831859_2016_祁药股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

公告编号：2017-009 1 证券简称：祁药股份 证券代码：831859 甘肃祁连山药业股份有限公司甘肃祁连山药业股份有限公司 GANSU QILIANSHAN PHARMACEUTICAL CO.LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 4、报告期内，公司投资设立了控股子公司酒泉阿含生物科学有限公司和全资子公司西藏沙门贸易有限公司，分别于 2016 年 10 月 20 日和 2016 年 12 月 14 日取得工商营业执照，进一步充实了公司的业务范围。1、报告期内，为了促进产品结构调整和产业转型升级，公司扩大了经营范围，增加了经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品、兽用原料药及技术的国内外贸易等业务。2016 年 11 月 21 日换发了新的营业执照。2、报告期内，公司被评为“十二五”中国石油和化工优秀民营企业；公司法定代表人、董事长辛占昌先生被评为“十二五”中国石油和化工优秀民营企业家。（中石化联企发（2016）188 号）3、报告期内，控股子公司成祁的生产规模不断扩大，原料和产品市场领域不断延伸，市场份额持续攀升，营业收入增加 1768 万元，同比增长 149.17%。为公司健康成长奠定了坚实的基础。6、报告期内，公司投资 1200 多万元，引进德国先进技术设备，对污水处理系统进行了全面升级改造，同时完成了锅炉烟气脱硫除尘设施和烟气连续监测系统并网改造，进一步提升了环保技术水平和达标排放能力。8、报告期内，公司与开发商联合实施的原家属院拆建项目取得较好的进展，公司收到该联建项目补偿款，增加了部分营业外收入。5、报告期内，公司对原料药提取生产线进行了改造，投资新增国内先进的全自动离心设备并投入生产，大幅度提升了生产效率，降低了人工劳动强度，进一步提高了产品质量和各项技术指标。7、报告期内，公司作为合作单位之一向工信部申报的甘草良种“国甘 1 号”繁育、规模化种植及加工全产业链升级建设项目，完成了2014、2015 年度绩效评价和现场验收。2016 年度项目绩效评价和现场验收工作即将开始。公告编号：2017-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘会计数据和财务指标摘要要.1 01 0 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2828 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.3535 第十节第十节 财务报告财务报告.4141 公告编号：2017-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、祁药股份 指 甘肃祁连山药业股份有限公司 董事会 指 甘肃祁连山药业股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃祁连山药业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、运营总监、质量总监、董事会秘书 公司章程 指 甘肃祁连山药业股份有限公司公司章程 成都祁连山、成祁、成祁股份 指 成都祁连山生物科技股份有限公司 启明公司、启明生物 指 酒泉启明生物科技有限公司 酒泉大漠、大漠公司、甘草生物 指 酒泉大漠甘草生物科技有限公司 阿含生物、阿含公司、阿含生科 指 酒泉阿含生物科学有限公司 西藏沙门、沙门公司、沙门贸易 指 西藏沙门贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 中山证券有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主导产品单一风险 公司主要产品为原料药土霉素、以复方甘草含片为主的多种制剂和肠衣、肝素粗品等。报告期内,土霉素碱的销售收入占营业收入比重为67.67%,营收比重同比下降 16.94%;肠衣和肝素钠销售收入占比 16.56%,营收比重同比增长169.29%;以土霉素片为主的制剂产品销售收入占比为13.33%,营收比重同比增长 3.7%。公司其他产品也有较大发展潜力,但在营业收入中的比重仍然较低。在营收占比较高的土霉素原料药等产品市场发生不利变化和其他产品市场份额相对较低的情况下,可能会对公司的经营业绩带来重大影响。因此公司依然存在产品单一的风险。2、原料价格波动风险 公司产品土霉素碱的主要原材料为玉米淀粉、玉米浆、草酸等。报告期内农产品价格仍出现季节性波动,对同行业市场竞争环境产生了一定影响,其它辅料也因环保、市场等影响而出现不同程度的价格波动。