002644_2021_佛慈制药_2021年年度报告全文（更正后）_2022-04-13.pdf

兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人石爱国、主管会计工作负责人公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊姚毅磊及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尚寿鹏 董事 身体原因无法现场出席 王迎春 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施；同时，公司存在临的风险因素和应对措施；同时，公司存在财务报告财务报告内部控制重大缺陷，具体内部控制重大缺陷，具体内容详见内容详见“第四节第四节 公司治理公司治理”之之“十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况况”。敬请广大投资者予以关注。敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.25 第五节 环境和社会责任.43 第六节 重要事项.46 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.76 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.78 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2021 年 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈养生堂 指 兰州佛慈养生堂健康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 甘南佛慈百信 指 甘南佛慈百信大药房连锁有限责任公司 宁夏佛慈大药房 指 宁夏佛慈大药房有限责任公司 西北养老产业 指 甘肃西北养老产业发展有限责任公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有）LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 注册地址的邮政编码 730000 公司注册地址历史变更情况 2018 年 12 月，公司注册地址由甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号变更为甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝军 伏婧 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报 公司年度报告备置地点 董事会办公室 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李宗义、宫岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）817,640,826.02 668,051,013.92 668,051,013.92 22.39%628,815,164.07 628,815,164.07 归属于上市公司股东的净利润（元）93,258,956.07 111,981,040.00 108,017,966.91-13.66%74,852,560.49 71,107,018.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,928,548.17 18,731,623.70 14,768,550.61 190.68%-961,986.56-4,707,528.23 经营活动产生的现金流量净额（元）11,854,642.44 62,888,162.80 62,888,162.80-81.15%47,822,985.37 47,822,985.37 基本每股收益（元/股）0.1826 0.2193 0.2115-13.66%0.1466 0.1389 稀释每股收益（元/股）0.1826 0.2193 0.2115-13.66%0.1466 0.1389 加权平均净资产收益率 5.72%7.15%6.98%-1.26%5.06%4.95%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,352,093,709.48 2,267,132,508.63 2,387,181,792.19-1.47%2,314,892,098.40 2,400,686,966.23 归属于上市公司股东的净资产（元）1,614,577,062.37 1,591,159,687.97 1,582,090,699.92 2.05%1,510,002,283.58 1,506,911,506.21 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：公司“出城入园”项目完成工程决算后与工程预估金额存在较大差异，依据企业会计准则及公司会计政策，公司对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行更正，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。关于前期会计差错更正的公告 详见2022年3月16日巨潮资讯网(）。