002786_2021_银宝山新_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-029 2022 年年 04 月月 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龙小秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙小秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，公司存在的风险详细内容见的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，公司存在的风险详细内容见本报告本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”“十一、公司未来发展的展望“十一、公司未来发展的展望”“（三）“（三）公司可能面对的风险公司可能面对的风险 ”，敬请广大投资者注意。”，敬请广大投资者注意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3030 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4848 第六节第六节 重要事项重要事项 .5050 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6666 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7373 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7474 第十节第十节 财务报告财务报告 .7575 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/银宝山新 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 上海东兴 指 上海东兴投资控股发展有限公司 邦信资产 指 邦信资产管理有限公司 宝山鑫 指 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 天津科技 指 天津银宝山新科技有限公司 惠州实业 指 惠州市银宝山新实业有限公司 惠州科技 指 惠州市银宝山新科技有限公司 昆山银宝 指 昆山银宝山新模塑科技有限公司 武汉模塑 指 武汉市银宝山新模塑科技有限公司 长沙汽件 指 长沙市银宝山新汽车零部件有限公司 美恩信息 指 深圳市美恩信息技术有限公司 白狐设计 指 深圳市白狐工业设计有限公司 银宝检测 指 深圳市银宝山新检测技术有限公司 银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 南通银宝 指 南通银宝山新科技有限公司 中拓模塑 指 天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司 银宝（香港）指 银宝山新（香港）投资发展有限公司 广东银宝 指 广东银宝山新科技有限公司 银宝投资 指 深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司 国华银宝 指 深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）前海中模 指 深圳前海中模科技服务合伙企业（普通合伙）青鼎装备 指 深圳市青鼎装备有限公司 柔性磁电 指 深圳市柔性磁电技术有限公司 清源华擎 指 苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）嘉兴珺文 指 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）广州汽件 指 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 银宝智造 指 深圳市银宝山新智造科技有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 镇江银宝 指 镇江银宝山新科技有限公司 博慧热流道 指 深圳市博慧热流道科技有限公司 银宝（越南）指 SILVER BASIS(VIETNAM)CO,LTD 银宝（印度）指 BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED 银宝（马来西亚）指 SILVER BASIS ENGINEERING MALAYSIA SDN.BHD.银宝工程（法兰克福）指 Silver Basis Engineering Germany GmbH 银宝工程(密西根）指 SILVER BASIS ENGINEERING,INC.银宝工程（南卡）指 Silver Basis Engineering South Carolina,LLC 利普银宝 指 天津市利普银宝模塑科技有限公司 华为 指 华为投资控股有限公司/华为技术有限公司/华为终端有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司/深圳市中兴康讯电子有限公司等中兴系公司 彼欧 指 PlasticOmnium，彼欧集团 审计机构/大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司章程 模具 指 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。塑料模具 指 塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。注塑模具 指 塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。压铸件 指 将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。CAD/CAE/CAM 一体化 指 利用计算机辅助设计/工程/制造全过程中整体规划，统筹方案的一种设计方案。CNC 指 用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹的机械加工设备。