002860_2021_星帅尔_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 杭州星帅尔电器股份有限公司杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)高林锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高林锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，在本报告第三节本公司请投资者认真阅读本报告，在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中的的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意阅读。请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 214,946,829 股股（暂以（暂以2022 年年 4 月月 20 日总股本减去公司回购专户股数，未来将以实施日总股本减去公司回购专户股数，未来将以实施 2021 年度利润年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数）分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数）为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.39 第五节 环境和社会责任.59 第六节 重要事项.61 第七节 股份变动及股东情况.79 第八节 优先股相关情况.86 第九节 债券相关情况.87 第十节 财务报告.90 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人楼月根先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人高林锋先生签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、星帅尔 指 杭州星帅尔电器股份有限公司 华锦电子 指 杭州华锦电子有限公司，公司的全资子公司 欧博电子 指 浙江欧博电子有限公司，公司的全资子公司 新都安 指 常熟新都安电器股份有限公司，公司的控股子公司 浙特电机 指 浙江特种电机有限公司，公司的全资子公司 星帅尔特种研究院 指 杭州星帅尔特种电机科技研究有限公司，公司的全资子公司 富乐新能源 指 黄山富乐新能源科技有限公司，公司 2021 年 3 月收购其 51%股权，成为公司的控股子公司 富恒电力 指 黄山富恒电力科技有限公司，公司的孙公司，控股子公司富乐新能源于 2022 年 1 月设立的全资子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星帅尔 股票代码 002860 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州星帅尔电器股份有限公司 公司的中文简称 星帅尔 公司的外文名称（如有）HANGZHOU STAR SHUAIER ELECTRIC APPLIANCE CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）STAR SHUAIER 公司的法定代表人 楼月根 注册地址 杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2、3、4、5 幢）注册地址的邮政编码 311422 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2、3、4、5 幢）办公地址的邮政编码 311422 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆群峰 田碧华 联系地址 杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99号（2、3、4、5 幢）杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99号（2、3、4、5 幢）电话 0571-63413898 0571-63413898 传真 0571-63410816 0571-63410816 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报，巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913301007161431629 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年星帅尔经营范围新增变频控制器、密封接线插座的生产及销售，全资子公司华锦电子经营范围新增光通信组件、光传感器组件的生产。此外，杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 2017 年上市后收购的子公司：新都安主营温度控制器；浙特电机主营中小型电动机、微型电动机；富乐新能源主要生产、销售太阳能电池组件，设计、安装太阳能电站、分布式电站。