002548_2021_金新农_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郝立华、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人公司负责人郝立华、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾宬迪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾宬迪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被被委托人姓名委托人姓名 徐勇徐勇 独立董事独立董事 工作原因工作原因 卢锐卢锐 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求披露中畜禽水产养殖业的披露要求 1、疫病风险、疫病风险 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，动物疫情的发生会造成生猪动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，动物疫情的发生会造成生猪死亡、生产成绩下降、成本上升。生猪养殖存在蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、死亡、生产成绩下降、成本上升。生猪养殖存在蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等疫病防控风险，近年来由于缺乏有效的疫苗和抗猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等疫病防控风险，近年来由于缺乏有效的疫苗和抗体进行控制，国内遭受非洲猪瘟带来的体进行控制，国内遭受非洲猪瘟带来的影响巨大。上述疫病的发生不仅会导致影响巨大。上述疫病的发生不仅会导致生猪产量、存栏数量降低，还传导给上游猪饲料行业，影响饲料的需求，而且生猪产量、存栏数量降低，还传导给上游猪饲料行业，影响饲料的需求，而且深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 疫病的发生容易造成消费者心理恐慌，导致市场需求的萎缩，致使生猪养殖企疫病的发生容易造成消费者心理恐慌，导致市场需求的萎缩，致使生猪养殖企业面临较大的销售压力，从而影响企业经营。业面临较大的销售压力，从而影响企业经营。应对措施：公司制定了严格的生物安全防疫制度，面对非洲猪瘟及其他疫应对措施：公司制定了严格的生物安全防疫制度，面对非洲猪瘟及其他疫病，公司持续完善生物安全体系建设，从物料采购、饲料加工、运输车辆、人病，公司持续完善生物安全体系建设，从物料采购、饲料加工、运输车辆、人员进出、洗消或中转设置、人员培训、硬件投入、检测手段等方面全方位入手，员进出、洗消或中转设置、人员培训、硬件投入、检测手段等方面全方位入手，严防死守。严防死守。2、生猪价格波动的风险、生猪价格波动的风险 生猪养殖受行业周期性影响，生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖生猪养殖受行业周期性影响，生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业业的毛利率呈现出周期性波动，再加上其他因素影响，若生猪价格出现大幅下挫，的毛利率呈现出周期性波动，再加上其他因素影响，若生猪价格出现大幅下挫，其销售价格低于公司的养殖成本，则对公司生猪养殖业务产生不利影响，公司其销售价格低于公司的养殖成本，则对公司生猪养殖业务产生不利影响，公司养殖业务收益将不达预期甚至出现亏损。养殖业务收益将不达预期甚至出现亏损。应对措施：公司持续完善饲料业务、生猪养殖、原料贸易等业务的融合经应对措施：公司持续完善饲料业务、生猪养殖、原料贸易等业务的融合经营，加强采购管理，不断优化饲料产品配方，提高生产效率和改善养殖技术，营，加强采购管理，不断优化饲料产品配方，提高生产效率和改善养殖技术，降低生产成本，以应对生猪价格波动的风险；同时，公司结合生猪销售计划利降低生产成本，以应对生猪价格波动的风险；同时，公司结合生猪销售计划利用生猪期货套期保值的工具加强头寸管理，以期通过套期保值降低生猪价格波用生猪期货套期保值的工具加强头寸管理，以期通过套期保值降低生猪价格波动带来的风险。动带来的风险。3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司饲料产品主要原材料包公司饲料产品主要原材料包括玉米、豆粕等，这些饲料原材料受到国内外括玉米、豆粕等，这些饲料原材料受到国内外各种复杂因素的影响（包括国际贸易摩擦、国际政治博弈、现货及期货市场、各种复杂因素的影响（包括国际贸易摩擦、国际政治博弈、现货及期货市场、人民币汇率、国家收储政策、主要产粮国的种植面积和收成、极端突发天气、人民币汇率、国家收储政策、主要产粮国的种植面积和收成、极端突发天气、下游行业需求等），其价格或货源的大幅波动将对公司饲料及养殖业务的业绩产下游行业需求等），其价格或货源的大幅波动将对公司饲料及养殖业务的业绩产深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 生不利影响。生不利影响。应对措施：公司持续严密关注饲料原材料的供需趋势，提高原料行情预判应对措施：公司持续严密关注饲料原材料的供需趋势，提高原料行情预判能力；利用大宗原料套期保值工具，降低原料价格波动对公司的影响；健全上能力；利用大宗原料套期保值工具，降低原料价格波动对公司的影响；健全上游供应商管理体系；强化产品售价与原料价格波动的联动机制；不断寻找新的游供应商管理体系；强化产品售价与原料价格波动的联动机制；不断寻找新的替代原材料、持续优化饲料配方技术，控制饲料成本。