831770_2016_同智科技_2016年度报告_2017-04-23.pdf

济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-021 证券代码：证券代码：831770 831770 证券简称：同智科技证券简称：同智科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 同智科技 NEEQ：831770 年度报告 2016 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016年度报告 20162016 年年 4 4 月，公司通过了职业健月，公司通过了职业健康安全管理体系（康安全管理体系（OHSAS18001OHSAS18001）、）、环境管理体系（环境管理体系（ISO14001ISO14001）、质量）、质量管理体系（管理体系（ISO9001ISO9001）认证的复审。）认证的复审。20162016 年年 1212 月，定向增发月，定向增发 500500 万万股，募集资金股，募集资金 1,7751,775 万元，新增万元，新增股份于股份于 20172017 年年 2 2 月月 1717 日在全国日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行的成功，开转让。本次股票发行的成功，有利于增强公司在行业内的市场有利于增强公司在行业内的市场竞争力，推动公司快速发展。竞争力，推动公司快速发展。20162016 年年 1212 月，公司获山东中小月，公司获山东中小企业局颁发的企业局颁发的省级省级“一企一技一企一技术术”研发中心，这是政府对我司”研发中心，这是政府对我司为全省中小企业创新驱动、结构为全省中小企业创新驱动、结构调整和转型升级发挥示范和表调整和转型升级发挥示范和表率作用的充分肯定。率作用的充分肯定。20162016 年年 3 3 月，公司发明专利“干月，公司发明专利“干煤粉流化床气化炉高效型点火煤粉流化床气化炉高效型点火烧嘴”获济南市专利奖。烧嘴”获济南市专利奖。1010 月，月，公司获得了中华人民共和国国公司获得了中华人民共和国国家知识产权局核发的三项 发明家知识产权局核发的三项 发明专利证书。专利证书。公 司 年 度 大 事 记 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 目 录 释义 1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.3 第三节 主要会计数据和关键指标.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.17 第六节 股本、股东情况.19 第七节 融资情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 1 页 共 94 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同智科技 指 济南同智创新能源科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 济南同智创新能源科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 烧嘴 指 工业燃料炉上用的燃烧装置的俗称 VOCs 指 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在 20条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 2 页 共 94 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游行业建设周期影响 公司的主营业务为大气污染治理服务、工业废气治理及综合利用、清洁燃烧技术、低氮燃烧、超低排放技术、环保工程专业承包、节能环保型工业燃烧技术和智能化控制技术的研发、设计、生产、销售和安装，目标客户目前主要为煤化工和石油化工、电力、冶金、陶瓷、玻璃、垃圾焚烧、生物质发电、环境保护等行业，公司主要业务的发展受到其下游的行业发展的影响。应收账款比例较高的风险 期末公司应收账款余额 2,915.14 万元，占总资产的比重为41.86%,应收账款金额较大,存在坏账风险。土地及其附着房产尚未办理产权证书的风险 由于工业项目建设用地指标暂未落实等原因，截止本年度末，公司尚未取得土地使用权证,公司房屋建筑物也未办理房产证。公司房屋建筑物因所占土地尚未履行相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页 共 94 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 济南同智创新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Torch Creation Energy Science Technology CO.,LTD.