831877_2016_小羽佳_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月公司当选为厦门市家庭服务业协会会长单位，公司董事长翟焰女士当选为厦门市家庭服务业协会会长。2016 年 1 月公司被授予全国中小企业生产经营运行监测厦门样本企业。2016 年 6 月投资成立深圳小羽佳服务有限公司。2016 年 10 月投资成立北京小羽佳家政服务有限公司 3 2016 年 12 月获得福建省示范性家政服务站。厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本、股东情况.19 第七节 融资情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制24 第十节 财务报告.29 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 厦门小羽佳家政股份有限公司 小羽佳投资 指 厦门市小羽佳投资管理有限公司，公司前身 小羽佳家政 指 厦门市小羽佳家政管理有限公司，公司前身 小羽佳商务 指 厦门市小羽佳电子商务有限公司，公司的全资子公司 厦门小羽佳 指 厦门市小羽佳服务有限公司，公司的全资子公司 翟姐投资 指 厦门市翟姐投资管理咨询有限公司，公司股东 深圳小羽佳 指 深圳小羽佳服务有限公司，公司的控股子公司 北京小羽佳 指 北京小羽佳家政服务有限公司，公司的控股子公司 点击网络 指 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 国金证券、推荐主办券商 指 国金证券股份有限公司 观韬所 指 北京观韬（厦门）律师事务所 大信所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 厦门小羽佳家政股份有限公司章程 家庭服务 指 狭义的家庭服务是指以家庭为主要服务对象，以家庭保洁、衣物洗涤、烹饪、家庭护理、婴幼儿看护等家庭日常生活事务为主要服务内容，由家庭服务经营者提供的营利性服务活动，包括居家服务（保姆）、钟点工、计件工等；即通常意义上的家政服务。而广义上，家庭服务还包括新兴的产后修复、健康管理、家庭宠物服务、入室物流、奢侈品清洁、儿童培训教育、家庭生活顾问等需要应用专业知识或专业技能的社会专业机构，专门的服务公司和专业服务人员来承担，以帮助家庭与社会互动，提高家庭生活质量，从而促进整个社会发展的服务。O2O 指 即 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 SOP 指 即 Standard Operation Procedure，标准作业程序。就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作 APP 指 即应用程序 Application 的缩写，随着 iPhone 等智能手机的流行，指智能手机的第三方应用程序。呼叫中心 指 通过坐席接听 400-6655888 和 0592-5178888 的业务电话，实现客户的电话订单和预约，主要是作为客户订单的一种渠道和网站订单等方式并行，未涉及对外经营及电信增值的相关业务。厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 完全竞争的风险 目前全国家政服务行业处在完全竞争的阶段，家政服务公司及人员良莠不齐，竞争相当激烈。绝大部分家政服务企业用工不规范，未与家政服务员签订劳动合同，未为其缴纳社会保险，未对其进行持续规范的培训等。在这种情况下，像公司这种规范管理与规范经营的家政服务公司的营业成本显著高于未规范经营的其他家政服务企业，因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。实际控制人控制不当风险 目前公司实际控制人翟焰控制公司 75%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，翟焰对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。电商竞争风险 经历了多年的发展，电子商务在中国逐步走向成熟，走向规范。目前，电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段，在家庭服务领域，国内较大的家政平台有“58 到家”、“逸家洁”、“云家政”、“好慷家政”和“阿姨来了”，目前都没有形成稳定的盈利模式和规模，但电子商务在大数据需求分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势；从而对传统家政业务形成竞争，甚至替代的风险。厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 7 公司治理风险 公司于 2014 年 8 月 19 日召开创立大会，并于 2014 年 9 月24 日取得股份公司营业执照，整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适合股份公司的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门小羽佳家政股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen small Yuja Housekeeping Co.,LTD.