831908_2016_古麒羽绒_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 1 证券代码：831908 证券简称：古麒羽绒 主办券商：上海证券 古麒羽绒 NEEQ:831908 古麒羽绒股份公司（Guqi Down Feather Co.,Ltd）年度报告 2016 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 2 一、2016 年 4 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年第一次股票发行方案。于 8 月完成股票发行 410 万股，募集资金 1230 万元。次月，企业达到股转系统发布的创新层指标，顺利进入创新层。图 1 图 2 二、2016 年 7 月：公司获得“国家级守合同重信用企业”称号；三、2016 年 8 月：公司研发项目“羽毛绒清洁加工关键技术与新型功能高端羽绒的研发及产业化项目”获得安徽省科技进步奖三等奖；四、2016 年 9 月：公司申报的“蓬松度高回弹品质羽绒”和“高洁净品质羽绒”均获得“国家高新技术产品”认定（证书见上图 1 图 2）五、2016 年 12 月：公司新厂区通过整体环保验收。标志着全国唯一使用“中水回用”的羽绒深加工企业生产运行正常，达到设计标准。彻底改变高耗能、高污染的行业局面！公 司 年 度 大 事 记 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .3131 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十节第十节 财务报告财务报告 .3838 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 4 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 古麒羽绒股份公司 控股股东、上海新龙成 上海新龙成集团有限公司 上海古麒 上海古麒纺织品有限公司 安徽古麒 安徽古麒纺织品有限公司 芜湖古麒 芜湖古麒羽绒制品有限公司 有限公司、南翔羽绒 芜湖南翔羽绒有限公司 南陵农商行 安徽南陵农村商业银行 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 古麒羽绒股份公司章程 南翔羽绒二期 古麒羽绒二期 古麒羽绒新厂区“年产 3.5 万吨优质羽绒及 100 万件（套）羽绒寝具建设项目”芜湖市南陵经济开发区 216 省道 18 号 元 人民币元 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商/上海证券 上海证券有限责任公司 会计师 大华会计师事务所（特殊普通合作）古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告涉及未来经营目标和计划等前瞻性陈述,能否实现取决于外部市场状况以及公司经营团队对实际情况的把握等诸多因素,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意两者存在的差异及因此造成的投资风险。公司负责人谢玉成、主管会计工作负责人汪章建及会计机构负责人(会计主管人员)申岩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事 项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 公司所处羽绒加工及制品销售行业为充分竞争行业,尽管规模化的、环保的羽绒加工生产企业对中小企业具有较高壁垒,包括环保准入壁垒、规模化生产壁垒、技术壁垒、品牌认知壁垒等,这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是,随着行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强,不可排除地,具有实力的企业将参与到行业竞争中来,如果公司未来不能进一步提升生产加工能力和服务能力、经营管理和营销水平,未能与上下游企业保持良好协同关系,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。产品销售价格波动风险 公司主要产品为含绒量不等的各等级灰、白鹅绒和灰、白鸭绒以及毛片等羽绒羽毛。虽然国内、外各类制品企业对羽绒(毛)采购的需求量大和稳定,客户类别多,但仍受到宏观经济、对外贸易环境、原材料价格波动等因素影响,对羽绒的销售价格造成波动,公司利润对产品价格波动敏感性较高。自有营运资金不足引致的风险 公司要实现规模化经营和快速增长,充足的营运资金是必备条件。除通过向银行抵押、质押、保证贷款方式获得的借款资金以及控股股东及其关联方资金支持外,并在本年度向市场累计募集(定增)资金 1230 万元配套经营和新厂区建设投入。若后续公司自有营运资金不足或融资能力的不足,将限制公司的快速发展。税收优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业,依 中华人民共和国企业所得税法(2008年)规定,对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。若公司不能持续满足高新技术企业认定标准或国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化,未来企业所得税税率增加,将对公司净利润产生不利影响。关联方借款对公司业绩影响的风险 因公司发展需要,报告期内,控股股东、实际控制人及其关联方向公司提供了短期无息借款余额为 7,900,991.85 元,该部分借款如参照同期银行利率测算,2016 年应计利息为 34.37 万元,对公司当期净利润会产生一定的影响。