IE 指 工业工程 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银宝山新 股票代码 002786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市银宝山新科技股份有限公司 公司的中文简称 银宝山新 公司的法定代表人 胡作寰 注册地址 广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 注册地址的邮政编码 518108 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 办公地址的邮政编码 518108 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王坤 汤奇 联系地址 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5 号 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5 号 电话 0755-27642925 0755-27642925 传真 0755-29488804 0755-29488804 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300724726827W 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1.原控股股东中银实业与其股东邦信资产进行吸收合并，2020 年 8 月 7 日完成过户，公司控股股东变更为邦信资产，公司实际控制人未发生变更，仍为东方资产；2.2021 年 11 月 19 日，公司披露关于控股股东被吸收合并的提示性公告（公告编号：2021-089），公司控股股东邦信资产与其股东上海东兴进行吸收合并，目前吸收合并事项尚未实施完成，公司将密切关注吸收合并事项的进展情况，履行信息披露义务。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区天河北路 689 号 712 房 签字会计师姓名 胡志刚、韩军民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）彭德强、傅坦（2022 年 2 月28 日变更为邹红娅）2021 年 4 月 15 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,674,048,397.73 3,242,156,267.70-17.52%2,779,183,852.05 归属于上市公司股东的净利润（元）-584,152,038.37-325,201,900.81-79.63%-262,747,473.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-602,923,065.11-397,324,826.22-51.75%-322,708,433.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-245,765,455.78-42,157,350.44-482.97%124,829,710.70 基本每股收益（元/股）-1.25-0.85-47.06%-0.69 稀释每股收益（元/股）-1.25-0.85-47.06%-0.69 加权平均净资产收益率-101.95%-44.47%-57.48%-25.61%深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,297,192,378.02 4,279,700,122.14 0.41%4,217,598,912.18 归属于上市公司股东的净资产（元）500,140,506.35 569,521,877.22-12.18%890,073,806.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）2,674,048,397.73 3,242,156,267.70 营业收入（扣除前）营业收入扣除金额（元）46,835,814.62 199,347,355.98 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元）2,627,212,583.11 3,042,808,911.72 营业收入（扣除后）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 595,635,834.31 605,136,716.93 639,582,109.90 833,693,736.59 归属于上市公司股东的净利润-86,490,778.50-65,183,348.51-110,585,778.37-321,892,132.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,732,778.89-88,054,365.11-109,445,687.98-336,690,233.13 经营活动产生的现金流量净额-124,630,145.87-169,680,371.32 35,619,164.48 12,925,896.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,159,717.40 22,508,598.08-10,109,977.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）28,013,517.62 46,735,299.01 85,256,844.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,186,700.95 18,555,539.16-128,858.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,060,248.40-2,087,403.29-2,385,647.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 300,107.73 减：所得税影响额 561,502.63 12,464,733.14 11,120,568.78 少数股东权益影响额（税后）647,723.40 1,124,374.41 1,850,939.41 合计 18,771,026.74 72,122,925.41 59,960,960.15-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司主要从事模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、设计、制造和销售。