831660_2016_富深协通_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

股票名称:富深协通 股票代码:831660 公告编号:2017-009 富深协通 NEEQ:831660 江苏富深协通科技股份有限公司 Jiangsu Finstone Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公司公司 20162016 年度年度大事记大事记 2016.09 2016.12 富深协通村级公益事业一事一议财政奖补信息监管系统软件 V1.0 荣获第十四届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）称号。颁证机关：江苏省经济和信息化委员会。青海省住房公积金管理信息系统通过了住房和城乡建设部组织的“双贯标”验收。验收意见认为，青海省住房公积金管理信息系统功能完整，实现了全省公积金集中运行，支持各中心独立核算、跨地区业务协同在线办理的新模式，在全国住房公积金行业处于领先地位，建议尽快在青海省内全面推广应用。2016.06 江苏省财政厅为全面贯彻落实财政部推进政府采购信息化建设的要求，组织了升级政府采购交易系统的公开招标，我公司成功中标。江苏省财政厅并于 2016 年 6 月 7 日发出“关于在全省推广应用政府采购管理交易系统有关问题的通知”（苏财购【2016】32 号文），由我公司负责具体实施政府采购管理交易系统在全省的推广应用。2016.04 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，成立全资子公司江苏协通智联科技有限公司，主要从事住房公积金业务。该全资子公司注册资本人民币 1000 万元。成立该子公司是公司住房公积金业务专业化经营和扩大发展的需要，将进一步提升公司综合实力和市场竞争力，对公司未来业绩增长具有积极作用。2016.09 公司被评为常州市“守合同重信用”企业，颁证机关：常州市工商行政管理局，公示年度：2014-2015，证书编号：2016010632。2016.11 控股子公司北京富深协通科技有限公司与陕西省综改办签订一事一议二期升级合同，建设陕西省农村综合改革服务平台暨陕西农村综合改革服务网，不仅在原有系统基础上进一步提高农村综合改革工作信息化管理水平，且公司负责该网站运营，提供农产品电商网络运营服务，培育了新的业务。该合同的签订为一事一议全国后续的升级明确了方向和模式。公告编号：2017-009 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 公告编号：2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 江苏富深协通科技股份有限公司 新富慧联 指 常州新富慧联投资管理中心(有限合伙)三会 指 江苏富深协通科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一期经公司股东大会通过的江苏富深协通科技股份有限公司章程 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)国务院综改办 指 国务院农村综合改革办公室 财政部农发办 指 财政部国家农业综合开发办公室 智慧财政 指 以数据集中、业务一体化为基础,不仅提高执行效率和管理水平,且能够进行定性、定量的宏观微观分析预测,为财政运行和政府决策提供支撑的财政信息化系统 财政一体化 指 按统一的财政基础数据规范、业务规范、技术规范构建的覆盖财政全部主体业务的信息管理系统 国库电子支付 指 财政部门、中国人民银行、预算单位、代理银行四方利用信息网络技术,取消纸质凭证和单据流转,依据电子指令办理财政资金支付及资金清算等业务,实现财政资金安全、高效运行 双贯标 指 该版本的住房公积金管理信息系统需按照住建部颁布的 住房公积金基础数据标准 进行设计开发,同时该系统需接入全国统一的住房公积金银行结算数据应用系统。住房公积金综合服务平台 指 以推进互联网和移动终端服务为重点,建设包括门户网站、网上服务大厅、自助终端、手机客户端、服务热线、微信和微博在内的一体化住房公积金服务体系 一事一议 指 全国农村公益事业建设财政奖补一事一议信息监管系统 会计人员综合管理系统 指 富深协通会计综合管理信息系统,分会计人员报名系统、考务系统、考试系统 财政会计监督系统 指 财政监督部门对企业会计报表进行监管所使用的信息管理系统。后期拟采用 XBRL 格式采集、分析数据 双随机抽查 指 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员并及时公开抽查情况和查处结果 公告编号：2017-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司已成立二年有余,公司治理结构和内部控制体系在实践中不断完善。但随着公司持续发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因公司体系不适应发展需要以及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。季节性波动导致的经营风险 公司的客户主要是各级政府财政部门、住房公积金管理中心等,通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求,合理安排人员投入和工作进度,上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准,因此公司收入和利润主要在下半年实现。