831697_2016_海优新材_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

1 海优新材 NEEQ:831697 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司预交联胶膜项目获批上海市高新技术成果转化项目。2016 年 2 月，公司与北京晋丰投资有限公司合资设立邢台晶龙光伏材料有限公司。2016 年 6 月，公司进入新三板创新层。2016 年 11 月，公司荣获“2015 年度浦东新区科学技术奖。2016年11月，公司总经理李民入选“2016年上海领军人才地方队培养计划”。上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 海优威 指 上海海优威电子技术有限公司或上海海优威新材料股份有限公司 股份公司、海优威股份 指 上海海优威新材料股份有限公司 有限公司 指 上海海优威电子技术有限公司 上海海优威、海优威化学品 指 上海海优威化学品有限公司 海优威光伏 指 上海海优威光伏材料有限公司 保定海优威太阳能 指 保定海优威太阳能材料开发有限公司 保定海优威应用材料 指 保定海优威应用材料科技有限公司 台湾海优威 指 台湾海优威新材料股份有限公司 常州合威 指 常州合威新材料科技有限公司 邢台晶龙 指 邢台晶龙光伏材料有限公司 海优威投资 指 上海海优威投资有限公司 海优威新投资 指 上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）共诚投资 指 上海共诚投资有限公司 共城通信 指 上海共城通信科技有限公司 深圳鹏瑞 指 深圳鹏瑞集团有限公司 昆山分享 指 昆山分享股权投资企业（有限合伙）北京同创 指 北京同创共享创业投资中心（有限合伙）英利能源 指 英利能源（中国）有限公司 海南英利 指 海南英利新能源有限公司 天合光能 指 常州天合光能有限公司 中节能 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 公司股东大会 指 上海海优威新材料股份有限公司股东大会 公司董事会 指 上海海优威新材料股份有限公司董事会 公司监事会 指 上海海优威新材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海海优威新材料股份有限公司公司章程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家认监委 指 中国国家认证认可监督管理委员会 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 5 主办券商 指 海通证券 律师事务所 指 君合律师事务所上海分所 会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 EVA 胶膜 指 以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜。POE 指 聚烯烃弹性体 背板 指 一种光伏电池封装材料，是一种多层结构膜，中间层为高绝缘低透湿的改性 PET，内外两层为耐侯耐老化的含氟材料。PVDF 指 聚偏二氟乙烯共聚物 PVF 指 聚氟乙烯共聚物 PET 指 聚对苯二甲酸乙醇酯共聚物 PID 指 Potential Induced Degradation，即电位诱发衰减 GB、ISO、IEC、ASTM 指 国家强制性国家标准、国际标准化组织制订的标准、国际电工委员会制订的标准、美国材料实验协会制订的标准 TUV 指 TUV 认证，德国的一种专为元器件产品定制的安全认证 UL 指 UL 认证，美国最有权威的从事安全试验和鉴定的安全认证 CQC 指 CQC 认证，中国质量认证 EPIA 指 欧洲光伏产业协会 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 目前，光伏发电较火力发电成本仍然较高。虽然随着技术进步光伏发电成本在过去几年实现了大幅度下降，且未来随着技术升级带来的转换率提高、使用寿命延长、原材料成本下降等多重因素的影响，其成本将逐渐下降，但短期内其成本仍高于火电成本，产业政策的扶持力度和政策的可持续性对光伏发电具有重要影响。应收账款发生坏账或者坏账准备计提不足的风险 公司所处的光伏行业近几年来行业状态向好，但公司客户账期较长，应收账款总额较大。尽管公司已按照应收账款坏账计提政策计提了坏账，公司对逾期款项的客户进行了合理的减值测试，充分计提坏账准备，对部分已有明显证据证明回款存在重大不确定性的客户应收账款全额计提坏账准备，但不排除未来仍有个别客户面临支付困难，使公司应收账款发生超出已计提坏账准备数额的损失的可能。原材料价格波动的风险 公司主要产品 EVA 胶膜的原材料为 EVA 树脂，该原材料占生产成本的比重较高，因此 EVA 树脂价格的变动对公司生产成上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 7 本的影响较大，EVA 树脂价格的快速上升和下跌会导致毛利率的明显波动，从而对公司业绩产生较大的影响。公司治理风险 公司变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保决策制度、关联交易决策制度等各项管理制度，并得到公司管理层和员工的持续学习和有效贯彻。但随着公司经营规模持续扩大、业务模式多样化、员工数量增加，公司组织结构愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能根据公司变化不断改进并按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海海优威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd 证券简称 海优新材 证券代码 831697 法定代表人 李民 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室 办公地址 上海市浦东新区曹路镇民风路 396 号 2 栋 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡素萍、江宗智 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李晓昱 电话 021-58964211 传真 021-58964210 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区曹路镇民风路 396 