831557_2016_中呼科技_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

1 年度报告 2016 中呼科技 NEEQ:831557 浙江中呼科技股份有限公司（China Zohu Technology Co.,Ltd.）2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年上半年，公司增资金华商盟电子商务有限公司，公司持股16.67%，进一步巩固了公司技术体系的战略布局，增强了公司的技术开发能力和服务能力。【公告编号：2016-034】2、2016 年上半年，公司设立了孙公司浙江物云科技有限公司，认缴注册资金 1000 万，开展物联网云服务和数据运营业务。【公告编号：2016-025】3、2016 年上半年，公司在“2016 新三板未来之星总评榜中”荣获“新三板创新科技之星”。4、2016 年上半年，公司第一届董事会、监事会任期届满，公司按照公司法及公司章程的有关规定选举了第二届董事会、监事会成员。【公告编号：2016030、2016031】5、2016 年 11 月 7 日，公司在全国中小企业股转系统有限责任公司指定信息披露平台发布了股票发行方案，本次定向增发融资金额合计 3416 万元，光大证券等 4 位投资者参与了发行认购。【公告编号：2016063】6、2016 年 11 月 21 日，公司的全资子公司浙江汉腾物联获得浙江省科技厅、浙江省财务厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GR201633001753）。【公告编号：2016065】3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中呼科技 浙江中呼科技股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 浙江中呼科技股份有限公司章程 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 北京市中银律师事务所 会计师、会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制和公司治理风险 截至 2016 年 12 月 31 日，自然人股东虞啸华直接持有中呼科技 10,023,000 股股份，间接控制 6,810,000 股股份，虞啸华通过直接和间接方式共持有本公司78.33%的股份，为中呼科技的控股股东和实际控制人。虞啸华担任公司董事长兼总经理，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司正积极通过定向增发，引进做市商，扩大股东人数以稀释实际控制人股份。6 2、客户集中的风险 报告期内，公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售、资金的投入，销售收入继续增长。随着公司影响力的不断加大，公司大客户的数量不断增加，公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重较高。2016 年度，前五名主要客户收入占比为 52.37%。3、税收政策风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号），本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。母公司系国家高新技术企业，子公司汉腾物联也取得了国家高新技术企业资质，在企业所得税上也有较大优惠。如果税收政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。4、人才流失和技术创新失败的风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有较为丰富的行业经验及技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势.随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。5、市场竞争风险 公司属于软件行业中的管理软件开发企业，中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江中呼科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Zohu Technology Co.,Ltd.证券简称 中呼科技 证券代码 831557 法定代表人 虞啸华 注册地址 浙江省金华市双龙南街 276 号金华日报大楼 17 楼 办公地址 浙江省金华市双龙南街 276 号金华日报大楼 17 楼 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭州大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615，1701-1706 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟令全、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 卿礼新 电话 0579-82399906 传真 0579-82056869 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省金华市双龙南街 276 号金华日报 17 层 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-23 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 移动互联网软件开发及其平台商业模式设计、物联网技术开发及呼叫中心系统软件开发。