002856_2021_美芝股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带带的法律责任。的法律责任。公司负责人杨水森、主管会计工作负责人古定文公司负责人杨水森、主管会计工作负责人古定文 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)秦素珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦素珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.29 第五节 环境和社会责任.59 第六节 重要事项.62 第七节 股份变动及股东情况.76 第八节 优先股相关情况.83 第九节 债券相关情况.84 第十节 财务报告.85 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、载有法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告原件。四、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 美芝股份、公司、本公司 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 美芝有限 指 深圳市美芝装饰设计工程有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深腾投资、上海天识 指 深圳市深腾投资发展有限公司，后更名为上海天识科技发展有限公司 金美幕墙 指 惠州市金美幕墙工程有限公司 保荐人、保荐机构、华创证券 指 华创证券有限责任公司 广东怡建 指 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）中审亚太事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美芝股份 股票代码 002856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司的中文简称 美芝股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Magic Design&Decoration Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Magic Decoration Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨水森 注册地址 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 注册地址的邮政编码 518029 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何申健 李金泉 联系地址 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6层 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6层 电话 0755-83262887 0755-83262887 传真 0755-83227418 0755-83227418 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳市福田区八卦四路科研楼 7 栋 1-6 层 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192178451A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 12 月 28 日，公司控股股东由李苏华变更为广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 王湘飞、周强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵阳市中华北路 216 号华创大厦 黄俊毅、任旷 2020 年 8 月-2021 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）587,913,089.53 1,248,532,270.67-52.91%910,519,039.17 归属于上市公司股东的净利润（元）-161,151,687.99 15,406,266.36-1,146.01%-17,833,663.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-168,769,177.60 2,149,554.43-7,951.36%-18,647,736.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-55,923,330.95-65,711,436.89 14.90%-24,505,139.26 基本每股收益（元/股）-1.19 0.12-1,091.67%-0.15 稀释每股收益（元/股）-1.19 0.12-1,091.67%-0.15 加权平均净资产收益率-21.52%2.15%-23.67%-2.73%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 总资产（元）1,601,546,141.88 1,779,169,092.99-9.98%1,542,986,018.86 归属于上市公司股东的净资产（元）665,461,480.20 829,082,915.29-19.74%644,273,519.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据七、境内外会计准则下会计数据差异差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 193,441,058.82 153,993,247.32 152,252,924.36 88,225,859.03 归属于上市公司股东的净利润 917,455.95-14,034,458.89-23,522,294.06-124,512,390.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 782,133.95-14,085,410.90-24,274,286.79-131,191,613.86 经营活动产生的现金流量净额-55,408,397.57 8,246,805.01-54,595,101.40 45,833,363.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）466,890.68 39,108.51 0.00 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,469,401.10 1,990,060.58 700,161.05 债务重组损益 16,973,605.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 678,511.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,120,361.04-1,333,561.74-293,241.62 减：所得税影响额 2,539,163.21 4,412,501.32 271,357.76 合计 7,617,489.61 13,256,711.93 814,073.