002855_2021_捷荣技术_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文1东莞捷荣技术股份有限公司东莞捷荣技术股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑杰公司负责人郑杰、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异应当理解计划、预测与承诺之间的差异；相关计划能否实现受内外部经营环境；相关计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。的变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 管理层讨论与分析.11第四节 公司治理.30第五节 环境和社会责任.47第六节 重要事项.50第七节 股份变动及股东情况.64第八节 优先股相关情况.70第九节 债券相关情况.71第十节 财务报告.72东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、捷荣技术指东莞捷荣技术股份有限公司捷荣集团指捷荣科技集团有限公司赵晓群指捷荣技术实际控制人 ZHAO XIAOQUN 女士立伟香港指立伟（香港）有限公司深科技指深圳长城开发科技股份有限公司捷荣汇盈指捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司香港捷荣指捷荣模具工业（香港）有限公司重庆汇盈指重庆捷荣汇盈精密制造有限公司捷耀精密指捷耀精密五金（深圳）有限公司东莞智荣指东莞智荣机械有限公司模具制造指东莞捷荣模具制造工业有限公司捷荣精密指东莞捷荣精密技术有限公司上海捷镕指上海捷镕模具技术有限公司重庆捷荣指重庆捷荣四联光电有限公司捷荣光电指深圳市捷荣光电科技有限公司合荣资本指合荣资本有限公司越南精密指Chitwing Precision Tech Vietnam co.,Ltd越南捷荣指Chitwing Vietnam co.,Ltd韩国捷荣指Chitwing Korea co.,Ltd香港捷勤指Hongkong Chitqin Technologies co.,Ltd 或香港捷勤技术有限公司印度捷勤指Jieqin Technologies India Priviate Limited苏州捷荣指苏州捷荣模具科技有限公司明医医疗指深圳明医医疗科技有限公司御荣科技指深圳御荣科技有限公司大捷联指大捷联集团有限公司海尔融资指海尔融资租赁（中国）有限公司中远海运指中远海运租赁有限公司富银租赁指富银融资租赁（深圳）股份有限公司东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文6平安租赁指平安国际融资租赁有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师、方达律师指上海市方达律师事务所IDC指“International Data Center”，国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期内、本报告期、本期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日报告期末指2021 年 12 月 31 日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称捷荣技术股票代码002855股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称东莞捷荣技术股份有限公司公司的中文简称捷荣技术公司的外文名称DONGGUAN CHITWING TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写CHITWING公司的法定代表人郑杰注册地址广东省东莞市长安镇新民路 166 号注册地址的邮政编码523857公司注册地址历史变更情况2020 年 12 月，公司注册地址由原“东莞市长安镇新安工业园”变更至“广东省东莞市长安镇新民路 166 号”。办公地址广东省东莞市长安镇新民路 166 号办公地址的邮政编码523857公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名龚建凤徐中清联系地址深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦 A 栋 10 楼深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦 A 栋 10 楼电话0755-258659680755-25865968传真0755-258655380755-25865538电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报 证券时报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914419006665116754公司上市以来主营业务的变化情况不适用历次控股股东的变更情况不适用五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名周俊祥、吕红涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）3,091,816,896.352,822,937,926.409.52%2,778,984,353.55归属于上市公司股东的净利润（元）-244,872,876.19102,248,665.43-339.49%56,280,694.