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,489,375 做市商数量 3 控股股东 虞啸华 实际控制人 虞啸华 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330700738434235U 是 注：公司于 2016 年 4 月变更营业执照，注册资本由 2000 万元变更为 2148.9375 万元。9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,556,289.01 74,981,295.56 43.44%毛利率%61.17 73.68-归属于挂牌公司股东的净利润 40,526,404.69 30,183,583.71 34.27 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,188,286.90 29,050,935.42 10.80 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.58 47.90-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.26 46.10-基本每股收益 1.93 1.51 27.81 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 213,480,334.45 125,253,739.71 70.44 负债总计 69,679,770.35 45,707,459.38 52.45 归属于挂牌公司股东的净资产 142,003,075.44 78,004,120.75 82.05 归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.61 3.90 69.43 资产负债率%（母公司）39.78 50.18-资产负债率%（合并）32.64 36.49-流动比率 2.24 1.80-利息保障倍数 137.81 63.77-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,342,480.18 25,685,165.48-94.77 应收账款周转率 2.77 6.22-存货周转率 53.77 20.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%70.44 112.78-营业收入增长率%43.44 145.00-净利润增长率%33.15 221.69-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 21,489,375 20,000,000 7.45 计入权益的优先股数量 0 0-10 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 政府补助 8,961,685.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,865.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,809,550.34 所得税影响数 1,471,432.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,338,117.79 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司以传统生产企业、商贸企业、微商、电子商务企业、公共事业单位、政府部门为目标客户，以丰富的行业经验、强大的研发团队和项目人员为其提供互联网+平台、互联网+管理、互联网+营销、物联网技术、呼叫中心技术及商业模式整体解决方案。系国家高新技术企业，已拥有 129 项的各类专利和软件著作权证，并持续增强研发团队和研发投入为客户提供优质的服务。一、一、业务特点业务特点：1、移动互联网技术开发业务特点：互联网+平台技术及互联网+营销以“商业模式设计+技术开发+跟踪服务”为客户提供更专业的服务，互联网+管理方面，公司以全行业的技术和流程积累为客户快速进行技术输出。2、物联网技术业务特点：采用 Linux 系统开发，拓展性更强，在线升级，实时在线，即时通讯，互联互控，多账号同平台管理，为传统生产制造业客户提供物联网云服务平台技术及无线通用模块，不改变原有产品的工业设计，用物联网技术为中国传统制造业低成本实现完美转型。3、呼叫中心技术开发特点：率先在行业内采取开放表层源码，客户可按需定制呼叫中心功能，基础技术人员就能维护，提升了双方的工作效率，节省了双方成本。二、采购方面：二、采购方面：1、公司的采购对象主要是软件开发过程所需的计算机备件、物联网无线通用模块的代加工及代客户采购呼叫中心系统集成业务中的呼叫中心硬件设备。2、计算机硬件设备市场竞争激烈，公司通过询价方式获取供应商，可满足客户的备件需求，使故障设备迅速得到恢复。3、物联网无线通用模块采取供应商提供硬件代加工，硬件程序自行设置，进行技术保密防范。三三、生产方面：、生产方面：公司属于信息传输、软件和信息技术服务行业下的软件开发行业。公司通过长时间的经验积累，采取软件核心基础模块自我研发，部分数据模块委托研发的方式，形成公司自我的软件模块池，并及时取得软件模块池中软件著作权，根据客户的不同需求，将软件模块或进行重新组合、或进行重新研发搭建，以最快速度满足客户的信息化建设需求。