831860_2016_盛安资源_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 1 江苏盛安资源股份有限公司 Jiangsu Shengan Resources Co.,Ltd 年度报告 2016 盛安资源 NEEQ:831860 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 2 公司年度大事记 1、2015 年 12 月 23 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会，会议审议通过关于江苏驰翔精密股份有限公司股票发行方案的议案。2016 年 1 月 22 日，公司取得股票发行的登记函，完成定向发行股票 1,050.00 万股，募集资金人民币 4,200.00 万元。2016年 2 月 2 日本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司本次股票发行的目的为补充公司经营发展所需流动资金。2、2016 年 2 月 16 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于参与认购 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行股份的议案。截止 2016 年 3 月 1 日,公司完成认购 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行的股份，认购金额 493.30 万澳元,，持股总数为251,400,363 股，持股比例为 34.34%。3、2016 年 7 月 21 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，会议审议通过关于参与认购 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行股份的议案。截至 2016 年 9 月 1 日,公司完成认购 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行的股份，认购金额 387.20 万澳元，持股总数为354,377,843.00 股。4、2016 年 8 月 9 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，会议审议通过关于江苏驰翔精密股份有限公司股票发行方案的议案。2016 年 10 月 20 日，公司取得股票发行的登记函，完成定向发行股票 2,200.00 万股，募集资金人民币 8,800.00 万元。2016 年 11月 18 日本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次股票发行的目的为了补充公司经营发展所需流动资金。5、2016 年 9 月 8 日，公司的参股公司 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司收到博瓦纳共和国关于 Letlhakane 地区铀矿的开采许可证。开采许可证自 2016 年 9 月 12 日生效，有效期为 22 年。报告期内,Letlhakane 地区铀矿也获得了矿区土地使用权，通过环保审批，Letlhakane 铀矿已经初步具备开采条件。6、2016 年 9 月 7 日，公司召开了 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了关于公司名称变更为江苏盛安资源股份有限公司的议案、关于增加公司经营范围的议案。2016年 10 月 13 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了 关于公司简称由“驰翔精密”变更为“盛安资源”的议案，证券简称由“驰翔精密”变更为“盛安资源”，证券代码保持不变。江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.34 第六节股本变动及股东情况.41 第七节融资及分配情况.44 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.46 第九节公司治理及内部控制.52 第十节财务报告.61 备查文件目录.139 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、盛安资源 指 江苏盛安资源股份有限公司 驰翔齿轮 指 江苏驰翔精密齿轮有限公司,公司子公司 驰翔精密 指 江苏驰翔精密齿轮股份有限公司,公司前身 驰翔有限 指 江苏驰翔精密齿轮有限公司,公司前身 盐城驰翔 指 盐城市驰翔精密齿轮有限公司,公司前身 江苏华兴 指 江苏华兴投资集团有限公司,公司原股东 A-CAP 公司 指 A-CAP RESOURCES LIMITED,澳洲上市公司 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司,公司前主办券商 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海锦天城 指 上海锦天城律师事务所 协会 指 中国证券业协会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 齿轮 指 轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件 高精度齿轮 指 在 GB/T10095/2001 的 6 级精度以上的齿轮 标准件 指 符合国家统一标准规定的零件 齿轮箱 指 由多个齿轮、轴组成的传动部件 Ra 指 表面粗糙度的一种计量单位。