831577_2016_安阳机床_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

公告编号：公告编号：2017-005 1 证券代码：证券代码：831577 证券简称证券简称:安阳机床安阳机床 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 安阳机床 NEEQ:831577 安阳鑫盛机床股份有限公司 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：公告编号：2017-005 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，公司完成了环境管理体系的复审认证工作，于 2016 年 5 月 12 日取得新的认证证书。2016 年 4 月，公司完成了职业健康安全管理体系的复审认证工作，于 2016 年 5 月 12 日取得新的认证证书。2016 年 4 月，公司完成了质量管理体系的复审认证工作，于 2016 年 5 月 12 日取得新的认证证书。2016 年 11 月 8 日，公司在安阳市工商局办理了“五证合一”，取得了新的营业执照。安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安阳机床 指 安阳鑫盛机床股份有限公司 盛达数控 指 安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司 盛隆铸造 指 安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司 鑫盛销售 指 安阳鑫盛机床销售有限公司，本公司全资子公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司，本公司参股公司 股东大会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安阳鑫盛机床股份有限公司章程 审计报告 指 亚太出具的亚会 B 审字（2017）0427 号审计报告及其后附的财务报表、附注 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动、政策变动风险 从 2016 年下半年开始，行业近期的运行呈现回升态势，根据英国牛津经济研究院和中国机床工具协会预测，国际机床消费市场将总体趋于稳定，并呈现温和回升态势；国内机床消费市场由于用户“去产能”的推进力度会进一步加大，同时快速扩张期形成的机床保有量一直处于较高水平，再加上技术升级和机床更新周期的因素，预计机床消费需求将出现先下降，再温和回升的趋势。未来几年对机床产业和企业来说可能将是一个充满激烈竞争，不断退出和整合的过程。应对措施：强力开拓市场，发挥销售龙头作用，大力开展电子商务，增加销售收入；坚持以质取胜，开展百日无故障活动，以良好的产品质量赢得用户信赖；加快产品结构升级，开发适应市场的专精特产品和自动化生产线；降低成本、库存，坚持按订单组织生产，提高投入产出比，盘活现有资源，切实提升盈利水平。股权分散，无实际控制人风险 公司目前股权结构相对分散，共有 455 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 6 出了承诺，自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。应对措施：公司通过建立科学的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；公司制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理制度，能有效防止关联方侵占公司利益。综上，公司采取以上措施，确保公司股权结构的相对稳定、公司治理的有效性。所得税优惠政策变化风险 税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：公司将严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。公司部分生产及办公用房无房产证的风险 安阳市龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约18000 平方米的房产，该房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房。应对措施：公司将积极协调有关部门和机构办理该处房产证，由于安阳市政府有关部门正在调整中，且办证费用较高，公司已向安阳市有关部门申请减免有关费用，所以尚未办理完毕。本期重大风险是否发生重大变化：否 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安阳鑫盛机床股份有限公司 英文名称及缩写 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 安阳机床 证券代码 831577 法定代表人 吕安相 注册地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 办公地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马凤菊、郑运霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴兴卫 电话 0372-2118892 传真 