经营成果对非经常性损益依赖的风险 公司 2016 年非经常性损益净额为 5,097,709.03 元,报告期内,非经常性损益主要为处置前期亏损子公司的损益,2016 年计入当期损益的政府补助金额为 869,214.73 元,对公司当期利润有一定的影响。实际控制人不当控制的风险 公司截止 2016 年 12 月 31 日,股东人数累计超过 35 人,机构股东占比 49.6%,但股权仍然集中,公司实际控制人通过直接和间接方式合计持有公司股份约 5860 万股,占公司总股本的58.83%。公司实际控制人谢玉成先生自投资本公司以来一直担任公司董事长。谢玉成先生在公司经营决策、人事、财务管理上均可实施重大影响。虽然公司已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构,建立健全了各项规章制度,且在公司股票挂牌后全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但若实际控制人古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 7 通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行不当控制,公司已建立的各项治理规章制度执行不力,可能对公司或其他股东利益产生不利影响。重大关联交易可能引发的利益输送风险 报告期内:2016 年 1 月 18 日,公司与控股股东上海新龙成双方就“古麒羽绒股份公司 3#厂房仓库”签订了 工程建设施工合同,合同金额为 1596 万元。该工程项目最终决算时,如果公司实际控制人利用其控制地位干预项目造价决算,则无法完全排除关联方利益输送的风险。但该项目于 2016 年 8 月 6 日已全部完成,并经第三方于 2016 年 12 月 2 日审计完成,双方根据审计价格最终确定价格,有效的避免了利益输送的风险。应收账款余额较高的风险 截至报告期末,公司应收账款账面价值5478万元,应收账款余额较上年减少 33.60%,占总资产的 15.04%,截止 2016 年 12 月 31日,公司 78%的应收账款账龄,均在一年以内。尽管公司应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好,但随着公司销售规模扩大,应收账款余额有可能继续增加。如果公司对应收账款催收不力,或公司客户资信、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 古麒羽绒股份公司 英文名称及缩写 Guqi Down Feather Co.,Ltd 证券简称 古麒羽绒 证券代码 831908 法定代表人 谢玉成 注册地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 办公地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡宏、李丙仁 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢 伟 电话 0553-2392800 传真 0553-2392288 电子邮箱 xieweish- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 241300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 古麒羽绒股份公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 28 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19)主要产品与服务项目 含绒量不等的羽绒产品、羽绒寝具系列产品 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 99,600,000 做市商数量 3 控股股东 上海新龙成集团有限公司 实际控制人 谢玉成 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913402007316823677 否 税务登记证号码 913402007316823677 否 组织机构代码 913402007316823677 否 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 189,191,274.60 224,959,864.53-15.90 毛利率 15.63%16.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,057,392.75 14,447,361.71-44.23 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,959,683.72 7,808,604.26-62.10 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.71%13.