002536_2021_飞龙股份_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 飞龙汽车部件股份有限公司飞龙汽车部件股份有限公司 （证券简称：飞龙股份（证券简称：飞龙股份 证券代码：证券代码：002536002536）20212021 年年度报告年年度报告 二零二二年四月二十日二零二二年四月二十日 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙耀忠、公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。在当前疫情反复蔓延、芯片短缺的大环境下，在当前疫情反复蔓延、芯片短缺的大环境下，公司自身发展过程中，公司自身发展过程中，存在存在原材料价格波动、传统产品市场萎缩、出口业务、汇率波动等风险因素，敬请原材料价格波动、传统产品市场萎缩、出口业务、汇率波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十一小节第三节第十一小节“公司未来公司未来发展的展望发展的展望”中中“公司的风险因素和应对措施公司的风险因素和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 500,711,814500,711,814 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.63 第六节 重要事项.73 第七节 股份变动及股东情况.84 第八节 优先股相关情况.90 第九节 债券相关情况.91 第十节 财务报告.92 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或飞龙股份 指 飞龙汽车部件股份有限公司 西峡飞龙 指 西峡县飞龙汽车部件有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司 芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 飞龙特铸 指 西峡飞龙特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 上海飞龙 指 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 芜湖飞龙汽车电子研究院 指 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司 飞龙之家 指 南阳飞龙之家酒店有限公司 上海隆邈 指 上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞龙股份 股票代码 002536 变更后的股票简称（如有）飞龙股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞龙汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 飞龙股份 公司的外文名称（如有）Feilong Auto Components Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FLAC 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢国楼/联系地址 河南省西峡县工业大道/电话 0377-69662536/传真 0377-69662536/电子信箱 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 飞龙汽车部件股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914113001764803359 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛西制药股份有限公司），2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦 B16 楼 签字会计师姓名 秦霞、路珂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,115,547,587.12 2,665,466,607.27 16.89%2,638,262,329.64 归属于上市公司股东的净利润（元）141,944,227.95 124,320,998.94 14.18%66,341,534.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,861,612.94 97,383,488.64 0.27%35,381,500.96 经营活动产生的现金流量净额（元）82,738,486.44 123,425,047.62-32.96%376,632,637.82 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.28 0.25 12.00%0.16 稀释每股收益（元/股）0.28 0.25 12.00%0.16 加权平均净资产收益率 6.40%5.84%0.56%3.09%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,278,307,669.65 3,924,145,805.75 9.03%3,907,824,388.57 归属于上市公司股东的净资产（元）2,264,845,927.81 2,172,751,284.84 4.24%2,091,919,620.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 906,909,176.27 835,430,838.49 691,986,928.21 681,220,644.15 归属于上市公司股东的净利润 74,020,963.32 72,595,209.08 24,794,652.66-29,466,597.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,762,122.04 61,673,930.30 18,663,424.04-57,237,863.44 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-39,752,056.23 84,716,328.13 23,775,692.14 13,998,522.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,265,005.75-3,042,296.55 70,836.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）34,144,129.10 36,594,867.52 36,233,385.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-70,710.4 7,976,085.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,603,139.72 88,713.86-882,075.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,796,640.00 19,071.62 减：所得税影响额 11,736,510.25 6,145,409.11 5,287,994.81 少数股东权益影响额（税后）382,787.90 558,365.42 7,169,274.77 合计 48,082,615.01 26,937,510.30 30,960,033.48-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业基本情况及发展阶段（一）行业基本情况及发展阶段 随着全球汽车行业发展，国民消费能力提升，国内汽车行业也正在快速发展，市场需求也随之大幅增长。全球汽车产业正加速向电子化、智能化和网联化方向发展，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给汽车零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。2021年度，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。新能源汽车实现产销354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%。（二）公司的市场地位（二）公司的市场地位 当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等传统业务为基础，保持市场占有率或增长，同时大力开拓新能源汽车领域和民用领域业务。