报告期内,公司上半年扣除非经常性损益后净利润较低,公司的营业收入和净利润存在季节性因素,公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。人才引进和流失风险 公司所处行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人朱伟直接持有公司 28.97%的股份,现任公司董事长、总经理。另外,常州新富慧联投资管理中心(有限合伙)持有公司 25.98%的股份,其中朱伟持有新富慧联15.40%的股份,为普通合伙人。因此,公司实际控制人朱伟合计控制公司 54.95%的股份,处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏富深协通科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Finstone Technology Co,Ltd 证券简称 富深协通 证券代码 831660 法定代表人 朱伟 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 1110 室 办公地址 江苏省常州市钟楼区西横街 61 号常柴大厦 8 楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 戴伟忠、何泰锋 会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 夏睿 电话 0519-86617166 传真 0519-86614283 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市钟楼区西横街 61 号常柴大厦 8 楼,213002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为财政、住房公积金等行政事业单位的信息化管理提供综合解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,265,000 做市商数量 0 控股股东 朱伟 实际控制人 朱伟 公告编号：2017-009 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320400753245379D 是 税务登记证号码 91320400753245379D 是 组织机构代码 91320400753245379D 是 根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发【2015】50 号）及国家工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字【2015】121 号）等文件要求，公司已对原营业执照（注册号：320407000030399）、组织机构代码证（代码：75324537-9）、税务登记证（320400753245379）办理“三证合一”，并更换了新的工商营业执照。合并后，公司统一社会信用代码为：91320400753245379D。详情参阅公司 2016 年 6 月 6 日发布的关于公司注册地址变更及三证合一事项的公告（公告编号：2016-020）。公告编号：2017-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,205,279.03 54,112,990.06 24.19%毛利率 54.73%56.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,994,346.55 8,586,767.40 28.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,160,894.29 6,569,329.13 54.67%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.85%29.94%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.74%22.91%-基本每股收益 0.54 0.43 25.58%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,420,650.09 57,140,586.58 24.99%负债总计 24,895,083.83 22,604,927.12 10.13%归属于挂牌公司股东的净资产 44,967,342.17 33,972,995.62 32.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.70 30.59%资产负债率（母公司）32.49%37.63%-资产负债率（合并）34.86%39.56%-流动比率 2.83 2.48-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,849,250.73 2,599,717.24-应收账款周转率 2.22 2.25-存货周转率 6.48 4.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.99%6.89%-营业收入增长率 24.19%4.28%-净利润增长率 39.96%28.21%-公告编号：2017-009 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,265,000 20,265,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-123.