002732_2021_燕塘乳业_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-024 2022 年年 04 月月 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晁云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，亦不预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划计划”、“预测预测”与与“承诺承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一十一 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157350000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.83 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人，广东省农垦集团公司 燕塘投资 指 公司控股股东，广东省燕塘投资有限公司 燕隆乳业 指 公司全资子公司，广东燕隆乳业科技有限公司（已注销）湛江燕塘 指 公司全资子公司，湛江燕塘乳业有限公司 新澳牧场 指 公司全资子公司，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 燕塘冷冻 指 公司全资子公司，广东燕塘冷冻食品有限公司 燕塘优鲜达 指 公司全资子公司，广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 汕头燕塘 指 公司控股子公司，汕头市燕塘乳业有限公司 澳新牧场 指 公司控股子公司，湛江燕塘澳新牧业有限公司 燕塘饲料 指 公司控股子公司，广东燕塘饲料生物科技有限公司 阳江牧场 指 公司分公司，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司 粤垦小额贷款 指 公司参股公司，广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 财务公司 指 公司参股公司，广东省农垦集团财务有限公司 燕塘传祁 指 公司参股公司，甘肃燕塘传祁牧业有限公司 粤垦投资 指 公司关联方，广东省粤垦投资有限公司 湛江农垦 指 公司关联方，广东省湛江农垦集团有限公司（曾用名广东省湛江农垦集团公司）广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 燕塘乳业 股票代码 002732 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东燕塘乳业股份有限公司 公司的中文简称 广东燕塘乳业股份有限公司 公司的外文名称（如有）Guangdong Yantang Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yantang Dairy 公司的法定代表人 李志平 注册地址 广州市黄埔区香荔路 188 号 注册地址的邮政编码 510700 公司注册地址历史变更情况 2020 年 7 月 24 日公司注册地址由广州市天河区沙河燕塘变更至广州市黄埔区香荔路 188 号 办公地址 广州市黄埔区香荔路 188 号 办公地址的邮政编码 510700 公司网址 https:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春锋 李嘉旋 联系地址 广州市黄埔区香荔路 188 号 广州市黄埔区香荔路 188 号 电话 020-61372566 020-61372566 传真 020-61372038 020-61372038 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617435581X（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 吴建初、谢平辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,984,746,938.46 1,636,997,322.03 21.24%1,470,757,199.10 归属于上市公司股东的净利润（元）157,737,707.74 104,893,931.85 50.38%123,949,329.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）144,904,323.52 107,948,733.77 34.23%123,148,566.77 经营活动产生的现金流量净额（元）275,780,443.74 211,852,931.95 30.18%218,154,298.64 基本每股收益（元/股）1.00 0.67 49.25%0.79 稀释每股收益（元/股）1.00 0.67 49.25%0.79 加权平均净资产收益率 14.18%10.27%3.91%13.05%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,642,820,235.63 1,386,007,486.39 18.53%1,324,891,516.17 归属于上市公司股东的净资产（元）1,181,469,559.75 1,047,334,352.01 12.81%1,005,380,420.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 398,376,244.01 549,232,997.98 550,307,257.93 486,830,438.54 归属于上市公司股东的净利润 34,116,235.44 77,350,470.66 46,430,355.59-159,353.