证券简称 同智科技 证券代码 831770 法定代表人 杜建吉 注册地址 济南市济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号 办公地址 济南市济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荆秀梅 谢家龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 6-15 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 田印国 电话 0531-81172517 传真 0531-81172817 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济南市济阳县济北经济开发区泰兴东街 6 号；251400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 大气污染治理服务，环境与生态监测服务，节能环保工业燃烧技术、清洁能源利用技术、废气综合治理利用技术及相关智能控制技术系统的研发、设计、生产、销售和安装以及技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 杜建吉 实际控制人 杜建吉、李爽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页 共 94 页 企业法人营业执照注册号 9137012575918612X0 是 税务登记证号码 9137012575918612X0 是 组织机构代码 9137012575918612X0 是 注：2016 年 1 月 11 日，公司营业执照完成三证合一，2016 年 5 月，税务登记证号码亦完成号码变更。济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页 共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,504,161.09 34,857,814.60-18.23 毛利率%36.27 36.96-归属于挂牌公司股东的净利润 1,750,668.72 3,262,179.37-46.33 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 946,222.57 2,395,814.54-60.51 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.00 15.91-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.70 11.69-基本每股收益 0.07 0.19-63.16 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,640,984.55 62,628,162.66 11.20 负债总计 16,112,450.38 28,498,758.51-43.46 归属于挂牌公司股东的净资产 53,528,534.17 34,129,404.15 56.84 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.37 29.93 资产负债率%23.12 45.50-流动比率 3.65 1.87-利息保障倍数 19.24 6.93-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,984,140.75 433,462.80-应收账款周转率 0.98 1.41-存货周转率 3.31 3.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.20 45.18-营业收入增长率%-18.23 8.99-净利润增长率%-46.33 89.85-五、股本情况 单位：股 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页 共 94 页 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 25,000,000 20.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）878,116.66 非流动资产处置损益 70,696.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,406.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 946,407.24 所得税影响数-141,961.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 804,446.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。【备注：本节财务指标的计算均已考虑2016年12月份发行500万股股票的影响。】济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页 共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是以先进航空航天燃烧技术为依托，以特种燃烧、低氮燃烧和超低排放技术为核心，专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全面解决方案的提供商和服务商。目前公司拥有 13 项国家发明专利、14 项实用新型专利、33 项专有技术和经验丰富的研发团队,为国内各大石油、煤化工、电力、冶金和建材等行业的客户提供技术含量高、运行稳定的节能环保燃烧设备、全套解决方案和高附加值的技术服务。公司通过公开竞标、直销、订单式生产的模式开拓业务，收入主要来源于产品销售、方案设计及后续运营服务。公司商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，面对较为严峻的经济形势，公司主动适应新常态，积极应对新挑战、奋力破解新困难，千方百计开拓市场，虽然取得了一定成绩，但较年初制定的经营目标仍有差距。1、财务状况 截止报告期末，公司资产总计 6,964.10 万元，比上年同期增加 701.28 万元，同比增加 11.20%，主要原因系本期货币资金增加 335.55 万元，固定资产增加 140.87 万元，预付账款增加 165.55 万元所致。