号 2 栋 201209 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-21 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）制造业橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 太阳能组件封装材料 EVA 胶膜和背板 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,110,000 做市商数量 4 控股股东 李民、李晓昱 实际控制人 李民、李晓昱 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007811009510 否 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 913100007811009510 否 组织机构代码 913100007811009510 否 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 575,319,018.71 357,537,576.93 60.91%毛利率%18.67%22.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,114,096.38 34,341,194.15 25.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,596,125.00 31,099,657.29 17.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.97%23.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.40%21.42%-基本每股收益 0.81 0.75 8.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 598,956,606.07 336,039,807.25 78.24%负债总计 194,985,212.16 140,791,171.04 38.49%归属于挂牌公司股东的净资产 401,694,487.07 192,847,450.37 108.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.57 3.79 73.32%资产负债率%（母公司）27.80%35.55%-资产负债率%（合并）32.55%41.90%-流动比率 286.00%225.00%-利息保障倍数 7.84 16.95-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-75,707,040.66-31,465,007.71-应收账款周转率 5.44 4.64-存货周转率 18.47 9.05-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%78.24%43.14%-营业收入增长率%60.91%67.42%-净利润增长率%25.47%58.77%-五、股本情况 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,110,000 50,850,000 20.18%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-170,971.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,077,838.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,612.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,688,254.14 所得税影响数 1,182,085.89 少数股东权益影响额（税后）-11,803.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,517,971.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-43,608,882.54 39,846,993.53 14,234,763.98 11,234,763.98 应收账款-144,914,679.90 152,648,682.98 67,332,432.14 87,534,280.33 预付款项-16,146,796.66 5,707,630.64 900,547.10 900,547.10 其他应收款-2,928,776.03 2,593,499.92 4,402,848.52 2,124,493.36 存货-60,216,386.63 59,402,334.65 80,832,405.02 70,948,887.79 其他流动资产-1,030,425.05 1,710,798.47 1,131,455.60 6,491,979.45 流动资产合计-293,843,733.40 286,907,726.78 189,384,837.81 194,785,337.46 固定资产-22,464,280.60 22,702,935.77 27,768,069.89 28,006,725.03 商誉-1,924,913.36 1,834,545.25 1,924,913.36 1,834,545.25 长期待摊费用-2,044,420.52 2,277,424.25 2,866,548.97 2,866,548.97 递延所得税资产-1,014,894.07 2,822,594.73 2,189,239.02 3,230,898.05 其他非流动资产-8,122,394.22-1,901,979.09 非流动资产合计-38,820,694.80 49,132,080.47 36,887,837.69 39,979,762.84 资产总计-332,664,428.20 336,039,807.25 226,272,675.50 234,765,100.30 短期借款-20,000,000.00 26,935,183.90 28,400,000.00 49,211,429.60 应付账款-81,413,240.54 72,483,294.37 53,383,529.31 47,887,848.13 预收款项-8,899,194.88 8,377,220.96 