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车零部件行业的龙头企业，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车零部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力，正致力将公司打造成世界品牌的百年企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 报告期内，公司在稳固传统汽车零部件的同时，积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展战略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，公司产品包括传统发动机重要部件；发动机节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块；非发动机其他部件等产品分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。1 1、传统发动机重要部件、传统发动机重要部件 传统发动机重要部件主要包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品。传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音，以便达到排放标准。2 2、发动机节能减排部件、发动机节能减排部件 节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，发展空间越来越大。3 3、新能源、氢燃料电池和、新能源、氢燃料电池和5G5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 应用于新能源冷却部件及模块主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。应用于氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块主要包括高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台，350V和550V高压平台产品。热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。4 4、非发动机其他部件、非发动机其他部件 非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。（二）经营模式（二）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。经过70年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 2021年，疫情持续传播，多轮反复，我国经济发展仍处于重要战略机遇时期，新能源领域的快速发展，巨大的市场优势和内需潜力，庞大的人力资本和人才资源，促进市场需求扩大、订单增加；同时汽车行业上游零部件产业原材料价格大幅上涨、芯片缺乏，供应紧张席卷而来，美国加征关税，海运费暴涨，影响着产业链上下游企业。在此背景下，公司坚持稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，公司实现营业收入31.16亿元，同比增长16.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长14.18%。公司利用自身品牌优势，发挥科技创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面：1 1、公司发展方向前景广阔、公司发展方向前景广阔 公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 器械、风力和太阳能储能等民用领域，产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车。2 2、公司技术研发创新能力不断增强、公司技术研发创新能力不断增强 公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项（发明专利128项），其中国内专利418项，国际专利4项。3 3、公司具有较强的市场和品牌优势、公司具有较强的市场和品牌优势 公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。公司“飞龙”商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户100多家，国际知名客户30多家，新能源客户50多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 传统发动机重要部件 1,075.00 万 997.92 万 7.72%1,078.11 万 1,005.59 万 7.21%发动机节能减排部件 378.90 万 260.97 万 45.19%337.06 万 241.70 万 39.45%新能源、氢燃料电池和5G 工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 40.56 万 16.82 万 141.14%38.64 万 15.37 万 151.40%按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 适用 不适用 报告期内，公司以节能减排理念为指引，开发高镍排气歧管、涡轮增压器壳体等产品；借力汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”和新能源发展大势，重点开发电子水泵、电子真空泵、电子油泵、热管理多通阀及系统集成等产品，持续推进产品结构转型升级。新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块和发动机节能减排部件销量增长迅速。零部件销售模式（1）销售模式 经过70年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。（2）销售渠道 公司设立了市场部，开展国内外市场渠道和市场终端的建设，维护渠道关系，提升公司品牌形象，组织市场推广活动，扩大市场份额，达成销售目标，完成目标利润。根据产品营销特点，公司在全国设立六大销售区域和三个海外办事处，进行区域产品销售业务和售后服务。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 电子水泵系列产品 100 万只 394,458.00 382,695.00 89,274,084.43 热管理模块系统 20 万只 11,104.00 3,732.00 4,623,304.23 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。公司经过70年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下：1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖传统发动机重要部件；发动机节能减排部件；新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块；非发动机其他部件等。主导产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列产品，热管理模块系统产品等。报告期内，公司具备年产1000万只机械水泵、100万只电子水泵系列产品、20万只热管理模块系统产品、600万只排气歧管及700万只涡壳铸造的生产能力。2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项（发明专利128项），其中国内专利418项，国际专利4项。3、确保产品质量。公司实行“以质量求生存，以科技求发展，以品牌赢市场，以管理求效益”的宗旨。2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，产品质量得到国内外知名客户认可。4、客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。公司目前主要客户有145个，服务于全球256个工厂基地。国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康股份、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车、江淮汽车、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力、玉柴联合动力、宗申航发等100多家知名企业。国外市场,公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、Stellantis、Vinfast、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 新能源系列产品主要客户有蔚来汽车、理想汽车、舍弗勒、小康、合众汽车、飞碟汽车、零跑汽车、天际汽车、长城汽车、奇瑞、吉利汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车、中通客车、广汽新能源、长安新能源、Bosch、Vinfast、Fuso、锡柴、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等 50 多家知名企业。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2021年，疫情反复，关税加征、原辅材料大幅上涨、芯片缺乏、美元贬值、海运费暴涨，经济形势极其严峻，公司董事会维持战略定力，稳定经营思路，严控投资支出，加大研发力度，拓宽发展空间，推进电子化智能化进程，积极布局新能源领域，经营业绩稍有增长。