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.10%7.47%-基本每股收益 0.08 0.17-52.94 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 364,249,958.23 343,604,008.95 6.01 负债总计 212,120,735.37 211,628,174.99 0.23 归属于挂牌公司股东的净资产 152,129,222.86 131,947,207.46 15.30 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.38 10.87 资产负债率（母公司）56.54%59.52%-资产负债率（合并）58.23%61.59%-流动比率 0.71 0.78-利息保障倍数 1.90 3.83-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,656,197.93-1,915,146.57-195.34%应收账款周转率 2.59 3.98-存货周转率 5.05 7.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.01%56.57%-营业收入增长率-15.90%55.09%-净利润增长率-44.57%1,314.73%-古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 99,600,000 95,500,000 4.29 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)869,214.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250.06 同一控制下处置前期亏损子公司的损益 5,127,839.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,997,304.74 所得税影响数 899,595.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,097,709.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 羽绒羽毛作为一种填充材料，应用范围广泛，下游制品客户主要有 4 大类：羽绒服装、羽绒寝具（家纺）、羽绒羽毛沙发靠垫（家具类）、户外用具（睡袋）等，是人们不可缺少的生活类消费品之一。在全球老龄化背景下，对保暖产品的需求缓慢而坚定地增长，羽绒是全球公认的天然保暖之王，性价比在保暖材料中居首，难以被人造材料替代。另外，随着我国（国内）居民消费能力的提升，全球羽绒羽毛产品原料 70%来自中国，科技发展，生活水平的提高，羽绒、羽毛需求量还在不断增长，对羽绒羽毛的质量要求也迅速提升，羽绒羽毛深加工销售市场巨大，可持续发展。近年来，我国中小羽绒加工企业在环保监管压力下，逾 80%的企业面临治污或退出的两难选择，然而屠宰厂的原毛已形成规模化的输出，需要规模的下游企业做加工、生产、销售及相关配套。报告期内，公司已完成环保、生产产能升级，已经具备规模化生产的基础设施，只要经营资金配套完善，内部管理信息化，企业规模及利润将持续成复合性增长！（1）盈利模式 依托国内丰富的羽绒羽毛原毛资源和国外 70%以上羽绒羽毛及其制品采购于中国的外销市场，同时国内市场对羽绒羽毛的需求量也在不断增长。公司已经具备环保的、规模化的生产产能和拥有 15 年以上经历的销售和采购精英，公司已基本形成稳健的盈利模式，向国内、外羽绒制品企业及相关贸易公司，销售不同等级的羽绒羽毛系列产品。（2）服务模式 公司规划建成全国最环保的、大规模的羽绒羽毛加工及销售企业，在发展主营业务的同时，立足打造供应链整合平台，成为上下游企业的配套管家，从而实现产能释放和效益最大化，成为羽绒羽毛加工及销售行业领域的高端制造企业，服务于全球各类羽绒羽毛采购的制品公司及销售公司。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：羽绒羽毛加工产业为国家鼓励的，为人民生活所必需的产业范畴，产业的发展既满足了广大消费者对天然、环保的高品质保暖材料日益增长需求，促进了上游水禽养殖业的发展，有利于农民增产增收，实现资源综合利用，变废为宝。积极发展羽绒工业，不仅符合国家大力扶持三农的产业政策，也符合国家支持再生资源利用、节能环保的产业发展方向，公司羽绒加工所属行业外部发展环境良好，产品增长趋势明显，古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 13 市场前景广阔。公司实现营业收入18,919.13万元,较上年同期减少了15.90%,利润总额和净利润分别是786.39 万元和 795.90 万元，较上年减少了 52.03%和 44.57%；经营活动产生的现金流量净额为-5,656,197.93 元，较上年同期减少了 195.34%；截至报告期末，公司资产总额 364,249,958.23 元，较上年增加 6.01%；负债总额 212,120,735.37 元，较上年增加了 0.23%。（1）公司营业收入减少的主要原因为：主要是公司为提升知名度，吸引更多客户和供应商，为企业高速发展做铺垫，在经营方式上进行探索性的尝试，加大对外加工的业务量，以吸引各地的原料供应商聚集新厂区，为公司发展做储备力量。然而同样的产能，对外加工取得的收入远低于自营销售收入，导致营业收入下降。（2）利润下降的主要原因：主要是收入下降，此外公司固定成本上升，总体导致利润有所下降。固定成本增加，主要是新厂区投入生产固定资产折旧增加，相比 2015 年固定资产折旧增加 5,699,854.82 元。（3）经营活动产生的现金流量净额为较上年同期减少的主要原因：由于公司新厂区经 2015 年试运行成功，2016 年正式投入生产，产能扩大。为维系正常生产经营，存货也随之增加，2016 年年末存货比 2015 年同期增加 23,479,999.68 元。截止报告期内，公司定向增发 410 万股，募集资金 1230 万元，缓解公司的经营压力，引进多个机构股东为公司未来的发展将起到积极的作用。