002547_2021_春兴精工_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文1苏州春兴精工股份有限公司苏州春兴精工股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人袁静公司负责人袁静、主管会计工作负责人董作田及会计机构负责人主管会计工作负责人董作田及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)董作田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董作田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。资者注意阅读。公司按照公司按照企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范的有关标准于的有关标准于 2021 年年 12 月月 31 日在所日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，非财务报告内部控制存在有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，非财务报告内部控制存在 1 项重项重大缺陷，具体详见大缺陷，具体详见“第四节、公司治理第四节、公司治理”之之“十二、报告期内的内部控制制度十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况建设及实施情况“及及”十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告”。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文3公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2备查文件目录备查文件目录.6释义释义.7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第四节第四节 公司治理公司治理.37第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57第六节第六节 重要事项重要事项.63第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.113第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.114第十节第十节 财务报告财务报告.115苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文5苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文6备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人袁静女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）董作田先生签名并盖章的财务报表；二、载有苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人袁静女士签名的 2021 年年度报告全文及摘要原件；五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。苏州春兴精工股份有限公司法定代表人：袁静2022 年 4 月 26 日苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文7释义释义释义项指释义内容公司、本公司、春兴精工指苏州春兴精工股份有限公司报告期、本期、本报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日会计师事务所指苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会指苏州春兴精工股份有限公司股东大会董事会指苏州春兴精工股份有限公司董事会监事会指苏州春兴精工股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程、公司章程指苏州春兴精工股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元春兴铸造指春兴铸造(苏州工业园区)有限公司永达科技指苏州工业园区永达科技有限公司香港炜舜指香港炜舜国际有限公司香港炜德指香港炜德国际有限公司迈特巴巴多斯指Mitec Communications Ltd.南京春睿指南京春睿精密机械有限公司印度春兴指春兴精工（印度）有限公司春兴投资指苏州春兴投资有限公司春兴融资指春兴融资租赁有限公司春兴保理指苏州春兴商业保理有限公司常熟春兴指春兴精工（常熟）有限公司香港炜兴指香港炜兴国际有限公司苏州迈特指迈特通信设备（苏州）有限公司深圳迈特指深圳市迈特通信设备有限公司东莞迈特指东莞迈特通讯科技有限公司春兴数控指深圳春兴数控设备有限责任公司金寨数控指金寨春鑫数控设备有限责任公司苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文8阳丰科技指苏州阳丰科技有限公司中新春兴新能源指中新春兴新能源电力（苏州）有限公司惠州春兴指惠州春兴精工有限公司IMF指IMF&Assembly Inc.波兰春兴指Chunxing Poland Sp Zo.o.深圳凯茂指凯茂科技（深圳）有限公司上海纬武指上海纬武通讯科技有限公司惠州鸿益进指惠州鸿益进精密制造有限公司仙游纬武指仙游纬武科技有限公司麻城春兴指春兴精工（麻城）有限公司春兴轻合金指安徽春兴轻合金科技有限公司上海钧兴指上海钧兴通讯设备有限公司金寨春兴指金寨春兴精工有限公司韩国春兴指()福建凯茂指凯茂科技（福建）有限公司东台春兴指春兴精工(东台)有限公司越南迈特指越南迈特通信设备有限公司徐州春兴指春兴精工(徐州)有限公司福昌电子指深圳市福昌电子技术有限公司泗洪春兴指春兴精工(泗洪)有限公司苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文9第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称春兴精工股票代码002547变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏州春兴精工股份有限公司公司的中文简称春兴精工公司的外文名称（如有）SUZHOU