002936_2021_郑州银行_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 郑州银行股份有限公司郑州银行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD.2021年度报告年度报告 （A股）股）郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 1 重要提示重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2022 年 3 月 30 日，本行第七届董事会第四次会议审议通过了 2021 年度报告（“本报告”）正文及摘要。会议应出席董事12 名，亲自出席董事 11 名，委托出席 1 名，非执行董事姬宏俊先生委托执行董事申学清先生出席会议并代为行使表决权。本行部分监事列席了本次会议。本报告所载财务资料除特别注明外，为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司的合并报表数据。本行按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2021 年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和香港审计准则审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告和独立核数师报告。本行法定代表人、董事长王天宇先生，行长申学清先生，主管会计工作负责人孙海刚先生及会计机构负责人高趁新女士声明并保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。本行董事会建议 2021 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份。该利润分配方案将提请 2021 年度股东周年大会批准。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。报告期内，本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。本报告详细描述了本行在经营管理中面临的主要风险及本行采取的应对措施，具体请查阅本报告“管理层讨论和分析”章节中“风险管理”和“未来展望”相关内容。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 2 目录目录 重要提示.1 目录.2 释义.3 备查文件目录.5 董事长致辞.6 行长致辞.7 第一章 公司简介和主要财务指标.9 第二章 管理层讨论和分析.15 第三章 股本变动及股东情况.59 第四章 优先股相关情况.72 第五章 董事、监事、高级管理人员、员工及机构情况.74 第六章 公司治理.96 第七章 董事会报告.127 第八章 监事会报告.136 第九章 重要事项.139 第十章 财务报告.149 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 3 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指外，下列词语具有如下含义：2020 年度股东周年大会 指 本行于 2021 年 6 月 17 日召开的股东周年大会 公司章程 指 本行公司章程（经不时修订）A 股 指 本行股本中每股面值人民币 1.00 元之人民币普通股，于深交所上市及买卖（股份代号：002936）A 股股东 指 A 股持有人 本行、郑州银行或我们 指 郑州银行股份有限公司*，一家根据中国法律于 1996 年 11 月 16 日在中国注册成立的股份有限公司，包括其前身、附属公司、分行及支行（倘文义所需）董事会 指 本行董事会 监事会 指 本行监事会 资本公积转增股份 指 于 2021 年以资本公积金就持有的每 10 股股份转增 1 股股份，作为本行截至 2020 年 12 月 31 日止的年度股息分配方案 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银保监会河南监管局 指 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业管治守则 指 联交所上市规则附录十四企业管治守则（自 2022 年 1 月 1 日起，附录十四已更名且结构已重新编排）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事 指 本行董事 扶沟郑银村镇银行 指 扶沟郑银村镇银行股份有限公司 本集团 指 本行及其附属公司 香港 指 中国香港特别行政区 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 港元 指 香港法定货币港元 H 股 指 本行股本中每股面值人民币 1.00 元之境外上市外资股，于香港联交所主板上市及买卖（股份代号：6196）H 股股东 指 H 股持有人 九鼎金融租赁公司 指 河南九鼎金融租赁股份有限公司 最后实际可行日期 指 2022 年 3 月 30 日，即本报告付印前确定其中所载若干资料之最后实际可行日期 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 4 澳门 指 中国澳门特别行政区 财政部 指 中华人民共和国财政部 境外优先股 指 本行已发行并于香港联交所上市的 59,550,000 股每股票面金额为人民币100 