831638_2016_天物生态_2016年年度报告_2017-05-02.pdf

1 新疆天物生态科技股份有限公司 Xinjiang Tianwu Ecology Technology Co.,Ltd 天物生态 NEEQ:831638 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月，公司中标北京市延庆区污泥处理处置项目设备安装总承包项目，中标金额为 1,688 万元。公司投资 8,000 万元建设的重庆市万州区日处理 130 吨污泥项目已于 2016 年 10 月完成主体工程并开始试运营。2016 年 10 月，公司取得自治区建设厅颁发的市政工程总承包叁级、环保工程总承包叁级资质。2016 年 12 月，公司、同济大学、自治区环科院与德国凯泽斯劳滕工业大学合作研究的含油污泥处理处置工艺体系，已获得科技部批准立项。公司投资 9,000 万余（其中国家发改委拨付的项目建设补助资金 3,000 万元）建设乌鲁木齐河东污泥处理厂项目已于 2016 年 10 月通过自治区发改委组织的专家组验收通过。公司在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区投资建设的年产30万吨有机肥项目150亩建设用地已经 2016 年乌鲁木齐市规划和土地管理领导小组第二次会议研究同意，公司已于当年 10 月开始动工建设。新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天物生态 指 新疆天物生态科技股份有限公司 金典正丰 指 新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）凯迪创业 指 新疆凯迪创业投资有限责任公司 北京天物 指 北京天物阳光环保技术有限公司 重庆天物 指 重庆市天物环保科技有限公司 重庆德利原 指 重庆市万州区德利原环保科技有限公司 天物兴农 指 新疆天物兴农生态科技有限公司 固体废弃物 指 因人类活动而废弃的固态废物 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆天物生态科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商 指 德邦证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环保风险 公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家环境保护“十三五”规划等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。无实际控制人的风险 截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为 17.72%、11.47%和 10.00%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散；另根据公司所有股东出具的声明，确认各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。税收优惠政策变动的风险 根据相关规定，公司从 2012 年开始项目所得享受三免三减半的所得税优惠；公司有机肥销售收入、饲料销售收入及污泥处理处置收入均免征增值税。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利平。城市生活污泥供应风险 公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污泥由乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司提供，根据 2013 年 2月公司与乌鲁木齐市水务局、乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司签订的 污泥供应合同，乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司向公司供应其全部生活污泥，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥导致公司无法正常经营的风险。市场竞争加剧风险 公司从事有机固废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，期初只有中科博联等少数竞争者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。人力资源短缺风险 随着围绕公司既定战略目标，业务的扩展及发展规模在逐年扩大，在全国市场项目复制数量逐渐增多，各项目公司需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，由于公司各类人员培养需要一定的周期，因此，人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。核心团队稳定性风险 公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的的主要推动新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 7 力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定，如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展。