得税影响额 3,221,602.36 5,117,693.91 2,541,732.10 少数股东权益影响额（税后）84,728.59 899.41 合计-47,220,158.06 28,859,785.61 14,319,146.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 得益于5G网络的基础建设升级以及运营服务优化，公司所处的消费电子行业不断突破既有定义，对各类智能穿戴、智能汽车、智能家居提出诉求的人类生活场景大量出现，电子产品的门类及型号大幅增加，单一产品的性能及设计更加多元，消费电子终端设备的应用边界被进一步打开。因此，无论从产品应需生产的数量还是从产品迭代演化的质量而言，消费电子行业整体发展皆处于上行趋势中。作为处于消费电子产业链重要环节的生产厂商，公司长期服务于众多国际知名终端品牌客户及组件生产商、组装厂商客户，具备对前沿科技趋势的洞察力、对客户产品理念的理解力以及相应的精确设计、快速研发、品质生产的工艺技术实力，公司在报告期内持续以高效的研发以及完备的服务满足下游市场对消费电子功能性器件、精密结构件日益旺盛的需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及产品（一）公司主营业务及产品 公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、精密结构件的科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子精密结构件等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商，产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。报告期内，公司所处的消费电子行业整体景气度良好，公司主营业务开展顺利，并未发生重大变化。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1生产模式 公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。2.采购模式 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控，制定了完善的采购管理制度。根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。公司建立了合格供应商名册，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。3.销售模式 公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）研发和技术优势（一）研发和技术优势 公司历来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及与客户的紧密配合，在建立完善研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。（二）成本控制优势（二）成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本控制奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。（三）快速响应优势（三）快速响应优势 公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持；在产品革新时，苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保证终端新品安全、稳定地成为行业标杆，快速抢占市场。因此，通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。（四）业务模式优势（四）业务模式优势 公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。（五）品牌优势（五）品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新产品、新项目上开展合作。（六）产品质量与良率优势（六）产品质量与良率优势 公司产品作为消费电子产品的重要组成部分，知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注重供应商产品的品质与持续的品质管理。通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。（七）客户定位优势（七）客户定位优势 在与行业高端客户的合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验。高端客户相对于中低端客户而言，技术更新速度更快、创新能力更强，在持续给公司带来新的业务需求、提供相对较高利润空间的同时，不断推动公司的技术革新、工艺创新与质量管控能力的不断提升。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2021年，董事会围绕既定年度计划，积极应对包括全球新冠疫情反复、上游原材料价格波动等市场变化，实现营业总收入113,016.95万元，实现营业利润4,412.26万元，实现利润总额4,333.53 万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,126.40万元，扣除因股权激励计划的费用后归属于上市公司股东的净利润12,126.79万元。1.1.锚定研发先行战略基点，实现业绩良性成长锚定研发先行战略基点，实现业绩良性成长 2021年上半年度，为了扩大公司技术优势以及优化产品结构，公司加大了研发力度，研发费用较上年同期大幅增长。同时因受原有旧机种部分产品季节性降价以及新产品处于量产初期阶段的原因，上半年度公司盈利水平受到了一定影响。