002696_2021_百洋股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 百洋产业投资集团股份有限公司百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王建辉、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责公司负责人王建辉、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责人人(会计主管会计主管人员人员)黄燕云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄燕云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司公司 2021 年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.32 第五节 环境和社会责任.48 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.73 第九节 债券相关情况.74 第十节 财务报告.75 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）第五届董事会第十五次会议决议；（二）第五届监事会第八次会议决议；（三）经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；（四）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（五）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、百洋股份、集团、本集团 指 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋有限 指 广西南宁百洋水产饲料集团有限公司（百洋产业投资集团股份有限公司前身）饲料科技 指 南宁百洋饲料科技有限公司（百洋有限前身）饲料分公司 指 百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司 百丰饲料 指 广西百丰饲料科技有限公司 百洋食品 指 广西南宁百洋食品有限公司 北海钦国 指 北海钦国冷冻食品有限公司 百跃农牧 指 广西百跃农牧发展有限公司 湛江佳洋 指 湛江佳洋食品有限公司 雨嘉食品 指 广东雨嘉水产食品有限公司 百维生物 指 广东百维生物科技有限公司 嘉盈生物 指 广西嘉盈生物科技有限公司 佛山百洋 指 佛山百洋饲料有限公司 百嘉食品 指 广西百嘉食品有限公司 佳德信 指 海南佳德信食品有限公司 海南百洋 指 海南百洋饲料有限公司 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司 荣成海庆 指 荣成海庆海洋生物科技有限公司 香港百洋 指 香港百洋实业有限公司 荣成日鑫生物 指 荣成市日鑫海洋生物科技有限公司 鸿生源股份 指 广西鸿生源环保股份有限公司 吉林三丰 指 吉林省三丰粮食有限公司 广西祥和顺 指 广西祥和顺远洋捕捞有限公司 毛塔日昇海洋 指 日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）百聚源 指 广西百聚源再生资源有限公司 百洋水产 指 海南百洋水产食品有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 青岛国信集团 指 青岛国信发展（集团）有限责任公司 海洋产业投资基金 指 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 海洋新动能基金 指 青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）HACCP 指 Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析与关键控制点）是识别、评估并且控制对食品安全产生重要危害的系统方法，该体系建立在良好操作规范的基础上以确保食品安全，它确定了在食品生产过程中需要不间断地进行关键点的监控，以确保工艺过程保持在确定的可控范围内。ACC 指 Aquaculture Certification Council(水产养殖认证委员会)系为落实 GAA（全球水产养殖联盟）的负责任渔业计划而成立的。ACC 的服务对象主要是大型水产采购商，致力于为生产者和大型采购商架起一座桥梁。ACC 之 BAP 认证 指 Best Aquaculture Practices（最严谨的水产养殖规范）是 GAA（全球水产养殖联盟）制定的最新的水产养殖方面的规范标准。其主要是在全球范围内检验水产品繁育和养殖过程以及养殖场和加工厂的各项生产标准，从整个产业链条的角度全面审核种苗场、养殖场、饲料厂和加工厂所涉及的食品安全健康、环境保护、社会责任和员工福利，以及产品的全程可追溯性，并提供最高水准的可操作规范 BRC 认证 指 British Retail Consortium（英国零售商协会）是一个重要的国际性贸易协会，其成员包括大型的跨国连锁零售企业、百货商场、城镇店铺、网络卖场等各类零售商，产品涉及种类非常广泛。1998 年，英国零售商协会应行业需要，制定了 BRC 食品技术标准(BRC Food Technical Standard)，用以评估零售商自有品牌食品的安全性。目前，它已经成为国际公认的食品规范，用以评估零售商的供应商。英国大多数大型零售商只选择通过 BRC 全球标准认证的企业作为供货商。FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品及药物管理局。