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 177,434,087.22 209,392,450.28 277,343,937.75 153,470,350.77 归属于上市公司股东的净利润 23,105,239.34 24,478,962.26 23,194,345.92 22,480,408.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,592,162.90 19,382,021.56 18,929,392.66-3,975,028.95 经营活动产生的现金流量净额 29,491,155.97 28,455,642.15 77,172,989.83-123,265,145.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,184,672.14 70,594,308.94 82,106,774.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）32,638,552.20 38,450,053.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,095,815.20 573,010.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,547,936.57 184,139.83 490,939.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,259.77 5,654,799.45 减：所得税影响额 8,943,189.12 16,548,235.01 12,437,527.78 少数股东权益影响额（税后）125,765.72 3,861.58 438.05 合计 50,330,407.90 93,249,416.30 75,814,547.05-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与国人身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。随着宏观经济持续发展、居民收入不断增长、人口老龄化趋势加剧的背景下，我国医药行业发展态势良好，医药工业主营业务收入和医药流通销售总额不断增加。当前国家高度重视中医药事业的发展，不断出台医药产业政策与配套措施，逐步推动医药行业朝着高质量方向发展。从中医药发展“十三五”规划、中医药法、关于促进中医药传承创新发展的意见、关于加快中医药特色发展的若干政策措施等指导中医药产业发展到药品注册管理办法、中药注册分类及申报资料要求对中药新药研发提出新要求，无不为中医药产业的发展提供了有力的政策和制度保障，将更好的促进中医药有特色、高质量地发展。2021年，医药行业陆续出台多项政策，持续深化医药、医疗和医保联动改革，推动行业健康发展。国务院办公厅印发的关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知，从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举措，为中医药高质量特色发展保驾护航，为老百姓方便看中医、放心用中药固本培元；国务院办公厅印发的“十四五”全民医疗保障规划的通知，明确提出了支持中医药传承创新发展，强化中医药在疾病预防治疗中的作用，推广中医治未病干预方案，支持将符合条件的中医医疗服务项目按规定纳入医保支付范围；国家医疗保障局和国家中医药管理局发布关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见，提出要将符合条件的中医医药机构纳入医保定点，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，完善适合中医药特点的支付政策。这些政策的出台，进一步表明了国家对中医药高度认可的态度，从中药研发创新、行业标准化、医疗服务等方面加强高位谋划与指导，政策助力能够进一步提升中药产业发展活力，推动中医药产业健康长远发展。随着我国社会经济高速发展，城乡人民生活水平不断提高，人们对医疗保健意识日益增强，加之人口老龄化加剧，中医药行业未来发展前景可观。与此同时，国家带量采购政策是近年来的重磅医药政策，该政策通过“以价换量”的原则，倒逼医药产业朝着创新方向升级，加快推进医药产业创新发展。2021年，中国医药制造业保持高速发展态势，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级，“三医联动”政策逐步完善，资本市场活跃度显著提高。且随着老龄化加剧，人们对预防胜于治疗，未病先防和既病防变的健康意识提升，具有“治未病”独特优势的中医药更是迎来发展良机，尤其在2020年抗击新冠疫情中彰显出的中医药在重大疾病防治中不可或缺的重要作用，为中药新药研发带来新的发展机遇，也为振兴中医药发展，走向国际迎来新的契机。2021年，我国医药制造业保持较高速率增长。根据国家统计局数据，医药制造业全年增加值较去年增长24.8%，每月工业增加值同比增速均超过8%，最高月同比增速达34%，其中有5个月同比增速均超过25%；同时，2021年全年每月同比增速均高于全国工业整体增速。2021年中药行业创新实力逐步增强。新药受理方面，中药新药数量大幅攀升。根据CDE数据整理，2021年度CDE受理中药总量约为1360件，其中，新药申请60件，申请数量较2020年增加32件，增幅达114.29%。新药上市方面，数量为近五年最高。2021年共有12款新药获批上市，占近五年中药获批新药总数的54%。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品。