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 5 指 圆的直径表示方法,如 3 表示圆的直径为 3 厘米 行星减速机 指 一种传达机构,其结构由一个内齿环紧密结合於齿箱壳体上,环齿中心有一个自外部动力所驱动之太阳齿轮,介于两者之间有一组由三颗齿轮等分组合於托盘上之行星齿轮组。利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在用于传递动力与运动的减速机机构中,行星减速机属精密型减速机,减速比可精确到 0.1 转-0.5 转/分钟 乘用车 指 用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,可细分为基本型乘用车(轿车)、多功能乘用车(MPV)、运动型多用途乘用车(SUV)和交叉型乘用车 总成 指 由一系列零件或产品,组成一个实现某个特定功能的整体 车辆变速总成 指 发动机、变速箱、离合器等组成的车辆动力传递装置,其作用是输出动力,并通过变速器改变动力输出速度和转矩 车辆驱动桥传动总成 指 由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成的装置,其主要作用是改变力的传递方向,并由主减速器降低转速,增大转矩 变速箱 指 一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的齿轮传动装置,通过改变传动比,改变发动机曲轴的转矩 齿轮分会 指 中国机械通用零部件工业协会齿轮分会 GWe 指 功率单位，表示电力装机容量，其中 GW 表示 10 的 9次方瓦特，e 表示电力 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 7 重要风险提示表 重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人周业刚、王俊红夫妇直接持有公司 34.98%的股份。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会破坏公司的治理结构,对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。原材料价格波动的风险 通用齿轮企业在生产过程中需要采购大量的钢材、生铁等原材料,原材料因市场需求、环保和技术革新等诸多因素影响,价格波动较大。虽然公司销售定价在原材料成本发生大幅波动的情况下,公司会及时分析市场环境,并根据需要与客户协商调整产品价格,减少因原材料价格波动对公司盈利的影响。但如公司在原材料市场发生重大波动时不能采取有效应对措施,将影响公司的经营利润和盈利能力的稳定,使公司将面临原材料价格波动带来的风险。下游行业不景气的风险 公司生产的齿轮作为装备制造业中的配套部件,是机械成套装备的传动部件,也是机械工业的关键基础件。其主要应用于工程机械、汽车等行业。工程机械、汽车等又应用于基础设施建设、冶金采矿、装备制造、交通运输等领域。因此,齿轮行业的市场需求与下游行业的发展状况和景气程度联动性较强。人才需求风险 公司近年来正在加快转型升级,人才对公司的发展至关重要,尽管公司已拥有一支高素质的管理团队和技术研发队伍,但为满足高端产品制造,对新人才需求及现有知识体系的再提升提出了更高要求。客户集中度较高的风险 报告期内,公司前六大客户销售占比为 83.48%，客户集中度较高,公司面临客户相对集中所带来的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏盛安资源股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Shengan Resources Co.,Ltd 证券简称 盛安资源 证券代码 831860 法定代表人 钮蓟京 注册地址 江苏省盐城市盐都区盐兴路 68 号 办公地址 江苏省盐城市盐都区盐兴路 68 号 主办券商 开源证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张坚 薛建兵 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 化琳 电话 021-26018628 传真 021-26018729 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省盐城市盐都区盐兴路 68 号 224015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 26 日 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 9 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 C34 主要产品与服务项目 矿产勘查、开采、销售;矿产信息咨询服务;机械、设备、厂房租赁;齿轮、齿轮箱、齿轮泵、汽车配件、纺机零部件制造(国家有专项规定的除外),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 89,200,000 做市商数量 0 控股股东 周业刚 王俊红 实际控制人 周业刚 王俊红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913209007365155768 是 税务登记证号码 913209007365155768 是 组织机构代码 913209007365155768 是 注：江苏盛安资源股份有限公司于 2016 年 1 月 29 日换发了加载统一社会信用代码的三证合一营业执照，统一社会信用代码证为：913209007365155768。江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例 营业收入 112,135,467.88 90,935,283.45 23.31%毛利率 27.92%29.