ISO9000 指 ISO9000 质量管理体系是国际标准化组织（ISO）制定的国际标准之一，在 1994 年提出的概念，是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的所有国际标准。该标准可帮助组织实施并有效运行质量管理体系，是质量管理体系通用的要求和指南。我国在 90 年代将 ISO9000 系列标准转化为国家标准。该标准吸收国际上先进的质量管理理念，采用 PDCA 循环的质量哲学思想，对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。ISO22000 指 ISO22000 适用于整个食品供应链中所有的组织，包括饲料加工、初级产品加工、到食品的制造、运输和储存、以及零售商和饮食业。另外，与食品生产紧密关联的其它组织也可以采用该标准，如食品设备的生产、食品包装材料的生产、食品清洁剂的生产、食品添加剂的生产和其它食品配料的生产等。ASC 指 水产养殖管理委员会（ASC）是由世界自然基金会（WWF）和荷兰可持续贸易行动计划(IDH)共同发起成立的。ASC 在全球范围内，由众多相关机构参与协助，经过多年研讨，建立了市场上高度透明的认证标准。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 百洋股份 股票代码 002696 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 百洋产业投资集团股份有限公司 公司的中文简称 百洋股份 公司的外文名称（如有）BAIYANG INVESTMENT GROUP,INC.公司的外文名称缩写（如有）BAIYANG 公司的法定代表人 王建辉 注册地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 注册地址的邮政编码 530004 公司注册地址历史变更情况 由于南宁市政府有关部门对公司住所的门牌进行调整，2015 年 5 月 28 日公司注册地址由“南宁市高新区创新西路 16 号”变更为“南宁市高新区高新四路 9 号”（公司实际所在地址并未改变）。办公地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 办公地址的邮政编码 530004 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 扈鑫 林小琴 联系地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 电话 0771-3210585 0771-3210585 传真 0771-3210813 0771-3210813 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 证券时报 证券日报、巨潮资讯网 http:/ 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914501007188633583 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士将其持有的上市公司股份104,478,461 股（占上市公司股份总数的 29.90%）转让给海洋产业投资基金及海洋新动能基金，于 2020 年 5 月 29 日完成股份交割过户，公司控股股东变更为海洋产业投资基金和海洋新动能基金，实际控制人变更为青岛市国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 许志扬、刘嘉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,905,284,846.26 2,482,574,247.63 17.03%2,844,133,734.97 归属于上市公司股东的净利润（元）26,831,589.52 22,265,139.61 20.51%-285,697,910.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,984,027.83 6,113,592.03 46.95%24,647,938.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-22,261,380.21 34,734,570.52-164.09%348,630,396.06 基本每股收益（元/股）0.08 0.06 33.33%-0.72 稀释每股收益（元/股）0.08 0.06 33.33%-0.72 加权平均净资产收益率 1.99%1.67%0.32%-13.97%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）2,734,832,347.48 2,785,868,301.99-1.83%2,965,191,554.48 归属于上市公司股东的净资产（元）1,365,128,128.33 1,338,296,538.81 2.00%1,327,907,193.91 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 463,583,322.45 675,883,899.09 916,892,124.58 848,925,500.14 归属于上市公司股东的净利润-13,670,732.52-1,901,409.52 44,100,422.88-1,696,691.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,286,844.73-3,568,814.75 43,712,279.09-16,872,591.78 经营活动产生的现金流量净额-30,935,812.28-19,931,451.79-20,886,347.61 49,492,231.