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 在我国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中，建筑装饰行业的说明是指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以及对居室的装修活动，并划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修、建筑幕墙装饰和装修三大细分行业。根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元，年复合增长率达9.12%。2019年，建筑装饰行业总产值约为4.6万亿元。2020年，建筑装饰行业总产值约为4.88万亿元。据预测，2022年中国建筑装饰工程总产值将达到5.48 万亿元，市场仍在发展中，并呈现以下发展特点和趋势：（一）周期性和需求可持续性的特点 建筑装饰行业位于建筑业整体链条的下游，主要作用为进一步保护建筑物的主体结构、美化建筑物并完善建筑物的使用功能。与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，根据中国建筑装饰协会的统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短，其他建筑一般10年更新一次，因此建筑装饰行业具有明显的周期性和需求可持续性特点。（二）存量巨大，市场发展空间广阔 近年来，受固定资产投资增速放缓，传统基建与房地产市场降温，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，建筑装饰行业虽然出现了增速下降，但由于市场增量转化为存量的扩容，存量市场的定期装饰装修，加之客户标准不断提高产生的装饰需求，这些都为装饰企业提供了广阔的市场空间；而且近十年来我国公共建筑市场发展迅速，商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场巨大，因此行业总体仍保持广袤的发展空间。（三）呈现“大市场、小企业”的市场竞争状态，集约度低 随着近年来竞争的白热化，资质低的建筑装饰企业数量持续减少；同时伴随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，具有经营实力、良好口碑、稳定团队、优质客源的企业将在竞争中赢得先机，反之将会逐渐被兼并或淘汰，行业过度分散的局面将被打破，一改以往低门槛竞争的困境，市场将逐步迈向成熟。报告期内，根据中国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果，公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业，行业排名稳定。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 11（一）报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工，主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目，工程项目协议签订后，公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有20项省级施工工法，23项国家专利、29项全国建筑科技创新成果奖和4项建筑装饰行业科学技术奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等15项资质，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。报告期内，公司承接项目获评国优奖1项、省优奖4项、市优奖5项；公司自主研发技术取得通过了2项广东省科技创新成果，新增3项国家实用型专利；公司获评“连续二十三年广东省守合同重信用企业”、“2021年度广东省建筑行业AAA信用企业”；在中国建筑装饰协会举办的第十一届中国国际空间设计大赛获金、银奖各1项；在第二届中国建筑装饰BIM大赛中公司获得一等奖3项、二等奖2项，继续保持企业的核心竞争力。（二）公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工（及劳务分包用工）。报告期内，公司自行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。（三）公司历来十分重视工程质量管理，于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准，2007年初始通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证，并编著了质量环境（标志）职业健康安全管理手册，2010年初始通过国际质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015，并持续保持上述认证的有效性。同时严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准，如建筑工程施工质量验收统一标准、建筑装饰装修工程质量验收规范、住宅装饰装修工程施工规范、建筑地面工程施工质量验收规范等作为质量标准，公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，劳务分包合同的内容，均严格按照建筑装饰工程主合同的内容来制定，工期、竣工验收标准等与主合同一致；通过实施以上措施对施工质量进行了全面有效地控制，发挥出良好的效果，以优质服务回馈客户，并获得广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信用”企业荣誉称号。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 公司致力于推动城市美化建设，以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命，是“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“全国建筑装饰行业AAA级信用企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰CBDA设计奖最有影响力机构”、“全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业百家优秀深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 科技创新型企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“广东省工商部门认定的连续23年守合同重信用企业”。公司已通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、GB/T45001职业健康安全管理体系认证。公司所承接的工程项目屡获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等国家级、省级、市级工程奖项。（一）跨领域项目实施优势（一）跨领域项目实施优势 交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等属于建筑装饰行业的高端客户，上述客户通常要求设计和施工单位具备较强的专业设计和施工能力、承接过著名的标志性工程、类似工程施工经验等。