替代原材料、持续优化饲料配方技术，控制饲料成本。4、环保风险、环保风险 公司的主营业务包括饲料加工和生猪养殖等业务，饲料和生猪养殖业务在公司的主营业务包括饲料加工和生猪养殖等业务，饲料和生猪养殖业务在生产经营中会产生一定的污染物。随着公司业务规模不断扩大及国家环保政策生产经营中会产生一定的污染物。随着公司业务规模不断扩大及国家环保政策的不断趋严，公司在新项目建设投产中需不断增加环保支出，并需要根据环保的不断趋严，公司在新项目建设投产中需不断增加环保支出，并需要根据环保政策及时调整，对原有的设备、工艺进行更新优化，公司环保支出可能增加。政策及时调整，对原有的设备、工艺进行更新优化，公司环保支出可能增加。如果公司未能及时适应趋严的环保标准，可能面临环保处罚风险。如果公司未能及时适应趋严的环保标准，可能面临环保处罚风险。应对措施：公司按照有关环保法规及相应标准在各个生产环节进行严格的应对措施：公司按照有关环保法规及相应标准在各个生产环节进行严格的管控，及时更新设备、工艺，对污染性排放物进行有效治理，对于监管部门发管控，及时更新设备、工艺，对污染性排放物进行有效治理，对于监管部门发现的问题及时整改落实，现的问题及时整改落实，确保不存在重大环保违规情形。确保不存在重大环保违规情形。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.43 第五节 环境和社会责任.65 第六节 重要事项.67 第七节 股份变动及股东情况.85 第八节 优先股相关情况.94 第九节 债券相关情况.95 第十节 财务报告.98 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有法定代表人签字的 2021 年度报告原件。深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 公司章程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广州金农、控股股东 指 广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）粤港澳产融 指 粤港澳大湾区产融投资有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 福建金新农 指 福建金新农饲料有限公司 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 湖北金新农 指 湖北金新农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 浙江成农 指 浙江成农饲料有限公司 长沙成农 指 长沙成农饲料有限公司 河南成农 指 河南成农饲料有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 沈阳成农辽河分公司 指 沈阳成农饲料有限公司辽河分公司 远大牧业 指 哈尔滨远大牧业有限公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧有限责任公司 漯河天种 指 漯河天种畜牧有限公司 广州天种 指 广州天种牧业有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 南平金新农 指 南平市金新农生态养殖有限公司 铁力金新农 指 铁力市金新农生态农牧有限公司 始兴优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 武江优百特 指 韶关市武江区优百特养殖有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 伊春松风 指 伊春松风食品有限责任公司 深汕金新农 指 深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司 深圳百澳飞 指 深圳市百澳飞生物技术有限公司 荣华联合 指 荣华联合生物科技（深圳）有限公司 华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 深圳有极 指 深圳有极信息科技有限公司 五常润农 指 五常市润农科技有限公司 东进农牧 指 惠州东进农牧股份有限公司 抚州金新农 指 抚州市金新农生物科技有限公司 佳和农牧 指 佳和农牧股份有限公司 河南诸美 指 河南省诸美种猪育种集团有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称（如有）SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGSINO 公司的法定代表人 郝立华 注册地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 注册地址的邮政编码 518107 公司注册地址历史变更情况 2017 年 9 月公司注册地址由“深圳市宝安区公明镇将石塘下围”变更为“深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦”办公地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 唐丽娜 联系地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 电话 0755-29420820 0755-27166108 传真 0755-27166396 0755-27166396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 上海证券报 中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（金新农大厦 16 楼）深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300715245167Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市之初，公司的主营业务为猪饲料的研发、生产及销售，2014 年之后公司陆续通过投资并购逐步延伸产业链，主营业务涵盖猪用饲料研产销、饲料原料贸易、生猪养殖、动物保健、基于电信运营商的计费能力服务等，2021 年及 2022 年初公司转让出售部分业务，主营业务调整为猪用饲料研产销、生猪养殖等。