因此,原辅材料价格波动因素仍会对公司成本控制产生较大的影响。3、环境保护风险 抗生素生产是医药制造行业中污染较为严重的一个分支,“三废”排放量较大,治理难度和技术要求较高。随着国家环保标准的提高、监管力度的不断加大和公众环保意识的不断增强,本行业在环保治理方面的压力以及在环保设施设备更新和日常运行维护管理方面的投入也大幅度增加,公司继续面临环境保护方面的风险。4、安全生产风险 公司产品土霉素碱的生产设备有部分压力容器,保证设备的安全运行至关重要。公司一贯重视安全生产,建立健全并不断完善安全生产管理制度,包括安全事故紧急处理预案体系,同时严格遵守国家有关安全生产法律法规和政府监管部门要求。报告期内,公司未发生重大安全事故。但是,如果公司安全生产管理制度及岗位操作规程没有执行到位而导致安全隐患,将会给公司带来安全生产方面的风险。5、市场竞争风险 我国土霉素行业市场化程度很高,报告期内,国内经济形势整体下行,制造业经济效益普遍下滑,市场竞争不断加剧。公司经过多年的不断发展,虽然已经形成了一定的规模优势,但在行业竞争日益激烈和产品市场价格下跌的情况下,公司仍面临很大的市场竞争风险。6、行业监管风险 医药作为一种特殊产品,其安全性和有效性事关病患者的生命安全,世界各国都采用严格的监督管理措施。为了维护广大人民群众的利益,我国对医药生产企业依法监管力度日益增大。我公司始终坚持贯彻国家各项法律法规和医药监管部门有关规定及标准,但依然存在不确定因素,仍有可能导致被暂停或取消生产经营许可,对公司生产经营产生重大影响。公告编号：2017-009 7 7、产品质量风险 公司一贯严格遵守国家产品质量和药品监督管理各项法规,严把产品质量关。但由于公司产品生产周期长,工艺复杂,影响产品质量的因素较多,原材料品质、生产工艺控制、检验入库、储藏运输及流通的各环节都可能出现差错,进而引发产品质量问题。公司的下游企业也可能由于各种原因产生质量事故而间接影响本公司。如果发生产品质量问题,将会给公司带来生产经营风险。此外,随着国家药品监管力度的不断加大和质量标准的提高等,同样会大大增加公司的管理和生产成本,影响企业的盈利水平。报告期内,国家药监局抽检我公司 1602043 批次土霉素片崩解时效不合格,我公司立即采取提升内控标准、加强现场管理、加强 GMP 和工艺规程培训以及中间体监测频次等措施,地方药监部门也同时加大了监督抽样频率,以确保产品质量稳定合格。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 8 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃祁连山药业股份有限公司 英文名称及缩写 GANSU QILIANSHAN PHARMACEUTICAL CO.LTD 证券简称 祁药股份 证券代码 831859 法定代表人 辛占昌 注册地址 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区 办公地址 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路 2 号 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨海 达文平 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋玉斌 电话 0937-2689523 传真 0937-2688019 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路 2 号 735000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 主要产品为土霉素碱、以复方甘草含片为主的多种制剂、生物有机肥、肠衣及肝素钠产品。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）48,000,000 做市商数量 3 控股股东 辛占昌先生 陈晓宁女士 实际控制人 辛占昌先生 陈晓宁女士 公告编号：2017-009 9 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91620900789633293L 否 税务登记证号码 91620900789633293L 否 组织机构代码 91620900789633293L 否 公告编号：2017-009 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,009,525.46 186,528,585.98-7.78%毛利率 7.94%11.94%-33.50%归属于挂牌公司股东的净利润 1,863,397.75 6,189,213.15-69.