根据中国证券监督管理委员会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C35专用设备制造业”。（一）模具行业概况（一）模具行业概况 模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备。模具加工是材料成型的重要方式之一，使用模具批量生产制品具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材等特点，以及有较高的精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。根据中国模协2021年6月发布的模具行业“十四五”发展纲要，中国“十一五”末就进入世界模具消费大国的行列，“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一。同时，中国作为第一大模具制造国，产值占世界模具的三分之一强，是国际模具采购中最具性价比的模具制造基地。现代模具工业既是关乎民生工程的重要装备制造行业，也是提升国家制造业核心竞争力的战略支撑产业之一。进入“十四五”，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展任务和新冠肺炎疫情的冲击，中国模具企业在技术优势、生产要素、产品结构、市场定位、互联网下的数字化与信息化融合等方面进入创新发展期，也是模具产业结构、组织形式深度优化，产业链融合高质量发展，打造新优势、迎来新变革的提升期。（二）通讯及消费电子行业概况（二）通讯及消费电子行业概况 我国消费类电子产品主要用于个人和家庭与广播、电视有关的音频和视频产品，主要包括：电视机、影碟机(VCD、SVCD、DVD)、录像机、收音机、组合音响、电唱机、激光唱机(CD)等。随着技术发展和新产品新应用的出现，数码相机、手机、个人电脑、家用电子保健设备、汽车电子产品等也成为新兴的消费类电子产品。广义上来说，信息家电包括所有能够通过网络系统交互信息的家电产品（如PC、机顶盒、HPC、DVD、超级VCD、无线数据通信设备、视频游戏设备、智能电视盒、WEBTV等）。目前，音频、视频和通讯设备也是信息家电的主要组成部分。从长远看，电冰箱、洗衣机、微波炉等也将会发展成为信息家电，并构成智能家电的组成部分。近年，国家发布的与消费电子行业相关的主要法律法规及政策均为支持行业发展的有利政策，在支持智能硬件、物联网、5G技术和大数据等新技术发展的同时，也为行业的未来发展提供了良好的机遇，通讯领域在 5G 和 IDC 投资带动下，通讯基站和数据中心设备趋势向好，相关结构件需求也较为旺盛。但受中美贸易摩擦、全球疫情迅速蔓延对消费电子领域带来了一定不利影响，供应链和物流中断，贸易限制以及原材料严重短缺等多种因素阻碍了消费电子制造商的生产能力，相关业务发展存在不确定性因素。（三）公司所处行业地位（三）公司所处行业地位 公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要知名汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系。公司服务的汽车行业客户有宝马BMW、日产NISSAN、本田HONDA、丰田TOYOTA、大众VW、福特FORD、广汽GAC等以及佛吉亚集团（Faurecia）、彼欧集团（PlasticOmnium）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。通讯及消费电子行业核心客户有华为Huawei、中兴ZTE、思科Cisco、先进科技ASM、TCL、三星SAMSUNG等知名企业。报告期内，公司荣获中国模具工业协会颁布“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”证书、“优秀模具供应商”称号；荣获广东省人民政府颁布“广东科技进步奖-高质高效医疗防护制品制造装备关键技术及产业化应用项目”一等奖；公司为高新技术企业、深圳市宝安区诚信合规示范企业，被赋予创新百强企业称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 公司以模具为核心，集工业设计、模具制造、智能制造为一体化“模具+”服务提供商。公司主要产品分类如下：业务分类 工艺范围 公司主要产品分类 汽车模具及汽车零部件 大型精密汽车内外饰模具、气辅成型模具、双色成型模具、低压注塑模具、压铸模具、检具夹具、智能工艺装备等 1、汽车外饰件：保险杠、翼子板、尾门、门槛条等；2、汽车内饰件：门板、CCB仪表板横梁、中控箱、手套箱、内饰护板总成模具（ABCD柱模具）等；3、汽车功能结构件：前端模块框架、控制臂及卡钳、AGS主动进气格栅、减震塔、油箱、方向盘、安全气囊盖等；嵌件注塑，低压注塑、植绒，包覆，激光雕刻、铝合金高固相半固态压铸、精密机加、总装集成等 智能制造 精密注塑、气辅注塑成型、超声波焊接、精密机加、金属冲压及钣金、精密组装、超硬脆材料加工、合金压铸等 1、通信行业结构件：路由器、机顶盒、网关、机箱机柜、基站天线、基站射频设备等壳体；2、电子行业结构件：平板电脑、数据卡、网卡、手机配件等壳体；3、家电行业结构件：遥控器、机芯、音箱、电动工具、电视机前框、电视机后壳及底座等 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、完善的模具制造标准体系、完善的模具制造标准体系 公司在汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量设计制造经验，建立了完善的模具设计标准体系和模具制造工艺标准体系，将公司已有的标准整理规范化，根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工艺技术标准，模具设计标准体系涵盖汽车注塑模具、通讯注塑模具的浇注系统、温控系统、成型系统、脱模系统、顶出系统、模架系统等。模具制造工艺标准体系包含模具零件CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装等内容。