300037_2021_新宙邦_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳新宙邦科技股份有限公司深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-007 2022 年年 03 月月 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 412,472,313 为基为基数，向数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。2 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任.67 第六节 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.91 第八节 优先股相关情况.99 第九节 债券相关情况.100 第十节 财务报告.101 3 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司董事长覃九三先生签名的 2021 年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室。4 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 本集团 指 本公司及其子公司 惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司，为公司全资子公司 南通新宙邦 指 南通新宙邦电子材料有限公司，为公司全资子公司 南通新宙邦科技 指 南通新宙邦科技有限公司，为公司全资子公司 南通托普 指 南通托普电子材料有限公司，为公司控股子公司 三明海斯福 指 三明市海斯福化工有限责任公司，为公司控股子公司 上海海斯福 指 海斯福化工（上海）有限公司，为公司全资子公司 福建海德福 指 福建海德福新材料有限公司，为公司控股子公司 博氟科技 指 湖南博氟新材料科技有限公司，为公司控股子公司，已注销 湖南福邦 指 湖南福邦新材料有限公司，为公司控股子公司 张家港瀚康 指 张家港瀚康化工有限公司，为公司控股子公司 江苏瀚康 指 原名：淮安瀚康新材料有限公司，于 2020 年 9 月更名为：江苏瀚康新材料有限公司，为张家港瀚康全资子公司 瀚康电子材料 指 江苏瀚康电子材料有限公司，为江苏瀚康全资子公司 苏州诺莱特 指 诺莱特电池材料（苏州）有限公司，为公司全资子公司 荆门新宙邦 指 荆门新宙邦新材料有限公司，为公司控股子公司 天津新宙邦 指 天津新宙邦电子材料有限公司，为公司全资子公司 重庆新宙邦 指 重庆新宙邦新材料有限公司，为公司全资子公司 新宙邦（香港）指 新宙邦（香港）有限公司，为公司全资子公司 新宙邦供应链 指 深圳新宙邦供应链管理有限公司，为公司全资子公司 美国新宙邦 指 Capchem Technology USA Inc.，为公司全资子公司 波兰新宙邦 指 Capchem Poland Sp.z.o.o.，为公司全资子公司 欧洲新宙邦 指 Capchem Europe B.V.，为公司全资子公司 荷兰新宙邦 指 Capchem Netherlands B.V.，为欧洲新宙邦全资子公司 福建永晶 指 福建永晶科技股份有限公司，为公司参股公司 江苏天奈 指 江苏天奈科技股份有限公司，为公司参股公司 盈石科技 指 深圳市盈石科技有限公司，为公司参股公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，为公司参股公司 恩泰环保 指 恩泰环保科技（常州）有限公司，为公司参股公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司，参与战略配售 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 电子化学品 指 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 电容器 指 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 铝电解电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 铝电解电容器化学品 指 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等 固态高分子电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器 固态高分子电容器化学品 指 导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂 超级电容器 指 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 超级电容器电解液 指 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用 锂离子电池 指 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称二次锂电池 锂离子电池电解液 指 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源汽车等 有机氟化学品 指 有机化合物分子中与碳原子连接的氢被氟取代的一类元素有机化合物，主要包括氟碳化学品、氟聚合物和有机氟精细化学品 含氟精细化学品 指 属于氟化工的高端产品，应用于特定的领域或者行业，合成工艺复杂，产量小，附加值高。