证券简称 小羽佳 证券代码 831877 法定代表人 翟焰 注册地址 厦门火炬高新区创业园轩业楼 3031 室 办公地址 厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡宗宝、吴高梯 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邵培林 电话 0592-2619627 传真 0592-2619624 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼/361001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）居民服务业（O79）主要产品与服务项目 保洁服务、搬家搬场服务、家电水电服务、保姆月嫂中介服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,980,000 做市商数量 0 控股股东 翟焰 实际控制人 翟焰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913502005562167719 是 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 9 税务登记证号码 913502005562167719 是 组织机构代码 913502005562167719 是 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,111,499.93 41,347,845.52 26.03%毛利率%26.96%29.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,765,614.26-4,756,588.64 158.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,470,572.36-5,391,081.34 127.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.16%-72.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.19%-81.62%-基本每股收益 0.15-0.48-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,385,978.49 15,680,813.39 138.42%负债总计 9,614,981.83 11,453,683.38-26.34%归属于挂牌公司股东的净资产 26,832,744.27 4,227,130.01 534.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 0.42 204.76%资产负债率%（母公司）9.09%46.13%-资产负债率%（合并）25.72%73.00%-流动比率 2,693.00%84.00%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,620,426.80-1,882,239.51-应收账款周转率 511.73 409.77-存货周转率 424.24 267.97-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%138.42%17.60%-营业收入增长率%26.03%8.22%-净利润增长率%157.27%-4,276.24%-五、股本情况 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,980,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,726,722.54 所得税影响数-431,680.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,295,041.90 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要提供清洁保洁、家电水电服务、疏通粉刷、石材护理、地毯块毯清洗、空气净化、保姆月嫂、外墙清洗、搬家搬迁等家庭服务和企业客户服务，服务客户遍及个人家庭、各政府机关单位、事业单位、企业单位、学校、民间组织等。公司拥有人才招聘和培训、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。公司的业务模式具体如下：（一）人员招聘培训模式 公司设立人力资源部负责公司业务所需的工作人员。公司的招聘渠道主要有老员工推荐和人才市场直接招聘这两个渠道，两者各占比 50%，公司会对应聘人员进行面试、实操测试以及笔试，通过考试的应聘者，公司会根据其在面试、实操以及笔试中的表现，将其划分为熟练工和非熟练工。熟练工参加一周的公司标准服务流程培训后可以直接上岗，非熟练工要在公司进行一个月的培训，包括公司金牌员工的一对一实操培训以及公司标准服务流程的培训，方可上岗提供服务。公司建立了完善的培训制度，对主要管理人员设置了年度培训，月度培训及每周、每日培训，并形成文件档案进行管理。公司的培训制度中，还包括了员工培训积分制度、兼职培训师制度、导师辅导制度、内训和外训管理制度等，有效地保证每位员工获得培训和发展的机会。同时，公司也为一线员工开设了良好的职业晋升通道，每个新入职的员工可以从最初的一名普通员工到金牌员工再到翡翠员工，最终成为钻石员工，以不断的提升自我。