CHUNXING PRECISION MECHANICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）CXJG公司的法定代表人袁静注册地址江苏省苏州工业园区唯亭镇浦田路 2 号注册地址的邮政编码215121公司注册地址历史变更情况 不适用办公地址江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号办公地址的邮政编码215121公司网址www.chunxing-电子信箱cxjgchunxing-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书姓名王苏婷联系地址江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路 120 号电话0512-62625328传真0512-62625328电子信箱suting.wangchunxing-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号董秘办苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文10四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91320000832592061P公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层签字会计师姓名徐长俄、王璐公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间联储证券有限责任公司深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼杨念逍、李云祥2020 年 9 月 30 日到 2021 年12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）2,673,295,250.665,153,252,761.91-48.12%7,261,653,397.90归属于上市公司股东的净利润（元）-1,032,545,993.51-1,058,356,947.492.44%22,133,712.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-808,182,087.54-1,125,629,693.8528.20%-27,314,300.41经营活动产生的现金流量净额（元）172,111,294.16291,197,951.04-40.90%552,780,041.76基本每股收益（元/股）-0.9153-0.93822.44%0.0200稀释每股收益（元/股）-0.9153-0.93822.44%0.0200加权平均净资产收益率-90.13%-49.60%-40.53%1.48%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文11总资产（元）6,204,580,694.746,109,350,397.011.56%8,054,208,041.26归属于上市公司股东的净资产（元）628,553,106.031,662,687,123.14-62.20%2,740,305,082.37公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）2,673,295,250.665,153,252,761.91 与主营无关的其他业务收入营业收入扣除金额（元）207,557,058.24197,290,374.53 与主营无关的其他业务收入营业收入扣除后金额（元）2,465,738,192.424,955,962,387.38 与主营无关的其他业务收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入620,591,508.50731,652,011.51731,485,000.17589,566,730.48归属于上市公司股东的净利润-64,800,504.08-104,734,838.17-75,916,766.75-787,093,884.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,203,361.12-89,687,948.73-59,134,505.21-598,156,272.48经营活动产生的现金流量净额37,019,190.9416,948,961.3421,498,678.2596,644,463.63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文12单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-243,639,863.13161,746,326.1833,032,139.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,594,633.6913,603,861.1023,881,963.10委托他人投资或管理资产的损益10,850,822.93除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,591,992.7212,709,725.003,115,653.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,584,791.51-81,052,617.7873,395.13其他符合非经常性损益定义的损益项目67,728.16减：所得税影响额-9,592,684.9240,608,234.1710,046,514.43少数股东权益影响额（税后）-17,346,871.69-873,686.03608,624.67合计-224,363,905.9767,272,746.3649,448,012.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文13第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况报告期内，公司所处的行业情况如下：1、移动通信领域为全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展，2020年3月，国家工业和信息化部发布了 工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知（工信部通信 202049号）。