831644_2016_透平高科_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

公告编号：2017-015 1 江苏透平密封高科技股份有限公司JIANGSU TURBINE SEAL HIGHT-TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2016 透平高科 NEEQ:831644 公告编号：2017-015 2 公 司 年 度 大 事 记 序号 概述 具体事项 1 公司收购 截止 2016 年 2 月 24 日，龙曦合计收购公司股权 10,350,465 股，占公司总股本的57.50%，成为公司控股股东、实际控制人。2 成立全资子公司拓展互联网业务 2016年2月成立全资子公司天津易游酷信息技术有限公司及 2016 年 4 月成立北京聚卡联创科技有限公司，开展互联网相关业务，拓展公司业务多元化发展。3 股票发行 2016年6月向全国中小企业股份转让系统提交股票发行备案材料，公司发行股票3,200 万股，募集资金合计 3,200 万元。8月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。4 第二次股票发行 2016年9月向全国中小企业股份转让系统提交股票发行备案材料，公司发行股票625 万股，募集资金合计 5,000 万元。12月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2017-015 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-015 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、透平高科 指 江苏透平密封高科技股份有限公司 易游酷 指 天津易游酷信息技术有限公司 聚卡联创 指 北京聚卡联创科技有限公司 三会 指 江苏透平密封高科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏透平密封高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏透平密封高科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏透平密封高科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 会计师、北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017京会兴审字第 13010030 号审计报告 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币单位元、万元 公告编号：2017-015 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-015 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新业务经营风险 目前我国经济步入新常态新阶段,电力行业未来几年内出现低增长可能性很大,经济周期性波动和电力行业投资波动,导致电力行业业绩低迷,对本行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生比较大的影响。2015 年和 2016 年因经济周期性波动和电力行业投资波动造成了公司相关业务的严重亏损。为了寻求新的利润增长点,公司积极调整经营策略,大力投资互联网相关业务。经过近一年的业务拓展和培育,公司互联网业务已趋于稳定,提高了公司的盈利能力和抗风险能力,但公司仍然存在新业务发展不及预期的风险。应收账款回收风险 公司密封业务主要客户为发电厂、汽轮机厂等大型国有企业,这些企业的内部控制流程复杂,付款周期较长,导致公司应收账款余额较大。报告期公司为了控制应收账款回收风险、合理利用资金、快速回笼资金,企业运营状况大幅提升,为了更好的合理利用及迅速回笼资金实现资金运用最大化,已将公司现密封业务类应收账款出售给大连保税区华鸿工业技术有限公司。高新技术企业所得税优惠政策变动的风险 2015 年 11 月 3 日公司已通过了高新技术企业复审认定,但仍然存在期后不被认定为高新技术企业,从而无法继续享受税收优惠的风险。此外,公司从事互联网业务的全资子公司也会积极申请高新技术企业,从而享受国家税收优惠政策。互联网系统应用风险 2016 年公司新开拓了互联网相关业务,互联网行业客观存在因发生服务中断而导致数据丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震等不可抗力情况或其他难以预料且防范的问题,或公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等,或网络通讯的中断和系统的损毁等,影响系统的稳定性,基于这样的客观风险,我们公司委托具有成熟经验和对市场有深度把握的系统研发公司进行系统开发和模块的拓展,尽可能保证交易的稳定性和安全性。人才流失风险 公司互联网业务的核心竞争力主要来源于具有行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员,稳定的管理和技术团队对公司的持续发展至关重要。但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对专业人才需求的增加,仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。公司正在逐步完善人才管理体系和有竞争力的薪酬体系,并考虑适当时机采取股权激励等方法将员工利益与企业利益紧密地联系在一起,增加员工的工作积极性。