002657_2021_中科金财_2021年年度报告_2022-04-22.pdf

北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北京中科金财科技股份有限公司北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人李燕及会计机构负责人公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人李燕及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨文燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨文燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司存在的风险险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、政策风险等，有关因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、政策风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“可能可能面对的风险面对的风险”详细阐述。详细阐述。公司计划不派发现金红利，不送红股公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2929 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4949 第六节第六节 重要事项重要事项 .5252 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7474 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7979 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8080 第十节第十节 财务报告财务报告 .8181 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中科金财、公司、母公司 指 北京中科金财科技股份有限公司 天津中科、滨河创新 指 天津中科金财科技有限公司（原名称为天津滨河创新科技有限公司，已于 2018 年 4 月变更为现名称）中科信息 指 北京中科金财信息科技有限公司 中科软件 指 北京中科金财软件技术有限公司 北京志东方 指 北京志东方科技有限责任公司 前海中科 指 深圳前海中科金财金控投资有限公司 中科保险经纪 指 中科金财保险经纪有限公司 华缔资管 指 华缔资产管理（北京）有限公司 安粮期货 指 安粮期货股份有限公司 大金所 指 大连金融资产交易所有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京中科金财科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作 指 上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 本报告 指 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司指定信息披露媒体 指 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 元 指 人民币元 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科金财 股票代码 002657 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科金财科技股份有限公司 公司的中文简称 中科金财 公司的外文名称（如有）SINODATA CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SINODATA 公司的法定代表人 朱烨东 注册地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 11 层 2 单元 1201B 室 注册地址的邮政编码 100085 公司注册地址历史变更情况 2020 年 7 月由北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室变更为北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 11 层 2 单元 1201B 室 办公地址 北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层 办公地址的邮政编码 100101 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵剑 姜韶华 联系地址 北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层 北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层 电话 010-62309608 010-62309608 传真 010-62309595 010-62309595 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000757740123M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 张学福、李钰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,606,094,997.41 1,758,402,676.54-8.66%1,672,394,416.43 归属于上市公司股东的净利润（元）-92,693,694.24 6,900,186.74-1,443.35%-281,841,963.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-80,995,233.02-40,954,647.92-97.77%-425,204,607.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-188,140,476.25 31,768,305.49-692.23%-136,562,562.86 基本每股收益（元/股）-0.27 0.02-1,450.00%-0.83 稀释每股收益（元/股）-0.27 0.02-1,450.00%-0.83 加权平均净资产收益率-4.20%0.31%-4.51%-11.80%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）2,936,546,067.80 3,142,376,101.15-6.55%3,150,369,309.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,161,496,476.32 2,255,202,219.10-4.16%2,246,128,858.