本报告期，公司实现营业收入31.16亿元，同比增长16.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长14.18%。主要工作如下：1、紧跟市场，抢抓订单。2021年成功与奔驰轿车（水泵）、丰田汽车（电子泵）、舍弗勒（电子泵）、博世（电子泵、热管理阀）等国际客户配套实现了零的突破，与110个新能源客户建立了联系，共参与产品开发296款，已定点产品45款，其中电子泵33款，机油泵2款，温控模块10款。实现批量的新客户包括零跑汽车、天际汽车、合众汽车、北汽越野车、长安新能源、宁波远东、爱德曼、吉利等。2、积极引进新技术、新工艺，提高研发水平。2021年共设计开发新产品232种，同比增长14.3%。其中机械水泵109种、电子泵21种、排气歧管43种、涡壳6种、热管理系统22种、机油泵10种、支架及其他产品21种，完成PPAP项目164个。3、压缩费用，减少投资，降低成本。针对原材料、芯片价格上涨造成的产品成本剧增，积极与客户沟通协商，协商承担涨价费用，同时，改进优化产品包装；针对美国加征关税，国贸部门积极和客户协商，共同承担关税损失；同时开展技术革新活动，做好能源利用管控，开展质量提升活动。4、强化质量管理，确保产品品质。严格按照“三标一体”管理体系要求，强化质量工作先期策划，落实各项质量责任。推进全员参与改进过程质量，运用QC小组活动形式，积极开飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 展质量提升活动，全年共完成持续改进项目190 项。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,115,547,587.12 100%2,665,466,607.27 100%16.89%分行业 汽车零部件 3,095,869,054.90 99.37%2,646,096,787.70 99.27%17.00%其他业务收入 19,678,532.22 0.63%19,369,819.57 0.73%1.59%分产品 传统发动机重要部件 1,565,610,969.15 50.25%1,587,151,812.04 59.54%-1.36%发动机节能减排部件 1,323,681,272.54 42.49%977,837,672.36 36.69%35.37%新能源、氢燃料电池和 5G 工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 93,897,388.66 3.01%31,827,983.65 1.19%195.02%非发动机其他部件 112,679,424.55 3.62%49,279,319.65 1.85%128.65%其他业务收入 19,678,532.22 0.63%19,369,819.57 0.73%1.59%分地区 国内销售 1,542,385,543.63 49.51%1,500,538,456.00 56.30%2.79%国外间接销售 170,894,621.28 5.48%167,965,618.38 6.30%1.74%国外直接销售 1,382,588,889.99 44.38%977,592,713.32 36.68%41.43%其他业务收入 19,678,532.22 0.63%19,369,819.57 0.73%1.59%分销售模式 直销 3,115,547,587.12 100.00%2,665,466,607.27 100.00%16.89%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 3,095,869,054.90 2,438,477,680.72 21.23%17.00%19.67%-1.76%分产品 传统发动机重要部件 1,565,610,969.15 1,185,498,716.51 24.28%-1.36%-1.36%0.00%发动机节能减排部件 1,323,681,272.54 1,075,397,966.60 18.76%35.37%39.82%-2.59%新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 93,897,388.66 80,738,745.79 14.01%195.02%191.18%1.13%非发动机其他部件 112,679,424.55 96,842,251.82 14.06%128.65%147.94%-6.68%分地区 国内销售 1,542,385,543.63 1,178,913,143.33 23.57%2.79%3.01%-0.16%国外间接销售 170,894,621.28 144,678,843.19 15.34%1.74%5.54%-3.05%国外直接销售 1,382,588,889.99 1,114,885,694.20 19.36%41.43%47.44%-3.29%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 传统发动机重要部件 销售量 万只 1,078.11 1,005.59 7.21%生产量 万只 1,075 997.92 7.72%飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 库存量 万只 220.91 224.02-1.39%发动机节能减排部件 销售量 万只 337.06 241.7 39.45%生产量 万只 378.9 260.97 45.19%库存量 万只 117.35 75.51 55.41%新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 销售量 万只 38.64 15.37 151.40%生产量 万只 40.56 16.82 141.14%库存量 万只 5.86 3.94 48.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司以节能减排理念为指引，开发高镍排气歧管、涡轮增压器壳体等产品；借力汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”和新能源发展大势，重点开发电子水泵、电子真空泵、电子油泵、热管理多通阀及系统集成等产品，持续推进产品结构转型升级。新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块和发动机节能减排部件销量增长迅速，收入和成本都有所增加。（4 4）公司已签订的重大销售合）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 1,746,410,554.03 71.62%1,455,569,478.69 71.43%19.98%汽车零部件 直接人工 226,631,696.57 9.29%194,024,255.88 9.52%16.81%汽车零部件 社保 13,192,337.42 0.54%17,638,112.12 0.87%-25.21%汽车零部件 燃料动力 168,079,301.30 6.89%142,619,972.01 7.00%17.85%汽车零部件 制造费用 72,066,683.33 2.96%64,093,282.71 3.15%12.44%汽车零部件 折旧 155,684,344.80 6.38%135,797,276.79 6.66%14.64%汽车零部件 其他 56,412,763.27 2.31%27,944,834.09 1.37%101.87%汽车零部件 合计 2,438,477,680.72 100.00%2,037,687,212.29 100.00%19.67%飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 传统发动机重要部件 1,185,498,716.51 48.62%1,201,791,275.24 58.98%-1.36%汽车零部件 发动机节能减排部件 1,075,397,966.60 44.10%769,108,278.95 37.74%39.82%汽车零部件 新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 80,738,745.79 3.31%27,728,157.47 1.36%191.18%汽车零部件 非发动机其他部件 96,842,251.82 3.97%39,059,500.63 1.92%147.94%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,507,866,795.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 563,007,119.89 18.19%2 第二名 347,605,267.99 11.23%3 第三名 247,027,155.36 7.98%飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 4 第四名 183,434,037.27 5.93%5 第五名 166,793,214.76 5.39%合计-1,507,866,795.27 48.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供