负债总额 1,611.25 万元，比去年减少 1,238.63 万元，减少 43.46%，主要原因系银行贷款减少 230万元，应付票据减少 269.35 万元，预收账款减少 248.94 万元，其他应付款减少 503.49 万元所致。本期净资产为 5,352.85 万元，比上年同期增加 1,939.91 万元，同比增加 56.84%,主要原因系公司股票定增募集资金 1,775 万元，同时本年盈利增加所致。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 2,850.42 万元，同比降低 18.23%；原因系：一是公司对部分行业拓展新业务，譬如垃圾焚烧行业等，业务量受到一定影响；二是公司对于回款周期长，信誉度低客户和项目有选择的放弃导致收入减少；三是受部分行业景气度影响，本期销售订单减少。营业成本 1,816.71 万元，系营业收入减少同比例降低所致。净利润 175.07 万元，同比降低 46.33%，主要原因为本期销售收入减少 635.37 万元，从而毛利同比减少了约 254.81 万元，最终导致营业利润同比下降幅度较大。3、现金流量 经营活动产生的现金流量净额为-598.41 万元，本期比上期减少 641.76 万元，主要原因一是在销售济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页 共 94 页 降低的同时，部分老客户特别是煤化工行业的回款率较低，二是人员增加及部分员工薪酬的增加导致支付的职工薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-31.75 万元，系购买固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额1235.07万元，主要是2016年12月进行定向发行收到投资款增加所致。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,504,161.09-18.23-34,857,814.60 8.99-营业成本 18,167,125.75-17.32 63.73 21,972,725.10-5.53 63.04 税金及附加 418,323.99 17.43 1.47 356,236.82 268.75 1.02 毛利率%36.27-36.96-管理费用 5,073,532.30-10.77 17.80 5,685,921.41 47.32 16.31 销售费用 2,920,084.73 22.39 10.24 2,385,963.87 20.57 6.84 财务费用 139,684.96-78.18 0.49 640,271.50 9.05 1.84 资产减值损失 920,355.42 -23.34 3.23 1,200,599.80 91.92 3.44 营业利润 865,053.94-66.93 3.03 2,616,096.10 66.04 7.51 营业外收入 949,935.43-9.22 3.33 1,046,430.29 182.82 3.00 营业外支出 3,528.19-82.45 0.01 20,106.30 24.55 0.06 净利润 1,750,668.72-46.33 6.14 3,262,179.37 89.85 9.36 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 28,504,161.09 元，较上期下降 18.23%，其中地面火炬收入 13,243,759.07元，比去年同期减少 4,827,559.99 元，同比下降 26.71%；高空火炬 4,569,293.07 元，比去年同期减少8,188,655.45 元，同比下降 64.18%。营业收入较去年下降的原因主要是：一是公司公司对部分行业拓展新业务，譬如垃圾焚烧行业等，业务量受到一定影响；二是公司对于回款周期长，信誉度低客户客户和项目有选择的放弃；三是受部分行业景气度影响，订单减少。2、营业成本本期金额为 18,167,125.75 元，较上期下降 17.32%，营业成本较去年降低幅度较大的原因主要系营业收入降低导致营业成本相应降低。3、管理费用本期金额为 5,073,532.30 元，比上年同期金额减少 612,389.11 元，同比下降 10.77%，主要明细变动原因如下：（1）管理费用-办公费：本期金额 95,870.29 元，较上期减少 57,782.15 元，减少 37.61%，主要原因系公司压缩办公支出所致。（2）管理费用-无形资产摊销：本期金额为 21,341.1 元，较上期增加 12,074.21 元，增幅为 130.29%，主要原因系本期无形资产增加所致。（3）管理费用-差旅费：本期金额为 35,141.41 元，较上期增加 17,984.96 元，增幅为 104.83%，主要原因系管理人员出差频率增加所致；（4）管理费用-职工薪酬：本期金额为 1,497,516.76 元，较上期增加 431,745.91 元，增幅为 40.51%，主要原因系管理人员薪酬提升及人员数量增加所致；（5）管理费用-招待费：本期金额为 30,603.90 元，较上期增加 18,243.40 元，增幅为 147.59%，主要原因系招待频率增加所致；济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页 共 94 页 （6）管理费用-折旧费：本期金额为 243,581.62 元，较上期增加 94,596.18 元，增幅为 63.49%，主要原因系本期客户抵账房产、班车等导致折旧费增加；（7）管理费用-税费：本期金额为 52,158.83 元，较上期减少 141,438.41 元，降幅为 73.06%，主要原因系自 2016 年 5 月 1 日起，将税金调整至税金及附加科目核算所致；（8）管理费用-车辆费用：本期金额为 12,676.1 元，较上期减少 156,341.49 元，降幅为 92.50%，主要原因系是去年职工班车租用外部车辆，今年自购车辆导致外部车辆租赁费减少所致。