元的非累积永续境外优先股（股份代号：4613）中国、我国或全国 指 中华人民共和国，且仅就本报告而言，不包括香港、澳门和台湾地区 确山郑银村镇银行 指 确山郑银村镇银行股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度 人民币 指 中国法定货币人民币 证券法 指 中华人民共和国证券法 证券及期货条例 指 经不时修订的证券及期货条例（香港法例第 571 章）股份或普通股 指 A 股及 H 股 股东或普通股股东 指 普通股持有人 监事 指 本行监事 深交所 指 深圳证券交易所 深交所上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 新密郑银村镇银行 指 新密郑银村镇银行股份有限公司 新郑郑银村镇银行 指 新郑郑银村镇银行股份有限公司 浚县郑银村镇银行 指 浚县郑银村镇银行股份有限公司 鄢陵郑银村镇银行 指 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司 中牟郑银村镇银行 指 中牟郑银村镇银行股份有限公司*本行并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限于香港金融管理局的监督，并无获授权在香港经营银行及/或接受存款业务。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 5 备查文件目录备查文件目录 1 载有本行法定代表人签名的 2021 年度报告全文。2 载有本行法定代表人、行长、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。3 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5 在香港联交所网站披露的本行 H 股 2021 年度业绩公告。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 6 董事长致辞董事长致辞 2021年，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，值此历史交汇之际，中国如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标，在中华民族伟大复兴历史进程中写下了浓墨重彩的一笔。但与此同时，全球进入疫情后时代，百年未有之大变局之下的国际关系空前复杂，金融业作为国民经济命脉行业，随历史波涛起起伏伏，郑州银行身为当中一粟亦随之震荡，可慰的是，我们不负初心使命，又一次坚守住了阵地，取得了又一次阶段性成果。为民请命为民请命，抗击抗击汛情和疫情。汛情和疫情。2021年7月，河南省连续遭遇极端强降雨，郑州市更是突破我国内陆地区小时降水量历史极值，汛情过后，疫情又突如其来。雨大浪急情至深，疫情无情人有情，涝疫接核的情况下，郑州银行闻令而动，以保障人民群众生命财产安全为第一要务，开展了一系列防汛救灾抗疫活动，我们及时组织员工自救，开通救助渠道，在各营业网点设立防汛绿色通道和爱心驿站，提供防汛救灾物资储备，参与防汛和抗疫志愿服务，积极进行捐款捐物救助，推出防汛防疫应急贷款，为企业和商户提供临时延期还本付息、征信保护、减费让利等政策。用用之于民，支持之于民，支持区域发展区域发展。2021年，习近平总书记情系中原大地，亲临视察河南省并发表重要讲话，郑州银行以讲话精神为根本遵循，投身于建设家园的火热事业中。郑州银行是老百姓的银行，我们将百姓的安居乐业、衣食住行当成安身立命的根本，我们持续支持郑州市国家中心城市建设，支持黄河流域生态保护和大运河建设，支持各项基础设施建设，支持普惠金融纵深推进。同时，我们向往脚下的土地成为经济强省、文化强省、生态强省、开放强省，契合河南省奋力建设国家创新高地的规划，契合乡村振兴的战略，我们将支持科创金融、支持乡村振兴提升到了战略规划高度，发行人民币50亿元的创新创业金融债券，加大惠农服务站建设力度，撒下种子，期待收获一片助力区域发展的“责任田”。与民同行与民同行，实施“五四战略”。实施“五四战略”。2021年，我们将“鼎文化”赋予了新的时代使命，升级成了“心文化”，从心出发、心心相印，相应的，我们丰富了战略规划内涵，提出了触角延伸更广更深的“五四战略”。“五”是“五朵云”建设，在服务对公客户方面润笔着墨；“四”是“四新金融”，是为零售客户谋求福祉，科创金融、小微企业园金融、市民金融和乡村金融同时发力。千头万绪的事，说到底是千家万户的事，我们秉承“心金融，让生活更美好”的使命，更加柔软却坚韧地将金融服务送到企业园区、田间地头、市民身边，回归人间烟火，放眼星光点点，细嗅泥土芬芳。2022年是党的二十大召开之年，时隔十四年，奥林匹克圣火再次在神州大地燃起，在此我借用冬奥会的主题，愿郑州银行与人民群众一道，“一起向未来”！董事长 王天宇王天宇 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 7 行长致辞行长致辞 2021年是希望与挑战并存的一年。在调结构、促转型遭遇强监管、弱市场的形势下，又遭遇疫情、汛情的接连冲击，郑州银行经历很多、感动很多、收获很多。在行党委和董事会的正确领导下，全行上下克难攻坚、奋而前行，以人人共进、心心相印持续推进高质量发展欣欣向荣。稳字当头，高质量发展底气更足。稳字当头，高质量发展底气更足。截至报告期末，本行资产总额人民币5,749.80亿元，较上年末增长4.96%；吸收存款本金总额人民币3,188.13亿元，较上年末增长1.46%；发放贷款及垫款本金总额人民币2,890.28亿元，较上年末增长21.46%；报告期内实现净利润人民币33.98亿元，同比增长2.32%。