831805_2016_微企信息_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

公告编号：2017-011 1 微企信息 NEEQ:831805 上海微企信息技术股份有限公司（Shanghai Visionet Information Technology Corp.,Ltd）年度报告 2016 公告编号：2017-011 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 12 日公司取得华夏认证中心有限公司颁发的信息安全管理体系认证证书，兹证明我司信息安全管理体系符 合ISO/IEC 27001:2013及ISO 9001:2008 注册号：U00661610046R0M 及U006616Q0191R0M。2016 年 8 月 10 日公司获得中国中小企业合作发展促进中心、全国民营军品企业工作委员会、民营军品企业全国理事会颁发的民营军品企业全国理事会理事单位证书。2016 年 9 月 30 日公司取得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服 务 叁 级 资 质 证 书。证 书 编 号：XZ3310020162106。2016 年 11 月 24 日公司通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书的复审。证书编号：GR201631000677，有效期：三年。2016年11月25日公司通过上海市软件行业协会颁发的软件企业证书的复审。证书编号：沪 RQ-2015-0796，有效期：一年。公告编号：2017-011 3 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .4 4 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节管理层第四节管理层讨论与分析讨论与分析 .1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2121 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2323 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2525 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3030 第十节财务报告第十节财务报告 .3434 公告编号：2017-011 4 释义 释义释义项目项目 释释义义 微企、微企信息 指 上海微企信息技术股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-011 5 第一节声明与提示【声明声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾立庭、主管会计工作负责人王海燕、会计机构负责人王海燕保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-011 6 重要风险提示表 行业竞争加剧风险 公司专注于移动商务和企业级 SaaS 的研发和推广,为企业级用户提供中国当今最先进的解决方案及实施。公司在移动商务及 SaaS 服务核心技术领域具有领先优势,并能将企业信息管理、移动商务、云服务能力三者进行有效整合与无缝链接,以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求。但该行业正处于快速发展的过程中,大量行业内企业在该市场上进入和退出,新领域竞争的不确定性和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给公司带来不利影响；另外,企业 SaaS 服务领域市场前景广阔,但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。经营业绩波动风险 公司未来将以企业级 SaaS 服务整体解决方案为核心,继续保持企业信息化为主体,研发与企业信息化相关应用,聚焦于客服,医药销售,制造业等行业,突出企业沟通协同多端平台相关的产品及应用。在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。核心技术人才流失的风险 公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。应收账款无法回收风险 2016 年 12 月 31 日应收账款(未扣除坏账准备)余额为15,911,317.86 元,占营业收入的比例为 25.25%;2015 年 12月31日应收账款(未扣除坏账准备)余额为8,008,516.59元,占营业收入的比例为15.70%;2014年12月31日应收账款(未扣除坏账准备)余额为 7,670,907.55 元,占营业收入的比例为 17.27%,应收账款期末余额逐年增加,主要由于随着公司营收规模增加,销售收入在期末未能及时回款导致。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能将逐年增加,公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。技术不能及时更新及失密的风险 公司从事的移动应用、企业 SaaS 服务领域均属于技术和 公告编号：2017-011 7 研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外,公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。客户集中度较高的风险 公司 2014 年、2015 年及 2016 年的前五名的客户占总营业收入的比重为 62.04%,54.55%和 41.58%占比较高，有客户过于集中的风险。经过微企信息几年来的不断努力，在营业额增长的情况下，前五客户占比逐年显著下降。但是客户的集中度较高，使公司的业务对大客户存在依赖性，如果公司的产品及服务不能满足大客户需求，或者大客户寻找另外的供应商，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。重大风险是否发生重大变化：是 注：1、公司原“税收优惠政策变动风险”已经消除。原因为公司于 2016 年11 月 24 日获得高新技术企业证书审批通过的通知，有效期为 3 年。