0372-2118885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安阳市高新区弦歌大道西段路南 455000 公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）135,500,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914105007457692793 是 税务登记证号码 914105007457692793 是 组织机构代码 914105007457692793 是 注注：根据国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知（国办发201653 号）和工商总局等五部门关于贯彻落实的通知（工商企注字2016150号）的有关规定，公司于 2016 年 11 月 08 日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证办理了“五证合一”，并获得安阳市工商行政管理局下发的新版营业执照，统一社会信用代码为 914105007457692793。安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,117,256.82 102,426,708.31-0.30%毛利率%3.68%12.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,855,489.34-26,932,650.98-11.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,433,057.71-29,118,502.42-13.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.00%-11.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.19%-12.57%-基本每股收益-0.18-0.20-10.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 384,022,397.77 434,214,616.27-11.56%负债总计 179,055,380.41 205,392,109.57-12.82%归属于挂牌公司股东的净资产 204,967,017.36 228,822,506.70-10.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.69-10.65%资产负债率%（母公司）40.72%42.13%-资产负债率%（合并）46.63%47.30%-流动比率 1.11%1.13%-利息保障倍数-16.57-9.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,548,947.79 7,967,871.38-应收账款周转率 14.60 13.04-存货周转率 0.60 0.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.56%-13.85%-营业收入增长率%-0.30%-44.72%-净利润增长率%-11.43%520.05%-五、股本情况 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 135,500,000 135,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,288,011.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,839,824.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,267.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,577,568.37 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,577,568.37 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 11 第五节第五节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处的行业：公司处于通用设备制造行业，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。公司的产品与服务：公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。在产品研发方面：公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验，公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，根据市场需求，大力开发专精特产品，进行定制化生产。先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，河南省重大科技专项 1 项，河南省重大科技攻关项目 20 余项。截止到 2016 年年底，部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，实现了同类高档数控机床替代进口，具有较好的市场前景。