002574_2021_明牌珠宝_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江明牌珠宝股份有限公司浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的主要风险详见本报告第三节理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的主要风险详见本报告第三节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”第十一条第十一条“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”第（三）款第（三）款“风险分析及应对风险分析及应对措施措施”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.29 第五节 环境和社会责任.43 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.61 第九节 债券相关情况.62 第十节 财务报告.63 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人虞阿五签名的 2021 年度报告文本。二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章以及注册会计师朱国刚、张春洋签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。三、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司控股股东、日月集团 指 浙江日月首饰集团有限公司 实际控制人 指 虞阿五、虞兔良父子 永盛国际 指 永盛国际投资集团有限公司 日月控股 指 日月控股有限公司 苏州好屋 指 苏州市好屋信息技术有限公司 北京菜百 指 北京菜市口百货股份有限公司 瑞丰银行 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 黄金租赁业务 指 向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借利率支付租息 黄金 T+D 业务 指 上海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式 经销模式 指 终端零售柜台所售卖货品的所有权归属经销商，公司在将货品批发给经销商时确认收入 专营店 指 按统一的品牌识别形象设立，且公司拥有货品的所有权和零售定价权的店面，可分为专柜和直营店 黄金饰品 指 以黄金为主要原料制作的饰品。目前市场上销售的黄金饰品主要分为足金和 K 金饰品 铂金饰品 指 以铂金为主要原料制作的饰品 镶嵌饰品 指 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 明牌珠宝 股票代码 002574 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司的中文简称 明牌珠宝 公司的外文名称（如有）Zhejiang Ming Jewelry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ming Jewelry 公司的法定代表人 虞阿五 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区福全工业区 注册地址的邮政编码 312046 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路 1016 号 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞豪华 陈凯 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 电话 0575-84025665 0575-84025665 传真 0575-84021062 0575-84021062 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000743481693J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,582,111,747.67 2,509,721,659.07 42.73%3,429,497,764.91 归属于上市公司股东的净利润（元）136,974,529.72-257,123,177.46 153.27%57,787,877.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-26,769,528.79-310,241,140.16 91.37%-98,985,481.42 经营活动产生的现金流量净额（元）119,370,581.50 112,076,451.36 6.51%-1,785,810.39 基本每股收益（元/股）0.26-0.49 153.06%0.11 稀释每股收益（元/股）0.26-0.49 153.06%0.11 加权平均净资产收益率 4.53%-8.29%12.82%1.80%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,310,285,845.49 4,123,750,757.40 4.52%4,393,034,031.28 归属于上市公司股东的净资产（元）3,089,159,844.47 2,962,671,000.24 4.27%3,237,032,253.