每一名普通员工入职满 3 个月后，通过每月 8 个课时的培训便可参加金牌晋级考试成为金牌员工，金牌员工 3 个月后可参加翡翠级别考试成为翡翠员工，翡翠员工 3 个月后可再次参加考核成为钻石员工。换言之，每一名新入职的员工只要技能和品德符合公司的要求，通过每次的考核，就有机会在 9 个月内成为一名优秀的家政服务人员。另外公司鼓励优秀一线员工和优秀管理人员通过承担兼职培训师、新员工的导师、制作网上学习系统的电子课件发挥自己的才能。（二）采购模式 公司采购的原材料主要包括保洁用品、装卸搬运用的背带、纸箱、气泡膜和一些公司对外的广告宣传材料等。因为公司所采购原材料的用量较小，所以公司按照市价向供应商进行采购。（三）营运管理模式 公司的主要服务部门包括保洁部、家政部及运输部。公司营运中心根据客户订单编制服务计划，下达服务指令，各个部门根据服务指令派工出工，为客户提供全方位的家政服务。营运系统各部门严格按照计划开展各项工作，细化各服务过程计划，保证服务质量实现有效控制。客户通过电话、网络、APP 或者智能电视向公司下单，订单通过公司呼叫中心反馈到订单部；订单部确认接单之后将订单分类，分别转到保洁部、家政部、搬家部、运输部或者驻场部；各个部门再向员工派单安排员工同客户对接；员工接受派单指令后向客户提供服务；服务完毕后客户签单付现或通过银行、VIP、厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 12 POS 机等方式付款、员工向部门报服务结束时间；员工服务完毕后 3 天内返回公司向部门确认并签单；技术部部门主管将业务单直接录入公司系统后将业务联单交还员工到财务部交钱；保洁搬家等其余业务部门员工持签好的业务联单到财务部交钱，财务部收款后将该业务联单返还各业务部门，各业务部门将单据录入系统；各业务部门填制通过银行、VIP、POS 机等方式收款的单据交由收银人员确认并录入系统，收银人员统计当天的收款金额；公司客服抽取一定比例对客户进行回访，对于客户投诉进行处理（四）推广营销模式 公司销售系统由全国呼叫中心、WEB 网站、客户端 APP 及未来的智能电视端口构成。公司产品的推广模式主要有以下几种：（1）传统的呼叫中心模式 公司最传统，也是目前行业最普遍的下单模式，目前占公司总业务量的比重最大。（2）WEB 网站接入模式 客户可以通过登入小羽佳的网站，根据自己的需求，下单寻求服务。（3）客户端 APP 模式 公司可以通过移动终端下载小羽佳的 APP 客户端，通过客户端，便可以通过客户端完成从下单到结算的整个环节。（4）智能电视端口 通过智能电视端口，客户可以在家，打开智能电视，通过小羽佳的智能电视平台下单。操作方便的智能电视端口给不熟悉手机和电脑操作的老人，提供了一个享受家庭服务的便捷的下单途径。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 52,111,499.93 元，较上年同期增长 26.03%；公司非经常性净收益1,295,041.90 元，实现净利润 2723886.65 元，较上年同期增长 170.29%；经营活动产生的现金流量净额为 5,620,426.8 元，较上年同期增长 398.60%；报告期末，公司资产总额 37,385,978.49 元，较上年末增加 138.42%；负债总额 9,614,981.83 元，较上年末减少 26.34%；净资产 27,770,996.66 元，较上年增长556.97%。公司业务经营情况,在报告期内公司在家庭生活服务、搬运服务等业务板块实现了经营业绩的同时，进一步巩固和优化了渠道布局，提升了产品品牌；同时公司加快了营销及云平台建设，加强产品标准化管理，加大平台模块功能的投入，优化和提升了品牌系统，同时也开始了全国城市的布局，在深圳、北京陆续设立控股子公司，为公司战略规划的实现进一步夯实了基础，并提供了保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 52,111,499.93 26.03%-41,347,845.52 8.22%-营业成本 38,061,420.85 29.76%73.04%29,331,250.20 8.28%79.40%毛利率 26.96%-29.06%-管理费用 4,469,969.91-42.67%8.58%7,796,481.17 44.44%18.86%厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 13 销售费用 7,650,500.91-5.74%14.68%8,116,569.39 81.71%19.63%财务费用 132,655.31 119.45%0.25%60,449.98-20.26%0.15%营业利润 1,571,219.63 128.90%3.02%-5,436,674.56-1,420.24%-13.15%营业外收入 1,781,846.74 110.26%3.42%847,457.81 11,834.92%2.05%营业外支出 51,195.26-52.78%0.10%108,424.39-28.69%0.26%净利润 2,723,866.65 157.27%5.23%-4,756,588.64-4,276.24%-11.