002666_2021_德联集团_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 20222022-017017 2022 年年 04 月月 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐璐声徐璐声明：明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资者注意投资风险，理性投资 本公司主要面临的风险情况，详见本报告第三节本公司主要面临的风险情况，详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之 十一十一“公司未公司未来发展的展望来发展的展望”部分。部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正文原稿；四、载有法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：广东德联集团股份有限公司证券事务部。广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 德联车护 指 公司子公司上海德联车护网络发展有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 长春骏耀 指 公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司 长春骏德 指 公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司 沈阳德驰 指 公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司 大连骏德 指 公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司 德联尤尼科恩 指 公司子公司长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司 广州德联 指 公司子公司广州德联汽车用品有限公司 香港德联 指 公司子公司德联贸易（香港）有限公司 青岛德联 指 公司子公司青岛德联车用养护品有限公司 上海优鸿 指 公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司 重庆安港 指 公司子公司重庆安港工贸有限公司 上海金柏 指 公司子公司上海金柏经营有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 非公开发行股票募集资金投资项目 非公开发行股票 指 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）。广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 OEM 市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES 市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场 AM 市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场 汽车售后市场 2S 店 指 汽车售后市场 2S 店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S 店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较 4S 店宽泛和灵活。MB2B2C 指 制造型企业与商服型终端企业再到终端消费者之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。LASD 指 公司产品：水性可喷涂阻尼材料 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号(住所申报)（一址多照）注册地址的邮政编码 528222 公司注册地址历史变更情况 2021年2月8日，公司注册地址由“旧址：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区”变更为“佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号”。办公地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶张 罗志泳 联系地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 电话 0757-63220244 0757-63220244 传真 0757-63220234 0757-63220234 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 德联集团证券事务部 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600279991461Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 胡敏坚 林嘉灿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）5,192,893,100.24 4,467,762,291.06 16.23%3,850,912,775.55 归属于上市公司股东的净利润（元）248,869,709.76 232,707,376.53 6.95%218,457,710.