因此，公司存在核心团队稳定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆天物生态科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Tianwu Ecological Technology Co.,Ltd 证券简称 天物生态 证券代码 831638 法定代表人 蔡宜东 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕勇军 王传兵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘军保 电话 09916633936 传真 09913190800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号 830013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业（N77）主要产品与服务项目 有机固体废物处理及资源化系统集成服务，主要通过对植物秸秆、城市生活污泥、园林树枝及其他有机固体废物进行无害化处理，并资源化利用产成肥料进行销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）47,400,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 916501002999640499 是 税务登记证号码-组织机构代码-新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,880,980.63 43,608,163.66-29.19%毛利率%41.66%20.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,295,159.18-6,499,029.06 3.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,497,135.16-10,000,118.79-84.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.97%-10.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.23%-15.67%-基本每股收益-0.13-0.14 3.14%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,540,334.98 189,365,129.75 0.62%负债总计 134,516,260.56 126,825,179.15 6.06%归属于挂牌公司股东的净资产 54,245,355.32 60,540,514.50-10.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.28-10.94%资产负债率%（母公司）56.06%57.69%-资产负债率%（合并）70.60%66.97%-流动比率 96.00%202.00%-利息保障倍数-2.64-1.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,764,042.73 34,835,939.65-应收账款周转率 1.88 1.95-存货周转率 1.01 1.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.62%11.16%-营业收入增长率%-29.19%-0.70%-净利润增长率%0.00%-3,119.80%-五、股本情况 单位：股 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,400,000 47,400,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,203,873.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）1,897.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,201,975.98 新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司定位为有机固体废物处理利用领域综合环境服务商，主要通过自身技术优势和市场需求，提供有机固体废弃物处理及资源化系统集成服务。公司目前已形成有机固体废弃物资源化再利用研究开发、核心设备制造及系统集成、施工建设、投资运营管理、肥料生产销售、饲料生产销售等完整的产业链服务。公司依靠经验丰富的采购、生产、销售团队和多年的技术研发与积累，通过生产、销售高性价比的产品来满足客户的需求。公司通过严格的采购程序和竞争性的采购策略保障原材料采购的质优、价廉，降低成本；在有效的质量控制体系下，公司凭借自身的核心技术和生产团队的经验按照客户的要求进行生产；最后公司通过灵活的自有销售渠道来开发客户、维护客户。公司通过以上方法的综合运用来保障经营业绩的增长。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内主营业务收入 30,880,980.63 元，较上年同期减少 12,727,183.03 元，变动比例为-29.19%，净利润-6,515,876.18 元，与上年同期持平。