四、销售方面：四、销售方面：公司通过产品发布会、网络营销、各类大中型招投标会、直销模式、客户转介绍等方式直接面对目标市场的客户开拓业务。五、盈利模式：五、盈利模式：公司收入主要来源于基础软件及系统平台销售收入，软件技术服务收入、物联网技术平台服务收入、物联网无线通用模块销售收入、商业模式设计服务增值收入。其中，公司后续的技术支持服务收入采取 SaaS 模式（Software-as-a-Service，软件运营服务）即通过提供软件服务收取软件服务费和物联网用户服务收入。12 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层紧紧围绕制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，不断提升服务意识，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，在“大众创业，万众创新”的大潮流下，传统企业转型升级的迫切需求下，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1 1、财务业绩情况、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩快速增长。2016 年度，公司实现营业收入 10,756 万元，同比增长 43.44%；利润总额 4,892 万元，同比增长 44.95%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 21,348 万元，同比增长70.44%；净资产为 14,380 万元，同比增长 80.78%。2016 年度，公司加权平均净资产收益率 35.58%，较上年同期 47.9%有所下降，主要是公司加大物联网软硬技术研发投入，使得公司技术储备、知识产权等有形和无形资产的增加。2016 年度，公司基本每股收益为 1.93 元，较上年同期基本每股收益 1.51 元稳定增长，主要系报告期内公司收入增长，导致净利润和每股收益上升。2 2、业务拓展情况、业务拓展情况 2016 年度，公司通过加快技术创新，加大研发投入，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大销售和运营团队。2016 年度，公司较好的完成了各项目的技术研发，为市场开拓打下了坚实的基础，互联网平台、物联网产品的用户体验受到合作伙伴和终端用户的认可。（2）产品供应：报告期内，公司各项业务满负荷运转，重点加强了互联网技术开发老客户的市场运维服务；物联网市场拓展也初步取得成效，按照“以销定产”的供应思路，公司较好的满足了客户的需求。（3）客户拓展：报告期内，公司在保持原有市场客户的同时，重点加强了老客户的市场运维服务，使得运维服务费有着较好的增长；市场销售团队不断开发和辐射周边市场，较去年同期，区域外业务量有着明显的增长，为后期进一步开拓全国市场奠定了基础。3 3、客户服务与技术研发情况、客户服务与技术研发情况 13 公司强化内部管理，恪守客户至上的原则，不断对产品进行优化，提升用户体验，建立了较好的客情关系。报告期内，公司继续加大研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。2016 年度，公司申报专利 42 项，取得专利证书 12 项，其中发明专利 1 项；申报软件著作权证 1 项，其中 7 项已经取得证书。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,556,289.01 43.44 100 74,981,295.56 145 100 营业成本 41,764,004.92 111.66 38.83 19,731,459.12 115.78 26.32 毛利率 61.17-73.68-管理费用 23,549,692.57 10.60 21.90 21,293,339.30 36.72 28.40 销售费用 280,896.78 19.03 0.26 235,998.13 5.6 0.31 财务费用 254,252.71-52.41 0.24 534,264.76 66.65 0.71 营业利润 39,110,533.96 20.64 36.36 32,417,884.94 368.93 43.23 营业外收入 9,818,566.72 635.63 9.13 1,334,723.25-57.46 1.78 营业外支出 9,016.38 369.04 0.00 1,922.32-7.10 0.00 净利润 40,781,733.77 33.15 37.92 30,628,736.26 221.69 40.85 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年增加了 32,574,993.45 元，增长幅度为 43.44%。变动的主要原因是在客户订单量增长的基础上，公司物联网硬件产品销售24,404,414.70元，同比增长1933.70%，促进了营业收入的增长。2、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增加了 22,032,545.80 元，增长幅度为 111.66%。主要原因一上年同期公司主要是软件开发业务为主，相对硬件销售业务，成本相对较低；二是报告期内是硬件产品的销售业务增长，硬件产品采取外包加工的模式生产，导致成本增长；二是包括研发耗材、研发设备等研发费用的增长；三是营业收入的增长导致相应的成本增长。3、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年减少了 280,012.05 元，变动比例为-52.41%。变动主要原因是公司报告期内借款利息支出比上年度减少；流动资金的银行借款利息收入增加冲抵财务费用。