目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营模式是研发、采购、生产、销售全方位型。1.研发模式 2021年，公司围绕中成药制造和大健康产品开发两大主业，持续加大科研投入力度，积极开展新产品开发、创新平台建设、项目申报等研发工作，不断提升公司技术创新能力。开展了系列代用茶产品开发工作，并积极谋划药妆产品、保健品的开发注册工作，不断拓宽公司产品，夯实产品出口基础。同时深化与兰州大学、上海中医药大学、中国中医科学院等科研院所合作交流，已与兰州大学签约，共同建设了现代中药全产业链创新研发中心。并计划在上海组建企业研究院，集聚高素质科研专家人才，打造中医药产品研发创新高地，提升公司核心竞争力。2.采购模式 公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，同时结合市场信息的采集与分析，实现专业化招标采购的管理模式，在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。3.生产模式 公司坚持以市场需求为导向，严格按照GMP规范组织产品生产，企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning）贯穿生产全流程链，将企业内部资源紧密地集成起来，实现资源和信息的优化和共享。生产技术部根据销售系统提供的各产品年度销售预测以及分解的月度销售计划，制定生产产品的品种、数量、规格和进度要求的生产主计划；生产各子车间严格执行生产主计划，根据物料需求计划、工艺路线、生产资源等要素编制本车间生产计划，核对物料库存量、生产能力与生产计划的匹配度，依据任务优先级，分配物料和下达生产指令。通过车间调度管理实现从计划到实施的闭环控制。质量管理部做好来料质量控制、制程质量控制、成品质量控制，并在整个生产过程中关键生产环节进行严格的质量监控，有效保证产品质量安全。4.销售模式 公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。公司持续深化营销体系变革，积极引进职业经理人及行业内顶尖咨询策划公司，通过对销售渠道、销售政策、营销组织及产品定位全方位进行市场化、职业化、品牌化建设与梳理，全面提升营销能力和品牌影响力。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.品牌百年传承品牌百年传承“佛慈”品牌1929年创建于上海，是民族工业代表，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，公司是商务部、国家中医药管理局评定的国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”。在92年的漫长发展中，“佛慈”品牌在国内外具有良好的市场基础和广泛的影响力，佛慈产品已出口到美国、加拿大、澳大利亚、日本、巴西等29个国家和地区，产品国外认证数、海外商标注册数、出口覆盖面、出口品种数长期位居同行业前列，多年来连续名列中国中成药出口企业十强。2.区位得天独厚区位得天独厚 公司所在地甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中医药发展综合改革试点示范省。公司可充分利用甘肃特色大宗中药材资源优势，推动甘肃道地药材全产业链开发。同时，甘肃省位于我国“丝绸之路经济带”核心战略地带，公司可充分利用在“一带一路”战略中的区位优势、资源优势和文化优势，大力实施“走出去”战略，加强国际营销网络建设，加大产品注册力度，大力开拓国际药品、保健品、中药提取物市场，积极发展中医药服务贸易。3.药号资源丰富药号资源丰富 公司现有药品生产批准文号467个，拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品，常年生产110多个品种。公司共有215个品规产品进入国家医保目录，独家品种舒肝消积丸和特色产品济生橘核丸进入医保目录乙类范围。同时，公司以全资子公司佛慈科创公司为平台，积极引入具有营销渠道和资金实力的合作伙伴，激活公司闲置药品批准文号，实现药品批准文号资源整合共享，将进一步丰富产品结构、优化市场布局、提升盈利能力和市场竞争力。4.产能规模显现产能规模显现 兰州新区佛慈制药科技工业园项目按照高标准的现代化中药管理规范及GMP要求建设了大型中成药自动化生产线，实现了数控自动化新技术在药材处理、浓缩提取、制剂包装、质量控制、技术创新等方面的广泛应用。兰州新区项目产能规模大幅提升，单体厂房产能处于全国前列，解决了公司产能的瓶颈问题，产能完全释放后，公司将成为西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业。5.工艺技术领先工艺技术领先 佛慈首创了中成药浓缩丸工艺和剂型，经过92年的传承、积累和创新，公司已在中成药工艺技术方面拥有深厚的积淀，生产线通过了中国、澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证。同时，佛慈始终追求精益求精，牢固树立质量意识，严格控制产品生产工艺流程，确保药品出厂合格率100%和药品市场抽检合格率100%，佛慈产品以“选材地道、工艺精良、疗效确切”获得消费者的普遍认同。6.科研平台完备科研平台完备 公司为甘肃省高新技术企业，现有甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心、甘肃省中药质量控制技术工程实验室和省级企业技术中心3个重点研发平台以及“甘肃省协同创新基地”、“张世臣专家团队中药传统炮制技艺传承基地”等创新平台,与兰州大学签约共同建设现代中药全产业链创新研发中心。