主要包括含氟芳香族中间体、含氟脂肪族中间体、含氟杂环化合物、含氟电子气体等 含氟聚合物 指 含氟聚合物又称氟树脂，是分子中含有氟原子的合成树脂的总称，具有很高的耐热性、化学腐蚀性、耐久性和耐候性。在工业建筑、石油化学和汽车工业、航天工业等有广泛的应用。含氟聚合物常见的有聚四氟乙烯 PTFE,可熔融聚四氟乙烯 PFA、聚全氟乙丙烯 FEP、聚偏氟乙烯 PVDF、氟橡胶等 6 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宙邦 股票代码 300037 公司的中文名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 公司的中文简称 新宙邦 公司的外文名称（如有）Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAPCHEM 公司的法定代表人 覃九三 注册地址 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区 注册地址的邮政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺靖策 鲁晓妹 联系地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20层 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20层 电话 075589924512 075589924512 传真 075589924533 075589924533 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 上海证券报 中国证券报 公司年度报告备置地点 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室 7 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 刘颖、姜立立 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 26 楼 龙伟、夏荣兵 2020/5/11-2022/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）6,951,272,040.34 2,961,035,387.40 134.76%2,324,827,620.31 归属于上市公司股东的净利润（元）1,306,639,758.89 517,768,773.97 152.36%325,045,491.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,232,698,795.65 481,208,711.56 156.17%305,942,980.23 经营活动产生的现金流量净额（元）449,123,128.02 880,534,665.62-48.99%561,143,492.38 基本每股收益（元/股）3.18 1.29 146.51%0.86 稀释每股收益（元/股）3.17 1.29 145.74%0.86 加权平均净资产收益率 22.43%12.03%10.40%10.68%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）11,165,960,481.34 7,396,087,264.89 50.97%4,948,955,341.42 归属于上市公司股东的净资产（元）6,769,536,122.95 4,978,625,076.21 35.97%3,244,385,380.46 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 8 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 六、分季六、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,139,809,417.67 1,416,711,344.62 1,912,361,405.12 2,482,389,872.93 归属于上市公司股东的净利润 155,540,786.21 281,420,341.37 430,988,892.64 438,689,738.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,520,992.52 262,300,060.32 413,326,063.05 420,551,679.76 经营活动产生的现金流量净额-60,486,189.55-5,170,022.89 153,945,615.77 360,833,724.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,037,307.56 901,642.79 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）40,704,466.56 26,427,505.57 20,135,811.57 委托他人投资或管理资产的损益 18,277,050.03 7,984,647.37 1,351,205.