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,189,101.44 71,378,473.11 44,200,695.65-2,863,946.68 经营活动产生的现金流量净额 52,358,991.09 103,710,279.15 68,654,999.77 51,056,173.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,115,412.39-6,758,091.46-4,538,127.82 公司报告期内淘汰生物资产（奶牛）以及报废固定资产产生的损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）20,076,100.29 5,515,999.56 7,414,080.07 主要是报告期内公司收到的中央财政农业保险（奶牛养殖保险）补贴资金，以及绿色广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 企业上市补贴资金。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,721,663.74-2,518,163.21-2,211,335.20 主要是燕塘饲料公司报告期内未决诉讼形成的预计损失。其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,904.12 66,598.17 减：所得税影响额 2,941,326.92-133,352.98 1,141,798.54 少数股东权益影响额（税后）-2,437,782.86-505,502.04-1,277,944.53 合计 12,833,384.22-3,054,801.92 800,763.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）行业基本情况 作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，乳制品渗透率快速提升，人均消费量不断提高，行业发展迅速。尽管如此，我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。未来，伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。（二）行业周期性特点 乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。（三）公司的行业地位“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。（四）行业政策 1、国家高度重视奶业振兴和发展 2018年，国务院常务会议通过了关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变。2019年至2022年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021年3月12日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，首次将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航；2021年7月2日农业农村部、财政部联合发布的2021年重点强农惠农政策明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中，奶业振兴步伐加快。新冠疫情背景下，国家卫生健康委员会发布新冠肺炎防治营养膳食指导，提出“尽量保证每天摄入300克的奶及奶制品”，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、提高抵抗力等方面的作用。同时，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布中国居民奶及奶制品消费指导，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态 伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国奶业发展高层论坛、中国奶业高质量发展推进会、中国奶业20强（D20）峰会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品，均属日常消费食品。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 营销模式：公司主要通过“直销+买断型分销”的模式进行乳制品销售，营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，扩大营销收入，提高经营效益。生产模式：公司的生产模式主要分为自主生产和委托加工两种类型。采购模式：公司基本采购模式为“以销定产、以产定购，兼顾库存和采购周期，满足生产计划所需”。（三）品牌运营情况（三）品牌运营情况 公司“燕塘”品牌源于1956年，秉承“用心传递新鲜，品质成就未来”的质量方针，致力于给消费者打造“至优品质&至佳体验”的优鲜生活圈。公司持续运用新型传播渠道进行宣传，同时积极践行社会责任，为“燕塘”品牌持续注入优鲜正能量，不断扩大品牌影响力。2021年，“燕塘”品牌被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”，被中国农垦经济发展中心纳入“中国农垦品牌目录企业品牌”，被广州市质量强市工作领导小组办公室纳入“百年 百品”质量品牌企业名单。