831609_2016_壹加壹_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告1年度报告2016壹加壹NEEQ:831609宁夏壹加壹农牧股份有限公司Ningxia Yijiayi Agriculture andLivestock Co.,Ltd.宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告2公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记2016 年 5 月 10 日，2015 年度权益分派方案获 2015 年年度股东大会审议通过，本公司以股本 125,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，本次权益分派后本公司的注册资本为人民币 187,995,000元，总股本为 187,995,000 股。2016 年 5 月 18 日公司被中国畜牧业协会评为“中国畜牧行业先进企业”，同时公司董事长王振和先生被评为“中国畜牧行业先进工作者”，此两项荣誉的获得，提升了公司在行业上的认知度和竞争力，也是对公司后续发展的鼓励。2016 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统正式发布公告，公司成功进入创新层。2016 年 9 月 3 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了2016 年第一次股票发行方案（修订稿），公司成功发行股份 285.70 万股，发行价格为每股7.00 元，募集资金总额为 1,999.90 万元。公司于 2017 年 1 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统责任有限公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函20173272016 年 12 月 9 日，公司顺利通过 国家高新技术企业认证，享受税收优惠政策。2016 年 2 月 18 日，为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，经公司第一届董事会第十四次会议决议通过关于注销宁夏中和致远电子商务有限责任公司的议案宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告32017 年 1 月，宁夏回族自治区人民政府授予公司自治区农业产业化重点龙头企业，提升了企业形象。公司贯彻执行“壹心壹意好牛肉”的产品理念，在“发现中国好食材”会上获得2016 年中国品牌食材企业，提升了企业形象。宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告4致投资者的信致投资者的信稳步推进创新发展稳步推进创新发展壹加壹的全体股东：您好！2016 年对于壹加壹来说，是非常特殊而又非常关键的一年。2016 年是公司在新三板挂牌的第三年，也是我们一起携手走过的第三个年头。作为第一个三年的总章，满载收获的 2016 年是极其特殊的；作为第二个三年的开篇，探索未来的 2016 年是极其关键的。藉此年报机会，首先，我想代表公司全体员工、管理层和董事会感谢你们对公司的关注、支持和坚守；其次，我想为各位股东梳理过去一年的工作成果并且总结分析我们过去一年的不足之处；最后，我想和股东们一起规划并展望壹加壹未来的发展。2016 年是壹加壹的商业模式优化之年，是产业链的延伸之年，是养殖规模的倍增之年，是牛源结构的优化之年。我们致力于布局完善肉牛全供应链的商业模式，实现从原材料种植端、牛只养殖端到加工销售端的可控可追溯；我们致力于拓展延伸公司的产业链板块，建设了更标准的养殖牧场,配备了更专业的养殖设施，并引进了更专业的人才队伍；我们致力于发展扩大养殖数量及种、养殖规模，实现了养殖数量及种、养殖规模的倍增；我们致力于优化提升牛群的结构，制定了更有效率的牛群管理机制。自壹加壹成立至今，已经历经了十一个年头。十一年的拼搏和努力、十一年的坚守和成长、十一年的积累和创新，十一年的精耕细作，总结为两个字就是“专注”，不论是经济市场的动荡还是信息技术的冲击，我们始终专注于种植、培育和生产过程的高品质，确保壹加壹的牛肉产品是真正的安全肉、放心肉，坚持“壹心壹意好牛肉”的经营理念。2016 年，公司已经初步形成了以饲草种植为起点，以肉牛养殖为中心，以线上线下销售为终端，并不断吸引融资及人才的肉牛全供应链经营平台。通过专业的养殖技术、标准的饲养过程、严格的质量体系，成功的实现了肉牛存栏量倍增并且建设成了第一个万头牧场，使公司在肉牛养殖规模上领先于其他本地同行业。至 2016 年年底，我们的牧场数量及饲草种植基地已居西北同业前列，保障了上游供应链的充足；与此同时，我们积极推进线上销售平台的建设并完善线下销售链，包括广东、北京等地，保障了下游供应链的延伸，真正的形成了一套平台化全供应链的运营模式。公司在传统养殖模式的基础上，不断探索和创新，科学的完善了一套分阶段专业化宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告5养殖模式并形成了一套封闭式的供应链养殖端，解决了肉牛繁育周期长、效率低和高损耗的局面，并提出了以“三化”即轻资产化、平台化、标准化为目标，促进了传统供应链完善和升级。