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深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0303 月月 1 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张朝张朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节第三节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 232,920,451 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。2 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 3 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2021 年年度财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2021 年年度报告文本原件。四、其他备查文件。4 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司）LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司）Northvolt 指 Northvolt AB、Northvolt Ett AB，Northvolt Ett AB 及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司）特斯拉 指 Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其下属子公司。中航锂电科技有限公司于 2021 年 11 月 10 日更名为中航锂电科技股份有限公司，中航锂电科技股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日更名为中创新航科技股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司）蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司及其下属子公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其下属子公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 四川科达利 指 四川科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 5 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 湖北科达利 指 湖北科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司（KEDALI Germany GmbH），为本公司境外全资子公司 匈牙利科达利 指 匈牙利科达利有限责任公司（Kedali Hungary Kft.），为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司（Kedali Sweden AB.），为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 主板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2021 年 1-12 月 6 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称（如有）Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 办公地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 7 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄绍煌、林少佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 李邦新、彭妍喆 2021 年12 月1 日至2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,467,580,436.10 1,985,066,896.04 125.06%2,229,912,176.06 归属于上市公司股东的净利润（元）541,611,743.45 178,638,757.84 203.19%237,310,625.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）514,995,680.59 161,743,564.48 218.40%223,708,591.44 经营活动产生的现金流量净额（元）334,741,168.30 83,688,619.36 299.98%453,990,010.61 基本每股收益（元/股）2.33 0.84 177.38%1.13 稀释每股收益（元/股）2.33 0.84 177.38%1.13 加权平均净资产收益率 12.86%6.69%6.17%9.93%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）7,326,485,613.47 5,472,008,753.89 33.89%3,773,800,053.73 归属于上市公司股东的净资产（元）4,554,973,599.67 3,989,035,997.51 14.19%2,490,630,235.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确8 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 800,223,400.96 1,002,053,866.47 1,184,867,822.39 1,480,435,346.28 归属于上市公司股东的净利润 87,499,115.55 131,024,969.34 156,027,702.71 167,059,955.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,673,751.14 124,385,061.23 150,023,595.58 159,913,272.64 经营活动产生的现金流量净额-9,382,193.65 94,621,443.62 221,665,454.72 27,836,463.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,217,826.40-2,956,265.51 2,746,621.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,362,086.41 23,702,734.54 14,074,836.59 9 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,965,146.31 274,521.84 1,512,957.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,269,554.17 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,566.09-2,155,952.98-2,137,193.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,949.77 减：所得税影响额 4,833,225.37 3,089,843.38 2,671,958.23 少数股东权益影响额（税后）718,106.17 880,001.15 166,180.11 合计 26,616,062.86 16,895,193.36 13,602,034.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业基本情况、公司所处行业基本情况 公司所处行业为精密结构件制造业，具体面向的下游应用行业为锂电池行业和汽车行业，目前最主要为应用于新能源汽车的动力锂电池行业。近年来，随着全球节能环保意识的提升，中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展，大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉等新能源车企亦全面布局新能源汽车的研发和投产计划，应用于新能源汽车的动力锂电池及精密结构件领域发展迅速，其在总体锂电池行业中的市场份额占比快速提升。2、公司所处行业发展情况、公司所处行业发展情况（1）全球动力锂电池市场 近年来，在低碳环保出行的压力下，多国积极通过禁售燃油车和规划新能源汽车比例，推动电池汽车快速发展。