据统计，2021年国内新开通5G基站65.4万个，累计建成开通5G基站142.5万个。根据中国信息通信研究院测算，预计在2020-2025年，全球将建成600万个5G基站，5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。随着5G网络基础建设逐步推进，各种5G技术应用场景不断涌现。2021年7月5日，国家工业和信息化部等十部门发布了5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）（工信部联通信202177号）统筹推进5G融合应用，以“5G+工业互联网”为例，5G应用已逐步拓展至工业、文旅、能源、交通等诸多领域，近五成的5G应用实现了商业落地。遵循“十四五”规划纲要要求，“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络”，2021年5G依然处于快速发展阶段。5G通过拓宽带宽、增加通路数量提高数据传输速度，而新增频段需要配套的射频前端器件。滤波器是射频前端的核心元件之一，滤波器占射频前端总市场的47%，根据Yole 的预测，预计 2024 年射频前端市场空间达 273 亿美元。2、汽车结构件领域2021年，汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格大幅上涨、疫情持续影响等行业不利因素的影响下，报告期内汽车市场发展总体稳定，汽车产销量实现了增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，但全球疫情多轮反复，原材料价格大幅上涨以及车用芯片短缺对汽车产能影响依然较为突出。另一方面，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中指出“巩固提升新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。”为早日实现“碳达峰”和“碳中和”目标，在相关国家政策引导下，2021年新能源汽车市场实现快速增长。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，数据表明新能源汽车市场已经从政策驱动向市场需求拉动转变。而新能源汽车销量的快速增长，也将带动车用铝合金结构件的需求大幅攀升。3、消费类电子领域公司消费类电子玻璃业务主要通过控股子公司深圳凯茂进行经营。深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括：手机市场、平板与笔记本大尺寸消费电子市场、汽车触控显示市场以及工业触控、教育、游戏机、晶圆玻璃基板类等产品市场。伴随人工智能，大数据等新技术的快速发展，触控显示产品的应用领域不断拓展，产业规模持续扩大，触摸屏在笔记本电脑的渗透率将稳步提升，智能家居和智能汽车也越来越多采用触摸屏来实现人机交互。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。报告期内，公司主要从事以下业务版块：1、移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售及其他相关业务；2、汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售；3、消费类电子领域的玻璃盖板的研发、生产和销售。1、移动通信领域苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文14公司移动通信领域业务包括通信射频器件及其精密轻金属结构件；系统模板散热组件业务。公司主要以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。2、汽车零部件领域公司主要生产传统燃油汽车精密轻金属结构件、新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件。3、消费类电子领域公司消费类电子玻璃业务主要通过控股子公司深圳凯茂进行经营。深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括：手机市场、平板与笔记本大尺寸消费电子市场、汽车触控显示市场以及工业触控、教育、游戏机、晶圆玻璃基板类等产品市场。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、规模优势公司通信结构件及射频器件业务规模处于行业领先地位，并与下游核心客户诺基亚、爱立信、三星建立起稳固的战略合作关系，在生产环节实现压铸/冲压、CNC精加工、电镀、组装、调试等垂直整合一站式全业务流程布局，在5G多通道天线滤波器子系统等方面实现了技术突破，具备了核心制备工艺和相关测试能力，部分产品实现商用。2、技术优势公司及多家子公司均被认定为高新技术企业，并拥有省级工程技术中心和省级企业技术中心，公司制定了科学合理的研发工作流程、建立了研发平台、技术创新体系，具备较强的研发能力。公司在模具设计、铸造工艺及工具设计、数控精加工工艺及程序设计、产品及材料检测等方面拥有多项专利技术，为业内领先水平的精密铝合金结构件制造商。先进的技术有效保证了稳定的产品质量及持续向客户交付高品质产品的能力，为公司建立了良好的行业声誉，提升了客户的黏性。3、客户优势公司凭借领先的技术实力和先进的生产制造能力获得了行业客户的信任，积累了丰富的客户资源。公司客户多为国内外头部客户，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收益和持续拓宽合作范围。其次，优质的客户群体能够产生良好的示范效应，助力公司提高知名度及获取更大的市场份额。此外，公司客户群体涵盖消费电子、通信、汽车等多个行业，能够更好的平抑产业的季节性和周期性影响，且有利于公司积累与不同行业客户合作经验，持续提升公司服务能力。2021年度，公司继续保持爱立信、诺基亚的核心供应商地位。4、成本管控优势公司大力推行精益生产、加强对供应链的管控，并在各个环节深入贯彻精益管理理念，在订单采购、生产、物流配送、库存管理等方面建立了严格的管控体系，全流程关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成了一整套行之有效的成本管控体系。随着节能、环保、智能化的生产要求逐步提高，公司将秉承着可持续发展理念，通过持续优化流程体系来提升公司的核心竞争力，实现绿色铸造、智能化生产。5、人才及管理优势公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养，不断完善、优化用人机制，运用不断创新思维和理念，打造高效的管理运营团队。