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）3,582,111,747.67 2,509,721,659.07 无 营业收入扣除金额（元）1,217,672.20 1,638,122.63 无 营业收入扣除后金额（元）3,580,894,075.47 2,508,083,536.44 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,056,599,114.97 961,957,778.16 850,248,205.78 713,306,648.76 归属于上市公司股东的净利润 26,681,471.73 334,715,751.33-231,353,609.35 6,930,916.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,446,612.05-11,751,334.34 4,714,786.11-45,179,592.61 经营活动产生的现金流量净额-94,496,493.78 324,665,821.44-284,560,622.92 173,761,876.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-136,244.50 -565,919.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经2,439,994.80 5,783,538.77 5,344,940.46 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,415,521.10 7,473,259.71 6,287,293.49 注 19,415,521.10 元系客户超过销售合同约定付款期限支付货款而需支付的逾期利息 委托他人投资或管理资产的损益 163,874.14 4,910,571.74 12,335,540.28 注 2163,874.14 元系银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 205,864,473.40 42,363,724.28 184,384,104.33 注 3-236,800.00 元系公司从事白银延期交收交易业务(T+D业务)空头期末持仓产生的公允价值变动损益，141,540.00 元系公司从事黄金延期交收交易业务（T+D业务）多头平仓产生的公允价值变动损益，500,000.00 元系公司确认的业绩承诺补偿款，42,025.00 元系套期保值无效部分产生的投资收益，另205,417,708.40 元系权益工具投资产生的公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 1,172,866.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,145.38 201,726.33-547,330.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,115.31 2,796,665.15 62,780.42 个税手续费返还 减：所得税影响额 54,354,225.23 10,481,677.45 51,700,915.74 少数股东权益影响额（税后）48,595.89 9,845.83 合计 163,744,058.51 53,117,962.70 156,773,359.38-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求（一）宏观经济与行业发展（一）宏观经济与行业发展 报告期内，国内消费“大循环”体系加速构建，新冠疫情影响阶段性减弱，经济复苏状况良好。根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售总额440823亿元，同比增长12.50%，商品零售393928亿元，同比增长11.80%，其中金银珠宝类商品零售总额3041亿元,同比增长29.80%，黄金珠宝行业市场回暖明显，整体发展向好。黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。行业市场竞争格局较为明朗，以卡地亚、蒂芙尼为代表的国外高端品牌、以港资品牌及国内主要上市珠宝企业为代表的领先品牌，以及部分区域性珠宝企业，覆盖了国内多层次的核心珠宝消费市场。报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的努力下，围绕公司发展战略，积极落实经营计划，营收同比增长42.73%，取得了较好的发展，符合行业整体发展态势。（二）公司行业地位及竞争优势（二）公司行业地位及竞争优势 公司是珠宝行业的知名企业，拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络和客户基础、持续改进的管理体系，这些是构成公司持续发展的竞争优势。2021年，明牌珠宝入围德勤咨询全球奢侈品力量排行榜中国大陆品牌。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新的竞争优势。近年来，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，国内宏观经济增速放缓、内外部环境复杂多变的情形下，黄金珠宝零售市场也在经历着转型，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，年轻化、时尚化的产品较之传统的黄金产品越来越体现出更高的成长性。公司将借行业转型机遇，深耕珠宝产业，做优主营业务，谋求更好发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求 报告期内，公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司作为黄金珠宝行业的主要企业之一，具有良好的行业地位；报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式，通过直营、专营、经销和加盟方式拓展市场，目前，公司在全国各主要区域拥有近千家门店，在天猫、京东、唯品会等电商平台设有旗舰店并持续发展其他网络营销渠道。