资产总额、存款余额、贷款余额和净利润在全国城商行中分别排第19位、第23位、第17位和第21位。坚守本分，支持实体力度更大。坚守本分，支持实体力度更大。推出“双防贷”、“复工贷”、征信保护、延期还本付息等系列举措，与企业同呼吸、共进退；推进灾后重建再贷款人民币30亿元精准落地，用实际行动帮助企业纾困解难；发行创新创业金融债券人民币50亿元，助力科技创新再提速；充分利用B类主承销商资格，全年承销各类债务人民币145亿元，占全省债务融资工具总发行量的12%，支数和金额名列前茅。守正创新，转型发展前路更广。守正创新，转型发展前路更广。以本行“四新金融”战略为载体，竭力为全省科技创新和经济社会高质量发展贡献郑银力量。科创金融为河南省内503家科创企业送去金融活水，“郑科贷”业务市场规模在20余家合作金融机构中稳居第一，全力支持中原“智慧岛”双创载体建设，与中原科技城签约共建金融创新实验室，打造出金融惠科的郑银样板；小微企业园金融助力全省“万人助万企”活动、落实“三个一批”要求，累计投放及已审批待投放资金近人民币150亿元，形成了独树一帜的特色和优势；乡村金融兴农富民，大力建设惠农服务站，普惠型涉农贷款增速达40%，广袤田野盛开金融之花；市民金融紧盯民生根本，深度参与全省第三代社保卡升级换代，全省12个地市发卡超11万张，为社区周边1.4万余家小微商户开通绿色通道，打通市民服务最后一公里。严控风险，资产结构质量更优。严控风险，资产结构质量更优。将风险资产处置作为头等大事，调动全行之力统筹推进、强力实施，发挥大额中心作用，综合运用批量转让等多种手段处置不良资产；持续完善统一贷后、统一档案管理机制，严格实施集中度限额管理，推进匿名客户、房地产融资及河南省外异地业务压降。截至报告期末，不良贷款率1.85%，较2020年年末下降0.23个百分点。守望相助，服务社会使命更坚。守望相助，服务社会使命更坚。在“涝疫接核”的叠加考验中，郑州银行全行员工零感染、零伤亡，做到了战疫抗汛多贡献、服务保障不间断；自发向受灾地区、公益组织等捐款捐物超人民币400万元，为区域经济生活秩序早日恢复尽绵薄之力。在栉风沐雨、共克时艰中，与客户的鱼水情、与社会各界的同袍情、员工之间的战友情愈加醇厚。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 8 星光不负赶路人。2022年，中国共产党将召开“二十大”，意义重大，影响深远。郑州银行将砥砺初心、坚定使命，始终坚守“三服务”发展定位，践行“心金融，让生活更美好”的价值愿景，为经济发展赋能，为民生改善出力，为人民群众美好生活添彩，以更大贡献、更大作为向党的“二十大”献礼！行长 申学清申学清 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 9 第第一一章章 公司简介公司简介和和主要财务指标主要财务指标 1 公司基本情况公司基本情况 法定中文名称：郑州银行股份有限公司（简称：郑州银行）法定英文名称：Bank of Zhengzhou Co.,Ltd.（简称：ZHENGZHOU BANK）法定代表人：王天宇先生 授权代表：王天宇先生、夏华先生(1)董事会秘书及联系方式：夏华先生(1)联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 电话：+86-371-6700 9056 传真：+86-371-6700 9898 电子邮箱： 联席公司秘书：夏华先生、魏伟峰博士(1)证券事务代表及联系方式：王永丰先生 联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 电话：+86-371-6700 9056 传真：+86-371-6700 9898 电子邮箱： 股票上市交易所、股票简称和股票代码：A股：深交所 郑州银行 002936 H股：香港联交所 郑州银行 6196 境外优先股：香港联交所 ZZBNK 17USDPREF 4613 统一社会信用代码：914100001699995779 金融许可证号：B1036H241010001 注册和办公地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 注册和办公地址邮政编码：450018 注册地址历史变更情况：2000年12月17日，本行注册地址由“郑州市二七区棉纺路55号”变更至“郑州市优胜北路1号和众综合大厦”；2010年12月28日，由“郑州市优胜北路1号和众综合大厦”变更至“郑州市郑东新区商务外环路22号”。香港主要营业地点：香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 电话：+86-371-6700 9199 传真：+86-371-6700 9898 电子邮箱： 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 10 本行网址： 信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 信息披露网站：登载A股年度报告的网站： 登载H股年度报告的网站：www.hkexnews.hk 年度报告备置地点：本行总行董事会办公室及主要营业场所 境内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）境内审计师地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师：龚凯先生、刘杰女士 