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用比上年同期增长 119.45%，主要原因为 2016 年 8 月份开始推行和运用线上收款端：财付通手续费率 0.6%，支付的手续费增多；营业利润由上年同期亏损转为盈利，主要原始本年度销售费用和管理费用降低：销售费用主要由于 VIP 卡折扣金额和抵用券使用量降低，广告费较去年投放率低，成本降低；管理费用主要由于 2016 年度自有研发团队取消，研发费用大幅度缩减；营业外收入比上年同期增长110.26%，主要原因为员工制家政行业减免税政策的滞后执行，2015 年度所支付的营业税及附加通过退税渠道退回，列入营业外收入；营业外支出比上年同期减少 52.78%，主要原因为上年度有房租押金损失，本年度无；净利润由上年同期亏损转为盈利，主要原因为营业成本下降，营业收入上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,954,499.93 37,911,935.19 41,174,509.52 29,311,940.64 其他业务收入 157,000.00 149,485.66 173,336.00 19,309.56 合计合计 52,111,499.93 38,061,420.85 41,347,845.52 29,331,250.20 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务小计 51,954,499.93 99.70%41,174,509.52 99.58%家政类服务 32,789,988.49 62.92%26,586,676.68 64.30%搬运类服务 19,164,511.44 36.78%14,587,832.84 35.28%其他业务小计 157,000.00 0.30%173,336.00 0.42%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入构成较上期无重大变化，搬运类收入占营业收入的比例比上年同期略有提高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,620,426.80-1,882,239.51 投资活动产生的现金流量净额-2,042,633.00 854,039.11 筹资活动产生的现金流量净额 11,969,010.00 3,918,000.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所增长，主要原因为经营活动现金流入多了营业税及附加税退税返还；投资活动产生的现金流量净额为负数，主要原因为报告期内无投资活动现金流入；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大增长，主要原因为报告期内公司两次发行股份募集资金所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门集装箱码头集团有限公司 364,800.00 0.70%否 厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 14 2 厦门特房集团 400,000.00 0.76%否 3 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 230,000.00 0.44%否 4 厦门宏发集团 300,000.00 0.57%否 5 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 200,000.00 0.38%否 合计合计 1,494,800.00 2.85%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市千允服饰有限公司 164,958.00 10.31%否 2 厦门宏禄包装有限公司 160,000.00 10.01%否 3 厦门双荣飞包装材料有限公司 129,800.00 8.11%否 4 漳州腾福贸易有限公司 120,000.00 7.50%否 5 展文（日杂用品）72,100.00 4.51%否 合计合计 646,858.00 40.44%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-1,784,352.39 研发投入占营业收入的比例-4.32%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,010,965.59 208.29%61.55%7,464,161.79 63.17%47.60%13.95%应收账款 188,063.17 24.87%0.50%150,604.35 294.11%0.96%-0.46%存货 117,281.20-8.65%0.31%128,389.20 141.82%0.82%-0.51%长期股权投资-固定资产 1,390,222.65-19.11%3.72%1,718,686.53-12.06%10.96%-7.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 37,385,978.49 138.42%-15,680,813.39 17.60%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 15 货币资金比上年同期增长 208.29%，主要原因是报告期内公司股票发行募集资金 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司（小羽佳服务、小羽佳电子商务）及 2 家控股子公司（深圳小羽佳、北京小羽佳）。