4、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年增加 8,483,843.47 元，增长幅度为 635.63%。变动主要原因是公司报告期内收到金华市 2014 年、2015 年、2016 年第二批网络经济发展扶持政策资金等政府补助合计 896.17 万元。5、营业外支出：报告期内，公司营业外支出比上年增加了 7,094.38 元，变动比例为 369.04%，变动主要原因是公司报告期内产生了滞纳金增长。6、净利润：报告期内，公司净利润比上年增加了 10,152,997.51 元，增长幅度为 33.15%；变动主要原因一是公司报告期内客户订单较上年增加；二是政府补助的大额增加，促进了净利润的增长。14 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 103,684,624.78 41,029,004.92 71,293,996.29 19,031,459.12 其他业务收入 3,871,664.23 735,000.00 3,687,299.27 700,000.00 合计合计 107,556,289.01 41,764,004.92 74,981,295.56 19,731,459.12 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发收入技术开发收入 72,608,950.44 67.51 67,352,924.11 89.83 硬件销售收入硬件销售收入 24,404,414.70 22.69 1,200,000.00 1.60 服务收入服务收入 6,671,259.64 6.20 2,741,072.18 3.65 其他业务收入其他业务收入 3,871,664.23 3.60 3,687,299.27 4.92 合计合计 107,556,289.01 100 74,981,295.56 100 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、硬件销售收入增加：报告期内，公司硬件销售收入较上年同期增长了 23,204,414.70 元，较上年同期增长 1933.70%，原因一是 2015 年物联网业务处于发展初期，硬件销售收入较小；二是报告期内物联网业务取得较好的进展，取得了市场的认可，硬件销售收入大幅增长；同时，随着硬件销售收入的增长，与硬件配套的软件销售收入也得到了的提升。2、服务收入增加：报告期内，公司服务收入较上年同期增长了 3,930,187.46 元，较上年同期增长 143.38%，原因是报告期内公司加强了老客户市场运营服务，公司客户营业收入有着较好的增长，公司获得相应的市场服务费收入增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,342,480.18 25,685,165.48 投资活动产生的现金流量净额-19,532,632.34-17,699,403.79 筹资活动产生的现金流量净额 33,802,410.42 26,310,901.07 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降了 24342685.48 元，较上年同期下降了 94.77%。原因一应收账款增加；二是购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致现金流降低。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江海川计算机网络技术有限公司 23,178,472.41 21.55 否 2 兰溪统惠信息科技有限公司 9,854,716.88 9.16 否 3 上海淘气牛网络科技有限公司 8,867,924.47 8.24 否 4 金华市易立创三维科技有限公司 8,249,316.25 7.67 否 5 浙江微靓网络科技有限公司 6,183,018.83 5.75 否 合计合计 56,333,448.84 52.37 -（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州菩淳信息科技有限公司 11,099,350.73 16.32 否 2 金华商盟电子商务有限公司 6,028,301.70 8.87 否 3 浙江海瑞网络科技有限公司 3,924,528.19 5.77 否 4 天津金硕信息科技集团股份有限公司 3,750,000.00 5.52 否 15 5 天津易翰林科技有限公司 3,250,000.00 4.78 否 合计合计 28,052,180.62 41.2641.26 -（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,854,596.15 14,081,920.44 研发投入占营业收入的比例 13.81%18.78%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 50 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：1、报告期内，公司研发投入 1,485 万元，投入委托研发与自主研发相结合的方式投入研发人员 20名，重点进行物联网领域的研究 2、报告期内，公司研发团队主要在智能厨房项目研发，软件控制平台与硬件产品研发已经完成，进入大规模测试阶段，相关技术的专利证书、软件著作权证已获得，报告期内，各项性能指标正常，2017年可正式投入市场，智能厨房系统的成功研发，迎合了广大厨电企业转型升级的需要，该项目对厨房安全，用户体验，成本控制有较好的提高，对公司经营业绩将产生积极的影响。