以“三化”为目标、以肉牛全供应链平台为支撑、以分阶段专业化养殖为标准，2016年我们率先同行在中国肉牛产业制定了我们自己的肉牛养殖标准化管理手册壹加壹标准化牧场运营管理手册，公司在行业生产和技术标准方面已经站在了行业的前列。与此同时，我们不断吸引吸收融资及专业人才，开发物联网肉牛养殖生产信息管理系统，建设从牧场到餐桌的产品质量追溯体系，实现统一饲喂、统一防疫，真正的做到了“养殖过程品质高”并实现了肉牛工业化养殖。经过过去一年的商业模式优化，我们的营业收入大幅提升，但是营业利润却下降了。利润下滑主要有以下三个方面的原因。其一是由于我们在商业模式优化、产业链延伸、规模倍增及牛群优化的过程中，投入的人力、物力及财力增加了成本及费用支出。其二是由于公司为积极响应政府精准扶贫政策，同时为拓宽牛源渠道，带领农民一起养牛致富，养殖过程中主动让利于合作养殖户，使营业利润有所下降。其三是为探索最佳的肉料比，过程之中，公司本期试行的饲喂方案成本偏高，养殖成本上升。虽然 2016 年的营业利润下滑，但是回顾分析原因，短期利润的牺牲，为壹加壹今后在商业模式、数量规模及牛群结构的发展上奠定了坚实的基础。不过也正是因为公司去年的投入，完善，优化及建设，使我们完善了更高标准的全供应链平台，拥有了更高质量的种植及养殖基地，探索出更优的饲喂体系，我们将一起携手迈进厚积薄发的 2017。满载收获的 2016 年已经成为过去，2016 年我们已经实现稳步推进，2017 年我们将要创新发展。公司将继续向资本市场鼎力前行，并牢牢抓住公司注册地红寺堡开发区地处国家扶贫办敲定的贫困地区，享受贫困地区政策的优势，带领公司及全体员工向更高更广阔的平台前进。我们将继续完善肉牛供应链平台，实现特色生态种植区、特色高效养殖区、特色终端销售的全供应链的发展模式，继续实现肉牛存栏量的倍增并实现多个万头牧场的建设；我们将继续完善壹加壹标准化牧场运营管理手册并使其进一步在行业内执行和推广该手册；我们将充分依托宁夏现代牛业工程技术研究中心，在乳肉兼用型新型牛种方向的研发和推广上持续进行科研投入，力争尽快形成从根本上改变和提升中国肉牛产业生产效率的科研成果；我们将持续加强国际合作和技术引进，通过和马来西亚法希姆科技宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告6有限公司的深度合作，引进全球最先进的清真食品加工技术和理念，为壹加壹的产品品质和市场推广奠定更坚实的基础；各位亲爱的股东，壹加壹是我们每一个人的，更是你们每一位股东的，再次感谢你们一路的支持与坚守，我们希望，能够在更大的平台上邀请更多的股东和我们携手前进，创造辉煌。宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事长：王振和二一七年四月二十五日宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告7目目 录录第一节声明与提示.9第二节公司概况.12第三节主要会计数据和关键指标.14第四节管理层讨论与分析.17第五节重要事项.39第六节股本变动及股东情况.44第七节融资及分配情况.47第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.50第九节公司治理及内部控制.57第十节财务报告.62宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告8释释 义义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、壹加壹指宁夏壹加壹农牧股份有限公司股东大会指宁夏壹加壹农牧股份有限公司股东大会董事会指宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会监事会指宁夏壹加壹农牧股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法控股股东、实际控制人指王振和关联交易指关联方之间的交易公司章程、本章程指宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程律师事务所指北京市远东律师事务所主办券商指国海证券会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、万元宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告9第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无3、豁免披露事项及理由（如有）无宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告10【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述市场价格波动风险牛肉作为人民大众的主要肉食消费品之一，其价格波动将会受猪肉等替代消费品价格变化、肉牛饲养和运输成本、牛肉进口量等因素的影响。市场因素将导致牛肉价格下降，可能直接迫使肉牛销售价格降低，如果养殖和采购成本不能随之下降，将对公司的盈利能力造成不利影响。市场竞争加剧的风险一方面，由于国内奶牛行业不景气，奶牛养殖也走进了寒冬，导致一些养殖户被迫弃养奶牛，改养肉牛，在短期内将会加剧市场竞争力。；另一方面，国内肉牛养殖行业集中度较低，经营主体规模普遍较小，但数量庞大，绝大多数企业区域性经营特征明显，行业竞争激烈，尤其近年来牛肉价格的变动，企业和养殖户争相扩大养殖规模，加大了行业竞争。