动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心零部件，随着全球对新能源汽车的发展从全球共识变成全球行动，各主要经济体均制定了车用电池发展规划。从产业链来看，全球已形成了中、日、韩“三国鼎立”的局面，中国凭借新能源汽车产业的先发优势，动力电池产业进入了快速成长阶段，已经成为全球最大的动力电池生产国。尽管受到半导体供应短缺和新冠病毒再次传播等不利因素影响，但动力电池领域却从2020年第三季度开始复苏至今保持稳定的高增长趋势。根据高工产业研究院（GGII）通过发布的全球动力电池装机量数据库统计显示，2021年全球新能源汽车销量约637万辆，同比增长100%；动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。全球装机TOP15动力电池企业共装机281.58GWh，占整体装机电量的96%，依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。其中，中国电池企业占据了11席，累计全球市场份额占比达到51%，巩固了作为全球最大市场的地位。随着全球电气化进程加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展，高工产业研究院（GGII）预计2022年全球新能源汽车产销量将超850万辆，带动动力电池需求超650GWh。（2）中国动力锂电池市场 新能源汽车产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。近年来，国家相关部委发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理办法关于开展新能源汽车下乡活动的通知节能与新能源汽车技术路线图2.0“十四五”规划新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）等用于完善并规范新能源市场发展和管理政策，推动产业健康及可持续发展。2021年，随着国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力电池出货量持续增长，根据高工产业研究院（GGII）数据统计显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。根据国家发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，与目前新能源汽车销量占比存在很大的提升空间。根据高工产业研究院（GGII）预测，2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆，将带动动力电池出货超450GWh；全球新能源汽车产销量将超850万辆，将带动动力电池需求超650GWh，中国仍将为全球最大的动力电池市场。预计到2025年全球动力电池出货量将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在50%以上。（3）动力锂电池精密结构件市场 动力锂电池精密结构件市场随着新能源汽车的发展而迅速扩大。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结11 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 构件等组成，其中精密结构件主要为铝壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串并联以保证能量的供应。此外，动力锂电池精密结构件需要结合新能源汽车部分结构件的技术标准要求进行设计和生产，只有产品同时满足高度精密性、一致性要求的少数大型精密结构件生产厂商才能与国内外领先汽车厂商进行产品的联合开发和配套供应。随着新能源汽车的快速发展带动动力电池发展，应用于动力电池的动力电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。（4）汽车及汽车零部件市场 汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车产业健康、可持续发展，事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。虽然近年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，但降低汽车进口关税、取消汽车行业外资股比限制、国五切换国六等政策实施，必将激发中国汽车产业创新活力，倒逼中国汽车产业加快转型升级，提质增效，改变中国汽车产业的竞争态势。据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。随着国内经济的快速发展，城镇化水平的不断提升，居民收入的持续增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，国内市场需求日益增长。国内市场的需求吸引国际汽车零部件企业陆续在我国合资或独资建厂，促使我国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大，汽车行业发展空间较大。根据中国汽车工业协会预计，2022年，在我国继续扎实做好六稳、六保工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间的背景下，汽车市场需求将保持稳定，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021年。汽车行业的稳定发展将带动汽车零部件行业的稳定发展。（5）储能锂电池精密结构件市场 近年来，储能锂电池成为了锂电池市场的另一重要组成部分，推动其相关的精密结构件市场持续发展。为了促进我国储能产业的快速发展，2021年7月，发改委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。目前，我国锂离子储能电池行业已进入成长初期，未来有望实现大规模增长。根据高工锂电数据显示，2021年国内储能电池出货量达到48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍；预计至2026年，中国锂电储能总出货量将达330GWh，行业保持快速增长态势。未来随着电力清洁化加速带来储能需求持续增长，国内外对储能领域政策实施力度的加大，储能市场迎来快速发展阶段，而应用于储能锂电池的电池结构件亦将得到快速发展。3、公司所处行业周期性和季节性特征、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的电池精密结构件和汽车零部件精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，总体面向多行业客户服务，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。4、公司所处行业市场地位、公司所处行业市场地位 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车及汽车、动力电池、便携式锂电池、储能电池行业的领先高端客户及知名客户。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多高端优质客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦能源、蜂巢能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。目前已在国内的华东、华南、华中、东北、西北、西12 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 南等电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利等海外地区建立了生产基地。公司在电池精密结构件和汽车结构件方面具备突出的研发技术实力，并已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。5、公司所处行、公司所处行业政策信息业政策信息 我国精密结构件制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。发改委承担行业的宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业政策对本行业的发展进行宏观调控。从2021年至今，新能源汽车、锂离子电池以及储能行业相关的重要政策主要覆盖新能源汽车推广、储能发展、财政补贴等方面。序号 法律、法规、政策 颁布部门 颁布时间 涉及内容 1 关于加快推动新型储能发展的指导意见 发改委、国家能源局 2021年 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上。2 锂离子电池行业规范条件（2021年）工信部 2021年 对锂离子电池行业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护、卫生和社会责任、监督和管理等方面做了详细要求。3 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 2021年 2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。