同时公司也在积极进行人才储备,增强公司研发实力和抗离职风险的能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-015 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏透平密封高科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU TURBINE SEAL HIGHT-TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 透平高科 证券代码 831644 法定代表人 邵金岭 注册地址 南京市栖霞区甘家边东 办公地址 南京市栖霞区甘家边东 108 号金港科创 04 幢 8 楼 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 会计师事务所 北京兴华 签字注册会计师姓名 孙雁、宋洁 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 解怡 电话(010)56639099 传真(010)56639099 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 402 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 互联网信息技术服务及电力系统汽轮机、空气预热器密封节能设备及航空航天发动机密封的研发、设计、生产、销售和安装服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 56,250,000 做市商数量 0 控股股东 龙曦 实际控制人 龙曦 四、注册情况 公告编号：2017-015 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913200006993317261 是 税务登记证号码 913200006993317261 是 组织机构代码 913200006993317261 是 公告编号：2017-015 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 106,457,530.76 12,314,393.15 764.50%毛利率 62.40%43.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,466,544.56-5,997,868.33 624.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,898,003.00-6,906,743.14 518.40%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.40%-27.98%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.96%-32.22%-基本每股收益 0.85-0.33 357.58%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 252,419,491.44 23,657,779.15 966.96%负债总计 120,627,340.93 5,218,965.66 2,211.33%归属于挂牌公司股东的净资产 131,792,150.51 18,438,813.49 614.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.02 129.41%资产负债率（母公司）7.14%36.59%-资产负债率（合并）47.79%22.06%-流动比率 2.07 4.07-利息保障倍数 58.70-38.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 79,250,132.77 853,368.32-应收账款周转率 17.75 0.70-存货周转率 38.99 3.59-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 966.96%-20.02%-营业收入增长率 764.50%-56.99%-净利润增长率 624.63%-289.27%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-015 10 普通股总股本 56,250,000 18,000,000 212.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,039,516.00 计入当期损益的固定资产及应收账款债权清理损益-609,596.00 除上述之外的其他营业收入和支出-5,198.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,424,721.86 所得税影响数 856,180.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,568,541.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-015 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家互联网信息技术服务商及刷式密封产品的高新技术企业。公司刷式密封业务为电力系统汽轮机、空气预热器密封节能设备及航空航天发动机密封的研发、设计、生产、销售和安装服务。公司属于通用设备制造业，主要产品有应用于汽轮机、空预器、燃气轮机、飞机发动机等的刷式密封产品。公司产品主要定位于刷式密封市场，如发电系统设备节能领域，航空航天领域，大型旋转机械密封领域等。公司客户以火力发电企业、汽轮机及燃气轮机生产企业为主。公司自行与客户签订购销合同或改造工程合同，公司盈利的主要来源是凭借自身的研发实力和技术积累为各大电厂及汽轮机主机厂家提供满足其需求的高品质刷式密封节能产品、优良的密封安装改造服务及提供优秀的节能改造方案，从中获取收入及利润。