牲畜疫病流行的风险作为肉牛养殖企业，公司养殖的肉牛容易受到牲畜疫病的影响。疫病不仅直接损害肉牛的身体质量、影响育肥进度，甚至导致肉牛死亡，而且在疫病爆发之际，采取相应措施控制疫情，医治染病牲畜也会导致公司经营成本增加。同时，牲畜疫病的流行会促使消费者减少对牛肉的消费，直接导致肉牛市场价格的下降，从而影响公司盈利能力。采购货源风险良种肉牛繁育作为肉牛养殖的上游行业，具有成本回收周期长、见效慢的特点。近几年来，由于牛肉价格上涨，部分养殖户直接宰杀用于繁育的基础母牛，导致母牛存栏量下降，造成犊牛资源短缺，全国肉牛存栏量一直没有得到较快提升。随着民众对牛肉需求量的不断增长，市场上牛源紧缺的状况较为严重，很难在短时间内解决。如果基础母牛的数量继续呈现锐减的态势，或者某些突发性原因导致肉牛繁育的进一步减少，获得牛源的成本将继续攀升，这将直接影响企业的持续经营，侵蚀公司的利润。公司通过创新性地开展荷斯坦公犊养殖业务，解决了大部分牛源采购的问题，但是目前行业里有竞争者也在开展荷斯坦公犊养殖业务，加剧了牛源竞争。宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告11重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述饲养成本的变动风险在肉牛养殖过程中，饲料的日消耗量较大，饲养成本变化对养殖成本有重要的影响，农产品的产量和价格受到天气、市场情况影响较大，进而威胁肉牛养殖业务的发展，影响公司的收入和业绩。食品安全的风险公司正在准备延伸产业链，未来公司将集中肉牛养殖、活牛屠宰、牛肉销售业务于一体，公司需要规范的内部控制和管理制度，过程中如果控制不当，带来食品安全隐患，给公司造成负面影响。人才流失风险公司业务的发展，与拥有大量先进养殖技术、丰富行业经验，以及较高管理能力的员工密不可分。随着业务的扩展，公司需要持续吸引优秀人才加入。同时随着行业竞争日趋激烈，养殖企业对人才的争夺加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，挽留并吸引足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生变化否宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告12第二节第二节 公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称宁夏壹加壹农牧股份有限公司英文名称及缩写Ningxia Yijiayi Agriculture and Livestock Co.,Ltd证券简称壹加壹证券代码831609法定代表人王振和注册地址宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区肉牛科技园办公地址宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区肉牛科技园主办券商国海证券主办券商办公地址北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508室会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名刘永、李丽君会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王文瑞电话4001626886传真0953-5092126电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区肉牛科技园公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区肉牛科技园三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 12 月 31 日分层情况创新层宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告13行业（证监会规定的行业大类）农、林、牧、副、渔业中畜牧业（A03）主要产品与服务项目肉牛的养殖和销售；高档牛肉销售；甘草种植、加工和销售。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）187,995,000做市商数量0控股股东王振和实际控制人王振和注：截至报告期末，公司转让方式为做市转让，为公司提供做市服务的做市商为 5 家。2017 年 3月 30 日，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让，具体情况详见 2017 年 3 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于股票转让方式变更为协议转让方式的提示性公告（公告编号：2017-024）注：截至报告期末，公司总股本为 187,995,000 股。公司 2016 年第一次股票发行于 2017 年 1 月23 日取得全国中小企业股份转让系统责任有限公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函2017327号），本次发行后公司总股本为 190,852,000 股。