经过多年发展，公司承接大量的政府类行政机构、文化及医疗类场馆装饰工程，铁路、地铁客站装饰工程，星级酒店装饰工程等，如：中国资本学院、哈工大深圳校区、深圳证券交易所、深圳T3航站楼、深圳市民中心、深圳市福田综合交通枢纽地铁站、天津至秦皇岛专线唐山站、南京至杭州客运专线湖州南高铁站、汉中站、深圳北站、珠海站站房、三亚嘉佩乐、三亚洲际、三亚福朋喜来登、三亚铂尔曼、重庆洲际、重庆豪生、重庆丽兹卡顿、重庆斯特拉福、重庆财信广场丽晶酒店等，在跨领域项目实施方面具有较强的优势。（二）技术优势（二）技术优势 公司非常注重以技术创新解决技术难题，提高施工质量，积极推动企业科技进步和技术创新，加快科技成果向现实生产力转化，从而促进行业整体施工水平。经过多年不断的技术研发与创新，公司在施工工法、专利和科技成果方面具有一定优势。（三）品牌优势（三）品牌优势 公司自成立以来一直注重品牌建设，始终秉承诚信理念和诚信作风，用质量、诚信和服务来打造自己的品牌，曾被评为“深圳诚信品牌”、“深圳名优企业”。公司不仅在深圳本地设计施工了一批有影响力的标志性工程，同时还在在全国各地完成了多个不同领域的标志性工程，行业知名度较高。（四）跨地域业务拓展优势（四）跨地域业务拓展优势 经过多年的发展和壮大，公司的业务覆盖区域不断扩大，所承接的项目已经遍布北京、天津、上海、重庆、广东、四川、海南、山东、陕西、江西等多个地区，已形成“以深圳为中心，辐射全国”的业务结构，具有较强的跨地域业务拓展能力。（五）设计优势（五）设计优势 公司具备建筑装饰工程设计专项甲级和建筑幕墙工程设计专项甲级资质，多年来，在城市轨道交通、文化医疗场馆、金融机构、商业地产、写字楼、星级酒店等大型公共空间设计方面积累了丰富的经验。同时，通过与著名国际设计师和设计机构的多次合作，参与高知名度有影响力的工程，以优秀的深化设计实力保证原创设计的最终实现。公司曾凭借独特的创意设计摘取两届中国文博会创意设计金奖，在第五届中国建筑装饰设计艺术展暨中国装饰设计奖中荣获了“CBDA设计奖-最具影响力设计机构”、“CBDA设计奖-最佳2017年度优秀设计师”、“CBDA设计奖-最具创新设计师”，在中国建筑装饰协会组织的第十一届中国国际空间设计大赛（中国建筑装饰设计奖）中荣获金、银奖。这是自2017年以来，美芝股份连续5年荣获中国国际空间设计大赛大奖，充分印证了美芝股份在装饰设计理念、质量创新、人才队伍等方面的行业优势。（六）管理优势（六）管理优势 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 随着企业规模逐年扩大，业务区域不断拓展，项目数量不断增加，公司已将以前采用的直线职能式管理模式转变为扁平式管理模式，使公司总部成为决策中心，对采购、成本控制、财务、法务等事项实行集合管理，减少管理层级，加快信息传递速度，并实现公司人力、财务资金、合约法律、设计、技术、信息等管理资源共享，提升管理效率。目前，公司管理团队和核心技术人员均具有多年的业内相关经验，为公司的发展起到了重要作用。在项目管理方面，公司采取“全程一体化设计施工”垂直管理模式，即由项目经理带领现场施工管理技术人员、材料员、现场设计师等组成管理团队，分工合作，共同实施该项目的施工管理。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述概述 报告期内，受宏观经济形势、新冠疫情等重叠影响，同时，工程领域普遍具有结算周期长，项目的回款、结算与预期相比有所差异，总体营业收入同比下降。同时受公司经营性现金流较为紧张，影响了部分在建项目的施工进度，加之原材料价格持续上涨,人工成本增加等因素，公司净利润出现了明显的下降。公司实现营业收入58,791.31万元，同比减少52.91%，实现营业利润-22,157.86万元，同比减少1024.01%，主要系收入减少所致；实现归属于母公司股东的净利润-16,115.17万元，同比减少1146.01%。报告期内，公司在建102个项目按照施工计划有序推进，其中国家铁路重点项目赣深高铁的河源北、龙川西、和平北站3站房室内外装饰工程、佛山南海区重点民生工程南海区第一中学公寓楼翻新改造工程等多个项目顺利通过竣工验收并投入使用，获得业主单位的高度认可。公司重点项目在施工过程中牢固树立精品意识，要求高标准、高质量推进项目建设,打造了深圳建银行大厦项目、中集413地块项目等优质精品工程，全年荣获“中国建设工程鲁班奖”、“中国建筑工程装饰奖”、“建筑装饰行业科学技术奖”等国家级工程奖3项及省级优秀工程奖 4 项，市级工程奖 5 项。报告期内，公司始终把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，积极推动科技进步和技术创新。全年获得国家实用型专利4项、建筑装饰行业科学技术奖3项、其中超高层建筑装配式不锈钢幕墙施工技术为国内领先水平；通过广东省省级工法1项；获得广东省技创新成果4项；公司参编建筑室内装配式装修设计标准，获得“第二届CBDA建筑装饰行业BIM大赛”技术应用一等奖3项、二等奖2项。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 587,913,089.53 100%1,248,532,270.67 100%-52.91%分行业 装饰装修 558,375,032.15 94.98%1,154,705,230.59 92.49%-51.64%装饰设计 7,418,738.62 1.26%11,136,258.35 0.89%-33.38%深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 材料销售 22,119,318.76 3.76%82,690,781.73 6.62%-73.25%分产品 公共装修 375,570,507.07 63.88%700,177,549.67 56.08%-46.36%住宅装修 72,780,724.59 12.38%285,121,305.36 22.84%-74.47%幕墙装修 110,023,800.49 18.71%169,406,375.56 13.57%-35.05%材料销售 22,119,318.76 3.76%82,690,781.73 6.62%-73.25%设计业务 7,418,738.62 1.26%11,136,258.35 0.89%-33.38%分地区 华东地区 23,161,230.94 3.94%191,535,828.56 15.34%-87.91%中南地区 475,179,899.63 80.82%931,831,819.35 74.63%-49.01%华北地区 67,600,791.82 11.50%73,206,241.84 5.86%-7.66%西南地区 16,841,543.17 2.86%51,246,094.13 4.10%-67.14%西北地区 5,129,623.97 0.87%712,286.79 0.06%620.16%分销售模式 装饰装修 558,375,032.15 94.98%1,154,705,230.59 92.49%-51.64%装饰设计 7,418,738.62 1.26%11,136,258.35 0.89%-33.38%材料销售 22,119,318.76 3.76%82,690,781.73 6.62%-73.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售以上的行业、产品、地区、销售模式的情况模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰装修 558,375,032.15 651,672,636.19-16.71%-51.64%-38.10%-25.53%分产品 公共装修 375,570,507.07 414,823,844.49-10.45%-46.36%-32.50%-22.68%住宅装修 72,780,724.59 103,863,814.76-42.71%-74.47%-63.00%-44.27%幕墙装修 110,023,800.49 132,984,976.94-20.87%-35.05%-15.63%-27.83%分地区 华东地区 23,161,230.94 38,915,987.81-68.02%-87.91%-78.93%-71.58%中南地区 475,179,899.63 545,004,693.68-14.69%-49.01%-34.76%-25.