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）235,395,315.99 210,665,048.82 11.74%209,700,426.74 经营活动产生的现金流量净额（元）-69,761,908.69 287,089,416.15-124.30%98,181,587.07 基本每股收益（元/股）0.33 0.31 6.45%0.29 稀释每股收益（元/股）0.33 0.31 6.45%0.29 加权平均净资产收益率 7.61%7.54%0.07%7.33%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,514,864,057.71 4,174,052,835.82 8.16%4,045,926,091.96 归属于上市公司股东的净资产（元）3,351,994,770.63 3,186,516,790.13 5.19%2,989,787,297.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,093,389,393.21 1,345,743,621.43 1,184,113,613.76 1,569,646,471.84 归属于上市公司股东的净利润 54,790,648.86 76,304,821.24 51,096,089.05 66,678,150.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,501,640.91 71,899,819.91 50,323,751.10 59,670,104.07 经营活动产生的现金流量净额-146,565,513.23 124,402,113.65 45,001,375.06-92,599,884.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,462,437.89 792,294.91 524,501.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,631,418.86 5,598,835.93 1,412,983.14 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,490,540.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,531,072.31 债务重组损益 331,155.78 广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,055,406.50 1,093,089.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141,878.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,162,579.99-2,528,974.20-329,982.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,927,124.93 3,142,978.39 10,122,051.54 主要是处置子公司产生的收益 减：所得税影响额 2,398,576.38 1,718,356.87 3,062,576.02 少数股东权益影响额（税后）4,411.98-131,387.30-90,306.48 合计 13,474,393.77 22,042,327.71 8,757,284.02-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年。全球经济复苏态势明显，但仍存在一些不确定性因素，疫情尚未完全受控且反弹、量化宽松政策带来的全球通胀压力、地缘政治风险，全球经济恢复增长还需要一个过程。根据中国汽车工业协会统计，2021年，汽车产销分别实现2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比2020年分别增长3.4%和3.8%，产销总量连续13年稳居全球第一，结束了2018年以来连续3年的下降局面。其中乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销量分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，连续7年销量全球第一。不仅是新能源汽车，整个汽车行业市场发展从政策驱动转向市场驱动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%，市场占有率提升至13.4%，同比增长8%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）主要业务 报告期内，公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，其中，前者主要面向汽车整车厂及其销售公司进行产品的配套供应，后者则面向汽车售后市场，从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。1、汽车精细化学品业务领域：产品种类包括车用冷却液、制动液、胶粘剂、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主营业务，经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内，德联集团的汽车厂业务继续稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已拥有欧美系、日系及国内自主品牌主机厂客户共56家，销售渠道稳定优质，具备良好的盈利性。同时，公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车业务共26家，尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张，以迎合未来新时代汽车发展方向。2、汽车售后市场业务领域：我国乘用车保有量已接近3亿辆，每年新增销售车辆约2148万辆，每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，推广“德联出品、原厂同质”的理念，打造公司自主品牌，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司是生产和服务结合型企业，按照“订单+安全库存”确定采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系，对供应商均实施严格的评审考核办法，以厂家的质量保证能力、产品的品质和价格作为选择供应商的主要依据。