831759_2016_天河化纤_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：2017-004 1 沧州天河化纤制品股份有限公司（Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD）年度报告 2016 天河化纤NEEQ:831759 公告编号：2017-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2016年4月2日，海大拉幅定型设备正式投产 公告编号：2017-004 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-004 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、天河化纤、股份公司 沧州天河化纤制品股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 公司章程 沧州天河化纤制品股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 沧州天河化纤制品股份有限公司股东大会 董事会 沧州天河化纤制品股份有限公司董事会 监事会 沧州天河化纤制品股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中金国华 中金国华（北京）投资基金管理有限公司 元 人民币元 无纺布 非织造布、不织布，是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料，因具有布的外观和某些性能而称其为布。地胶 在汽车座椅底下类似地毡的物品上面铺的一层防水、易擦洗的保护物。涤纶短纤维 由聚酯（即聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称 PET，由 PTA 和MEG 聚合而成）在纺成丝束切断后得到的纤维。开松 用专用设备使丝束均匀伸展为符合工艺要求的匀质纤维网的工艺过程。针刺布 针刺无纺布，属于无纺布的一种，以涤纶、丙纶原料制造，经过多次针刺加以适当热轧处理而成。根据不同的工艺，搭配不同的材料，制成上百种商品。非家用纺织制成品 产业用纺织制成品，经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。公告编号：2017-004 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。报告期内,公司应收账款为 3,496,617.06 元,占流动资产比例为 59.83%,占总资产比例为 19.79%。随着公司营业收入的增加,期末应收账款的规模也在加大,虽然公司应收账款账龄全部在一年以内,但公司应收账款总额占比相对较高,若发生坏账,将对公司经营产生不利影响。公司在积极扩大市场、提升业绩的同时,将不断完善销售管理制度,继续加强应收账款的催收工作,进一步提升公司应收账款的周转能力。2 市场竞争风险 我国无纺布行业企业数量较多,利润水平普遍较低,产品同质化程度较高,竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高,低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求,国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设,鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造,以增加高端产品的研发和生产,调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。公司虽然目前在产品和技术等方面具有一定优势,但如果不能及时根据市场反馈调整产品结构,持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平,并积极建立长期稳定的客户资源,公司的竞争优势将会被削弱。3 公司治理风险 公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长,股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶,三人合计持有公司 73.89%股份,公司家族控制色彩较为浓重。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善,公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4 公司厂房搬迁风险 股份有限公司创立初期,由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因,公司租用了实际控制人梁洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房,由于历史原因,该厂房未取得房产证。随着公司生产经营规模的不断扩大,并进一步规范公司运作,公司正积极寻求满足扩大生产、扩充产能所需厂房,但在最终搬迁之前,公司仍使用该处厂房。虽然公司已取得该村村民代表会议同意,将该建设用地出租给公司使用并承诺不会拆除该厂房,并且实际控制人梁洪泉也出具承诺,若该等土地、建筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关 公告编号：2017-004 7 政府主管部门处罚,给公司造成损失的,由实际控制人梁洪泉承担全部责任,但在该处房产正式取得房产证之前,公司仍存在经营风险。5 供应商单一风险 报告期内,公司向单一供应商采购比例超过采购总额的55.45%;,报告期内公司向前五大供应商的采购比例 65.37%,存在供应商单一的风险。公司生产所需上游原材料供应充足,市场竞争充分,只是出于稳定原材料质量、实现技术保密的考虑而基本由长期稳定的供应商供应。目前,公司已经储备了十余家原材料供应商,伴随公司未来产品的销售适时更换,并已增加新的供应商,来应对供应商单一的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 2016 年公司大力开拓市场，开发新产品，新发展十余家客户，客户集中度下降，客户单一风险已经消除。公告编号：2017-004 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沧州天河化纤制品股份有限公司 英文名称及缩写 Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD 证券简称 天河化纤 证券代码 831759 法定代表人 梁洪泉 注册地址 任丘市七间房乡大树刘庄村西 办公地址 河北省任丘市北环路东头南行 150 米路西 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 屋 会计师事务所 北京中兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 屋 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁红雁 电话 13663171630 传真 0317-3399158 电子邮箱 公司网址 www.thhx.org 联系地址及邮政编码 河北省任丘市北环路东头南行 150 米路西 062550 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）纺织业(行业代码:C17)主要产品与服务项目 针刺无纺布、电子产品及汽车用品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 做市商数量 0 控股股东 梁洪泉 实际控制人 梁洪泉 四、注册情况 公告编号：2017-004 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130900588167150E 是 税务登记证号码 91130900588167150E 是 组织机构代码 91130900588167150E?