002539_2021_云图控股_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

成都云图控股股份有限公司成都云图控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)文其春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文其春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施已放在境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施已放在本报告中本报告中“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以部分予以描述。敬请广大投资者注意投资描述。敬请广大投资者注意投资风险。风险。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本1,010,100,000 股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.56 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.77 第六节第六节 重要事项重要事项.88 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.109 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.110 第十节第十节 财务报告财务报告.111 成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司董事长签名的公司2021年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 云图控股、公司、本公司 指 成都云图控股股份有限公司 公司章程 指 成都云图控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二期员工持股计划/第三期员工持股计划 指 成都云图控股股份有限公司第二期/第三期员工持股计划 报告期/本报告期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云图控股 股票代码 002539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都云图控股股份有限公司 公司的中文简称 云图控股 公司的外文名称（如有）Chengdu Wintrue Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Wintrue Holding 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969号 1 栋 401-406 号、408-411号、413号、501-506号、508-510 号、512 号、513号 注册地址的邮政编码 610599 公司注册地址历史变更情况 2005年 10 月 28 日，公司地址由成都市新都区新都镇团结村变更为成都市新都工业开发区南二路；2019 年 12 月 18日，公司地址由成都市新都工业开发区南二路变更为四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406号、408-411号、413 号、501-506号、508-510 号、512 号、513号。办公地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969号 1 栋 401-406 号、408-411号、413号、501-506号、508-510 号、512 号、513号 办公地址的邮政编码 610599 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 联系地址 成都市青羊大道 97 号 1栋优诺国际 1204 成都市青羊大道 97 号 1栋优诺国际 1204 电话（028）87373422（028）87373422 传真（028）87373422（028）87373422 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100202593801A 成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2012 年 3 月 21日，经公司 2011年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）。2012 年 5 月 11日，公司依法办理完成相关变更登记手续。2、2012 年 8 月 9日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012 年 10 月 18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。3、2015 年 4 月 28日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2015 年 5 月 5 日，公司依法办理完成相关变更登记手续。4、2016 年 8 月 29日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2016 年 9 月 18 日，公司依法办理完成相关变更登记手续。