在营销模式方面：公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中存在部分出口业务。经销商模式方面，经销商数量较多，范围广；直销模式上，由于用户主要是航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业，公司销售人员直接与用户接触，销售成功率较高；电子商务模式上，公司已组建了队伍，搭建好了平台，业务量正逐步增加，效果正逐步显现。报告期内，公司的商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司实现营业收入 10,211.73 万元，其中主营业务收入 9,215.60 万元，营业收入同比下降 0.30%。经过近几年的产品结构调整，仅 2016 年就先后开发出针对汽车行业中曲轴连杆颈加工的高精度、高柔性、高效率的数控机床 AD25QZ 曲轴车床；针对机车行业关键机械基础件-提升轴的自动化加工而设计制造的智能提升轴柔性加工生产线，该生产线还可扩展至航空航天、高速铁路客车、新型轿车等领域的轴类零配件加工；针对目前发展中的市政管模加工行业而设计制造的 CK61350/80T 数控重型卧式车床，该设备还可用于加工通用重型轴类、盘类零件和其它回转类零件，还适用于大型电机、发电机轴、转子的外型加工；适用于连杆、齿轮、阀体、增压器、油泵油嘴、柱塞套、压缩机、液压件、模具导套、轴承孔等零件精密孔珩磨加工的数控铰珩专机，该设备广泛应用于汽车、摩托车、压缩机、液压气动、油泵油嘴、轴承、军工、仪器仪表等行业等。公司产品逐步适应了市场需求，遏制住了营业收入连续大幅下滑的局面，完成了公司年度方针目标。安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 12 2、报告期内，公司净利润-2,385.55 万元，同比减亏 307.72 万元。虽然公司通过降成本、降费用、去杠杆等止住了营业收入和净利润连续大幅下滑的局面，但受以下因素影响，还是出现了大额亏损，一是受环保影响。由于公司近几年产品结构调整的逐步到位和市场的大力开发，2016 年第四季度市场形势有所好转，公司订单明显增加，但因雾霾原因，公司的正常生产经营受到了一定影响；二是公司的全资子公司盛隆铸造有限公司造成 585.47 万元的亏损。主要是从去年 9 月份起，由于环保因素影响，盛隆铸造无法正常生产；三是已完成的部分重大科技专项转无形资产，期间摊销费用同比增加 200 多万元。采取措施：一是公司的装配及机加工工序，不产生污染，公司已向政府环保部门申请，要求正常生产。环保部门已同意，这两个工序可以正常生产，喷漆工序，在环保预警期间，按要求限产或停产，目前公司正抓紧生产，尽量满足用户的需要。二是对于子公司盛隆铸造铸件的影响，公司在环保要求较严期间，已把铸件进行了外协，目前已有多家企业，为我们提供铸件，满足了生产需求，待环保压力减小后公司再继续生产。三是把国家重大科技专项尽快通过国家有关部门验收，派专人进行销售，尽快变成商品。3、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-254.89 万元，较 2015 年度减少 1,051.68 万元，主要原因变动的主要原因销售收入减少。投资活动产生的现金流量净额 584.31 万元，与上年相比，变动的主要原因是本年度出售中原银行股份 200 万股，收益 396 万元。筹资活动产生的现金流量净额-633.49 万元，与上年相比，变动的主要原因是贷款金额减少，贷款金额由 2,100 万元，下降到 1,600 万元，减少 500 万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,117,256.82-0.30%-102,426,708.31-44.72%-营业成本 98,360,335.37 9.89%96.32%89,504,147.16-41.47%87.38%毛利率 3.68%-12.62%-管理费用 18,878,061.55-13.29%18.49%21,771,861.18-8.60%21.25%销售费用 6,675,761.21-28.07%6.54%9,281,402.54-8.97%9.06%财务费用 1,395,568.08-44.34%1.37%2,507,529.85-38.34%2.45%营业利润-26,433,057.71-9.22%-25.89%-29,118,502.42 363.46%-28.42%营业外收入 3,152,700.40-10.49%3.09%3,522,076.38 36.92%3.44%营业外支出 575,132.03 5,323.15%0.56%10,605.13-84.76%0.01%净利润-23,855,489.34 11.43%-23.36%-26,932,650.98 520.05%-26.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：毛利率：主要是本年度公司本年度在营业收入与上一年度同期基本持平的情况下，产值较上年同期下降近两成，产值的下降，导致单位固定成本上升，产品毛利率也随之下降。财务费用：主要是公司继续加大了去杠杆力度，进一步压缩了贷款，贷款金额由 21,000,000 元，压缩到 16,000,000 元，减少 5,000,000 元。贷款金额的减少，利息也随之减少，使公司财务费用减少了1,111,961.77 元，减轻了公司偿还贷款的压力。销售费用：公司进一步强化了管理，把销售费用进行了细化，制定了销售及售后目标考核办法，提高了工作的效率，使得公司在营业收入与上年基本持平的情况下，销售费用减少了 2,605,641.33 元，同比下降了 28.07%。