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 464,941.61 6,613,969.61-92.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,048,133.50 2,118,503.53-385.49%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.19%4.80%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.50%1.54%-基本每股收益 0.01 0.13-92.31%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 380,901,321.88 268,338,848.23 41.95%负债总计 73,586,212.59 95,040,605.20-22.57%归属于挂牌公司股东的净资产 307,315,109.29 173,298,243.03 77.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.45 3.06 12.75%资产负债率 19.32%35.42%-流动比率 3.00 1.67-利息保障倍数 2.53 4.59-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,530,891.37 15,254,866.42-4.75%应收账款周转率 2.26 2.22-存货周转率 3.70 2.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 41.95%36.74%-营业收入增长率 23.31%-10.66%-净利润增长率-92.97%-46.19%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 89,200,000 56,700,000 57.32%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,321,062.74（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,223,431.10（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-（6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 317,845.92（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 12 项目项目 金额金额（9）债务重组损益-（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-（16）对外委托贷款取得的损益-（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-（19）受托经营取得的托管费收入-（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,898.45（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 7,662,441.31 减：所得税影响金额 1,149,366.20 扣除所得税影响后的非经常性损益扣除所得税影响后的非经常性损益 6,513,075.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元单位：元 不适用 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司为通用设备制造行业，公司通过为企业客户提供多种硬齿面、高精度齿轮来实现企业的发展战略。公司研发部根据营销部门调查的企业需求情况，研发出使企业满意的齿轮产品。公司的主要商业模式如下：1、生产模式 公司基本采用订单式的生产方式，即按照营销部门提供的订单来组织生产。营销部在接受客户订购意向后，与技术中心、制造部等相关部门进行评审，评估交货期限和生产技术的可行性。营销部将评估信息反馈给客户，经客户确认后签订订单。制造部根据不同订单不同的生产周期、加工难度、数量、合同规定的交货时间等来制定详细的生产作业计划，下发到各生产车间，组织生产。在这个过程中，供应科根据生产计划对毛坯、标准件、配套件进行采购，生产车间根据制造部制定的计划，在技术部的技术支持下，进行生产准备及具体产品的生产。公司生产的齿轮零件主要配套供应给大型整车和整机生产厂商，与它们具有长期战略合作关系。技术部负责产品的设计，制定生产工艺方案。对于新产品，公司会与客户进行合作研发，进行技术交流，并在公司进行小批量试制，试制成功后即可进行大批量生产。2、采购模式 公司主要原材料有钢材、锻件以及润滑油等辅料，为有效降低生产成本，公司在原材料的采购和应用方面建立了严格、完善、有效的管理体系和质量保证体系。公司制造部下设供应科，负责采购的实施和管理。生产部门根据营销部门接到的生产订单来制定生产计划，供应科根据生产计划来确定采购要求，并编制采购文件。由资材审计部下属的仓储科负责所需采购产品的归口管理。采购文件需由供应科长审定，以确保采江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 14 购文件及所采购产品的适宜性。采购文件在资材副总经理批准后方可实施。公司严格按照公司的 供应商管理制度，参照整个行业的情况，通过对原材料的质量、价格、供货期限等进行比较的方式，由供应科在合格的供方名录中选择采购产品的供应商，并签订采购合同。