13,580,978.71 2,830,673.74 应付职工薪酬-1,395,056.35 1,970,866.81 1,172,176.69 1,879,710.43 应交税费-16,029,111.09 15,963,082.19 4,644,714.09 6,770,804.43 其他应付款-2,290,568.02 2,017,281.62 5,112,414.32 3,096,477.04 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 12 流动负债合计-130,071,412.07 127,791,171.04 106,552,333.73 111,935,463.98 负债合计-143,071,412.07 140,791,171.04 106,552,333.73 111,935,463.98 资本公积-90,134,847.24 97,907,359.64 57,394,842.69 61,680,144.69 其他综合收益-189,345.73-126,513.10-137,700.68-137,700.68 盈余公积-3,383,839.26 3,800,747.89 757,201.09 900,786.20 未分配利润-40,576,249.06 40,415,855.94 10,667,358.60 8,974,623.48 归属于母公司股东权益合计-185,134,281.29 192,847,450.37 108,681,701.70 111,417,853.69 少数股东权益-4,458,734.84 2,401,185.84 11,038,640.07 11,411,782.63 股东权益合计-189,593,016.13 195,248,636.21 119,720,341.77 122,829,636.32 负债和股东权益总计-332,664,428.20 336,039,807.25 226,272,675.50 234,765,100.30 营业收入-373,945,565.08 357,537,576.93 213,596,394.40 213,554,684.64 营业成本-298,652,446.25 276,255,114.54 157,448,310.17 155,710,729.02 销售费用-9,092,586.83 9,130,278.24 7,371,427.34 7,423,370.94 管理费用-27,194,041.22 27,285,337.75 20,280,410.19 20,749,704.07 资产减值损失-319,097.38 2,853,577.50 3,027,227.65 3,027,227.65 公允价值变动收益-4,285,302.00 投资收益-67,673.02-67,673.02-51,789.87-4,337,091.87 营业利润-35,197,490.58 37,885,171.32 22,218,883.36 23,393,517.27 利润总额-38,016,970.64 40,704,651.38 24,954,559.77 26,129,193.68 所得税费用-6,580,101.22 6,520,746.09 5,060,919.88 4,599,121.59 净利润-31,436,869.42 34,183,905.29 19,893,639.89 21,530,072.09 归属于母公司所有者的净利润-32,344,023.72 34,341,194.15 17,778,219.15 19,339,448.16 少数股东损益-907,154.30-157,288.86 2,115,420.74 2,190,623.93 其他综合收益的税后净额-524,120.54 31,463.90-270,001.34-270,001.34 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-327,046.41 11,187.58-137,700.68-137,700.68 以后将重分类进损益的其他综合收益-327,046.41 11,187.58-137,700.68-137,700.68 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-197,074.13 20,276.32-132,300.66-132,300.66 综合收益总额-31,960,989.96 34,215,369.19 19,623,638.55 21,260,070.75 归属于母公司所有者的综合收益总额-32,671,070.13 34,352,381.73 17,640,518.47 19,201,747.48 归属于少数股东的综合收益总额-710,080.17-137,012.54 1,983,120.08 2,058,323.27 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司是一家以薄膜技术为核心的高新技术企业，公司聚焦于薄膜新材料产业的研发、制造和销售，致力于为新能源产业等多领域客户提供中高端薄膜产品，提供技术服务与整体解决方案，为成为百亿级薄膜产业领军企业而努力奋斗。公司立足于太阳能电池封装膜材料行业，以先进的技术和高品质的产品满足光伏组件封装材料日益提升的质量标准，为国内外大型光伏组件生产商提供多种新型 EVA 胶膜、背板及相关 PVDF 薄膜、POE 膜等材料及技术服务，并通过销售这些产品实现业务收入、提升公司利润。同时通过与产业链优质客户建立合资企业，为公司带来持续稳定的收益，通过创新合作共赢模式再造行业新格局。公司始终遵循成为国际领先的特种膜材料的智造商的愿景，秉持提供性价比最好的产品和技术服务的理念，充分发挥公司高分子膜材料技术、膜装备技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，以新能源产业为基础，同时培育医疗、电子、汽车等领域的新型膜材料的研发项目，为公司实现跨产业持续发展奠定基础。2、报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内公司资产总额增长率 78.24%、主营业务收入增长率 60.91%、净利润增长率 25.47%。较好地完成了全年预算计划。2、销售成本毛利分析 本期销售毛利率18.67%，较上年度降低了4.06%，EVA胶膜销售毛利率20.26%，较上年度减少了5.69%。公司综合毛利率亦有所下降，主要原因系公司主要产品 EVA 胶膜销售价格下降，且公司主要原料以进口为主，下半年原料进口采购价格上升，人民币兑美元汇率波动所致。