002534_2021_西子洁能_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 718,632,904 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.38 第五节 环境和社会责任.57 第六节 重要事项.63 第七节 股份变动及股东情况.74 第八节 优先股相关情况.81 第九节 债券相关情况.82 第十节 财务报告.85 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人王水福先生、主管会计工作负责人王叶江先生、会计机构负责人（会计主管人员）王叶江先生签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、西子洁能 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 金润香港 指 金润（香港）有限公司 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 杭锅通用 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 公司股东大会 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司股东大会 公司董事会 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 公司监事会 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证监会 元 指 人民币元 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭锅股份 股票代码 002534 变更后的股票简称（如有）西子洁能 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西子清洁能源装备制造股份有限公司 公司的中文简称 西子洁能 公司的外文名称（如有）Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XZCE 公司的法定代表人 王水福 注册地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 注册地址的邮政编码 310021 公司注册地址历史变更情况 2013 年 5 月 28 日，公司注册地址由“杭州市下城区东新路 245 号”变更为“杭州市江干区大农港路 1216 号”办公地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 办公地址的邮政编码 310021 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 濮卫锋 鲍瑾 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001430417586 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）6,578,131,091.07 5,355,666,321.19 22.83%3,927,432,985.42 归属于上市公司股东的净利润（元）420,289,602.33 515,483,501.21 -18.47%366,123,625.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）338,492,230.60 371,617,123.31 -8.91%234,719,273.09 经营活动产生的现金流量净额（元）823,823,744.92 852,475,235.91 -3.36%905,182,039.62 基本每股收益（元/股）0.58 0.70 -17.14%0.50 稀释每股收益（元/股）0.58 0.70 -17.14%0.50 加权平均净资产收益率 12.40%15.75%-3.35%11.43%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）13,940,811,337.38 10,409,269,681.16 33.93%9,298,019,715.08 归属于上市公司股东的净资产（元）3,637,381,104.10 3,383,512,272.85 7.50%3,252,353,041.92 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 984,260,238.07 1,805,500,774.42 1,409,611,027.04 2,378,759,051.54 归属于上市公司股东的净利润 73,858,827.13 180,493,985.12 102,984,404.92 62,952,385.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,917,453.10 164,814,874.37 85,349,486.87 27,410,416.26 经营活动产生的现金流量净额-245,946,742.70 429,813,366.37 108,850,283.23 531,106,838.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-256,990.13-12,439,517.03 2,348,592.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）58,978,074.16 61,547,059.48 68,488,716.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,061,450.79 委托他人投资或管理资产的损益 19,926,495.77 55,140,123.17 47,072,348.46 债务重组损益-4,576,611.46-810,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,865,886.02 101,369,892.93 9,760,141.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,941,168.00 19,244,000.00 50,139,225.45 对外委托贷款取得的损益 5,528,850.84 8,713,713.21 21,385,570.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,580,297.41-6,471,677.34-23,619,538.57 减：所得税影响额 17,195,618.49 34,169,191.58 30,575,008.65 少数股东权益影响额（税后）8,994,180.39 48,258,024.94 16,657,145.71 合计 81,797,371.73 143,866,377.90 131,404,352.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退收入 3,737,060.36 根据财政部国家税务总局关于印发的通知（财税201578 号）的有关规定，利用垃圾处理且符合相应的条件，允许享受增值税即征即退优惠政策，公司之孙公司临安绿能环保公司符合上述政策规定，且与其主营业务相关，将其归类为经常性损益。