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,044,659.67 1,967,465.75 0.00 9 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,909,154.65 10,597,688.55 2,246,237.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,246,962.90-6,240,592.39-1,625,827.58 减：所得税影响额 7,995,903.43 4,743,535.57 2,954,227.33 少数股东权益影响额（税后）714,193.78 334,759.66 50,688.96 合计 73,940,963.24 36,560,062.41 19,102,510.87-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 1.1 电池化学品电池化学品（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势）报告期内行业发展状况及总体供求趋势 公司核心业务之一是锂离子电池电解液及电池化学品，下游市场包括动力电池、储能电池、消费类电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，随着全球对温室气体排放与环境保护的关注不断加强，全球主要发达国家和中国等发展中国家相继做出了限制碳排放、实现“碳达峰、碳中和”的相关承诺与措施，欧美、日韩及中国都在大力发展新能源汽车产业链。中国将发展新能源产业生态明确为国家战略，提出2030年非化石能源占比达到25%，结合“2030碳达峰”和“2060碳中和”政策的实施，中国正全力支持和推动新能源汽车产业的发展。根据Intercalation and Volta Foundation发布的电池行业年度报告（2021），欧盟提出：到2030年将乘用车二氧化碳排放量减少55%，2035年减少100%；美国宣布：2030年美国出售的汽车将有一半会是电动汽车、燃料汽车和插电式混合动力车。随着消费者观念的转变和对驾驶体验的追求，新能源汽车行业在2021年迎来了快速增长。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国新能源汽车销量352万辆，同比增长157%，新能源汽车全年市场渗透率达到13.4%。参照新能源汽车产业发展规划（2021-2035）中2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景，据中国电动汽车百人会预计，到2025年我国新能源汽车销量至少达到700万辆。此外，由于支持新能源产业发展的政策推动，欧洲、美国新能源汽车销量快速攀升，根据国泰君安证券统计，2021年欧洲市场新能源汽车销量226万辆，同比增长65.7%；美国市场新能源汽车销量67万辆，同比增长101.3%。储能电池：电化学储能是当前最具发展潜力的电力储能技术，其中又以锂离子电池的商业化程度最高、应用也更为广泛。中国、美国和欧洲是全球储能的主要市场，2021年电化学储能市场正式跨入规模化发展阶段，中国提出的“双碳”战略加速了储能电力系统的建设步伐。以磷酸铁锂为代表的电化学储能是当前和未来的发展重点，行业发展空间巨大。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）显示，2021年，全球储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%。根据高工产业研究院（简称“GGII”）预计，至2025年全球储能锂电池出货量有望达416GWh，市场空间巨大。消费类电池主要应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域。近年来，消费电池市场整体增长平稳，但随着5G时代的到来，高端智能手机迎来换机潮，可穿戴设备、无人机等新兴数码领域亦有望成为数码电池市场新的增长点，未来对高端数码电池及高倍率电池的需求依旧强劲。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）显示，2021年，全球小型电池出货量125.1GWh，同比增长16.1%。锂离子电池电解液是锂离子电池的核心材料，随着动力电池和储能电池需求的快速增长，带动了锂离子电池电解液出货量快速上升，根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）数据显示，2021年，全球锂离子电池电解液出货量为61.2万吨，同比增长83.2%，其中中国企业锂离子电池电解液出货量为50.7万吨，同比增长88.5%。2021年，由于市场需求大幅增加，导致六氟磷酸锂、溶剂和添加剂等持续紧缺，锂离子电池电解液全年处于供应紧张状态。（2）行业发展阶段及特点）行业发展阶段及特点 随着产业链的完善和规模的日益扩大，未来五年新能源行业将迎来快速发展的历史机遇，锂离子电池电解液作为锂电池核心材料之一，市场空间巨大，电解液企业间的差距将进一步拉开，头部企业凭借成本、规模及技术优势，其市场份额和集中度会逐步提高。在未来竞争格局中，客户结构、研发实力、成本优势及产业链布局将成为行业竞争至关重要的因素。