公司采购部门负责初选供应商，技术部门负责提供技术资料，质管部门负责试制样品的检验认可、小批量试制产品的质量检验，此后采购部门、技术部门、质管部门共同根据供应商质量保证能力调查和评审选定合格供应商。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 购合同。合同以市场价为参考双方协商确定采购价格。2、生产模式 公司生产模式采用订单方式生产，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经计划、生产等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由生产部门安排组织生产。若计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经计划、生产部门确认后，调整生产作业计划。此外，为应付紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便及时供货。公司产品线丰富，生产具有多品种、多批量的特点。3、公司销售模式的分类 公司的销售模式分为OEM市场、OES市场和AM市场，各模式下目标客户、销售渠道及主要产品的具体内容如下：（1）OEM市场 OEM市场是公司产品主要的销售渠道，也是增长最快的销售市场。在OEM市场，公司作为下游整车厂的合格供应商，向整车厂直接销售产品并提供配套服务。（2）OES市场 OES市场为下游汽车厂的原装配件销售渠道。汽车厂一般设立独立的销售公司负责整车及其配件的销售、售后维修和服务，销售公司则通过覆盖全国的终端4S店销售体系实现整车及其配件的销售和售后服务。公司将产品直销给整车厂的销售公司，并不与各4S店等销售及服务终端发生任何交易。（3）AM市场 AM 市场指汽车售后市场，2015年后，公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立全国性汽车终端服务连锁网络公司，并着力打造公司自主品牌“德联牌”系列产品。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 油液品 126,641.32 吨 131,273.28 吨-3.53%116,697.14 吨 101,254.74 吨 15.25%胶粘剂 9,433.93 吨 7,204.80 吨 30.94%13,953.52 吨 11,803.42 吨 18.22%按整车配套 油液品 78,273.50 吨 77,814.72 吨 0.59%63,909.49 吨 59,243.14 吨 7.88%胶粘剂 9,387.93 吨 7,179.80 吨 30.75%13,886.77 吨 11,258.88 吨 23.34%按售后服务市场 油液品 48,367.82 吨 53,458.56 吨-9.52%52,787.65 吨 42,011.60 吨 25.65%胶粘剂 46 吨 25 吨 84.00%66.75 吨 544.54 吨-87.74%按区域 境内地区 136,075.25 吨 138,478.08 吨-1.74%127,676.66 吨 110,632.16 吨 15.41%境外地区 2,974 吨 2,426.00 吨 22.59%广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 按零部件类别和按整车配套胶粘剂产量本报告期比上年同期分别增加30.94%和30.75%，主要是整车配套国产化胶粘剂订单增加导致产量增加所致。按售后服务市场胶粘剂产量同比上年增加84%，销量比上年同期减少87.74%，主要是因为售后服务市场产销量基数小，容易产生较大变化幅度。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 油液品 良好 3,880.17 吨 4,086.44 吨 53,856,761.75 胶黏剂 良好 551.27 吨 577.70 吨 46,529,031.99 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化，具体如下：1、公司目前是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车的精细化学品的一级供应商，多年来，根据国内汽车精细化学品细分行业的发展特点，结合国内企业在本地化、个性化、低成本经营方面的相对优势，以满足下游汽车厂的个性化需求为经营内容。在二十余年的发展过程中形成了与汽车厂互惠互利且不可替代的竞争优势，保障了公司与国内汽车厂能够形成相互依存、长期稳定的战略合作。2、公司根据国内汽车产业集群的地域分布，按照贴近核心汽车厂、扩大覆盖面为原则先后设立了长春、上海、佛山、成都和青岛等五大“贴厂基地”，已经覆盖国内东北、华东、华南、西南和华北等主要汽车产业集群。公司各大“贴厂基地”职能完善，包括技术研发、采购、生产、仓储、配送、跟踪服务、市场开发等全环节，为现有及潜在客户提供全方位的服务。针对核心客户，公司能保证满足24小时响应的现场服务需求，同时运输成本的降低有利于提高产品的价格竞争力；在汽车厂零库存的情况下，为其提供保证多达3个月的安全库存。公司通过上述生产服务基地与汽车产业集群内的众多整车厂形成紧密的相互依存关系，为发展本地化的延伸服务提供便利，最终形成对新进竞争者的进入壁垒；同时公司生产服务基地的布局覆盖了国内主要汽车产业集群及汽车消费市场，为公司后市场业务形成全国性的营销和服务网络提供了坚实基础。3、公司致力于成为国内汽车精细化学品领域专业化的综合供应和服务平台，拥有丰富的行业资源和服务资源，在上游，取得了多家国际化工巨头的技术和产品授权，在下游，获得国内多家欧美系、国产自主品牌以及新能源汽车厂的一级供应商资格，承担这上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为国内汽车精细化学品产业链中重要的一环。