4“十四五”现代流通体系建设规划 发改委 2022年 大力推动交通运输绿色低碳转型。持续推进交通运输领域清洁替代，加快布局充换电基础设施，促进电动汽车在短途物流、港口和机场等领域推广。健全冷链物流设施体系.推广新能源配送冷藏车，提高“最后一公里”冷链物流服务效率。5 绿色交通“十四五”发展规划 交通运输部 2022年 加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。推进新增和更换港口作业机械、港内车辆和拖轮、货运场站作业车辆等优先使用新能源和清洁能源。推动公路服务区、客运枢纽等区域充（换）电设施建设，为绿色运输和绿色出行提供便利。6 促进绿色消费实施方案 发改委、工信部、住建部、商务部等7部门 2022年 大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策；深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车；大力推动公共领域车辆电动化，提高城市公交、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域等新能源汽车应用占比；推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能源汽车。应用于新能源汽车的动力电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝壳、盖板、连接片等，是动力电池及电池组的主要构成材料之一。中国新能源汽车产业受益于国家长期的战略扶持快速发展，应用于新能源汽车的动力电池及动力电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。13 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要经营业务、主要经营业务 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。2、主要经营模式、主要经营模式（1）研发模式 公司的研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向，一方面，在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链，与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，主要在动力电池领域，公司前瞻性地把控行业技术的发展趋势，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。公司基于通用技术和产品平台，通过跨部门组建联合开发团队，实现快速有效的研发。（2）采购模式 公司采购流程由ERP系统进行管理，公司所需主要原材料均由公司采购部统一进行采购，采购部负责所有供应商的选择、评价及采购控制等职能，公司总经理或其授权人负责合格供应商的批准及采购合同和订单的审批。（3）生产模式 公司实行精益化生产，建立了国际品质标准的完整生产体系。公司拥有经松下、三星、LG、CATL等国际一流厂商认证的先进生产平台，及包括日本进口的全自动连续拉伸机、日本山田精密高速冲床、旋转式机械手、精密气动冲床、复合材料摩擦焊接设备、激光焊机、精密注塑成型机、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内的全套精密制造设备。公司通过数字化、信息化的管理，以国际标准执行严格的质量检验，严格控制产品品质，确保符合国际一流厂商的标准。（4）销售模式 公司产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发、厂商替换成本高的特点，因此，基于与客户的交互式研发，公司形成了独特的深度合作销售模式。由于精密结构件产品种类繁多，每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交互式开发，在此过程中公司与客户建立了长期稳定的合作关系，因此，公司在产品品质达到客户认可后，可逐步形成较强的客户黏性。公司以销售带动技术服务，以技术服务促进销售，注重客户对公司高效技术服务的依赖性，凸显公司的专业价值。公司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在2小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速度解决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。公司凭借自身出众的技术实力、服务能力和产品品质吸引更多优质客户，通过与CATL、松下、LG、三星、中创新航等行业领先厂商的深入合作，充分发挥核心客户示范效应，提升品牌知名度与产品信任度，带动其他业内优质客户资源不断向公司聚集。（5）结算模式 公司的结算模式分为VMI模式和非VMI模式两类。VMI销售模式下，公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入VMI仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及VMI仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的VMI仓库库存作为发出商品余额；非VMI销售模式下，公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月末或次月双方进行对账，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。3、公司产品市场地位、公司产品市场地位 公司目前生产的精密结构件主要应用于锂电池领域、新能源汽车及汽车领域，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电14 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年年度报告全文 池的使用安全性、电性能（包括能量密度和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方面。公司在动力电池精密结构件的防爆设计、防漏液、壳体超长拉伸等方面均积累了丰富的技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，同时在长期生产过程中积累了制造生产精密结构件所需的精密度、一致性、高效性、灵活性等生产管理经验，使得公司的技术和品质管理能力达到国际水平，得到了众多高端优质客户的认可。报告期内，公司锂离子电池精密结构件产品荣获了2021年全国单项冠军奖章，进一步加强了公司动力锂电池精密结构件的市场地位。4、主要经营业绩与驱、主要经营业绩与驱动因素动因素 报告期内，公司以客户需求为导向，为客户提供新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件及汽车零部件，经营业绩与新能源汽车动力电池行业、新能源汽车及汽车、消费类电子行业发展态势密切相关。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化，与所属行业发展状况相符合。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品广泛应用于动力电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，如CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦能源、力神、广汽集团等。通过多年的紧密合作，公司与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力电池精密结构件领域拥有较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。2、突出的技术领先优势及合作研发优势、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司在动力电池精密结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，公司就探索进入动力及储能电池结构件领域，并与新能源汽车厂商和动力电池厂商沟通并开展研发，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术；公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试、高强度、轻量化等多项核心技术；公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。3、贴近客户的全球生产基地布局及产能迅速扩张优势、贴近客户的全球生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产基地的产能布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地