公司秉承压力与激励并存的管理理念，通过建立和完善统一的薪酬激励体系及激励制度有效激发团队执行力和凝聚力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年，公司以市场和客户为导向，不断拓展国内外市场，加快市场建设，同时强化运营管理，实现营业收入267,329.53万元，较上年同期（扣除电子元器件分销业务收入，该业务已于2020年9月完成对外出售）实现增长约10%。2021年，在全球疫情多轮反复、大规模财政刺激及宽松货币政策导致流动性高度宽裕等因素的叠加作用下，大宗商品价格自2021年2月开苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文15始一路走高，尤其铝价格持续高涨，直接导致公司产品主要原材料采购价格本期大幅上涨，客户价格调整尚未全部完成，致使公司本期净利润为负；但公司严格控制成本费用，积极应对主要原材料价格上涨影响，不断优化产品结构、市场结构、组织结构，开源节流，管理增效，聚焦主营，公司销售综合毛利率较上年同期增长约4.5%。报告期内公司主营业务板块经营情况如下：1、移动通信领域公司深耕移动通信领域多年，目前已与世界知名通讯设备系统集成商爱立信、诺基亚、三星等形成稳固的合作关系，并持续提升核心客户体系中的市场份额，作为爱立信、诺基亚、三星相关业务的战略供应商，公司积极参与客户的5G新产品的研发，稳步开发多项新项目；通信结构件产品也从压铸机加件，扩展到散热模组，模块散热组件可以快速将芯片热量带走并散热，特别是对5G芯片及高功耗芯片至关重要，目前公司已向核心客户诺基亚交付散热模组并批量生产。系统模板散热组件业务主要为适配5G技术而研发及生产，亦能够充分把握5G行业的发展红利。2、汽车零部件领域公司主要生产传统燃油汽车精密轻金属结构件、新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，主要客户包括特斯拉、马勒贝洱、大陆、群志、华纳圣龙等，公司已与特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商建立多年稳定的合作关系。2021年，面对国内外新能源汽车销量的快速增长，公司计划并着手开发多项新能源汽车项目以进一步提升公司新能源汽车业务产品份额。同时为了承接更多订单，公司计划进一步拓展产品线，并已开始布局逆变器和电机的壳体结构件产品及新增配套产能以充分把握新能源、新能源汽车行业的发展红利。随着新能源汽车产业链的技术进步、成本降低以及特斯拉国产化带来的示范效应，新能源汽车产业仍将继续保持增长的态势，公司的汽车结构件业务也有望获得持续增长的动力。3、消费类电子领域报告期内，深圳凯茂积极开发触控玻璃在智能汽车、智能穿戴、智能家居以及多形态显示屏幕方面的应用，并通过开拓大尺寸、曲面尺寸玻璃产品与超薄产品，进一步提升核心客户的市场份额；此外，凯茂还深耕新技术新产品的开发与应用，尤其以凯茂与合作客户成功开发的超薄玻璃工艺在未来柔性市场上应用空间最为巨大，折叠屏手机不仅是显示形态的新面貌，同时也是对智能手机与5G通信结合的新展示。目前深圳凯茂为国内少数可量产折叠屏玻璃的生产厂家之一，工艺成熟度与产能均为领先地位。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,673,295,250.66100%5,153,252,761.91100%-48.12%分行业主营业务2,466,904,409.1992.28%4,955,962,387.3896.17%-50.22%其他业务206,390,841.477.72%197,290,374.533.83%4.61%分产品精密铝合金结构件1,209,022,620.6545.22%1,193,858,606.1723.17%1.27%移动通信射频器件931,357,706.3234.84%597,884,016.1211.60%55.78%玻璃业务298,288,898.3711.16%409,250,993.367.94%-27.11%电子元器件分销业务0.000.00%2,704,624,840.4452.48%-100.00%苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文16其他234,626,025.328.78%247,634,305.824.81%-5.25%分地区国内1,557,908,238.0758.28%4,164,343,465.9380.81%-62.59%国外1,115,387,012.5941.72%988,909,295.9819.19%12.79%分销售模式客户直销2,673,295,250.66100.00%5,153,252,761.91100.00%-48.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业分产品精密铝合金结构件1,209,022,620.65 1,074,717,133.0411.11%1.27%-6.30%7.19%移动通信射频器件931,357,706.32818,704,783.0412.10%55.78%43.42%7.57%玻璃业务298,288,898.37300,815,230.75-0.85%-27.11%-23.74%-4.46%分地区分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减精密铝合金结构件销售量万件878.27876.290.23%生产量万件887.57868.542.19%库存量万件120.08110.788.39%移动通信射频器件销售量万件99.9272.0438.70%生产量万件101.0371.5341.24%库存量万件16.6415.537.