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)980,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 820.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 980,696.07 所得税影响数 146,981.41 少数股东权益影响额（税后）262.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 833,452.26 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要为财政、住房公积金及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及信息化综合解决方案，并逐步形成了以互联网技术为基础的线上服务产品。公司依托自身成熟的软件开发技术团队，以及长期以来为财政、住房公积金及其他行政事业单位客户服务所积累的丰富行业经验，结合以往软件开发的技术成果，根据客户的不同需求，提供定制软件开发服务，并通过收取技术开发费用获取收入；公司凭借长期以来在计算机信息系统集成领域积累的丰富经验，以及对行业特性与客户需求的充分了解，为客户提供包括定制软件开发和配套硬件在内的信息化管理综合解决方案，通过收取技术开发费用和销售配套硬件获取收入；同时，公司根据现有客户的需求，为其提供计算机信息系统的技术支持、维护、改造等技术服务，通过提供上述服务获取技术服务收入。目前，公司采用“直接销售+渠道销售”的模式不断拓展业务规模。对于直接销售模式，公司主要直接为各地财政、住房公积金管理部门提供软件开发及系统集成服务并获取收入，该模式是公司的主要销售模式；对于适合批量销售或本地化服务要求比较高的项目采用渠道销售模式，公司与渠道商签订合作协议，在通过渠道商获取客户并实现收入的同时，按协议约定比例向渠道商支付相应的费用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司完成主营业务收入 6,720.53 万元，较上年增长 24.19%。实现净利润 1198.99 万元，较上年增长 39.96%，基本实现年初董事会制订的经营目标。公司主营业务收入主要分为以财政、住房公积金为主的传统业务条线，以及一事一议系统、农业综合管理平台、会计系统为代表的全国统一推广业务。报告期内公司主营业务收入增长的主要原因是财政、住房公积金等公司传统业务条线在 2016 年业务规模的进一步扩大。一、报告期公司各业务条线经营情况（一）、财政业务条线 财政业务条线收入的主要来源于各级财政部门业务一体化系统、国库电子化支付改造与电子凭证库实施，以及包含预算执行、非税征收、财务核算、动态监控、银行接口等多类升级改造项目和运维服务。主要传统市场区域为江苏省、北京市海淀区。目前，在河北省、辽宁省等地均有所突破。随着财政业务系统在产品标准化、互联网技术应用、业务内容、监督管理等方面需求的不断提高，报告期内，财政业务条线单个项目合同金额较之往年也普遍得到了不同程度的提高。此外，在一体化系统、国库电子支付等技术要求较高的业务领域，公司与北京中科江南科技股份有限公司等战略合作伙伴已达成一致，双方全面合作，联合开发财政业务新产品，以进一步丰富公司财政业务产品线，提高产品化程度，公告编号：2017-009 10 不断创造财政业务新的利润增长点。报告期内，合作已经初见成效。（二）、住房公积金业务条线 公司于 2016 年 4 月成立全资子公司江苏协通智联科技有限公司，专门从事公司住房公积金业务。设立该全资子公司，有利于公司集中相关优质资源，针对住房公积金行业特点开展市场开拓、产品开发与实施服务工作。公司计划在未来数年内，逐步将住房公积金业务全部转入该全资子公司。目前主要市场区域为江苏省、青海省、湖南省、山东省、贵州省、安徽省。报告期内，面对全国住房公积金市场较为激烈的市场竞争，公司迎难而上，积极把握双贯标实施、综合服务平台推广等热点，依据住建部住房公积金综合服务平台建设导则，设计开发了新版综合管理系统，整合优化网上营业厅、手机 APP、微信、短信等服务渠道产品，报告期内完成了主要市场区域多个住房公积金中心整体升版、双贯标上线验收等工作，取得了较好的经济效益和社会效益。（三）、全国统一推广业务 1、“一事一议”系统“一事一议”系统一期目前除个别省份外已经覆盖全国各省，报告期一期的收入主要来源于各省个性化升级改造、数据交换与运维。根据国务院综改办、财政部农业司文件精神，“一事一议”二期升级的方向是将原有一事一议财政奖补系统向农村综合改革工作管理平台方向发展，实现全国“一事一议”、“美丽乡村”、农村集体经济发展等数据自动采集、实时报送、统计分析、在线考评等功能，进一步提高农村综合改革工作信息化管理水平，这给公司带来了新的、广阔的推广契机。报告期在陕西省已成功开展，陕西省“一事一议”二期系统更名为陕西省农村综合改革工作管理信息系统，并建成陕西省农村综合改革服务网（），公司负责该网站的运营，提供农产品电商网络经营与推广服务，并与淘宝、京东等成熟第三方平台进行对接。公司为此已组建电商团队，除更好的服务于陕西综改平台之外，更为陕西模式在全国的复制和推广奠定人员、技术的基础。2、农业综合开发管理信息系统 农业综合开发管理信息系统是以农发资金管理系统为基础延伸打造的农业综合管理系统，满足中央、省、市县级用户对农发项目基础数据管理、项目管理、资金管理、财务管理方面的需求。报告期内，公司与财政部农发办、河北省财政厅共同开发全国标准版，并在全国试点省份部署推广。3、会计人员管理系统。报告期完成四川、辽宁、深圳、西藏等地升级改造与运维工作。受市场因素与国家会计从业资格考试政策变化的影响，报告期会计人员管理系统未能取得新的突破。公司将密切关注相关国家政策的动向，同时重点研究“互联网+会计”产品和方案，积极拓展新的业务。