报告期内，公司推出了“原生基因 天然亲和”A2-酪蛋白鲜牛奶、鲜牛乳含量高达80%的全新休闲零食“鲜奶布丁”、“鲜致牧场”ESL牛奶等新品，满足了消费者个性化、品质化等消费诉求，不断夯实品牌实力，为消费者健康创造价值。主要销售模式主要销售模式 公司主要通过“直销+买断型分销”的模式进行乳制品销售。销售渠道主要分为两类：（1）境内线上销售 公司在线上渠道采取直营的模式进行销售。公司子公司燕塘优鲜达负责旗下各品牌在天猫、京东等线上电商平台的直营销售。（2）境内线下销售 公司境内线下渠道主要包括经销、商超、门店销售（含非自营门店及直营店）等渠道。对于商超、非自营门店等重要零售终端，公司采用直供模式与其建立业务合作关系。经销模式经销模式 适用 不适用 在经销模式下，公司在主要地区选择有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的公司作为经销商，由经销商将公司产品间接的销售给相应区域的终端客户，公司与经销商一般采取现款结算，同时也对于一部分优质经销商客户给予一定的信用额度支持。单位：元 经销商产品类别 2021年度 2020年度 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 花式奶 359,572,125.73 256,943,815.62 28.54%329,267,373.14 240,753,179.19 26.88%乳酸菌乳饮料类 561,477,607.27 353,440,773.78 37.05%479,727,128.30 300,037,029.36 37.46%广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 液体乳类 411,481,042.45 342,878,534.91 16.67%336,656,576.07 287,673,154.06 14.55%冰淇淋雪糕 6,764,891.83 7,626,485.92-12.74%7,231,193.86 9,180,936.50-26.96%合计 1,339,295,667.29 960,889,610.23 28.25%1,152,882,271.37 837,644,299.11 27.34%报告期内，公司经销商数量变化情况如下：分地区 2021年末经销商数量 2020年末经销商数量 报告期内变化情况 珠三角地区 331 347-16 珠三角以外地区 168 163 5 广东省外 52 53-1 合计 551 563-12 报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：单位：元 名称 2021年营业额 占总营业额比例 期末应收账款总额 前五客户合计 197,109,853.84 9.93%1,158,893.96 门店销售终端占比超过门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售线上直销销售 适用 不适用 单位：元 线上直销产品类别 2021年度 2020年度 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 花式奶 38,483,872.07 26,542,126.46 31.03%29,379,259.11 19,832,660.68 32.49%乳酸菌乳饮料类 78,281,002.84 52,043,779.72 33.52%56,062,935.47 34,825,734.64 37.88%液体乳类 87,350,206.51 66,872,576.29 23.44%44,872,603.19 32,865,645.31 26.76%合计 204,115,081.42 145,458,482.46 28.74%130,314,797.77 87,524,040.64 32.84%占当期营业收入总额占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购 原材料 757,280,129.64 外部采购 包装材料 325,088,272.10 外部采购 其他 74,315,441.44 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 主要生产模式主要生产模式 公司的生产模式主要分为自主生产和委托加工两种类型。1.自主生产模式：公司设有生产事业部负责产品生产，生产事业部下设中控车间、低温车间、常温车间、设备动力部、原料仓储部等部门。2.委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司从外协厂商资质、生产过程监督、产品检测、入库验收等方面对代加工生产进行管理。委托加工生产委托加工生产 适用 不适用 产品类别 2021年 2020年 产量（吨）同类产品产量占比 委托加工费（元）产量（吨）同类产品产量占比 委托加工费（元）花式奶 10,994.15 22.09%9,439,247.40 6,348.97 13.53%5,455,941.27 乳酸菌乳饮料类 3,708.62 4.00%3,396,329.84 3,571.96 4.45%3,371,804.82 液体乳类 12,905.64 17.64%11,407,701.13 8,451.70 14.22%7,437,291.32 报告期内，花式奶、液体乳类产品委托加工量同比超过30%主要原因系：报告期内，公司加大力度开拓新渠道、新市场，促使部分花式奶产品、液体乳类产品需求旺盛，导致公司相关生产线短期内无法满足需求量。因此，为满足业务需求，公司加大相关产品委托加工生产。