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 189,191,274.60-15.90%-224,959,864.53 55.09%-营业成本 159,622,949.60-15.13%84.37%188,086,201.10 48.71%83.71%毛利率 15.63%-16.39%-管理费用 15,536,645.89 0.75%8.21%15,421,622.49 7.37%6.86%销售费用 3,216,027.03 15.60%1.70%2,782,029.74-29.91%1.24%财务费用 8,030,573.78 43.28%4.24%5,604,631.67 87.40%2.49%营业利润 6,994,446.78-45.53%3.70%12,841,669.52 573.18%5.71%营业外收入 877,691.77-75.38%0.46%3,564,460.91-34.13%1.58%营业外支出 8,226.98-38.61%0.00%13,400.50-98.45%0.01%净利润 7,959,002.97-44.57%4.21%14,357,594.96 1,314.73%6.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期减少了 15.90%，主要原因是：公司提升企业知名度，吸引更多客户及供应商，为下一步企业更好更快的发展，在经营方式上进行探索性的尝试，加大对外加工的业务量，为公司发展做储备力量。然而同样的产能，对外加工取得的收入远低于自营销售收入，导致营业收入下降。2、营业成本：较上年同期增加了 15.13%，主要原因是：本期营业收入同比减少 15.90%，故成本也同比下降。3、销售费用：本年度销售费用发生额 3,216,027.03 元，同比上升了 15.60%，主要原因：本期子公司增加了促销费用及租赁费用。4、财务费用：本年度财务费用发生额 8,030,573.78 元，同比上升 43.28%，主要原因：利息支出上升，本期增加短期借款 1,560.00 万元，长期借款增加 349.2 万元。5、营业利润：本年度营业利润6,994,446.78元，同比下降45.53%，主要原因：收入下降，固定成本上升所致。固定成本增加，主要是新厂区投入生产固定资产折旧增加，相比2015年固定资产折旧增加500多万古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 14 元。6、营业外收入：本年度发生额877,691.77元，同比下降75.38%，主要原因：政府补贴收入款项下降导致，补贴收入系非经营性收入，持续性相对差，2016年另外有150万元的补贴收入，系与资产相关的政府补助，当期计入营业外收入为15万元。7、营业外支出：本年度发生额 8,226.98 元，同比下降 38.61%，主要原因：本期的营业外支出发生额较少，此款系捐赠支出。8、净利润：本年度 7,959,002.97 元，同比下降 44.57%，主要原因系：收入下降和固定成本上升导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务 187,605,714.77 157,565,813.94 224,870,550.25 187,977,542.11 其他业务 1,585,559.83 2,057,135.66 89,314.28 108,658.99 合计合计 189,191,274.60 159,622,949.60 224,959,864.53 188,086,201.10 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 羽绒 173,747,521.61 91.84%220,720,266.98 98.15%羽绒制品 8,103,570.95 4.28%4,150,283.27 1.85%水洗加工 5,754,622.21 3.04%0.00 0.00%其他业务 1,585,559.83 0.84%0.00 0.00%合计合计 189,191,274.60 100.00%224,870,550.25 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度公司主营业务收入构成没有重大变化，主要是羽绒、羽毛加工销售。为推广新的业务增长点，进一步提高知名度，本期增加了水洗加工费的收入 575.46 万，但占总比例不大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,656,197.93-1,915,146.57 投资活动产生的现金流量净额-11,942,313.07-98,461,641.75 筹资活动产生的现金流量净额 20,189,409.35 94,003,938.13 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度经营性现金流量产生额为-5,656,197.93元，同比下降195.34%，经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：由于公司新厂区经2015年试运行成功，2016年正式投入生产，产能扩大。为维系正常生产经营，存货也随之增加，2016年年末存货比2015年同期增加23,479,999.68元。