4、会计监督系统 公司加强了与财政部监督检查局的合作，系统优化扩展了双随机抽查、政策法规库、专员办报表等功能，满足了财政监督检查的新要求。报告期已初步完成地方系统搭建，准备向全国试点推广。5、“三合一”阳光政务平台 是依托常州市电子政务网建设的集行政审批、法制监督、行政监察为一体的网络平台，历经公司多年开发、维护，该平台已能符合“互联网+政务服务”的要求，目前正着手向省内外推广。全国统一推广业务整体来说前景广阔，潜在经济效益巨大，但因各省具体情况不一，项目意向转变为合同的过程较为漫长，业务新项目启动时间普遍偏晚。因此本报告期全国统推业务对公司经济效益指标的贡献度一般。公司针对全国统推业务具体情况，将进一步加强市场销售工作，合理补充人员，积极推进渠道合作，以保证全国统推业务商业机会的充分展现。（四）其他业务 主要是公司开展的信息安全集成业务，主要内容包括信息安全方案咨询、安全集成、安全运维、系统运维服务等。公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类一级）、计算机信息系统集成企业三级等服务开展必备资质。报告期内，公司组建了新的信息安全集成团队，在原来系统集成业务的基础上，努力开拓信息安全集成业务。公告编号：2017-009 11 二、报告期公司研发情况 详见本节“主营业务分析”、（6）“研发支出与专利”。截至报告期末，公司共拥有 34 项软件著作权，9 个软件产品，7 个省级高新技术产品。三、报告期公司资质管理 1、完成了计算机系统集成资质复审；2、完成 ISO9001 复审，并启动体系换版认证工作；3、取得常州市“守合同重信用”企业资质。四、报告期公司项目管理、成本控制 公司继续深化以利润考核为中心的 KPI 考核体系，进一步完善内部项目管理平台，在开发和实施的各阶段，通过各类评审和管理制度的有效执行，提升了项目开发和实施的效率，较好的控制了公司项目成本，从而稳步提高了项目按计划完工率、按计划上线率和按计划验收率，确保了公司经营管理目标的实现。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,205,279.03 24.19%-54,112,990.06 4.28%-营业成本 30,422,874.17 30.43%45.27%23,324,524.70-19.98%43.10%毛利率 54.73%-56.90%-管理费用 20,745,319.94 5.80%30.87%19,607,510.28 6.65%36.23%销售费用 2,920,904.07 7.00%4.35%2,729,731.70 11.34%5.04%财务费用-85,765.63 37.51%-0.13%-137,243.98-20.58%-0.25%营业利润 11,417,940.26 55.12%16.99%7,360,925.81 103.48%13.60%营业外收入 1,809,647.10-24.91%2.69%2,409,823.56-41.63%4.45%营业外支出 123.93-99.87%0.00%95,339.48-43.20%0.18%净利润 11,989,906.80 39.96%17.84%8,566,742.79 28.21%15.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年增加 24.19%的原因 报告期营业收入比上年增加的主要原因是公司财政、住房公积金业务项目数量的增加。同时随着用户对产品标准化、互联网技术应用、业务内容广度与深度、监督管理等方面要求的不断提高，加大了公司项目开发和实施的工作量，也导致了单个项目合同金额的上升，这也是报告期营业收入比上年增加的重要原因。2、营业成本比上年增加 30.43%的原因：主要是由于公司薪酬标准、新增人员、代理成本等增加所致。上述三个方面是公司营业成本增加的主要内容。报告期公司适当提高了员工的工资标准，另外随着公司项目业务量的扩大，报告期公司项目人员也进行了必要的扩充。代理成本增加是由于公司为了进一步拓展全国统推业务，加强了与全国各省份代理商的合作，报告期支付的代理成本比上年有所增加。3、财务费用比上年增加 37.51%的原因：主要是由于报告期利息收入较上年减少。4、营业利润比上年增加 55.12%的原因：首先是由于公司销售规模的增加，报告期公司主营业务收入较上年增加了 13,092,288.97 元;其次公司注重项目实施的效率与效益，注重项目成本的合理控制，因此报告期各项成本和费用的增加幅度与主营业务收入增长的幅度基本是匹配的，营业成本处于合理区间。报告期营业总成本较上年增加了 公告编号：2017-009 12 9,035,274.52 元（见合并利润表）。5、营业外支出笔上年减少 99.87%的原因：主要是因为依据江苏省财政厅苏财综（2016）22 号文关于暂停征收防洪保安资金的通知，自 2016年 1 月 1 日起，全省暂停征收防洪保安资金。