831628_2016_西部超导_2016年年度报告_2017-02-28.pdf

公告编号：2017-004 1 西 部 超 导 NEEQ:831628 西部超导材料科技股份有限公司（Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.）年度报告 2016 公告编号：2017-004 2 公 司 年 度 大 事 记 公司获批建设“特种钛合金材料制备技术 国家地方联合工程实验室”。公司获批建设西安市首批“人才工作创新试验基地”,助推科技人才创新发展之路走向尖端。高性能高温合金棒材项目建设 完成在全国中小企业股份转让系统 5000 万股定向发行，募集资金 8.5 亿元。公告编号：2017-004 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.43 公告编号：2017-004 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院,为公司控股股东 实际控制人 指 陕西省财政厅 中信金属 指 中信金属有限公司,公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,公司股东 天汇科技 指 西安天汇科技投资股份有限公司,公司股东 西安工业 指 西安工业资产经营有限公司,公司股东 光大金控 指 光大金控(上海)股权投资有限公司,公司股东 航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司,公司股东 陕金控 指 陕西金融控股集团有限公司,公司股东 陕海投 指 陕西海外投资发展股份有限公司,公司股东 西燕 指 北京西燕超导量子技术有限公司,公司子公司,持股比例 100%聚能磁体 指 西安聚能超导磁体科技有限公司,公司子公司,持股比例 65%聚能装备 指 西安聚能装备技术有限公司,公司子公司,持股比例 60%聚能高合 指 西安聚能高温合金材料科技有限公司,公司子公司,持股比例 60%遵宝钛业 指 遵宝钛业有限公司,公司参股公司 新疆德士奇 指 新疆德士奇金属材料有限公司,公司参股公司 中航特材 指 中航特材工业(西安)有限公司,公司参股公司 宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 香港凤凰 指 香港凤凰高科技创新有限公司 CBMM 指 Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao,巴西矿冶公司 GFE 指 GFE METALLE UND MATERIALIEN GMBH ITER 中心 指 中国国际核聚变能源计划执行中心 Wah Chang 指 美国 ATI Wah Chang Bruker 指 德国 Bruker Corporation Luvata 指 英国 Luvata GE 指 General Electric,美国通用电气公司“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、全年 指 2016 年度 会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)钛合金 指 以钛(Ti)为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金 海绵钛 指 把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛,与金属镁反应,就得到海绵状多孔“海绵钛”,海绵钛是生产钛材的重要原材料。铸锭 指 海绵钛和中间合金(或海绵钛)经熔炼后形成铸锭,是生产钛材的 公告编号：2017-004 5 中间品 高端钛合金 指 对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金,主要用于航空领域 超导 指 某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时,电阻突然变为零的现象 低温超导材料 指 根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为,Tc77.3K 的超导材料称为低温超导材料 高温超导材料 指 根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为,Tc77.3K 的超导材料称为低温超导材料 NbTi、铌钛 指 铌钛合金,是一种重要的低温超导材料 Nb3Sn、铌三锡 指 铌锡化合物,是一种重要的低温超导材料 Nb3Al、铌三铝 指 铌铝化合物,是一种重要的高温超导材料 ITER 指 International Thermonuclear Experimental Reactor,国际热核聚变实验堆,ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控利用,俗称“人造太阳”MRI 指 Magnetic Resonance Imaging,磁共振成像仪,一种重要的现代医学影像设备,利用核磁共振原理从人体中获得电信号,并重建出人体信息 MCZ 指 Magnetic Field Applied Czochralski Method,磁控直拉单晶硅技术,MCZ 是目前国际上生产 300mm 以上大尺寸半导体级单晶硅的最主要方法 加速器 指 一种使带电粒子增加速度(动能)的装置。加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等 WIC 指 wire-in-channel,一种用于 MRI 的超导线材 核乏料 指 核乏料就是在反应堆内使用过后卸出的核燃料,也被称为乏燃料或者乏料。与之混淆的是核废料,泛指具有放射性的废料,在使用中通常特指核乏料中的次锕系核素和裂变产物。