2021年下半年度，凭借前期对消费电子行业的积极拓展，前期研发投入的成果得以显现，公司大幅优化了自身的产品结构、工艺水平，随着新产品生产规模及运营效率的进一步提升，公司修复了前期因技术攻坚、产能受限的影响，实现了营业收入及利润的双增长。报告期内，公司基于考核结果以及公司未来发展规划等因素，终止了2020年股权激励计划，2021年度因实施与终止本次股权激励计划确认税前费用金额为8,977.78万元，税后对当期净利润影响金额为9,000.38万元。总览2021年，公司通过获得新品订单，保证产品品质，提升自动化水平并全方位管控成本，成功达成了阶段性战略目标，实现了盈利水平长远、健康的提升。2.2.完成再融资项目，充实资金储备完成再融资项目，充实资金储备 为充实公司主营业务发展所需储备，达成产能拓展的先行战略目标，公司于2020年向中国证监会申请非公开发行A股股票，募集资金的主要投向为“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”，本项目拟通过新建厂房、引入先进的生产及配套设备，着力生产消费电子屏幕、摄像头模组、天线模组等所需的粘贴固定类功能性器件，5G产品用电磁屏蔽器件，TWS耳机用缓冲、粘贴固定类等功能性器件，消费电子精密结构件等。2021年9月8日，公司非公开发行的17,412,935股A股普通股上市，实际募集资金净额为人民币345,092,014.52元。本次再融资为公司充实了产能扩大所需的资金储备、增强了公司抵抗风险的能力，募投项目建设完成后，公司的产能将得到大幅释放，具备前瞻性的产线及设备规划将会得到实现；与此同时，通过本次非公开发行股票，认同公司长期价值的优质投资者被引入股东结构，公司的市场活力得到激发。3.3.持续释放产能，夯实拓展基础持续释放产能，夯实拓展基础 2021年，对于与下游保持稳定协作关系、并且已经深度参与多款终端新品项目的公司而言，进一步提高自身产能储备，是保证大量新品稳定交付、提升产品市占率的重点任务。公司于年初释放出8,000平方米生产基地，年内实现了“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（一期）”厂房的全面封顶，二期项目也已在非公开发行股票募集资金到位后及时动工。公司管理层通过对募集资金的科学利用以及对建设过程中工程问题的高效解决，积极推动产能的持续释放，切实舒缓公司的产能压力，有效助益公司产品向产业链高端区位的拓展。在华南区域，公司于2021年11月以参与竞拍的方式在惠州市苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 购买50,452平方米工业用地，用作子公司新建生产基地，以此发挥公司在华南地区的集群优势，确保公司整体盈利优势以及整体收入水平。年内，公司在越南北宁省设立全资子公司，通过产能的海外配置实现对下游客户更加高效的服务。4 4 强化技术壁垒强化技术壁垒，提升产品竞争力，提升产品竞争力 作为消费电子行业中坚力量，公司长期服务于业内知名终端客户及组装厂商，坚持研发、设计具有全球竞争力的高品质产品、不断突破产品与服务的附加值上限，强化自身在产业链上的差异化价值及技术壁垒，并且通过发挥自身影响力，能够有效提升产业链条下游的生产效率及终端设备品质。2021年，凭借深厚的技术积累及突出的创新水平，公司深度参与到客户新品的研发与设计，负责的打样数量较2020年实现了3倍增长。在研发进程中，公司重视制程的工艺优化、产线的智能升级，其中，公司结合先进算法自主研发改造的自动化检测设备，能够根据各类非标产品的不同型号及交付标准灵活调整参数，在极大提升产品良率的同时有效实现了优秀的成本控制，是公司未来持续实现生产自动化、智能化升级的良好范例。5 5 聚焦主营业务，丰富领域布局聚焦主营业务，丰富领域布局 2021年，公司聚焦自身硬实力的增长，通过深化与终端客户在多个产品维度上的合作，公司对自身在消费电子功能性器件、消费电子精密结构件等产品领域的专业技术进行了更加全面的强化与打磨，并且在主营业务的市场占有率方面获得了一定的进步。与此同时，公司积极布局新能源、医疗设备等领域，且已有产品进入打样送样阶段，战略拓展成效显现。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,130,169,487.23 100%643,623,742.97 100%75.59%分行业 制造业 1,104,563,283.21 97.73%630,202,328.12 97.91%75.27%其他业务 25,606,204.02 2.27%13,421,414.85 2.09%90.79%分产品 平板电脑类产品 210,227,390.56 18.60%203,675,785.76 31.65%3.22%手机类产品 393,462,217.28 34.81%165,361,468.11 25.69%137.94%手表及其他消费电子类产品 249,378,055.95 22.07%170,455,033.07 26.48%46.30%通信机柜等 251,495,619.42 22.25%90,710,041.18 14.09%177.25%材料及其他 25,606,204.02 2.27%13,421,414.85 2.09%90.79%分地区 境内 525,345,318.49 46.48%284,502,312.46 44.20%84.65%苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 境外 604,824,168.74 53.52%359,121,430.51 55.80%68.42%分销售模式 直销 1,130,169,487.23 100.00%643,623,742.97 100.00%75.59%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,104,563,283.21 804,993,196.18 27.12%75.27%110.07%-12.07%分产品 平板电脑类产品 210,227,390.56 124,110,762.25 40.96%3.22%10.59%-3.94%手机类产品 393,462,217.28 311,543,952.12 20.82%137.94%186.43%-13.41%手表及其他消费电子类产品 249,378,055.95 159,527,115.99 36.03%46.30%70.02%-8.92%通信机柜等 251,495,619.42 209,811,365.82 16.57%177.25%206.83%-8.05%分地区 境内 499,739,114.47 372,202,946.55 25.52%84.35%116.81%-11.15%境外 604,824,168.74 432,790,249.63 28.44%68.42%104.60%-12.66%分销售模式 直销 1,104,563,283.21 804,993,196.18 27.12%75.27%110.07%-12.