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 王其超，梁升洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 肖江波，杨祥榕 2020 年 2 月 19 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,368,591,964.25 926,979,908.77 47.64%708,198,952.10 归属于上市公司股东的净利润（元）143,869,029.97 107,864,510.68 33.38%131,396,533.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）128,826,727.87 98,549,591.29 30.72%128,184,657.34 经营活动产生的现金流量净额（元）141,970,966.70 95,475,734.82 48.70%189,485,262.92 基本每股收益（元/股）0.72 0.55 30.91%1.15 稀释每股收益（元/股）0.72 0.55 30.91%1.15 加权平均净资产收益率 12.84%11.13%1.71%17.00%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,899,287,543.53 1,664,179,515.90 14.13%1,365,441,408.82 归属于上市公司股东的净资产（元）1,221,000,358.15 1,033,843,456.25 18.10%839,269,398.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 343,671,252.81 390,343,659.81 324,589,378.94 309,987,672.69 归属于上市公司股东的净利润 49,462,297.75 35,768,129.27 49,072,022.82 9,566,580.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,807,591.96 30,183,854.60 46,209,523.10 4,625,758.21 经营活动产生的现金流量净额-22,314,327.38 57,591,903.00 10,760,786.72 95,932,604.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-91,728.10-504,666.60-1,782,736.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,309,118.01 6,309,138.96 8,145,671.38 委托他人投资或管理资产的损益 7,152,236.41 6,276,665.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 469,078.64 564,980.83 6,173,669.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,021,343.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,494,676.09-1,743,099.86-339,310.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,898.03 -5,355,107.50 减：所得税影响额 2,710,436.84 1,661,461.43 1,031,900.30 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）605,883.54-73,362.11 2,598,410.01 合计 15,042,302.10 9,314,919.39 3,211,876.25-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、光伏行业 能源革命是推动人类社会发展的原动力。近两百年来，世界已经发生过两次能源革命，当前正处于第三次能源革命阶段，即可再生能源阶段。在全球能源转型大背景下，可再生能源的发展迈入新阶段，而光伏以其简单、可靠、经济、环保等特性将成为全球主要的能源形式。习近平总书记曾在联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”，为中国清洁能源的发展指明方向。近年来我国相继出台多项政策文件鼓励绿色低碳经济发展，以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破。中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中指出：“十四五”期间将大力发展绿色经济，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推动煤炭等化石能源清洁高效利用，深入开展绿色生活创建行动。随着国家对清洁绿色能源的大力支持，光伏产业将迎来新的巨大发展空间。根据国家能源局数据显示，2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。到2021年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%；利用小时数1163小时，同比增加3小时。2021年，全国光伏发电利用率98%，与上年基本持平。