小羽佳服务于 1999 年 03 月 22 日成立，法定代表人翟焰，住所地厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 2 楼，经营范围：家庭服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；洗染服务；建筑物清洁服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；家具和相关物品修理；日用电器修理；水污染治理；鞋和皮革修理；装卸搬运；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）。2016 年小羽佳服务营业收入 20,202,739.40 元，净利润-996,302.80 元。小羽佳电子商务于 2014 年 07 月 14 日成立，法定代表人翟焰，住所地厦门火炬高新区创业园轩业楼 3033 室，经营范围：软件开发；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未黎明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。2016年小羽佳电子商务内部交易收入 1,165,048.55 元，净利润 494,849.14 元。深圳小羽佳于 2016 年 06 月 29 日成立，法定代表人翟焰，住所地深圳市南山区西丽街道沙河西路众望楼 1 楼，经营范围：家政服务、清洁服务、货物装卸、绿化服务、礼仪庆典服务、家电安装维修；国内贸易、货物及技术的进出口。2016 年深圳小羽佳营业收入 150,663.00 元，净利润-85,199.21 元。北京小羽佳于 2016 年 10 月 24 日成立，法定代表人翟焰，住所地北京市平谷区东高村镇东高村兴业路 55 号，经营范围：家庭服务、保洁服务、园林绿化、礼仪服务、维修家用电器。2016 年度尚未有经营数据并表。厦门优管家教育咨询有限公司，法定代表人翟焰,住所地中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之十一，经营范围：教育咨询，企业管理咨询。2016 年度尚未有经营数据并表。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 近几年家政 O2O 平台开始兴起，在中国逐步走向成熟，走向规范。目前，电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段，在家庭服务领域，国内较大的电商有“58 到家”、“云家政”、“逸家洁”、”好慷在线“和“阿姨来了”，目前都没有形成稳定的盈利模式和规模，但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势；从而对传统家政业务形成竞争，甚至替代的风险。目前市场竞争日趋白热化，商业模式在不断的验证中。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过多年的行业积累，在福建省区域内，无论是在管理水平上、在品牌知名度上，还是在服务品质上，都领先于同行业竞争对手。管理优势 公司已经形成员工合同制管理模式，员工稳定性较好，忠诚度高，管控力度较强。公司目前已形成一支较强的管理团队，能够支撑公司未来的变革以及升级。公司标准化的 SOP 流程已运行多年，基础扎实，为一线员工提供了服务的标准和员工分级的确定依据。品牌优势 公司在福建地区经过多年的发展，在区域内已形成独特的品牌优势，“小羽佳，好管家”已经深入人心，成为当地居民和企业客户寻求家政服务的首选。公司于 2012 年获得“全国家庭服务业百强”和“福建省著名商标”称号，并于 2015 年成功在新三板挂牌。服务优势 公司长期从事家庭服务行业，积累了丰富的家政服务和员工培训经验。一线员工在公司的 SOP 流程的标准指导下，为家庭客户和企业客户提供细致入微的家政服务。公司建立回访制度，选取一定比例回访享受过公司服务的客户，并形成记录，一方面提高客户满意度，另一方面也为提高管理水平提供一手信息。积极拥抱互厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 16 联网 公司从 2014 年起，公司搭建了“小羽佳家政云平台”，目前已实现了业务自动化派单、财务无现金结算等关键业务功能，大大降低了管理成本，同时也提供了一套在异地拓展的切实可行的管理系统，日常管理日益互联网化。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 随着社会经济的发展，家庭服务的需求量日益增加，市场前景广阔，公司作为拥有 18 年家政经营管理经验的企业，具有十分稳定的客户资源和市场占有率以及充沛的现金流，完全具有持续经营的能力，目前公司治理机制与独立经营所需的各种资源在不断完善，所属行业并未发生重大变化，公司也积极转变经营思路，利用互联网为客户提供更方便、更快捷的居家服务。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司在报告期内具备持续经营能力，报告期内公司持续增加对小羽佳家政云平台的投入和市场推广力度，系统自动化功能不断完善，人工干预逐步降低，管理成本也不断下降。公司已经扭亏为盈，且业务持续增长，没有逾期债务，平台运行平稳，进一步巩固和优化了渠道布局，提升了产品品牌。预计 2017 年度业务收入将有较大增长，盈利能力将增强。