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,606,094,997.41 1,758,402,676.54 无 营业收入扣除金额（元）52,114,985.15 30,003,889.70 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）1,553,980,012.26 1,728,398,786.84 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 267,340,501.64 291,899,978.27 364,995,855.40 681,858,662.10 归属于上市公司股东的净利润-17,004,622.72-1,864,174.95-21,530,858.99-52,294,037.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,897,340.81-9,954,513.18-28,232,446.95-20,910,932.08 经营活动产生的现金流量净额-282,950,623.24-84,815,468.28-15,510,723.05 195,136,338.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,937,759.82-2,138,434.77 1,778,466.33 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,644,870.61 1,773,397.56 7,507,093.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,555,739.96 56,684,180.33 59,862,815.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,877,406.94-4,704,902.50-2,956,084.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,553,115.71 减：所得税影响额 2,083,905.03 3,759,405.96 4,189,841.23 少数股东权益影响额（税后）192,922.12 合计-11,698,461.22 47,854,834.66 143,362,643.34-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件增值税退税 150,450.25 该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 公司所处行业为软件和信息技术服务业。2021年，数字经济愈发成为国家战略的关键词。2021年底，国务院印发了“十四五”数字经济发展规划，指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。截止到2021年末，中国数字经济及相关产业规模预计达到42.4万亿元，环比增长8.2%，数字经济已成为社会经济增长的重要动能，目标到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。“十四五”期间，软件和信息技术服务业将继续成为数字经济的支柱产业。根据工信部统计数据，2021年，我国软件和信息技术服务业实现全行业总收入9.5万亿，同比增长17.7%，增速同比提升了4.5%，回暖明显。作为“十四五”开局之年，软件和信息技术服务业将聚焦于做大做强、突破关键技术创新，为加快推动数字产业化添砖加瓦。站在建设全国统一大市场的角度，数据要素建设成为当务之急。2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过中华人民共和国数据安全法，自2021年9月1日起施行。中华人民共和国数据安全法从数据安全与发展，安全制度，安全保护义务，政务数据安全与开放四大领域结合整体数字经济的发展提出了发展与安全并重的具体要求。从这个角度上，数据已真正成为继劳动、土地、资本之外的新要素，相应的数据市场应运而生，软件技术、大数据、隐私计算等将获得发展机遇，政府和企业的信息化投资、信息化转型有望获得新的增量空间。金融行业是我国支柱产业之一，金融行业也是我国信息化程度最高的行业之一，信息技术系统已成为我国金融业的重要基础设施，而金融科技已成为金融行业参与者提升效率并有效降低运营成本的重要手段。在当前内外环境下，加码金融科技是我国金融行业发展的必经之路。近期，中国人民银行印发金融科技发展规划（20222025年），重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，推动金融科技健全治理体系，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务，实现数据要素价值充分释放。政府和企业信息化投资需求保持持续增长。政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一，近年来，在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下，政府信息化北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 市场保持较快增长态势。“十四五”期间，信创产业加速落地，将成为产业升级和数字经济发展的重要推动力。企业信息化是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力，在企业转型升级、劳动力成本上升的背景下，越来越多企业意识到智能化、信息化与自身业务融合的重要性，从而催生出企业持续的信息化建设需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务，在业务实施中融合区块链、隐私计算等科技创新业务，并积极探索央行数字货币在各领域的应用，并通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。主要业务模式包括系统集成、技术服务及软件产品开发等。公司依托长年扎根金融、政府与公共事业、企业业务领域所积累的丰富技术成果、专业经验和优质客户资源，深入了解挖掘现有客户需求，并加以引领、合理规划，引导客户形成及完善新的需求，以获取继续与客户进行深入合作的机会，增强客户粘性，进一步夯实公司传统领域的优势业务。公司在坚持发展传统业务的同时，在业务实施中融合科技创新，积极探索布局创新业务。报告期内，公司在创新业务方面，开展了以下工作：1、数字货币业务。报告期内，公司积极探索布局央行数字货币的业务发展，公司与多家银行积极沟通交流，明确业务发展方向。首先，公司与获得央行首批运营资格的多家银行签订了数字人民币合作协议，建立了合作伙伴关系，奠定公司数字人民币业务基础；其次，公司自行研发并已推出了中科数字钱包以及配套的营销服务工具，以技术服务和运营服务为主要抓手，先期重点面向银行的数字人民币对公客户，与银行共同推广。2、区块链业务。报告期内，公司已经取得了多项区块链技术成果，持续在金融、商业、政务监管、民生等领域进行区块链应用的探索。公司2020年中标的国家工业和信息化部工业互联网创新发展工程区块链公共服务平台项目已完成开发建设并进入推广阶段。公司自2016年设立区块链事业部并发布第一代产品至今，已迭代数轮，目前已形成“中科金财BaaS”服务系统，作为搭建高性能、高可用和高安全的区块链商业应用的底层平台。3、隐私计算业务。报告期内，公司已经取得了多项隐私计算技术成果。我国数据安全法的颁布，加速让数据成为流动的生产要素，以此为契机，公司加强在多方安全计算、联邦学习算法方面的积累，目前已形成“中科金财安全多方计算平台”，业务场景可涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、在数字经济领域长期坚定的发展战略和广受信任的品牌形象 公司坚持科技创新，围绕数字化的长期愿景，坚决贯彻可持续的发展战略。伴随着软件及信息技术的不断迭代，公司在软件集成、大数据、区块链、隐私计算等领域不断拓展，得到政府部门、资本市场与社会各界的广泛认可。