营业成本的主要构成项目营业成本的主要构成项目 单位：元 项目 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本 直接材料 1,049,930,913.04 73.31%890,315,766.80 75.98%直接人工 28,971,366.96 2.02%23,228,706.41 1.98%制造费用 140,527,458.39 9.81%108,392,034.84 9.25%其他 204,826,297.32 14.30%143,639,416.31 12.26%其他业务成本 7,839,989.97 0.55%6,214,689.24 0.53%产量与库存量产量与库存量 1.主要产品的生产量、销售量和库存量 单位：吨 产品分类 项目 2021年 2020年 变动 花式奶 销售量 49,729.31 46,397.94 7.18%生产量 49,771.92 46,907.81 6.11%期末库存量 1,676.06 1,732.97 -3.28%乳酸菌乳饮料类 销售量 93,150.25 78,659.84 18.42%生产量 92,778.73 80,290.89 15.55%期末库存量 2,134.78 2,704.40 -21.06%液体乳类 销售量 72,724.76 58,138.43 25.09%广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 生产量 73,152.96 59,452.40 23.04%期末库存量 2,120.81 2,206.77 -3.90%冰淇淋雪糕 销售量 588.37 585.48 0.49%生产量 586.53 583.60 0.50%期末库存量 -1.84 -100.00%2、产能情况 项目 设计产能（吨/年）2021年实际年产量（吨/年）在建产能（吨/年）广州旗舰工厂 216,000 153,832.86 27,700 湛江生产基地 55,000 34,262.34 0 合计 271,000 188,095.20 27,700 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）稳定优质的奶源基地 供应稳定、质量优良的奶源是乳制品加工企业生存发展的基石，公司的原料奶来源于自有奶源基地和战略合作奶源基地，有效的保障了公司稳定优质的原料奶来源。1、自有奶源基地 为更好地保证原料奶品质并有效掌控原料奶资源，公司不断加强自有奶源基地建设，目前已建立全新型、现代化的阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场。公司把牧场视为第一生产车间，以“规模化、集约化、标准化、智慧化”的方式进行管理。一方面，从国际引入优质良种奶牛、采用全球领先的美国原种胚胎牛基因组和繁育工程等技术，不断提升自主育种能力；另一方面，不断完善提升公司在饲喂、挤奶、保健、防疫、粪污处理等关键环节的技术与设备，推动智能分析软件终端在奶牛养殖中的应用，实现养殖管理数字化、智能化。经过多年的深耕，公司在奶牛品种改良优化、养殖饲喂、机械化挤奶、疫病防治、提高单产量等方面均达到了国内领先水平，公司自产生鲜乳的理化、微生物细菌总数等关键质量指标优于国家安全标准，生鲜乳体细胞含量优于欧美标准，自产原料奶质量显著高于普通规模化养殖牧场，示范带动奶业高质量发展。公司旗下阳江牧场、澳新牧场、新澳牧场均已获得国家学生奶奶源基地认证，通过“现代奶牛场定级”，取得出口食品生产企业备案证明，并获评“广东省现代化美丽牧场”；阳江牧场、澳新牧场被中国农垦乳业联盟评为“中国农垦标杆牧场”，并取得广东省“菜篮子”基地认证和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证；澳新牧场被广东省农业农村厅评为“广东省重点农业龙头企业”，并通过优质乳工程认证；阳江牧场通过GAP（良好农业规范）认证，荣获“农垦好种好牛特色牧场”，并分别被农业农村部和广东省农业农村厅评为“畜禽养殖标准化示范场（奶牛）”。公司自有牧场建设成绩斐然，建设水平居于南方领先水平。广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 2、战略合作奶源基地 公司严格执行“公司+牧场”的集约化购奶模式，目前与十多个大中型牧场建立了互助互信、风险共担的“三赢”模式战略合作关系，即牧场获得收益和提升，公司获得发展，消费者获得健康安全的乳制品。公司重视对合作牧场原料奶供应体系的管控。一方面，公司战略合作牧场的养殖规模普遍在1,000头以上，远超过国家规定的规模化养殖最低数限，有利于先进养殖技术的运用，也有利于从源头展开质量检测以保证原料奶的优鲜品质；另一方面，公司通过自有良种奶牛养殖示范基地“一点”，在奶牛品种改良优化、扩大养殖规模、提高单产水平、改良牧场设施等方面提供全面指导，带动合作牧场养殖水平“全面”提高。在公司全方位的支持与指导下，多家战略合作牧场已获得国家学生奶奶源基地认证。公司战略合作牧场产出的鲜奶可以在第一时间通过专业冷藏车集中运至公司，大大减少质控难度较高的收集、储存、转运等环节，同时可以实现从挤奶到灌装成品的全程封闭隔离，有效避免了传统原料奶供应模式在奶站或散户等环节出现的质量问题。公司与战略合作牧场的购销合同一年一签，提前锁价，牧场将原料奶直接供应给公司，无需为产奶量的季节性波动担忧销路，也不必担心恶性竞争而利益受损，能够更专心的投入到牧场管理及提高奶源质量上来。综上，公司凭借自有奶源基地及战略合作奶源基地保证了公司优质的产品质量，公司在原料奶供应上竞争优势十分突出。（二）新鲜安全的产品质量优势 公司始终坚持以“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”为经营方针，为实现对产品全方位的质量控制，公司建立了华南地区乃至全国领先成熟的乳制品产品质量控制体系，坚持从牧场开始进行全程质量监控，配有先进、齐全的检验检测设备，经验丰富的质检团队及缜密的质检流程，构建起贯穿全产业链的可追溯质控管理系统，充分满足广大消费者对牛奶“新鲜、安全”的质量诉求。从牧场饲料采购、仓管、配制等环节开始，公司对外购饲料、农副产品及产出鲜乳等进行全程自检和不定期送检。