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 5 月，公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司”。2013 年 7 月，公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”。2016 年 12 月，控股股东普通合伙人及执行事务合伙人由“陈俊海”变更为“王坚能”，2018 年 12 月将其注册地址由新疆乌鲁木齐经济技术开发区迁至中国（浙江）自由贸易试验区并将其名称变更为“舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）”，经营范围变更为“股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）”。2019 年 4 月，公司控股股东“舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）”将其持有的公司股份 9,400 万股转让给“广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）”，公司控股股东由“舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）”变更为“广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）”。2021 年 4 月，公司控股股东“广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）”名称变更为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 陈丘刚、朱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 凌鹏、穆波伟 2020 年 12 月 30 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,867,040,473.69 4,069,241,396.79 19.61%2,400,007,144.16 归属于上市公司股东的净利润（元）-989,098,868.81 132,249,279.70-847.90%140,531,369.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-538,455,146.76 87,929,034.28-712.37%22,185,153.92 经营活动产生的现金流量净额（元）113,477,156.77 360,427,989.53-68.52%216,981,689.27 基本每股收益（元/股）-1.60 0.24-766.67%0.27 稀释每股收益（元/股）-1.60 0.24-766.67%0.26 加权平均净资产收益率-45.93%6.87%-52.80%8.61%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）5,854,217,111.26 6,156,989,203.56-4.92%4,157,139,623.55 归属于上市公司股东的净资产（元）1,650,904,804.85 2,644,382,803.57-37.57%1,835,629,874.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）4,867,040,473.69 4,069,241,396.79 无 营业收入扣除金额（元）19,171,095.82 18,084,255.16 出租固定资产、销售零星材料、销售废品、担保收入、利息收入等正常经营外的营业收入 营业收入扣除后金额（元）4,847,869,377.87 4,051,157,141.63 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,257,861,446.80 1,361,135,443.64 1,079,099,456.31 1,168,944,126.94 归属于上市公司股东的净利润 19,314,569.43 20,488,270.57-332,168,535.80-696,733,173.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,801,538.77-28,582,459.34-240,355,813.19-390,318,413.00 经营活动产生的现金流量净额-257,500,350.11 298,374,092.19-100,712,641.51 173,316,056.