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-214,632,089.0188,067,218.47-343.71%50,920,923.33经营活动产生的现金流量净额（元）191,307,517.23298,699,335.84-35.95%292,209,235.36基本每股收益（元/股）-0.980.42-333.33%0.23稀释每股收益（元/股）-0.980.42-333.33%0.23加权平均净资产收益率-19.01%7.56%-26.57%4.49%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）2,818,994,946.732,929,362,260.45-3.77%2,751,899,682.95归属于上市公司股东的净资产（元）1,148,115,967.321,408,891,971.14-18.51%1,297,876,251.09公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文9扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）3,091,816,896.352,822,937,926.40主要系精密结构件、模具、手机电脑配件代理营业收入扣除金额（元）23,168,544.359,873,557.09主要系材料销售、出租收入营业收入扣除后金额（元）3,068,648,352.002,813,064,369.31主要系精密结构件、模具、手机电脑配件代理七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入682,630,021.16753,921,242.13874,042,534.21781,223,098.85归属于上市公司股东的净利润4,401,670.49-1,117,783.144,013,124.85-252,169,888.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,354,094.30-1,547,745.814,156,889.82-221,595,327.32经营活动产生的现金流量净额-43,960,306.20162,122,362.0240,064,644.1733,080,817.24上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-802,657.1462,106.48-369,589.91主要系处置固定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,951,839.2417,089,670.716,905,301.89东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文10债务重组损益2,706,971.9268,349.77除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,410,100.001,306,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-451,062.24-415,775.09485,684.73其他符合非经常性损益定义的损益项目-34,407,066.77预测生产的存货报废损失减：所得税影响额430,012.474,020,524.051,734,851.02少数股东权益影响额（税后）1,218,899.72-159,568.91-4,875.58合计-30,240,787.1814,181,446.965,359,771.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用主要系公司根据市场客户的需求计划及预测生产备货，但由于报告期内芯片短缺及消费市场需求的变化，原按预测备货的产品呆滞，对其中部分备货进行报废处理。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）所处的行业基本情况公司所处的行业是3C精密模具、精密结构件高端制造业，该行业主要产品为精密模具、精密结构件，是主要用于智能手机、智能手表、TWS耳机、VR/AR、平板/PC、智能音箱、智能家居等产品的高端硬件。公司精密模具、精密结构件产品除能满足3C行业的客户需求外，也能辐射到智能家居、各种设备散热技术的解决方案、电子烟、新能源、医疗器械等众多行业。3C行业是全球过去十年发展速度最快、引领世界的一个行业。在该行业中，头部客户的竞争和创新决定了行业的发展方向和规模，同时也直接决定了作为行业供应链核心的精密模具、精密结构件产品的技术创新、工艺创新、产品创新的市场需求和发展速度。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”。2021年7月，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）提出要“加快新型消费终端成熟。推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。”根据中国信通院发布的2021年国内手机市场运行分析报告，2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。随着5G网络、人工智能、虚拟现实等新兴技术与消费电子产品融合的加速与深化，3C终端产品的应用边界不断拓展，在政策推动及社会需求下，产品迭代演化和新的产品形态将持续出现。（二）所处的行业地位情况公司属于国内手机结构件行业内生产与收入规模较大，排名靠前的专业精密结构件生产企业，在配套生产能力、产品良率、品质水平、技术水平及服务水平等方面具有较强的市场竞争力，同时在对头部客户产品所需要的新材料、新工艺、新技术和新要求的满足程度等方面也具有较好的市场竞争力。长期以来，公司服务于全球3C行业的头部客户，是多家头部企业的一级供应商。报告期内，公司保持对新工艺、新技术、新设备的投入，快速响应下游大客户的多样化需求，与下游大客户的粘性不断增强。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文12公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售。在精密零组件方面，可在各种材料（塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等）上进行高标准、高要求的表面处理（注塑、涂装、真镀、丝印、组装、镭雕以及料带式连续遮蔽喷砂、高速精密冲压、精密连续冲锻成型等），可满足客户多元化需求；在整机方面，可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外，公司也涉足设备散热技术解决方案领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）主要产品及其用途公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于：智能手机、智能手表等产品的精密结构件等组件；智能手机、智能手表等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR/VR的充电器整机、PC触控板组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。