3、报告期内，公司研发团队还重点研发了智慧养老相关的产品，已经规划了公司养老产品产品线，平台研发已经完成，相关硬件产品采取自主研发，开放外部产品接入的方式与软件平台产品，平台具备开放、稳定、安全的特征，该项目将很好的迎接老龄化时代到来催生的强大市场，依托公司专业的管理团队和市场运作团队，该项目将对未来经营业绩产生积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 52,529,427.78 42.29 24.61 36,917,169.52 1,308.78 30.00-5.39 应收账款 56,777,316.39 244.10 26.60 16,500,422.70 171.60 13.41 13.19 存货 258,499.64 43.09 0.12 180,656.91-72.15 0.15-0.03 长期股权投资-固定资产 18,956,828.58-2.29 8.88 19,407,692.53-3.80 15.77-6.89 在建工程-短期借款 9,000,000.00 0.00 4.22 9,000,000.00 66.67 7.31-3.09 长期借款-资产总计 213,480,334.45 70.44 100.00 125,253,739.71 112.78 100.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年末货币资金余额较上年大幅增加的增长原因主要是报告期内公司定向增发募集资金 34,160,000 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚在审核中。16 2、应收账款：报告期末应收账款期末金额相比上年大幅增加主要因为本期订单业务的快速增长，销售收入随之增加，部分应收款尚未回收；另公司物联网硬件销售协议集中在四季度签订，合同金额较大，导致期末应收账款相应增加。3、存货：报告期内，存货增加原因是物联网硬件产品售后备货。4、总资产：报告期内，购置软件加无形资产的增加，营业收入增加导致应收应付账款的增加，总资产增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，纳入合并报表范围的子公司包括金华信息港数字传媒有限公司、浙江掌中信息科技有限公司和浙江汉腾物联科技有限公司。2016 年度，子公司浙江掌中科技有限公司的营业收入 3,384.75 万元，净利润 2,095.72 万元，子公司金华信息港数字传媒的营业收入为 885.70 万元，净利润为 255.33 万元；子公司浙江汉腾物联科技有限公司的营业收入为 1,403.06 万元，净利润为 59.65 万元。孙公司浙江物云科技有限公司的营业收入为 353.00 万元，净利润为 242.43 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的 5 倍以上。近年来我国先后出台了一系列指导性文件，国务院颁布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2025和促进大数据发展行动纲要等国家战略，工信部、发改委发布信息产业发展规划（2016-2020）、工信部软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020），为我国软件等相关产业全面、协调、可持续发展打下了坚实基础。目前国内的软件企业规模普遍偏小，100 人以下的小型企业占软件产业的主导地位，对于小型软件企业来说,其研发力量、管理水平、资金来源等因素使它无法推出更新,更具有竞争力的软件产品，但这一部分企业将逐步消失，或被并购，或被淘汰，而能够生存下来的小企业以及规模较大的企业将会越来越大，推出的产品及其服务也将越来越得到市场的青睐，这对中国软件的发展是有利的，不仅仅能统一国内软件市场的秩序与标准，而且也能在国际市场上赢得一席之地。在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。公司作为以自主研发的新晨交换平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决17 方案与服务的供应商，也将会随着我国不断深化的信息化建设所带来的行业未来巨大的发展空间得以继续保持良性发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1 1）细分行业项目经验优势）细分行业项目经验优势 公司 2002 年成立以来，一直从事呼叫中心软件开发业务，经过十多年的行业经验积累，使得公司对该行业的业务流程及存在的问题有深刻的认识和理解，从而能够全面、深入地分析客户需求，挖掘客户潜在需求，确保开发出符合客户需求的产品。公司在该行业经验积累和技术知识运用，不仅能够指导公司在较短的时间和较低的成本下成功进行项目实施，增强客户黏度，有利于与客户建立长 期的良好关系，而且能够指导后续的对于细分行业模板的开发，对于行业市场的拓展策略，也具有重要的参考价值。（2 2）区域市场服务优势）区域市场服务优势 软件产业可以服务于各个地区的各行各业，且软件服务是一个长期的消费过程，这要求软件企业在提供产品的同时，需具备一个完善的服务网络，才能够及时为客户提供完善的售前、售后服务及技术支持。公司客户主要集中在金华地区，通过长期的优质服务，逐步建立了一批稳定而忠诚的客户群，对客户的产品使用习惯、潜在需求比较了解，在区域市场具有一定的服务优势。并且江浙沪地区民营企业发达，中小企业众多，金华地区正处于 4 小时上门服务圈内，也为公司提供了发展江浙沪地区企业的潜在优势。