公司四家全资、控股子公司中：北京天物阳光环保技术有限公司、重庆市天物环保科技有限公司处于项目筹备期无主营业务收入，重庆市万州区德利原环保科技有限公司处于项目建设期无主营业务收入，新疆天物兴农生态科技有限公司本年营业收入 698,372.25 元，净利润-734,591.83 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,880,980.63-29.19%-43,608,163.66-0.70%-营业成本 18,016,041.81-47.95%58.34%34,611,021.15 29.26%79.37%毛利率 41.66%-20.63%-管理费用 9,772,971.32 10.03%31.65%8,881,746.16-9.31%20.37%销售费用 15,615,086.17 188.02%50.57%5,421,562.52 16.30%12.43%财务费用 1,690,103.49-24.38%5.47%2,234,904.59 15.21%5.12%营业利润-18,361,439.79-81.77%-59.46%-10,101,391.44-446.63%-23.16%营业外收入 12,213,873.27 212.01%39.55%3,914,625.98 182.02%8.98%新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 13 营业外支出 10,000.00-41.43%0.03%17,074.69-50.53%0.04%净利润-6,515,876.18 0.00%-21.10%-6,516,031.64-3,119.80%-14.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期营业收入 3,088.09 万元，比上年同期减少 29.19%，净利润-651.58 万元，与上年同期持平。主要原因：1、饲料收入 1,422.79 万元，因销量减少约 1,697.6 吨，导致收入比上年同期减少 406.01 万元；2、肥料产品收入964.44万元，比上年同期减少797.04万元，主要原因是2016年肥料销量减少3,389.82吨，平均每吨售价比上年减少 189.24 元，使得销售收入减少。3、由于 2016 污泥接收量减少 1,391.66吨，导致年污泥处置费比上年减少 71.38 万元；同时，根据 2015 年 7 月财政部、国家税务总局下发财税（2015）78 号文规定，污泥处置费由原免增值税变更为即征即退，退税比例为 70%，故 2015 年 7 月以后污泥处置费剔除增值税部分未计入收入。报告期毛利率 41.66%，比上年增幅加大，主要原因：1、饲料产品主要原材料采购单价降低，导致饲料产品综合销售成本比上年平均每吨减少 221.08 元；2、肥料产品销售成本 466.17 万元，比上年销售成本平均每吨降低 665.81 元，主要是：（1）2016 年 7 月-9 月，公司进行某生态综合治理项目前期工作中，为体现公司合作诚意、展示公司专业技术及产品优势，向意向合作单位赠送肥料 58,135.36 吨，价值 1,116.67 万元，导致 2016 年报表营业利润（扣除非经常性损益利润）亏损 1,513.07 万元，库存产品成本由 1031.78 元/吨下降为 508.58 元/吨；（2）由于产品库存减少降低存货跌价风险，冲销以前年度存货跌价准备 285.31 万元。报告期销售费用 1,561.51 万元，比上年同期增长 188.02%，主要原因：公司于 2016 年 7 月-9 月进行某生态综合治理项目前期工作中，为体现公司合作诚意、展示公司专业技术及产品优势，向意向合作单位赠送肥料 58,135.36 吨，价值 1,116.67 万元，这是销售费用增长的主要原因。报告期管理费用 977.30 万元，比上年同期增长 10.03%，主要原因是办公费用、工资、招待费、各项税费及办公厂区维修费增加。报告期营业外收入 1,221.39 万元，比上年同期增加 212.01%，主要原因是乌鲁木齐市河东污水处理厂污泥无害化处置工程已通过验收，将递延收益转入营业外收入 963.41 万元及科技项目政府奖励、新三板挂牌企业奖励资金等。报告期营业外支出 1 万元，比上年同期减少 41.43%，主要原因是 2015 年公司向乌鲁木齐市六十户乡幼儿园捐赠幼儿床一批帮助该幼儿园改善基础设施环境；2016 年公司向和田县塔瓦库勒乡人民政府捐款 1万元用途为扶贫捐款。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 30,880,980.63 18,016,041.81 43,608,163.66 34,611,021.15 其他业务收入-合计合计 30,880,980.63 18,016,041.81 43,608,163.66 34,611,021.15 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%饲料 14,227,976.36 46.07%18,288,080.03 41.94%有机固废处理及再利用 16,653,004.27 53.93%25,320,083.63 58.06%其它收入-合计 30,880,980.63 100.00%43,608,163.66 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期营业收入 3,088.09 万元，比上年同期减少 29.19%，净利润-651.58 万元，与上年同期持平。