002674_2021_兴业科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 4 月月 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、报告期公司所处的行业情况”详细描述了天然皮革行业的现状，以及未来的发展趋势，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,862,944 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的 2021 年年度报告全文年年度报告全文。二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有关文件。五、其他有关文件。兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司 宝泰皮革 指 福建宝泰皮革有限公司，为公司控股子公司 联华皮革 指 联华皮革工业有限公司，为全资子公司兴业投资国际有限公司控股子公司 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司 兴业东江环保 指 福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：CNAS）清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产品 生牛皮 指 屠宰后牛胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮 牛蓝湿皮革、牛蓝皮革 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作 皮胚革 指 皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的在制品 二层皮 指 厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 无铬鞣 指 采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过程中，不使用含铬的化工材料 植物鞣 指 使用植物鞣剂进行鞣革 五水分离、分流分治 指“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综合废水、生活污水及雨水。鞋面用皮革 指 用来作为鞋面材料的皮革 军用皮革 指 用来制作军需用品的皮革 包袋用皮革 指 可供制作包袋、手袋、软包、公文包等的皮革 家具用皮革 指 用来制作家具（如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮革 汽车内饰用皮革 指 用来制作汽车内饰，如座椅、方向盘、车门板、中控台、内顶棚等表面材料的皮革 特殊功能性皮革 指 具有特殊功能（如防水、阻燃、抗菌等）的皮革 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 注册地址的邮政编码 362211 办公地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 晋江市安海第二工业区兴业路 1号 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报，巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公司证券法务部 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000154341545Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林庆瑜、肖涵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否。2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,726,346,976.76 1,460,440,505.08 18.21%1,587,100,991.37 归属于上市公司股东的净利润（元）181,310,919.79 115,537,730.38 56.93%118,024,529.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）169,426,359.26 102,451,065.20 65.37%114,525,937.03 经营活动产生的现金流量净额（元）134,810,041.01 179,252,491.64-24.79%43,065,583.91 基本每股收益（元/股）0.6212 0.3910 58.87%0.3907 稀释每股收益（元/股）0.6212 0.3910 58.87%0.3907 加权平均净资产收益率 8.18%5.28%增加 2.90 个百分点 5.14%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末2019 年末 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 增减 总资产（元）3,307,169,863.45 3,089,073,627.58 7.06%2,975,434,180.40 归属于上市公司股东的净资产（元）2,300,125,427.67 2,132,531,117.02 7.86%2,301,711,673.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 否。扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 否。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,355,337.22 528,327,074.90 431,749,013.87 490,915,550.77 归属于上市公司股东的净利润 19,998,217.65 95,849,722.23 61,489,899.61 3,973,080.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,646,670.55 88,155,160.71 58,226,380.28 3,398,147.72 经营活动产生的现金流量净额 16,526,390.88 81,763,596.34-24,620,771.42 61,140,825.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-569,869.59-529,335.36-1,186,261.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,664,975.86 4,505,462.76 6,176,597.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,296,349.61 18,577,779.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,203,975.46-5,565,249.70-564,690.82 减：所得税影响额 3,291,757.15 3,901,991.65 927,051.57 少数股东权益影响额（税后）11,162.74 合计 11,884,560.53 13,086,665.18 3,498,592.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 公司所处行业为天然皮革行业，是畜牧业的下游，其原料的来源是养殖业的副产品生牛皮，如果没有天然皮革行业，人们在通过食用肉类获取营养后，将通过填埋或焚烧的方式来处理剩下的生皮，那么将给环境造成严重的负面影响。而天然皮革行业对生皮进行加工利用，使之成为鞋、包袋、家具及汽车内饰等产品的面料，满足人们衣、住、行等方面消费升级的需求，故天然皮革行业是循环经济中的重要环节。在消费升级整体发展的趋势下，消费理念已经上升到健康、舒适为主的阶段，人们在衣、住、行等方面的消费更讲究健康、舒适的生活理念。天然皮革行业因其天然皮与人类皮肤的同质性，故其使用起来的舒适度是其他面料无法替代的。近几年天然皮革面料在休闲运动鞋、家具和汽车内饰等领域的应用逐年增加。2021年度天然皮革行业呈现前高后底的趋势。