目前，公司联合上海中医药大学、北京中医药大学、兰州大学、甘肃中医药大学、中国中医科学院等科研院所，嫁接上述创新平台，通过整合共建、资源共享、集中支持的方式，建设高水平产学研协同创新平台，打造陇药技术创新和产品研发高地。兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，恰逢中国共产党建党100周年，和“十四五”规划开局之年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对后疫情时代经济下行、循环受阻、医药体制改革不断深化等多重压力，公司直面挑战，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。报告期内，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，顶住压力，团结一心，落实战略规划，主动出击，优化市场布局，狠抓内部管理，较好完成了年初制定的各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入81,764.08万元，较上年同期增加22.39%；归属于上市公司股东的净利润9,325.90万元，较上年同期下降13.66%。报告期内，公司具体经营情况如下：一是全面落实公司战略规划。一是全面落实公司战略规划。按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略和“大产业、大生产、大市场、大品牌、大研发、大资本”六大生态体系建设规划，聚焦主责主业，持续补链延链强链，将中成药制造和大健康产业确定为公司两大主业，公司战略规划更加清晰，战略布局更加完善。二是科学管理水平持续提升。二是科学管理水平持续提升。修订完善“三会一层”的权责清单和党委会、股东会、董事会、监事会和经营层议事规则，做到权责清晰、决策规范、发展有力。全面推行卓越绩效管理模式，结合“跑冒滴漏”专项治理活动，修订完善209个管理制度，在车间深入推行6S管理，在子公司逐步实施阿米巴经营模式，为公司高质量发展夯实基础。三是创新营销提升品牌影响。三是创新营销提升品牌影响。2021年，公司领导班子成员包抓市场，引进营销职业经理人团队，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。全年新开发直供连锁164家，地级市连锁321家，医疗渠道121家，代理渠道29家，商业渠道68家，佛慈全系列产品OTC市场覆盖率达到70%；品牌影响力稳固提升。四是抗击疫情赢得社会赞誉。四是抗击疫情赢得社会赞誉。自兰州市爆发新一轮新冠肺炎疫情以来，佛慈制药主动承担国企责任，按照市卫健委的统一部署，兰州新区佛慈科技工业园区实行封闭式管理，24小时加班加点，全力生产防疫汤剂“岐黄避瘟方、宣肺化浊汤”和医用防护口罩，累计生产汤剂57.4万余袋，各类医用、民用口罩340万只。全力以赴做好防疫药品和器械的采购调配，严格管理、有序投放，坚持维护防疫用品价格稳定，诠释佛慈医药人的责任和担当。同时公司通过兰州市红十字会向学校、机场、交警、城管等部门捐赠防疫物资达600余万元，为打赢疫情防控阻击战贡献了“佛慈”力量。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 817,640,826.02 100%668,051,013.92 100%22.39%分行业 医药行业 798,521,347.62 97.66%661,798,080.51 99.06%20.66%食品行业 11,944,853.62 1.46%6,252,933.41 0.94%89.90%兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 消费品行业 7,174,624.78 0.88%分产品 中药、中药材及防护用品 797,950,737.25 97.59%661,798,080.51 99.06%20.57%食品保健品 11,944,853.62 1.46%6,252,933.41 0.94%91.03%日化用品 7,174,624.78 0.88%药品包装材料 570,610.37 0.07%分地区 国内 761,278,175.40 93.11%600,343,576.29 89.86%26.81%国外 56,362,650.62 6.89%67,707,437.63 10.14%-16.76%分销售模式 经销模式 344,414,368.74 42.12%339,597,001.50 50.83%1.42%代理模式 140,941,785.11 17.24%93,291,126.26 14.14%51.08%终端直供 234,225,770.30 28.65%129,111,927.31 19.56%81.41%基药配送业务 98,058,901.87 11.99%106,050,958.85 16.07%-7.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 798,521,347.62 587,498,066.62 26.43%17.12%15.54%5.64%分产品 分地区 甘肃地区 220,854,481.81 158,451,028.80 28.26%-6.33%-0.58%-4.15%陕西地区 143,813,214.66 80,051,270.15 44.34%30.01%13.69%8.00%分销售模式 经销模式 328,512,427.43 265,265,402.28 19.25%-1.47%0.92%-1.90%代理模式 140,941,785.11 102,366,182.02 27.37%33.81%25.74%8.85%终端直供 231,008,233.21 124,572,186.68 46.07%44.11%32.80%10.91%基药配送业务 98,058,901.87 79,328,140.33 19.10%-8.15%12.66%-15.