002627_2021_三峡旅游_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人殷俊、公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节第三节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 之之 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险之（四）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总权登记日的总股本为基数，向全体股东每股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任.53 第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况.83 第八节 优先股相关情况.92 第九节 债券相关情况.93 第十节 财务报告.96 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王克东、刘晶签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 三峡旅游、本公司、公司 指 湖北三峡旅游集团股份有限公司 公司章程 指 湖北三峡旅游集团股份有限公司章程 审计机构 指 中兴华会计师事务所 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交旅 指 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 交旅文化公司 指 控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司 交旅投资 指 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 道行文旅 指 交旅投资全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 宜昌公交集团 指 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 三峡旅游度假区公司 指 控股股东控股子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 同程网络 指 同程网络科技股份有限公司 鄂旅投创投 指 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 宜港集团 指 受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司 天元物流 指 全资子公司湖北天元物流发展有限公司 三峡游轮中心 指 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 长江游轮 指 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 三峡游轮 指 控股子公司长江游轮的全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 九凤谷 指 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 南京旅游集团 指 南京旅游集团有限责任公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 宜港集团 指 宜昌港务集团有限责任公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三峡旅游 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北三峡旅游集团股份有限公司 公司的中文简称 三峡旅游集团 公司的外文名称（如有）Hubei Three Gorges Tourism Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SXLY 公司的法定代表人 殷俊 注册地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 电话 0717-6451437 传真 0717-6443860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914205007068512884 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 签字会计师姓名 王克东、刘晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦50楼 钱亮、万弢（履行持续督导职责至 2020年 2 月 10 日）、刘冠勋（自 2020 年 2月 10 日起接替履行持续督导职责）2019 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 11日。中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦50楼 陈定、刘冠勋 2021年7月20日至2020年非公开发行股票募集资金使用完毕。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦50楼 钱亮、邓谋群（履行持续督导职责至 2020 年 3月 19 日）、高志远（履行持续督导职责自 2020年 3 月 19 日至 2020 年 8 月 11 日）、周鹏（自2020 年 8 月 11 日起接替履行持续督导职责）2019 年 8 月 17 日至募集资金使用完毕。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,178,173,870.03 1,950,196,158.41 11.69%2,212,866,454.01 归属于上市公司股东的净利润（元）105,324,515.22 48,291,909.01 118.10%115,094,591.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,409,289.58 14,318,550.01 524.43%100,697,584.70 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）584,082,818.24-165,313,789.23 453.32%-71,922,694.43 基本每股收益（元/股）0.1649 0.0850 94.00%0.3584 稀释每股收益（元/股）0.1649 0.0850 94.00%0.3584 加权平均净资产收益率 4.06%2.18%1.88%5.38%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,807,637,270.31 4,430,775,076.82 8.51%4,209,246,091.01 归属于上市公司股东的净资产（元）3,126,703,618.01 2,224,695,162.41 40.55%2,207,627,421.