四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更统一社会信用代码9164030077492635XL否统一社会信用代码9164030077492635XL否统一社会信用代码9164030077492635XL否宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告14第三节第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入324,083,268.48188,816,855.3071.64%毛利率%8.46%22.64%-归属于挂牌公司股东的净利润12,646,553.3332,147,065.34-60.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,389,828.0829,706,480.34-58.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.15%14.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%13.28%-基本每股收益0.070.18-61.11%注：由于 2016 年度公司进行权益分派，参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的相关要求，按调整后的股数重新计算比较期间（即 2015 年）每股收益。二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计482,094,501.03365,646,131.6031.85%负债总计161,380,875.3945,249,492.80256.65%归属于挂牌公司股东的净资产311,256,437.20298,609,883.874.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.662.38-30.25%资产负债率%（母公司）26.54%8.66%-资产负债率%（合并）33.47%12.38%-流动比率2.565.81-利息保障倍数4.0234.90-三、营运情况宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告15单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-14,629,807.08-79,122,477.5681.51%应收账款周转率14.179.14-存货周转率1.621.89-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%31.85%150.45%-营业收入增长率%71.64%67.00%-净利润增长率%-62.82%138.89%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本187,995,000.00125,330,000.0050.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-4,927.64计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）963,880.94委托他人投资或管理资产的损益78,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,556,569.34其他符合非经常性损益定义的损益项目894,973.43非经常性损益合计非经常性损益合计375,357.39所得税影响数117,582.14少数股东权益影响额（税后）1,050.00非经常性损益净额非经常性损益净额256,725.25宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告16七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上上年期末（上年期末（上上上年同期上年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述调整重述后后税金及附加0.0077,171.82管理费用9,951,525.499,874,353.672016 年 12 月，为进一步规范增值税会计处理，财政部发布了增值税会计处理规定（财会201622 号）。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因备注备注根据财政部关于印发增值税会计处理规定的通知（财会201622 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。1）税金及附加 77,171.82元2）管理费用-77,171.82 元宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告17第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式本公司所处的行业为畜牧行业，主要专注于建立从肉牛养殖到牛肉销售的全供应链运营平台，主营业务是：牧草种植、肉牛养殖、牛肉销售。壹加壹自新三板挂牌以来，经过两年多来的努力，公司养殖规模倍增、养殖业务不断扩张，在行业中拥有了强大的话语权，使公司获得了更多的优质资源，具备了一套健全的供应链。