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,556,224.32 4,529,446.95-288.90%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.50%9.11%-72.56%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.50%6.67%-基本每股收益 0.04 0.13-69.23%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 168,670,300.63 199,700,238.13-15.54%负债总计 79,111,773.35 111,406,506.50-28.99%归属于挂牌公司股东的净资产 75,354,505.12 73,491,107.37 2.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.53 2.61%资产负债率（母公司）49.53%60.76%-资产负债率（合并）46.90%55.79%-流动比率 1.27 1.17-利息保障倍数 1.72 2.79-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,784,653.48 6,773,330.41-应收账款周转率 127.80 173.70-存货周转率 3.23 3.17-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-15.54%25.54%-营业收入增长率-7.78%1.13%-净利润增长率-78.13%-42.57%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2017-009 11 六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,414,615.51 计入当期损益的政府补助 2,515,270.06 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-886,365.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,043,520.57 所得税影响数 1,806,061.09 少数股东权益影响额（税后）-182,162.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,419,622.07 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-009 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司系生物制药行业，主要产品为土霉素碱和以复方甘草含片为主的多种制剂、肠衣、肝素钠粗品及生物有机肥等产品。公司拥有近 50 年的制药生产技术积累，在产品生产工艺、质量控制、业务渠道方面具有良好的基础和很强的竞争优势；公司为员工持股型企业，员工的凝聚力强，管理层都具有多年行业生产管理经验。这些都构成了公司的关键资源，为公司的持续发展提供了可靠保证。公司土霉素碱制造技术处于行业领先水平，平均发酵单位已超过 35000U/ml，远高于行业平均水平。土霉素碱主要销售给下游强力霉素、土霉素盐酸盐、土霉素片等药品生产企业，如九州通医药集团股份有限公司、大丰市天生药业有限公司、云南顺康药业有限公司、陕西伟业医药有限公司等，少量土霉素碱用于自产土霉素片，销售给医药制造或流通企业，如安徽华源医药股份有限公司、临沂国健医药有限公司等。公司自主研发复方甘草含片（甘帝欣）以其先进的制备工艺、新型的给药方式，有效地改善了口感，并以药效强、起效快等显著特点，成为传统复方甘草片的升级换代产品。普通的复方甘草含片由公司自主销售给国内医药流通企业，甘帝欣牌复方甘草含片主要由广东泽盛药业有限公司代理销售。此外，公司对甘帝欣品种规格进行了调整，以更好地适应市场需求。公司制剂产品土霉素片产销量有较大幅度提升，产量达到 8.54 亿片，同比增长近 20%，市场需求持续扩大。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、财务状况 2016 年是“十三五”规划的开局之年，是祁药发展历程中遇到艰难险阻最多的一年。公司董事会根据有关法规和章程规定认真履行职责，带领全体干部员工努力进取、扎实工作、排除干扰、克服各种困难，在逆境中艰辛拼搏，按照年初制定的生产经营目标和工作方针，全力以赴抓好各项工作，力保企业生存和持续发展。一年来，公司在国民经济整体持续下行、政府监管力度持续加重、产品限售政策和市场竞争不断加剧的情况下砥砺前行，仍然取得了较好的成绩。