（一）主要业务模式（一）主要业务模式 1、销售模式 公司主要以经销、专营、加盟、直营模式开展销售，公司销售模式未发生大的变化 2021年销售情况 单位：元 模式 营业收入 营业成本 毛利率 经销 1,964,649,422.97 1,878,659,964.29 4.38%专营 1,145,223,996.51 897,684,587.88 21.61%直营 358,133,251.34 281,291,647.45 21.46%加盟 114,105,076.85 109,516,133.48 4.02%合计 3,582,111,747.67 3,167,152,333.10 11.58%2、生产模式 公司主要以自产、委外加工、外购进行生产，公司生产模式未发生大的变化。2021年生产情况 产品类别产品类别 总量总量 自产产量自产产量 占比占比 委外加委外加工产量工产量 占比占比 外购外购 占比占比 黄金（克）11442450.28 6874547.96 51.97%4562880.14 48.00%5022.18 0.03%铂金（克）249102.66 108755.28 43.66%140347.38 56.34%0.00 0.00%镶嵌（件）78426.00 68874.00 87.82%9001.00 11.48%551.00 0.70%银制、饰品（克）138302.67 128565.53 92.96%0.00 0.00%9737.14 7.04%3、采购模式 公司通过现货采购和黄金租赁业务采购黄金原材料、通过现货模式采购铂金和钻石原材料。公司采购模式未发生大的变 2021年采购情况 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 项 目 模式 采购量 占比 采购金额 占比 黄金（克）现货 9520512.92 101.71%3150178809.83 102.81%租赁（借金）3039957.00 32.48%1008269730.00 32.91%租赁（还金）-3199797.00-34.18%-1094514830.00-35.72%铂金（克）现货 58129.52 100.00%12285717.41 100.00%钻石（克拉）现货 11198.712 100.00%35998380.30 100.00%珍珠（粒）现货 230134.00 100.00%2020489.02 100.00%镶嵌（件）现货 551.00 100.00%1238319.14 100.00%K金饰品（克）现货 108085.29 100.00%42353132.28 100.00%（二）实体经营门店经营情况（二）实体经营门店经营情况 1、直营门店经营情况 2021年直营门店经营情况 单位：元 序号 名称 地址 营业收入 营业成本 营业利润 1 沈阳明牌珠宝有限公司 辽宁省沈阳市沈河区中街路115号中街区一层 34,135,776.30 24,170,478.19 2,812,303.90 2 宁波鄞州明牌珠宝有限公司 浙江省宁波市鄞州区钱湖北路199号宁波宝龙广场5号楼第1层M1-F1-029/030-1-1 16,276,328.12 11,709,680.67-282,632.65 3 北京明牌珠宝有限公司 北京市东城区法华寺街136号北京天雅珠宝市场四层4B-29 13,118,275.61 9,497,038.14-2,317,365.23 4 绍兴明牌珠宝销售有限公司 浙江省绍兴市解放北路399号 12,671,378.14 6,365,925.48 1,274,620.74 5 武汉明牌首饰有限公司 湖北省武汉市江汉区中山大道路561号 11,846,537.70 5,419,002.26 2,875,418.35 6 上海明牌首饰有限公司 上海市黄浦区南京东路388号402室 9,971,829.48 7,655,538.29-688,882.77 7 宁波鑫木烨贸易有限公司海曙分公司 浙江省宁波市海曙区中山东路181号（25-5）室 9,811,937.14 7,144,901.23 983,914.19 8 杭州明牌珠宝销售有限公司 浙江省杭州市下城区延安路55号 8,587,907.67 6,298,015.11 2,849,875.25 9 合肥明牌珠宝有限公司 合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄综合楼商301 7,998,084.09 6,538,220.05-487,791.05 10 青岛明牌珠宝有限公司 山东省青岛市李沧区枣园路11号银座4,479,517.04 3,975,293.39 298,839.48 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 华府1号楼1单元1104室 2、报告期内，公司加速市场拓展和门店优化，新增门店58家。地区地区 新开门店（家）新开门店（家）关闭门店（家）关闭门店（家）总共增加（家）总共增加（家）华东区 62 22 40 苏鲁区 21 14 7 辽川区 18 7 11 京津区 6 6 合计合计 107 49 58 （三）线上销售经营情况（三）线上销售经营情况 报告期内，公司通过天猫、京东、唯品会等电商平台实现交易额3.56亿元，销售收入2.18亿元，同比增长80.14%，占公司销售收入的6.08%。（四）报告期内存货情况（四）报告期内存货情况 截至2021年末，公司的存货情况如下：单位：元 原材料 在产品 库存商品 委托加工物资 黄金 187,383,096.87 54,834,482.62 988,583,028.41 38,063,344.14 K金 39,689,531.55 0.00 36,961,157.95 0.00 铂金 9,589,599.56 4,112,667.90 42,431,912.64 508,895.95 银子 6,652,929.17 6,283,961.67 11,489,770.37 0.00 钻石 43,096,913.11 15,099,693.89 0.00 6,512,460.03 镶嵌 4,943,297.33 7,745,396.11 335,770,541.17 26,008,301.82 其他 5,692,132.70 0.00 0.00 0.00 合计 297,047,500.29 88,076,202.19 1,415,236,410.54 71,093,001.94 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络、持续改进的管理体系，这些是构成公司持续发展的核心竞争力。