2016 年五大发电集团火电板块利润由正转负,公司刷式密封业务量严重不足,为了寻求新的利润增长点，公司及时调整经营策略,大力投资互联网相关业务,实现公司多元化经营,降低公司因单一行业所带来的风险。公司在报告期内公司成立了全资子公司天津易游酷信息技术有限公司（以下简称“易游酷”），易游酷是一家专注于互联网信息技术服务商。公司主要为游戏厂商、游戏平台等泛娱乐行业商户以及电子商务平台商户提供游戏卡兑换、手机充值卡兑换、手机话费充值等服务。游戏卡兑换业务是针对游戏娱乐行业推出的虚拟商品兑换服务。手机卡兑换业务是指将用户提交的手机充值卡兑换需求和其他用户提交的手机话费充值需求进行匹配，帮助该等用户实现各自兑换需求和充值需求的服务。手机充值业务是指帮助用户实现手机话费充值的业务。易游酷在上述业务过程中收取服务费。截至目前，公司已初步构建泛娱乐行业的兑换服务平台，公司将深化开发兑换服务平台的稳定性和安全性，同时提高平台可用性和客户粘性，逐步提高市场占有率和交易量。报告期内，刷式密封业务的商业模式没有发生重大变化，相关业务已逐步萎缩；新增互联网商业模式已基本建立，通过报告期内互联网业务的拓展及发展趋势，公司互联网业务已趋稳定，有效的促进了公司业务多元化的发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、财务业绩情况（1）资产情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 252,419,491.44 元，本期期初资产总额23,657,779.15元，较比期初增加228,761,712.29元；截止2016年12月31日，公司净资产131,792,150.51元，本期期初净资产 18,438,813.49 元，较期初增加 113,353,337.02 元。（2）经营情况：报告期内，公司实现营业收入 106,457,530.76 元，2015 年同期营业收入 公告编号：2017-015 12 12,314,393.15 元，同比增长 94,143,137.61 元；营业成本 40,031,462.27 元，2015 年同期营业成本6,999,673.08 元，同比增长 33,031,789.19 元；净利润 31,466,544.56 元，2015 年同期净利润-5,997,868.33 元，同比增长 37,464,412.89 元。（3）现金流净额情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 79,250,132.77 元，上年同期为853,368.32 元。2016 年公司收入和归属于挂牌公司股东净利润大幅增长的主要原因为报告期内公司进行多元化战略发展，及时调整业务方向。2016 年互联网业务实现营业收入：102,761,502.40 元，净利润：38,179,979.10元，互联网业务已成为公司利润的主要增长点。二、公司业务发展（1）火电行业业绩低迷。目前我国经济步入新常态新阶段,电力行业未来几年内出现低增长可能性很大,经济周期性波动和电力行业投资波动,导致电力行业业绩低迷,对本行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生比较大的影响。2015 年因经济周期性波动和电力行业投资波动造成了公司严重亏损。2016年五大发电集团火电板块利润由正转负,公司刷式密封业务量严重不足，故刷式密封业务已经逐步萎缩。（2）公司寻求新利润增长点，调整公司策略，大力投资互联网相关业务。2016 年公司成立了全资子公司易游酷，易游酷主要为游戏厂商、游戏平台等泛娱乐行业商户以及电子商务平台商户提供游戏卡兑换、手机充值卡兑换、手机话费充值等服务，易游酷在上述业务过程中收取服务费，通过搭建兑换服务平台服务于游戏等泛娱乐行业和电子商务行业客户。易游酷已建立的兑换服务平台正在逐步完善，侧重于服务平台的稳定性、安全性、可用性和客户的粘性。该业务不受季节性和周期性的影响，业务收入稳定、业绩增长空间可观。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 106,457,530.76 764.50%-12,314,393.15-56.99%-营业成本 40,031,462.27 471.90%37.60%6,999,673.08-21.91%56.84%毛利率 62.40%-43.16%-管理费用 20,775,848.40 182.34%19.52%7,358,490.63-11.50%59.76%销售费用 3,118,189.96-35.02%2.93%4,798,592.00-23.72%38.97%财务费用 697,036.57 303.81%0.65%172,613.26-34.19%1.40%营业利润 39,054,153.96 588.21%36.69%-7,999,383.99-297.31%-64.96%营业外收入 4,039,827.32 230.12%3.79%1,223,730.00 102.05%9.94%营业外支出 615,105.46 5,070.29%0.58%11,896.92-56.60%0.10%净利润 31,466,544.56 624.63%29.56%-5,997,868.33-289.27%-48.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入大幅增加原因：2016 年公司营业收入 106,457,530.76 元，比 2015 年 12,314,393.15元，增长 94,143,137.61 元，同比增加 764.50%，主要是由于 2016 年公司进行多元化发展战略，大力开拓互联网业务，成功进入该领域，并取得了一定的成果。