境外审计师：毕马威会计师事务所（于财务汇报局条例下的注册公众利益实体核数师）境外审计师地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼 持续督导保荐机构：招商证券股份有限公司 持续督导保荐机构地址：中国深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 保荐代表人：马建红女士、黄忍冬先生(2)持续督导期间：2018年9月19日至2021年12月31日 中国法律顾问：北京市金杜律师事务所 香港法律顾问：金杜律师事务所 A股股份过户登记处：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 H股股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司 注:1.2021 年 8 月 27 日，傅春乔先生不再担任本行董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，夏华先生获委任为本行董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。2022 年 2 月 28 日，梁颕娴女士辞任本行的联席公司秘书，魏伟峰博士获委任为本行的联席公司秘书。2.2021 年 8 月 24 日，因吕映霞女士辞职，黄忍冬先生接替其担任本行非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人。2 主要主要会计数据及财务指标会计数据及财务指标 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。单位：人民币千元 主要会计数据主要会计数据 2021 年年 2020 年 本年比上年增减(%)2019 年 2018 年 2017 年 经营业绩经营业绩 营业收入(1)14,800,539 14,606,555 1.33 13,486,901 11,156,817 10,194,343 利润总额 3,988,138 4,012,467(0.61)4,006,026 3,809,906 5,547,260 归属于本行股东的净利润 3,226,192 3,167,567 1.85 3,285,122 3,058,831 4,280,024 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润 3,203,292 3,144,115 1.88 3,273,359 3,030,456 4,183,654 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 11 单位：人民币千元 主要会计数据主要会计数据 2021 年年 2020 年 本年比上年增减(%)2019 年 2018 年 2017 年 经营活动使用的现金流量净额(42,619,059)(11,179,309)281.23(7,850,803)(25,819,469)(1,981,394)每股计每股计（人民币元/股）基本每股收益(2)0.33 0.36(8.33)0.43 0.47 0.80 稀释每股收益(2)0.33 0.36(8.33)0.43 0.47 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益(2)0.33 0.36(8.33)0.42 0.46 0.79 规模指标规模指标 2021 年末年末 2020 年末 本年末较上年末增减(%)2019 年末 2018 年末 2017 年末 资产总额 574,979,662 547,813,444 4.96 500,478,127 466,142,418 435,828,887 发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)289,027,668 237,959,190 21.46 195,911,665 159,572,792 128,456,478 发放贷款及垫款减值准备(4)8,369,541 7,931,775 5.52 7,424,847 6,097,376 4,000,536 负债总额 515,568,122 501,841,523 2.74 460,586,505 428,278,919 402,389,522 吸收存款本金总额（不含应计利息）318,813,451 314,230,420 1.46 289,216,860 264,130,934 255,407,398 股本 8,265,538 7,514,125 10.00 5,921,932 5,921,932 5,321,932 股东权益 59,411,540 45,971,921 29.23 39,891,622 37,863,499 33,439,365 其中：归属于本行股东的权益 57,766,182 44,494,897 29.83 38,590,322 36,649,739 32,205,887 归属于本行普通股股东的每股净资产(3)4.83 4.88(1.02)4.72 4.87 4.58 总资本净额(5)63,166,634 52,679,369 19.91 46,215,496 45,958,462 41,614,453 其中：一级资本净额(5)57,931,340 44,492,918 30.20 38,353,128 36,618,138 32,262,545 风险加权资产总额(5)421,013,820 409,505,750 2.81 381,759,225 349,504,822 307,474,718 主要财务指标主要财务指标 2021 