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新时代的竞争优势。公司致力于将明牌珠宝打造成为国内领先的时尚优质珠宝品牌，紧紧围绕“明”牌珠宝的定位、价值、文化与个性，通过产品设计、店面形象、广告投放和各类营销活动，向消费者传递清晰的品牌印象。公司加大了互联网及移动互联网的营销力度，以拉近与年轻时尚消费群体的距离。公司坚持质量、新品优胜战略，从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控，确保优良品质，并根据市场需求的变化，主动优化调整产品结构，丰富产品层次，逐步优化消费群体。借助于近千家自营门店、加盟店、经销网点，明牌珠宝具备了良好的市场基础，公司立足江浙，覆盖全国主要市场，能为消费者提供优质产品与服务。利用信息化系统，公司正积极构建以终端管理为核心的现代管理体系，立足终端、面向市场、快速响应，有效提升了公司的运营效率，增强了持续发展能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 1、概述 2021年，国内经济呈现积极反弹态势，珠宝行业市场迅速回暖，成为消费市场的重要热点。在公司董事会指引下，管理层和全体员工齐心协力，团结奋进，抢抓机遇，积极布局，全年实现营业收入358,211.17万元，同比增长42.73%，实现归属于上市公司股东的净利润13,697.45万元，同比增长153.27%，较为圆满地完成年度经营目标，推动公司稳步前行。主要开展了以下工作：（1）精细管理，协同赋能 公司围绕打造数字化明牌和明牌新零售的发展目标，持续做好品牌细分、市场细分、客群细分、产品细分、供应链细分和策略细分，加强数字化、信息化、智能化应用，使公司经营管理与新零售、数字化快速有机接轨，打造智能化业务生态。公司重点对包含客户流、货品流、资金流、信息流在内的智能化管理系统全面改造升级，有效整合资源、优化业务流程，实现总部与供应链端、销售端的无缝衔接，构建高效、智能、有序的业务闭环。公司致力打造敏捷高效的运行管理组织，加强工作目标任务的制定和考核，公司积极推进数智化管理考核并取得显著成效，公司品牌市场影响力、渠道拓展速度、门店盈利水平、产品研发效能、供应链管理效率、资金利用率等均实现有效提升，公司综合竞浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 争实力进一步加强。（2）创新营销，品牌外延 公司积极推进线上多元营销，充分利用品牌形象代言人进行线上合作，开展IP合作项目、跨界合作项目以及发展与kol、koc的合作，加快明牌抖音号运营，同时结合核心区域市场的广告投放，加强明牌珠宝品牌的线上多元化情感营销、内容营销，增加消费者对明牌珠宝的感知度和互动性，全方位线上提升公司品牌影响，提升品牌形象和价值力。公司不断细化和提炼品牌定位，持续推进公司品牌升级征程，树立明牌珠宝知名品牌、时尚设计、优良品质的品牌定位，重点加速推进传家金独立品牌运营，积极打造优势子品牌。（3）优化渠道，双线并举 公司市场渠道拓展规划切实有效落地，报告期优化新增门店58家，渠道建设实现新发展，门店质量迈上新台阶。公司与核心商业体、知名品牌商的战略发展合作进一步增强，核心区域门店覆盖面更广，整体市场布局更趋合理；公司坚持以规范化、高标准、严要求开拓和调整自营门店，围绕提升供应链管理、升级品牌形象、强化营销推广、创新绩效考核、改进人员技能等全方位落地，形象店、精品店比重持续增长，门店结构更为优化，门店盈利水平和竞争力不断增强。对经销加盟客户全方位管控，品牌、形象、产品、价格、服务管理更趋规范，应收款风险持续降低；完善经销加盟商考核评价体系，推动经销加盟客户提档升级；推进社区加盟门店开设，积极培育新渠道。继续线上发力，快速提升第三方平台销量，多渠道推动线上销售布局，除强化天猫、京东、唯品会三大平台渠道外，积极开展抖音、小红书等其他平台合作，不断打造新的销售增长极。（4）深耕自研，引领前沿 公司坚持以市场变化和消费升级为契机，将产品研发方向与当前的流行元素、消费者偏好相结合，致力原创设计，不断提升自主研发能力和产品工艺水平档次，形成具有明牌品牌特色和优势的产品体系，持续打造具有明牌印记和品牌基因的爆款产品，领跑于国内市场前沿。目前，公司产品包含众多有个性、有内涵、有故事、有风格的系列，形成了以经典、时尚、婚庆、童趣等市场主流风格需求特色的产品矩阵，构成了公司产品的主力军。报告期内，除明牌传家金系列产品外，以御钻珍华全新黄金点钻系列、思红颜花丝系列、解语花珍珠系列等为代表的公司时尚新品，一经推出便获得了市场和消费者的极大认可，成为公司自研能力的有力彰显。浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,582,111,747.67 100%2,509,721,659.07 100%42.73%分行业 珠宝行业 3,582,111,747.67 100.00%2,509,721,659.07 100.00%42.73%分产品 黄金饰品 3,335,168,109.89 93.11%2,266,714,950.73 90.32%47.14%铂金饰品 47,077,721.11 1.31%53,256,465.10 2.12%-11.60%镶嵌饰品 169,009,492.17 4.72%167,529,362.16 6.68%0.88%其他 30,856,424.50 0.86%22,220,881.08 0.89%38.86%分地区 内销 3,582,111,747.67 100.00%2,509,721,659.07 100.00%42.73%分销售模式 经销 1,964,649,422.97 54.85%1,441,649,158.36 57.44%36.28%专营 1,145,223,996.51 31.97%764,643,224.28 30.47%49.77%直营 358,133,251.34 10.00%229,373,937.00 9.14%56.14%加盟 114,105,076.85 3.19%74,055,339.43 2.95%54.