西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，全国发电装机容量达237,692万千瓦，同比增长7.9%。其中，全国全口径水电装机容量达39,092万千瓦（含抽水蓄能3639万千瓦），同比增长5.6%，占全部装机容量的16.4%；全国全口径火电装机容量达129,678万千瓦，同比增长4.1%，占全部装机容量的54.6%；全国全口径核电装机容量达5326万千瓦，同比增长6.8%，占全部装机容量的2.2%；全国全口径并网风电装机容量达32,848万千瓦（含陆上风电30209万千瓦、海上风电2639万千瓦），同比增长16.6%，占全部装机容量的13.8%；全国全口径并网太阳能发电装机容量达30,656万千瓦（含光伏发电30599万千瓦、光热发电57万千瓦），同比增长20.9%，占全部装机容量的12.9%。非化石能源装机容量为11.2亿千瓦，占总装机容量比重为47.0%，历史上首次超过煤电装机规模。锅炉行业的发展主要受下游电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等行业的需求决定。从现阶段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业则更低，能源利用具备较大提升潜力。除了提高能源使用效率外，在节能减排指标的约束下，我国余热锅炉市场需求呈不断上升的趋势。双碳目标对我国工业领域各个产业影响深远。各领域将面临从工艺到设备的改变和革新，传统余热锅炉升级改造、增量节能环保设备采用将加大余热锅炉节能环保方案的应用。基于双碳目标，高碳能源向零碳能源转变的较长时期内，气电替代部分煤电是碳减排的有效手段。天然气发电的清洁低碳和灵活性将在可再生能源为主的电力系统构建中发挥积极作用，燃机余热锅炉设备供应市场有较大市场空间。长期来看，风电、太阳能发电的大规模发展是推进能源结构调整和实现碳中和的必由之路。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，明确了储能的发展目标与重点任务，2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近2021年装机规模的10倍。2022年2月11日由浙江省发改委发布关于组织申报“十四五”新型储能示范项目的通知，拟在全省组织申报新型储能示范项目，示范项目总规模100万千瓦，其中发挥调峰作用的独立储能项目给予容量补偿，联合火电机组调频的项目给予一定用煤量指标。储能在新型电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中将充分发挥作用。熔盐储能是目前大规模中高温储热技术的首选，相比于其它储能技术，熔盐储能技术系统结构简西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 单，初始投资成本较低，熔盐介质盐易扩展、安全性高，具备长时储能优势。目前，熔盐储热技术有5大典型应用场景：光热发电、清洁供热、移动储热供热、火电灵活性改造、综合能源服务（与光伏、风电、核电等配套）。公司自主研发了“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。前期已将自主研发、设计、制造的塔式熔盐储能系统应用于中国首座、全球第三座成功并网发电的塔式熔盐储能光热电站青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，该电站平均发电量达成率创全球同类型电站投运后同期的最高纪录。2021年，公司成功投运了西子零碳智慧能源工厂示范项目，应用熔盐储热技术、液流电池储电技术、氢燃料电池技术等多种技术，实现该工厂能源（热、电、汽）供给的零碳目标。公司已深度参与熔盐储能技术在光热电站、清洁供热、火电灵活性改造、综合能源服务领域的商业化、规模化能源设备供应和解决方案供应。储能是成为可再生能源发展的关键支撑技术，新能源+储能领域也将迎来广阔发展空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：序号 产品分类 主要产品 1 余热锅炉 燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉，热水锅炉，电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等），电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）等 2 清洁环保能源装备 垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（L型及D型）、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCRSNCR设备等，核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）等 3 解决方案 包含但不限于以导热油换热器，石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的EP/EPC/PC等综合解决方案项目 4 备件及服务 备件包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 主要经营模式：主要经营模式：1、销售模式、销售模式 公司实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重在 90%以上。公司根据产品类别、区域设立了各类事业部及国内外销售区域，并成立了营销管理中心，对具有销售职能的各个事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘，联合营销、技术等相关人员对线索进行培育和评估，进行适当的标前引导和投标管理，以获得销售合同。经过多年的技术研究和产品开发，公司树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，部分产品在国内市场上份额居于前列。另外，公司也会根据对技术发展趋势的预估，结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，与客户共同拓展新的应用领域。公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设全球技术服务中心，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。2、采购模式、采购模式 公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中：（1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料；原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。（2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。（3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。