2、营业成本大幅增加原因：2016 年营业成本 40,031,462.27 元，比 2015 年 6,999,673.08 元，增长 33,031,789.19 元，同比增长 471.90%，主要是公司进入互联网行业，随着营业收入较上年同期增长相配比增加的营业成本。3、管理费用大幅增加原因：2016 年管理费用 20,775,848.40 元，比 2015 年 7,358,490.63 元，增加 13,417,357.77 元，同比增长 182.34%。主要是由于公司在拓展互联网业务时，研发支出大幅 公告编号：2017-015 13 增加；同时报告期内公司新成立了天津易游酷信息技术有限公司、北京聚卡联创科技有限公司，新成立子公司地处一线城市，房租及人力成本较高，导致管理费用大幅提高。4、销售费用大幅减少原因：2016 年销售费用 3,118,189.96 元，比 2015 年 4,798,592.00 元，减少1,680,402.04 元，同比减少 35.02%。主要原因是由于公司新的互联网业务，与原有业务相比区别如下：（1）互联网业务销售人员较少，（2）主要业务在互联网中开展，人员差旅较少。5、财务费用大幅增加原因：2016 年财务费用 697,036.57 元，比 2015 年 172,613.26 元，增长524,423.31 元，增长 303.81%，主要是由于公司开展新的互联网业务，前期需要大额的启动资金，公司通过向第三方借款，产生的利息支出。6、营业利润大幅增加原因：2016 年营业利润 39,054,153.96 元，比 2015 年-7,999,383.99 元，增长 47,053,537.95 元，同比增长 588.21%。主要原因是公司多元化发展，进入互联网行业，为企业开拓了新的利润增长点，并取得了成功。7、营业外收入大幅增加原因:2016 年营业外收入 4,039,827.32 元，比 2015 年 1,223,730.00 元，增长 2,816,097.32 元，同比增长 230.12%，主要原因是子公司天津易游酷信息技术有限公司注册地在天津武清开发区，享受天津武清开发区招商引资政策，政府扶持力度较大。8、营业外支出大幅增加原因：2016 年营业外支出 615,105.46 元，比 2015 年 11,896.92 元，增长603,208.54 元，同比增长 5070.29%，主要原因是公司为了多元化发展，提高固定资产周转率，同时通过债权转让的方式快速回笼资金而造成的损失。9、净利润大幅增加原因：2016 年净利润 31,466,544.56 元，比 2015 年-5,997,868.33 元，增长37,464,412.89 元，同比增长 624.63%，主要原因是公司多元化发展，进入互联网行业，开拓了新的盈利业务。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 103,289,117.58 38,309,662.59 12,314,393.15 6,999,673.08 其他业务收入 3,168,413.18 1,721,799.68-合计合计 106,457,530.76 40,031,462.27 12,314,393.15 6,999,673.08 注：其他业务收入主要为：1、用户在卡兑换交易过程中，由于时间期限到期后不能再使用的游戏卡所产生的收入；2、互联网业务中，商户提现时，产生的手续费收入；3、公司原有密封圈业务量下滑，清理原材料产生的收入。按产品或按产品或区域区域分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 互联网业务 102,761,502.40 96.53%-密封圈产品销售-1,427,384.60 11.59%密封改造工程 3,696,028.36 3.47%10,887,008.55 88.41%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、2016 年度，公司进行战略多元化发展，开展互联业务。2016 年公司的主要业务产生于互联网业务。2、2016 年度，公司原有密封圈产品销售、密封改造工程业务收入大幅减少，主要由于市场环境不佳，公司战略调整所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 79,250,132.77 853,368.32 投资活动产生的现金流量净额 189,084.64-30,837.98 筹资活动产生的现金流量净额 116,820,198.40 2,156,708.80 公告编号：2017-015 14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2016 年经营活动产生的现金流量净额 79,250,132.77元，比 2015 年 853,368.32 元，增长了 78,396,764.45 元，同比增长 9,186.74%，主要原因是公司新开展互联网业务，业务发展较快，应收账款回款及时，经营活动产生的现金流量净额的增长同公司业务规模大幅增长是相匹配的。2、投资活动产生的现金流量净额的变动原因：2016 年投资活动产生的现金流量净额 189,084.64 元，同比 2015 年-30,837.98 元，增长了 219,922.62 元，同比增长 713.16%，主要原因是挂牌主体清理固定资产产生的现金流入。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2016 年筹资活动产生的现金流量净额 116,820,198.40元，比 2015 年 2,156,708.80 元，增长了 114,663,489.60 元，同比增长 5,316.60%，主要原因是 2016 年公司 2 次发行股票募集资金合计 8,200 万元，同时和向北京富汇易达科技有限公司有息借款所致。