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 珠宝行业 3,582,111,747.67 3,167,152,333.10 11.58%42.73%45.17%-1.49%分产品 黄金饰品 3,335,168,109.89 3,009,351,075.35 9.77%47.14%48.52%-0.84%铂金饰品 47,077,721.11 37,251,894.78 20.87%-11.60%-9.61%-1.74%镶嵌饰品 169,009,492.17 110,016,718.58 34.91%0.88%8.52%-4.57%其他 30,856,424.50 10,532,644.39 65.87%38.86%-18.19%23.81%浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 分地区 内销 3,582,111,747.67 3,167,152,333.10 11.58%42.73%45.17%-1.49%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 黄金饰品 销售量 克 8,697,051.27 6,087,276.1 42.87%生产量 克 11,259,127.62 7,027,647.02 60.15%库存量 克 2,888,811.98 2,871,972.17 0.59%铂金饰品 销售量 克 145,636.19 191,384.42-23.90%生产量 克 242,879.11 122,004.57-18.05%库存量 克 161,824.14 228,195.2-29.09%镶嵌饰品 销售量 件 53,147 66,152-19.66%生产量 件 78,419 94,732-19.38%库存量 件 106,555 150,641-29.27%银制（饰）品 销售量 克 132,364.4 620,910.41-78.68%生产量 克-224,105.99 418,179.58-148.28%库存量 克 1,858,480.44 1,689,476.19 10.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 黄金饰品销售量比去年同期上升42.87%，主要是2021年疫情形式相比2020年有所好转，市场恢复，需求量上升；黄金饰品生产量比去年同期上升60.15%，主要是黄金饰品的销售量上升；银饰品销售量比去年同期下降78.68%，主要是银制（饰）品的市场需求量下降；银饰品生产量比去年同期下降148.28%，主要是银饰品的销售量下降。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分行业 珠宝行业 3,167,152,333.10 100.00%2,181,696,112.84 100.00%45.17%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分产品 黄金饰品 3,009,351,075.35 95.02%2,026,224,780.00 92.87%48.52%分产品 铂金饰品 37,251,894.78 1.18%41,213,829.04 1.89%-9.61%分产品 镶嵌饰品 110,016,718.58 3.47%101,382,636.47 4.65%8.52%分产品 其他 10,532,644.39 0.33%12,874,867.33 0.59%-18.19%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新增全资子公司昆山明牌珠宝销售有限公司、徐州明牌珠宝有限公司、杭州金源明牌珠宝有限公司、丽水明牌珠宝销售有限公司、宁波鑫木烨装饰工程有限公司、南京明牌商贸有限公司、运城市盐湖区明牌珠宝有限公司、泰兴明牌珠宝销售有限公司、北京明牌华鲤珠宝有限公司、沈阳明牌华鲤珠宝有限公司、太原明牌珠宝有限公司、宜兴明牌珠宝销售有限公司、天津明牌华鲤珠宝有限公司、兰州金钰明牌珠宝销售有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）475,720,945.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 郑州鹏尊商贸有限公司 129,609,780.23 3.62%2 山西凯瑞珠宝有限责任公司 98,989,902.96 2.76%浙江明牌珠宝股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 3 浙江日月集团湖州金店有限公司 88,669,192.86 2.48%4 湖北晶木开运黄金屋商贸有限责任公司 79,286,647.89 2.21%5 凤台县城关镇千之祥珠宝首饰店 79,165,421.44 2.21%合计-475,720,945.38 13.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,040,111,449.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.71%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海黄金交易所 3,150,178,809.83 73.85%2 中国银行股份有限公司 318,051,750.00 7.46%3 民生银行股份有限公司绍兴分行 225,343,190.00 5.28%4 浙商银行股份有限公司绍兴分行 224,155,400.00 5.25%5 宁波银行股份有限公司绍兴分行