采购合同需要对采购产品、型号规格、产品标准、质量要求等等进行规定。采购产品一律由采购人员负责送检，由制造部外协检验组、检验科理化室、精测人员、计量人员对其进行检查、验证。经验证合格的产品，由外协检验员、理化检验员、精测人员、计量人员负责开具入库单，由仓储科仓库保管员办理入库手续，具体规则参照外购/外协件检验产品清单。对于不合格的产品，由供应科按合同规定予以退货、更换同类合格产品、降价接收等方式处理，或按不合格品控制程序处理。对于降价接收的产品，必须不影响最终产品的基本质量要求。当需要在供应方货源处进行验证时，则在采购合同中做出具体安排，并规定产品放行的形式。3、销售模式 公司产品均采用直接销售的方式进行，由本公司直接销售给客户。公司设立营销部门负责产品的销售，销售部门下设不同类型齿轮的销售队伍。此外，还有专门的团队负责针对外企的产品销售。公司设有营销部门，除了公司所在地，部门还在公司产品销售的重点区域湖南衡东、湖南株洲、江苏常州设有办事处。公司产品除内销外，还出售给欧美大型企业或其在中国设立的独资企业，产品客户包括卡特彼勒（中国）机械部件有限公司及其母公司、卡拉罗（中国）传动系统有限公司等。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 15 事项事项 是或否是或否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况（二）报告期内经营情况回顾回顾 总体回顾：总体回顾：1、财务情况回顾 2016 年是公司“十三五”开局之年，面对制造业增长乏力，原材料、人工成本上涨等因素，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，在实现经济运行质量稳中有升的同时，继续推进改革创新各项工作，深化改革、创新发展，营业收入和资产指标再创历史新高，为公司进一步的发展奠定了良好基础。报告期内，公司实现营业收入 112,135,467.88 元，比去年同期增长了 23.31%，净利润464,941.61，较去年同期减少 92.97%，因公司对外投资尚未盈利所致。截至 2016 年 12 月31 日，公司总资产和净资产分别为 380,901,321.88 元、307,315,109.29 元，较去年同期分别增长了 41.95%和 77.33%。2、经营管理情况回顾 报告期内，在公司董事会的领导下，公司持续强化内部管理，提升公司融资能力，开拓新的业务领域，增强公司综合实力。报告期内公司主要的经营管理工作为：（1）强化内部管理 报告期内，公司强化制度建设，加大业务推广力度，在高端市场取得了新突破，生产组织达到优化。同时，公司与金蝶软件有限公司达成合作，引进 ERP 信息管理系统，提高公司的整体管理水平。江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 16 （2）提升融资能力 报告期内，公司先后两次通过定向发行股票的形式，成功发行股票 3,250.00 万股，共计募集资金 1.30 亿元，为公司今后在生产经营、技改投入、资本扩张、战略投资等方面提供了资金保障。（3）拓宽业务领域 报告期内，公司先后两次参与认购澳洲上市公司 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行的股份，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司取得了 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司41.64%的股权，已成为该上市公司第一大股东。A-CAP 公司在非洲博茨瓦纳地区拥有Letlhakane 铀矿，其矿体规模较大，符合 JORC 标准的资源量有 3.65 亿磅 U3O8，高品位的铀矿（0.045%以上，450ppmU3O8）有 1.03 亿磅。2016 年 9 月 8 日，A-CAP RESOURCES LIMITED公司收到博瓦纳共和国关于Letlhakane地区铀矿的开采许可证。开采许可证自2016年 9 月 12 日生效，有效期为 22 年。开采证探矿权范围有 602.40 平方公里，采矿权面积为139.00 平方公里。报告期内，A-CAP 公司同时获得了矿区土地使用权，通过环保审批，Letlhakane 铀矿已经初步具备开采条件。截至 2015 年 1 月 1 日，全球共有 437 台商业核电机组在运行，总装机容量为 377 GWe，每年需要消耗 5.66 万吨铀。据预计，全球核电装机容量到 2035 年将增加至 418 GWe(低值预测结果）683 GWe(高值预测结果），增幅分别为 11%和 81%。全球核电反应堆的年度铀需求到 2035 年将增加至 6.70 万吨铀(低值预测结果)10.47 万吨铀(髙值预测结果）。铀矿行业全球未来发展态势良好。2016 年 11 月 7 日，国家发改委、国家能源局正式发布电力发展“十三五”规划其中提到了核电“十三五”规划目标，即“十三五”期间全国投产 30GWe、开工 30GWe 以上，2020 年装机达到 58GWe。可以看出，核电作为国家能源战略的重要组成部分将呈现蓬勃发展之势，而铀矿资源是发展核电的前提条件之一，铀资源的安全稳定供应将是核电发展的前提。国家能源战略为公司在铀矿资源方面的布局提供了有力的政策支持。报告期内，公司引进有资深管理经验的职业经理人，规范管理公司日常的经营运作，同时科学的对公司进军资源行业进行战略布局，加快公司的转型发展。还引进专业的矿产分析江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 17 师，分析铀矿行业发展趋势，定期出具铀矿行业研究报告，专业分析 Letlhakane 铀矿和国际铀矿发展态势。