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-500,516,201.11-7,897,899.03 96,957,400.39 主要系 1、本期处置子公司盈华讯方、抚州金新农、五常润农产生投资损失 18,032.49 万元；2、本期非流动资产（包括固定资产、无形资产、使用权资产及生产性生物资产）产生毁损报废利得 513.03 万元、毁损报废损失 23,655.42 万元、处置损失 8,274.30 万元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）30,316,141.12 54,551,100.41 28,773,910.06 主要系收到政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,065,178.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-265,600.00-500,991.74 911,739.94 主要系计提担保的相关预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-43,047,724.50 20,094,617.48 54,658,134.37 主要系本公司其他非流动金融资产中持有的对东进农牧、佳和农牧的权益性投资，本期产生公允价值变动损益-3,118 万元及生猪期货套期保值-1,197.09 万元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,994,380.03 5,371,059.27 主要系收回单项计提的应收款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,699,506.73-5,513,722.45-6,473,497.00 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,270,642.89-20,264,069.99-32,502,784.06 减：所得税影响额-5,791,636.36 3,662,555.84 28,068,911.30 少数股东权益影响额（税后）-60,512,509.89-2,142,707.31-2,025,044.09 合计-450,643,722.05 44,320,245.42 118,346,215.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 非常损失-2,974,011.66 因非正常原因死亡的消耗性生物资产处置损失，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定，主要系河南鹤壁朝歌 7 月水灾导致的损失 增值税进项税加计抵减 4,003,695.73 增值税进项税加计抵减，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定 代扣个人所得税手续费返还 209,845.98 代扣个人所得税手续费返还，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定 增值税进项加计扣除及未达到起征点免税 31,112.84 增值税进项加计扣除及未达到起征点免税，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的界定 合 计 1,270,642.89 深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 （一）生猪养殖业务（一）生猪养殖业务 猪肉是我国居民最重要的动物蛋白及肉食品，生猪养殖为我国居民提供了主要的肉食品来源。根据国家统计局数据，2021年我国猪肉产量为5,296万吨，占主要畜禽肉类产量的59.59%。随着我国经济快速发展和城镇化进程稳步推进，人民生活水平不断地提高，我国猪肉消费市场呈现广阔的市场前景，具有巨大的经济和社会效益。现阶段我国生猪养殖的主体包括农户、小型养殖场和规模化养殖场，生猪养殖处于规模化、标准化加速发展阶段，据中国畜牧兽医年鉴统计，全国年出栏万头以上的规模猪场（户）数由2019年的3,474家增加到2020年的4,283家，增加了23.29%，行业集中度持续提高。与标准化、规模化大型养殖场相比，小散养殖场（户）生产效率低、环保不达标、疫情防控薄弱，且对市场掌握不够准确，参与养殖具有盲目性和无序性，加剧了“猪周期”的发生，标准化、规模化养殖是我国生猪养殖的发展趋势。近年来，小散养殖场（户）加速退出，规模养殖快速发展，呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工的发展趋势，组织化程度和产业集中度显著提升。生猪养殖行业存在周期性波动的特点，生猪价格和毛利率的周期性波动较大。国内散户为主的养殖结构和生猪固有的生长周期共同作用，导致了商品猪市场价格的周期性波动。2019年-2020年受非洲猪瘟的影响，全国生猪产能大幅下降，生猪价格持续上升且长时间在高位运行。在各地积极落实生猪稳产保供各项政策措施下，全国新建、扩建养殖场陆续建成投产，有力促进生猪产能持续回升，致使2021年生猪养殖行业超预期恢复，由供不应求变成供过于求，生猪价格由年初的35.95元/kg下降至年底的16.92元/kg，跌幅高达52.93%。养殖企业利润不断下降，不少养殖场（户）经营困难，对生猪养殖行业产生较大影响。据农业农村部和国家统计局数据显示，2021年1-12月，我国生猪出栏量67,128万头，同比增长27.4%，2021年末生猪存栏量、能繁母猪存栏量分别为44,922万头和4,329 万头，较上年末分别增长10.5%和4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%，生猪产能全面恢复。