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,473.82-124,634.19-532,547,389.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,158,511.81 8,508,761.84 9,116,784.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 -1,082,943.56 百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,400,296.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,131.50-137,708,793.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 673,011.07 651,172.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,319,856.68 12,274,835.62 357,080,699.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,515,983.99-2,730,328.88 减：所得税影响额 1,120,908.58 969,721.67 4,247,224.30 少数股东权益影响额（税后）689,419.46 1,485,669.46 3,357,278.63 合计 17,847,561.69 16,151,547.58-310,345,849.15-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、饲料及饲料原料行业、饲料及饲料原料行业 近年来，我国渔业发展迅速，现已成为世界上主要的水产品生产国。根据联合国粮食与农业组织（FAO）发布的2020年世界渔业和水产养殖状况报告，水产养殖产品占全球鱼类总产量的46，占人类鱼类食用量的52。中国的产量稳居全球第一。随着世界各国对海洋资源保护的重视逐步提高，未来的渔业发展将越来越依赖水产养殖。根据国家统计局发布的数据，2021年全国水产品总产量6693万吨，同比增长2.2%。其中水产品养殖产量就超过5000万吨。随着水产养殖量的上升，我国水产饲料需求呈现稳步增长态势。2021年，农业农村部印发关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知，决定在“十四五”期间组织实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，包括生态养殖模式推广行动，养殖尾水治理模式推广行动，水产养殖用药减量行动，配合饲料替代幼杂鱼行动，水产种业质量提升行动。“五大行动”的实施，有利于促进水产行业的发展，将使水产饲料企业逐步从单一的饲料产品提供商，转变为集育种、饲料、动保、收储加工等系列服务于一体的养殖服务商，而具备完整水产产业链的企业将迎来广阔的发展空间。我国饲料工业经过四十多年的发展，饲料产量持续增长，饲料总产量已连续多年全球第一。从下游养殖行业来看，目前畜禽养殖的产业化程度已达到较高水平，未来将持续稳健发展；水产养殖的产业化水平还较低，未来随着水产养殖的产业化进程不断推进和专业化水平不断提高，未来水产饲料业务仍有很大的发展空间。公司饲料产品经过多年市场考验，在我国华南地区深受客户青睐，拥有一定的知名度和影响力。经过近几年发展，公司饲料业务的产能持续提升、产品市场区域不断扩大，品种日趋丰富。近期，全球农产品的生产和供给受各国疫情影响，价格出现波动。豆粕、菜粕、玉米、大麦等大宗农产品的价格在今年一季度创出新高。受饲料原料大宗农产品价格持续上涨的影响，饲料价格也有一定提高。2021年上半年以玉米、大麦、豆粕、菜粕等为代表的大宗农产品饲料原料均价同比上涨，但由于饲料价格上涨幅度和原材料价格的上涨幅度不同，饲料行业整体利润受到一定程度的挤压。2、水产品加工行业、水产品加工行业 水产品加工作为渔业生产的延续，是连接渔业生产和水产品流通的纽带。水产品加工以鱼、虾、蟹、贝、藻类等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物和食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、明胶、水解蛋白等产品。我国是世界第一大水产品养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。根据中国渔业统计年鉴数据显示，2020年我国水产品加工量已达到2477.26万吨。其中，水产冷冻品的加工量为1475.91万吨，占比近60%；其次为干腌制品，加工量达到了138.32万吨。随着消费升级和城镇化的推进，预计我国水产品消费仍将保持稳步增长，我国水产加工行业市场空间广阔。从需求端来说，根据联合国粮食与农业组织（FAO）发布的报告，2020年的疫情改变了消费者的消费习惯与偏好，对于包装和冷冻食品的需求有所上升。当下，年轻消费群体和餐饮企业对便捷的水产食品的需求正逐步释放出来，水产品加工正逐步从家庭厨房或餐饮后厨前移到加工厂环节，部分供应链平台也存在着与水产加工企业进行合作的需求，水产品加工企业面临发展机遇。从供给端来说，目前国内水产品加工企业规模稳步增长，但加工企业的数量呈下降趋势，平均的单厂产能在不断提高，行业正面临进一步整合和提升的机遇。罗非鱼是联合国粮农组织（FAO）推荐的重要水产养殖品种之一，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特点，相比草鱼、鲤鱼等其他淡水鲤科鱼类，罗非鱼没有肌间刺，适合产业化规模化加工。