（3）报告期内公司所处的行业地位）报告期内公司所处的行业地位 公司通过自主开发、产学研合作和上下游协同等方式，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和一站式解决11 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 方案，并通过前沿研究持续培育公司未来新的增长点。公司已初步完成在溶剂和添加剂方面的产业链布局，在确保原材料供应安全的同时亦能有效降低成本。公司通过与行业重点客户建立全面战略合作关系，积极巩固和拓展现有业务的广度和深度，同时有5个主要生产基地已实现保障交付，就近市场，增强了客户粘性，为公司持续稳定发展提供重要支撑。目前公司在研发能力、产品品质、产业链布局、客户结构等方面具有较大优势，在电池化学品领域，公司是龙头企业之一。（4）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况 公司锂离子电池电解液业务的主要可比公司有天赐材料、江苏国泰。天赐材料于2014年1月在深交所中小板挂牌上市（证券代码：002709），主要业务包括日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大类；江苏国泰（原名江苏国泰国际集团国贸股份有限公司）于2006年12月8日在深交所中小板挂牌上市（证券代码：002091），主营外贸供应链服务业务和化工新能源业务。1.2 有机氟化学品有机氟化学品（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势）报告期内行业发展状况及总体供求趋势 我国氟化工行业产品总体可划分为无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、半导体、通信、航空航天、国防、医药医疗、农药、纺织、新能源、环保等行业。我国是萤石资源大国，根据中国氟化工发展白皮书 2020年版数据显示，我国萤石储量4200万吨，占全球总储量的13.5%，是世界初级氟化工产品生产大国和出口大国，经过数十年的发展，我国正在向高技术含量、高附加值的氟化学品发展。报告期内，随着半导体、数字基建、新能源等行业高速发展，以及氟化工产品的国产替代强劲需求，高端含氟聚合物及高端含氟精细化学品的需求旺盛；此外，“碳达峰、碳中和”政策推出以及国际环保公约基加利修正案斯德哥尔摩公约等履行，低GWP(全球变暖潜值)、低ODP(臭氧消耗潜值)的环保型含氟化学品市场需求快速增长。（2）行业发展阶段及特点）行业发展阶段及特点 公司有机氟化学品业务涉及的行业包括医药、农药、纺织、电子、半导体、通信、汽车等，行业发展与国家政策、经济发展、市场消费能力息息相关，产品普遍具有技术要求高、准入门槛高、交付要求高、验证周期长等特点。市场机会主要集中在国际市场和国内市场对高端产品的需求以及替代品发展需求，市场增长潜力较大。（3）报告期内公司所处的行业地位）报告期内公司所处的行业地位 公司是有机氟化学品六氟丙烯下游含氟精细化学品细分领域的龙头企业，公司拥有领先的产品技术、较丰富的产品线、较高的市场占有率、稳固的市场地位。1.3 电容化学品电容化学品（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势）报告期内行业发展状况及总体供求趋势 铝电容器电解液及化学品是公司的核心业务之一。电容器是三大被动元器件之一，国民经济的发展是决定其增长的主要因素。另外，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应发生了变化，其中耐宽温、高电压、长寿命、小型化、贴片化、低阻抗等要求是电容器技术的主要发展趋势，由此带来低压贴片电容器、高压电容器、固态电容器、叠层电容器的市场规模不断扩大。（2）行业发展阶段及特点）行业发展阶段及特点 随着国家对安全环保监管的日趋严格，电容化学品行业集中度不断提高，管理规范、合规经营的企业市场优势愈加明显。随着“碳达峰、碳中和”政策推出，国家对新基建、新能源的持续投入，对电子元器件的要求将进一步提高，电容器的下游应用将迎来新的增长空间，成为电容化学品业务新的增长点。（3）报告期内公司所处的行业地位）报告期内公司所处的行业地位 铝电容化学品是公司发展最早的业务，公司是全球细分市场龙头企业，市场需求稳中有增，核心客户份额稳定。1.4 半导体化学品半导体化学品（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势）报告期内行业发展状况及总体供求趋势 半导体化学品和相关功能材料为公司近年来重点发展的新业务，下游主要集中在显示面板、集成电路、太阳能光伏等领域。半导体化学品和相关功能材料与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展，半导体化学品更新换代速度将不断加快，下游产业的发展也为半导体化学品行业带来较大的市场机会。显示面板方面，近年12 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 来全球显示面板产业持续向中国转移，国内显示面板产业迎来高速发展，京东方、华星光电、天马微电子等企业陆续扩建产线。集成电路方面，伴随着半导体国产化进程加速，国内晶圆制造企业陆续投资扩产，中芯国际、华虹宏力、长江存储等企业的多个12寸工厂陆续建成投产，国内芯片产能快速提升。国内现有的半导体化学品的企业产品主要集中在中低端，中高端市场基本被日、韩、欧美、台湾地区的企业垄断。