公司董事会重点关注和推进 Letlhakane 铀矿的勘探调研、环境评估、可行性研究及开采方案优化，以及后期开采工作，目前公司正在和国内外矿产研究公司合作研究铀矿开采优化方案，优化 Letlhakane 铀矿开采模式，降低铀矿开采成本，节约公司资源。2016年 9 月，公司名称由江苏驰翔精密齿轮股份有限公司正式变更为江苏盛安资源股份有限公司。未来公司将加大对 Letlhakane 铀矿的资金投入和人力投入，促进公司逐渐从单一制造业公司向资源型与制造型并重的综合型公司的转型升级。1、主营、主营业务分析业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 112,135,467.88 23.31%-90,935,283.45-10.66%-营业成本 80,827,488.27 25.92%72.08%64,189,359.37-7.42%70.59%毛利率 27.92%-29.41%-管理费用 21,386,320.52 19.01%19.07%17,969,583.71 9.14%19.76%销售费用 5,744,139.49 93.64%5.12%2,966,446.86 1.96%3.26%财务费用 828,988.91-70.82%0.74%2,841,362.69-61.86%3.12%营业利润-5,201,348.19-299.81%-4.64%2,603,116.70-58.04%2.86%营业外收入 7,544,600.64 26.41%6.73%5,968,190.85-25.89%6.56%江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 18 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业外支出 200,005.25-71.14%0.18%693,020.00 1,264.70%0.76%净利润 464,941.61-92.97%0.41%6,613,969.61-46.19%7.27%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 21,200,184.43 元，增幅 23.31%，主要系工程机械行业 2016年下半年回暧，公司不断提升产品质量，在巩固原有客户订单基础上，逐步拓展了新能源汽车等新业务销售，因而营业收入增加较多。2、营业成本较上期增加 16,638,128.90 元，增幅 25.92%，主要系本期因原材料、人工成本上升，以及本期项目业务增加相应的生产设备折旧、摊销等固定费用及各项成本增加综合导致主营业务成本增加所致。3、销售费用较上期增加 93.64%，系公司本年度开拓新能源汽车齿轮等业务，正处于业务拓展期间，并进行小批量试验，较大增幅为前期试制、拓展开发费用所致。4、财务费用较上期减少 70.82%，系公司本年度进行股权融资后，偿还较多的银行短期借款，贷款利息费用减少所致。5、营业利润较上期减少 7,804,464.89，主要有两方面影响：一方面公司认购澳洲上市公司 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行的股份，该项目于 2016 年 9 月拿到开采证，期间所投入的勘探调研、环境评估、可行性研究及开采方案优化等费用的合并；另一方面公司在开发新客户及新产线的前期开发拓展及批量试制费用投入所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业109,748,163.44 79,969,431.74 89,732,488.86 63,420,084.15 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 19 务收入 其他业务收入 2,387,304.44 858,056.53 1,202,794.59 769,275.22 合计合计 112,135,467.88 80,827,488.27 90,935,283.45 64,189,359.37 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 机油泵齿轮 26,860,867.09 23.95%20,978,705.15 23.07%纺机齿轮 3,097,691.97 2.76%723,717.07 0.80%变速箱 79,789,604.38 71.15%68,030,066.64 74.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入较上期增加 20,015,674.58 元，增幅为 22.31%。系公司董事会主动应对新常态，始终将销售工作作为重中之重的大事来抓,用战略眼光瞄准国内外高端齿轮市场。以突出质量、成本主导地位，初步理顺了生产组织关系，缩短了生产周期。在确保原有客户订单及时交付的同时，成功开发了北京福田康明斯汽车发动机齿轮、比利时（南京）邦奇、山东盛瑞自动变速器齿轮、比亚迪等新能源汽车齿轮销售市场，部分产品已形成批量供货，增加了本年的度的营业收入。2、报告期内机油泵齿轮收入较上期增加 5,882,161.94 元，增幅为 28.04%，系公司拓展北京福田康明斯汽车发动机齿轮、比利时（南京）邦奇、山东盛瑞自动变速器齿轮、比亚迪等新能源汽车齿轮销售市场，部分产品已形成批量供货，同时加强与湖南机油泵股份有限公司的合作，提高产品订单及时交付所致。3、报告期内纺机齿轮较上期增加 2,373,974.90，增幅达 328.03%，系公司纺机齿轮原主要客户马佐里(东台)纺机有限公司因经营不善，处于停产状态，公司新开发常州市同和纺织机械制造有限公司，全年实现收入 1,700,123.33 元所致。