安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 13 营业外支出：根据全国人大和工信部的要求，承担国家重大科技专项的企业，有义务和责任支援技术薄弱地区的职业技术学校的建设，我公司向安徽金寨职业技术学院捐赠教学用机床设备，CK6730 数控车床 1 台，QKA1219/1500 数控管螺纹车床 1 台，DX4050 数控雕铣机 1 台，合计金额 525,600 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 92,155,971.81 90,792,899.11 93,890,630.28 84,018,231.55 其他业务收入 9,961,285.01 7,567,436.26 8,536,078.03 5,485,915.61 合计合计 102,117,256.82 98,360,335.37 102,426,708.31 89,504,147.16 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数控车床 54,367,091.82 53.24%52,817,310.39 51.57%普通车床 37,788,879.99 37.01%41,073,319.89 40.10%合计 92,155,971.81 90.25%93,890,630.28 91.67%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主要是近年来，公司加快产品结构调整，专精特新产品及自动化产品的比例逐年上升。仅 2016 年就先后开发出针对汽车行业中曲轴连杆颈加工的高精度、高柔性、高效率的数控机床 AD25QZ 曲轴车床；针对机车行业关键机械基础件-提升轴的自动化加工而设计制造的智能提升轴柔性加工生产线，该生产线还可扩展至航空航天、高速铁路客车、新型轿车等领域的轴类零配件加工；针对目前发展中的市政管模加工行业而设计制造的 CK61350/80T 数控重型卧式车床，该设备是还可用于加工通用重型轴类、盘类零件和其它回转类零件，还适用于大型电机、发电机轴、转子的外型加工；适用于连杆、齿轮、阀体、增压器、油泵油嘴、柱塞套、压缩机、液压件、模具导套、轴承孔等零件精密孔珩磨加工的数控铰珩专机，该设备广泛应用于汽车、摩托车、压缩机、液压气动、油泵油嘴、轴承、军工、仪器仪表等行业等。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,548,947.79 7,967,871.38 投资活动产生的现金流量净额 5,843,117.00-29,323.93 筹资活动产生的现金流量净额-6,334,866.93 -20,048,035.02 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-2,548,947.79 元，与上年相比下降 131.99%，变动的主要原因一是销售收入减少，其次公司承担的专项已接近尾声，参与专项的单位余款也于本年年底前支付，约 1,300,000元。2、投资活动产生的现金流量净额 5,843,117.00 元，与上年相比增加 5,872,440.93 元，同比增加了20026.11%，变动的主要原因是本年度出售中原银行股份 200 万股，收益 3,956,900 元。3、筹资活动产生的现金流量净额-6,334,866.93 元，与上年相比下降了 68.41%，变动的主要原因是贷款金额减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安阳工学院 7,336,752.12 7.88%否 2 安阳鑫盛机床销售有限公司 2,596,581.20 2.79%是 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 14 3 江西省海创工贸有限公司 2,047,435.90 2.20%否 4 广州数控设备有限公司 1,951,384.63 2.10%否 5 江苏昊隆数控机床有限公司 1,925,213.67 2.07%否 合计合计 15,857,367.52 17.04%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安阳盛隆铸造有限公司 10,046,762.15 28.48%是 2 安阳盛达数控设备有限公司 6,430,510.74 18.23%是 3 安阳市华鼎机床配套有限公司 4,319,523.47 12.24%否 4 北京发那科机电有限公司 3,116,540.17 8.83%否 5 山东德诺数控机床有限公司 2,188,888.89 6.20%否 合计合计 26,102,225.42 73.98%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,607,048.13 8,005,248.72 研发投入占营业收入的比例 7.45%7.82%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 12 研发情况：研发情况：公司 2016 年研发投入达到 760.70 万元，占营业收入的 7.45%；研发人员 64 人，其中博士 1 人，硕士 4 人，教授级高工 4 人，高级工程师 16 人。