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文17移动通信射频器件相关数据变动主要系本期移动通信射频器件收入较上年同期增长55.78%所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重精密铝合金结构件1,074,717,133.0445.07%1,147,035,107.4823.76%-6.30%移动通信射频器件818,704,783.0434.34%570,843,373.4411.82%43.42%玻璃业务300,815,230.7512.62%394,470,637.318.17%-23.74%电子元器件分销业务0.000.00%2,531,074,092.9452.43%-100.00%其他190,107,575.957.97%184,565,701.303.82%3.00%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：1、本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体名称取得方式仙游得润投资有限公司股权收购仙游县元生智汇科技有限公司股权收购莆田市凯茂科技有限公司股权收购仙游县元生物业管理有限公司股权收购春兴精工（徐州）有限公司新设春兴精工（泗洪）有限公司新设2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体名称不纳入合并范围原因春兴（芬兰）有限公司本期已注销苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文18华有光电（东莞）有限公司本期已注销（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）819,585,715.93前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一257,587,522.919.64%2客户二150,532,715.475.63%3客户三140,624,847.755.26%4客户四136,973,388.025.12%5客户五133,867,241.785.01%合计-819,585,715.9330.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）458,789,616.49前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一228,655,237.6713.38%2供应商二68,336,121.674.00%3供应商三57,330,703.823.35%4供应商四52,827,553.513.09%5供应商五51,639,999.823.02%合计-458,789,616.4926.84%苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文19主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用29,450,162.8387,160,272.02-66.21%主要系公司于 2020 年 9 月底出售了电子元器件分销业务公司股权所致管理费用287,406,447.92309,615,677.79-7.17%财务费用81,856,564.79113,390,604.25-27.81%研发费用173,464,329.37163,870,434.725.85%4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响一种 5G 产品铜管压紧治具的研发由于目前市场上的热管（铜管）主要通过胶粘合的工艺，因胶黏铜管成本高、效率低，这种方式废工时成本高，不利于推广使用。为了改善胶黏的不足并增加新工艺，本项目通过设计一种新治具，使铜管直接通过外力压接成型，减少补胶及烘烤时间，增加热管的压接的解决方案，提高市场竞争力。已验收基于现在 5G 产品的快速发展，为了能达到高的传输效率，产品要求越来越高，大结构、高散热齿、高导热性、等要求越来越高。由于 5G 的快速普及新方案的解决将有助于推动市场快速发展，解决方案越多，市场的机遇就越大。通过设计治具，避免人工干预，使铜管受外力变形，从而实现铜管与产品紧密贴合，并使铜管不会掉出来，并完全满足客户的使用要求，也显著节约了我司生产成本。5G 通信散热器新型实用技术折叠散热齿的研发在散热壳体变大的情况下，产品轻量化非常重要，本项目按散热模拟分析结果进行设计开发，并开展一系列的验证及研究，将折叠齿技术应用到通信散热片产品结构件上，减重产品重量已验收5G 壳体的轻量化，可以大幅度降低设备安装终端成本，高散热性能可以将更多的电子元件集成到一起降低能耗。也会促成无人驾驶、虚拟现实、智能家居等概念商用，从而进入全面数字化时代。本项目将折叠齿应用到5G 通信散热器上，并与压铸件完好的结合，并达到减重实现轻量化目的；压装工艺中采用过盈配合，使散热片和底座安装凹槽紧密贴合，散热效果达到最佳状态，节能环保，满足产品的设计需求和使用苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文20的同时散热性能又可以满足需求，为 5G 轻量化发展提供了新的思路。折叠 FIN 厚度可以做到 0.3mm 厚，相比压铸件散热齿厚度 1mm 和 1 度的拔模角，重量可以减轻大于 70%的散热齿重量。需求，无耗材，柔性加工，而且运转成本低。高薄散热片模具设计和制作的研发此项目意在改变模具设计思路，来解决模具制造过程和压铸生产过程中一些切实存在的难题，从而提高更薄、更高散热片生产的可能性。已验收满足通讯产品高散热性要求，提高散热器的使用寿命，且可大批量产生，减少对材料的需求。通过从模具设计和加工制作工艺的方面的改进，实现对现行压铸行业所生产的散热片的高度和厚度的突破，不仅可以轻松解决行业内具有一定高度散热片的成型问题，而且可以解决压铸生产中的一些实际性问题，从而降低生产成本，提高企业在同行内的竞争力。机器人取代人工上下料技术的研发我司近几年产量不断增加，为了应对铝合金压铸件大批量生产，并保证产品质量的稳定性及生产效率，目前将逐步采用全自动化生产工艺取代人工，主要通过开发机器人上下料工艺，并配套以自动流水线，保证压铸车间自动化生产节拍。已验收利用一台工业机器人实现对三台机床的自动化加工，降低人力成本，提高产品生产的质量稳定性和生产效率。实现全自动化，提高上下料效率、避免因人工接触铝铸件导致的生产安全事故。在保证作业稳定的情况下，提高生产效率，既能保质保量还可以节省人工成本。热整形工艺取代现有机加工技术的研发采用四工位同步热整形，毛坯基准面平面度控制在 0.05mm 以内，使产品通过热整形就保证 4 个凸台到毛坯基准面的 Z 向尺寸；省去了机加工环节，避免等待浪费，提高生产效率；消除产品周转浪费及磕碰已验收本项目实现热整形工序全自动化，包括上料、工件位置调整、工件位置固定、自动热整形、高频快速冷却、下料等，无需人力干预；实现高适应性的温度控制系统，热整形温度以及保压时间都可以根据不同的金属结构件进行调整。满足产品设计要求的同时提高产品生产效率，降低产品的生产成本，提升市场竞争力；提升制造工艺水平，推动相关产业链的发展。苏州春兴精工股份有限公司 2021 年年度报告全文21伤风险。一种深腔、复杂结构新能源汽车电控系统密封壳体搅拌摩擦焊新型工装的研发本次开发的新型搅拌摩擦焊工装，产品为双腔结构，每一面的腔深都在80mm以上，内腔机构极为复杂。工装设计采用重