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 制造业 销售量 万件 441,762.91 247,258.89 78.66%生产量 万件 504,349.16 261,401.67 92.94%库存量 万件 94,015.34 31,429.09 199.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.2021年度营业收入比2020年度营业收入增长75.59%，销量及生产量同比增长；2.库存量较期初大幅增长，主要系公司为了满足日益增长的业务订单及时交付进行备货所致。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 618,514,739.96 76.83%291,727,527.54 76.13%0.71%制造业 直接人工 86,984,307.38 10.81%43,242,598.56 11.28%-0.48%制造业 制造费用 99,494,148.84 12.36%48,229,470.75 12.58%-0.23%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.公司于2021年1月22日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于全资子公司拟在越南投资的议案，同意子公司恒世城在越南北宁省投资设立全资子公司葳城达电子科技（越南）有限公司，子公司于本期纳入公司合并范围。2.公司于2021年4月26日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于全资子公司对外投资的议案，同意子公司深圳市华阳通机电有限公司投资设立全资子公司惠州华阳通机电有限公司，子公司于本期纳入公司合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）744,650,077.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 328,109,793.97 29.03%2 客户 2 182,643,269.28 16.16%3 客户 3 87,155,014.49 7.71%4 客户 4 82,865,553.09 7.33%苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 5 客户 5 63,876,447.05 5.65%合计-744,650,077.88 65.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）248,732,072.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 136,301,024.71 17.35%2 供应商 2 38,094,994.25 4.85%3 供应商 3 26,582,468.47 3.39%4 供应商 4 25,590,190.30 3.26%5 供应商 5 22,232,554.80 2.83%合计-248,732,072.53 31.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,031,879.62 34,899,672.04-11.08%主要系本期报关代理费在营业成本列示所致；管理费用 148,527,877.10 62,574,449.67 137.36%主要系本期新增股份支付费用，以及薪酬增加所致；财务费用 6,869,833.20 11,195,843.66-38.64%主要系本期外币汇率波动影响所致；研发费用 55,143,356.29 37,719,723.20 46.19%主要系本期加大研发投入所致；4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 上下双面自动检测装在产品检测过程中根据实际操作自动调节检测位置的高度位置，且无需借已完成研发产品的检测效率提升提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 置的研发 助工具。并验收 20%司竞争力 新型自动对折装置的研发 保证对折过程中保护膜的折痕一直处于装置的中间位置。已完成研发并验收 同类型产品良率提升20%以上 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力 能够快速拼接的切膜模具的研发 开发一种能够快速拼接的切膜模具，达到快速拆卸的目的。已完成研发并验收 缩短调机换模时间 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力 智能机械臂自动上料装置的研发 提高机械臂的工作性能、工作效率和工作质量。已完成研发并验收 相关产品生产效率提升 30%提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力 防护膜自动振动收料装置的研发 使产品在收放的过程中不受损伤。已完成研发并验收 机械收料替代人工收料并减少收料损伤 提升