（3 3）技术模块创新优势）技术模块创新优势 针对软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司经过十多年的运营，在呼叫中心软件系统技术方面已经形成了较完备的一整套核心模块技术及完整的自主知识产权，特别是在呼叫中心软件系统中的智能外呼系统、IVR 语音导航系统、数字录音系统具有一定优势。而竞争对手一般只局限于某一类或者某一段服务的技术研发；公司的知识产权是公司在提供服务的过程中经数年的经验积累研发而成，潜在竞争对手如果没有长期的市场摸索、产品开发和市场用户检验，较难以复制公司的知识产权。且公司手机 APP 软件中的智慧城市 APP、云数据 APP、掌上 114 自媒体超级 APP 也具有一定的特色。目前公司是国家高新技术企业，也是浙江省呼叫中心省标起草单位，已取得 65 项计算机软件著作权和 6 项软件产品登记证书。在软件技术开发行业，目前尚未出现特别核心的技术，且技术外包实现资源整合在业界已为常态，因此不存在技术过于尖锐的竞争，关键在于技术开发后为客户提供持续的运营思路，使客户的粘合度更高。然而，行业中技术开发、商业模式、市场运营往往交错，这18 也是业界常态，上海、杭州、北京等不外如是。中呼科技将提供移动互联网商业模式打造、技术开发、市场拓展整体服务的模式在行业领先，此商业模式需要时间和经验的沉淀方可打造，具有一定竞争优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、加强实用型人才培养、完善考核机制、加强实用型人才培养、完善考核机制 公司计划在未来三年内，加强技术开发人才、市场人才和管理人才的培养和选拔,报告期内，2016年底技术团队已扩大至 32 人。继续完善人才引进的机制，建立科学的考核体系和用人体系，做到人尽其才。做好人才的职业规划，打造科学的人才晋升通道，做到招得进，留得住。做好一系列的人才能力提升、价值观提升的培训计划。继续加大在人才引进和人才培养方面的资金投入。建立健全科学的人力资源管理体系、人员测评体系、人员考核机制、人员激励机制、人员培训体制以有效提供人员的积极性及工作效率。2、增强自身核心竞争力、增强自身核心竞争力 在移动互联网技术开发领域。通过多年的行业经验积累和技术储备，公司目前在互联网+平台、互联网+营销的服务模式上采取商业模式设计+技术开发+持续服务，为客户提供更为专业的服务，产业互联网运营模式日趋成熟，形成防火墙。互联网+管理上公司以全行业的技术和流程积累为客户快速进行技术输出。公司将在现有的基础上不断细化服务分类，在业务的拓展中不断积累相关行业、企业、单位的定制需求及行业经验。在物联网技术领域，一是聚集全球尖端物联网人才，敢于对目前物联网技术壁垒进行攻关，打造一流的以物联网技术输出团队。二是进行物联网领域知识产权的储备，目前正以每月 2 个发明专利速度进行申报，打造防火墙。三是在技术上，公司同时输出物联网云平台及物联网无线通用模块，采用 Linux系统，使产品拓展性更强，在线升级，实时在线，即时通讯，互联互控，多账号同平台管理，在不改变产品工业设计前提下实现产品智能化的完美转型。在呼叫中心软件开发领域，率先在行业内采取开放表层源码，客户可按需定制呼叫中心功能，基础技术人员就能维护，提升了双方的工作效率，节省了双方成本。3、创新业务拓展、创新业务拓展 为客户提供“移动互联网技术开发+商业模式打造+持续服务”整体解决方案将成为公司未来服务的重心。随着移动互联网市场的不断成熟，仅仅是技术开发已经不能满足大多客户的需求，客户更多的是需要将其碎片化的商业灵感通过专业的团队进行梳理和整合，形成一套适应市场需求的商业模式，并给予一定的市场支持。如此，客户与开发公司的粘合度也将更高，合作将更为紧密，有效的降低了客户流失率。这将是未来技术开发公司的一个趋势。中呼科技作为一家十三年互联网技术开发，五年移动互联网技术开发的公司参与了各类众多互联网平台开发和平台运作，积累了丰富的运作经验，同时，作为金华互联网协会会长单位，中呼科技在互联网平台技术和平台经验上掌握最前沿信息渠道和行业的话语权，为客户提供移动互联网平台整体解决方案即是中呼科技的创新点也是中呼科技打造的行业壁垒。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、建立员工互助基金，依法缴纳社保，开展员工福利活动。19 2、解决残疾人就业。3、资助地方“春雷助学计划”。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 当前，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模扩大，产业地位提升，对经济社会发展贡献突出。根据工业和信息化部的数据，2016 年，软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，全行业实现利润总额 6021 亿元，同比增长 14.9%。而“十三五”规划更是提出要扩展网络经济空间，壮大信息经济，把软件产业发展提到新的高度。同时，在嵌入式系统、无线通信设备、家用电器中，软件将与硬件的结合将更加紧密，物联网已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。国家十三五规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展，夯实互联网应用基础”。2016 年，我国在物联网发展政策环境、技术研发、标准研制、产业培育和行业应用方面取得了显著成绩，物联网应用推广进入实质阶段，示范效应明显，已成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、实际控制人不当控制和公司治理风险、实际控制人不当控制和公司治理风险 截至 2016 年 12 月 31 日，自然人股东虞啸华直接持有中呼科技 10,023,000 股股份，间接控制6,810,000 股股份，虞啸华通过直接和间