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 医药行业 销售量 元 817,640,826.02 668,051,013.92 22.39%生产量 元 804,479,605.26 668,979,418.62 20.25%库存量 元 89,582,948.67 102,744,169.43-12.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 398,601,929.52 67.85%337,655,171.13 68.05%18.05%燃动料 32,803,822.61 5.58%28,418,801.53 5.73%15.43%直接人工 71,776,410.88 12.22%57,884,840.65 11.67%24.00%制造费用 84,315,903.61 14.35%72,260,652.13 14.55%16.68%合计 587,498,066.62 100.00%496,219,465.44 100.00%说明 直接材料占比的上涨主要原因为2021年全国医药原材料普遍涨价，导致原料采购成本上升。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本年度合并范围比上年度增加2户，分别全资子公司兰州佛慈医疗科技有限公司和兰州科创分析检测中心有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）259,970,265.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.29%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 71,057,739.42 8.69%2 客户二 63,213,313.30 7.73%3 客户三 57,825,425.42 7.07%4 客户四 34,738,318.81 4.25%5 客户五 33,135,468.87 4.05%合计-259,970,265.82 31.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）157,084,809.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.52%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 100,809,674.56 15.20%2 供应商二 16,922,505.24 2.50%3 供应商三 15,951,353.20 2.40%4 供应商四 12,146,466.33 1.80%5 供应商五 11,254,810.00 1.70%合计-157,084,809.33 23.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,266,278.73 71,212,276.69 14.12%兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 管理费用 51,783,350.42 49,175,309.30 5.30%财务费用-8,823,157.26-11,066,855.68-20.27%研发费用 19,357,135.92 15,382,727.22 25.84%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 古代经典名方制剂开发 通过对中药经典名方制剂开发，申报获得古代经典名方制剂产品 已完成第一阶段研究任务，按照国家相关政策法规对研究资料进行完善 申报完成一项中药产品 在开发新产品的同时，为公司在古代经典名方制剂开发方面起到示范作用 大健康产品开发 充分发挥中医药独特作用，结合药食同源资源，开发系列中药大健康产品 开展并完成枳葛低聚肽等 3 个类别 7 个产品开发以及足浴包等产品开发，并获得5项企业标准备案 开发系列大健康产品，拓展公司产业链 为公司大健康板块产业链拓展提供产品支持，促进公司产业链延伸 当归提取物国际商务标准研究制定 研究制定当归提取物国际商务标准 完成当归提取物国际商务标准研究制定，并均顺利通过专家评审 申报获批一项国际商务标准 提升公司技术形象，促进公司产品国际认可度 现有品种二次开发及大品种培育 针对特色陇药产品科技内涵体现不足、部分产品疗效临床定位及使用，机理不明确等问题，开展技术创新，提升公司产品科技内涵，促进市场推广 完成复方黄芪健脾口服液安全性及药效评价、质量标准提升研究，完成内消瘰疬丸相关临床小样本观察研究 提升产品科技内涵，促进产品市场推广 充分发挥产学研用合作优势，通过技术提升及产品提升，为公司产品市场推广及品牌形象提升提供支撑 创新平台建设 完善产学研用合作模式，通过平台建设，整合优势研发资源，服务公司创新发展 与兰州大学、兰州大学深圳研究院联合组建现代中药全产业链创新研究中心；完成省级协同创新基地现场考核并获得优秀；顺利通过国家高新技术企业复审 建立完善对外合作，促进创新能力提升 提升公司品牌形象，促进公司技术创新能力提升，服务公司发展 现有产品工艺性状研究 通过实验室及中试研究，对公司产品生产工艺优化及产品质量提升、市场推广提供技术支持 完成部分产品实验室研究及样品制备研究，为产品市场推广提供技术支持 优化产品生产工艺，提升产品品种，促进产品市场推广 提高公司产品品种，促