特别值得强调的是,这些所谓的“废料”其实是非常珍贵的材料,属于“未被利用的资源”。Jc 指 临界电流密度 3D 打印 指 即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。863 指 国家高技术研究发展计划 973 指 国家重点基础研究发展计划 中华人民共和国国家技术发明奖 指 中华人民共和国国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的中国公民。高端装备用特种钛合金材料产业化项目 指 即航空用特种钛合金扩能技改项目,建成后将提升航空用特种钛合金材料的产能和质量,同时研发国家航空制造与国防军工急需的有色金属新材料。公告编号：2017-004 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（3）豁免披露事项及理由 根据国家国防科技工业局科工财审20131161 号国防科工局关于西部超导材料科技股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复文件,为遵守国家有关规定,履行保守国家秘密的责任,西部超导将在年度报告内,对涉及军工型号项目名称及具体钛合金牌号的事项豁免披露。另根据公司客户要求,公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。公告编号：2017-004 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩波动风险 公司高端钛合金产品市场需求主要来自军用航空领域,军用航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行,只有预先进行大量的研发工作,才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段,并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商。最终用户的需求启动时间及其每年采购计划和国际形势等因素的影响,导致订单项目及数量存在不稳定性,造成报告期内业绩波动较大,这是公司在该阶段受军品业务特点影响所致。由于产品生产周期较长,订单的不确定性可能对公司经营业绩产生较大影响。高端人才流失的风险 公司相关的产品科技含量较高,为了保持技术上的领先性,需要不断的进行新技术和(或)新工艺的研发,对专业人才尤其是核心技术人员的依赖程度较高,因此这些技术人员是行业内企业保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈,尽管公司的核心技术和人才在行业内均处于领先地位,但是如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为海绵钛、铌锭(棒)、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。近年来,受宏观经济环境和供求状况的影响,海绵钛价格持续波动。如果海绵钛价格发生大幅波动,将对公司的经营业绩产生影响。此外,铌锭(棒)、无氧铜等原材料需要从国外进口,而且供应商比较单一,如果相关原材料出口国对该等材料的进出口贸易政策发生变化或者由于供应商的原因导致本公司无法采购生产所需的原材料,将对本公司的经营产生不利影响。市场需求波动的风险 公司钛合金产品主要用于航空领域,近年来国际形势严峻,国家对军用飞机的需求旺盛,但是未来国家对军用飞机的具体需求及生产规划存在不确定性,如果未来国家军用飞机的产量大幅下降,可能导致公司业绩的大幅下降,且未来军工合同将开启降价模式,可能导致公司收入、利润下降。目前,公司的超导线材大部分销售给中国国际核聚变能源计划执行中心(ITER 中心),用作高场磁体制造,最终用于大型科学工程国际热核聚变实验堆(ITER)。公司目前正在积极拓展国内、国际 MRI 低温超导线材、铌钛棒市场,如果新的超导材料订单毛利率降低,将可能导致公司该部分业务业绩下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-004 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西部超导材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.证券简称 西部超导 证券代码 831628 法定代表人 张平祥 注册地址 西安经济技术开发区明光路 12 号 办公地址 西安经济技术开发区明光路 12 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区凯恒中心 B 座 9 层投行部 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 卢剑、贠文 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市昌区东路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘海明 电话 029-86537819 传真 029-86514507 电子邮箱 hmliuc- 公司网址 www.c- 联系地址及邮政编码 西安经济技术开发区明光路 12 号 710018 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 西部超导材料科技股份有限公司证券法律部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C32 有色金属冶炼及压延加工业 主要产品与服务项目 高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 397,072,000 做市商数量 11 控股股东 西北有色金属研究院 实际控制人 陕西省财政厅 四、注册情况 公告编号：2017-004 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 916101327428232411 否 税务登记证号码 916101327428232411 否 组织机构代码 916101327428232411 否 公告编号：2017-004 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 966,900,961.25 886,936,849.64 9.02%毛利率 41.72%42.