主要原因：1、饲料收入 1,422.79 万元，因销量减少约 1,697.6 吨，导致收入比上年同期减少 406.01 万新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 14 元；2、肥料产品收入964.44万元，比上年同期减少797.04万元，主要原因是2016年肥料销量减少3,389.82吨，平均每吨售价比上年减少 189.24 元，使得销售收入减少。3、由于 2016 污泥接收量减少 1,391.66吨，导致年污泥处置费比上年减少 71.38 万元；同时，根据 2015 年 7 月财政部、国家税务总局下发财税（2015）78 号文规定，污泥处置费由原免增值税变更为即征即退，退税比例为 70%，故 2015 年 7 月以后污泥处置费剔除增值税部分未计入收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,764,042.73 34,835,939.65 投资活动产生的现金流量净额-29,472,735.22-22,153,640.30 筹资活动产生的现金流量净额-8,014,775.29 -3,065,365.06 现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额 2,576.40 万元，主要原因为报告期主营业务收入比上年同期减少 1,272.72 万元。报告期投资活动产生的现金流量净额-2,947.27 万元，主要原因为子公司重庆市万州区德利原环保科技有限公司在建工程支出。报告期筹资活动产生的现金流量净额-801.48 万元，主要原因为报告期银行贷款比上年同期减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 乌鲁木齐市水务局 8,139,857.60 26.36%否 2 阿克苏市顺祥农牧业生物科技服务中心 6,407,900.50 20.75%否 3 阿克苏市新恒源农牧经营中心 4,563,285.65 14.78%否 4 乌鲁木齐经济技术开发区丰伟农牧技术服务中心 2,097,260.10 6.79%否 5 于田县农业技术推广中心 1,773,515.00 5.74%否 合计合计 22,981,818.85 74.42%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉木萨尔县天马种植专业合作社 2,957,937.49 25.35%否 2 塔城市鑫禾种养殖专业合作社 1,220,543.50 10.46%否 3 石河子开发区旭业包装销售中心 830,338.56 7.12%否 4 乌鲁木齐市新华锐饲料有限公司 604,975.00 5.18%否 5 乌鲁木齐经济技术开发区鸿鹤饲料添加剂经销部 510,070.50 4.37%否 合计合计 6,123,865.05 52.48%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,360,767.52 2,475,612.31 研发投入占营业收入的比例 4.51%6.02%专利情况专利情况：新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 15 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：本年度企业联合重庆市风景园林科学研究院重点对“市政污泥的园林资源化处置应用”进行了应用技术的研究与工程示范，并纳入到新疆自治区科技厅“科技支疆”重点资助项目，项目期内获得了市政污泥的园林资源化 4 项发明专利成果，一种有机土壤调节剂及其制备方法（201610641580.1），一种生物型盐碱土壤改良剂及其制备方法（201610641586.9），污泥高温好氧发酵堆肥处理系统（201611037088.X），一种园林绿化废弃物生产有机肥的方法（201611006702.6）；并形成了 3 项重点园林土壤改良产品，土壤调理剂、盐碱改良剂和园林营养基质，进一步丰富完善了污泥的处理处置集成技术，扩大、提高了企业对市政污泥资源化处置方面的技术能力，拓展完善了企业对污泥处理处置的经营产业链；通过与德国凯泽斯劳滕工业大学、同济大学和新疆环科院 的产学研合作，联合开展了对黑臭水体的生态治理的研究应用及含油土壤、水体的处理处置的应用研究，在研究应用的基础上，重点形成了污染水体、土壤修复治理技术，并开展应用到乌鲁木齐、库尔勒多地的污染水体治理和土壤治理中，针对含油土壤、水体的治理，获得了专利成果“一种减少活性污泥产生的装置（ZL201520791052.5）”，在前期研究工作的基础上，获得了国家科技部“中德-国际科技合作重点专项”支持，通过对国外先进技术的一进步引进创新，有助于形成自主产权的核心技术，带动企业核心技术的提升和业务的有力拓展，较好的推动企业在生态环境治理方面占据有理市场地位。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,897,827.68-51.82%5.73%22,621,295.46 74.62%11.95%-6.22%应收账款 13,247,428.13-32.29%6.96%19,564,112.22-22.14%10.33%-3.37%存货 17,181,320.06-6.49%9.03%18,373,978.87-11.70%9.70%-0.67%长期股权投资-固定资产 57,930,884.42-10.13%30.44%64,459,046.45-7.58%34.04%-3.60%在建工程 52,795,984.25 344.04%27.74%11,890,026.50 446.14%6.28%21.46%短期借款 10,000,000.00 89.43%5.25%10,000,000.00-60.00%5.28%-0.03%长期借款 10,000,000.00-59.91%5.25%24,942,792.51-13.17%-7.92%资产总计 190,540,334.98 0.62%-189,365,129.75 11.16%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期货币资金 1,089.78 万元，比上年同期减少 51.82%，主要原因是：1、公司收入减少，报告期营业收入 3,088.09 万元，比上年同期减少 29.19%。