（4）安装施工服务则是 EPC 等解决方案业务中的服务分包业务。公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估延迟交货、材料涨价的风险，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，压缩供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 商签订年度框架协议，由其协助对大部分材料进行锁价；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对延迟交货、材料涨价的风险。2021 年以来，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定和开展热卷期货套期保值的业务策略。公司是节能环保行业，并始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持做大做强以余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、行业地位优势、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。2、研发和技术领先优势、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中国机械工业 500 强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。该系统应用于青海德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热发电项目，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。3、制造设备及工艺优势、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。4、产品质量优势、产品质量优势 长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG 牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 等级的 A 级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U 和 U2 钢印及授权证书以及取得了 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 认证。公司充分重视质量人员的培养，把最优秀、敢担当的人放到质量管理上，并培养供应商质量管理人才，将质量链延伸到供应商中去，带动产业链上下游企业共同发展。5、成功的国际合作经验、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E 公司、GE 公司、FW 公司、法国 ALSTOM 公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE 等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。6、业务发展模式优势、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以余热利用设备为主导产品，这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司推进实施“创新合作战略”，发挥公司在清洁能源装备、储能装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。公司布局的新能源+储能业务模式已经初步研发完成，即将在储能、调峰等多个场景开展应用。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”开局之年，也是公司激情奔跑的第六十六载。公司持续践行“以客户为中心，以奋斗者为本”两大理念，以“精益制造精益制造”与与“创新合作创新合作”两大战略为引领，以技术创新为驱动，以精益品质为核心，以资本运作和持续变革为路径，打造精益数字化核心竞争力，力争成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商，实现高质量基础上高增长的目标。报告期内，公司实现营业收入657,813万元，较上年同期增长22.83%，实现归属于母公司的净利润42,029万元，较上年同期减少18.47%。报告期内，公司实现新增订单90.3亿元，较去年同期增长44.7%，其中余热锅炉新增订单36.4亿元，清洁环保能源装备新增订单13.7亿元，解决方案新增订单28.6亿元，备件及服务新增订单11.6亿元。截至2021年底，公司实现在手订单71.4亿元。报告期内，公司聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域。继续发力海外市场，提升公司承接海外OEM订单能力，同时积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 机会外，捕捉可再生能源、新能源（光伏光热等）、大气治理、固废处理能等清洁能源发电和储能发电市场机会，创新行业能源解决方案，提供智能化能源设备和服务，并以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。公司实施“创新合作”战略，坚持创新驱动发展，以自主创新为主，通过与高校和行业研究所合作、国内外布局研究所、与行业专家合作等途径，建立有创新能力的新产品研发体系，并加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力和投入产出比。2021年，公司研发投入40,208万元，同比增加32%。公司与浙江大学成立的先进能源联合研发中心，在太阳能发电、生物质高效利用、二氧化碳捕集与综合利用、固废处理等领域开展深入研究。公司与西南交通大学已签署产学研项目合作，双方致力于研发新型液流电池储能系统。创新合作研发高效助力公司向清洁能源装备制造转型。公司成立了新能源大事业部，基于熔盐储能等物理储热、储能领域的实践积累上，全方位布局储电、光伏、太阳能发电、氢能、风电等新能源领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变。2021年11月，公司打造的国内首家航空零碳工厂“西子零碳工厂”正式投运。该项目由公司提供综合能源解决方案，集成了PERC、钙钛矿、异质结光伏电池技术，熔盐储热、液流电池储能技术以及氢燃料电池技术等多种新能源及储能技术，每年可实现530万度电和1万吨蒸汽的绿色供给，可实现西子航空工厂的能源零碳利用。2022年3月，公司与浙江天圣控股集团签订绍兴绿电熔盐储能示范项目，该项目是公司部署的首个零碳产业园项目。针对石化印染等传统高耗能企业，公司提供有效的能源利用整体解决方案，加快推进双高行业绿色零碳转型。公司将持续进行技术创新，为实现零碳钢厂、零碳电厂、零碳园区提供最有价值的整体解决方案。报告期内，公司持续推进实施“精益制造战略”，崇贤工厂获杭州市未来工厂认证通过，公司芜湖新能源环保装备研发制造集成基地、诸暨零碳工厂准备制造基地、德清新能源科技制造产业基地相继开工建设，致力于打造具有核心竞争力的供应链体系。