随着生猪产能的恢复，生猪价格大幅下跌并于低位震荡运行，2021年以来国家的生猪养殖相关政策也逐步由“促进行业产能恢复”向“促进生猪产业平稳有序发展”转变。深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 为保障居民消费、引导行业良性发展，国家出台了一系列文件、政策，引导和鼓励稳定生猪生产，推动行业内公司转型升级：2021年8月，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会联发的关于促进生猪产业持续健康发展的意见，指出要总结生猪稳产保供工作经验，强化监测预警，完善调控机制，注重预调早调微调，落实生猪稳产保供省负总责，稳定长效性支持政策，更多用市场化方式缓解“猪周期”波动，努力保持猪肉价格在合理范围。2021年12月，农业农村部发布了“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划，提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，畜禽核心种源自给率达到78%，畜禽养殖规模化率达到78%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，畜禽养殖废弃物资源化利用持续推进，形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，猪肉产能稳定在5,500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力。（二）（二）饲料业务饲料业务 目前，我国饲料产业处于稳定发展阶段，行业竞争激烈，优势企业持续进行行业整合，通过兼并和新建扩大产能，或延伸产业链、发展多元化业务。部分中小型企业陷入发展瓶颈，缺乏人才、技术和规模优势，正逐步被优势企业整合并购或退出市场，饲料行业集中度和规模化程度持续提升。2021年，随着生猪生产加快恢复，带动我国饲料工业产量较快增长，饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内，根据中国饲料工业协会数据，我国工业饲料总产量达到2.93亿吨，比上年增长16.1，其中猪饲料产量1.3亿吨，增长46.6。全国年产百万吨以上规模的饲料企业集团39家，合计饲料产量占全国饲料总产量近60，比上年提高5.1个百分点，饲料行业集中度进一步提升。与此同时，行业创新加快推进，饲料原料基础参数评定进度加快，营养价值数据库进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及，且随着大宗原料的涨价，饲料配方结构趋向多元化。2021年大宗饲料原料供需偏紧，为此，2021年3月农业农村部制定了饲料中玉米豆粕减量替代工作方案，要求充分挖掘利用现有饲料资源，建立精准的营养价值参数，优化调整饲料配方结构，构建具有中国特色的多元化料配方体系，降低料中玉米、豆粕占比。具体包括：1）建立完善原料营养价值数据库；2）制定发布猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案，研究建立生猪、肉鸡和蛋鸡等代表种高效低蛋白日粮配制技术体系，分别制定利用稻谷、小麦、杂粮、薯类、杂粕和其他农副产品等原料替代玉米、豆粕的饲料配方调整方案；3）组织开展技术体系集成与示范推广。2021年全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 等粮食加工副产物用量较快增加；主要蛋白原料豆粕的用量虽比上年增加了5.7，但远小于工业饲料总产量16.1%的增幅，其他如菜粕、棉粕等饼粕的用量增长17.9，增幅明显。农业农村部推进玉米豆粕减量替代取得明显成效。受大宗饲料原料供需偏紧影响，饲料原材料如玉米、豆粕等价格持续高位运行，饲料企业普遍通过提高饲料的销售价格以缓解成本压力。深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求 1、主要业务及产品、主要业务及产品 公司以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务，逐步建立及完善生猪全产业链服务能力，在商品猪供给、饲料营养、种猪繁育等方面为客户提供优质的产品与服务，并筹划向生猪屠宰等产业下游布局。公司饲料业务的主要产品为猪用饲料，包括教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品，已建立起全系列产品，充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。公司生猪养殖业务主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪及商品猪。2、主要经营模式、主要经营模式 饲料业务饲料业务：公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品均采取当地生产、当地销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。公司采购业务设有“集团总部采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式；饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式，其中以直销模式为主，并为客户提供专业化、多样化的技术服务。报告期末，公司饲料总设计产能约180万吨。现阶段公司饲料生产基地主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等省市。