（4）主要）主要客户客户情况情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 交易交易金额金额 年度交易额占比年度交易额占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山华彤网络科技有限公司 1,165,772,646.00 40.75%否 2 北京汇元网科技股份有限公司 461,022,664.00 16.12%否 3 广州市新泛联数码科技有限公司 356,879,733.20 12.48%否 4 漯河一五一七三网络科技有限公司 160,639,570.00 5.62%否 5 北京畅游易生信息技术有限公司 91,900,338.24 3.21%否 合计合计 2,236,2142,236,214,951.44,951.44 78.18%78.18%-注：互联网信息技术服务是以平台服务为业务核心，主要收入来源为利用平台促进上下游商家及个人用户完成交易服务时产生的服务手续费。公司在交易过程中是作为居间人角色，以促成交易为目的。目前提供的服务所涉及的产品种类为主流游戏产品及其他电信移动等充值产品，考虑上述因素，公司采用净值法确认服务收入，无明确客户，因此按照交易量排序前五的公司进行披露。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 成本成本金额金额 年度年度成本成本占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津乐盟互动科技有限公司 5,594,109.43 13.97%否 2 深圳市兆海网络科技有限公司 1,454,146.48 3.63%否 3 深圳市杰创达网络科技有限公司 1,392,768.74 3.48%否 4 北京唐璜科技有限公司 1,301,219.15 3.25%否 5 深圳市鑫宇志科技有限公司 1,266,297.98 3.16%否 合计合计 11,008,541.11,008,541.7878 27.49%27.49%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,891,029.60 2,007,899.86 研发投入占营业收入的比例 8.35%16.31%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 公告编号：2017-015 15 注：经公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过 关于出售应收账款及专利的议案，将公司 47 项专利出售给大连保税区华鸿工业技术有限公司。研发情况：研发情况：报告期内公司技术及研发人员占比 60%，公司及子公司的研发项目涉及卡兑换产品优化，话费、流量及视频充值项目及优化，目前优化后的产品均已上线服务，能提供 14 个主流卡种的兑换充值服务且及时到账。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 200,879,618.50 4,247.85%79.58%4,620,202.69 181.55%19.53%307.48%应收账款 1,225,000.01-86.33%0.49%8,964,404.76-61.31%37.89%-98.71%存货-2,053,269.55 11.35%8.68%-100%长期股权投资-固定资产 453,767.17-66.26%0.18%1,344,711.64-17.07%5.68%-96.83%在建工程-短期借款-3,330,412.00 233.04%14.08%-100%长期借款-资产总计 252,419,491.44 966.96%-23,657,779.15-20.02%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、资金资金大幅增加的原因：2016 年货币资金 200,879,618.50 元，同比 2015 年货币资金4,620,202.69 元，增加 196,259,415.81 元，同比增长 4,247.85%，主要原因如下（1）公司 2016年完成了两次定向增发；（2）加快应收账款的回收；（3）新开拓的互联网业务，流动性货币资金需求较大。2、应收账款大幅减少的原因：2016 年应收账款 1,225,000.01 元，比 2015 年应收账款 8,964,404.76元，减少 7,739,404.75 元，同比减少 86.33%，主要原因如下：（1）2016 年公司加大应收账款催收力度，并进行了应收账款债权转让；（2）新开拓的互联网业务，应收账款业务较少。3、存货大幅减少的原因：主要原因是公司进行多元化发展，为提高资金利用率，对存货进行清理。4、固定资产大幅减少的原因：2016 年固定资产 453,767.17 元，比 2015 年 1,344,711.64 元，减少了 890,944.47 元，同比减少 66.26%，主要原因是公司进行多元化发展，为提高有效资产利用率，对存货和部分固定资产进行清理。5、短期借款大幅减少的原因：2016 年短期借款为 0，主要原因是 2015 年的商业承兑票据贴现到期。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公控股子公司、参股公司情况司情况 公司报告期内共有以下控股子公司，依次为易游酷、聚卡联创、南京朗肯、云动力。其中占公司收入和利润 10%以上的公司只有易游酷。易游酷系透平高科的全资子公司，2016 年 2 月设立，注册资本 8,200 万元，营业执照号91120222MA07K6228J，经营范围：电子信息技术、计算机软硬件技术开发，计算机系统集成服务，软件运行维护，从事广告业务，互联网信息服务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-015 16 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国电力企业联合会规划部副主任张琳在“十三五”电力发展机遇与挑战专家讨论会上表示，2016年 9 月开始，五大发电集团火电板块利润由正转负，相比 2015 年同期盈利 64 亿元，已转变为亏损 3 亿元；10 月，五大发电集团火电板块的亏损已进一步扩大至 26 亿元。