公司与德国巴斯夫、美国杜邦陶氏、雅富顿、科慕化学、韩国SK润滑油等国际化工企业建立了长期广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 的战略合作关系，且为特定产品的国内长期、唯一合作方，合作领域包括配制技术或经销的授权、原材料的采购及生产，与汽车厂联合开发新产品、共同降低成本和提高国产化等内容。公司与众多国际化工企业合作，保证丰富的基础原材料供应，同时满足不同汽车厂对产品的不同标准、价格和质量要求，不断提高市场份额，增强盈利能力和抗风险能力。公司丰富的客户资源为扩大与上游国际化工企业的合作领域提供市场基础，公司通过规模采购、技术升级能够获得成本较低的基础原材料，有效提高自身盈利能力。4、公司在对国外技术引进、消化和吸收的基础上，不断扩展国外高端产品的国产化范围和深度，在保障品质的基础上促进越来越多产品的国产化配制生产和技术买断生产。随着国产化的深入，公司产品已具有并将获得日益增强的成本优势，更好地满足汽车制造商降低成本的需求，增强公司产品的竞争力。公司通过引进国外优质的产品和技术，不断扩大和深化国产化，在消化、吸收的基础上使公司本身成为了技术转化的平台。5、产品质量稳定，保证国际整车品牌对产品质量的持续高要求。公司从技术引进、原料采购、生产制造到销售服务始终贯彻“品质领航、服务领先”的方针，建立健全了严格的质量控制制度和管理体系。公司通过与国际众多知名企业的长期合作及规范管理，在技术和产品质量上达到国内领先水平，能够持续满足客户对优质产品的多方面需求。目前，子公司长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联均通过高新技术企业认定，并且长春及佛山两地实验室均已获得ISO/IEC17025认证（国家级实验室认证证书）。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述（1 1）宏观经济及行业情况宏观经济及行业情况 2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年。全球经济复苏态势明显，但仍存在一些不确定性因素，疫情尚未完全受控且反弹、量化宽松政策带来的全球通胀压力、地缘政治风险，全球经济恢复增长还需要一个过程。根据中国汽车工业协会统计，2021年，汽车产销分别实现2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比2020年分别增长3.4%和3.8%，产销总量连续13年稳居全球第一，结束了2018年以来连续3年的下降局面。其中乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销量分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，连续7年销量全球第一。不仅是新能源汽车，整个汽车行业市场发展从政策驱动转向市场驱动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%，市场占有率提升至13.4%，同比增长8%。（2 2）公司经营情况概述公司经营情况概述 面对汽车行业芯片短缺、原材料价格持续高位、运营成本不断上涨、国际运输到货周期延长等供给端紧张的不利因素影响，公司采取积极有效的措施迎难而上，主动作为，取得了良好的经营业绩，继续保持营业收入及利润双增长，营业收入创历史新高。全年呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年公司实现营业总收入5,192,893,100.24元，与去年同比增长16.23%，实现利润总额301,778,616.86元，与去年同比增长 5.76%；实现归属于上市公司所有者的净利润248,869,709.76元，与去年同比增长6.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,395,315.99元，与去年同比增长11.74%。1 1）聚焦汽车精细化学品业务，客户覆盖率及产品渗透率持续提升；聚焦汽车精细化学品业务，客户覆盖率及产品渗透率持续提升；OEM及OES市场业务持续扩大：豪华车客户产品认证及渗透率持续提升。机油获得奔驰、宝马产品认证，其中奔驰实现电池结构胶供广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 应；宝马实现结构胶、发泡胶、制动液、制冷剂等产品供应；T客户、沃尔沃制动液、玻璃胶、玻璃水等业务持续稳健增长。国产自主品牌客户业务增长明显。太阳膜产品获得比亚迪认证及定点，公司供应冷却液、制动液，动力转向油、玻璃水、齿轮油、太阳膜、催化剂等业务同比大幅提升；机油、制动液产品获得长安福特认证及独家供应资格，制动液、动力转向油业务增长加速；自动变速箱油实现上汽大通定点供应；水性可喷涂阻尼材料（LASD）、密封胶等产品获得一汽红旗认证，并实现冷却液、制动液、密封胶、结构胶、折边胶、冷媒、玻璃水、风窗清洗剂等产品的供应；酒精、减速器润滑油实现一汽奔腾供应；冷却液、制动液、玻璃水获得长城汽车定点供应；长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、吉利汽车、领克等客户冷却液、制动液、玻璃水等业务稳步提升。合资品牌客户方面，密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、机油等产品获得一汽大众认证、实现太阳膜供应；上汽通用实现玻璃胶、油漆粗密封胶定点，电池盒密封胶、补强片供应；上汽通用五菱催化剂业务持续增长；一汽马自达、广汽丰田、一汽丰田实现制动液供应；玻璃水获得广汽菲亚特、东风日产产品认证；上汽大众制冷剂、冷却液、玻璃水、制动液、密封胶、雨刷精等业务稳定。新能源汽车市场竞争力及抗风险能力增强。公司始终坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，新能源汽车业务市场占有率进一步提升。广汽埃安冷却液、制动液、玻璃水、结构胶产品大幅增长，并获得玻璃胶、密封胶定点供应；结构胶、制动液、制冷剂、玻璃水实现小鹏汽车定点供应；玻璃胶、密封胶、焊丝等产品实现蔚来汽车定点供应；制动液实现威马汽车定点供应；制动液、润滑油等产品实现智己汽车定点供应。