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 617,592,534.39 536,756,493.29 471,057,093.31 552,767,749.04 归属于上市公司股东的净利润 13,178,138.26 36,758,467.03 16,397,486.88 38,990,423.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,246,303.95 31,888,345.73 11,062,374.60 35,212,265.30 经营活动产生的现金流量净额 421,324,418.19 133,783,539.30-59,531,227.41 88,506,088.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,854,397.31-76,471.98-4,626,601.49 固定资产、无形资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,136,018.44 17,080,371.60 9,236,868.36 递延收益摊销、稳岗补贴、以工代训补贴等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,518,150.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 258,904.11 3,203,248.28 14,414,868.17 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,737.87 受托经营取得的托管费收入 16,861,408.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,181.77-672,828.66-150,433.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,990.50 471,471.71 减：所得税影响额 5,616,625.44 2,451,484.55 5,905,965.71 少数股东权益影响额（税后）934,650.55 242,612.39 561,351.12 合计 15,915,225.64 33,973,359.00 14,397,006.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为交通运输业和旅游业。（一）行业基本情况 交通运输业是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动，包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务，它起着联结产业之间、区域之间、城乡之间的纽带作用。交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。报告期内，公司所处行业为交通运输业的陆路运输服务和水路运输服务。其中，陆路运输服务主要依托道路旅客运输并向优质出行服务、汽车销售与售后一站式综合服务和物流延伸，提供区域综合交通服务。水路运输服务主要依托水路游客运输并向“吃住行游购娱”旅游业延伸，提供旅游一站式服务。（二）行业发展阶段 近年来，随着高铁、民航的大发展以及私家车、网约车快速增长，交通出行的供需格局发生了重大变化。一方面，广大人民群众出行方式有了更多选择，对便捷、品质、可靠的美好出行需求愈加强烈；另一方面，由于传统班线客运长期不变的“四定”服务无法满足出行需求变化，造成市场占有率及行业核心指标逐年下滑。新冠疫情的爆发和反复，进一步加速了行业下滑态势，班线减班、停运现象愈加突出，客运企业、客运站现金流日渐枯竭，客运主业亏损、车站关停的现象呈现蔓延扩散态势，全行业衰退的多米诺骨牌已经倒下，生存发展正面临重大危机和挑战。根据“十四五”交通产业规划，交通运输业满足美好生活新期待，推动运输服务智能升级。顺应信息消费、数字消费发展趋势，改进客货运输服务模式，不断培育新的服务产品，满足新的消费需求。充分利用新一代信息技术，实现供需对接网络化、生产调度智能化、服务供给电子化，提供既普惠共享又满足个性需求的运输服务，大力提升运输服务效能。近年来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。根据“十四五”旅游业发展规划，“十三五”期间我国年人均出游超过4次，旅游成为小康社会人民美好生活的刚需，“十四五”期间，我国将全面进入大众旅游时代，出游人群将进一步扩大，出游频次将进一步增加，人民群众的旅游消费需求发生了改变，将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业发展成果为百姓共享，旅游业充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。（三）公司所处行业地位 公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度的排名提升了3位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。（四）行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，交通运输部出台国家立体交通网规划纲要、数字交通十四五发展规划、综合运输服务“十四五”发展规划，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。“十四五”时期，推进综合运输服务高质量发展，需凝聚各方面的力量和智慧，统筹谋划、开拓创新，着力构建协同融合的综合运输一体化服务系统、快速便捷的城乡客运服务系统、舒适顺畅的城市出行服务系统、集约高效的货运与物流服务系统、安全畅通的国际物流供应链服务系统“五个系统”，打造清洁低碳的绿色运输服务体系、湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 数字智能的智慧运输服务体系、保障有力的安全应急服务体系、统一开放的运输服务市场体系、精良专业的从业人员保障体系“五个体系”，旨在围绕全面推进新型城镇化和乡村振兴，围绕碳达峰碳中和目标，围绕建设更高水平的平安中国，围绕推进治理体系和治理能力现代化，推进综合运输服务发展和提质增效。