（三）经营模式在采购方面，公司有完善的采购流程和体系，可自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，满足下游客户业务及新技术发展需求。针对公司产品的非标准特性，根据客户提供的销售预测和生产计划，对成品展开物料需求计划，采购部门和计划部门结合存货库存水平进行采买；对于共用物料，根据通用性及客户提供的预测需求设置安全库存。在生产方面，公司采取以销定产、按单定制的生产模式，生产制造可以满足客户的多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率的交付需求。接到客户的订单后，公司组织评审，综合评估包括人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品良率和效率要求等条件，然后制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。在销售方面，公司主要直接面向客户销售。公司与主要客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时，公司积极开发海外市场，设立了韩国公司、越南公司、印度公司等海外机构，配套客户海外市场需求。（四）业绩驱动因素1、围绕客户需求，坚持“服务大客户”战略公司多年以来专注于智能终端领域精密结构件（大件）组件的研发及生产制造，与全球移动终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，为客户提供高质量的一体化服务方案，形成了长期稳定深度合作。公司作为精益制造供应商，跟随大客户相生经营，共同成长。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文132、聚焦主营业务，丰富领域布局一直以来，公司是3C行业多家头部企业的一级供应商。在与移动终端行业头部客户的长期合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验，在行业内留下了良好的口碑。得益于5G网络的基础建设升级、运营服务优化，未来对各类智能穿戴、智能汽车、智能家居提出诉求的人类生活场景将不断出现。公司将紧跟消费趋势变化，稳定发展手机类业务的同时，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，例如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域。3、推进智能制造，提高自动化水平根据行业发展变化，引进符合公司实际需要的高精密度、高准确度、高效率的先进设备，并持续对关键制程的核心设备进行改造，不断健全完善工艺体系；同时积极寻求产学研相结合，强化新材料、新技术、数字化管理的开发。通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、智能化，提升各工序的自动化加工程度，以节俭人力成本，提升产品良率，不断提升公司产品的竞争力。与此同时，公司积极进行信息化、数字化转型，报告期内，公司进一步对现有的ERP、OA等管理系统进行升级优化，同时也加大了对MES、WMS等生产系统的投入，对生产各环节的人力、设备、物料、工艺流程、作业条件等进行数字化管控，建立数据分析模型，细化成本分析，实现精细化管理；积极推进与自动化生产方案供应商的合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间。4、放眼海外市场，提供就近服务由于精密模具和精密结构件产品的自身特点，为降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。报告期内，公司越南全资子公司持续为国内行业头部企业在越南实现多机种智能手机精密结构件（大件）组件的量产交付，并为国外行业头部企业提供无线充电产品整机组装业务、无线蓝牙键盘整机生产业务。此外，公司还完成了对印度子公司的增资。目前，印度子公司已经完成第一期基建和调试，后续将打造成一个为印度当地多家头部企业直接配套的手机精密结构件（大件）的高端制造基地，发掘印度市场的生产红利及巨大的消费市场，迎接挑战，不断扩展公司的海外版图和布局。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、雄厚的技术实力及敏感的市场需求跟踪能力东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文14通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在较短时间内实现新产品的研发、迭代与生产。在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持。在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面，公司拥有多项核心技术，例如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金、塑胶金属化及陶瓷化处理技术、特种织物复合材料（玻纤、碳纤和芳纶纤维）成形技术、高强度和高热传导性新材料运用、超薄成形、IP6/7防水技术；玻璃面板加工、特色真空电镀PPVD、光学镀膜技术（OPVD）、大尺寸外观件双色硬胶成形、金属表面喷涂、精密薄材连续拉伸、精密连续冲锻成型、高速精密冲压模具、料带式连续遮蔽喷砂及自动化学镀镍等。同时，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。截至目前，公司共拥有国内专利150件，其中发明专利31件，已进入实质审查阶段的发明申请33件，实用新型专利86件，PCT专利申请2件；公司还拥有51件计算机软件著作权。2、完整的技术工艺和规模化的精密智造优势公司在精密结构件（大件）及精密外观件方面拥有深厚的生产工艺技术沉淀和积累，形成了强大的规模化精密结构件（大件、小件、组件）的制造与交付能力，可实现多个客户、多个机种的同时开发、量产、交付，能够提供包括模具制造、注塑成型、冲压、压铸、锻造、蓝宝石制造和加工、CNC加工、涂装、真空镀、化镀、电镀（含自动化电镀钌铑）、贴皮、植绒和组装在内的全工序解决方案；此外还涉及各种设备散热技术的解决方案。