除国标常规检测项目之外，公司引进了国际先进的体细胞检测仪，还配置温控与质检系统，从原材料端口入手，严格把控产品质量。在产品制造环节，公司品控中心承担起公司产品质量监控、检测、检验职能，同时引进国际一流的检测仪器，制定了包括纸箱在内的包材检测流程，建立起完善的质量检测体系，全面确保产品的质量安全。2021年，公司检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，标志着公司检测中心实验室达到了国家级与国际认可的管理水平和检测能力；公司奶牛DHI生产性能测定中心通过全国畜牧总站现场评审，为公司牧业板块提供技术支持。公司旗舰工厂已通过ISO9001质量管理体系认证、良好生产规范（GMP）认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及ISO45001职业健康安全管理体系认证，并获得“出口食品生产企业”备案；子公司湛江燕塘也通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及ISO45001职业健康安全管理体系认证。对品质的执着追求，为公司带来良好的品牌口碑和稳定的消费者客群支持，也为公司赢来诸多荣誉。公司被国家奶业科技创新联盟评为“优质乳工程助力健康中国先进企业”、通过粤港澳大湾区菜篮子生产基地认定、被广州市科学技术局认定为“科学技术普及基地”、被国家工业和信息化部评为“国家绿色工厂”、被广州市工业和信息化局评为“绿色工厂”；子公司湛江广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 燕塘被国家奶业科技创新联盟授予“优质乳工程助力国民营养计划功臣企业奖”。（三）区域品牌影响力优势 作为广东第一家液体乳上市企业，“燕塘”品牌源于1956年，于2021年被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”，被中国农垦经济发展中心纳入“中国农垦品牌目录企业品牌”，被广州市质量强市工作领导小组办公室纳入“百年 百品”质量品牌企业名单。作为以低温奶产品占有相对优势的城市型老字号乳制品加工企业，公司在广东省内拥有较高的知名度和市场影响力，本地消费者对公司产品、品牌和形象非常认可，长期的市场消费互动也强化了消费者对于公司品牌的忠诚度，由此也提升了公司的区域竞争优势。“用心传递新鲜，品质成就未来”，经过多年品牌打造与诚信经营积累，公司获誉颇丰，行业地位也逐步提升。近年来，公司先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国乳业优秀企业”、“广东省食品放心工程示范基地”、“质量管理优秀企业”、“国家学生饮用奶计划推广先进企业”、“中国学生饮用奶生产企业”、“学生营养改善贡献企业”等多项荣誉，还曾获得“广东老字号”、“广州老字号”、“广东省著名商标”、“广州市市长质量奖”、“广东名奶”等多项殊荣，并入选国家首批低温学生饮用奶试点企业。公司多款产品曾分别被评为“广东省科技进步奖一等奖”、“中国乳业技术进步特等奖”、“广东省名牌产品”、“广东省名特优新农产品”、“优秀新产品奖”、“广东岭南特色食品”、“广东国际乳品节金奖”、“广东省食品行业协会科学技术奖”、“中国乳制品工业协会技术进步奖”、“广东省食品行业名牌产品”等奖项，高品质已成为公司的“金字招牌”。公司现已加入中国奶业协会、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）、中国乳制品工业协会、中国农垦乳业联盟等多个行业自治组织，并于2018年8月从国内600多家乳企中脱颖而出，进入D20企业联盟，跻身中国奶业20强，品牌影响力进一步扩大。（四）差异化的产品品类优势 公司坚持走差异化、精细化的产品研发策略，结合本土独特的饮食文化，公司走出一条具有自身特色的产品发展道路，形成了独特的产品风格。近年来，除国内首推的养生食膳系列产品外，公司还陆续推出港式情怀与广式文化概念的“杨枝甘露”产品、浪漫舒适的海盐芝士风味常温果粒酸奶产品、秉承传统工艺的“老广州”系列发酵乳产品等，深受广大消费者的喜爱。报告期内，公司紧贴消费者对营养健康追求的主题，推出了“原生基因 天然亲和”A2-酪蛋白鲜牛奶、鲜牛乳含量高达80%的全新休闲零食“鲜奶布丁”、“鲜致牧场”ESL牛奶、0蔗糖0脂肪的“无蔗糖健菌多”活菌型乳酸菌饮料等新品。新产品的推出，丰富了公司产品线，不断提升客群跨度和消费粘度，公司差异化的产品品类优势得到进一步巩固。（五）完善封闭的冷链配送优势 低温奶作为城市乳制品消费市场发展的新趋势，从出厂到终端消费全过程对低温保存要求极高，低温冷链决定了产品质量的稳定性，也决定了企业品牌能否长期被消费者认同。公司目前拥有近两百辆冷藏运输车、超过200人的专业配送队伍，构建了广东省乃至华南地区规模最大的乳制品冷链配送体系之一。一方面，公司拥有自有低温车队，在产品配送过程中可实现从工厂到市场全过程的无缝对接，充分缩短配送链条，有效避免了转运切割或业务外包中高发的质量失控风险，确保产品质量的稳定，降低产品质量安全风险。另一方面，公司产品主要由公司自行配送，使得公司可以直接掌握所有终端销售网络信息，构建起封闭的渠道管控体系，同时也直观的向消费者传递“新鲜、健康”的产品理念。广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （六）覆盖率高的立体销售网络优势 公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式，形成具有燕塘特色的“联合营销舰队”。公司这种立体式营销网络在很大程度上形成了独特的渠道优势，能够迅速、灵活的响应消费者的消费需求，充分发挥区域性乳制品企业的优势，避免与其他全国性品牌或区域性品牌在营销渠道上形成较大的冲突，也在一定程度上避免了产品的销售渠道过于单一而出现的渠道依赖风险。（