上半年，得益于全球新冠疫情防控形势的好转，国际和国内市场持续向好等因素带动下，皮革需求量上升，行业景气度上升。下半年自8月份开始，随着国内外经济发展环境的复杂多变，大宗商品的持续涨价，各项生产要素成本的提高，以及国内多地时有疫情爆发等影响，消费品的终端销售受到一定负面影响，天然皮革行业下游企业的原材料备货逐渐趋谨慎，对行业影响较大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售。公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度、雅氏等均为公司的客户。公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力。1、销售模式 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解市场中小客户的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。2、采购模式 公司物流采购中心根据公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及公司的销售情况和产品需求对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势可能会进行一些战略性的储备采购。由于公司的采购规模大，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。3、生产模式 公司具有完整的生产体系，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。4、研发设计模式 公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。事业部的产品开发团队，则侧重于根据市场消费品的流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发。公司的下游是以服饰、鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，同时，随着线上销售和直播带货等新型消费模式的崛起，个性化的产品、多品类的需求，使得品牌企业对供应商的柔性化供应和快速反应能力的要求越来越高，供应链的管理显得尤为重要。公司作为天然牛皮革行业的龙头企业，拥有齐全的天然牛皮革产品品类；公司的研发体系能够配合下游企业进行材料方面的定制化开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地，具备年生产牛头层皮近1.5兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 亿平方英尺的能力，由于公司原材料采购规模大，对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备，能够满足各种产品的订单需求，另外由于公司的产量大，可以分固定费用，降低单位固定成本，形成规模效应。公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量管理和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快，能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。2、环保优势 过去几年国家陆续修订了环境保护法，发布了水污染防治行动计划，固体废物污染环境防治法，出台了制革行业规范条件以及制革及毛皮加工工业水污染物排放标准，2017年9月29日，环境保护部正式发布排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业制革工业，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。公司以“绿色皮革 百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮320万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及全资子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中受益。3、技术研发优势 公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目，兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2021年度开展自主科技创新项目21项；申请发明专利22项；截止2021年12月31日先后获得授权专利94项，其中发明专利67项；主导和参与制定箱包用皮革、环境标志产品技术要求皮革和合成革等国家及行业标准14余项；研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等奖项，公司获得第五届中国工业大奖提名奖。事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通，实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚性、个性、舒适性、功能性等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，从而在未来的市场中受益。4、区位优势 代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省泉州晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。5、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了智能控制染色转鼓、转鼓自动供料加料系统、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的智能AI蓝皮等级检测机、AGV无人运输小车、自动输送线、滚光机配套自动收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。6、人力资源优势 制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2021年度，公司整体的经营情况与行业景气度趋势基本一致。上半年，得益于国内疫情的有效管控，公司的下游企业生产经营快速恢复，同时由于东南亚疫情蔓延导致东南亚订单回流国内，下游订单量的增长带动成品皮革采购需求大幅增加。对此公司决策层在制定2021年度规划时提前进行了预判，准确的抓住了此次的市场机会，并在营销推广、原料采购、产品开发、事业部产品规划和生产制造等方面提前进行了安排。营销中心在广泛收集市场信息，准确把握供需关系的基础上，数次成功上调了公司成品皮革售价，有效地提升了产品毛利率。在巩固和深挖国内市场的同时，公司管理层也关注到国外疫情对产业链的影响，抓住时机进一步拓展公司的海外客户，使得公司出口订单同比去年同期大幅上升。但是进入下半年，特别是8月开始国内多地疫情时有爆发，给下游的终端零售造成一定的负面影响，公司的下游企业采购逐渐谨慎，并延续至四季度。对此公司对内严抓生产过程管控，稳定产品品质，确保交货周期，有效的实现了客户和订单的稳定。2021年度公司实现营业收入17.26亿元，对比去年同期增长18.21%，实现归属于上市公司股东净利润1.81亿元，对比去年同期增长56.93%，经营活动现金流量净额1.35亿元，对比去年同期下降24.79%。（1）市场渠道多元化，深挖市场 公司作为天然牛皮革材料供应商，广泛服务于下游鞋服、包袋、家具等品牌客户。对于成规模的大型品牌客户，公司的客户服务团队以技术和服务作为切入点，建立沟通渠道，配合客户进行新产品的开发，巩固合作基础，根据客户需求提供整体的天然牛皮革材料解决方案。针对通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，公司营销中心在其集中分布的区域，通过区域独家代理的模式整合零散的订单，借助公司研发实力和柔性化的供应优势，做好客户服务，挖掘市场潜力。公司还通过参加展会、举办新品推介会等形式，与下游品牌进行深度交流，分享公司对于天然皮革材料的理解和新的产品设计，通过加强沟通交流和设计服务，更好的满足客户的需求。（2）双重研发体系，技术引领市场 公司技术研发中心主要着重于皮革的基础性和前沿性的研究，探索新的制革工艺，为公司的未来发展积蓄新技术，同时协助事业部进行产品品质和工艺改进。