同时，公司配置高素质的质量管理人员，强化过程管理和系统管理，与客户建立良好的互动机制和联合改善机制，并持续引进先进的、性能稳定的、精密度高的生产、检测设备，以保证提高生产效率与产品良率。公司已通过ISO9001、ISO14001、QC080000、QHSAS18001:2007、ISO13485等认证，拥有12小时内品质问题闭环的管控机制，建立了较完善的质量控制体系，具备较强的品质管理能力，有效的服务全球运营商及客户的产品前期开发、成品交付及售后服务。3、快速响应能力及供应链服务能力优势随着智能终端精密组件业务领域国际竞争的不断加剧，供应链效率和客户服务能力是公司保持持续竞争优势的重要因素。公司长期以来坚持客户导向，加强同下游客户的互动，及时把握和快速响应客户需求，将客户需求及时、高效的转化为公司研发成果和产品。在满足客户需求的同时，面对国内外市场变化及波动，公司及时把握行业的动态和趋势，进一步加强对物料、运输、运营、人力等项目的管理，积极改善毛利率水平。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文15同时，公司持续优化现有的供应链管理体系，完善生产及物流管控，满足客户交货周期和服务品质的要求，保持生产效率和服务能力的行业领先性。目前公司在东莞、深圳、重庆以及境外的越南、印度建立了较为完善的供应链生产服务体系，同时在北京、上海、香港、韩国等地设有办事处或子公司，具备全球化的供应链服务能力，有效缩短了对客户供应链需求的响应时间。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年公司总体生产经营正常。面对国内外局部疫情反复和复杂多变的经营环境，公司在积极采取措施做好疫情防控工作的同时，继续聚焦智能手机类业务，坚持技术创新，充分利用研发人才与先进设备，集中优势资源，通过深化与终端客户在多个产品维度上的合作，为客户提供个性化、多样化的一站式产品服务需求，持续获得客户订单，营业收入较上年略有增长。与此同时，紧跟消费趋势变化，公司在稳定发展智能手机业务的同时，积极拓展数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域内等非手机业务，其中来自VR/AR方面的业务收入占比对比上年同期，由原占比约1.8%上升至约6.1%；自主开发植绒、热压海绵、3D贴皮等创新工艺并投入头部客户拳头产品的量产上市；特殊性能化学电镀线完成试产及通过了头部客户的专业认证，并落实了量产项目订单；智能家居产品也已经量产交付；键芯业务已通过客户产品认证，并获得项目订单。但报告期内由于材料、人力及海外运输成本上升、芯片短缺及销售市场变化、产品整体销售单价下降、需负担的间接关税成本突增等多个因素综合影响，公司利润遭遇了较大冲击。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,091,816,896.35100%2,822,937,926.40100%9.52%分行业计算机、通信和其他电子设备制造业3,091,816,896.35100.00%2,822,937,926.40100.00%9.52%分产品精密结构件2,810,200,601.1490.89%2,591,832,339.8091.81%8.43%精密模具90,241,632.632.92%89,131,398.903.16%1.25%东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文16手机电脑配件代理168,206,118.235.44%132,100,630.614.68%27.33%其他业务23,168,544.350.75%9,873,557.090.35%134.65%分地区国内2,087,830,218.2867.53%1,948,072,886.9669.01%7.17%国外1,003,986,678.0732.47%874,865,039.4430.99%14.76%分销售模式直销3,091,816,896.35100.00%2,822,937,926.40100.00%9.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业计算机、通信和其他电子设备制造业3,091,816,896.352,809,409,929.949.13%9.52%17.50%-6.17%分产品精密结构件2,810,200,601.142,583,499,032.778.07%8.43%17.67%-7.22%分地区国内2,087,830,218.281,849,453,791.8511.42%7.17%9.89%-2.19%国外1,003,986,678.07959,956,138.094.39%14.76%35.57%-14.67%分销售模式直销3,091,816,896.352,809,409,929.949.13%9.52%17.50%-6.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减计算机、通信和其他电子设备制造业销售量万套10,58810,0765.08%生产量万套10,79710,2495.35%库存量万套18115715.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文17（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重计算机、通信和其他电子设备制造业原材料和外协1,814,575,863.7064.59%1,565,348,391.7665.47%15.92%人工成本647,873,571.6923.06%531,309,564.9622.22%21.94%制造费用346,960,494.5512.35%294,360,961.1212.31%17.87%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2021年12月，子公司香港捷勤完成对印度捷勤的增资并购，持有印度捷勤约99.9%的股份。