公告编号：2017-011 8 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海微企信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Visionet Information Technology Corp.,Ltd；Visionet 证券简称 微企信息 证券代码 831805 法定代表人 顾立庭 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室 办公地址 上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张坚、张靖颖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈琛 电话 18622190051 传真 021-52716521 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼；200052 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品,公司专注面向企业客户提供咨询、软件产品及相关服务,尤其注重于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域专注于为企业客户提供企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域的解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 20,172,000 做市商数量 3 控股股东 上海庭盛投资管理有限公司 实际控制人 顾立庭、王鲲 四、注册情况四、注册情况 公告编号：2017-011 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005868060940 否 税务登记证号码 913100005868060940 否 组织机构代码 913100005868060940 否 公告编号：2017-011 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,022,772.25 51,007,818.14 23.56%毛利率 35.79%38.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,130,574.84 4,265,569.53-26.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,181,336.86 1,637,879.53 33.18%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.11%30.34%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.13%11.65%-基本每股收益 0.16 0.24-32.94%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,604,008.11 31,716,308.11 21.70%负债总计 11,567,763.03 10,194,120.89 13.47%归属于挂牌公司股东的净资产 27,036,245.08 21,522,187.22 25.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.13 18.89%资产负债率（母公司）28.96%32.14%-资产负债率（合并）29.97%32.14%-流动比率 3.0100 2.7500-利息保障倍数 _ 104.14-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,514,044.88 3,337,816.59-应收账款周转率 5.22 6.40-存货周转率 5.61 5.88-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.72%67.22%-营业收入增长率 23.56%14.84%-净利润增长率-26.61%156.30%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,172,000 19,092,000 5.66%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 公告编号：2017-011 11 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,115,979.58 其中:经信委蛛蛛客项目政府补助款 800,000.00 2015 年财政退税(文信)129,530.00 软件产品即征即退 156,449.58 创新基金项目补助 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 873.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,116,853.36 所得税影响数 167,615.38 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 949,237.98 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会【2016】22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业税金及附加 227,366.96 _ _ _ 税金及附加 _ 234,074.08 _ _ 管理费用 18,722,578.86 18,715,871.74 _ _ 公告编号：2017-011 12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 微企信息是一家致力于移动信息化服务的高新科技企业。作为产品和解决方案的提供商，公司通过向企业级客户提供专业的移动互联工具及顾问咨询服务，持续助力企业级客户在移动互联时代转型与发展。微企信息所提供移动互联工具涉及云及大数据、企业社交协同、O2O 转型等领域,主要客户遍布于在传统行业中领先的大型国有企业、外企及上市公司。此外公司也为互联网创业公司客户提供服务。公司当前聚焦于金融、交通、汽车、医疗四个行业，市场份额及销售额近年来一直保持较为快速的增长。