（9）管理费用-咨询费：本期金额为 35,135.84 元，较上期减少 199,030.81 元，降幅为 85.00%，主要原因系外聘咨询管理业务减少所致；（10）管理费用-审计费：本期金额为 224,005.31 元，较上期增加 153,250.60 元，增幅为 216.59%，主要原因系审机构审计费增加及审计业务增加所致；（11）管理费用-企业挂牌费用：本期金额为 19,018.86 元，较上期减少 252,753.68 元，降幅为 93%，主要原因系上期包括支付给相关机构的挂牌费用，本期未有此项费用。4、销售费用：报告期发生额为 2,920,084.73 元，本期比上年同期增加 534,120.86 元，较上年增长22.39%，主要明细变动原因如下：（1）销售费用-差旅费：报告期发生额 927,733.77 元，同比增加 522,615.57 元，增长幅度 129.00%，主要原因是销售人员出差偏远地区的项目偏多，同时增加销售人员，出差频率增加，出差天数和次数都增加。（2）销售费用-职工薪酬：报告期销售人员工资发生额 676,698.84 元，同比增加 99,429.47 元，增长幅度 17.22%，系销售人员增加，工资增加所致。（3）销售费用-招待费：报告期招待费发生额 103,086.64 元，同比增加 57,777.74 元，增长幅度127.52%，系销售人员拜访客户频率增加，相应增加招待费用。（4）销售费用-办公费：报告期办公费用发生额 96,180.54 元，同比增加 81,233.94 元，增长幅度543.49%，系北京营销办事处迁新址后增加办公设施所致。（5）销售费用-运杂费：报告期产品运费发生额 135,415.25 元，同比减少 168,843.33 元，降低幅度55.49%，系部分项目运费由供应商承担所致。（6）销售费用-通讯费：报告期通讯费发生额 36,563.30 元，同比增加 17,343.30 元，增长幅度90.24%，系公司为部分管理人员配置专用手机导致通讯费用增加。（7）销售费用-广告费：报告期发生额 170,175.10 元，比去年同期增加 82,332.58 元，较上年增加93.73%，系公司为扩大影响力，印刷相关宣传材料及拍摄相关的宣传材料所致。（8）销售费用-标书费：报告期发生额 17,236.19 元，比去年同期减少 36,984.81 元，较上年减少68.21%，系公司 2016 年投标次数减少所致。（9）销售费用-福利费：报告期发生额 26,996.21 元，比去年同期增加 20，410.21 元，较上年增加309.90%，系新增员工增加及节假日福利水平提高所致。（10）销售费用-劳动保险费：报告期发生额 110,022.48 元，比去年同期增加 32,920.90 元，较上年增加 42.70%，系公司营销人员增加及保险费用水平提升所致。5、财务费用：报告期发生额为 139,684.96 元，本期比上年同期减少 500,586.54 元，较上年减少78.18%，一方面公司本期偿还银行贷款 2300000.00 元，利息支出减少，同时由于定增导致银行存款增加，利息收入增加所致。6、资产减值损失：报告期发生额 920,355.42 元，系由于应收账款余额增加及部分客户账龄增加，导致按账龄计提的坏账准备增加所致。7、营业利润：报告期营业利润 865,053.94 元，较去年同比减少了 66.93%，主要是本期销售收入减少 6,353,653.51 元，从而毛利同比减少了约 2,548,054.16 元，最终导致营业利润同比下降幅度较大。8、净利润：本期比上年同期减少 1,511,510.65 元，较上年同期减少 46.33%,主要是公司销售收入减少，毛利总额减少，导致净利润同比有较大幅度的减少。济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页 共 94 页 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 28,497,096.99 18,167,125.75 34,857,814.60 21,972,725.10 其他业务收入 7,064.10-合计合计 28,504,161.09 18,167,125.75 34,857,814.60 21,972,725.10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 地面火炬 13,243,759.07 46.47%18,071,319.06 51.84%高空火炬 4,569,293.07 16.03%12,757,948.52 36.60%常规燃烧器及其控制系统 7,366,093.19 25.85%2,346,495.72 6.73%特种燃烧器（烧嘴）1,169,230.77 4.10%1,109,401.73 3.18%化工配件 2,148,720.89 7.54%572,649.57 1.64%合计 28,497,096.99 100.00%34,857,814.60 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,各产品收入占比变动分析如下：1、地面火炬：本期实现收入 13,243,759.07 元，占比下降 5.37%，主要原因系对部分回款周期长，信誉度较低客户有选择的放弃；2、高空火炬：本期实现收入 4,569,293.07 元，占比下降 20.57%，一是受行业景气度影响，二是对部分毛利较低的项目放弃，同时公司对部分行业拓展新业务，譬如垃圾焚烧行业等，火炬业务量受到一定影响；3、常规燃烧器及其控制系统：本期实现收入 7,366,093.19 元，占比大幅上升，原因一方面因为地面火炬和高空火炬占比下降，另一方面系公司加大了对常规燃烧器及其控制系统产品的市场开拓的力度，本期收入有所提升。