2016 年在技术研发上持续加强了对新专产品的设计与服务，先后完成了 JHZJ6/8 铰桁机、CK9555 活塞车床，AD25QZ 数控曲轴车床、AD15X/AD25X 数控车床，CWK6163/2000 伺服自动车床、CKP6163/8000 采用单齿轮齿条消隙传动结构，安装磨头架及其砂轮修正器、CK6163 新独立水箱结构设计数控车床、CK61125YZ 大液压中心架配置机床等。完成了 SZX010 洛阳一拖第七轴关节机器人提升轴自动线的现场调试，并签订了最终验收协议，为本公司自动化水平的提升及后续的推广打下了基础。对 CW6163B 溜板箱进水进行了治理；对数控机床刮屑板结构进行了改进，解决了铁屑易进入床鞍致导轨严重划伤等问题。在重大专项上，CK9555 专项已通过国家检测，CX 系列、12 米磨床和 9 米数控铣床、国产数控系统示范工程项目均已提请国家验收申请，ADGM 专项正按照任务书要求实施中，已销售 CX 系列一台、CK9555 一台；参与的 6 各课题正在按计划推进；还成功申报了 ADi系列数控车床智能化技术研发及产业化应用成为河南省重大科技专项。这些研发成果对公司的产品结构调整，抢占市场，增加收入，不断满足用户需求，起到了重要作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,564,826.69-73.50%0.41%5,905,249.57-68.11%1.36%-0.95%应收账款 5,424,804.57-3.01%1.41%5,593,256.51-36.62%1.29%0.12%安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 15 存货 140,662,206.43-15.61%36.63%166,684,387.65-0.06%38.38%-1.75%长 期 股 权投资-固定资产 131,850,911.94-8.77%34.33%144,528,545.15-8.46%33.22%1.11%在建工程-100.00%-432,488.57-88.02%0.10%-短期借款 16,000,000.00-23.81%4.17%21,000,000.00-46.15%4.83%-0.66%长期借款-资产总计 384,022,397.77-11.56%-434,214,616.27-13.85%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金下降 73.50%，主要原因：一是压缩贷款，贷款金额由年初的 2,100 万元，下降到 1,600 万元，减少 500 万元；二是公司承担的国家重大科技专项，在本年度全部接近尾声，按照有关合同，支付参与单位尾款 130 万元；三是在销售过程中，银行承兑占回款比重增加。在建工程下降 100%，主要原因是：本年度露天跨厂房建设已全部竣工，投入使用，按照财务有关规定，公司把所有完工厂房转入固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内：盛隆铸造公司实现营业收入 1158.34 万元，净利润-585.47 万元；公司在安阳银行（2014 年更名为中原银行）参股 200 万股，我公司出资占比为 0.02%，公司于 2016年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于转让公司在中原银行股份有限公司股权的议案，公司于 2016 年 6 月 28 日把该股权以 595.69 万元的价格全部转让给了河南大固建筑工程有限公司。2016 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于全资子公司安阳盛达数控设备有限公司吸收合并全资子公司安阳鑫盛销售有限公司的议案，并于 2016 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）进行了公告。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 （一）行业状况及发展趋势分析 从 2016 年下半年开始，行业近期的运行呈现回升态势，根据英国牛津经济研究院和中国机床工具协会预测，国际机床消费市场将总体趋于稳定，并呈现温和回升态势；国内机床消费市场由于用户“去产能”的推进力度会进一步加大，同时快速扩张期形成的机床保有量一直处于较高水平，再加上技术升级和机床更新周期的因素，预计机床消费需求将出现先下降，再温和回升的趋势。未来几年对机床产业和企业来说可能将是一个充满激烈竞争，不断退出和整合的过程。2017 年中国机床工具消费市场和产业运行中期趋势预计仍处于下行区间，降幅会有所收窄，但存在反复挑战底部的可能。（二）国家经济和产业政策支持 近几年国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列经济和产业政策。这些政策中均涉及机床工具方面的内容，如宏观经济政策方面，供给侧结构性改革的“三去一降一补”，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，一带一路和走出去战略等；工业发展战略方面，中国制造 2025和智能制造等；产业政策措施方面，技改计划、首台套政策、04 专项和智能制造专项等。这些战略和政策措施对机床工具产业的发展将起到战略引领和支撑的作用。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 16 1、公司具有优秀的研发团队和研发优势 经过多年积淀，公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，主要研发骨干均具有丰富的机床制造及生产经验，研发技术能力强，并长期从事车床和各类数控机床产品的研发制造工作。