报告期内，公司完成营业收入 1.72 亿元，同比下降 7.78%，完成年度计划的 71.67%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,863,397.75元，同比下降 69.89%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 168,670,330.63 元，同比减少 15.54%；归属于挂牌公司股东的净资产 75,354,505.12 元，同比增加 2.54%。公司因原料药分厂停产检修和实施技术升级改造项目，前后停产 4 个月，造成主要产品土霉素产量减少，同时受经济下滑和市场竞争 公告编号：2017-009 13 等因素影响，产品销售价格跌幅较大，导致销售收入和净利润没有实现 2016 年计划目标。2、业务经营情况 报告期内，在整个经济形势极其严峻、各方面压力加大、市场频繁波动和竞争不断加剧的情况下，公司董事会按照年初制定的“去库存、降成本、补短板、保生产”的工作方针和促进产业转型升级的发展战略，克服重重困难，在逆境中艰辛拼搏，从干部思想作风入手，强化目标管理，明确任务重点，创新发展思维，破解发展难题，厚植发展优势，以敢为人先、敢于负责、敢打硬仗和更加务实的精神，落实各项责任，凝聚了强大的精神动力，为进一步提升生产技术水平、经营管理水平和推动企业文化建设付出了不懈努力，较好地完成了各项经济目标和工作任务，为社会和谐发展和地方经济建设做出了积极贡献。（1）加强风险控制。公司将销售和生产库存管理有机结合，做到既保证公司正常生产，又最大限度地降低库存，从而提高公司资金的使用效率。公司还进一步优化了客户风险管理体系，对客户按信用等级和业务规模进行分级管理，把公司的生产经营管理风险掌握在可控范围之内。（2）提升管理水平。报告期内，公司依据国家药品生产管理法规，不断完善包括技术标准、管理标准、工作标准在内的标准化体系，优化了法人治理结构和财务、质量、物流、人事、信息等五大流程，使公司标准化管理水平得以持续提高。（3）提高产品品质。公司在确保生产安全的基础上强化生产现场管理，继续狠抓产品质量，严格按照新版 GMP（药品生产质量管理规范）要求，对药品生产各个环节进行全程监控，并在机构人员、制度及系统文件、设施设备、质量要素、体系运行要素方面进行全面控制，强化质量风险管理，使产品质量指标稳步提高，受到广大客户的一致认可。3、报告期内重大事项（1）报告期内，为了促进产品结构调整和产业转型升级，公司扩大了经营范围，增加了经营本企业自产产品以及各种原料药、中间体、中药材、化工产品、兽用原料药及技术的国内外贸易等业务。2016 年 11 月 21 日换发了新的营业执照。（2）报告期内，公司被评为“十二五”中国石油和化工优秀民营企业；公司法定代表人、董事长辛占昌先生被评为“十二五”中国石油和化工优秀民营企业家。（3）报告期内，控股子公司成祁的生产规模不断扩大，原料和产品市场领域不断延伸，市场份额持续攀升，营业收入增加 1768 万元，同比增长 149.17%。为公司增产增收奠定了坚实的基础。（4）报告期内，公司投资设立了控股子公司酒泉阿含生物科学有限公司和全资子公司西藏沙门贸易有限公司，分别于 2016 年 10 月 20 日和 2016 年 12 月 14 日取得工商营业执照，进一步充实了公司的业务范围。（5）报告期内，公司对原料药提取生产线进行了改造，投资新增国内先进的全自动离心设备并投入生产，大幅度提升了生产效率，降低了人工劳动强度，进一步提高了产品质量和各项技术指标。（6）报告期内，公司投资 1200 多万元，引进德国先进技术设备，对污水处理系统进行了全面升级改造，同时完成了锅炉烟气脱硫除尘设施和烟气连续监测系统并网改造，进一步提升了环保技术水平和达标排放能力。（7）报告期内，公司作为合作单位之一向工信部申报的甘草良种“国甘 1 号”繁育、规模化种植及加工全产业链升级建设项目，完成了 2014、2015 年度绩效评价和现场验收。2016 年度项目绩效评价和现场验收工作即将开始。（8）报告期内，公司与开发商联合实施的原家属院拆建项目取得较好的进展，公司收到该联建项目补偿款，增加了部分营业外收入。公告编号：2017-009 14 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 172,009,525.46-7.78%-186,528,585.98 1.13%-营业成本 158,355,585.72-3.59%92.06%164,254,823.14 3.80%88.06%毛利率 7.94%-11.94%-管理费用 14,179,319.78 50.96%8.24%9,393,053.41 1.94%5.04%销售费用 3,681,079.72 17.79%2.14%3,125,172.03-2.13%1.68%财务费用 2,581,824.05-35.57%1.50%4,007,048.82 0.51%2.15%营业利润-10,214,357.07-298.22%-5.94%5,153,068.12-40.48%2.76%营业外收入 12,965,703.57 443.74%7.54%2,384,546.08-35.43%1.28%营业外支出 922,183.00 98.71%0.54%464,074.48 41.37%0.25%净利润 1,264,795.65-78.13%0.74%5,782,167.22-42.57%3.