报告期内，公司成功发行可转换公司债券西子转债（代码：127052），募集资金11.1亿元，将用于建设公司德清新能源科技制造产业基地年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目，有效推进公司新能源+储能战略的实施，支撑清洁能源装备、储能装备业务的发展。报告期内，公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权。众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿/OPV）和相关装备的研发和生产。浙江国新增资杭州德海艾科能源科技有限公司15%股权，其主要从事全钒液流电池研发生产。公司增资浙江臻泰能源科技有限公司7.5%股权，其主要从事高温燃料电池的研发。公司收购了兰捷能源科技（上海）有限公司51%股权，业务拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域。公司将推动双方技术在国内火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域的综合应用。西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司始终以质量为核心，坚信“质量是和平占领市场的最有效武器”，通过学习行业标杆，吸取国际国内优秀企业的先进管理理念、模式，长期实践形成具有西子特色的以品质为核心的精益与变革管理系统。2021年公司荣获浙江省政府质量奖，董事长王水福荣获第四届中国质量奖个人奖提名奖。公司已获得在风、光、氢、核、储等新能源领域的技术研发与产业布局先发优势，并形成较强的市场竞争能力。公司将继续秉承“为人类改善环境”的使命担当，打造与产业共建、共赢、共生的生态圈，为落实双碳目标，实现绿色低碳转型发展作出应有贡献。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,578,131,091.07 100%5,355,666,321.19 100%22.83%分行业 装备制造业 6,452,594,476.37 98.09%5,292,613,117.65 98.82%21.92%贸易服务业 125,536,614.70 1.91%63,053,203.54 1.18%99.10%分产品 余热锅炉 2,639,498,740.30 40.13%2,210,417,717.17 41.27%19.41%清洁环保能源装备 1,009,046,710.70 15.34%1,774,097,193.41 33.13%-43.12%解决方案 2,106,849,951.04 32.03%956,580,565.17 17.86%120.25%备件及服务 708,083,702.49 10.76%366,581,530.60 6.84%93.16%其他业务收入 114,651,986.54 1.74%47,989,314.84 0.90%138.91%分地区 内销 6,106,391,403.15 92.83%4,620,774,266.61 86.28%32.15%外销 471,739,687.92 7.17%734,892,054.58 13.72%-35.81%分销售模式 直销 6,578,131,091.07 100.00%5,355,666,321.19 100.00%22.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装备制造业 6,452,594,476.37 5,139,626,222.17 20.35%21.92%25.97%-2.56%分产品 余热锅炉 2,639,498,740.30 2,091,736,065.03 20.75%19.41%20.58%-0.77%清洁环保能源装备 1,009,046,710.70 818,361,268.77 18.90%-43.12%-43.45%0.46%解决方案 2,106,849,951.04 1,698,268,800.60 19.39%120.25%134.49%-4.89%备件及服务 708,083,702.49 529,782,705.63 25.18%93.16%190.12%-25.01%分地区 内销 6,106,391,403.15 4,844,422,052.89 20.67%32.15%33.30%-0.68%分销售模式 直销 6,578,131,091.07 5,177,135,923.29 21.30%22.83%26.10%-2.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 装备制造业 销售量 台套 311 284 9.51%生产量 台套 311 284 9.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 余热锅炉 2,091,736,065.03 40.40%1,734,737,979.38 42.25%20.58%清洁环保能源装备 818,361,268.77 15.81%1,447,041,673.64 35.25%-43.45%解决方案 1,698,268,800.60 32.80%724,253,023.40 17.64%134.49%备件及服务 529,782,705.63 10.23%182,608,612.11 4.45%190.12%其他业务成本 38,987,083.26 0.75%16,977,005.15 0.41%129.65%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 西子联合（无锡）工程科技有限公司 设立 2021年9月1日 304.85万元 67%宁夏鸿铭烜商贸有限公司 债务重组取得 2021年10月13日 50万元 100%浙江西子碳科技有限公司 设立 2021年9月27日 暂未出资 67%浙江西子光能科技有限公司 设立 2021年9月26日 暂未出资 67%浙江西子联合成套设备科技有限公司 设立 2021年9月24日 3,000万元 100%杭州西子零碳能源有限公司 设立 2021年8月31日 1,200万元 100%杭州西子智慧能源有限公司 设立 2021年11月17日 暂未出资 100%仙居新固源环保科技有限公司 设立 2021年4月7日 100万元 100%杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司 设立 2021年1月5日 5,800万元 100%西子（诸暨）新能源装备有限公司 设立 2021年6月22日 6,000万元 100%西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 安徽西子新能源科技有限公司 设立 2021年3月31日 暂未出资 67%西子（海宁）新能源有限公司 设立 2021年9月17日 1,000万元 100%浙江西子能源管理有限公司 设立 2021年8月10日 670万元 67%国科西子（杭州）科技创新发展有限公司 设立 2021年6月17日 151.25万元 55%合肥西能光伏科技有限公司 设立 2021年12月23日 暂未出资 100%六安西能光伏科技有限公司 设立 2021年12月24日 暂未出资 100%安庆西能光伏科技有限公司 设立 2021年12月26日 暂未出资 100%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,107,780