2、具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力、具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力 基于单腔双色汽车模具技术、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等方面已在国内处于领先水平，荣获中国模协精模奖，可应用于节能环保、汽车轻量化领域。3、强化纤维复合材料技术研发优势、强化纤维复合材料技术研发优势 公司把握汽车行业零部件成型发展趋势，在连续纤维复合成型技术上进行研发与应用转化；目前纤维复合注塑成型技术，在连续纤维复合注塑成型工艺、碳纤维玻璃纤维的长纤与短纤的复合成型技术、纤维复材配方、纤维复材轻量化产品开发设计、成型模具结构设计、复材注塑成型模拟分析、纤维复材与金属复合成型产品技术等创新研究项目中开展全面的轻量化复材工艺技术的研发，为客户提供更优质的汽车高性能结构件，以及为客户轻量化发展目标提供优质的产品解决方案。4、丰富的技术研发成果、丰富的技术研发成果 公司坚持技术研发和自主创新，被认定为国家高新技术企业。经过多年的积累，公公司对模具、汽车、5G以及其它新兴高端消费产品领域的前沿技术和智能自动化信息技术进行研发与应用，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。报告期末，公司及子公司拥有646项专利，其中发明专利42项，实用新型专利442项、外观设计专利14项，软件著作权148项。5、客户资源优势、客户资源优势 经过多年的发展，公司在与国内外众多大型企业的合作交流中，积累了一大批优质客户资源。公司服务的汽车行业客户有宝马BMW、日产NISSAN、本田HONDA、丰田TOYOTA、大众VW、福特FORD、广汽GAC等以及佛吉亚集团（Faurecia）、深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 彼欧集团（PlasticOmnium）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。通讯及消费电子行业核心客户有华为Huawei、中兴ZTE、思科Cisco、先进科技ASM、TCL、三星SAMSUNG等知名企业。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，全球新冠肺炎疫情持续、疫情防控进入常态化阶段，全球经济增长减缓、市场需求下滑，市场竞争加剧，原材料价格大幅上涨等，给制造型企业带来多重压力和挑战。公司全年实现营业收入2,674,048,397.73元，同比下降17.52%；实现归属于上市公司股东净利润-584,152,038.37元,同比下降79.63%；归属于上市公司股东的所有者权益500,140,506.35元,同比下降12.18%；基本每股收益为-1.25元，同比下降47.06%；研发投入180,824,837.66元，同比下降14.96%。报告期内，公司业绩亏损主要原因如下：（1）模具业务方面，因全球疫情反复、汽车行业周期性波动等因素导致各车企削减车型开发数量或延后开发，市场需求量下降，加之市场竞争激烈，订单价格下滑，导致公司模具业务毛利率水平略低；（2）通讯结构件业务方面，受中美贸易摩擦、通讯行业芯片供应紧缺等因素影响，公司原有终端业务及5G通讯结构件相关订单需求放缓，收入下滑，对公司业绩造成不利影响。同时，为应对中美贸易摩擦的影响，客户内部亦积极进行业务调整，公司基于谨慎考虑并经客户确认后处理了部分备货库存；（3）主要原材料价格大幅上涨、国际运费急速攀升、人民币升值等因素，进一步压缩了公司的利润空间；（4）随着广东银宝横沥工业园一期部分厂房完工，部分厂区搬迁入驻整合，除员工补偿、搬迁费用等管理成本增加外，搬迁过渡期产值亦受到一定影响。2022年，公司通过调整竞争策略，增加高附加值产品，摒弃利润率低的产品；调整业务结构，加快业务的转型升级，增强市场竞争优势；提升新客户、新产品占比，强化内部管理，集中厂区促进业绩的改善和提升，努力提高公司盈利能力。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,674,048,397.73 100%3,242,156,267.70 100%-17.52%分行业 工业 2,632,200,145.52 98.44%3,206,299,454.58 98.89%-17.91%其他 41,848,252.21 1.56%35,856,813.12 1.11%16.71%分产品 模具销售 826,470,808.61 30.91%949,678,192.76 29.29%-12.97%注塑销售 1,076,223,470.76 40.25%1,229,066,534.68 37.91%-12.44%五金销售 692,392,125.99 25.89%856,278,587.18 26.41%-19.14%防疫产品销售 4,987,562.41 0.19%163,442,958.79 5.04%-96.95%深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 工业设计等 32,126,177.75 1.20%7,833,181.17 0.24%310.13%其他 41,848,252.21 1.56%35,856,813.12 1.11%16.71%分地区 国内 2,137,911,203.69 79.95%2,500,222,443.48 77.12%-14.49%港澳台及境外 536,137,194.04 20.05%741,933,824.22 22.88%-27.74%分销售模式 直销 2,674,048,397.73 100.00%3,242,156,267.70 100.00%-17.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,632,200,145.52 2,488,907,760.40 5.44%-17.91%-12.38%-5.97%其他 41,848,252.21 32,559,653.00 20.20%16.71%12.50%2.92%分产品 模具销售 826,470,808.61 731,763,806.55 11.46%-12.97%-4.45%-7.90%注塑销售 1,076,223,470.76 1,023,485,418.25 4.90%-12.44%-11.65%-0.85%五金销售 692,392,125.99 657,299,817.66 5.07%-19.14%-19.79%0.77%防疫产品销售 4,987,562.41 56,188,797.89-1026.58%-96.95%-40.23%-1069.07%工业设计等 32,126,177.75 20,169,920.05 37.22%310.13%605.49%-26.28%其他 41,848,252.21 32,559,653.00 22.20%16.71%12.50%2.92%分地区 分销售模式 直销 2,674,048,397.73 2,521,467,413.40 5.71%-17.52%-12.13%-5.