电力行业及其相关产业将受到严重冲击。针对电力行业严重受挫的不利影响，公司已经调整经营策略，加大互联网相关业务投资力度，成立了天津易游酷信息技术有限公司、北京聚卡联创科技有限公司两家全资子公司开拓互联网相关业务。主要公司定位于“泛娱乐行业解决方案提供商”，主要从事卡兑换相关业务。目前游戏行业的从业人员已超过 30 万，开发团队超过 5,000 个。以手游市场为例，只需 5-10 人便能组成一个团队，2-3 个月时间便能开发一款游戏产品，未来的游戏市场前景持续向好。2015 年，TalkingData全球战略合作伙伴，荷兰市场研究公司 Newzoo发布了一份回顾2015 年移动游戏市场的报告。这份报告指出，2015 年全球移动游戏市场收入规模超过 300 亿美元，其中中国市场收入规模已升至全球第一，全年总收入达到 65 亿美元（相当于整个北美市场的收入）。据统计中国移动游戏 2015 年只占网络游戏的不到 40%，网络游戏 2018 年预计市场规模达到 2,500 亿元人民币。未来游戏市场前景广阔，各类游戏频出，作为游戏点卡的兑换服务平台，将有稳定的业务收入和可期业绩增长空间。其他泛娱乐行业程爆发式发展，如视频行业。2016 年度，中国在线视频市场规模为 609 亿元，同比增长 56%。随着用户规模扩大，用户使用黏性增加，在线视频带来的商业资源不断升值，预计到 2019 年将成为千亿级市场。与此同时，互动音乐、在线演艺、在线阅读及电竞行业也迎来高速发展，互动娱乐正在成为网民的标配，市场发展空间巨大。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、市场地位 公司已成为上百家国内知名商户的互联网业务合作伙伴：包括百度、网易、360、豌豆荚等大型手游平台，触控科技、龙图游戏等大型游戏厂商，4399、37wan 等知名页游公司，芒果 TV、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷、爱奇艺等视频类网站等等。还有遍布全国各地的上万家小型游戏厂商、游戏平台商以及泛娱乐网络公司。同时与公司建立战略合作的多家发卡公司发卡范围覆盖全国，覆盖全国包括各级省市区县的用户，公司互联网业务在独立第三方兑换服务平台中（自己发卡的游戏市场除外，如腾讯、盛大等）有较高市场占有率。2、人才优势 公司负责互联网业务团队具有丰富的互联网行业经验，公司总经理具有 15 年以上的行业经验，并拥有多家大型互联网技术服务公司服务经验，具有行业前瞻性。员工中本科及以上学历员工占公司员工总数的70%，产品技术及运营人员占员工总数的 60%，能适应互联网行业快速发展。3、专业服务 公司进行质量监控，有专业运营后台进行应急咨询及问题处理服务，7*24 小时客服服务全年无休，保证客户资金安全可以实时对账，资金结算周期短。同时有专业的综合服务团队实时维护解决问题。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公告编号：2017-015 17 无 （七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 高新技术企业所得税优惠政策变动的风险 2015 年 11 月 3 日公司已通过了高新技术企业复审认定,但仍然存在期后不被认定为高新技术企业,从而无法继续享受税收优惠的风险。此外,公司从事互联网业务的全资子公司也会积极申请高新技术企业,从而享受国家税收优惠政策。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 1、新业务经营风险 目前我国经济步入新常态新阶段,电力行业未来几年内出现低增长可能性很大,经济周期性波动和电力行业投资波动,导致电力行业业绩低迷,对本行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生比较大的影响。2015 年和 2016 年因经济周期性波动和电力行业投资波动造成了公司相关业务的严重亏损。为了寻求新的利润增长点,公司积极调整经营策略,大力投资互联网相关业务。经过近一年的业务拓展和培育,公司互联网业务已趋于稳定,提高了公司的盈利能力和抗风险能力。但公司仍然存在新业务发展不及预期的风险。2、互联网系统应用风险：2016 年公司新开拓了互联网相关业务,互联网行业客观存在因发生服务中断而导致数据丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震等不可抗力情况或其他难以预料且防范的问题,或公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等,或网络通讯的中断和系统的损毁等,影响系统的稳定性,基于这样的客观风险,我们公司委托具有成熟经验和对市场有深度把握的系统研发公司进行系统开发和模块的拓展,尽可能保证交易的稳定性和安全性。3、人才流失风险：公司互联网业务的核心竞争力主要来源于具有行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员,稳定的管理和技术团队对公司的持续发展至关重要。但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对专 公告编号：2017-015 18 业人才需求的增加,仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。公司正在逐步完善人才管理体系和有竞争力的薪酬体系,并考虑适当时机采取股权激励等方法将员工利益与企业利益紧密地联系在一起,增加员工的工作积极性。同时公司也在积极进行人才储备,增强公司研发实力和抗离职风险的能力。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计