随着国内半导体化学品技术水平的不断提升，国产替代需求也很迫切，成本优势、地域优势、研发优势、快速交货优势会不断显现，半导体化学品发展潜力较大。基于上述半导体行业发展状况，国内半导体化学品行业迎来了高速发展的历史机遇。在已成功投产高纯半导体双氧水(G5)、氨水(G6 金属杂质1ppt)、高世代线面板先进制程用蚀刻、清洗化学品和氟精细化学品技术的基础上，公司将充分发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势，依托与行业标杆客户已建立的战略合作关系，找准切入点，为后续产品研发和市场开发创造有力条件和机会；半导体化学品业务将成为公司未来重要的战略增长点。（2）行业发展阶段及特点）行业发展阶段及特点 国内半导体化学品需求持续增长，市场总规模在持续扩大，但目前国内市场中高端部分主要依赖欧、美、日、韩及中国台湾厂家供应，高端产品供应主要是依赖进口，国内企业在中高端产品领域的市场占有率还比较低；在国家对半导体产业的大力扶持下，随着国内企业的技术突破，国产替代加速，半导体化学品及材料国产化将成为趋势，国内半导体化学品市场将呈现持续快速增长态势。（3）报告期内公司所处的行业地位）报告期内公司所处的行业地位 公司半导体化学品经过多年的产品开发与市场拓展，逐步取得了台积电、中芯国际、长江存储、华星光电等行业头部客户的认证和批量交付，开始进入快速发展阶段。公司凭借自身深耕精细电子化学品多年的技术优势与经验积累，高纯试剂稳定交付行业龙头IC晶圆制造企业，是国内少数能够稳定批量供应12英寸先进制程的集成电路制造用高纯化学品的企业。公司的铜蚀刻液等功能化学品实现进口替代，稳定交付行业高世代线面板先进制程厂商。报告期内，公司不断开拓行业核心客户，持续研发出关键新产品，巩固了公司在半导体行业的市场地位。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 1、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。1.1 电池化学品电池化学品（1）产品简介及用途）产品简介及用途 电池化学品主要产品分为：锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品。各产品应用场景不同，锂离子电池化学品中的锂离子电池电解液主要应用于消费类电池、动力电池和储能电池领域。消费类电池广泛应用于智能手机、平板、PC、游戏机、智能穿戴、无人机以及各种便携式移动电子产品等终端领域；动力电池主要应用于电动汽车等终端领域；储能电池主要应用于通信基站、电网调度、城市轨道交通、风电和光伏等储能终端领域。超级电容器化学品主要应用于超级电容器。超级电容器具有放电功率大、适用温度范围宽和循环寿命长等特点，主要应用于智能电表、风力发电、混合动力汽车、高铁等领域。一次锂电池化学品主要应用于一次锂电池。一次锂电池具有能量密度高、可靠性好等特点，主要应用在消防、便携式电子产品、ETC收费站用锂电池、医疗器械、仪表及电脑等领域。（2）主要产品工艺流程）主要产品工艺流程 锂离子电池电解液工艺流程主要包括方案设计、材料合成、材料提纯、材料分析、配方调制、出货检测。13 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文（3）主要产品的上下游产）主要产品的上下游产业链业链 锂离子电池电解液主要由碳酸酯溶剂、各类添加剂以及溶质锂盐组成，是锂离子电池四大关键原材料之一，在电池中起到传导离子的作用。锂离子电池电解液上游产业链：碳酸酯溶剂主要是由石油化工中间产品环氧乙烷或环氧丙烷衍生而来；添加剂主要是各种精细化工品、试剂等；溶质锂盐主要来自锂矿、氟化学品和含磷化学品。锂离子电池电解液下游产业链：包括消费类电池、动力电池和储能电池；终端为各种消费类电子产品、电动汽车和各种储能领域等。1.2 有机氟化学品有机氟化学品（1）产品简介及用途）产品简介及用途 公司目前生产经营的有机氟化学品主要为六氟丙烯下游的含氟化学品，主营产品包括含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚合物改性共聚单体、半导体与显示用氟溶剂清洗剂、含氟表面活性剂、柔性显示与半导体用氟聚酰亚胺单体、全氟聚醚润滑脂基础油与真空泵油、IC蚀刻与电力绝缘含氟气体、半导体与数据中心含氟冷却液、光刻胶与防污防潮涂层氟单体共十大系列；公司在建项目海德福高性能氟材料项目主要从事四氟乙烯、六氟丙烯及含氟聚合物的生产。有机氟化学品产品研发及生产的技术门槛高、附加值高，主要应用于医药、农药、纺织行业、电子、半导体、通信、汽车等各个终端消费领域。（2）主要产品工艺）主要产品工艺流程流程 公司有机氟化学品主要以六氟丙烯为原料，通过合成工艺生产六氟环氧丙烷，六氟环氧丙烷与其他原料合成生产有机氟的系列产品。（3）主要产品的上下游产业链）主要产品的上下游产业链 公司有机氟化学品以六氟丙烯为核心原料，六氟丙烯的上游产业有：萤石矿、无水氟化氢、二氟一氯甲烷、四氟乙烯单体等；公司主要产品有：六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚AF、氟橡胶硫化剂、六氟二酐、全氟烯醚、含氟溶剂及清洗剂、含氟表面活性剂等；主要产品的下游产业链为：含氟医药、含氟农药、氟橡胶、高端氟树脂、电子清洗、半导体制程用相关材料等。