年年 2020 年 本年末较上年末变动 2019 年 2018 年 2017 年 资本充足率资本充足率(%)核心一级资本充足率(5)9.49 8.92 0.57 7.98 8.22 7.93 一级资本充足率(5)13.76 10.87 2.89 10.05 10.48 10.49 资本充足率(5)15.00 12.86 2.14 12.11 13.15 13.53 资产质量指标资产质量指标(%)不良贷款率(6)1.85 2.08(0.23)2.37 2.47 1.50 拨备覆盖率(6)156.58 160.44(3.86)159.85 154.84 207.75 贷款拨备率(6)2.90 3.33(0.43)3.79 3.82 3.11 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 12 主要财务指标主要财务指标 2021 年年 2020 年 本年末较上年末变动 2019 年 2018 年 2017 年 本金或利息逾期 90 天以上贷款占不良贷款比(7)82.97 96.11(13.14)89.52 95.36 171.13 盈利能力指标盈利能力指标(%)加权平均净资产收益率(2)7.17 8.37(1.20)9.30 10.03 18.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(2)7.11 8.30(1.19)9.26 9.92 18.40 总资产收益率(8)0.61 0.63(0.02)0.70 0.69 1.08 成本收入比(9)22.98 22.40 0.58 26.46 27.96 26.15 净利差(10)2.24 2.46(0.22)2.29 1.77 1.94 净利息收益率(11)2.31 2.40(0.09)2.16 1.70 2.08 其他财务指标其他财务指标(%)杠杆率(12)8.72 6.63 2.09 6.34 6.79 6.49 流动性比率(12)63.72 70.41(6.69)56.44 56.39 61.72 流动性覆盖率(12)339.61 353.94(14.33)300.37 304.42 225.20 存贷款比例(12)98.13 82.63 15.50 72.33 66.06 50.29 单一最大客户贷款比例(12)4.75 3.61 1.14 4.11 4.13 3.12 最大十家单一客户贷款比例(12)27.66 26.17 1.49 26.94 21.46 22.01 单一最大集团客户授信比例(12)4.93 6.15(1.22)7.01 6.02 4.66 正常类贷款迁徙率(12)4.58 4.68(0.10)3.43 8.81 10.35 关注类贷款迁徙率(12)48.26 33.16 15.10 28.96 55.14 58.55 次级类贷款迁徙率(12)1.35 68.76(67.41)97.76 76.71 29.46 可疑类贷款迁徙率(12)4.27-4.27 0.34 0.14 0.07 注:1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净损失、汇兑净收益/(损失)、其他业务收入及其他收益。2.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。2021 年 10 月，本行发放境外优先股股息，因此在计算本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，“归属于本行普通股股东的净利润”扣除本期派发的境外优先股股息，“加权平均净资产”扣除本期派发的境外优先股股息及其他权益工具。2021 年 12 月，本行以资本公积向普通股股东每 10 股股份转增 1 股股份，实施资本公积转增股份后，本行普通股股数由7,514,125,090 股变更为 8,265,537,599 股，比较期的基本每股收益及稀释每股收益均按照资本公积转增股份后的股数重新计算。详情请见本报告“股本变动及股东情况”章节之“1 普通股股份变动情况”之“1.3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响”。3.为期末扣除其他权益工具后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股数。4.包含以摊余成本计量的发放贷款及垫款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款减值准备。5.本行根据原中国银监会于 2012 年颁布的商业银行资本管理办法（试行）及相关规定，按照中国企业会计准则编制的法 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 13 定财务报表为基础计算资本充足率及相关数据。6.不良贷款率按不良贷款本金总额（不含应计利息）除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算；拨备覆盖率按发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额（不含应计利息）计算；贷款拨备率按发放贷款及垫款减值准备余额除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算。7.本金或利息逾期 90 天以上贷款占不良贷款比按本金或利息逾期 90 天以上本金总额（不含应计利息）除以不良贷款本金总额（不含应计利息）计算。8.指报告期内净利润占期初及期末的资产总额平均余额的百分比。9.