公司为保证应收账款安全，于本年度处置了部分客户用以抵账的组件，形成亏损，也影响了公司毛利率。3、期间（各项）费用分析 本期期间费用 5767.05 万元，较上年度增加 1870.27 万元，增长率 48.00%，低于销售收入增长率。本年度较上年度增加的较大的费用项目主要有：运输费、差旅费、研发费用、业务招待费、中介机构服务费、利息支出。主要原因系随着业务量增加，公司管理费用、销售费用、财务费用相应增加。4、盈利情况分析：公司本年度实现主营业务收入 57531.90 万元，较上年度增长 60.91%；实现营业利润 4263.05 万元，较上年度增长 12.53%；实现净利润 4289.03 万元，较上年度增长 25.47%；净利润率为 7.46%，较上年度略有下降。本年度归属于母公司净利润为 4311.41 万元，较上年度增长 877.29 万元，增长率为 25.55%。上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 14 5、总资产和负债指标情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 59895.66 万元，较上年度增加 26291.68 万元，增长率 78.24%。公司本年度资产负债率为 32.55%，流动比率为 2.86，短期偿债能力较好；存货周转率为 18.47，应收账款周转率为 5.44，运营能力较好。本年度公司增加设备投入，通过技术改造提高设备使用效率，实现产量和销量较大增幅增长。2016 年末短期借款 7158.86 万元，较年初增长率 165.78%，借入资金主要用于扩大生产所需的厂房租赁、原料购置等日常生产经营。综上所述，公司本期财务状况的趋势为：资产规模扩大,流动资金占用较多，长、短期银行贷款略有增加。公司本期经营状况趋势为：主营业务收入实现较大幅度增长、综合毛利率有所下降、净利润水平明显提高。公司盈利能力较好，总体趋势良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 575,319,018.71 60.91%-357,537,576.93 67.42%-营业成本 467,895,064.63 69.37%81.33%276,255,114.54 77.42%77.27%毛利率 18.67%-22.73%-管理费用 35,684,776.37 30.78%6.20%27,285,337.75 31.50%7.63%销售费用 14,625,274.58 60.18%2.54%9,130,278.24 22.99%2.55%财务费用 7,360,409.68 188.40%1.28%2,552,134.48 0.87%0.71%营业利润 42,630,530.62 12.53%7.41%37,885,171.32 61.95%10.60%营业外收入 8,151,568.35 142.09%1.42%3,367,228.19 19.02%0.94%营业外支出 463,314.21-15.41%0.08%547,748.13 485.72%0.15%净利润 42,890,314.72 25.47%7.46%34,183,905.29 58.77%9.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司本年实现营业收入 57531.90 万元，同比增长 60.91%，主要原因为：2016 年光伏行业稳定发展，公司加大市场开拓力度，市场占有率提升，EVA 胶膜销售订单增加，实现销售收入较大幅度增长。2.公司本年度发生营业成本 46789.50 万元；同比增长 69.37%。营业成本增加的主要原因系公司主要原料以进口为主，受人民币波动及贬值、进口原材料价格上涨因素的共同影响，公司原材料采购成本明显增长。3.公司本年度发生销售费用 1462.53 万元，同比增长 60.18%，主要原因系公司本年度加大市场和销售投入力度，招聘了新的销售人员。4.公司本年度发生财务费用 736.04 万元，同比增长 188.40%，主要原因系公司业务发展较快，向银行等金融机构借款增加，利息费用相应增加；同时，公司客户多以票据结算，票据贴现产生相应的财务费用。5.公司本年度实现营业外收入 815.16 万元，同比增长 142.09%，主要原因系本年度公司获得多项政府科技政策性补贴和奖励。6.公司本年度实现净利润 4289.03 万元，同比增长 25.47%，主要原因系公司加大市场开拓力度、不断开发新客户、销售规模快速扩大，形成销售并实现利润。同时，公司加强内部管理，不断降低管理、生产成本。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 15 主营业务收入 528,697,650.59 419,708,423.34 321,927,762.37 238,435,271.92 其他业务收入 46,621,368.12 48,186,641.29 35,609,814.56 37,819,842.62 合计合计 575,319,018.71 467,895,064.63 357,537,576.93 276,255,114.54 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%胶膜 516,482,120.53 89.77%321,887,238.56 90.03%半成品（母料等）12,215,530.06 2.12%40,523.81 0.01%合计 528,697,650.59 91.90%321,927,762.37 90.04%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度公司主营业务收入占总收入比重 91.90%，其中，EVA 胶膜系公司主要产品，占全年主营业务收入 89.77%，与去年 90.03%相比基本持平。公司半成品（母料等）产品收入较去年明显增加，所占比重有提升，主要原因系合营公司公司销量扩大，所需配方产品需求增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-75,707,040.66-31,465,007.71 投资活动产生的现金流量净额-43,290,275.07-21,338,523.35 筹资活动产生的现金流量净额 210,779,190.44 62,174,492.81 现金流量分析现金流量分析：1.公司本年度经营活动产生的现金净流量净额为-7570.70 万元。其中，业务收入增加造成的税金支出同比多出 17772.95 万元；因公司业务发展，增加的技术人员和职工的薪酬支出同比增加 1014.78 万元。