4、特种燃烧器（烧嘴）：本期实现收入 1,169,230.77 元，占比变化不大。5、化工配件：本期实现收入 2,148,720.89 元，占比上升 5.9%，占比提升原因主要系该类产品的市场状况较好，实现收入增加较大所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,984,140.75 433,462.80 投资活动产生的现金流量净额-317,516.37-48,800.87 筹资活动产生的现金流量净额 12,350,702.52 11,687,268.11 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-5,984,140.75 元，本期比上期减少 6,417,603.55 元，主要原因是在销售降低的同时，部分老客户特别是煤化工行业的回款率较低,应收账款增加所致。经营活动产生的现金流量净额与公司净利润不匹配的主要原因一是部分客户回款周期延长，应收账款增加所致；二是客户预收账款减少；三是预付客户的供应商的货款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-317,516.37 元，系购买固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 12,350,702.52 元，较上年同期增加 663，434.41 元，主要是 2016年 12 月进行定向发行收到投资款 17,750,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页 共 94 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 8,914,019.85 31.27%否 2 山东桦超化工有限公司 3,609,353.44 12.66%否 3 东营市达伟晟荣化工有限责任公司 1,889,856.48 6.63%否 4 昊华辛集化工有限责任公司 1,697,435.86 5.96%否 5 山东朋聚化工科技有限公司 1,692,307.69 5.94%否 合计合计 17,802,973.32 62.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安平县隆盛金属有限公司 1,098,662.00 7.73%否 2 山东天元压力容器有限公司 861,500.00 6.06%否 3 河北东光亚华石化机械有限公司 774,000.00 5.44%否 4 淄博胜华耐火材料有限公司 717,500.00 5.05%否 5 景县远景塔业有限公司 680,000.00 4.78%否 合计合计 4,131,662.00 29.06%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,704,128.21 2,759,200.65 研发投入占营业收入的比例 9.49%7.92%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 13 研发情况：研发情况：持续的研发创新能力是公司的核心竞争力之一，公司一直高度重视研发投入力度，本年共获得国家发明专利 3 项，本年度研发人员增加 9 人，投入研发费用 270.41 万元，占收入的比重为 9.49%，本年立项的研发项目共 4 项分别是：一种联锁控制水封罐的研发、一种应用于火炬系统的安全节能燃烧控制系统、一种应用于 BGL 气化炉的夹套冷却式烧嘴、一种导热油炉的安全节能燃烧控制方法，均已经申报专利，持续的研发投入为公司提高技术竞争优势提供了有力的保障。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 18,378,463.58 22.34 26.39 15,022,937.18 1,479.69 23.99 2.40 应收票据 400,000.00 700.00 0.57 50,000.00-91.67 0.08 0.49 应收账款 25,333,043.41-2.20 36.38 25,902,462.29 36.77 41.36-4.98 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页 共 94 页 预付账款 6,578,948.54 33.63 9.45 4,923,423.08 51.34 7.86 1.59 其他应收款 1,482,013.23-31.11 2.13 2,151,164.08 79.70 3.43 -1.31 存货 5,774,758.36 11.13 8.29 5,196,369.71-40.32 8.30 0.01 长期股权投资-固定资产 9,172,829.38 18.14 13.17 7,764,170.87-7.24 12.40 0.77 在建工程-265,312.00-0.42 -0.42 无形资产 408,606.62 308.99 0.59 99,906.26 104.59 0.16 0.43 长期待摊费用 721,850.93-1.04-递延所得税资产 590,470.50 30.51 0.85 452,417.19 66.13 0.72 0.13 短期借款 2,000,000.00-53.49 2.87 4,300,000.00-38.57 6.87-3.99 应付票据-2,693,519.00 288.38 4.30 -4.30 应付账款 5,852,894.43 7.37 8.40 5,451,221.82 72.46 8.70 -0.30 应付职工薪酬 341,226.77 44.48 0.49 236,172.00 16.89 0.38 0.11 应交税费 612,476.56-50.10 0.88 1,227,311.24 94.76 1.96 -1.08 其他应付款 178,879.28-96.57 0.26 5,213,734.45 77140.51 8.32-8.07 长期借款-资产总计 69,640,984.55 11.20-62,628,162.66 45.18-单位：元 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：2016 年末较上年末增加 350,000.00 元，增加 700.00%，系期末收到客户应收票据转让所致。