6、净利润比上年增加 39.96%的原因：主要是由于报告期营业利润的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 67,205,279.03 30,422,874.17 54,112,990.06 23,324,524.70 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 67,205,279.03 30,422,874.17 54,112,990.06 23,324,524.70 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件产品及技术开发收入 60,203,293.56 89.58%48,687,131.31 89.97%外购商品销售 7,001,985.47 10.42%5,425,858.75 10.03%合计 67,205,279.03 100.00%54,112,990.06 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期分类收入占总收入比例的变动幅度与上年相比未超过 10%，收入构成较为稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,849,250.73 2,599,717.24 投资活动产生的现金流量净额-258,566.48-580,739.25 筹资活动产生的现金流量净额-1,500,000.00 -302,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额相比上年增加 9,249,533.49 元，一方面是由于公司整体销售规模的增加，销售回款情况也较为理想，另一方面也在于公司通过加强应收账款催收管理工作，有效缩短了客户的回款周期，进而带来经营活动产生的现金流量净额的增加。报告期公司净利润为 11,989,906.80 元，经营活动产生的现金流量净额与之相比没有重大差异。2、投资活动产生的现金流量净额相比上年增加 322,172.77 元，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额相比上年减少 1,198,000.00 元，主要是由于报告期没有发生吸收投资、借款等产生的筹资活动现金流入。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年年度销售占比度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北省财政厅信息中心 2,856,603.82 4.25%否 2 北京市海淀区财政局 2,520,511.27 3.75%否 3 六盘水市住房公积金管理中心 2,198,093.99 3.27%否 4 北京中科江南信息技术股份有限公司 2,067,283.96 3.08%是 5 扬州市财政局 1,740,523.31 2.59%否 合计合计 11,383,016.35 16.94%-公告编号：2017-009 13 注：北京中科江南信息技术股份有限公司系公司股东，持有公司 1,470,000 股，占公司总股本的 7.25%。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 贵州中普友通软件技术有限公司 1,120,390.00 6.21%否 2 上海今点软件有限公司 837,600.00 4.80%否 3 南京中金长远信息技术有限公司 818,600.00 4.64%否 4 江苏科耐信数码科技有限公司 690,300.00 3.96%否 5 四川安益软件技术有限责任公司 687,400.00 3.94%否 合计合计 4,154,290.00 23.55%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,683,779.08 6,594,504.65 研发投入占营业收入的比例 8.46%12.19%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期公司主要进行了如下研发工作：一、进一步改进和完善拥有自主知识产权的开发平台，通过对平台配置管理、功能开发、产品发布、兼容第三方控件等方面的创新性改进，提高了平台的开发效率和使用稳定性，从而进一步提高了软件产品的开发效率。同时推出了自主研发的数据交换平台，目前已经在江苏省政府采购管理交易系统上得到应用。二、新产品开发。结合互联网、数据整合、移动应用等前端技术，报告期开发完成了农业综合开发管理系统、一事一议二期升级系统、财政非税缴费云平台、农发资金管理系统、江苏省政府采购管理交易系统、常州市智慧城建平台、住房公积金综合服务平台等新产品，实现了预期目标。三、重要项目技术支持工作。报告期内针对江苏省财政厅、河北省财政厅、青海省住房资金管理中心等公司重要用户，配合项目团队对在建项目进行了大量功能完善、性能调优等技术支持和技术攻关工作，充分体现了公司的技术实力与服务品牌。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,992,796.72 36.16%53.20%27,902,112.47 6.56%43.83%9.37%应收账款 28,375,762.46 14.84%39.73%24,708,466.90 5.79%43.24%-3.51%存货 1,045,092.30 27.17%1.46%821,813.10 7.14%1.44%0.02%公告编号：2017-009 14 长期股权投资-固定资产 391,777.58-22.44%0.55%505,141.23 14.93%0.88%-0.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 71,420,650.09 24.99%-57,140,586.58 6.90%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年增加 36.16%的原因:首先是因为公司整体销售规模的上升，其次是因为公司非常重视现金流情况，及早布置了三、四季度销售回款的计划，并督促各业务条线抓紧落实，在保质保量完成项目的前提下，尽快地收回项目款。2、存货期末余额较上年增加 27.17%的原因：主要是因为下半年 Oracle 数据库、CFCA 安全证书等系统软件的购入，预计于 2017 年上半年售出。