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 162,386,698.45 137,825,257.38 17.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,665,101.63 108,731,677.53 22.01%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.26%16.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.65%13.28%-基本每股收益 0.46 0.41 12.20%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,290,287,282.00 2,407,438,386.80 36.67%负债总计 1,368,748,412.86 1,383,569,810.25-1.07%归属于挂牌公司股东的净资产 1,892,578,229.35 995,300,324.04 90.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 2.87 66.20%资产负债率（母公司）42.00%57.95%-资产负债率（合并）41.60%57.47%-流动比率 229.63%166.75%-利息保障倍数 5.56 4.19-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,548,937.64-71,205,308.88-应收账款周转率 2.47 3.59-存货周转率 1.40 1.43-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.67%18.38%-营业收入增长率 9.02%25.67%-净利润增长率 18.41%54.66%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-004 11 普通股总股本 397,072,000 347,072,000 14.41%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 38,371,919.69 投资收益 587,227.00 非流动性资产处置损益-3,116,655.81 其他-424,661.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,417,829.30 所得税影响数-5,343,841.28 少数股东权益影响额（税后）-352,391.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 29,721,596.82 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付债券-0.00 18,160,000.00-少数股东权益-46,728,252.51 28,568,252.51-吸收投资收到的现金-254,700,000.00 236,540,000.00-取得借款收到的现金-842,973,392.13 861,133,392.13-公告编号：2017-004 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司处于国家优先支持发展的战略性新兴产业新材料行业。根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属细分行业为“C3240 有色金属合金制造”。公司是高端钛合金材料和超导材料的研发、生产和销售提供商。公司以自主知识产权的核心技术、业内一流的技术团队作为关键资源，始终坚持“国内空白、国际先进”的市场定位，通过“生产一代、开发一代、储备一代”的战略，在行业内保持领先地位。公司以技术研发引领销售，以重点型号、重大项目的急需为己任，满足国家军工、能源、医疗等关键领域的高端需求。公司以“采购务真、研发务实、生产务精、销售务诚”为执行方针，组织产品的研发、生产和销售。公司主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质海绵钛、铌锭（棒）、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前，公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司按订单生产为主，适量备料为辅，执行ISO9001、AS9100C、*等质量体系，在生产过程中实现信息化管理，生产、检测关键过程通过 NADCAP 认证。公司不局限于产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链最终用户的高端需求的同时，以技术优势引导关键材料在重点型号、重大项目上的应用，做整体方案的提供商和解决者。