事业部研发中心侧重于针对客户需求进行定制化兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 的开发，在满足客户需求的同时，协助客户进行产品升级。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。报告期内公司针对时下流行的小白鞋，开发了耐黄变系列、防污系列、绵软系列、光敏系列等多种白皮，同时还推出了天然无金属鞣制生态皮革，通过一张张品类各异，兼具功能性的皮革展示公司在天然皮革领域的技术积累。（3）抓住时机，发力海外市场 公司通过引入在服务国际品牌方面有着丰富经验的生产、技术团队，使得公司在生产及产品研发的节奏逐步适应和满足国际品牌的需求。2021年度由于东南亚新冠疫情爆发，大量外销订单回流中国，公司抓住机会，同时借助公司的原材料批量采购的资源优势、生产平台的规模优势，在出口销售持续发力。报告期内，公司出口销售额达到2.23亿元，外销比重大幅提高。（4）分事业部管理，快速响应市场 公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。2 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,726,346,976.76 100%1,460,440,505.08 100%18.21%分行业 牛皮革行业 1,680,377,793.57 97.34%1,414,451,470.74 96.85%18.80%其他业务收入 45,969,183.19 2.66%45,989,034.34 3.15%-0.04%分产品 牛皮革销售 1,680,377,793.57 97.34%1,414,451,470.74 96.85%18.80%其他业务收入 45,969,183.19 2.66%45,989,034.34 3.15%-0.04%分地区 浙江地区 483,874,254.19 28.03%436,418,202.75 29.88%10.87%兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 广东地区 507,183,777.83 29.38%432,474,418.36 29.61%17.27%福建地区 191,485,339.71 11.09%174,802,179.59 11.97%9.54%四川地区 83,707,175.18 4.85%69,035,036.49 4.73%21.25%江苏地区 138,725,154.92 8.04%102,770,608.82 7.04%34.99%国内其他 52,427,809.70 3.04%91,034,949.77 6.23%-42.41%国外 222,974,282.04 12.92%107,916,074.96 7.39%106.62%其他业务收入 45,969,183.19 2.66%45,989,034.34 3.15%-0.04%分销售模式 直销模式 961,962,093.23 55.72%961,165,759.19 65.81%0.08%经销模式 764,384,883.53 44.28%499,274,745.89 34.19%53.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 牛皮革行业 1,680,377,793.57 1,255,462,145.59 25.29%18.80%10.41%增加 5.68个百分点 分产品 牛皮革销售 1,680,377,793.57 1,255,462,145.59 25.29%18.80%10.41%增加 5.68个百分点 分地区 浙江地区 483,874,254.19 346,728,763.63 28.34%10.87%-3.15%增加 10.37个百分点 广东地区 507,183,777.83 358,075,748.23 29.40%17.27%10.20%增加 4.53个百分点 福建地区 191,485,339.71 161,508,246.75 15.66%9.54%0.97%增加 7.16百分点 四川地区 83,707,175.18 57,045,962.49 31.85%21.25%4.21%增加 11.15个百分点 江苏地区 138,725,154.92 117,748,936.86 15.12%34.99%45.80%减少 6.30个百分点 国内其他 52,427,809.70 38,229,697.40 27.08%-42.41%-41.92%减少 0.61个百分点 国外 222,974,282.04 176,124,790.23 21.01%106.62%89.61%增加 7.09个百分点 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。公司是否有实体门店销售终端 不适用。上市公司新增门店情况 不适用。公司是否披露前五大加盟店铺情况 不适用。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 10,527.28 9,278.23 13.46%生产量 万平方英尺 10,381.78 9,755.31 6.42%库存量 万平方英尺 1,051.67 1,201.27-12.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 无。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 牛头层皮革 皮料 529,941,019.27 40.61%482,239,042.96 40.68%减少 0.07 个百分点 化料 240,016,960.96 18.39%230,771,914.50 19.47%减少 1.08 个百分点 人工 99,837,655.05 7.65%89,491,646.58 7.55%增加 0.10 个百分点 折旧 25,021,364.71 1.92%27,419,021.86 2.31%减少 0.39 个百分点 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 能源动力 33,624,157.05 2.58%34,337,909.86 2.90%减少 0.32 个百分点 环保费用 37,897,167.94 2.90%38,955,251.45 3.29%减少 0.39 个百分点 其他制造费用 31,197,262.79 2.39%23,561,489.51 1.99%增加 0.40 个百分点 二层皮等其他 257,926,557.82 19.77%210,329,943.94 17.74%增加 2.03 个百分点 其他产品 49,462,161.18 3.79%48,305,987.34 4.08%减少 0.29 个百分点（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 2021 年 11 月，子公司兴业投资国际有限公司与 PT.CISARUA CIANJUR ASRI 在印尼共同设立联华皮革工业有限公司，其中兴业投资国际有限公司持股比例 90%。截止 2021 年 12 月 31 日已出资到位。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）400,279,044.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 123,488,724.70 7.15%2 第二名 88,719,558.54 5.14%3 第三名 78,670,774.81 4.56%4 第四名 68,680,862.56 3.98%5 第五名 40,719,124.23 2.36%合计-400,279,044.84 23.19%主要客户其他情况说明 兴业皮革科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 不适用。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）582,156,220.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 263,471,159.95 21.00%2 第二名 182,252,955.14 14.53%3 第三名 78,134,011.31 6.23%4 第四名 29,421,393.65 2.35%5 第五名 28,876,700.90 2.30%合计-582,156,220.95 46.40%主要供应商其他情况说明 不适用。3 3、费用、费用 单位：元 2021