报告期内，国家文化和旅游部出台“十四五”文化和旅游科技创新规划、文化和旅游发展规划、关于加强政策进一步扶持旅行社的通知、关于加强导游队伍建设和管理行动方案的通知等，引导推动旅游业规范发展。宜昌市提出打造“世界旅游名城、清洁能源之都、长江咽喉枢纽、精细磷化中心、三峡生态屏障、文明典范城市”的六大目标定位，其中，建设世界旅游名城为六大目标之首，加快推动宜昌旅游由门票经济向产业经济转变、由过境地向目的地转变、由资源消耗型向高端高效型转变、由“卖山水”向“卖文化”“卖体验”转变，切实把“两坝一峡”等世界级旅游资源优势转化为推动宜昌绿色发展的产业优势。“两坝一峡”是宜昌定位打造世界旅游名城的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片，是湖北乃至中国建设国际旅游目的地的世界级旅游资源。采取有效措施，尽快提升“两坝一峡”旅游品质，擦亮“两坝一峡”旅游品牌，对宜昌旅游业转型升级、提质增效，建设世界旅游名城具有十分重要的意义。随着行业主管部门和地方政府的政策引导和积极推动，将有助于社会资源向区域内具有较强领先优势的企业集中，有利于加速行业内资源整合，推动企业规模提升和盈利提升，增强企业核心竞争力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、土地一级开发三项业务。1.综合交通服务业务 公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。（1）旅客出行服务 公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运以及车辆延伸服务。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆691（含城市、城乡公交）台，其中公车经营504台，责任经营车辆187台。客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站8座，其中一级站1座，二级站3座。出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆587台，公车经营15台。车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。（2）乘用车4S服务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风标致、东风启辰、上汽荣威、长城哈弗等汽车品牌。（3）商贸物流服务 公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。公司依托自有铁路专用线、仓库货场，提供仓储、水公铁多式联运、物业租赁、大宗物资贸易、物流总包服务、质押监管等商贸物流服务业务。截止报告期末，公司与宜港集团签订十年期云池货场经营合同，天元物流恩施公铁联运库正式投入运营，以恩施铁路货场为起点，沿长江航道和货运铁路加速布局“宜荆荆恩”。2.旅游综合服务业务 旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。（1）旅游交通业务 公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路10余条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆105台。（2）观光游轮服务 公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。公司“两坝一峡”旅游产品已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017宜昌最具人气旅游产品”“2017最受网友好评旅游景区”“2018中国旅行口碑榜最受网友好评景区”和中国旅游总评榜“2019年度最佳口碑旅游品牌”“2020年度文旅振兴突出贡献品牌”“宜昌市优秀研学基地”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。报告期内，公司完成非公开发行股票募集资金8.16亿元，引入优质战投三峡资本和同程旅行，加速转型旅游；京剧名家熊明霞“摘梅”回宜游轮首秀，将国粹引入游轮；诺贝尔文学奖获得者、中国当代著名作家莫言先生与奥运冠军汪周雨打卡“两坝一峡”和“长江夜游”；游轮品牌成功输出，南京“长江传奇”游船共接待游客4.42万人，累计接受10余家国家级、省、市主流媒体及20多家地方级媒体报道100余次，成为“南京新晋网红必打卡点”；2022年3月29日，公司与长江电力共同投资建造的全球载电量最大的纯电动游轮长江三峡1成功首航。（3）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供 本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个。（4）旅游港口服务 旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13（5）旅游景区经营 2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。3.土地一级开发业务 2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，公司土地一级开发业务基本完成。（二）公司主营业务变化情况 报告期内公司主营业务未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）旅游服务一体化协同优势 公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。（二）游轮游船综合竞争优势 公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。（三）新能源船舶应用先发优势 公司“长江三峡1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。（四）道路客运集约化经营优势 公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。（五）多年企业文化沉淀优势 公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”的企业文化，“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事”的工作作风，并成为公司持续发展的核心竞争力。