公司从 2016 年开始全面加强“供应链平台”建设，以特色高效养殖为中心，以资金、人才、信息为支撑，以特色生态种植、终端销售等重点项目建设和实施为目标，充分利用公司的优质资源、发挥公司的强大实力，形成完整的供应链平台，为公司拥有了更好的赢利点和提高对平台的控制力奠定坚实基础。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告18事项事项是或否是或否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：2016 年是壹加壹的商业模式优化之年，公司全面加强肉牛供应链平台建设，以养殖为中心，以饲草种植、终端销售等重点项目建设和实施为目标，进行了产业链的延伸，完善了肉牛供应链平台模式。另一方面打造了更具创造力的人才团队，为壹加壹迈进厚积薄发的 2017 年奠定了坚实的基础。报告期内,公司实现营业收入 324,083,268.48 元，同比增长 71.64%；营业成本296,678,353.58 元，同比增长 103.11%；营业利润 12,704,277.85 元，同比下降 56.57%，实际归属于母公司所有者的净利润为 12,646,553.33 元，同比下降 60.66%。营业收入由 2015 年的 188,816,855.30 元增加到 2016 年的 324,083,268.48 元，本年较去年同期增加 71.64%。其中主要系育肥牛销售收入 200,937,414.12 元，较去年增长124.20%，主要原因为饲养牛只达到出栏高峰期，大规模牛只出栏增加销售收入。1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况1）建设供应链平台。2016 年开始公司全面加强“供应链平台”建设，以特色高效养殖为中心，以资金、人才、信息为支撑，以特色生态种植、终端销售等重点项目建设和实施为目标，建立健全供应链平台。壹加壹的供应链平台无论从模式还是经营效益来说，都为壹加壹走向产业化、多元化、可持续发展的生态循环经济道路奠定了基础。通过供应链平台建设，使公司能够拥有更好的赢利点。2）养殖规模上的发展扩张。2016 年，公司已经实现稳步推进，现有孙家滩高档肉牛养殖示范基地、红寺堡区壹加壹合作养殖示范牧场等大型养殖基地和牧场 4 个，肉牛养殖规模近 2 万头。3）种植规模。公司建设了自己的青贮、甘草、苜蓿等饲草种植基地共 1.6 万亩，收获了近 3 万吨饲草料。宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告194）终端营销。壹加壹现初步形成了自己的终端销售，报告期内，壹加壹通过合作的方式在广东东莞开立 8 家直营店，进一步拓宽了壹加壹高端牛肉走向市场的渠道，提升了壹加壹品牌终端的美誉度和影响力，为壹加壹商业模式提供了成功的可复制经验，这给公司的盈利能力带来的影响，将会是根本性和革命性的。5）资金转化。自 2014 年 12 月 31 日在新三板挂牌以来，定向融资募集资金共计 1.69亿元，2016 年公司第一次股票发行募集资金 19,999,000.00 元，用于补充流动资金，进一步夯实公司资金实力。6）优化管理团队。2016 年，壹加壹在持续前进的征途中，不断完善人才机制，创建了一支更优秀、更有创造力的团队。而公司联合宁夏大学成立的“宁夏现代牛业工程技术研究中心”开展的遗传育种与繁殖、营业与饲养科学、ETS 生态化养殖技术、犊牛养殖一体化解决方案等课题均为中国牛业产业的尖端课题，确保了公司始终站在全国牛业技术发展的前沿，同时为公司推行新商业模式提供了技术保障。7）信息系统建设。报告期内，公司改进了物联网+互联网肉牛管理系统，建设视频监控系统建设、新建与改造牧场围栏和牧场水槽、配合管理平台饮水称重系统研发。通过先进的技术手段实时获取肉牛养殖过程中的生产数据、养殖数据，经过大数据分析加工为改进企业养殖效率降低成本提供了可靠地数据支持，并且可以实时监控牛群状态，实现了牧场信息化基础设施的改造。2、经营业绩波动的说明、经营业绩波动的说明1）2016 年是壹加壹的商业模式优化之年，报告期内，公司围绕“壹心壹意好牛肉”的产品理念，全面加强公司肉牛供应链平台建设，商业模式的探索过程中公司成本较高，部分盈利点尚未显现。2）公司作为自治区重点龙头企业，积极响应政府号召，带领农民一起养牛致富，养殖过程中公司主动让利合作养殖户，使养殖成本提高。3）公司是国内少有的专注荷斯坦公犊养殖的企业，一直在探索最优饲喂方案，2016年年度内对饲喂方案进行调整，成本比较高，同时公司主动对育肥效率不佳的牛只实施了主动淘汰，优化牛群结构，引起了成本上升。通过前期探索，目前公司已经具备了高肉料比的成熟饲喂方案。4）公司在养殖规模扩张的过程中，牧场数量增加，分散化的牧场运营引起了人员成本、牛只及饲草料的调运成本上升。自 2016 年下半年公司开始进行标准化现代化的万头宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告20牧场建设，今后会将牛只养殖集中化。虽然 2016 年的营业利润下滑，但是回顾分析，短期利润的牺牲，为壹加壹今后在商业模式、数量规模及牛源结构的发展上奠定了坚实的基础。正是因为公司去年的投入，完善，优化及建设，使我们完善了更高标准的全供应链平台，拥有了更高质量的种植及养殖基地，探索出更优的饲喂体系，为后续在行业中发力积聚了更大的能量。