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：同比有所下降，主要原因是受国内整体经济形势下行、环保治理标准提高、市场竞争加剧和国家药品销售政策调整等诸多因素影响，原料药分厂进行技术升级改造，原料药土霉素碱产量减少，复方甘草含片（甘帝欣）销量锐减。但制剂产品土霉素片销量增长幅度较大，成祁公司营业收入增加 1768 万元，同比增长 149.17%。毛利率：同比下降 33.50%，主要原因是受经济下滑和市场竞争等因素影响，产品销售价格跌幅较大。管理费用：由上年的 9,393,053.41 元增加到 14,179,319.78 元，增加了 50.96%，主要是停工损失增加 5,961,525.51 元，即将停产期间工资及附加、水电费、修理费、取暖费、固定资产折旧计入管理费用所致。销售费用：由上年的 3,125,172.03 元增长至 3,681,079.72 元，增长了 17.8%。主要是运费较上年上升，因医药行业运输要求提高，每次运输吨数较上年有所下降，运费较上年增加 209,183.65 元；另外增加了销售人员，对应的人员工资及差旅费及办公费等都较上年增加 311,320.49 元。财务费用：本期较上期减少 1,425,224.77 元，降低了 35.57%，主要是银行借款减少、利息支出减少所致。营业利润：同比下降 15367425.19 元，主要原因是受国内整体经济下滑影响，土霉素碱市场恶性竞争，产品销售价格跌幅较大所致。营业外收入：本期较上期增加 10,581,157.49 元，增长比例为 443.74%，主要是联建项目房屋拆建补偿所致。净利润：本期净利润 1,264,795.65 元，同比下降 78.13%，主要原因是原料药分厂技术改造工程耗时较长，造成土霉素产量减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 170,927,589.37 157,999,910.85 184,958,014.70 162,990,879.89 公告编号：2017-009 15 其他业务收入 1,081,936.09 355,674.87 1,570,571.28 1,263,943.25 合计合计 172,009,525.46 158,355,585.72 186,528,585.98 164,254,823.14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 原料药 116,401,596.20 67.67%140,147,697.47 75.13%制剂 22,937,423.51 13.33%22,119,365.91 11.86%生物制品及相关业务 28,486,336.66 16.65%10,578,128.04 5.67%农副产品及化肥 3,102,233.00 1.80%12,112,823.28 6.49%小计 170,927,589.37 99.37%184,958,014.70 99.16%其他业务收入 1,081,936.09 0.63%1,570,571.28 0.84%合计 172,009,525.46 100.00%186,528,585.98 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：生物制品及相关业务收入增加的主要原因是：成祁公司 2015 年生产期只有 8 个月，2016 年是全年生产；且肠衣和肝素钠日产量也较上年增加了 60%；肠衣的市场回暖，产品销售价格稳步上升，收入相应增加。农副产品及化肥收入减少的主要原因是：公司生产土霉素所需的豆粉原料由启明公司生产加工，受母公司停产影响，启明公司产量也大幅度减少，销售收入相应减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,784,653.48 6,773,330.41 投资活动产生的现金流量净额-5,499,546.54-10,246,118.45 筹资活动产生的现金流量净额-19,452,360.24 11,837,031.02 现金流量分析现金流量分析：本期内经营活动现金流增加，主要原因是由于在原料药分厂停产检修及技术升级改造过程中没有购进原材料，资金流出同比减少 526 万元，使经营活动产生的现金流量净额较上年有所增加。