按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。10.按照生息资产总额的平均收益率与付息负债总额的平均成本率的差额计算，基于每日平均生息资产及付息负债计算。11.按照利息净收入除以平均生息资产计算，基于每日平均生息资产计算。12.单一最大客户贷款比例、最大十家单一客户贷款比例为按照监管口径根据经审计的数据重新计算，其余指标均为上报监管部门数据。贷款迁徙率为本行母公司口径。3 境内外境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 本行根据中国企业会计准则和国际财务报告准则计算的报告期末净资产与报告期净利润无差异。4 分季度分季度主要财务指标主要财务指标 单位：人民币千元 项目项目 2021 年第四季度年第四季度 2021 年第三季度年第三季度 2021 年第二季度年第二季度 2021 年第一季度年第一季度 营业收入 4,365,442 3,487,546 3,753,843 3,193,708 归属于本行股东的净利润(105,622)877,943 1,328,615 1,125,256 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润(112,866)872,114 1,322,749 1,121,295 经营活动使用的现金流量净额(16,772,669)(20,282,583)(2,876,126)(2,687,681)注：上述财务指标或其加总数与本行已于季度报告、半年度报告披露的相关财务指标不存在重大差异。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 14 5 非经常性非经常性损益及金额损益及金额 单位：人民币千元 项目项目 2021 年年 2020 年 2019 年 政府补助 39,434 38,688 18,623 固定资产清理净损失(1,122)(638)(2,758)公益性捐赠支出(7,579)(9,077)(4,046)赔偿金和罚款支出(6,402)(3,505)(868)其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,355 7,526 5,571 非经常性损益净额非经常性损益净额 40,686 32,994 16,522 减：以上各项对所得税的影响 11,772 9,125 3,381 合计合计 28,914 23,869 13,141 其中：影响本行股东净利润的非经常性损益 22,900 23,452 11,763 影响少数股东损益的非经常性损益 6,014 417 1,378 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008 年修订）规定计算。本行报告期内不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 15 第第二二章章 管理层管理层讨论和分析讨论和分析 1 过往经济环境过往经济环境及及行业情况行业情况 2021年，面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，中国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，“十四五”实现良好开局。一是经济呈现稳定恢复态势。2021年，全国国内生产总值（GDP）人民币1,143,670亿元，同比增长8.1%，完成全年6%以上的经济发展预期目标。其中，第一、二、三产业同比分别增长7.1%、8.2%、8.2%。二是工业生产稳中有进。2021年，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，增速较2020年加快6.8个百分点；两年平均增长6.1%，增速接近正常年份平均水平，生产保持稳定恢复态势。三是服务业实现良好开局。2021年服务业增加值人民币609,680亿元，同比增长8.2%，两年平均增长5.0%。服务业增加值占国内生产总值比重53.3%，对经济增长的贡献率54.9%，拉动国内生产总值增长4.5个百分点。四是消费市场规模稳步扩大。2021年，社会消费品零售总额人民币44.1万亿元，同比增长12.5%，比2019年增长8%。扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长10.7%。五是固定投资规模持续扩大。全年全国固定资产投资（不含农户）人民币544,547亿元，同比增长4.9%，比2019年全年增长8.0%，两年平均增长3.9%。其中，民间固定资产投资人民币307,659亿元，同比增长7.0%。六是居民收入继续稳步增长。全年全国居民人均可支配收入人民币35,128元，比上年名义增长9.1%。扣除价格因素后，全国居民人均可支配收入实际增长8.1%，快于人均国内生产总值增速，居民收入增长与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入在上年基数较低的情况下保持稳步增长，两年平均名义增长6.9%，实际增长5.1%。七是贸易结构持续优化。全年货物进出口总额人民币391,009亿元，比上年增长21.4%。其中，出口人民币217,348亿元，增长21.2%；进口人民币173,661亿元，增长21.5%。进出口相抵，贸易顺差人民币43,687亿元。一般贸易进出口增长24.7%，占进出口总额的比重61.6%，比上年提高1.6个百分点。民营企业进出口增长26.7%，占进出口总额的比重48.6%，比上年提高2个百分点。