公司研发中心被认定为“省级企业技术中心”和“河南省数控机床工程技术中心”，现已建立了国家“博士后科研工作站”等多个技术创新平台。公司大力开发专精特产品，进行定制化生产。定制化生产具备小批量生产、技术含量高的特征。大批量生产的企业不想承接这种订单，个体企业又没有技术实力承接。我公司既有技术实力，又有生产开发能力，定制化生产正是我公司的优势。公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，以及河南省重大科技攻关项目等 20 余项和河南省重大科技专项 1 项。国家科技重大专项作为第一承担单位 6 项，参与 6 项，处于行业前列。部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，这些专项产品都是国内亟需、但要进口的高端机床，填补了国内空白，实现了同类高档数控机床替代进口，具有广阔的市场前景。2、公司具有良好的客户资源和产品优势 公司始终坚持自主开发、严格质量管理，以优质的品质及信誉为企业带来了优秀的合作伙伴。公司在全国各地拥有众多经销商，公司产品先后进入成都飞机制造厂、中国一汽、宝鸡市石油矿山机械配件厂、鞍钢（集团）新钢铁有限责任公司、郑州煤矿机械厂等，为公司成长为全国机床行业主流供应商奠定了坚实的客户基础。公司不断自主创新，现开发出 10 多个系列 400 余个品种规格的产品，产品系列和规格全国较全，用户覆盖面较宽。“安机”牌数控车床和卧式车床被认定为“国家免检产品”和“河南省名牌产品”，CW6163B、CW61100B 普通车床市场占有率位于前列。3、区位优势 公司位于晋、冀、鲁、豫交汇地，高铁、高速四通八达，交通便利，是我国中部地区最大的车床生产厂家，公司年销售收入位于车床行业前列。公司紧邻山西省，生铁、焦炭供应充裕，铸造、锻造发达，公司使用的铸锻件采购价格要比兄弟厂家便宜，因公司地处中原，产品销售与运输半径相对要短，运输费用较低。因河南属于欠发达省份，人工成本较低，安阳又设有工学院（本科）、职业技术学院（大专）、技师学院（中专）等院校，机械制造工人供应充足。有相对完善的配套体系，十多年来机床行业的高速发展，催生了一批车床生产配套厂家，以安阳原机械局下属企业为主，在我们精心的培育下，目前在安阳周围已具有床身铸造、加工、台尾、走刀箱、溜板箱、刀架、丝杠总成等配套厂家几十个，为生产车床聚集了良好的要素支撑。4、当前，我国的工业化进程正在提速，两化融合和产业升级存在巨大的上升空间；国内人口、要素和发展战略条件的变化决定了未来低效率生产模式将加速退出，高效率的生产模式将成为主体，将加速产业转型升级；从近几年的 GDP 增速、劳动力和数控化率变化上可以看出，经济增速放缓和人口老龄化上升将倒逼机床数控化率的提升。就本公司来讲，“专精特”产品的特色将会是我们率先触底反弹的重要因素；另外，公司在同行业中率先实行了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、提效率”，成效已开始显现，这将是我们率先在同行业中走出困境的关键因素。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 2016 年是机床工具行业进入下行通道以来第 5 个年头，是进入中国经济新常态以来的第 3 个年头，行业运行继续下行，但从下半年开始，景气指数略有回升，金切机床景气指数为 51.3%，处于荣枯线以上。就安阳机床来看，2016 年也是市场销售下滑，到最后一个季度才出现恢复性增长，全年实现主营业务收入 9,215.60 万元，完成了公司年度方针目标的要求，止住了公司销售收入连续大幅下滑、净利润亏损连续大幅增加的局面。安阳鑫盛机床股份有限公司 2016 年年度报告 17 公司虽然减亏 300 多万，但还是出现了大额亏损。公司利润亏损的主要原因：一是受环保影响。由于公司近几年产品结构调整的逐步到位和市场的大力开发，2016 年第四季度市场形势有所好转，公司订单明显增加，但因雾霾原因，公司的正常生产经营受到了一定影响；二是公司的全资子公司盛隆铸造有限公司造成 585.47 万元的亏损。主要是从去年 9 月份起，由于环保因素影响，盛隆铸造无法正常生产；三是已完成的部分重大科技专项转无形资产，期间摊销费用同比增加 200 多万元。采取措施：一是公司的装配及机加工工序，不产生污染，公司已向政府环保部门申请，要求正常生产。环保部门已同意，这两个工序可以正常生产，喷漆工序，在环保预警期间，按要求限产或停产，目前公司正抓紧生产，尽量满足用户的需要。二是对于子公司盛隆铸造铸件的影响，公司在环保要求较严期间，已把铸件进行了外协，目前已有多家企业，为我们提供铸件，满足了生产需求，待环保压力减小后公司再继续生产。三是把国家重大科技专项尽快通过国家有关部门验收，派专人进行销售，尽快变成商品。2017 年同行业经济形势将延续上年第四季度的经济运行趋势，生产经营将继续缓慢回升。特别是近几年国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列经济和产业政策。这些政策中均涉及机床工具方面的内容，如宏观经济政策方面，供给侧结构性改革的“三去一降一补”，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，一带一路和走出去战略等；工业发展战略方面，中国制造 2025和智能制造等；产业政策措施方面，技改计划、首台套政策、04 专项和智能制造专项等。这些战略和政策措施对