5、2018 年 5 月 7日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年 5月 14日，公司依法办理完成相关变更登记手续。6、2019 年 12月 17 日，经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 7 经营活动）”。2019 年 12 月 18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 李元良、郭庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元）14,897,827,625.29 9,154,316,093.30 62.74%8,626,473,363.85 归属于上市公司股东的净利润（元）1,231,723,856.10 498,555,543.48 147.06%213,244,926.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,145,287,349.96 431,568,273.67 165.38%158,357,110.10 经营活动产生的现金流量净额（元）980,030,681.01 998,415,151.67-1.84%938,827,504.41 基本每股收益（元/股）1.23 0.49 148.67%0.21 稀释每股收益（元/股）1.22 0.49 147.06%0.21 加权平均净资产收益率 31.59%14.58%上升 17.01 个百分点 6.80%2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元）13,574,891,747.84 10,228,958,657.13 32.71%9,717,817,468.59 归属于上市公司股东的净资产（元）4,482,528,914.82 3,442,326,088.02 30.22%3,215,527,193.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 8（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,950,156,301.48 3,134,192,775.55 4,007,648,673.87 4,805,829,874.39 归属于上市公司股东的净利润 180,614,079.70 222,932,796.42 377,100,988.44 451,075,991.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,460,154.61 199,527,868.71 340,810,703.71 408,488,622.93 经营活动产生的现金流量净额-189,178,106.15 1,202,068,837.26-331,761,942.17 298,901,892.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,729,126.33-16,416,397.56-5,778,071.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）93,141,982.70 57,121,002.41 71,219,432.20 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。详细内容请见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释（二）合并利润表项目注释 7.其他收益及（四）其他 4.政府补助”。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,309,220.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-961,815.67 145,076.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,379,154.74 34,300,218.38 942,184.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,505,399.94 53,844.00 成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,126,385.44-2,611,863.91-1,209,978.40 减：所得税影响额 16,278,123.65 5,594,097.03 10,378,272.88 少数股东权益影响额（税后）756,514.97 10,512.93-92,521.69 合计 86,436,506.14 66,987,269.81 54,887,815.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求（一）复合肥行业（一）复合肥行业 1、发展状况及趋势、发展状况及趋势 当前，复合肥行业洗牌速度加快，已进入全面竞争阶段，呈现出以下几种竞争态势：（1）洗牌加速，优胜劣汰，竞争优势向头部集聚）洗牌加速，优胜劣汰，竞争优势向头部集聚 近几年受供给侧改革、化肥零增长、安全环保趋严和国内外能源危机等因素影响，上游原材料价格波动较大，复合肥行业不断洗牌，并购重组、资源整合显著加快，中小落后产能逐步退出，行业集中度进一步提高，有资源、有技术、有营销的企业脱颖而出，特别是在行情极度异常的情况下，拥有资源优势的企业拥有更大的行业话语权。