2021年，中国稳健的货币政策灵活精准、合理适度，操作力度已基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势。2021年，社会融资规模存量人民币314.13万亿元，同比增长10.3%；增量累计人民币31.35万亿元，比上年同期少人民币3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元。广义货币（M2）余额人民币238.29万亿元，同比增长9%，增速比上年同期低1.1个百分点。本外币贷款余额人民币198.51万亿元，同比增长11.3%，其中，人民币贷款余额192.69万亿元，同比增长11.6%，增加人民币19.95万亿元，同比多增人民币3,150亿元；本外币存款余额人民币238.61万亿元，同比增长9.3%，其中，人民币存款余额232.25万亿元，同比增长9.3%，增加人民币19.68万亿元，同比多增人民币323亿元。银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交人民币1,378.38万亿元，同业拆借与质押式回购加权平均利率分别为2.02%和2.09%，分别比上年同期高0.72个 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 16 和0.73个百分点。2021年，面对复杂严峻发展环境、诸多风险挑战交织，在河南省委、省政府稳中求进、砥砺前行工作总基调下，河南经济发展呈现出较强的韧性。一是全省经济稳步修复。2021年全省地区生产总值人民币58,887.41亿元，同比增长6.3%，两年平均增长3.6%。其中，第一、二、三产业增加值同比分别增长6.4%、4.1%、8.1%。二是工业经济运行延续稳定恢复态势。全年全省规模以上工业增加值同比增长6.3%，全省40个工业行业大类中有33个行业增加值实现增长，增长面达82.5%，五大主导产业增加值同比增长9.6%，高于全省规上工业平均水平3.3个百分点，拉动全省规上工业增长4.4个百分点。三是固定资产投资稳步恢复。全年全省工业投资增长11.7%，高于全国0.3个百分点，全年全省基础设施投资、房地产开发投资同比分别增长0.3%、1.2%，分别低于全部投资增速4.2、3.3个百分点。全年全省新开工项目完成投资同比增长8.0%，高于全部投资增速3.5个百分点。四是消费品市场持续复苏。全年全省社会消费品零售总额同比增长8.3%，其中限额以上粮油食品类、饮料类、日用品类商品零售额同比分别增长10.6%、11.3%和14.3%，均高于限额以上商品零售额增速。五是服务业恢复良好。全年全省服务业增加值同比增长8.1%，增速分别高于生产总值、第二产业增加值1.8、4.0个百分点。全年全省货物运输量、周转量分别增长16.2%、20.1%；邮政、电信业务总量分别增长28.2%、33.8%。12月末，全省金融机构人民币存、贷款余额分别增长7.8%、10.5%。2021年，得益于新冠肺炎疫情防控的高效有力和宏观调控精准施策，中国经济复苏领跑全球，中国银行业规模稳健增长，盈利能力较好，资产质量稳定，经营质效稳步提升。中国商业银行总资产稳健增长，银行业金融机构本外币资产人民币344.8万亿元，同比增长7.8%；信贷资产质量基本稳定，不良贷款余额人民币2.8万亿元，不良贷款率1.73%；利润保持稳健，累计实现净利润人民币2.2万亿元，平均资本利润率9.64%，平均资产利润率0.79%；风险抵补能力较强，贷款损失准备余额人民币5.6万亿元，拨备覆盖率196.91%，贷款拨备率3.40%；金融服务持续加强，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额人民币50.0万亿元；流动性水平保持稳健，流动性覆盖率、流动性比例、人民币超额备付金率及存贷款比例等指标分别为145.30%、60.32%、2.05%及79.69%。“双循环”新发展格局加快构建、财政货币政策双向发力、金融市场改革稳步推进，银行业站上新起点。面对新形势，银行业需精准把握机遇、积极应对挑战，以业务创新打造新增长点，迈向高质量转型发展新征程。2 经营总体情况经营总体情况 2.1 主要主要业务业务 郑州银行是一家区域性股份制商业银行，1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月在深交所上市，是全国首家“A+H”股上市城商行。本行定位于服务地方经济、城乡居民和中小企业，积极落实国家战略和省市重大战略决策部署，聚焦“商贸物流银行、中小企业融资专家、精品市民银行”三大特 郑州银行股份有限公司 2021 年度报告 17 色业务定位，深入推进深化改革和业务转型，实施“五四战略”，将商贸金融“五朵云”与“四新金融”作为高质量发展的重要抓手，为广大客户提供优质、便捷、高效的综合化金融服务。本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。本行为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务，包括公司贷款（包括贸易融资）、国际业务及服务、公司存款和手续费及佣金类业务产品及服务。本行向零售银行客户提供多样化的产品和服务，包括贷款、存款、银行卡及手续费及佣金类业务产品及服务。本行的资金业务在满足本行流动性需求的同时，寻求非贷款业务用途资金的回报最大化。本行的资金业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销、票据转贴现及再贴现及代客资金业务。2.2 经营经营情况情况 主要经营指标保持稳健。截至报告期末，本行资产总额人民币5,749