多年来，公司不断加强技术创新及产品研发投入,拥有一系列软件著作权的核心软件技术，并不断投资研发新品。公司的主要产品及服务聚焦在 1、微上客,移动互联网客户中心。2、微会汇,移动社交化的会议平台。3、壹访,移动互联网 O2O 销售管理工具。公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性的渠道网络。通过主流公有云服务平台，系统解决方案供应商，行业组织，代理分销机构开拓相关业务。公司通过整体解决方案、软件产品及运维（SaaS）、平台运营等三种方式为客户提供特定产品及技术支持服务，获得营业收入。在报告期内微企信息已在天津设立全资子公司,组建经营技术研发团队,并正式营业。在本报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上一年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：在 2016 年度,微企信息实现了预期营业额的增长目标。本年内不仅公司传统的企业定制化服务类业务稳步增长，企业社交化产品的推广和使用方面继续保持快速发展势头。回顾整个 2016 年度，业务层面公司继续贯彻产品研发和推广路线，实现自有产品销售的增长。在资本方面，公司于 2016 年 7 月 15 日完成股权激励发行方案，募集资金用于建立天津子公司事宜，对拓展公司北方地区业务，吸引和培养当地工程师，降低公司人力和项目运营成本，提高当地项目完成率产生了积极影响。1、经营业绩分析 报告期内，公司实现营业收入 63,022,772.25 元，同比增长 23.56%；实现营业利润 2,165,829.94元，同比增长 41.51%。截至 2016 年年末，公司总资产 38,604,008.11 元，同比增长 21.7%，归属于母公司的所有者权益 27,036,245.08 元，同比增长 25.62%。应收账款(未扣除坏账准备)期末余额为 15,911,317.86 元，同比增长 92.67%，主要系公司规模扩大,相应的期末应收账款金额较大，客户的账期均在 1 年以内，且都会按合同约定支付款项,截至本报告日，公司已收回应收账款 9,893,759.17 元,未构成实质性风险。经营活动产生的现金流量净额为-7,514,044.88，较去年大幅减少，主要原因：期末应收账款金额较 公告编号：2017-011 13 大，同时随着公司规模扩大，销售收入增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 5,412,321.50元，相应的员工人数增加，报告期内职工以及为职工支付的现金较上期增加 7,510,901.37 元。2、人才及渠道建设 公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。微企信息在 2016 年度实施了面向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共 29 人的股权激励其中董事、监事、高级管理人员共 4 人（2 名为公司在册股东），核心员工共 25 人（2 名为公司在册股东）报告期内微企信息在天津地区投资建设全资子公司，并在本地进行技术力量的招聘及培养，进一步补充和夯实了公司的相关能力技术。3、税收优惠政策 公司已通过复审获得“高新技术企业”认证。高新技术企业的资格认定，是对公司自主研发、科技创新成果转化力及企业成长性的充分肯定，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，为企业在市场竞争中提供有力的支持。同时有助于公司加大产品、技术的研发力度，对公司的经营发展起到积极推动作用。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,022,772.25 23.56%-51,007,818.14 15.00%-营业成本 40,464,268.20 29.70%64.21%31,198,862.06 5.00%61.16%毛利率 35.79%-38.84%-管理费用 18,715,871.74 10.77%29.70%16,895,993.87 30.00%33.12%销售费用 1,066,176.75-13.37%1.69%1,230,759.36 80.00%2.41%财务费用-20,444.26 66.21%0.03%-60,503.42-330.00%-0.12%营业利润 2,165,829.94 41.21%3.43%1,530,539.73 27.00%3.00%营业外收入 1,116,853.36-64.36%1.77%3,133,571.05 529.00%6.14%营业外支出 _ _ _ _ 0.00%_ 净利润 3,130,574.84-26.61%4.97%4,265,569.53 156.00%8.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 23.56%，主要系 2016 年公司加强项目质量管控，得到大客户的认可，同时公司不断深入挖掘客户需求，合同订单也随之增加所致。比如公司前两大客户：上海大众出行信息技术股份有限公司的合同订单从 2015 年的 208 万提升到 2016 年的 829 万，同比增长 299%；号百信息服务有限公司 2015年的合同金额为 322 万，2016 年的合同金额为 539 万，同比增长 155%。2、财务费用同比增加 66.21%，主要系 2016 年较 2015 年的闲置资金减少，从而取得的利息收入少于去年利息收入所致。3、销售费用同比减少 13.37%，主要系公司销售人员略有变动，导致支付的工资及奖金减少以及报告期内公司减少了市场推广费所致。4、营业利润同比增长 41.21%，主要系营业收入同比增长 23.56%所形成的营业利润所致。5、营业外收入同比减少 64.36%，主要系 2015 年收到政府挂牌补贴 150 万，而 2016 年未收到此部分补贴所致。6、净利润同比减少 26.61%，主要系本期营业外收入较上年同期大幅减少所致。公告编号：2017-011 14 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 63,022,772.25 40,464,268.20 51,007,818.14 31,198,862.06 其他业务收入 _ _ _ _ 合计合计 63,022,772.25 40,464,268.20 51,007,818.14 31,198,862.06 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 移动技术整体解决方案 56,579,950.68 89.78%46,199,190.24 90.57%产品及产品运行维护 4,838,322.42 7.68%3,890,841.22 7.63%平台运营 1,604,499.15 2.55%917,786.68 1.80%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入同比增长 23.56%，各类产品占营业收入比例与上年度相比变动较小。