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，优胜劣汰、强者愈强，竞争优势将快速向头部企业集聚，行业整体水平进一步提升，竞争态势趋于良性。（2）新型复合肥新型复合肥市场前景广阔，市场前景广阔，头部企业头部企业迎来迎来发展良机发展良机 在国家土壤修复、减肥增效、品质农业的战略指导下，复肥产品结构不断升级优化，加上农产品消费需求升级、农民种植水平提升、农业种植结构调整、土地流转加快等作用，肥料产品不断从传统复合肥向功能化、精准化、专业化、高效化等新型复合肥转变，尤其是着眼于全面营养、提质增产、精准解决作物及土壤问题等种植需求的新型肥料具有广阔的市场前景。随着用户用肥意识持续提升，未来新型复合肥将迎来强劲的发展势头，而头部企业拥有较强的研发实力、技术支撑，优势将愈加明显。（3）市场需求回归理性，高性价比肥料成为制胜关键）市场需求回归理性，高性价比肥料成为制胜关键 随着我国农业持续改革、从业结构和经营方式变化，农民对肥料品牌、产品质量的辨识度有了大幅提高，从而对复合肥料的需求也回归理性，转为追求高性价比（投入产出比）的产品和品牌，肥效相近但价格更低的产品、价格相同但肥效更好的产品更容易受到市场青睐，在粮食作物的种植上体现得尤为明显。随着国家粮食安全保障工作落实，粮食作物种植面积已连续多年增长，这也为高性价比复肥产品带来更大的市场空间。未来产品的性价比高低将成为市场竞争的制胜关键，而拥有上游资源的头部企业拥有更多的成本优势，具有较强的行业定价权。（4）现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口）现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口 随着智慧农业、科技农业、品牌农业蓬勃发展，农业现代化进程加快，朝着规模化、集约化、标准成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 11 化方向发展，大量新型农业经营主体出现，其中不乏懂技术、有知识的新农人，农业经营主体及经营模式的改变，催生了大量农业综合服务需求，吸引有实力的传统农资企业加入农服潮流，由单纯的生产经销向综合农服商转型升级，销售渠道也向“传统+新型”两线并重发展。在这种形势下，能够打通农业全产业链，从种植技术、田间管理、飞防植保、农业金融、果品购销等多方面提供多元化、专业化、精准化服务的农资企业，势必将在激烈的市场竞争中获得更高的市场占有率和行业影响力。（5）绿色高效发展成为主流趋势，头部企业更具竞争力）绿色高效发展成为主流趋势，头部企业更具竞争力 当前，全球化肥行业进入发展的调整期，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识。2021 年国家大力推进“双碳”目标和“三磷”整治，加上复合肥新国标实施，行业准入条件、环保标准、节能增效等要求不断提升，引导行业调整产业结构和产品结构，降低资源开发强度，减少各环节投入品的使用，减少污染物的产生，向减量化、高效化、智能化、可持续的方向发展，进一步促进行业的高质量发展和竞争，淘汰落后、低水平产能。未来在绿色、高效发展的主旋律下，拥有环保优势、资源优势的头部企业将更具备竞争力。2、上下游情况分析、上下游情况分析 复合肥行业的上游行业主要为氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥，即尿素、氯化铵、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。2021 年，受国际疫情形势和主要经济体货币政策转向等多重影响，国际大宗商品价格波动较大，铁矿石、煤炭、天然气等价格持续上涨。复合肥行业上游硫磺、磷肥、钾肥、氮肥等原料受到影响，价格持续上涨，且明显供应不足，从而推动复合肥产品价格不断上涨，预计未来一定时间价格依然较为坚挺。目前，公司已建立一体化产业链，拥有除尿素以外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，主要原料、包材等基本能自给自足，在原料持续上涨、供应紧张的情况下，公司的成本优势和行业定价权进一步凸显。复合肥行业下游输出端对接的是农业生产，是农业发展的重要保障。随着我国现代农业的发展，国家大力推进土壤修复、减肥增效、品质农业及乡村振兴四大战略，推动绿色、高效、品质农业发展，加上 2021 年农产品价格尤其是粮食作物价格明显上涨，农业的种植效益不断提升，农业种植面积及农民种植积极性稳步提高，从而带动复合肥市场需求增加，特别是增效肥迎来巨大发展市场。国家相继出台一系列政策，保障粮食安全，粮食作物面积连续五年保持增长，同时农业补贴政策不断加码，农民种植投入意愿加强，复合肥市场刚需进一步增加，行业景气持续提升。3、公司所处行业地位及应对措施、公司所处行业地位及应对措施 公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，即围绕种植全产业链条提供综合解决方案，现已成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 12 基本实现一体化产业链和全国产能布局，在绿色高效肥料的研发、生产上一直走在行业前端，资源、成本、研发、环保、渠道优势显著，领军行业第一梯队，得到了行业肯定和市场认证。