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 模具业务 销售量 套 2,786 3,169-12.09%生产量 套 2,751 3,217-14.49%深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 库存量 套 971 1,006-3.48%注塑业务 销售量 万套 13,017 14,738-11.68%生产量 万套 13,153 14,586-9.82%库存量 万套 2,739 2,603 5.22%五金业务 销售量 套 766,018 930,576-17.68%生产量 套 782,043 871,584-10.27%库存量 套 260,319 244,294 6.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具销售 731,763,806.55 29.02%765,828,518.56 26.69%-4.45%注塑销售 1,023,485,418.25 40.59%1,158,392,917.82 40.37%-11.65%五金销售 657,299,817.66 26.07%819,496,647.71 28.56%-19.79%防疫产品销售 56,188,797.89 2.23%94,000,632.25 3.28%-40.23%工业设计等 20,169,920.05 0.80%2,858,987.50 0.10%605.49%其他业务 32,559,653.00 1.29%28,943,075.03 1.01%12.50%说明：本公司仅对产品入库成本分成本项；销售成本按入库成本总额进行加权平均，无销售成本分项数据。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少1户：2021年8月2日，控股子公司昆山银宝山新模塑科技有限公司注销完毕。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,333,545,823.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 504,085,951.22 18.85%2 第二名 379,881,910.16 14.21%3 第三名 197,880,815.73 7.40%4 第四名 140,773,335.81 5.26%5 第五名 110,923,810.60 4.15%合计-1,333,545,823.52 49.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）336,368,406.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 150,611,978.06 7.81%2 供应商二 61,843,314.77 3.20%3 供应商三 60,883,631.46 3.16%4 供应商四 32,463,481.72 1.68%5 供应商五 30,566,000.27 1.58%合计-336,368,406.28 17.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 销售费用 106,143,064.25 118,545,789.40-10.46%主要是销售收入有所下滑 管理费用 223,405,435.21 215,583,271.22 3.63%财务费用 99,166,850.60 88,195,745.62 12.44%利息支出增加 研发费用 180,824,837.66 212,636,844.47-14.96%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高档汽车精密结构件复合材料湿法模压技术研发 自主研发新型高强度汽车结构件材料与成型工艺，形成复合材料轻量化技术 进行中，模具开发完成 研究碳纤维复合材料湿法模压成型工艺，开发湿法模压成型工艺用模具，应用于高档汽车精密结构件的开发与生产 对复合材料在汽车轻量化上的量产运用具有一定的实际意义，进一步降低车用复合材料的生产成本与周期，以期为国内湿法模压工艺的研究运用提供理论与实验支持，并为工艺过程及工艺参数的制定和优化提供一定的参考。轻量化汽车精密结构件湿法模压用树脂体系研究 自主研发新型高强度汽车结构件材料与成型工艺，形成复合材料轻量化技术 进行中，材料配方已开发完。研究多种类固化剂及其合理配比、固化温度等工艺参数对于环氧树脂固化行为和固化质量的影响，开发快速固化树脂体系兼具速度和性能的快速固化环氧树脂体系，其各项性能符合湿法模压工艺的标准。发展先进复合材料快速成形技术，为先进复合材料快速成形技术开发提供有益的理论和试验基础，为高性能复合材料在汽车交通等传统工业领域的规模化应用起到促进推动作用。轻量化汽车制品检夹具快速设计与检测技术 改进现有检夹具开发与应用问题，提升自动化作业能力 完成 利用 NX 软件二次开发工具UG/Open API、UG/Open Menu Script 和 VS 2010 结合对 NX 系统进行二次开发，对建立好的检夹具的三维模型设计对话框在 VS 2010 环境下依据开发流程，编写程序，开发用户界面，完成检夹具快速设计系统的二次开发。解决现今汽车制品检夹具设计制造周期长、成本高、定位精度差等问题，开发轻量化汽车制品检夹具快速设计与检测技术。系统自动生成检测程序，实现零件的自动化测量。推动生产标准化、智能化、数字化、信息化的发展。智能模具设计与成型技术研究与应用 自主研发智能注塑成型技术，提升注塑机成型应用智能化处理能力 进行中，成型数据库、硬件设备初步开发完成 开发一整套智能注塑模具解决方案，包括智能模具设计、智能模具制造、信号采集等及控制主机、数据处理算法、系统软件。