生猪养殖业务生猪养殖业务：报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。公司种猪主要销售给规模化种猪场及专业化养殖大户，仔猪主要销售给散养户及部分规模化猪场，商品猪则直接销售给屠宰企业及当地经销商。公司生猪养殖业务主要分布在黑龙江、河南、湖北、江西、安徽、福建、广东等省市。截至报告期末，公司存栏母猪约7.6万头，其中能繁母猪约5.1万头。动保业务动保业务：华扬动保主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，包含兽药、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等，主要用于猪、水产养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境，产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。公司于2022年3月已出售持有的华扬动保全部股权。其他业务其他业务：盈华讯方主要是利用电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费的电信增值服务，公司于2021年11月出售盈华讯方，电信增值业务不再是公司业务。3、业绩驱动的主要因素、业绩驱动的主要因素 报告期内，公司实现营业收入486,704.05万元，同比增长19.61%；归属于上市公司股东的净利润-98,909.89万元，同比下降847.90%，公司营业收入主要来源于饲料及生猪销售，两者占营业收入的比重分别为47.61%和41.71%，两者的盈利状况对公司的业绩影响最大，报告期内主要业绩驱动因素分析如下：1）生猪市场价格急剧下跌，公司养殖业务深度亏损 报告期内，公司生猪销售均价为23.10元/公斤，同比下降49.87%（扣除种猪和仔猪后的商品猪销售均价为17.61元/公斤，同比下降42.53%），价格下跌幅度大，同时因饲料原料价格连续上涨、公司年初外购了部分高价猪苗育肥及下半年猪群的优化等因素推高养猪成本，公司生猪养殖业务利润同比大幅下降。2）饲料业务有所突破，但由于饲料原料价格连续上涨，饲料产品毛利率下挫 报告期内，饲料业务销量有所突破，特别是对外销售同比增加35.65%，受量价的影响，公司饲料业务收入超过养殖业务收入14.15%，但由于饲料原料价格连续上涨，饲料业务毛利率下降1.85个百分点，对公司利润贡献有限。3）公司2021年计提各类资产减值45,528.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2021年度归属于母公司所有者的净利润38,201.86万元，对公司业绩影响较大。报告期内由于生猪价格急剧下跌，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，根据企业会计准则和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值45,528.15万元，主要包括计提消耗性生物资产存货跌价损失23,683.33万元、计提生产性生物资产减值损失8,512.13万元、计提信用减值损失7,441.17万元、计提商誉减值损失3,008.76万元等。深圳市金新农科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 4）聚焦主业发展战略，盘活低效资产，处置及注销非主营相关业务的子公司，对投资收益影响-18,634.94万元 报告期内，为盘活公司资产、优化资源配置、回收现金流、聚焦生猪养殖核心发展战略，公司通过挂牌方式对盈华讯方进行了整体剥离，出售盈华讯方对公司2021年税前损益影响金额为-16,793.82万元；同时，报告期内公司还处置了五常润农、抚州金新农等其他低效资产，注销21家子公司，以更加聚焦主业，化解风险。5）报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，计提限制性股票激励费用1,557.56万元，同时公司为应对行业低迷期而增加融资，本期发生利息支出13,054.22万元。利息支出主要系融资产生的利息，同比增长24.38%，增长主要原因为2021年公司开始实施新租赁准则，租赁负债未确认融资费用摊销增加。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司一直秉承“科技兴邦，行业典范”的企业使命，以金立足、以新创业、以农为本，致力于成为“优质健康生活的创造者”。作为猪饲料细分产品“教槽料”的引领者，公司率先在国内研发并优化教槽料技术，解决了规模化猪场仔猪断奶应激重大关键问题，大幅提高了猪场效益及健康养殖水平。自2014年起公司开始布局种猪养殖业务，先后收购了2家国家级核心种猪场武汉天种和福建一春。一直以来，公司在猪饲料细分领域和国内种猪育种方面保持了较好的先发优势和核心技术优势，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、企业文化优势、企业文化优势 企业文化是金新农成长的精神支柱。自成立以来，公司就确立并形成了“伙伴天下，共同成长”的核心价值观，以“科技兴邦，行业典范”为企业使命，科技引领、人性激活、资本赋能，打造风清气正、面向未来的团队。公司在运营管理的过程中，不仅营造了团结互助，对事不对人的良好工作氛围，同时，充分挖掘、发挥员工的主观能动性，为基层、中层人员打通诚实劳动、勤奋工作的成长晋升通道，倡导无边界、高速度、竭尽全力的工作作风，推动实现公司一体化高效发展。2、品牌荣誉优势、品牌荣誉优势 公司“成农”牌饲料在业内已树立起了良好的口碑效应。公司“成农”品牌乳猪教槽料是公司的拳头产品，在业内具有领先优势，性价比高，口碑好，特别是在规模化猪场用户群体中已树立了良好的品牌形象，市场竞争力优势明