（1）饲料收入 1,422.79 万元，因销量减少约 1,697.6吨，导致收入比上年同期减少 406.01 万元；（2）肥料产品收入 964.44 万元，比上年同期减少 797.04万元，主要原因是 2016 年肥料销量减少 3,389.82 吨，平均每吨售价比上年减少 189.24 元，使得销售收入减少。（3）由于 2016 污泥接收量减少 1,391.66 吨，导致年污泥处置费比上年减少 71.38 万元；同时，根据 2015 年 7 月财政部、国家税务总局下发财税（2015）78 号文规定，污泥处置费由原免增值税变更为即征即退，退税比例为 70%，故 2015 年 7 月以后污泥处置费剔除增值税部分未计入收入。2、公司拓展新项目前期费用的支付较多，如差旅费、招待费、顾问费等；（3）子公司重庆市万州区德利原环保科技有限公司污泥无害化处置及资源化利用项目正在建设中，支付工程建设资金。报告期应收账款 1,324.74 万元，比上年同期减少 32.29%，减少原因（1）肥料销售业务收回部分以前年度应收账款约 280 万元；（2）北京市延庆区重点水务工程建设项目办公室预付污泥处置工程设备新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 16 款 427.69 万元；（3）公司采用账龄分析法计提坏账准备金额为 129.61 万元。报告期存货 1,718.13 万元，比上年减少 119.26 万元。原因是 2016 年 7 月-9 月，公司进行某生态综合治理项目前期工作中，为体现公司合作诚意、展示公司专业技术及产品优势，向意向合作单位赠送肥料 58,135.36 吨，价值 1,116.67 万元。报告期在建工程 5,279.60 万元，比上年同期增加 344.04%，主要为子公司重庆市万州区德利原环保科技有限公司污泥无害化处置及资源化利用项目的厂房、设备等建设。报告期短期借款 1,000 万元为乌鲁木齐兴业银行 1 年期贷款。报告期长期借款1,000万元为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司委托交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷款，期限为 3 年。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司控股子公司四家，具体情况如下：天物兴农成立于 2014 年 8 月 27 日，注册地址新疆乌鲁木齐市米东区北沙窝，法定代表为蔡宜东，注册资本 1,000.00 万元，公司持股比例 100%。报告期内营业收入 698,372.25 元，净利润为-734,591.82 元。北京天物成立于 2011 年 9 月 6 日，注册地址北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 16 层 1608，法定代表人为张文，注册资本为 1,000.00 万元，公司持股比例 99%。报告期无营业收入，净利润为-793,631.27 元。重庆德利原成立于 2013 年 5 月 2 日，注册地址重庆市万州区大周镇凤凰村 7 组 59 号，法定代表人蔡宜东，注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 100%。报告期无营业收入，净利润为-1,078,910.68 元。重庆天物成立于 2013 年 11 月 22 日，注册地址重庆市开县文峰街道双河店社区滨湖东路 21 号，法定代表人蔡宜东，注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 51%。报告期无营业收入，净利润为-434,246.30 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生投资。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国家的大力扶持 2015 年 1 月 1 日实施的新环保法加大了对环境违法行为的法律制裁，并就政府、企业公开环境信息与公众参与、监督环境保护作出了系统规定，环境治理开启新纪元。重典治污下，地方政府和污染企业将越来越难以逃避环境治理责任，之前的历史欠账将逐步转化为现实需要，加速环境治理市场需求的深度释放，预计 2020 年固废处理行业将拥有 6814 亿的投资规模，占环保总投资的 30%，而这一比例最终将要提高到 50%左右。2、城市竞争力全方位提升的需要 目前“全国文明城市”、“全国卫生城市”的评选中，均已加入对城市污水处理率的要求，污水处理未达标的城市评比时减分影响较大。因此各大城市近年来对污水处理非常重视。污泥是污水处理的产物，为了赢得好名声，在评选中占得先机，诸多全国文明城市、卫生城市及候选者，如北京、上海等地，均不断加大污泥处理方面投入，而有意参选的城市如无锡、长春等，也在逐步建设污泥处理相关设施，因此，对于我公司来说市场空间非常大。3、技术逐步发展成熟 近年来随着技术不断进步，以及污泥处理处置项目经验的积累，污泥处理技术诸多问题已部分得到解决或改善，如好氧发酵技术已大大改善污泥处理厂占地面积大、臭气严重的问题。