后疫情时代，面对农业发展的新业态、新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从三方面积极应对：（1）产业链和产能上，填平补齐一体化产业链，持续打造化肥全产业优势，强化成本控制和产业协同，并有序扩张产能开拓市场，完善全国基地布局，巩固公司的强抗风险能力和市场竞争力。（2）技术和产品上，加强对先进肥料技术和资源的引进、研发及应用，立足市场需求，持续推出优质、高效、绿色的好产品，满足各类作物提质增产和种植效益提升的需求。（3）营销上，在品牌塑造、产品设计、传播推广、销售模式等方面不断创新，提升企业的营销力，引领行业创新发展，稳步提升市场地位和占有率。（二）纯碱、氯化铵行业（二）纯碱、氯化铵行业 1、纯碱行业、纯碱行业 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下游行业为平板玻璃、光伏玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求占比约 50%，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。2016-2021 年国内纯碱表观消费量呈增长趋势，消费量的复合增长率在 3.36%。纯碱消费的主要增量来自浮法玻璃和光伏玻璃，轻碱需求亦同样有不同程度上涨。近年来，国家大力推广和发展光伏发电和碳酸锂等新能源项目，光伏玻璃对纯碱消耗量预期增量明显。新能源汽车发展进入快车道，拉动碳酸锂需求，碳酸锂在纯碱下游消费占比重提升 0.4%。2020 年国内纯碱表观消费量累计 2,658.54 万吨左右，2021 年国内纯碱表观消费量 2,846 万吨，同比增长 10%。2022 年多项政策支持光伏等可再生能源发展，光伏玻璃投产较为集中，规划预投产项目较多，而纯碱行业供应端存在退出产能，全年供需紧平衡。公司采用联碱法制碱，年产轻质纯碱 60 万吨，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额。2、氯化铵行业、氯化铵行业 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。2021 年，受化肥出口拉动、氯化铵产能减少、装置开工率不足、下游行业需求增加等综合影响，氯化铵市场供应紧张，价格上涨明显，整体呈现向好态势。目前，氯化铵企业普遍库存小，预计 2022 年需求稳中有升，供需关系难有明显缓解，基本面依然支撑氯化铵行情继续向好。（1）化肥进入大行情时代，氯化铵随之受益。受疫情影响全球粮食安全受到较大冲击，种业及化肥有较强支撑，货币贬值、全球通货膨胀加剧成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 13 化肥价格上涨，目前化肥价格呈现增长态势，后期有望高位盘整。（2）氯化铵供应偏紧。目前国家出台明文规定限制联碱新增产能，行业产能暂时不会发生太大变化。（3）氯化铵下游需求增长。2020 年以来玉米、豆粕、小麦等粮食涨价，种粮积极性和种植面积发生变化，特别是东北市场，氯化铵市场需求不断增长，在供需紧平衡的背景下，也对氯化铵价格形成支撑。（三三）磷化工行业磷化工行业 1、黄磷行业黄磷行业 黄磷处于磷化工产业链中游，是磷酸（盐）、草甘膦等行业的重要基础原料，产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中湖北以自用配套为主，市场供应主要靠云南、四川、贵州。2021 年，受全球经济复苏、货币宽松以及国内“双碳”目标、电价改革等影响，上游磷矿石、焦炭等大宗商品价格不断上涨，用电成本有所提高，黄磷生产成本较往年有一定提升；下游磷酸、草甘膦和三氯化磷等需求保持强劲，加上国内能耗双控、云南限电、环保督察等因素影响，行业开工率不足，5-10 月黄磷供需总体偏紧平衡，推动黄磷价格大幅上涨，特别是 9、10 月黄磷销售价格屡创历史高位。目前，国内新能源行业发展提速，预计未来 3-5 年对磷酸的需求量还将不断提高；同时草甘膦价格不断上涨，行业开工率维持高位，对黄磷的需求保持稳定增长。而黄磷产能规模相对稳定，在环保政策制约下，产能规模有进一步萎缩的可能性。随着下游应用不断扩展，市场需求不断提高，在高成本支撑下，预计未来黄磷价格将持续高位运行。公司黄磷产能达 6 万吨/年，是我国黄磷行业主要供应商，也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一。公司黄磷装置的开工率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用，公司市场竞争力处于全国前列。2、磷酸铁行业、磷酸铁行业 磷酸铁处于磷化工产业链的中游，是新能源正极材料磷酸铁锂的重要前驱体。在全球碳达峰、碳中和发展的背景下，新能源汽车和储能行业的发展潜力巨大，新能源汽车动力需求和电力、通信的储能需求呈爆发式增长，带动动力电池及储能电池的需求高速增长。磷酸铁锂正极材料因安全性、大容量、放电性、快充性、低成本等特点被市场普遍看好，成为动力电池和储能电池正极材料的重要发展方向。2016 年至 2021 年，我国磷酸铁锂表观消费量由 8.16万吨增长到 32.97 万吨，复合年增长率约为 32.22%。根据广发证券预测，随着动力电池与储能电池需求的爆发，预计 2025 年磷酸铁锂需求量将达到 312 万吨，未来增长潜力巨大。磷酸铁作为制造电池级磷酸铁锂的关键、核心前驱体原料，在政策驱动叠加成本持续下行的趋势下，未来市场前景广阔。2021 年磷酸铁锂正极需求爆发，磷酸铁前驱体供不应求，产能存成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 14 在较大缺口，磷化工企业纷纷布局磷酸铁相关项目，切入新能源材料赛道。