4、报告期内变速箱齿轮产品收入较上期新增 11,759,537.74 元，增幅为 17.29%，变速箱齿轮的主要客户常州国茂立德传动设备有限公司、江苏国茂减速机股份有限公司在本年度积极扩大产品结构，提升市场占有率，我司与该客户进行深度战略配合，确保产品订单及时、江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 20 保质、保量交付，提升我司产品销量所致。（3）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,530,891.37 15,254,866.42 投资活动产生的现金流量净额-112,246,204.89-27,549,546.04 筹资活动产生的现金流量净额 113,381,412.98 55,591,528.58 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-112,246,204.89 元，主要原因是：（1）为了公司的发展需要，本年购置了机械设备约 3,100.00 万元以支持新能源汽车等产线，目前该产线已平稳度过试制阶段得到了客户的一致认可，预计未来几年将对公司业绩有积极正面影响。（2）对于公司未来的发展方向资源业务，本年公司先后两次公司参与认购澳洲上市公司 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司发行的股份，累计投入 4,200.00 万元左右，截止至2016 年 12 月 31 日，公司取得了 A-CAP RESOURCES LIMITED 公司 41.64%的股权。2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 113,381,412.98 元，主要原因是：（1）同时为了巩固公司现有业务及拓展新能源汽车等业务板块，于 2016 年 4 月 27 日获得了 3,000.00 万元的流动资金贷款，大大缓解了资金周转压力，也让公司管理层将精力更聚焦在业务的拓展。（2）对于公司矿产资源业务的发展，公司股东及战略合伙人给予了积极支持，于 2016年 8 月 12 日公司成功增发，共计募集资金 8,800.00 万以支持未来对其主要项目 Letlhakane铀矿投入，促进公司逐渐从单一制造业公司向资源型与制造型并重公司的转型升级。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 常州国茂立德传动设备有限公司 58,762,620.52 45.76%否 2 湖南机油泵股份有限公司 22,109,955.30 17.22%否 3 江苏国茂减速机股份有限公司 12,956,002.09 10.09%否 4 江苏沃得农业机械有限公司 5,687,233.97 4.43%否 江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 21 5 盛瑞传动股份有限公司 3,857,599.50 3.00%否 6 天津天海同步科技有限公司 3,814,486.63 2.97%否 合计合计 107,187,898.01 83.48%注：常州国茂立德传动设备有限公司 2016 年 10 月名称变更为江苏国茂减速机股份有限公司。（5）主要供）主要供应商情况应商情况 单位：元单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市淮森物资有限公司 8,323,899.65 8.90%否 2 盐城圣奥热处理有限公司 7,629,993.65 8.15%否 3 江苏省电力公司盐城供电公司 4,846,944.99 5.18%否 4 盐城市江创机械厂 4,449,419.29 4.76%是 5 常州龙马易达锻造有限公司 4,410,309.03 4.71%否 合计合计 29,660,566.61 31.70%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,944,711.97 5,401,488.66 研发投入占营业收入的比例 4.41%5.94%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内公司技术人员共 15 人，占总人数的 4.90%。随着公司对研发的重视，公司加江苏盛安资源股份有限公司 2016 年度报告 22 大对公司研发的投入及提高对员工的薪酬水平，2016 年公司全年研发费用累计发生 494.47万元，占营业收入的 4.41%。公司本年度对新能源汽车变速箱齿轮研发项目、汽车发动机齿轮系列化研发项目、CTV、VT3+汽车自动变速箱齿轮研发三个项目进行研发，至期末未达到资本化条件，其中符合加计扣除条件的研发投入支出 4,944,711.97 元，并已办理相关项目备案登记手续。公司截止目前共取得 21 项软件著作权，4 项发明专利，17 项实用新型专利。有效提升了公司核心竞争力，为争取了更多的项目合作机会。专业技术与研发能力是公司保持核心竞争力的关键。未来三年，公司将继续加大在研发方面的投入，引进先进的技术和专业人才，并与专业院校及科研机构开展合作，将先进技术与生产实践有机结合，不断改进生产工艺、应用先进技术，提高能源利用效率，推动技术创新。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 59,430,113.52 30.81%15.60%45,433,482.21 9,625.36%16.93%-1.33%应收账款 39,407,050.09-6.30%10.35%42,058,112.39 5.74%15.67%-5.32%存货 18,451,616.16-25.79%4.84%24,864,575.08-18.14%9.27%-4.43%长期股权投资 41,495,595.01-10.89%-10.89%固定资产 116,627,418.63 16.34%30.62%100,250,6