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 单位：元 项目金额 累计确认产值 未完工部分金额 未完工项目 390,761,411.48 116,590,472.57 274,170,938.91 是否存在重大未完工项目 适用 不适用 单位：元 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 2018P02 地块（薛岭地块）室内精装修工程 II 标段 106,129,445.00 2020.2.20-2021.5.5 96.89%15,013,954.22 103,236,897.99 100,826,072.52 4,973,448.61 中山大学深圳校区人才保障性住房（一期）项目精装修工程标段 113,830,966.48 2021.2.1-2022.2.28 8.96%8,855,413.23 8,855,413.23 10,597,583.74 193,367.70 南方医科大学第七附属医院和顺院区改造提升项目 170,801,000.00 2021.10.30-2022.3.31 5.61%8,790,767.06 8,790,767.06 36,690,813.30-36,690,813.30 其他说明 适用 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 额 是否存在重大已完工未结算项目 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰装修 直接材料 348,534,794.63 51.29%612,963,071.83 54.20%-43.14%装饰装修 直接人工 223,844,796.31 32.94%331,867,964.48 29.35%-32.55%装饰装修 间接费用 79,293,045.25 11.67%108,002,601.87 9.55%-26.58%材料销售 直接材料 20,188,389.74 2.97%69,133,727.75 6.11%-70.80%材料销售 间接费用 1,492,758.68 0.22%100.00%装饰设计 设计成本 6,227,261.28 0.92%8,935,308.80 0.79%-30.31%说明 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 公共装修 238,686,947.27 35.12%363,929,513.11 32.18%-34.41%直接材料 住宅装修 37,110,746.35 5.46%146,377,074.89 12.94%-74.65%直接材料 幕墙装修 72,737,101.01 10.70%102,656,483.83 9.08%-29.15%直接材料 材料销售 20,188,389.74 2.97%69,133,727.75 6.11%-70.80%直接人工 公共装修 131,419,758.04 19.34%183,813,077.05 16.25%-28.50%直接人工 住宅装修 50,517,083.09 7.43%110,225,431.90 9.75%-54.17%直接人工 幕墙装修 41,907,955.18 6.17%37,829,455.53 3.35%10.78%间接费用 公共装修 44,717,139.17 6.58%66,799,364.03 5.91%-33.06%间接费用 住宅装修 16,235,985.32 2.39%24,073,617.91 2.13%-32.56%间接费用 幕墙装修 18,339,920.76 2.70%17,129,619.93 1.51%7.07%间接费用 材料销售 1,492,758.68 0.22%0.00%100.00%深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 设计成本 装饰设计 6,227,261.28 0.92%8,935,308.80 0.79%-30.31%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要）主要销售客户和主要供应商情况供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）242,365,170.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 98,345,450.75 16.73%2 客户二 51,134,527.84 8.70%3 客户三 38,377,055.45 6.53%4 客户四 27,665,603.68 4.70%5 客户五 26,842,532.29 4.56%合计-242,365,170.01 41.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）247,912,932.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 95,932,327.94 14.04%2 供应商二 55,215,143.79 8.08%3 供应商三 48,103,081.86 7.04%4 供应商四 24,360,785.49 3.57%深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 5 供应商五 24,301,593.67 3.56%合计-247,912,932.75 36.29%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,036,931.18 13,905,534.67 22.52%管理费用 44,455,052.85 41,773,873.04 6.42%财务费用 11,369,561.04 11,463,344.97-0.82%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 747,206,934.83 1,136,655,700.84-34.26%经营活动现金流出小计 803,130,265.78 1,202,367,137.73-33.20%经营活动产生的现金流量净额-55,923,330.95-65,711,436.89 14.90%投资活动现金流入小计 15,457,707.24 64,000.00 24,052.67%投资活动现金流出小计 3,869,815.60 17,652,172.23-78.08%投资活动产生的现金流量净额 11,587,891.64-17,588,172.23 165.88%筹资活动现金流入小计 278,132,321.29 527,645,150.24-47.29%筹资活动现金流出小计 276,857,482.13 469,880,625.54-41.08%筹资活动产生的现金流量净额 1,274,839.16 57,764,524.70-97.79%现金及现金等价物净增加额-43,060,600.15-25,535,084.42-68.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用