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概、概述述 报告期内，公司完成营业收入217,817.39万元，同比增长11.69%；实现利润总额17,134.65万元，同比增长79.71%；归属于上市公司股东的净利润10,532.45万元，同比增长118.10%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,178,173,870.03 100%1,950,196,158.41 100%11.69%分行业 一、综合交通服务 1.旅客出行服务 194,886,414.75 8.95%189,724,576.88 9.73%2.72%2.乘用车 4S 服务 1,064,475,113.04 48.87%1,067,467,428.02 54.74%-0.28%3.车辆延伸服务 38,076,750.36 1.75%31,483,917.44 1.61%20.94%4.商贸物流 565,811,208.99 25.98%434,502,063.62 22.28%30.22%二、旅游综合服务 1.旅游交通服务 20,427,796.80 0.94%15,478,777.44 0.79%31.97%2.观光游轮服务 70,473,186.54 3.24%33,605,711.18 1.72%109.71%3.旅游港口服务 27,049,650.78 1.24%13,696,438.66 0.70%97.49%4.旅行社业务 105,014,473.06 4.82%49,116,912.04 2.52%113.81%5.旅游景区业务 9,778,934.09 0.45%4,873,173.34 0.25%100.67%三、土地一级开发 163,546,839.22 7.51%125,807,377.27 6.45%30.00%内部交易抵消-106,095,492.09-4.87%-55,046,791.14-2.82%92.74%其他业务合计 24,728,994.49 1.14%39,486,573.66 2.02%-37.37%分产品 一、综合交通服务 1.旅客出行服务 194,886,414.75 8.95%189,724,576.88 9.73%2.72%2.乘用车 4S 服务 1,064,475,113.04 48.87%1,067,467,428.02 54.74%-0.28%3.车辆延伸服务 38,076,750.36 1.75%31,483,917.44 1.61%20.94%4.商贸物流 565,811,208.99 25.98%434,502,063.62 22.28%30.22%二、旅游综合服务 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 1.旅游交通服务 20,427,796.80 0.94%15,478,777.44 0.79%31.97%2.观光游轮服务 70,473,186.54 3.24%33,605,711.18 1.72%109.71%3.旅游港口服务 27,049,650.78 1.24%13,696,438.66 0.70%97.49%4.旅行社业务 105,014,473.06 4.82%49,116,912.04 2.52%113.81%5.旅游景区业务 9,778,934.09 0.45%4,873,173.34 0.25%100.67%三、土地一级开发 163,546,839.22 7.51%125,807,377.27 6.45%30.00%内部交易抵消-106,095,492.09-4.87%-55,046,791.14-2.82%92.74%其他业务合计 24,728,994.49 1.14%39,486,573.66 2.02%-37.37%分地区 华中地区 2,178,173,870.03 100.00%1,950,196,158.41 100.00%11.69%分销售模式 直销 2,178,173,870.03 100.00%1,950,196,158.41 100.00%11.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 一、综合交通服务 1,863,249,487.14 1,761,019,835.97 5.49%8.13%6.50%1.45%1.旅客出行服务 194,886,414.75 211,392,014.06-8.47%2.72%-4.11%7.72%2.乘用车 4S 服务 1,064,475,113.04 1,001,724,491.58 5.89%-0.28%-0.55%0.26%3.车辆延伸服务 38,076,750.36 29,175,366.50 23.38%20.94%41.85%-11.29%4.商贸物流 565,811,208.99 518,727,963.83 8.32%30.22%28.01%1.58%二、旅游综合服务 232,744,041.27 187,385,254.64 19.49%99.32%53.04%24.34%1.旅游交通服务 20,427,796.80 24,366,738.23-19.28%31.97%20.72%11.11%2.观光游轮服务 70,473,186.54 47,080,432.74 33.19%109.71%32.93%38.58%3.旅游港口服务 27,049,650.78 25,028,677.88 7.47%97.49%14.09%67.64%4.旅行社业务 105,014,473.06 84,409,517.54 19.62%113.81%121.34%-2.74%5.旅游景区业务 9,778,934.09 6,499,888.25 33.53%100.67%-3.95%72.40%三、土地一级开发 163,546,839.22 100.00%30.00%0.00%内部交易抵消-106,095,492.09-100,981,702.46 -92.74%-100.84%湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分产品 一、综合交通服务 1,863,249,487.14 1,761,019,835.97 5.49%8.13%6.50%1.45%1.旅客出行服务 194,886,414.75 211,392,014.06-8.47%2.72%-4.11%7.72%2.乘用车 4S 服务 1,064,475,113.04 1,001,724,491.58 5.89%-0.28%-0.55%0.26%3.车辆延伸服务 38,076,750.36 29,175,366.50 23.38%20.94%41.85%-11.29%4.商贸物流 565,811,208.99 518,727,963.83 8.32%30.22%28.01%1.58%二、旅游综合服务 232,744,041.27 187,385,254.64 19.49%99.32%53.04%24.