公司根据客户需求和行业发展趋势，开展新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。销售后，帮助客户解决产品应用的技术难题，降低新产品下游使用废品率，提高客户效益，促进行业整体技术水平的提升。公司的主要客户为中国航空工业集团公司、美国通用电气公司（GE）、西门子、中国国际核聚变能源计划执行中心等，主要产品应用于国防军工、医疗、新能源等领域。其中，钛合金产品主要消费群体是航空锻件厂，最终用于军用飞机和航空发动机制造；超导产品（包含部分超导线材原材料铌钛棒）主要消费群体是 MRI 制造商、大型科学工程、国防超导线材生产商等。目前公司国内钛合金、超导业务主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量为国内外贸公司采购，再由外贸公司出口。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。公告编号：2017-004 13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：在钛合金市场方面，国内钛行业整体仍持续产能过剩、需求低迷的局面。在高端钛合金领域，随着我国新型战机、大飞机等多个重大装备开始小批生产，以及国家先进发动机、舰船、航天等重点领域多个项目的大力推进，高性能钛合金的需求逐步上升。在超导市场方面，全年超导行业延续探索发展格局，除大型科学工程外，下游市场对超导材料的商业化应用主要集中在超导核磁共振设备领域。年内公司的超导线材因质量优势开始向高端客户如美国通用电气公司（GE）、西门子等公司供货。其他领域的市场仍在大力开发之中。2016 年，依托长期积累的研发生产和质量控制能力，抓住国产新型飞机、发动机等重点领域对高端钛合金棒材需求增长的机遇，优化产品结构，实现报告期内高速增长。至 2016 年末，公司总资产 32.903亿元，归属于挂牌公司股东的净资产 18.926 亿元，报告期内实现营业收入 9.67 亿元、归属于挂牌公司股东的净利润 1.62 亿元。营业收入及归属于挂牌公司股东的净利润同比分别增长 9.02%、17.82%，公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.26%，资产负债率（合并）降至 41.60%，主要经营指标趋于良好。报告期内，公司在钛合金及超导线材技术研发方面取得多项突破，填补多项国内空白，质量优势明显，部分技术性能水平较国外同类产品具有一定优势。公司不断提高产品质量，全年通过各方审核 18 次，引入卓越绩效模式，有效的提高质量管理体系的持续改进。全年无重大质量事故，生产控制中不断提升产品首检合格率，得到公司客户的高度认可。年内获批“特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室”，是继超导材料制备国家工程实验室、博士后科研工作站后重要的技术创新平台。目前在主营的钛合金和超导材料领域均有国家级技术创新平台作为支撑。与上海交通大学签订博士后人才培养协议，全年博士后工作站进站 5 人，出站 2 人，在站博士后 7 人。公司的技术研发优势和行业领军地位对高端人才的吸引力逐渐增强，研发实力持续提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 966,900,961.25 9.02%-886,936,849.64 25.67%-营业成本 563,506,230.29 9.94%58.28%512,538,419.71 13.03%57.79%毛利率 41.72%-42.21%-管理费用 157,304,919.32-0.80%16.27%158,574,235.71 40.09%17.88%销售费用 10,473,794.80 1.95%1.08%10,273,936.48 4.47%1.16%公告编号：2017-004 14 财务费用 41,380,396.55-13.80%4.28%48,002,740.11-1.34%5.41%营业利润 151,191,278.26 23.26%15.64%122,658,186.46 75.64%13.83%营业外收入 38,378,019.69 9.87%3.97%34,931,602.84 3.40%3.94%营业外支出 3,547,417.39 758.53%0.37%413,198.75-41.84%0.05%净利润 162,779,085.73 18.41%16.84%137,466,411.03 54.66%15.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司营业利润同比增长 23.26%，主要是由于本期毛利增加 2899.63 万，而其他费用合计略有下降所致。2.本期营业外支出较上期增长 758.53%，主要原因是公司本期处理电子扫描显微镜，拉伸试验机，中型绕线机等陈旧设备，发生营业外支出 311.67 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 939,481,629.62 539,843,545.83 847,599,338.02 473,349,661.19 其他业务收入 27,419,331.63 23,662,648.46 39,337,511.62 39,188,758.52 合计合计 966,900,961.25 563,506,230.29 886,936,849.64 512,538,419.71 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 钛合金及超导线材 890,446,289.71 92.09%827,235,427.40 93.27%其他收入 76,454,671.54 7.91%59,701,422.24 6.73%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期钛合金及超导线材占营业收入比 92.09%，较上期增加 6321.09 万，主要是由于钛合金及超导线材销售稳步增长；本期其他收入占营业收入比 7.91%，较去年增加 1675.32 万，主要是由于本期公司对外提供物料加工较多，销售额较上期增加 1785.67 万。