星帅尔始终践行节能减排、绿色低碳发展理念，从母公司自主研发的超低功耗PTC起动器（按2021年产能约1200万只，每万度电1.229吨标准煤计算，每年可为全社会节约标准煤155,031吨），到子公司华锦电子、浙特电机产品供货于新能源汽车，再到控股富乐新能源进军光伏领域，星帅尔积极主动的承担促进经济社会发展全面绿色转型的社会责任，贯彻落实新发展理念，绿色投资、绿色生产，努力为建立健全绿色低碳循环发展的经济体系尽出一份力量。未来星帅尔将上市公司的资本、管理等优势和富乐新能源的人才、客户、技术、设备资源等优势相结合，充分利用国内光伏产业高地的比较优势，积极把握全球光伏行业发展浪潮，在做大做强光伏组件的同时，向组件的上下游如电站建设等领域进行布局，以多种多样的方式扩展业务版图。进入市场空间巨大的光伏行业，富乐新能源已在光伏技术上取得突破，在行业中具有一定的核心竞杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 争力，拥有稳定的客户资源，潜在新客户接连验厂。公司计划继续增加生产线，扩大富乐新能源产能。例如：公司向富乐新能源提供不超过2亿元的财务资助用于其日常生产经营；富乐新能源已与泰恒新能源签订年度采购框架战略合作协议；星帅尔、富乐新能源、黄山经济开发区管委会已签订投资协议书，富乐新能源拟向黄山经济开发区管委会购买不动产，用于建设“1GW光伏组件项目”，项目总投资3亿元人民币（不含流动资金等），其中一期“1GW光伏组件项目”固定资产投资额不少于1亿元人民币，二期计划投资2亿元人民币，以扩大现有产能。富乐新能源已完成一期投资计划的厂房扩建，生产设备安装、调试，“年产1GW光伏组件项目”陆续投产。新产线可以生产出市场上性能最好、使用寿命最长的182、210 BIPV双玻双面组件，实现1.5GW/年的产能，日产量约5000片。此外，富乐新能源厂区厂房屋顶预计可安装1.2MW光伏电站，方案设计、审批已结束，现项目正在建设中，预计2022年5月份可以完工并并网发电。公司以点带面的建设电站，为今后大量光伏电站的建设积累丰富经验，进一步做大、做优公司在新能源领域的产业布局。公司将继续紧跟国家绿色产业导向，更好地实现公司在节能、环保、清洁、绿色道路上的长期发展规划，快速开拓清洁能源的阳光大道，进一步增强公司的持续盈利能力，回馈社会，回馈广大投资者。2、热保护器、起动器、密封接线柱、光通信组件、光传感器组件、温度控制器等零部件行业 中国家电行业的整体实力已经迈上了新的台阶，高端、细分功能家电产品被越来越多的消费者认可。十四五（2021-2025）中国家电行业的总目标：持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年成为全球家电科技创新的引领者。2021年，在全球复杂波动的大环境中，国内家电行业整体销量趋于稳定，产品结构稳步优化升级。2021年冰箱冷柜整机以及上游压缩机等行业产销趋于平缓，总体呈现高开低走趋势。年初海外市场订单激增，一季度整机产量约3123万台，随后受疫情拉动效应减弱，消费者储存食物的需求已经趋于正常水平，冰箱冷柜整机销量从上半年的大幅增长到下半年逐渐回落，整个产业链上下游也随之波动。根据产业在线统计，冰箱冷柜整机行业全年销量达12581.2万台，同比增长3.4%，全封活塞压缩机行业销量25580.2万台，同比增长12.54%。纵观全球后疫情时代，国内产业链完备，交货能力较好，全球大部分订单还是会汇聚到中国，但预计难以再现爆发式增长。由于房地产市场转淡、疫情多点频发、原材料价格上涨、能效双控政策以及天气因素影响，2021年空调市场零售额微增，预计未来几年整体销量将相对平稳。据产业在线统计，2021年我国家用空调行业总销量 1.5亿台，同比增长7.9%，同比2019年增长 1.3%；其中内销0.8亿台，同比增长 5.5%，同比 2019年下降8.1%；出口0.7亿台，同比增长 11.0%，同比2019年增长16.1%。目前，空调产品的功能已从简单的制冷和供暖，拓展到自清洁、湿度、洁净度、空气清新度等方面，奏响细分赛道升级创新的主旋律。杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2021年，洗衣机市场总体上已恢复至疫情前的节奏和水平。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据，2021年全渠道零售额为 766亿元，同比增长 7.3%，零售量为 3718万台，同比增长 0.8%。疫情催生的健康意识深入人心，消费者更加注重清洁健康类产品，对健康洗、烘干、智能等高端功能需求迫切，洗烘一体、大容量、静音和杀菌洗涤、智能模块渗透率等成为洗衣机市场发展的新机遇和强大动力。作为冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机、带有烘干功能的洗衣机等家用电器领域的关键零部件，公司生产的起动器、热保护器、密封接线柱产品，市场份额处于行业领先地位，2021年业务订单充足，营业收入持续稳定增长。我们相信随着消费者对健康清洁品质生活要求的提升，母婴洗衣机、迷你洗衣机、分区洗衣机、热泵式干衣机、无菌冷柜、母婴冷柜、酒饮、美妆存储的多功能冰箱等新兴产品在市场上备受青睐；还有近年来快速成长的轻商柜行业，例如食品展示柜、饮料柜、医用冷柜以及新能源汽车推广使用的车载冰箱等，都将为公司现有业务带来新的业绩增长点。国内社交电商、直播带货等线上渠道迅速发展，也为整个行业的消费注入新活力。此外，华锦电子生产的传感器组件可以应用于额温枪，由于疫情因素，产品订单需求热度不减。