本期内投资活动的现金流变动原因，一是收回了联建项目拆建补偿款 800 万元；二是固定资产投资额同比减少 245.6 万元；三是增加了投资理财资金 560 万元。本期内筹资活动的现金流变动原因，一是偿还了短期借款净额 2,220 万元；二是由于短期借款减少，贷款利息支出相应减少 140 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 九州通医药集团股份有限公司 31,579,658.16 18.36%否 2 大丰市天生药业有限公司 22,973,931.59 13.36%否 3 云南顺康药业有限公司 7,347,692.30 4.27%否 4 河北东风药业有限公司 6,923,076.92 4.02%否 5 陕西伟业医药有限公司 5,902,564.09 3.43%否 合计合计 74,726,923.06 43.44%-注：本年度销售总收入为 172,009,525.46 元。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2017-009 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃昆仑生化有限责任公司 26,781,451.28 21.92%否 2 银川悦圆商贸有限公司 6,581,579.49 5.39%否 3 崇州市绿源果蔬种植专业合作社 6,254,074.78 5.12%否 4 龙翔实业有限公司 4,732,222.22 3.87%否 5 酒泉市欣辉物流有限公司 4,327,238.60 3.54%否 合计合计 48,676,566.37 39.83%-注：本年度采购总金额为 122,197,478.66 元。（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：无 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产产比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产比重比重 货币资金 9,944,396.81-65.84%5.90%29,111,650.11 84.87%14.58%-8.68%应收账款 1,948,797.94 162.28%1.16%743,011.26-47.11%0.37%0.79%存货 37,744,005.24-37.45%22.38%60,338,219.21 39.43%30.21%-7.83%长期股权投资-固定资产 64,524,496.63-0.50%38.25%64,850,046.56 4.40%32.26%-4.91%在建工程 4,040,290.71 518.76%2.40%652,970.77-84.75%0.33%2.07%短期借款 34,500,000.00-39.15%20.45%56,700,000.00 3.09%28.39%-7.94%长期借款-资产总计 168,670,300.63-15.54%-199,700,238.13 25.54%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期内货币资金减少，主要是因为偿还了银行贷款所致。本期内应收账款增加，主要是为了占据市场份额和稳定客户，对信誉好的客户实行先货后款的优惠政策所致。本期内存货减少，主要是因为技术升级改造期内，原辅材料购入减少，产量减少所致。本期内在建工程增加，是因为环保整改项目增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 公告编号：2017-009 17 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现持有酒泉启明生物科技有限公司 100%的股权。启明生物注册资本 667.45 万元，主要生产经营塑料制品、农副产品（不含玉米、小麦、种子）的收购、加工、销售，复混肥料、有机肥料、微生物肥料的生产、销售等。2016 年启明生物主营业务收入 888.66 万元，净利润 104.72 万元。公司现持有控股子公司成都祁连山生物科技股份有限公司 51.12%的股权。成祁股份主要生产经营生物制品（不含药品血液制品）的生产和销售、农副产品收购、加工及其制品的销售，生物技术研发、咨询、转让。报告期内实现主营业务收入 2,848.63 万元，同比增长 169.29%；净利润-1,221.45万元。公司与农业产业化龙头企业甘肃巨龙供销集团股份有限公司共同出资设立了参股公司酒泉大漠甘草生物科技有限公司。大漠公司注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50.00%，2016 年 1 月 7 日取得工商营业执照。大漠公司是为实施全国最大的甘草全产业链项目搭建的合作平台。