现金净流量净额为负值的主要原因系光伏行业发展较快，公司营业收入增长较快，客户付款周期相对较长，导致公司经营现金流净值为负。2.公司投资活动产生的现金流量净额为-4329.03 万元，其中，对外投资支付的现金 2520 万元。3.公司筹资活动产生的现金流量净额为 21077.92 万元，其中，本年度吸收投资收到的现金 17456.8万元；筹资活动产生的现金流量净额较去年增加明显。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 36,461,725.65 6.46%否 2 B 34,083,176.25 6.04%否 3 C 24,818,896.53 4.40%否 4 D 23,265,616.16 4.12%否 5 E 20,862,449.51 3.70%否 合计合计 139,491,864.10 24.72%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 239,744,220.43 55.28%否 2 B 56,003,732.01 12.91%否 3 常州合威新材料科技有限公司 18,817,165.44 4.34%是 4 邢台晶龙光伏材料有限公司 16,036,617.76 3.70%是 上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 16 5 C 12,858,050.47 2.96%否 合计合计 433,672,785.55 79.20%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 17,965,451.07 14,209,951.01 研发投入占营业收入的比例 3.12%3.97%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：公司本年度有研发项目 10 个，技术人员 40 人，本年度研发费用投入占比营业收入比例超过 3%。公司一贯注重研发投入，本年度申请多项发明和实用新型专利。公司目前拥有专利数量 26 个，其中发明专利数量 8 个，公司本年度被认定为浦东新区研发机构认定，浦东新区专利试点企业。公司开发的新产品逐步通过了相关测试并得到国内外相关专业机构认证。公司推出的预交联白色 EVA 胶膜得到了客户广泛认同并开始批量销售，为公司后续持续发展奠定了基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 117,149,004.05 368.64%19.56%24,997,786.59 60.75%7.44%162.93%应收账款 212,758,249.05 39.38%35.52%152,648,682.98 74.39%45.43%-21.80%存货 49,620,536.90-16.47%8.28%59,402,334.65-16.27%17.68%-53.13%长期股权投资 13,747,008.05 104.19%2.30%6,732,326.98-2.00%14.56%固定资产 40,934,340.43 80.30%6.83%22,702,935.77-18.94%6.76%1.16%在建工程-2,256,266.27-0.67%-短期借款 71,588,595.38 165.78%11.95%26,935,183.90-45.27%8.02%49.11%长期借款 12,000,000.00 0.00%2.00%12,000,000.00-3.57%-43.90%资产总计 598,956,606.07 78.24%-336,039,807.25 43.14%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 59895.66 万元。较上年增加 26291.68 万元，增长率 78.24%。主要原因为公司 2016 年 12 月通过定增增加了货币资金 9460 万元、应收账较去年增加 6010.96 万元、合资厂增加长期股权投入 701.46 万元、增加设备固定资产投入 1823.14 万元等。2、公司本年度通过技术改造进一步提高了设备使用效率，产量和销量增幅较大。通过业务增加，应收账款年末为 21,275.82 万元，较年初增加明显。3、2016 年末短期借款 7158.86 万元，较年初增长率 165.78%。借入资金主要用于日常扩大生产所需的厂房租赁、原料购置等日常生产运行。通过银行融资进一步满足了客户对产能的要求，也进一步扩大了公司产品市场占有率和销售规模。4、公司本年末资产负债率 32.55%，远低于 50%偿债能力正常水平。流动比率 2.86，短期偿债能力上海海优威新材料股份有限公司 2016 年度报告 17 较好。存货周转率 18.47、应收账款周转率 5.44，公司运营能力较好。公司短期借款所占资产比重 11.95%，比率较低，不影响公司短期偿债能力和现金流。公司资产总额年末较年初增长率 78.24%，公司各项资产比例合理。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司或参股公司 注册资金（元）备注 上海海优威光伏材料有限公司 5,000,000.00 子公司 上海海优威化学品有限公司 10,000,000.00 保定海优威太阳能材料开发有限公司 10,000,000.00 保定海优威应用材料科技有限公司 10,000,000.00 台湾海优威新材料股份有限公司 48,500,000（台币）常州合威新材料科技有限公司 20,000,000.00 参股公司 邢台晶龙光伏材料有限公司 20,000,000.00 注：来源于各子公司的净利润或各参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达 10%以上。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 1.本年度公司通过银行购买保本浮动收益型短期理财产品人民币 900 万元，提高了现有日常流动资金的使用效益。截止 2016 年 12 月 31 日，有 500 万理财产品未赎回。其中农业银行理财产品“本利丰步步高”200 万元，于 2017 年 1 月 13 日赎回；交通银行理财产品“蕴通财富-日增利”300 万元，于2017 年 1 月 10 日赎回。2.衍生品投资：由于美金汇率波动大，公司购买原料通过开具美金信用证，2016 年 11 月 25 日公司通过花旗银行购买远期锁汇产品 216.3 万美元，用于支付 3 个月到期信用证，截止 2016 年 12 月日。该衍生品发生浮亏 2.17 万元。（