我国是世界上最大的罗非鱼养殖生产国，也是最大的罗非鱼出口国，华南的广东、海南、广西是我国罗非鱼的主产区，养殖条件以及繁育、养殖、饲料、运输、加工、销百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 售等完善的产业链具有其他区域无法替代的优势。3、远洋捕捞业务、远洋捕捞业务 中国是水产品的消费大国，随着经济社会的不断发展和人们生活水平的不断提高，对高品质、安全的水产品的消费需求将持续增加，对远洋捕捞、海水养殖的高值水产品的需求增长迅速。合理开发利用海洋渔业资源，大力发展远洋渔业，一方面有利于缓解我国资源短缺、保障优质动物蛋白供给、维护国家粮食安全；另一方面，还能带动船舶及装备设计制造、水产品冷藏加工和物流等相关产业的发展，对我国建设现代渔业、促进经济社会发展、调剂国内市场水产品供给等具有重要意义。在水产饲料生产过程中，鱼粉因其蛋白含量高、诱食性好、转化率高的特点，是必不可少的饲料原料之一。中国作为饲料生产大国，也是鱼粉的最大消费市场。公司远洋捕捞业务捕获的低值海洋经济鱼加工成鱼粉可很好补充国内市场的鱼粉需求。目前毛塔鱼粉年出口量在10万吨左右，占世界鱼粉产量的约2%；中国每年从毛塔进口鱼粉6万吨，占中国鱼粉进口总量的3.5%；公司远洋捕捞加工业务的鱼粉年产量约为1.1万吨，占毛塔鱼粉产能的11%。公司的远洋捕捞加工业务位于西非国家毛里塔尼亚，利用西大西洋渔场的丰富渔业资源，以全产业链发展为主导，集成捕捞、加工、商贸、物流等多产业为一体，紧跟国家“一带一路”发展战略，将远洋捕捞、加工与公司原有的饲料业务和水产品加工业务形成良性互补。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务。报告期内，公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势，为消费者提供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。1、饲料及饲料原料业务 饲料业务是公司的重要业务板块，战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，提升养殖户效益，成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中，虾饲料和特种水产饲料产品是公司未来将持续发力的饲料品类。（1）普通水产饲料产品 公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的鱼饲料为主。产品品质稳定，高中低档次齐全，适应不同市场不同客户群体选择；产品性价比高，竞争力强，市场占有率稳中有升，利润水平居行业中上。目前，传统营养学对动物机体营养代谢过程的研究，绝大部分是在机体水平上进行。部分饲料企业出于竞争考虑，盲目追求饲料的高营养指标，易造成营养过剩以致动物出现免疫、品质乃至生长性能下降等问题，同时还提高了养殖成本和环境负荷。因此，如何应用新的研究方法来科学分析和解释，考察日粮营养对动物生长、代谢及免疫的影响，实现水产动物精准营养饲料研究已经成为当前亟待解决的重要课题。已有的研究发现，哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（Mammalian Target Of Rapamycin，以下简称“mTOR”）是生命感受营养和调控生长健康的关键点之一。在机体细胞中，mTOR信号通路能接收来自于营养、生长因子或者环境胁迫等信号，通过调控细胞的合成代谢和分解代谢，最终实现对细胞生长和生理活动的精确调控；其活性对于肌蛋白的沉积和肠绒毛的稳态至关重要，同时对非特异性与适应性免疫应答，抵抗细菌感染具有重要作用。进一步的研究表明，与陆生动物类似，在鱼类中mTOR通路也是调控体蛋白合成与生长的重要信号分子。因此，对水产动物的mTOR信号途径的研究成为近年来水产动物营养领域的热门，并已取得了一些研究成果。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司“罗非丰元”系列产品及配套的“肽肽乐”发酵配合饲料 公司通过优选营养和基于mTOR调控技术，开发出了能提高包产和出肉率，并缩短养殖周期、改善肉质的饲料新品“罗非丰元”系列。该系列产品2021年在海南、广西等地进行塘口验证时，获得了养殖户的一致好评。“罗非丰元”系列产品计划于2022年正式向市场推广，公司将借此促进饲料与加工业务之间的协同联动，来进一步发挥饲料环节的优势，除了有助于夯实公司在国内罗非鱼水产加工行业的领军优势，还有益于养殖终端更好地降低养殖成本、提高养殖效益。（2）虾饲料产品 虾饲料产品是公司未来重点发力的产品品类之一。目前已开发出了“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等一系列产品，能够满足金刚虾、白对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应高位池高密度养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性好，诱食性好，料肉比低等优点，能够有效提高对虾体质和成活率。“裕丰信海”品牌部分虾饲料产品（3）特种水产料产品 公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖，目前已开发出针对淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼等鱼种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题，促进肠道发育，提高饲料转化率。此外，公司还有少量的蛙类饲料产品。公司特水料产品营养充足，氨基酸平衡，诱食性好，富含多种免疫性物质，鱼体发病率低，成活率高，行业口碑好。