近年来由于我国消费者生活水平的提高，消费升级步伐加快、产品更新换代快，加之互联网电子商务平台蓬勃发展，小家电市场整体呈现迅速扩张态势，同时个性化的新兴小家电也吸引了更多的消费者，因此中国小家电市场有着广阔的发展空间。新都安的产品方向集中在小家电用温控器的细分领域，新都安进入该领域时间较长，长期以来专注于该细分领域的技术研发及产品升级，形成了较好的商誉及品牌优势，荣获多家客户的优秀供应商称号，在该细分领域中拥有较强的竞争力，新都安的温度控制器业务也必将持续受益于小家电市场的稳健发展。3、电机行业 电机行业经过多年发展在国内已经形成比较完整的产业体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济发展的需要。随着电机产业的国际转移，中国已经成为世界电机，特别是中小电机的主要生产制造基地，多家国际知名电机制造商如ABB、通用电气、西门子等均在中国设立了制造中心。电机是量大面广的产品，它广泛地应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各个领域，因此，电机行业的发展对国民经济建设、能源节约、环境保护和人民生活都起着重要的促进作用。（1）新能源汽车行业发展给电机行业带来新增长 在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展，我国新能源汽车产业由“培育期”进入“成长期”。新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）中指出：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着多家汽车巨头在华不断推出新一代的电动化产品，中国本土企业将面临更加激烈的市场竞争。大浪淘沙，当前市场环境下，新能源汽车产业的发展将是质量的竞争，企业将不再过度依赖补贴政策，杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 而是投入更多的时间精力到产品规划和研发工作中。中国新能源汽车产业迅速发展，2021年中国新能源汽车保持了产销两旺的发展局面。根据中国汽车工业协议发布的数据，2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，较2020年增加了217.9万辆，同比增长 159.52%，销量达352.1万辆，较2020年增加了215.4万辆，同比增长157.57%，新能源汽车成为汽车行业最大的亮点，新能源汽车市场有望迎来持续快速增长。电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场已从政策驱动向市场驱动转变。（2）微特电机将保持平稳增长趋势 微特电机作为电器产品的核心部件之一，下游行业包含了几乎全部国民经济基础行业，而其中汽车行业、家用电器、电动工具、OA办公设备等是其典型及最主要的应用行业。从下游需求来看，随着我国工业化不断进行，人民生活水平不断提高，电器产品需求不断上升，微特电机将保持平稳增长态势。中国是全球微特电机的第一生产大国，目前我国微电机行业已形成产品开发、生产，以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系，我国微特电机行业处于较快发展阶段。子公司浙特电机专注于中小型电动机、微型电动机的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖冰箱、空调、电梯、新能源汽车等领域，浙特电机经过在电机行业多年的积累与投入，在行业内积累了较高的品牌知名度，相关产品在市场和技术研发方面均建立了一定的竞争优势。伴随我国加快转变经济发展方式和经济结构调整的步伐，带动汽车、能源、石化、冶金、造船和交通等电机产品重要消费领域不断升级，为电机行业的发展提供了良好的基础。凭借浙特电机在电机领域多年的积累，公司电机业务有望实现稳步发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务 公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及太阳能光伏组件，未来公司将重点向光伏领域进军，秉承“立足中国供应链，服务世界新能源”的产业愿景，致力于打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。（二）主要产品及其用途 1、热保护器、起动器、密封接线柱 热保护器用于制冷压缩机中电机的过流、过温保护，起动器用于辅助压缩机完成起动动作，密封接线柱主要用于实现压缩机内外电源线的连接、绝缘和密封等功能。杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 母公司的热保护器、起动器，子公司华锦电子的密封接线柱主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及带烘干功能的洗衣机上，目前公司产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家，包括华意系公司、东贝系公司、美的系公司、钱江公司、江苏白雪、四川丹甫、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等，终端客户为海尔、海信、美的、美菱、奥马、惠而浦、西门子、夏普、伊莱克斯、三星、LG电子等国内和国际知名企业，深得客户信赖。其中华锦电子进一步拓展产品应用领域，其生产的电动汽车空调压缩机密封接线柱系列产品主要应用于新能源汽车，丰富了产品结构。