公司是北京区块链技术应用协会会长单位、AAA级重合同守信用单位、2021/2020/2019/2018年北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2021中国区块链名企、2021中国方案商营收百强、2021中国企业成长百强，获得了五星级售后服务认证，董事长朱烨东荣获“中关村科学城创新工匠”称号。此外，公司与中国人民银行科技司、货币政策司等单位合作撰写的中国金融科技发展报告、中国区块链发展报告、中国监管科技发展报告系列报告，均由公司董事长朱烨东博士担任执行主编，获得了诸多业内专家的一致认可及行业用户的高度重视。2、专业为本，技术领先 公司所处的软件信息行业，技术迭代快、综合要求高，需要专业且专注的技术能力。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十百千工程”企业等系列资质。公司是ITSS分会副会长单位、ITSS全权成员单位、信创工委会成员、中国信息协会常务理事单位和信息技术服务专业委员会副会长单位。公司还通过了ISO20000服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、软件能力成熟度模型CMMI五级认证，获得了信息系统建设和服务能力四级资质、ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度一级证书、安防工程企业一级资质证书、音视频智能系统集成工程一级资质证书、信息安全服务资质证书（安全工程一级）、增值电信业务经营许可证（经营性ICP和IDC证书）、电子与智能化专业承包资质等系列行业核心资质，被认定为“北京市企业技术中心”及“北京工程实验室”。在信息技术应用创新产业推进中，取得相应业务资质。取得了北京市新技术新产品证书、计算机软件著作权证书和专利证书400多项。公司软件服务业资质完整性目前居中国软件行业前列。3、以客户为中心，前瞻且全面的科技服务能力 公司长期以来为金融机构、政府与公用事业、企业客户提供金融科技和数据中心等科技服务。由于客户需求有一定差异性、定制化特点，除提供专业技术外，更需要全面的科技服务能力以保证应用落地。基于对行业的深刻理解，公司能够敏锐地洞察行业客户对科技的需求，前瞻性地规划发展布局，抢占市场先机。公司还与清华大学五道口金融学院、南开大学金融学院开展战略合作，和昆山杜克大学建立了联合实验室，以及和北京邮电大学开展深入科研合作，形成了整套“产学研用”研发培训、协同创新体系。以客北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 户为中心的经营理念，以及实力雄厚的学术支持，保障公司持续具备的先进的科技服务能力。4、以人为本，践行“中科金财多层级合伙人经营责任制”公司扎实推行“中科金财多层级合伙人经营责任制”，调动员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营模式。中科金财多层级合伙人经营责任制注重发现及培养经营人才，强调以客户为中心、全局观及组织协同性，打破了传统企业部门间的隔阂。在实际经营过程中各经营单元体现出极强的经营智慧与合作意识，大大降低了沟通成本、交易成本、营销成本及运营成本，操作风险大幅降低，劳动生产率大幅提高。尤其是近年来，面向未来的数字经济、元宇宙时代，面对着不断的技术创新与应用场景，公司的人才需求越发多层次、多元化，金融科技、密码学、信息论、web3.0等全新需求方向不断涌现，中科金财多层级合伙人经营责任制对人才的吸引、发掘、培养能力已经成为公司重要的核心竞争力之一。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务，在业务实施中融合区块链、隐私计算等科技创新业务，并积极探索央行数字货币在各领域的应用，并通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。主要业务模式包括系统集成、技术服务及软件产品开发等。2021年公司实现营业总收入1,606,094,997.41元，较上年下降8.66%，营业成本1,306,918,946.65元，综合毛利率为18.63%，较上年综合毛利率上升3.30%。2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润-92,693,694.24元，较上年同期下降1443.35%；实现营业利润-80,084,981.85元，较上年同期下降473.25%；利润总额-86,099,722.18元，较上年同期下降614.00%；基本每股收益-0.27元，较上年同期下降1,450.00%，主要原因系公司本期增加研发费用投入、无形资产报废处置、计提存货跌价准备以及联营企业大金所计提理财产品的资产减值损失，导致公司的归属于上市公司股东的净利润减少。2021年，公司经营活动产生的现金流量金额为-188,140,476.25元，较上年同期下降692.23%，主要系本期业务收款减少所致；投资活动产生的现金流量净额为298,991,125.24元，较上年同期增加385.02%，主要系本期收回对外投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为-45,348,753.69元，较上年同期增加69.84%，主要系本期偿还借款的金额较上期减少所致。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,606,094,997.41 100%1,758,402,676.54 100%-8.66%分行业 金融 722,190,166.37 44.96%873,094,368.01 49.65%-17.28%政府与公共事业 343,831,055.00 21.41%308,832,575.93 17.56%11.33%企业 540,073,776.04 33.63%576,475,732.60 32.78%-6.31%分产品 金融科技综合服务 760,643,658.56 47.36%886,179,296.23 50.40%-14.17%数据中心综合服务 793,336,353.70 49.40%842,219,490.61 47.90%-5.80%其他业务 52,114,985.15 3.24%30,003,889.70 1.71%73.69%分地区 华北 1,257,231,409.91 78.28%1,371,850,797.80 78.02%-8.36%其他 348,863,587.50 21.72%386,551,878.74 21.98%-9.75%分销售模式 不适用 1,606,094,997.41 100.00%1,758,402,676.54 100.00%-8.66%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 2021 年度 2020 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 267,340,501.64 291,899,978.27 364,995,855.40 681,858,662.10 158,128,017.27 266,804,445.15 366,833,153.65 966,637,060.47 归属于上市公司股东的净利润-17,004,622.72-1,864,174.95-21,530,858.99-52,294,037.58-20,412,813.98-5,741,365.66-8,553,906.12 41,608,260.14 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主营业务经营具有一定的季节性特征。