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 22,548,937.64-71,205,308.88 投资活动产生的现金流量净额-139,778,484.86-102,916,710.54 筹资活动产生的现金流量净额 722,931,246.16 279,801,697.15 现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动现金流量净额同比增长 131.67%，主要是由于上期应收票据在本期到期收回款项及本期采购使用票据结算量增大所致。2.投资活动产生现金流量净额同比增长 35.82%，主要是由于高端装备项目及高合项目持续投入所致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增长 158.37%，主要是由于公司二次增发募集资金 8.5 亿所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 264,834,226.54 27.39%否 2 客户 2 114,136,766.94 11.80%否 3 客户 3 102,176,905.30 10.57%否 4 客户 6 92,918,818.83 9.61%否 5 客户 5 84,541,459.85 8.74%否 合计合计 658,608,177.46 68.11%-公告编号：2017-004 15 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao 102,156,591.24 23.12%是 2 朝阳金达钛业股份有限公司 99,609,290.78 22.54%否 3 宝钛华神钛业有限公司 53,354,595.61 12.07%否 4 承德天大钒业有限责任公司 28,061,224.64 6.35%否 5 大连融德特种材料有限公司 20,944,989.40 4.74%否 合计合计 304,126,691.67 68.82%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 62,850,223.73 57,344,877.33 研发投入占营业收入的比例 6.50%6.47%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 181 公司拥有的发明专利数量 158 研发情况：研发情况：2016 年度公司投入 6285.02 万元研发资金和 200 多名研发人员，聚焦于飞机结构件用超高强钛合金棒材及锻坯、发动机部件用高温钛合金棒材、紧固件用特种钛合金丝材、高性能低温超导线材和高温超导材料制备关键技术开发及推广应用，其中超高强钛合金大规格棒材、紧固件用特种钛合金丝材和高温超导材料等项目取得了显著进展，超高强钛合金、高温钛合金、紧固件用特种钛合金以及高温超导材料制备技术的突破为公司新增了 10 余种新产品，创造了多个效益增长点，同时奠定了公司在国内新材料领域的重要地位。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 906,521,894.60 216.14%27.55%286,749,149.95 60.36%11.91%15.64%应收账款 458,106,685.27 51.81%13.92%301,771,736.10 56.81%12.53%1.39%存货 671,124,908.75 7.91%20.40%621,909,594.58 1.06%25.83%-5.43%长期股权投资-固定资产 416,813,691.89-5.36%12.67%440,409,261.92-6.92%18.29%-5.62%在建工程 132,661,925.40 173.36%4.03%48,529,820.48 34.54%2.02%2.01%短期借款 636,817,599.28 37.25%19.35%464,000,000.00 5.80%19.27%0.08%长期借款 198,200,000.00-29.08%6.02%279,480,000.00 14.84%11.61%-5.59%资产总计 3,290,287,282.00 36.67%-2,407,438,386.80 18.38%-公告编号：2017-004 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增长 216.14%，主要是由于公司二次增发定向募集资金 8.5 亿所致。2.应收账款同比增长 51.81%，主要是由于本年军工产品收入增幅较大，受制于行业特点，军工客户回款期较长所致。3.在建工程同比增长 173.36%，主要是由于高端装备项目厂房本期增加投入 1243.50 万，高端装备项目80MN 油压机本期增加投入 1264.96 万，高合项目厂房本期增加投入 2278.32 万。4.短期借款同比增长 37.25%，主要是由于公司调整长短期借款结构增加短期借款所致。5.长期借款同比下降 29.08%，主要是由于公司偿还到期长期贷款所致。6.总资产同比增长 36.67%，主要是由于公司二次增发募集资金所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.