2、光通信、光传感器组件 光通信、传感器组件与专用芯片封装，通过光电转换，起到信号放大与滤波作用。该系列产品市场上多达100种以上，各个厂家生产的产品不同，经过各个工序的封接装配基本分为低端、中端、高端及军工系列。低端系列产品主要应用于儿童玩具车、照明、开关等，中端系列主要应用于电极启动、消磁电路、限流元件、过热保护、恒温发热、超高频电视等，高端产品主要应用于汽车全球定位系统、移动通信、微波通讯、高速公路电子不停车收费系统（ETC）混合集成电路、安防产品热释电红外传感器PIR线性光耦、红外线传感器透视、人体红外线感应模块等，军工系列广泛应用于航天、导弹、飞船等。光通信、传感器组件是近年来华锦电子在新兴领域的研发投入与市场布局，与厦门三优光电股份有限公司、福州中科光芯科技有限公司、武汉斯优光电技术有限公司、瑞谷科技（深圳）有限公司等客户建立了良好的沟通、供货等关系。同时，华锦电子有意向与芯片封装企业合作，延伸产业链，持续开展新客户开发工作。3、温度控制器 双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件，起到控制电路的作用。公司控股子公司新都安专业从事于温度控制器的研发、生产和销售，主要应用于变压器、微波炉、饮水机、咖啡机、热水器、吸尘器等小家电领域，客户主要有美的、格兰仕、苏泊尔、利仁、科沃斯、方太、松下、夏普、惠而浦、三星、LG等公司。近年，小家电行业在政策支持、宏观经济发展、居民对生活品质高要求的背景下，国内及国际市场的需求均出现明显增长，特别是微波炉、各类厨房用小家电、具有高温杀毒功能的蒸汽类家电产品等等。新都安一直致力于中高端客户（包括海外市场）的开发，力争为客户提供差异化的产品来满足不同应用环境下对温控器的特殊需求。4、中小型、微型电动机 公司全资子公司浙特电机生产的中小型电动机主要包括三相异步电动机、高效节能永磁同步电机和高效节能微型电机，永磁同步电梯曳引机电机、电梯门电机、新能源汽车驱动电机、新能源汽车空调压缩机电机；微型电动机主要包括家用、商用空调压缩机三相/单相交流电机和永磁无刷直流电机、冰箱压缩机交流和无刷直流电机、高压清洗泵电机、粉碎机电机。产品应用范围涵盖冰箱、空调、电梯、清洗杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 机、新能源汽车、厨余粉碎机、水泵等领域，主要客户包括上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、上海江菱机电有限公司、绿田机械股份有限公司、NEW WORLD PRODUCTS LIMITED、昆山锦福田电机科技有限公司、浙江联宜电机有限公司、永大（电梯）中国有限公司等，相关产品在市场和技术研发方面均建立了一定的竞争优势。报告期内浙特电机在电梯业务（尤其是别墅电梯业务）、商用压缩机业务和新能源汽车业务的营收有较大幅度的增长，客户开拓和产品开发均卓有成效，企业盈利能力不断提高。5、光伏组件 富乐新能源前期主要产品为166半片、450W组件，2021年完成研发、生产182半片、540W组件，并已量产，新产品210半片正在进行第三方实验室高标准检测。半片设计降低热斑风险，多主栅有效的减少功率损失，更优的弱光性能更高的发电量。此外全黑组件、双面发电组件产品也已经通过Intertek认证。双面发电组件通过双倍IEC可靠性测试，更低的工作温度特性，背面增益最高可达25%，比常规双面组件减重25%，采用易洁PVF薄膜有效减少5%运营成本。富乐新能源光伏组件产品终端应用为集中式发电站、分布式电站，并以集中式发电站为主。公司拥有完善的质量检测体系，超过40道步骤的质量控制和检验过程，严格的验收标准和严格的公差要求，确保客户收到的每一块太阳能组件的质量都符合客户要求。专业的技术优势，精良的制造设备，依据客户提出的要求开发新产品，完成新产品的整套技术资料及试验，获得业内客户好评。（三）主要经营模式 1、销售模式 公司采取直销为主的销售模式，向国内外主要的压缩机厂商、小家电生产企业、电梯生产企业、清洗机生产企业、新能源汽车配套生产企业、厨余粉碎机企业、光伏产品生产企业等销售产品。在新产品的市场开拓初期，研发、技术、生产等部门全力配合商务部，与客户就产品技术、性能、参数匹配、安全性、质量认证的多方面进行深入沟通，获得客户认可后确立合作关系。程序上，首先在确定潜在目标客户后，商务部、研发部共同与客户洽谈，了解客户需求和重点关注问题，并给出针对性解决方案和建议；其次，客户来现场考察，在研发、技术和生产等部门配合下，了解技术研发实力和生产工艺水平；然后根据客户要求设计、送样、试验并初步报价；在送样、试验都通过的情况下，进行整机VDE、UL、CQC等各种产品认证；在通过所有认证并获得客户最终满意后再签订合同。公司定期对客户满意度进行调查，向客户发出顾客满意程度调查表，由客户对产品质量、交货及时性、价格及售后服务情况进行评分，商务部根据客户的评分进行统计分析，得出客户满意率结果。公司管理层针对调查结果专题讨论，总结经验，提出提升客户满意度的措施，力争服务好每个客户。2、采购模式 杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司生产热保护器和起动器的主要原材料包括PTC芯片、银铜复合触点、锡青铜带、不锈钢带、塑胶件、双金属片、发热丝等，生产密封接线柱的主要原材料包括膨胀合金、成壳、冷板、玻璃粉等，生产温度控制器的主要原材料包括胶木制品、陶瓷制品、各类五金冲压制品等，生产电机产品的主要原材料包括硅钢片、漆包线、铝锭等，这些原材料市场供应充分，不存在供应商独家垄断情况。