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,962,327,270.81前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例63.47%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名491,196,630.3315.89%2第二名446,176,311.9114.43%3第三名435,557,941.1414.09%4第四名394,511,386.8912.76%5第五名194,885,000.546.30%合计-1,962,327,270.8163.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文18公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）363,175,446.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名138,123,324.157.20%2第二名65,904,668.133.43%3第三名60,627,945.283.16%4第四名53,022,177.302.76%5第五名45,497,331.942.37%合计-363,175,446.8018.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用31,483,834.2120,610,399.5652.76%主要是本报告期内由于疫情原因海外客户现场进驻受限，需支付客户委托的第三方品质管理和项目管理等费用增加，以及销售人员工资增长所致管理费用207,979,612.34162,988,371.7527.60%主要是本报告期内由于芯片短缺，客户的订单调整，造成产品订单下调，备货呆滞报废处理，以及管理人员工资增长所致财务费用16,404,377.2922,738,914.27-27.86%主要是本报告期内汇兑损失减少研发费用92,406,048.6881,878,814.4912.86%主要是由于新技术开发投入（组件业务、热能管理业务等）以及相关研发人员、开发人员工资增加所致注：报告期内，公司销售费用较上年同期增长 52.76%，但主要销售模式未发生变更；具体构成详见本报告第十节“财务报告”中的“注释 41、销售费用”。4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响5G 智能手机机身结构件激光焊接工艺研发开发激光焊接工艺技术小批量试生产成功应用于 5G 智能手机机身结构件并实现量产。提升技术能力和市场竞争力超薄热管及 VC 研发面向电子设备终端提供整套散热解决方案开发阶段开发超薄热管及 VC 产品组合并实现量产。产能扩增，产品性能和市场竞争力提升。5G 智能手机塑胶结构件后盖注塑压缩研发攻克手机轻薄化机体后盖注塑工艺难题已量产开发高效、低成本的注塑背盖方案并实现量产降低成本，产品技术能力和市场竞争力提升。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文19智能手表 LDS 天线工艺面向智能手表的 LDS天线工艺开发已量产打通技术壁垒，开发出一种占用空间小的 LDS 工艺天线。可穿戴产品技术能力和市场竞争力提升。中框外观面真空镀光哑同体镭雕技术研发基于智能移动通信终端产品新技术不断应用开发一种新的表面处理工艺技术小批量试制渐变色真空镀表面光哑同体镭雕，缩短产品开发周期，降低制作成本。有效满足市场对于轻薄美观的要求，提升市场竞争力。电池盖天线 LAP 工艺研发开发 LAP 新工艺技术开发阶段成功开发出电池盖天线LAP 工艺并实现量产有效满足市场对于轻薄的要求，提升市场竞争力。智能移动终端产品上盖注塑自动化工艺及装置的研发多工序集成在一台通用设备上（注塑一体机），实现自动整形、检孔、检 LCD 和外平面度。小试提高效率，替代人工，成功实现推广应用。提升自动化技术水平，降低生产成本。5G 智能手机机身结构件高强度材料工艺研究开发一种高强度机身结构件材料工艺技术小批量试制改善机身结构件强度，提升产品良率，实现量产。降低成本，产品性能和市场竞争力提升。面向智能手机低VOC 环保型涂料研究与开发研发面向手机行业低VOC 环保型涂料及工艺小试降低手机涂装行业的 VOC排放，实现量产。提升产品环保技术能力和绿色制造水平笔电皮套键盘产品开发及自动化技术研发笔记及皮套键盘产品开发，实现自动化工艺。开发阶段成功开发轻薄化笔电皮套键盘产品及自动化工艺技术，实现量产。产能扩增，提升自动化水平和市场竞争力。一种新型铝合金小件压铸成型技术开发开发一种新型铝合金小件压铸成型技术开发阶段缩短开发周期，降低开发成本，实现量产。缩短了产品开发周期，更快的占据有利的市场。5G 智能网络通信终端结构件 3D 表面工艺研发开发一种具有高端3D视觉感外观纹面效果，并具备良好功能特性终端结构件产品开发阶段使 5G 电子产品更具外观审美感和体验感，成功实现量产。有效满足市场对于美观的追求，提升市场竞争力。一种智能移动终端中框支架及散热工艺研发为满足客户需求，开发手机中框支架以及具有导热功能的散热片支架表面处理工艺技术开发阶段提高电子元器件散热效率，成功实现量产。有效满足市场对于轻薄的要求，提升市场竞争力连续式自动喷砂工艺及装置研发开发一种连续自动喷砂机台来保证产品量产品质、产能需求开发阶段对产品的长度没有限制可连续性喷砂，降低成本、品质效率大幅提升，成功实现推广应用。满足产品产能需求，降低成本，提升自动化水平。多功能筷子笼开发一种多功能智能筷子笼产品样品试制实现日常生活细菌的消杀、筷子笼内长期干燥、无线充电功能，实现量产。提升产品性能和市场竞争力提升。东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年年度报告全文20公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）24521712.90%研发人员数量占比4.20%3.05%1.15%研发人员学历结构本科544520.00%硕士330.00%大专及以下18816911.24%研发人员年龄构成30 岁以下49482.08%3040 岁15813417.91%40 岁以上38358.57%公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）92,406,048.6881,878,814.4912.86%研发投入占营业收入比例2.99%2.90%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说