商用车业务覆盖主要客户包括中国重汽、郑州宇通、北奔汽车、江铃重汽、大运汽车、一汽重卡、一汽解放、一汽锡柴、戴姆勒卡车、金龙客车；报告期内，公司获得的新产品认证及业务突破包括：密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、制冷剂、玻璃胶、燃料电池冷却液项目、高温漆、低温漆等产品获得中国重汽认证及产品定点；丁基减震胶片获得一汽解放产品认证，玻璃胶、冷却液、制冷剂实现定点；玻璃水、冷却液实现戴姆勒卡车定点供应；冷却液获得金龙客车产品认证。AM市场稳步提升：报告期内，汽车后市场业务开发空白区域服务商45家、集团客户3家。全品类产品销量同比均有提升，其中机油销量同比提升33%，制冷剂销量同比提升140%，全年机油销量总占比76%。全年电商工作围绕京东、天猫、德联小掌柜系统展开，在完成原始终端控价使命的前提下，逐步开始新媒体宣传，通过微店、抖音的开发，用直播等方式提升德联品牌影响力。2 2）研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制；）研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制；公司加大研发投入，提升研发条件和产品研发能力，加大新产品开发力度，研发更多新产品。目前授权发明专利21个；授权外观设计专利1个；授权实用新型专利102个，新增38项，授权计算机软件著作权25个，新增8个；成功注册的有效商标达71个。子公司认定为高新技术企业4家，分别是长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联。国家级企业实验室2个，企业技术中心1个。2021年，公司研发费用投入总计100,933,275.19元，同比增长20.15%，实现了密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、新能源车用胶粘剂、增韧胶、新能源用驱动电机及差速器油、点焊密封胶、减震胶、丁基胶带等产品的研发并已陆续获得诸多客户认证。其中公司自主品牌德联牌系列机油、水性可喷涂阻尼材料已取得大众全球产品认证，2022年内可实现一汽大众长春、佛山、青岛工厂的全面产品供应。针对汽车后市场，开发完成德联新能源冷却液、科慕新型制冷剂产品R1234YF套包、ITW轮胎应急修补包、艾利系列车衣产品、L2000+蓝油系列产品、V系列及X系列SP全合成机油等系列新产品开发。同时，公司加快技术合作布局，与苏州大学签署技术开发合同，就汽车专用胶黏剂的研制进行委托开发，为胶类产品的前沿项目布局作好研发储备。在现有合作伙伴德国巴斯夫、美国杜邦、美国陶氏、科慕化学、瓦克化学、韩国尤尼科恩等之外继续拓展合作伙伴，与ITW、3M 等国际著名企业建立紧密的合作关系。3 3）扩大产能、提高仓储能力；）扩大产能、提高仓储能力；广东德联集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司不断扩大主机厂、售后市场及零售市场产品线，致力于为中国汽车市场提供品类最齐全的产品线和服务。OEM实现供应产品数量超900个，零售市场产品数量超310个。订单增长强劲，公司根据业务需求，完成子公司佛山德联二期工厂扩建项目，增设建造全新产品生产线，包括密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD），不仅将显著提高公司的生产能力而且还为不断增长的新产品提供了更多的原材料和成品存储空间。4 4）持续完善内部控制管理制度建设，提高组织效能和价值创造能力）持续完善内部控制管理制度建设，提高组织效能和价值创造能力；公司内部控制工作是对企业经营和管理的进一步规范和提升，一方面董事会加强了内部控制管理制度的宣传和培训学习，提高管理层内部控制意识；一方面，建立健全完善的高质量企业内部控制制度，不断提高企业的管理效率和经营业绩，为推动企业规范管理和高质量发展保驾护航。5 5）合规）合规经营，谨记社会责任。经营，谨记社会责任。2021年，公司荣获“广东省企业500强”、“佛山企业100强”、“佛山制造业100强”、“纳税超千万企业”、“广东省守合同重信用单位”、“制造业高质量发展标杆企业”、“质量管理成熟度3A级企业”、“细分行业龙头企业”、“全国汽车后市场行业十大著名品牌”；子公司长春德联荣获“长春市百强企业”、“扶贫捐赠证书”；子公司上海德联车护荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国润滑油行业质量领先企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国消费者质量信得过产品”、“全国质量信誉保障产品”、第四届卡斯夫匠心中国领军品牌企业奖项等荣誉。积极支持郑州灾后重建，获得郑州市红十字会授予的“抗洪救灾捐赠证书”、佛山市南海狮山镇人民政府颁发的“万企兴万村，助力乡村振兴”。（3 3）公司公司20222022年展望年展望 2022年，国内外环境依然复杂，全球经济不确定因素依然存在，国内经济修复的基础仍需巩固，公司将紧绕集团经营战略，坚持稳增长和防风险的基本框架，开展以下主要工作：1 1）进一步完善公司治理，为可持续发展提供制度保障。）进一步完善公司治理，为可持续发展提供制度保障。公司将严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求，优化更新公司内部控制管理制度，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。2 2）积极推进公司发展战略，不断提升自身盈利能力。）积极推进公司发展战略，不断提升自身盈利能力。近年来，公司积极推进主要产品及原材料国产化、自主化战略，继续深化“降本增效”主题，加强成本费用的控制。公司营业收入、净利润等盈利能力指标持续提升，公司将围绕主营业务展开，推进符合国家有关产业政策和行业发展趋势的优质项目，提高运营能力，提升新材料胶黏剂的产能，满足行业快速发展需求，扩大企业规模和利润。3 3）突出主业，优化产业和产品结构。）突出主业，优化产业和产品结构。公司长期的专业化能力建设和持续大规模的资源投入，主营汽车精细化学品业务已获得竞争优势，聚焦主业，从高质量发展的本质要求出发