3、固定资产净值期末余额较上年减少 22.44%的原因：主要是因为报告期新增固定资产金额较小，报告期计提折旧的金额超过了新增固定资产原值。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司共拥有两家控股子公司：一、北京富深协通科技有限公司 该公司注册资本 200 万元，其中公司认缴出资额 136 万元，占 68%；其余自然人股东认缴 64 万元占32%。公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 10 号楼西三层，法定代表人：朱伟。成立日期：2014年 05 月 22 日，经营期限：2014 年 05 月 22 日至 2024 年 05 月 21 日，经营范围：计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年度，该子公司实现销售收入 14,914,413.63 元，净利润 3,111,125.78 元。该子公司的净利润对公司净利润的影响已达到 10%以上。二、江苏协通智联科技有限公司 该公司注册资本 1000 万元，其中公司认缴 1000 万元，占 100%。公司住所：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 1111、1112、1113、1114 室，法定代表人：张步新。成立日期：2016 年 4 月 8 日，经营期限：2016 年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日。经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询和服务；计算机外部设备的研发和销售；电子计算机及配件、通讯设备的销售，计算机系统集成及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年度，该子公司实现销售收入 7,177,612.47 元，净利润-302,123.74 元。该子公司的净利润对公司净利润的影响未达到 10%以上。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年是我国“十三五”规划的第一年。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式和全面深化改革的攻坚时期，同时也是可以大有作为的重要战略机遇期。“十三五”规划为国内 IT 市场增长创造了良好政策环境，其所大力倡导的鼓励科技创新、优化政府服务、加快财税体制和金融体系改革、推进农业信息化建设、发展现代互联网产业体系（“互联网+”）、实施国家大数据战 公告编号：2017-009 15 略、加强信息安全等，无一不是国内软件企业市场商机的重要来源。另外中国较为稳定的经济大环境，信息技术与产品的国产化政策和趋势，对国内软件企业都是有利的。因此整体上看，国内软件企业面临的外部环境是良好的，具备进一步发展壮大的广阔空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、行业经验优势 公司长期专注于政府财政、住房公积金行业信息化建设，具备丰富的行业软件设计开发以及相关系统集成经验。公司始终紧跟国家财政、住房公积金行业的政策变化，准确把握相关行业软件的发展方向，不断学习和研究财政、住房公积金业务，注重把先进的 IT 技术与政府管理实际业务工作进行完美的结合，形成了一系列适合各级财政、住房公积金等部门业务需要的应用软件产品及综合解决方案。在公司多年发展中，与财政部、住建部以及全国各级财政部门、住房公积金中心建立了良好的合作关系，公司的产品、服务、技术均获得了业内广泛的认可。公司设计开发的“一事一议”财政奖补资金管理系统、会计人员综合管理系统、财政一体化管理系统、住房公积金综合管理系统等产品在全国二十多个省的各级财政部门以及住房公积金中心得到广泛应用。公司积累的行业经验、用户基础、行业解决方案提供能力以及行业市场具有的发展空间是公司持续稳定发展的坚实基础。2、技术优势 本公司主要为财政、住房公积金等政府行业提供软件、信息技术服务和数据分析服务，并逐步转型为政府部门和公众提供“互联网+”服务的高新技术企业。公司拥有一批既具备多年行业业务经验同时又精通先进计算机技术的复合型人才。作为一家高科技企业，公司一直致力于产品和技术的研究、开发工作，为推动业务发展起到了关键作用。公司自主设计开发的泰坦敏捷开发平台、报表平台、BI 平台以及数据交换平台等基础性研发成果提高了公司软件开发效率，减低了实施成本。基于“互联网+”技术的“智慧财政”、住房公积金综合服务平台、“互联网+政府采购”等产品均已开发完成并进入市场推广阶段。公司建立的基础技术研发体系、行业产品开发体系以及综合解决方案咨询服务体系为公司业务发展提供了强大的竞争力。3、人才、团队优势 公司秉承“以人为本”的理念，树立“德才兼备、创新勤奋”的用人标准。公司主要管理人员长期从事电子政务类行业软件开发的管理工作，并具有现代化企业管理的经验和经营理念，保证了公司能够根据市场需求不断改进产品和服务，使得公司具有较强的抗风险能力。同时，公司的核心技术人员长期从事政府财政、住房公积金管理等行业领域信息化系统的研发工作，具有丰富的项目管理和研发经验，为开发高质量的行业软件应用系统提供了保障。作为财政、住房公积金管理等行业领域信息化的专业解决方案服务商，公司拥有一批既熟悉行业管理业务，又精通先进信息技术的业务人员。具有复合专业知识背景的人才和队伍是提高财政、住房公积金管理等行业领域信息化服务水平的关键因素。公司在核心经营管理团队和核心技术团队保持稳定的基础上，注重引进和培养公司未来发展所需的各方面人才，并给予员工充分的发展空间。4、服务优势“用户成功是公司发展的基