移动技术整体解决方案本期收入较上年增长 22.47%，原因为：公司致力于提供移动信息化服务的整体解决方案，2016 年公司加强项目管理、深入挖掘行业需求，为传统企业转型提供移动信息技术整体解决方案，得到客户的认可，从而公司移动整体解决方案的营业额随之增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,514,044.88 3,337,816.59 投资活动产生的现金流量净额 5,057,457.59-12,931,120.52 筹资活动产生的现金流量净额 2,337,283.02 9,613,067.97 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，主系（1）公司规模扩大应收账款金额也随之大幅增长，截至 2016 年 12 月 31 日应收账款余额为 15,911,317.869 元，同比增长 92.67%；（2）本年度收到的政府补助较上年减少 2,017,591.47 元；（3）随着公司规模扩大，销售收入提高，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 5,412,321.50 元，相应的员工人数增加，报告期内职工以及为职工支付的现金较上期增加 7,510,901.37 元。2、投资活动产生的现金流量净额较去年大幅增加主系本期赎回上期利用闲置资金购买理财产品所致，此外上期公司出资 325 万元设立了参股公司上海启市科技有限公司。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少主系本期发行股票募集资金 2,592,000.00 元小于 2015年发行股票筹集资金 10,800,000.00 元所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客客户名称户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海大众出行信息技术股份有限公司 7,488,055.77 11.88%否 2 号百信息服务有限公司 5,665,094.34 8.99%否 3 上海慧广科技发展有限公司 4,628,520.87 7.34%否 4 合肥凯捷技术有限公司 4,429,058.00 7.03%否 5 国际商业机器(中国)有限公司 3,996,771.22 6.34%否 合计合计 26,207,500.20 41.58%-注1、上表中销售金额为不含税的收入金额。应收账款联动分析：公告编号：2017-011 15 截至报告期末，公司应收账款余额为 15,911,317.86 元(未扣除坏账准备)，较上年增长92.67%。其中前五大应收账款客户中包含的主要客户分别为：合肥凯捷技术有限公司，应收账款余额为 1,633,427.54 元；国际商业机器（中国）有限公司，应收账款余额为 1,247,716.1 元；两家客户账龄均在一年以内。截至本年度报告出具日，主要客户回款情况如下：合肥凯捷技术有限公司回款 480,111.00 元；国际商业机器（中国）有限公司回款1,198,328.58 元。未收回的应收账款客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京盈盛旺达科技有限公司 1,970,159.67 6.09%否 2 丹华水利环境技术(上海)有限公司 1,419,384.65 4.38%否 3 上海益吉科技有限公司 1,415,094.30 4.37%否 4 上海孟天数码科技有限公司 1,215,895.20 3.76%否 5 北京满嘉新力电子商务有限公司 1,156,791.68 3.57%否 合计合计 7,177,325.50 22.17%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,085,096.89 4,167,173.04 研发投入占营业收入的比例 8.07%8.17%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：微企信息在 2016 年度增加了研发投入，相比 2015 年加强了研发人员的储备。微企信息产品团队在2016 年完成了微上客、知新、壹访的新版本开发上线工作。产品的研发增强了微企信息技术开发框架的完善和储备，同时也增强了企业服务领域的竞争力，产品实施为企业利润快速增长打下了坚实的基础。截至到 2016 年 12 月 31 日公司拥有软件著作权 23 个。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,781,249.57 1.54%12.39%4,708,553.84 0.42%14.85%-2.46%应收账款 15,387,698.32 92.14%39.86%8,008,516.59 7.64%25.25%14.61%存货 9,543,602.75 95.05%24.72%4,892,975.71-14.49%15.43%9.29%长期股权投资 2,973,836.29-5.79%7.70%3,156,631.69 100.00%9.95%-2.25%公告编号：2017-011 16 固定资产 649,177.96 23.30%1.68%526,503.62 10.05%1.66%0.02%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 38,604,008.11 21.70%-31,716,308.11 67.22%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额同比增长 92.14%，主要系公司规模扩大,相应的期末应收账款金额较大，客户的账期均在 1 年以内，且都会按合同约定支付款项。截至到报告日已收回应收账款 9,893,759.17 元。