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 “裕丰信海”品牌部分特水料产品 公司饲料业务板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。公司业务围绕水产养殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国BAP认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。2、水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势，以技术创新、智能演进、品质引领，致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品，成为国内优质的水产品高级供应商。水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口，也是提升价值的终端、公司的业务核心。该业务主要以公司产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料，通过冷冻加工成为冷冻食品，或通过精深加工成为安全、便捷、时尚的水产食品，打造有特色的食品品牌和产品线。公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主，内销业务尚处于市场培育阶段，销售占比较低。外销目前主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，满足餐厅和食品加工厂需求。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司“贝丰”牌系列产品 近两年来，在疫情的影响下，国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内销团队，开始发力国内冷冻水产食品业务。目前已形成“贝丰”牌、“俏渔家”两个系列产品。“贝丰”牌系列产品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片、馋嘴一口蟹、三鲜蟹排五个品种，目前主要在江浙沪及安徽地区销售。“俏渔家”系列产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片三个品种，目前主要在广东、广西地区销售。公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品，未来将加强与餐饮连锁企业在预制菜等产品上的研发。公司“俏渔家”牌系列部分产品 公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等，拥有近国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准。公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年居于我国首位。公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值，实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外，公司还有少量生物制品终端产品销售，主要有鱼胶原蛋白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉、百盈胶囊（氨糖）、“鱼小娇”系列面膜、“鱼美人”蓝莓酵素固体饮料等。公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技有限公司。3、远洋捕捞加工业务 公司于2019年收购的远洋捕捞加工业务，该项目位于非洲毛里塔尼亚，主要由控股子公司日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）开展。毛里塔尼亚濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区，鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料，对渔获物进行加工处理。目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼，此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软体类海鲜产品。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动物性白质添加原料；其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司位于毛利塔尼亚努瓦迪布自贸区的远洋渔业项目 未来，公司将继续做大做强主营业务，依托产业链完整优势，致力于打造全球优质水产品供应商，积极开拓国内、国际市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 目前，公司以饲料及饲料原料业务及水产品加工业务为业务双核心，不断延伸拓宽产业链及产品领域，最大化整合资源。上游带动农业、饲料原料行业发展，中游促进水产养殖业发展，下游推动食品加工及餐饮行业发展。公司充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用，形成了相关业务协同发展的格局。2020年5月29日，青岛国信集团通过旗下“海洋产业投资基金”和“海洋新动能基金”间接成为公司的控股股东，有助于增强公司的核心竞争能力。