公司主要原材料通常都会选择2家及以上合格供应商，通过比质比价采购，确保原材料采购价格、数量、交货期得到保证。公司部分零部件由金工（冲制）车间自行生产，在降低生产成本的同时，还缩短了产品的交货周期。（1）供应商的选择 在确定合格供应商前，除了个别客户针对特定零部件对供应商进行指定外，对供应商进行详细调查，对其生产规模、生产及检测设备、工艺及技术水平、价格、服务、社会责任等由公司技术、质管、采购部门进行综合评价，并对样品和小批量进行确认合格后，才能成为合格供应商。公司通常与供应商签订年度购销合同、有害物资管控协议以及相关的质量协议、环境协议等，进行年度评价，成为确定下年度供应商重要参考标准；公司不定期对主要供应商进行现场审核，发现问题要求其进行整改；在进货过程中，发现有异常质量问题，由质管部开具产品质量异常通知单，要求供应商分析异常质量问题产生的原因，并提出纠正和预防措施，避免类似问题重复出现。（2）采购流程 采购部门根据生产计划、库存材料以及采购周期等因素，编制月度采购计划，经生产副总审核、总经理批准后实施；再将各种采购材料填写下达到各个合格供应商，供应商根据通知单要求的数量和交货期，将材料送到仓库，经数量核实后，开具送检单，由质管部等部门根据要求进行检验，检验合格后办理入库手续。3、生产模式 公司生产是由生产、技术、质管、商务、供应等多个部门协调合作，共同实施的，以确保生产能够保质、保量完成。其中，生产部负责正确执行生产计划，组织、协调生产过程；生产过程设备的管理；监督质量计划的正确实施。商务部负责客户需求的识别与评审、产品交付和交付后的实施及顾客交流工作。质管部负责产品的监视和测量；产品状态标识的管理；负责监视和测量装置的管理；各生产车间、仓库负责按规定要求进行生产作业；实施和保护产品标识；保持良好的生产作业环境。技术部负责生产提供过程中必要的技术支持。供应部门负责采购供应工作。由于不同客户对产品的性能、参数有不同的需求，因此，公司产品型号众多，属于个性化产品，以订单生产和备货生产相结合的方式安排具体的生产。公司产品销售存在一定的季节性，往往在淡季的时候适当增加备货，以应对销售旺季的需要。此外，客户除定期下订单外，也会提前给公司一些未来1-2个杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 月的最低库存备货合同，公司以此为依据安排备货。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）满足客户“定制化”需求，拥有稳定的客户资源 首先，在产品研发上，由于下游客户所需产品的规格、型号繁多，每个客户又有其特定的技术参数要求，公司及子公司依托自身强大的研发、技术实力，可以根据客户需求“定制”产品来满足用户不同系列、规格、型号的个性化需求。例如，公司生产的热保护器就有多达上千种的细分产品；其次，在生产控制上，公司能够完全满足客户提出的技术参数要求，并在公司的一些核心技术上以高于客户标准的要求来组织生产，并以此制定企业内控文件。公司还能够进行压缩机电机和热保护器技术匹配的各种关键实验，并通过和客户共同分析实验数据，得到产品的理想参数；最后，在售后服务方面，公司及子公司不仅注重与直接客户的沟通，还与终端客户（冰箱、冷柜、空调、电梯、新能源汽车、高压清洗机、厨余粉碎机、光通讯产品、太阳能光伏产品等生产厂商）保持密切联系，了解产品性能、质量等情况，搜集终端客户意见并进一步改善、提高产品品质，打造公司品牌形象。子公司富乐新能源拥有完善成熟的产品开发流程，擅长依据客户提出的要求开发产品。高效帮助客户完成新产品从技术资料，从小试、中试，到批量生产、送检全套流程。客户优势来自于优异的服务能力，通过自身专业性提供全套解决方案，高效响应并满足客户需求。多年来在产品质量、客户服务、诚信经营方面的出色表现，得到了客户的好评和信赖。为强化合作关系，公司及子公司不断采取措施以能够参与客户产品开发的前期工作、与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求，不断加强研发能力以便为客户提供设计、测试、制造和服务等全面解决方案。（二）严保质量，坚持自主研发、技术创新，力争成为行业标杆 公司是国家高新技术企业，公司及子公司目前共有专利190余项，其中发明专利24项，技术储备力量深厚，取得多项科研成果，为公司创造价值。星帅尔多项技术在家电行业内处于领先地位，“浙江省星帅尔敏感器件高新技术企业研究开发中心”被认定为2021年浙江省高新技术企业研究开发中心，技术优势明显，有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动，大大降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。公司通过自主研发与持续创新，根据业务流程的需要自制了多种设备。这些设备大大提高了生产效率和产品质量稳定性，为公司生产提供了可靠保障。此外，星帅尔作为组长单位组织了或参与了多项行业相关标准的制定，说明公司已经站在了所处细分行业的第一梯队，同时也加强了公司引导和培育市场的能力，为公司未来的发展奠定了坚实的技术基础。富乐新能源核心团队成员拥有多年的光伏行业经验，给企业带来丰富的技术储备和先进的生产管理杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 模式。其中技术、品质、研发副总张伟曾在阿特斯、江苏爱康（任国家级实验室主任）等公司任职，销售副总万峰曾在无锡尚德等公司任职。富乐新能源采用具有国内领先水平的全自动生产技术和设备，有力地保证了产品质量和竞争优势。公司与设备厂商保持良好关系