公司的金融科技综合服务和数据中心综合服务业务主要面向金融机构、政府与公共事业和企业客户，该类客户大多执行预算决算体制，其预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，尤其是第四季度业务收入高于前三季度。总体上看，公司经营具有一定的季节性特征，主营业务收入第四季度相对集中，全年收入分布不均衡，存在业绩季节性波动的风险。北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 金融 722,190,166.37 594,144,721.20 17.73%-17.28%-16.54%-0.73%政府与公共事业 343,831,055.00 288,110,355.61 16.21%11.33%13.17%-1.36%企业 540,073,776.04 424,663,869.84 21.37%-6.31%-18.71%11.99%分产品 金融科技综合服务 760,643,658.56 610,727,689.19 19.71%-14.17%-15.50%1.27%数据中心综合服务 793,336,353.70 648,776,392.91 18.22%-5.80%-12.17%5.92%分地区 华北 1,257,231,409.91 1,022,720,293.74 18.65%-8.36%-12.58%3.93%其他 348,863,587.50 284,198,652.91 18.54%-9.75%-10.89%1.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融 商品及服务 594,144,721.20 45.46%711,889,748.88 47.81%-16.54%政府与公共事业 商品及服务 288,110,355.61 22.05%254,578,705.97 17.10%13.17%北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 企业 商品及服务 424,663,869.84 32.49%522,406,633.75 35.09%-18.71%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融科技综合服务 商品及服务 610,727,689.19 46.73%722,766,085.20 48.54%-15.50%数据中心综合服务 商品及服务 648,776,392.91 49.64%738,645,306.84 49.61%-12.17%其他业务 商品及服务 47,414,864.55 3.63%27,463,696.53 1.84%72.65%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品及服务 1,259,517,626.28 96.37%1,461,411,392.07 98.15%-13.81%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年与上年减少合并单位1家。报告期内因注销减少香港中科金财科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）328,350,533.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 152,810,776.77 9.51%2 客户二 54,803,197.85 3.41%3 客户三 45,729,380.44 2.85%北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 4 客户四 39,591,684.79 2.47%5 客户五 35,415,493.82 2.21%合计-328,350,533.67 20.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）393,826,583.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 143,946,902.46 9.57%2 供应商二 75,661,126.91 5.03%3 供应商三 65,132,088.72 4.33%4 供应商四 55,120,973.49 3.67%5 供应商五 53,965,492.28 3.59%合计-393,826,583.86 26.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,555,441.76 51,954,010.75-4.62%无重大变化 管理费用 126,148,116.24 105,665,455.28 19.38%无重大变化 财务费用 11,077.10 9,213,401.74-99.88%主要系本期利息费用较上期减少所致。研发费用 190,216,711.47 134,206,201.49 41.73%主要系本期研发投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 2020年工业互联网创新发展工程为2020年工业互联网创新发展工程区块链该项目已完成平台建设，目前已进入推建立一套面向区块链创新应用的工业互联网综合服务平该项目为公司 2020 年区块链业务的标杆性项目，该项北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 区块链公共服务平台项目 公共服务平台项目的实施，根据项目合同开展。广阶段。台，汇聚一批咨询服务商、解决方案提供商、专业人才以及一批应用价值高的标准、APP、工具和解决方案等。目的实施以及未来的推广，将为公司积累在技术、品牌、影响力等方面的优势和经验。公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）804 642 25.23%研发人员数量占比 70.90%60.00%10.90%研发人员学历结构 本科 513 385 33.25%硕士 19 12 58.33%博士 1 1 0.00%专科 256 234 9.40%中高职及以下 15 10 50.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 432 290 48.97%3040 岁 300 298 0.67%40-50 岁 68 52 30.77%50-60 岁 4 2 100.00%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）190,216,711.47 134,206,201.49 41.73%研发投入占营业收入比例 11.84%7.63%4.21%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年增长41.73%，主要系本期研发投入较去年同期增长。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,931,470,628.70 2,104,300,626.48-8.21%经营活动现金流出小计 2,119,611,104.95 2,072,532,320.99 2.27%经营活动产生的现金流量净额-188,140,476.25 31,768,305.49-692.23%投资活动现金流入小计 3,855,685,490.82 3,753,814,384.27 2.71%投资活动现金流出小计 3,556,694,365.58 3,858,717,851.13-7.83%投资活动产生的现金流量净额 298,991,125.24-104,903,466.86 3