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着互联网经济的发展，目前行业竞争已经日趋白热化，传统的家政服务业已然成为一个新的入口，大量互联网企业跨界涉入家政领域，出现了一大批家政 O2O 企业，并在全国范围迅速的扩张，其旨在通过以互联网的快速、便捷及大量的用户累积为核心，打造新的家政品牌，实现全国性的拓展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司积极致力于传统家政企业向互联网家政的转型，并希望利用在新三板挂牌的优势，借助资本市场的资源快速实现全国的复制和扩张，力争在 3 年内成为全国性的家政互联网企业。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、拓宽营销渠道 在原有营销渠道基础上，公司计划通过技术更新、异业合作实现微信 H5、APP 及第三方平台的推广和预约，同时针对行业特点重点拓展社区的业务入口。2、完善线上线下的高效产品体系 完善线上支付方式，不断方便客户付款。为每个合作商户提供 SAAS 管理系统与客户端对接，同时给每位服务人员配备终端，极大的兼容性及高效的处理整个业务中产生的信息流、业务流和现金流，不断实现产品的标准化。3、提升业务质量 经过十多年的积累，公司在提供标准化服务和利用 SOP 经验进行有效培训和管理方面具有较高水平。公司将不断提高服务标准，引入专业的品控机制，加强客服人员的介入，明确服务的响应率、准确率和满意率，并将此与绩效机制建立明确联系，通过有效管理保证业务质量的稳步提升。4、增加业务覆盖领域 公司主要标准化服务涉及：家庭清洁、搬家服务等家政服务业务。围绕家庭服务新的市场趋势，公司将在原有业务基础上，不断拓展新的业务领域，包括：居家养老、健康管理、职业培训等家庭服务产业领域。5、区域扩展计划 目前公司主要服务区域在福建省，特别是厦门地区，同时深圳和北京已经开始试运营。公司已经是福建省家政服务的龙头企业之一，在业务内容纵向发展基础上，公司将不断拓展全国性业务。公司计划利用家政云平台，通过自营、控股、合作等方式发展全国性家政业务，成为全国性家政企业。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 目前公司实际控制人翟焰控制公司 75%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，翟焰对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将按挂牌公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 17 执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理办法，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险 2、完全竞争风险 目前全国的家庭服务行业处在完全竞争的阶段，家庭服务公司及人员良莠不齐，竞争相当激烈。绝大部分家庭服务企业用工不规范，未与家庭服务员签订劳动合同，未为其缴纳社会保险，未对其进行持续规范的培训等。在这种情况下，公司进行规范管理与规范经营的营业成本显著高于未规范经营的其他家政服务企业，因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。应对措施：公司将继续坚持走规范经营和管理的道路，加大培训力度，提升产品的标准化和差异化水平，以服务品质取胜，降低客户对产品价格的依赖，树立企业品牌。3、电商竞争风险 经历了多年的发展，电子商务在中国逐步走向成熟，走向规范。目前，电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段，在家庭服务领域，国内较大的电商有“58 到家”、“云家政”、“逸家洁”、”好慷在线“和“阿姨来了”，目前都没有形成稳定的盈利模式和规模，但是对线下家政服务行业的潜在冲击还是不言而喻的，家庭服务电商化是行业趋势。应对措施：公司也将积极拥抱互联网，利用互联网及电商平台拓宽客户渠道，提升客户满意度和订单的便利性，真正实现传统家政企业向家政+互联网模式的转型，同时积极探索新的盈利模式和业务拓展办法，快速实现市场的开拓。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内公司无新增的风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-005 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（五）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二（六）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（八）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 备注备注 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 软件采购 1,696,581.20 否 拟提交第一届董事会第十二次会议补充确认 总计总计 -1,696,581.20-（二）（二）经股东大经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事事项项 本年度公司共计对外投资事项三次：1.2016 年 6 月 13 日公司第一届董事会第九次会议审议通过关于成立控股子公司深圳小羽佳服务有限公司的议案，公司与林健康、朱洪英共同出资设立，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 2,000,0