1、引入新股东提升公司竞争能力 青岛国信集团通过产业基金间接收购百洋股份是根据青岛市委、市政府决策部署，深耕海洋产业的重大举措，也是发挥海洋科研优势，推动海洋经济和国有经济高质量发展迈出的关键一步。同时，国信集团的收购也有助于提升上市公司的资金实力和抗风险能力，增强公司竞争实力，提升上市公司价值。2、区域布局和规模优势 罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性。公司在广东、广西、海南等罗非鱼主产区已基本完成了业务布局，在行业中具有显著的区域布局和规模优势。3、产业链和业务协同优势 公司形成了“以水产食品为核心，以饲料及饲料原料为重要配套，依托远洋渔业，带动水产养殖，以水产生物制品为延伸和突破”的业务布局，建立了较为完善的水产产业链。通过水产食品加工产业的规模优势，带动配套饲料产业规模持续扩大并拓展饲料原料配套业务；通过积极发展远洋捕捞和加工业务为水产品加工和饲料生产提供原料；通过远洋捕捞和加工业务的不断拓展，实现国际和国内两种资源、两个市场的业务协同、优势互补，帮助公司分散经营风险、进一步巩固和提升市场份额。4、管理、文化和人才优势 公司拥有一支同心同德、务实敬业、专业高效的经营管理团队，团队人员拥有丰富的行业经验和经营管理经验，能够适应行业的快速变革和发展以及支撑公司未来战略目标的实现。公司控股股东变化后，管理团队保持稳定，治理结构优化，为公司快速健康发展奠定了扎实的基础。5、产品质量管控优势 公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石，已建立起较为完善的食品安全及质量控制体系，集团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP、ASC（ASC-COC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内消费者及美国、欧盟等发达国家和地区标准。公司的检测中心严格按照17025的标准进行管理。完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公司食品安全提供了保证。百洋产业投资集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务，2021年度公司实现营业总收入为29.05亿元，同比2020年增长17.03%。2021年度公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润3,207.07万元，同比2020年增长21.21%.；实现归属于上市公司股东的净利润2,683.16万元，同比增长20.51%；基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%。（1）饲料及饲料原料业务 2021年，公司积极优化产品结构，提高产品力，饲料业务产品收入得到一定增长。其中，虾蟹料、特水料、畜禽料销售收入快速增长；普水料销售收入保持稳定。总体而言，受益于新产品和销售渠道的开发，公司饲料产品不仅在单吨售价上有所提高，销量也取得了显著增长，特别是客户开发对于畜禽料销量增长发挥了很大作用。虽然受饲料原料价格上涨影响，饲料业务毛利率承受了一定压力，但公司积极推动虾蟹料、特水料等高毛利产品的开发和销售，有助于持续提高饲料业务的盈利能力。2021年度，公司饲料业务完成营业收入15.62亿元，同比增长43.06%，占公司营业收入比重为53.75%。公司饲料原料业务营业收入有所下降，主要原因是2021年毛里塔尼亚捕获的渔获物出油率不高，导致鱼油产销量出现下降；2021年国内捕捞季开始后，受到气候等因素的影响捕捞量较少，渔获物供给不足，因此国内鱼粉产销量也出现了下降。2021年度，公司饲料原料业务完成营业收入2.13亿元，占公司营业收入比重为7.34%。（2）水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工业务包括水产品加工出口和内销，出口业务占比85%以上。2021年一季度公司水产品出口业务受原料鱼价格和海运费上涨的多重影响，出现了一定的亏损，此后公司以利润为导向，主动降低了产量和接单量；随着下半年出口价格和接单量的提升，公司水产品出口产销量和盈利水平有所恢复。与此同时，公司还积极拓展水产品内销市场，主要以线下批发及餐饮渠道为主，同时也推出了礼盒装等符合终端消费者需求的包装形式，提高了产品附加值，产销量有所提高。2021年度，公司水产品加工业务完成营业收入9.51亿元，同比增长9.97%，占公司营业收入比重为32.73%。2021年上半年，公司水产品产量下降，鱼鳞鱼皮等副产品减少，导致胶原蛋白和明胶的产销量有所下降。公司以利润为导向，适度控制了生产规模，适当提高销售价格，毛利率有所提高。报告期内生物制品业务实现营业收入7,502.87万元，占公司营业收入比重为2.58%。（3）海产品捕捞业务 公司海产品捕捞业务主要以自有船队和合作船队捕捞的软体类海鲜产品、经济鱼作为原料，对渔获物进行加工处理，软体类海鲜产品和其他经济鱼主要向欧洲、非洲等地区销售。受当地捕捞政策的影响，2021年捕捞量略有下降。2021年，公司远洋捕捞海产品实现营业收入8,903.56万元，同比减少9.73%，占公司营业收入比重为3.06%。报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下：（1）报告期公司实现合并营业收入290,528.48万元，同比增长42,271.06万元，增幅为17.03%。营业收入增长的主要原因系报告期内饲料产品销售增加所致；（2）报告期内公司营业成本260,385.47万元，同比增长37,007.92万元，增幅为16.57%。营业成本增长的主要原因系报告期内产品销量增加及材料成本上涨所致；（3）报告期内营业税金及附加为2,989.50万元，同比下降370.67万元，降幅11.03%。主要原因系报告期内国外子