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入324,083,268.4871.64%188,816,855.3067.00%-营业成本296,678,353.58103.11%91.54%146,067,566.9743.09%77.36%毛利率8.46%22.64%-管理费用9,874,353.6711.92%3.05%8,822,466.0338.04%4.67%销售费用1,965,950.07-21.01%0.61%2,488,811.01606.45%1.32%财务费用4,266,583.991091.41%1.32%358,113.08-78.66%0.19%营业利润12,704,277.85-56.57%3.92%29,251,150.83166.35%15.49%营业外收入991,777.14-62.77%0.31%2,663,800.0015.20%1.41%营业外支出1,589,393.18140.28%0.49%661,465.00561.47%0.35%净利润11,720,337.90-62.82%3.62%31,520,718.71138.89%16.69%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本年度营业收入较去年同期增加 71.64%，主要是年度内饲养的育肥牛大量出栏，育肥牛收入的增加是公司整体营业收入增加的主要原因。2、本年度营业成本较去年同期增加 103.11%，主要是一方面随着收入规模扩大成本随之增加；另一方面年度内公司养殖成本上升,具体原因是：1）2016 年是壹加壹的商业模式优化之年，报告期内，公司围绕“壹心壹意好牛肉”的产品理念，全面加强公司肉牛供应链平台建设，商业模式探索过程中成本加大；同时，公司作为自治区重点龙头企业，积极响应了政府号召，带领农民一起养牛致富，养殖过程中公司主动让利合作养殖户，使养殖成本提高。宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告212）公司是国内少有的专注荷斯坦公犊养殖的企业，一直在探索最优饲喂方案，年度内对饲喂方案进行调整，成本比较高，同时公司主动对育肥效率不佳的牛只实施了主动淘汰，优化牛群结构，引起了成本上升。通过前期探索，目前公司已经具备了高肉料比的成熟饲喂方案。3）公司在养殖规模扩张的过程中，牧场数量增加，分散化的牧场运营引起了人员成本、牛只及饲草料的调运成本上升。自 2016 年下半年公司开始进行标准化现代化的万头牧场建设，今后会将牛只养殖集中化。3、本年度毛利率下降 14.18%，利润下降的原因详见上述本年度营业成本增加的主要原因。4、本年度销售费用较去年同期下降 21.01%，主要系市场广告宣传费大幅度下降，具体原因为 2015 年公司为打造企业形象和品牌形象，进行企业 VI 视觉设计并制作企业宣传片，上述两项投入较大，本年度不需再投入。5、本年度管理费用较去年同期上涨 11.92%，主要是公司为提升技术水平和研发能力，本年增加研发费用支出。6、本年度财务费用较去年同期上涨 1,091.41%，主要由于公司规模扩张从而导致公司的融资金额增加，引起利息费用上升。7、营业外支出上涨 140.28%，主要是种植的土豆和柴胡无收成所致。1）土豆无收成，因土豆生长关键阶段降雨量较往年偏低，同时种植区位于灌溉边缘区，种植用水没有得到保障；2）柴胡无收成，本年柴胡幼苗出土时，突然降雪，天气寒冷导致绝收。8、本年度净利润较去年同期下降 62.82%，主要是公司养殖成本上升所致，详见上述本年度营业成本增加的主要原因。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入273,428,265.08263,632,383.13163,963,323.09134,820,612.03其他业务收入50,655,003.4033,045,970.4524,853,532.2111,246,954.94合计合计324,083,268.48296,678,353.58188,816,855.30146,067,566.97按产品或区域分类分析：宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告22单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%育肥牛200,937,414.1262.00%89,624,231.8247.47%牛肉18,171,106.965.61%22,951,314.3612.16%犊牛54,319,744.0016.76%49,603,769.4726.27%牛奶72,014.560.04%青贮1,602,992.880.85%平台服务费27,000.000.01%其他收入82,000.000.04%兽牧养殖及兽医技术服务费19,909,100.006.14%7,460,500.003.95%奶牛出租155,145.630.05%155,145.630.08%饲料29,691,199.739.16%3,598,115.201.91%苜蓿400,761.000.12%甘草300,000.000.09%13,012,440.006.89%牛粪160,701.800.05%189,799.630.10%土地租赁费38,095.240.01%工程收入344,622.000.18%牛油86,174.750.05%其他牛羊肉6,735.00合计合计324,083,268.48100.00%188,816,855.30100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，育肥牛销售收入 200,937,414.12 元，其增长率为 124.20%，主要系公司养殖规模扩大，报告期内达标育肥牛出栏数量增加，引起销售收入金额上升。