控股子公司 1.1 西安聚能超导磁体科技有限公司 西安聚能超导磁体科技有限公司运营情况良好，稳中求进，制冷机直接冷却技术，超导磁体量产技术取得重要突破。2016 年，聚能磁体公司共有正式员工 36 人。在超导磁体制作方面，2016 年，完成制冷机直接冷却2T、6T 超导磁体，性能优异；完成美国密歇根州立大学（MSU）新一代放射性同位素束流装置（FRIB）螺线管用共计 81 台超导磁体生产任务；突破了大型超导磁体用高温超导电流引线技术，用于制作 12KA 电流引线。项目合作及市场开拓方面，正式获批国家级高新技术企业称号，与美国企业签订 10T100 制冷机直接冷却磁体，再次实现超导磁体出口，制冷机直接冷却磁体成为子公司新的利润增长点。该子公司进一步拓展与中科院近代物理研究所、中科院数学物理研究所、北京大学、中国核工业研究院等多家单位合作关系，积极参与到国家重大科研装置的建设中。1.2 西安聚能装备技术有限公司 西安聚能装备技术有限公司依托母公司创新平台，发挥研发人员的积极能动性，2016 年度，在钛、锆、铜及其合金材料的自耗熔炼设备及辅机的自主技术已经处于国内领先地位，所执行的合同以过硬的装备质量和优质的服务赢得用户的一致赞誉。另外在本年度继续投入人力对高温合金及粉末冶金相关材料领域的制备装备技术进行深入研发，逐渐形成航空航天核电用高端材料的相对完整的全流程装备研发能力，为成为国内一流的高端装备研发企业迈出坚实的一步。2016 年度所开发的技术获得西安市科学技术进步奖两项，获得陕西省科学技术进步奖一项，现在拥有授权的专利十余项。1.3 西安聚能高温合金材料科技有限公司 聚能高合公司于 2015 年 7 月注册成立。现已完成主型设备的调研、招标，在泾渭工业园开工建设。目前建设进度良好，预计 2017 年下半年投产。1.4 北京西燕超导量子技术有限公司 2016 年，北京西燕公司为完善超薄膜制作工艺，保证高温超导器件的的灵敏度和稳定性，自行研发驱动电路，改善测量工艺，搭建完整的器件测验系统，继续就高温器件应用进行研究与推广。2.参股子公司 2.1 中航特材工业（西安）有限公司成立于 2007 年，注册资本 52,280.66 万元，系中航重机旗下的专业采购平台。公司对该公司出资 1,364.12 万元，占该公司注册资本的 2.43%。公司出资该公司的主要原因在于巩固、深化与公司主要客户中航工业集团公司的联系。2.2 遵宝钛业有限公司成立于 2010 年，注册资本 48,933.34 万元，主要从事海绵钛的生产加工。公司对该公司出资 500 万元，占该公司注册资本的 1.02%。公司出资该公司的主要原因在于培育供应商，以保障公司对主要原材料高品质海绵钛的需求。2.3 新疆德士奇金属材料有限公司成立于 2012 年，注册资本 2,900 万元，主要从事高纯度无氧铜的生产 公告编号：2017-004 17 加工。公司对该公司出资 150 万元，占注册资本的 4%。公司出资该公司的主要原因在于培育供应商，以保障公司对超导线材制备用高品质无氧铜材料的需求。2.4 西安航华海洋装备技术有限公司成立于 2016 年，注册资本 500 万元。主要从事海洋装备的研发与加工。公司对该公司出资 50 万元，占注册资本的 10%，2016 年度已完成第一笔出资 30 万元。公司出资该公司的主要原因在于海洋用钛材料市场的拓展。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过交通银行、中国银行等银行发行的短期保本型理财产品，产品到期后，理财产品均按期赎回本息。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有中国银行发行的中银日积月累-日计划（对公），持有份额 150 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境、行业发展与市场竞争分析 全年公司面临的宏观环境仍相对复杂。世界经济延续复苏态势，但各经济体复苏进度分化明显，自主增长动力不足。在经济进入新常态的背景下，国内经济进入转型升级和全面深化改革的攻坚时期，供求结构持续优化，外贸形势仍然趋紧。传统材料行业受需求减弱影响，价格持续不振，但新材料行业伴随提档升级，呈现出发展态势。全年钛行业整体仍持续产能过剩、供大于求、竞争加剧的局面。但由于国家经济处在重要战略机遇期，在社会发展基本面长期趋好的情况下，国内型号飞机、大飞机、先进发动机、舰船、航天等重点领域多个项目陆续启动，对高性能钛合金的需求稳步增长，市场前景广阔。超导行业领域，2016 年仍延续探索发展格局，除大型科学工程外，下游市场对超导材料的商业化应用主要集中在超导核磁共振设备领域。市场竞争方面：高端钛合金领域：公司生产的钛合金主要面向国内军用航空市场，由于各国对军工材料的出口均有严格的限制，因此公司面临的来自国外公司的竞争压力较小。超导领域：公司的竞争对手为国外发达国家的数家企业。2、外部重大事项对公司的影响 随着我国新型战机、大飞机等多个重大装备开始小批生产，以及国家先进发动机、舰船、航天等重点领域多个项目的大力推进，高性能钛合金的需求逐步上升。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势 1、产品定位优势 在钛合金领域，公司是我国航空用钛合金材料的主要研发生产基地，是我国新型战机和大飞机用钛合金的主要供应商。在超导领域，公司是我国唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛（NbTi）锭棒及线材全流程生产企业。2、技术领先优势 在钛合金领域，公司通过自主创新，突破了钛合金成分均匀性控制、纯净化熔炼控制、组织性能均匀性控制和批次稳定性控制等关键技术，成功开发出满足重点型号飞机研制要求的关键钛合金材料，各项性能水平处于国际先进水平。在超导材料领域，公司解决了困扰超导线材工程化应用多年的技术瓶颈，已掌握 NbTi 锭棒到线材的全流程生产技术并拥有完全自