报告期内，投资方种植基地建设和生产基础进一步夯实。报告期内，公司与自然人罗利芝共同投资成立了酒泉阿含生物科学有限公司。阿含生物注册资本 10 万元，其中本公司认缴出资 6 万元，占注册资本的 60%。阿含公司主要从事生物科学研究、生物制品研发、医药技术研发，保健品、食品技术开发，中成药制造，生产和销售医用敷料、经药物浸涂的胶粘敷料、保健品、食品、食用农产品、化妆品、卫生用品、抗（抑）菌产品、消毒产品，第一、二类医疗器械的批发和零售，自产产品和中药材及中成药品的国内外贸易。报告期内，完成了工商登记注册，于 2016 年 10 月 20 日取得工商营业执照，生产许可等有关生产经营资质正在办理当中。报告期内，公司投资设立了全资子公司西藏沙门贸易有限公司。沙门公司注册资本 200 万元，公司占注册资本的 100%，于 2016 年 12 月 14 日取得工商营业执照。沙门公司主要经营农副产品、畜产品、化工产品及原料（除危险品）、卫生产品、消毒产品、化妆品、医疗器械、中药材、中药制剂、生物制剂、化学制剂、保健食品、预包装食品、乳制品、日用百货、工艺品、土特产等的销售；生物制品、医药技术、化工新材料的研发；自产产品以及各种原料药、中间体、兽用原料药、中药材、化工产品及技术的国内外贸易。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了使临时周转资金产生更多收益，公司于 2016 年 12 月 30 日利用 560 万元银行存款购买了中银日积月累-日计划理财产品。2017 年 1 月 18 日收回本金并获得投资收益 5,561.65 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着中国经济的增长，人口老龄化的加剧，慢性疾病发病率的提高，市场将进一步扩大。根据国家卫计委估计，在未来 30 年，我国仍将保持人口增长，人口基数的增加形成对药品需求的上升。此外，由于老龄化加剧，恶性肿瘤、心血管等老年人群易发疾病的药物需求将进一步增加。同时，随着人民生活水平和生活质量的不断提高，人们对高端医药产品及医疗保健产品的消费能力也将进一步提高。公告编号：2017-009 18 我国是原料药生产大国，药品生产产量居世界前列，可以生产的化学原料药 1,350 种，总产量43 万吨，位居世界第二。在经济全球化的今天，随着世界原料药的生产进一步从欧、美、日等发达国家向发展中国家转移和世界原料药市场规模的继续扩大，同时考虑到中国较低的人力成本，我国在竞争激烈的世界原料药市场上面临着更大的机遇，原料药呈现稳定增长的局面。中国产业调研网发布的中国原料药市场现状调研与发展趋势分析报告（2016-2022 年）认为，几乎所有的原料药企业都面临着加快制剂发展的严峻考验与重要任务，其中，加快自产原料药的制剂化发展是重中之重。自产原料药制剂化好处有两方面：一是优化产品结构，从根本上克服环境保护的巨大压力与低碳生产的瓶颈；二是打造极强的产能协同效应和产业链优势，提升原料药的附加值，大幅度提高产品的毛利率。制剂原料药自产化也是制剂企业降低成本、提高竞争力的必然选择。在全球经济下行压力加剧的情况下，行业内一些企业不顾整体利益，追求短期效益，互相倾扎，竞相压价，甚至恶性竞争，增大了企业生产成本控制难度。同时，下游企业出口受到压制，使得对产品的需求量和盈利水平下降。总体而言，在成本提高和售价降低的双面夹击下，制药企业要摆脱困境就必须寻求发展，只有两个出路：一是持续进行技术改进，降低成本；二是开发高附加值的新产品。随着国家扶持政策和医改政策的持续推进，医药市场将为企业科技创新提供良好的外部条件。“十三五”期间，医药行业将保持 GDP1.5 倍左右的增速，仍然属于较高的增长速度。此外，随着二胎政策的放开、人口老龄化的加剧、人们健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大，医药的总体需求还将不断增长，进而拉动医药行业的进一步发展。随着我国经济的企稳和行业转型升级的不断推进，整个行业的平均增速还有望进一步回升。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 规模优势：公司主要生产固体制剂、抗生素原料药、中药提取物、粗品肝素钠、药包材、生物有机肥，同时生产经营肠衣、生物蛋白等多种农副产品。拥有年产 20 亿片制剂生产线 1 条、年产 4000吨土霉素生产线 1 条、年产 1000 吨中药提取生产线 1 条、年产 2000 万套药包材生产线 1 条、年产3000 公斤肝素钠和 1200 万条肠衣生产线 1 条、年产 3 万吨有机肥生产线 1 条。拥有成熟的生产技术基础。质量优势：全国独家产品甘帝欣，是公司自主研发的国家五类新药，是传统产品复方甘草片的升级换代产品，被评为甘肃名牌产品和 2013 年全国优秀化学制剂产品。该产品自上市以来，就以其品质优良、功效强劲、作用迅