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-14,629,807.08-79,122,477.56投资活动产生的现金流量净额-15,087,347.40-56,539,760.46筹资活动产生的现金流量净额66,138,251.61145,527,997.23宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告23现金流量分析：现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额增加 81.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致，本年公司营业收入增长，同时公司加强应收账款管理所致，报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比购买商品、接受劳务支付的现金多 746.64 万元，2015 年销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务支付的现金 8144.48万元。2、本年度投资活动产生的现金流量净额增加 73.32%，主要系 2015 年新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司牧场建设投入资金，本年该建设投入已结束；另外，由于 2015 年公司对宁夏利明畜牧科技有限公司增资，引起当年投资支付的现金增加。公司本年虽有牧场扩建投入，通过前期经验积累和科学设计，投入金额相较前期有所降低。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额减少 54.55%，主要系公司本年股权融资金额较去年下降。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序序号号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1银川马五牛羊肉食品有限公司12,030,490.003.72%否2北京恒大宏丰商贸有限公司6,249,995.441.93%否3同心县荣振养殖专业合作社5,909,815.001.82%否4北京汇龙世纪商贸有限公司5,093,176.121.57%否5吴忠市红寺堡区翼侬互联农民专业合作社4,989,490.991.54%否合计合计34,272,967.5510.58%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关是否存在关联关系系1吴忠市红寺堡区泰发农民专业合作社43,740,810.0010.89%否2吴忠市红寺堡区正山肉牛养殖专39,642,579.199.87%否宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告24序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关是否存在关联关系系业合作社3吴忠市红寺堡区秋实农民专业合作社31,943,000.007.95%否4吴忠市红寺堡区天牧肉牛养殖专业合作社31,488,734.617.84%否5吴忠市红寺堡区超越肉牛养殖专业合作社27,843,700.006.93%否合计合计174,658,823.8043.49%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额6,807,151.04研发投入占营业收入的比例2.10%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量4公司拥有的发明专利数量2研发情况：研发情况：本年公司研发支出共 6,807,151.04 元，研发人员 22 人。公司联合宁夏大学成立的“宁夏现代牛业工程技术研究中心”开展的遗传育种与繁殖、营业与饲养科学、ETS 生态化养殖技术、犊牛养殖一体化解决方案等项目课题均为中国牛业产业的重要课题，确保了公司的技术处于行业技术前沿。报告期内获得专利 4 个，申报发明专利 3 个，目前已进入实审阶段。项目的研发和专利的取得，可提高生产效力，降低升级产成本，提高公司利润。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重宁夏壹加壹农牧股份有限公司2016 年年度报告25金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重货币资金67,479,851.63220.44%14.00%21,058,754.50157.03%5.76%8.24%应收账款16,359,057.61-44.35%3.39%29,394,298.71146.68%8.04%-4.65%预付账款7,648,491.56-74.02%1.59%29,442,595.92307.16%8.05%-6.47%其