2、存货期末余额同比大幅增长，主要系公司规模扩大，截至期末为客户提供的技术开发项目在前期投入的人工或外包成本在未达到收入和成本确认的标准所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、本公司与自然人李婷婷女士共同出资设立参股公司上海启市科技有限公司于 2015 年 6 月 11 日取得由上海市工商行政管理局宝山分局颁发的营业执照。公司法定代表人为李婷婷。注册资本7,222,200.00 元，其中本公司出资人民币 3,250,000.00 元，占注册资本的 45.00%。2、本公司于 2016 年 6 月 28 日的董事会审议通过设立天津全资子公司天津（微企）信息技术有限公司，子公司于 2016 年 7 月 27 日取得天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。公司法定代表人为顾立庭。注册资本 2,000,000.00 元，投资款已于 2016 年 11 月 25 日转入天津（微企）信息技术有限公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度公司利用闲置资金陆续购买东北证券的理财产品，产品为低风险且随时可以赎回，截至期末投资金额为 4,094,097.45 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年来预期的资本寒冬并未对企业级市场造成过多的影响，根据易观发布的企业级市场年度报告，我们可以看到在 2016 年企业级 SaaS 平台涌现，发展思路呈现差异化趋势，工具类 SaaS 平台的出现为企业 SaaS 创新服务提供了更多的可能性，同时国内企业开始关注数据分析的价值，重视对数据的积累以及使用，希望企业级应用可以直接服务经营管理中产生的数据资源。微企信息作为企业级 SaaS 应用及工具的提供商，顺应趋势适时推出数据分析平台工具，为公司带来更多为关注数据价值企业服务的商机，微企信息将持续关注并把握这一变化带来的相关机会。在 SaaS 服务创新方式多样的今天，微企信息认为公司竞争力的核心依然是输出能为客户创造价值的产品，这就要求微企信息需要注重技术后台的完善以及用户体验的提升。微企的核心移动技术团队从 2006 年就开始从事企业移动互联网设计开发工作，积累了完备的企业移动技术框架和技术管理经验，并持续进行技术改造，在目前的企业移动 SaaS 服务方面依然保持业内领先水平。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 与竞争对手相比，公司竞争优势主要表现在如下方面：1、公司经营优势分析（1）技术优势：公司专注于企业级 SaaS 服务整体解决方案及移动产品的研发和推广，为移动商务用户及企业客户提 公告编号：2017-011 17 供中国当今最先进的解决方案及实施。核心技术领域移动应用、人机互动体验具有领先优势，并将企业流程管理、移动商务、人机互动体验三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求；在未来几年中，公司将专注于进一步扩大在移动商务、SaaS 领域的领先优势，并继续稳健发展公司的品牌营销与核心技术。（2）行业认知：与多个在国内乃至全球相应行业领先的企业客户进行长期深入的 IT 合作。公司的合作伙伴有 IBM、SAP、摩托罗拉（商用）、埃森哲、凯捷咨询、德勤、微软、谷歌、德国电信、中国联通、中国电信、阿里集团等知名企业，在行业内拥有一定的知名度。（3）客户资源优势 在中国的企业无线领域积累了多年的软硬件服务经验；公司在相应领域积累了许多产品，解决方案以及大量知名成功案例。公司成功的案例有顺丰快递、圆通快递、德邦物流、太平洋保险、远景能源、中国移动、中国电信、中国联通、百事可乐、安利、天狮、拜尔、中国银行、泰而勒、中国人寿、上汽集团、德国电信。这些优质的客户资源，能为公司今后的业务发展打下坚实的基础，公司能为客户提供软件升级换代维护及 SaaS 服务，获取持续的业务收入。（4）企业管理理念先进 本公司为上海市高新技术企业，公司非常注重企业内部的基础管理，从部门设置来讲，各部门职责明确，分工合理；从人力资源管理来讲，我们是一个年轻化而且充满激情的团队，企业活动丰富，并定期对各职能部门进行培训，建立了员工晋升通道，为优秀员工提供进修的机会；从财务管理来讲，建立了一套完整的财务管理体系，对资金和费用进行规范的管理，并建立了研发项目单独建账核算，确保投入的绩效；从资源管理来讲，公司 2016 年持续深化推广 PMS 管理系统，为项目管理及成本核算提供更为明确的依据和报账。（5）公司拥有高效稳定的核心团队。公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2016 年对微企信息是快速发展的一年。在这一年，公司实现了营业额的大幅增长，在保持营业额稳健增长的前提下，加大了对自有产品的持续投入和完成试点客户的锁定和产品上线,完成微上客产品的新版本上线工作。2016 年微企信息积极拓展新的客户资源，积极为福特汽车、广之旅、中国联通研究院提供软件及 SaaS产品运营服务。管理层面，微企信息深化了内部事业部的划分，充分调动部门负责人及核心员工积极性，主动性，实现事业部业务管理精细化。从而在公司资源扩张使用及项目完成情况上都有了较为明显的积极变化。传统业务层面，微企信息扩充了医疗及数据分析等多个条线的业务范围，继续扩大业务面。保证公司持续的规模增长和现金流供给。产品层面，微企信息顺应企业数据价值需求趋势积极在产品中植入数据分析功能，为汽车研究中心、斯巴鲁等客户提供数据产品服务；并且已经与几家投融资机构达成了针对产品的投融资意向。具备独立业务条线持续发展的能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公告编号：2017-011 18 公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）行业竞争加剧风险 公司专注于移动商务和企业级 SaaS 的研发和推广，为企业级用户提供中国当今最先进的解决方案及实施。公司在移动商务及 SaaS 服务核心技术领域具有领先优势，并能将企业信息管理、移动商务、云服务能力三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求。但该行业正处于快速发展的过程中，大量行业内企业在该市场上进入和退出，新领域竞争的不确定性和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利影响；另外，企业 SaaS 服务领域市场前景广阔，但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此，公司面临市场竞争加剧