1.3 电电容化学品容化学品（1）产品简介及用途）产品简介及用途 电容化学品包括功能电解液、功能材料、导电浆料等，主要系列产品有铝电解电容器用电解液及化学品、固态高分子电容器用化学品、铝箔用化学品和叠层电容化学品。电容化学品是生产电容器的关键原材料之一。电容器广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子的滤波和变频等领域。（2）主要产品工艺流程）主要产品工艺流程 电容化学品的工艺流程为材料合成、材料提纯、材料分析、配方调制、出货检测。（3）主要产品的上下游产业链）主要产品的上下游产业链 电容化学品上游为基础化工材料，下游是电容器制造厂家、电极箔制造厂家。1.4 半导体化学半导体化学品品（1）产品简介及用途）产品简介及用途 半导体化学品和相关功能材料为公司近年来重点发展的新业务，按照应用工艺和产品组份的不同，主要可分为超高纯化学品、功能性化学品，具体产品包括蚀刻液、剥离液、清洗液、含氟功能材料、超高纯氨水、超高纯双氧水等。半导体化学品广泛应用于半导体生产中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗等制造工艺，是半导体产业不可或缺的重要支撑材料，下游领域主要集中在显示面板、集成电路、太阳能光伏等。半导体化学品和相关功能材料的工艺水平和产品质量直接对集成电路制造的电性能、可靠性，以及成品良率构成重要影响，进而影响到终端产品的性能，因此下游客户对化学品和材料的纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性、稳定性要求严苛，并且随着工艺制程的不断进步，其对化学品和材料的技术指标要求也在不断提高。（2）主要产品工艺流程）主要产品工艺流程 半导体化学品按照产品类别划分为两类主要生产工艺：功能性化学品生产工艺包括材料合成、提纯、分析、配方设计与配制、包装、检测，此类化学品主要根据客户需求进行定制化开发，提供解决方案。高纯试剂类化学品生产工艺主要包括14 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 材料合成、精制提纯、分析、包装、检测等。（3）主要产品的上下游产业链）主要产品的上下游产业链 半导体化学品上游为基础化工原料，下游应用领域主要有显示面板、集成电路、太阳能光伏生产制造行业。2、经营模式、经营模式 公司主营业务产品均属于精细化学品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，公司的商业模式为“产品+解决方案”，依托公司的自主研发技术为客户提供标准化产品和解决方案，也根据客户的个性化要求进行定制化开发和生产。在电池化学品方面，对于一次锂电池电解液、超级电容电解液、消费类锂离子电池电解液，以公司自主开发配方为主；对于动力类锂离子电池电解液，公司会根据客户对产品、用途、性能的要求，自主开发或与客户共同开发配方；另外也有部分电池厂商会自行设计配方，再交由公司进行量产工艺开发。在有机氟化学品方面，公司以自主研发为主，研发方向包括产品的合成工艺、量产工艺和质量标准。在电容化学品方面，以自主研发为主，同时给特定战略客户提供定制化产品服务和解决方案。在半导体化学品方面，公司提供高纯试剂类化学品，针对功能性化学品，公司会根据客户的应用场景、性能要求等，提供定制化的产品和解决方案。日常生产经营过程中，公司会根据与客户已签订的销售订单和对客户订单的预估情况，形成月度销售计划，由PMC制定生产计划、物料需求及采购计划。目前，公司主要在广东省（惠州市）、江苏省（南通市、苏州市、淮安市）、福建省（三明市）、湖北省（荆门市）等建立了生产基地，在韩国、日本设立了办事处，同时，公司位于湖南衡阳、福建邵武、天津、欧洲波兰的生产基地正在建设中，江苏淮安新基地、珠海基地、重庆基地、欧洲荷兰基地处于前期筹建中。公司贴近客户在国内外进行生产基地布局，就近供应、快速响应客户需求。3、业绩驱动因素、业绩驱动因素 3.1 电池化学品电池化学品 动力电池的驱动因素：全球多国推出了限制碳排放的措施，中国庄严宣告了“双碳”承诺：力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是中国作出的重大战略决策。新能源汽车替代燃油汽车是减少碳排放的重要举措之一。全球多国推出对新能源汽车的优惠及补贴政策，大力推动汽车行业由燃油汽车向电动汽车转型，因此以搭载锂离子电池为动力的电动汽车得以快速发展。储能电池的驱动因素：随着风电和光伏等各种清洁能源技术的不断成熟、成本快速下降，叠加“双碳”目标的实施，对储能电池产生了强大需求；此外，随着5G通讯的普及和物联网的发展，相应储能需求也显著上升。消费类电池的驱动因素：智能手机、平板、穿戴式电子产品等各种消费电子产品的快速更新换代，持续推动消费类电池及电解液的需求增长。综上，动力和储能电池行业的高速发展带动了电解液的快速增长。公司作为电解液行业领先企业，与全球主要客户建立了紧密的合作关系，预计锂电池电解液的销售规模会保持持续高速增长的态势。3.2 有机氟化学品有机氟化学品 公司有机氟化学品产品普遍具有较高的技术壁垒、严格的客户品质要求、较长的验证周期等特点。经过十多年发展，公司与核心客户建立了长期稳定的合作关系，在特定的细分领域领先优势明显。近年来，受国内市场对高端含氟材料国产替代需求增长、新型环保产品替代需求旺盛等因素的影响，公司含氟聚合物改性单体、环保型表面活性剂和特种含氟溶剂系列产品销售增长较快。此外，公司持续加大研发投入，不断优化产品结构，为进一步完善产品链，公司投资建设海德福生产基地，主要产品包括四氟乙烯、六氟丙烯、含氟聚合物等，将为公司持续增长