磷源是磷酸铁制备工艺不可或缺的原料，在磷酸铁制备成本中占比最大，因此拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业具有显著优势。公司目前拥有丰富的磷矿资源储备，在磷化工行业沉淀多年，积累了丰富的生产管理经验和技术储备，能够为磷酸铁项目提供完善的资源配套和生产、管理保障，生产成本和产业协同优势突出。公司规划在湖北松滋、湖北宜城建设 45 万吨/年的磷酸铁及配套项目正在筹建中，目前尚未形成落地产能。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求（一）主要业务（一）主要业务 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱及磷化工等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。公司主要业务及产品情况介绍如下：1、复合肥业务、复合肥业务 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至报告披露日，公司拥有复合肥年产能 520 万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥料、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营养需求。当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。2、联碱业务、联碱业务 联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱生产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆 1 公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链，成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 15 通过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至报告披露日，公司拥有纯碱、氯化铵 60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨。为实现安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司计划实施盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入，打造“资源+产业链”模式，持续推进低成本的发展战略。3、磷化工磷化工业务业务（1）黄磷业务）黄磷业务 黄磷业务是公司复合肥上游“磷矿黄磷磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司依托丰富的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，在四川雷波打造了以黄磷为主的磷化工产业链，并配套建设磷矿山、硅矿山、水运码头和专用铁路站场。截至报告披露日，公司拥有黄磷产能 6 万吨、磷酸盐 5 万吨、石灰 30 万吨及炉渣微粉 30 万吨；雷波牛牛寨北矿区东段磷矿已查明储量约 1.81 亿吨，处于探转采阶段，西段磷矿尚在勘探中。随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开发集中区。（2）磷酸铁业务）磷酸铁业务 磷酸铁业务是公司复合肥上游“磷矿磷酸磷酸铁/磷肥”产业链的延伸和拓展。报告期公司抓住新能源发展的历史性机遇，依托丰富的磷矿资源储备、一体化产业配套及化肥化工多年的积累，布局磷酸铁及相关上游原料产能，进军新能源材料赛道。截至报告披露日，公司磷酸铁规划产能 45 万吨（湖北松滋 35 万吨，湖北宜城 10 万吨），配套不同纯度的磷酸产能 90 万吨（湖北松滋湿法磷酸（折纯）30 万吨、精制磷酸 30 万吨，湖北宜城湿法磷酸（折纯）20 万吨、精制磷酸 10 万吨），并利用副产低品位磷酸联动生产复合肥 140 万吨（湖北松滋 60 万吨，湖北宜城 80 万吨）。目前，相关项目正在筹建阶段，尚未形成落地产能，预计松滋 35 万吨磷酸铁及配套项目将于 2023 年陆续建成投产。项目建成后，有利于发挥磷化工与复合肥主业的协同效应，进一步扩大磷化工、磷肥产业规模，夯实产业链及成本竞争优势，孵化新的利润点的同时，巩固和提升公司的领先地位。成都云图控股股份有限公司 2021年年度报告全文 16（二）主要产品及工艺流程（二）主要产品及工艺流程 1、主要产品及用途、主要产品及用途 主要产品 用途/性能 硝硫基复合肥 硝硫基复合肥的氮素以硝态氮为主，合理调配其他形态氮素，保证作物前期肥效较快、后期肥效稳定，提高肥料利用率，提升农产品品质。钾全部来源于优质硫酸钾，含有丰富的水溶性硫，特别适用于高档经济作物。硝氯基复合肥 硝氯基复合肥以硝态氮、铵态氮、氯化钾和磷肥为原料，硝态氮具有吸收快，促进早熟的特点，而铵态氮能够被土壤胶体固定，从而有助于中后期氮素肥效的发挥，钾能够促进后期籽粒饱满，提高品质及抗病虫害能力。硝氯基复合肥主要适用于除水田之外的大田作物、猕猴桃、部分耐氯蔬菜，吸收见效快，有助于作物提高产量。普通氯基复合肥 普通氯基复合肥适用于大田作物，如水稻、小麦、玉米、棉花、麻类等，特别能够增强纤维作物的韧性。普通硫基复合肥 普通硫基复合肥含有氮、磷、