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度减少86,519,328.68元，同比增加87.87%，2015年度公司投入了二期项目，2016年度，公司固定资产投资仅有二标段的3#厂房和仓库，总体上固定资产投入同比下降幅度较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度下降 73,814,528.78 元，同比下降 78.52%，主要是今年的募集资金与上年同比下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖美麒羽绒有限公司 25,762,623.58 13.62%否 2 南京太平洋畜产公司 20,993,568.80 11.10%否 古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 15 3 芜湖士杰羽绒有限公司 17,722,228.92 9.37%否 4 光隆羽绒制品(苏州)有限公司 17,239,039.02 9.11%否 5 杭州永丰羽绒制品有限公司 13,295,693.85 7.03%否 合计合计 95,013,154.17 50.22%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖茂吉羽绒有限公司 28,927,851.24 18.84%是 2 芜湖市德明羽绒有限公司 27,545,776.54 17.94%否 3 南陵高祥羽绒制品有限公司 10,631,704.52 6.92%否 4 安徽云峰羽绒服饰有限公司 9,575,162.95 6.24%否 5 安徽文翔羽绒制品有限公司 8,501,894.42 5.54%否 合计合计 85,182,389.67 55.48%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,955,740.23 6,653,591.16 研发投入占营业收入的比例 3.68%3.01%注：上表的研发投入为企业研发费用加计扣除数字 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 30 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：自 2008 年被认定为国家高新技术企业，每年综合研发投入均达到高新技术企业认定标准，引进科技团队 2 个，博士以上高层次人才 5 名，建有安徽省羽毛羽绒清洁处理工程技术研究中心、省级博士后科研工作站和省级认定企业技术中心，与浙江理工大学、安徽工程大学等省内外高校在企业技术研发、人才培养等方面开展全面深层次的产学研合作，共建产学研实习实践基地。公司高度重视自主创新和科技研发工作，截止报告期公司拥有各类专利 30 项（授权发明专利 4 项），省级科技成果 3 项，高新技术产品 6 项；制定了 5 项新产品企业标准；承担了多项省市科技攻关项目；目前在研项目 6 项。通过技术创新和科技研发，提升了公司产品品质，降低了生产成本，实现了生产工艺节能降耗。逐步完善企业的核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,854,021.43-65.54%1.88%19,889,699.57 87.84%5.79%-3.91%古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 16 应收账款 54,789,114.29-33.60%15.04%82,511,717.53 241.43%24.01%-8.97%存货 43,350,508.19 118.17%11.90%19,870,508.51-38.34%5.78%6.12%长期股权投资-固定资产 220,599,826.99 13.83%60.56%193,795,929.72 226.65%56.40%4.16%在建工程-750,244.23-98.83%0.22%-短期借款 82,100,000.00 23.46%22.54%66,500,000.00 33.00%19.35%3.19%长期借款 38,827,953.09 -15.59%10.66%46,000,000.00-13.39%-2.73%资产总计 364,249,958.23 6.01%-343,604,008.95 56.57%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金余额较上年减少 65.54%，上期金额较大主要是银行承兑汇票保证金。2、应收账款：应收账款余额较上年减少 33.60%，截止报告期末，公司应收账款账面价值 54,789,114.29元，占总资产的 15.04%，较 2015 年末减少了 27,722,603.24 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司 78%的应收账款账龄，均在一年以内。报告期内营业收入下降，应收账款也同比下降，应收账款下降原因：（1）营业收入下降影响；（2）加大应收账款催收力度。（3）缩短销售账期。3、存货：存货余额较上年增加 118.17%，由于公司新厂区经 2015 年试运行成功，2016 年正式投入生产，产能扩大。为维系正常生产经营，存货也随之增加。4、固定资产：固定资产余额较上年增加 13.83%，主要是报告期内建了“3#厂房和仓库”，年底已完工，转入固定资产。5、在建工程：报告期内在建工程均已转入固定资产。6、短期借款：短期借款余额较上年增加 23.46%，本期增加了银行借款。7、长期借款：长期借款余额较上年减少-15.59%，主要是长期借款中的 10,663,928.85 元系 2017 年度到期需归还的借款，该金额调入到一年内到期的非流动负债中，故报表金额显示长期借款余额减少。8、资产总计：本期资产总计较上年增加了 6.01%，幅度较小。资产负债结构，公司 2015 年资产负债率 61.59%，2016 年资产负债率 58.23%，下降 3.36，其主要原因是公司盈利、增资的影响。目前负债结构较为合理，但短期负债占总负债 80.97%，流动资产占总资产 33.64%，流动比为 0.71，公司短期偿债较弱。