未来几年，行业有望逐渐形成已好氧发酵为主流的污泥处理技术，政府投资建设将提速，公司将从中受益。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术创新优势 公司从设立至今，已有十多年的生物菌种、生物肥料生产技术及经验，具有独特的有机固体废物处理工艺，技术优势明显。公司作为高新技术企业，设有博士后科研工作站，拥有环境污染治理设施运营资质、肥料及饲料生产资质，先后获得国家重点新产品证书、自治区科学技术进步奖、中华农业科技一等奖等；拥有 19 项自主知识产权，其中 9 项发明专利，10 项实用新型，获得国家级、自治区级、市级科技成果项目支持近 22 项，拥有自治区级新疆生活垃圾与污泥处理利用工程技术研究中心、企业技术中心、产学研联合示范基地等科研基地、西部生态环境应用微生物产业技术创新战略联新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 17 盟、博士后工作分站。2、环保优势 与其他有机固体废物处理处置方式相比，采用高温好氧发酵方式既能够防止二次污染，而且单位处理碳排放量仅相当于热干化、焚烧方式的 36%和 20%。与采用同类技术的企业相比，由于公司在技术工艺中大量采用低功率、可调节、自动化程度高的设备，比同类设备能耗降低 2/3、气体排放量降低 3/4，污染控制均达到国家标准。3、成本优势 与同类项目相比，基础设施投资降低 1/3，发酵周期缩短为 714 天，占地面积减少1/4，自动化、机械化程度高，具有故障诊断功能，且能耗大幅降低，从而具有成本优势。4、管理优势 通过项目实际运营，公司已实现了从原辅料收转预处理配比混合生物堆肥发酵深加工全过程的连续、平稳、达能、达标的良好运行状态，在操作技能、工艺技术、成本控制、产品销售等方面已形成精细化、标准化、集成化管理体系。5、系统集成及快速复制优势 有机固体废物处理是一个复杂的系统工程，对于整体处理效果和运营成本而言，单项技术能提高单项工艺质量或降低其成本，但更重要的是将各项核心技术集成运用，公司通过十多年生物肥料生产经验积累及有机固体废物处理处置和资源化利用项目的研发、建设和运营，创造出了独特的综合生物工程技术、自动控制技术及机械制造技术进行好氧发酵处理处置有机固体废物的全产业链系统集成模式，具备全流程的业务管控能力，可以提供有机固体废物处理系统全面解决方案（如工艺标准、关键系统参数、设施布局等），利用已形成的专利、非专利技术对关键设备进行委托加工定制及总装，对工程施工进行现场组织管理、负责整体系统调试以及组织竣工验收等，并可根据项目规模建设日处理污泥 50 吨、100 吨、150 吨、200 吨的工程项目。公司在有机固体废物处理具有的系统集成优势实现有机固体废物处理整体系统高效、稳定、低成本运行。公司可快速复制的运营管理模式未公司抢占有机固体废物处理项目资源提供了重要保障，公司的技术和工艺优势为公司的快速复制也提供了条件，公司根据不同区域有机固体特点制定不同的合作模式，使公司业务拓展更加高效，形成了可快速复制优势。6、优秀的核心管理团队 在十多年生物菌种、生物肥料生产技术研发，和多年有机固体废物处理设施投资、建设、运营管理业务实践中，公司形成了一支既懂技术又懂工程并具备专业投资和管理能力的核心管理团队，能较好的控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。公司的法定代表人、总经理蔡宜东先生拥有丰富的管理经验和专业技术能力，担任新疆生物垃圾与污泥处理利用工程技术研究中心主任，多年从事于环境保护领域及生物农业应用技术研发、管理和推广，在生物饲料、生物肥料应用领域先后主持开发出 50 余种特色产品，主持开发的成果获得 15 项专利，其成果获得省部级科技进步一等奖 1 次，省部级科技进步二等奖 1 次，省部级科技进步三等奖 2 次，其成果并获得省部级科技成果鉴定 4 个，承担各类项目支持 17 个。公司成立以来，核心管理团队保持稳定，对有机固体废物处理行业的技术、业务模式及发展趋势等具有深刻理解，对公司的竞争定位和发展战略具有清晰的思路，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司 2015 年、2016 年连续两年亏损，主要原因是公司及天物兴农污泥处理费（政府补贴部分）明显偏低，仅为国内其他省会城市的 1/3-1/4，不能覆盖处理成本，且肥料产品销售未达预期；同时，北京天物、重庆天物、重庆德利原污泥处理项目均处于项目前期或施工建设期，致使公司连续亏损。针对公司业务体系存在的局限性，2015 年 8 月 18 日召开一届八次董事会确定将环保核心设备的研发、制造、系统集成以及环保设施的施工建设作为公司固废物无害化处理及资源化利用业务体系的重要组成部分，并向黑臭水体治理、污染土壤修复、环保设施的施工建设等领域拓展。截止本报告期末，公司上述业务体系的创新已取得明显进展，预计未来公司的工艺体系将进一步完善、业务体系将进一步健全、盈利能力将进一步增强。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 捐资助学、助困济贫等参与社会公益事业是企业应承担的社会责任，也有助于树立企业良好的社会新疆天物生态科技股份有限公司 2016 年度报告 18 形象，扩展企业的持续发展空间，2016 年公司做了如下公益：1、公司为喀什地区麦盖提县贫困大学生捐资助学 2 万元现金，帮助偏远地区大学生解决上学资金困难等问题；2、向疏附县捐赠 150 吨有机肥、助力偏远地区农业发展；3、向田地区和田县塔瓦库勒乡捐资 1 万元现金用于水源地改造，解决该地区饮用水困难等问题；4、