2、预付账款：2016 年末较上年末增加了 1,655,525.46 元，增长 33.63%，系年末部分新开工项目增加，预付材料款所致。3、其他应收款：2016 年末较上年末减少了 669,150.85 元，减少 31.11%，主要原因为期末保证金和员工出差借款备用金减少所致。4、无形资产：2016 年末较上年末增加 308,700.36 元，增长 308.99%，系 2016 年末公司购买软件所致。5、递延所得税资产:2016 年末较上年末增加了 138,053.31 元，增长 30.51%，系年计提应收帐款坏账准备增加导致该项目增加所致。6、长期待摊费用：2016 年末较上年末增加了 721,850.93 元，系本年办公楼装修费用增加所致。7、短期借款：2016 年末较上年末减少 2,300,000.00 元，减少 53.49%，系 2016 年公司归还银行贷款所致。8、应付票据：2016 年末较上年末减少 2,693,519.00 元，系 2016 年公司应付票据到期归还后没有在开具所致。9、应付职工薪酬：2016 年末较上年末增加了 105,054.77 元，增长 44.48%，系人员增加及职工薪酬提升所致。10、应交税费：2016 年末较上年减少 614,834.68 元，减少 50.10%，系期末应未交增值税及未交所得税减少所致。11、其他应付款：2016 年末较上年减少 5,034,855.17 元，减少 96.57%主要系期末归还杜建吉款项3,000,000.00 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页 共 94 页 无。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 “十三五”节能环保产业发展规划 中指出将节能环保产业打造成支柱产业，产业规模持续扩大，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为 3%左右。2016 年 12 月发布的“十三五”生态环境保护规划，首次将生态文明建设上升为国家战略，生态环保建设的高度、重视度达到空前的高水准。2015 年我国环境治理投资占 GDP 比重仅为 1.3%，而发达国家治理高峰期时，治理投资占 GDP 为 2.5-3.0%左右。假设未来几年 GDP 增速 6.5%，我国治理投资占 GDP 比重为 2.5%，对应十三五投资为 10.3 万亿，远超十二五期间 4.3 万亿。大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法大气污染防治行动计划、挥发性有机物排污收费试点办法、山东省大气污染防治条例等一系类法律法规的颁布，这是推动行业发展的第一驱动力，为节能环保及新能源行业未来的发展打开了庞大的市场空间。在政策支持下，大气污染治理、工业废气处理及综合利用、锅炉低 NOx 燃烧器改造和烟气处理业务亦将呈现快速增长势头，外部环境非常有利于公司发展壮大。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、丰富的行业经验，400 多项实际项目经验。公司已经走过了 13 年历程，在行业内已经积累了较为丰富的经验，拥有了较好的品牌形象。公司发展 13 年来，在全国 24 个省市拥有 400 个项目，积累了丰富的行业经验，公司产品在石油化工和煤化工领域有着较为广泛的应用案例，为公司下一步业务发展奠定了良好的基础。2、行业领先的 9 大技术工艺包。公司的主营业务为大气污染治理服务、工业废气治理及综合利用、清洁燃烧技术、低氮燃烧、超低排放技术、环保工程专业承包、节能环保型工业燃烧技术和智能化控制技术的研发、设计、生产、销售和安装，作为节能环保型工业燃烧技术的全面解决方案的提供商和服务商，公司在上述领域有着较为深厚的技术积累，共形成了酸性气处理等九大工艺包。目前公司共拥有国家发明专利 13 项，实用新型专利 14 项，专有技术 33 项。公司“一种强制通风无焰燃烧器”荣获济南市 2012 年度自主创新产品荣誉称号、“10 万吨/年焦炉煤气制甲醇纯氧转化炉烧嘴的开发与应用”荣获山东省中小企业科技进步一等奖；“10 万吨/年焦炉煤气制甲醇纯氧转化炉烧嘴的开发与应用”、“低品质可燃废气掺烧系统的开发和应用”、“旋流二次雾化油喷嘴”先后通过科技成果鉴定，分别达到国际先进水平和国内领先水平,2016 年 3 月，公司发明专利“干煤粉流化床气化炉高效型点火烧嘴”获济南市专利奖。公司充分运用这些技术资源为客户提供整体解决方案和技术服务。3、丰富的设计经验。我们拥有丰富设计经验和高度责任感的设计精英，并以效果出色及高效率操作方式圆满地完成每个项目。公司融会了国内外丰富的设计经验，能提供整套的全面解决方案，能够短时间完成产品的工艺设计，满足客户的需求。公司在行业内的设计水平达到了国内一流，特别是对客户的个性化需求，能够根据客户实际提出比较好的满足客户需求的个性化设计方案。4、定制施工及成本控制力。公司都是针对客户不同需求，实现了定制化的生产，可为客户