本期企业负债总额增加约 49，25 万元，对净现金流总额的影响不大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内主要控股公司和参股公司的基本情况：本 期 上 期 公司名称 投资额（万元）认缴出资占比（%）投资额（万元）认缴出资占比（%）芜湖古麒 1000 100 150 100 贡生检验 245 49 245 49 农村商行 120 0.5455 120 0.5455 子公司财务信息子公司财务信息 名 称 营业收入 净利润 经营活动现金流量 芜湖古麒羽绒制品有限公司 26,909,635.87-1,098,423.45-3,508,990.50 一、与上期相比减少一家公司原因如下：2016 年 11 月 17 日，经古麒羽绒第一届董事会第十次会议审议通过关于转让上海古麒纺织品有限公司 90%股权的议案。依据上海古麒截止 2016 年 5 月 31 日的资产负债表，以 450 万元转让给吴海宝、周丹。古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 17 二、与上期相比变更一家公司的原因如下：安徽古麒纺织品有限公司成立于 2010 年 12 月 20 日，注册资金 150 万元整，公司的经营范围：家用纺织品、羽绒制品等制造、销售。公司于 2016 年 7 月 29 日进行下列变更：名称由安徽古麒纺织品有限公司变更为芜湖古麒羽绒制品有限公司；经营范围变更后，内容为：羽绒、羽毛、羽绒制品、羽毛制品收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本由 150 万增资到1000 万元整。参股公司参股公司（1）公司投资 120 万元，参股安徽南陵农村商业银行，持股比例 0.5455%，报告期内实现投资收益 11.4万元。（2）投资安徽贡生羽绒羽毛检验有限公司 49%的股权，注册资本 500 万元。截至报告期末，公司投资的安徽贡生羽绒羽毛检验有限公司，尚未进行实际出资。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1 1）国际需求平稳）国际需求平稳 受气候、生活水平及消费习惯的影响，羽绒服、羽绒被、羽绒靠垫、羽绒睡袋等羽绒制品在欧美发达国家、日本等地一直受到普遍欢迎。据不完全统计，羽绒被在日本普及率超过 90%，欧美达 60%左右，国外豪华五星级酒店羽绒被使用率达 80%以上。羽绒服、以羽绒被为代表的羽绒寝具已成为欧美，日本等一些发达国家人民高品质生活的必需品。与此同时，欧美等西方发达国家鸭、鹅等水禽养殖数量和禽肉消费总量远低于我国，羽绒原毛、羽绒及羽绒制品的产量有限，主要依靠进口。有统计资料显示，我国羽绒制品年生产出口量占全球羽绒制品市场的 70%，我国羽毛、羽绒及羽绒制品出口近年来一直保持着良好发展势头，羽绒及羽绒制品的国际需求保持平稳。（2 2）内需增长，消费强劲）内需增长，消费强劲 作为一个拥有 13 亿人口的发展中大国，中国拥有巨大的潜在内需市场。改革开放以来，中国经济一直保持高速增长,同期，我国居民消费总额也不断攀升，消费增长迅猛。国民经济的持续、快速、健康发展，城乡居民家庭收入的提高，消费的不断攀升为以羽绒服、羽绒被为代表的羽绒制品行业发展提供了强劲动力，为羽绒加工及羽绒制品企业发展创造了良好的宏观环境。到 2020 年，我国将实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，实现全面建成小康社会宏伟目标，这必将推动我国居民消费的巨大发展，提升全民消费水平，为羽绒及羽绒制品行业带来持续发展空间。据统计羽绒销售市场全年总额预计大于 500 亿。（3 3）原材料供应充足）原材料供应充足 我国幅员辽阔，除西北地区外，水系发达，江河湖泊星罗棋布，独特的自然地理环境，尤其适合鸭、鹅水禽的养殖。改革开放 30 年，我国水禽产业发展迅速，联合国粮农组织（FAO）统计数据显示，我国鸭的饲养量占世界鸭饲养量的 70%左右，鹅的饲养量占世界鹅饲养量的 90%左右，为世界上名副其实的水禽养殖大国。我国拥有以大型鸭、鹅养殖基地为龙头，以千家万户散养为基础的水禽养殖生产链。羽绒是鹅鸭水禽养殖业的“下脚料”，弃之为废，聚之为宝。羽绒行业是鹅鸭养殖业的延伸产业，上游水禽养殖业的发展为羽绒加工生产企业提供着源源不断的原材料资源。（4 4）产业政策）产业政策 2011 年 3 月，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011 年本）提出鼓励农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用，鼓励农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，鼓励再生资源回收利用产业古麒羽绒股份公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 18 化，鼓励畜禽骨、血及内脏等副产物综合利用与无害化处理，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维等天然纤维的加工技术与产品，鼓励重复用水技术应用。公司羽绒加工生产符合上述产业政策鼓励方向。2008 年 10 月 21 日，财政部、国家税务总局发布关于进一步提高部分商品出口退税率的通知【财税2008138 号】，规定自 2008 年 11 月 1 日起提高部分商品的出口退税率，将部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到 14%，其中羽毛或羽绒填充的睡袋、羽绒或羽毛填充的寝具（含类似品）出口退税率均由 11%调高到 14%。公司的部分产品及下游产品享