是 注：因公司三证合一，原营业执照号码、税务登记证号码、组织机构代码证变更为91130900588167150E。公告编号：2017-004 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,019,434.53 5,866,597.46 70.79%毛利率 6.39%5.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,673,942.47-2,581,929.27 35.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,675,187.47-2,581,929.27-3.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.26%-26.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.57%-26.76%-基本每股收益-0.15-0.23 34.78%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,669,450.34 14,347,525.32 23.15%负债总计 10,984,796.69 5,988,929.20 83.42%归属于挂牌公司股东的净资产 6,684,653.65 8,358,596.12-20.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.76-20.04%资产负债率 6,217.00%4,174.00%-流动比率 0.53 0.63-利息保障倍数-6.93-16.84-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,238,212.37 326,186.84-应收账款周转率 3.86 2.52-存货周转率 5.74 5.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.15%18.18%-营业收入增长率 70.79%34.70%-净利润增长率 35.17%-211.40%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-004 11 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 -1,001,245.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,001,245.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,001,245.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-004 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于纺织业（行业代码：C17）的生产商，主营业务为生产销售针刺无纺布、电子产品及汽车用品，产品主要有汽车地胶用无纺布、顶棚，行李箱地毯、后搁板、后地毯，产品主要用于各种汽车内饰。拥有三项产品的实用新型专利，分别为一种快铺式地胶无纺布，一种复合抗压型地胶复合无纺布，一种防火型汽车用防火地胶无纺布。为汽车生产商和汽车配件供应商提供高质量低成本的产品和服务。公司通过销售部对外销售产品、接收订单的直销模式开拓业务，凭借优质的产品、成熟的技术满足个性化的定制需求，从而与客户建立长期的合作关系。收入来源主要是产品销售收入。报告期内及报告期后至本报告披露日之间，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司稳健发展、产品转型的一年，经全体员工同心协力，共同努力，实现营业收入10,019,434.53 元，同比上升 70.79%，净利润-1,673,942.47 元，同比上升 35.17%。截至 2016 年年末，公司总资产 17,669,450.34 元，同比增长 23.15%，股东权益 6,684,653.65 元，同比下降 20.03%。2016 年公司领导在无纺布市场竞争激烈的情况下，对毛利润低的无纺布做出了技术改进、产品质量调整，在海大拉幅定型生产线投产后开发出了车用地毯新型产品，丰富了公司产品类型，对公司产品的广度和深度都有较大的拓展，2016 年 4 月车用地毯正式投入生产销售，当年销售额达到3,909,449.46 元，占总销售收入的 39.25%，随着专业技术和经验的不断提升，2017 年将为公司创造可观的利润空间。2016 年公司采购了新型针刺生产线和淋膜生产钱，2016 年底安装验收完成，两条新的生产线在2017 年投产运营，将会进一步延深和拓展公司产品类型。公告编号：2017-004 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,019,434.53 70.79%-5,866,597.46-34.70%-营业成本 9,378,717.94 68.66%93.61%5,560,561.06-31.46%-毛利率 6.39%-5.22%-管理费用 2,010,339.53-5.39%20.06%2,124,911.52 61.10%36.22%销售费用 982,637.48 45.95%9.81%673,247.83 61.10%36.22%财务费用 212,274.10 46.79%2.12%144,612.59 633.14%2.46%营业利润-2,683,598.87-4.01%-26.78%-2,580,188.37-210.25%-43.98%营业外收入 1,001,245.00-9.99%-营业外支出-净利润-1,673,942.47 35.17%-16.71%-2,581,929.27-211.40%-44.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2016 年公司营业收入 10,019,434.53 元，较上年同期上升 70.79%，主要原因是 2016 年在保持原有针刺布生产销售的同时开拓了新的产品领域车用地毯，产品转型并创造收入 3,909,449.46元。2、营业成本：2016 年公司营业成本 9,378,717.94 元，较上年同期上升 68.66%，主要原因是公司采购原材料增加、工人工资上升导致。3、销售费用：2016 年销售费用为 982,637.48 元，较上年同期上升 45.95%，主要原因是公司为提高销售收入，扩大了销售人员队伍，销售人员工资、差旅费增加。此外，由于市场竞争激励，议价能力降低，承担了部分销售运输费用，导致了销售费用的增加。4、财务费用：2016 年财务费用 212,274.10 元，较上年同期上升 46.79%，主要是因为报告期内借款增加2,500,000.00 元，相应的利息支出增加。5、资产减值损失:2016 年资产减值损失 108,315.39 元，较上年同期上升 275.74%，主要原因是报告期内随着销售收入的大幅增长，应收账款期末余额较上年同期上升 143.02%，计提的坏账准备相应增加。6、营业外收入：公告编号：2017-004 14 2016 年营业外收入 1,001,245.00 元，主要原因是收到任丘市政府补助所致。7、所得税费用：2016 年所得税费用为-8,411.40 元，较上年同期下降-583.16%，主要是应收账款计提坏账准备形成递延所得税资产增加所致。8、净利润：2016 年净利润为-1,673,942.47 元，较上年同期上升 35.17%，主要原因收到任丘市政府补助所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 9,960,363.43 9,636,241.86 5,866,597.46 5,560,561.06 其他业务收入 59,071.10-合计合计 10,019,434.53 9,636,241.86 5,866,597.46 5,560,561.06 按产品按产品分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 针刺布 6,050,913.97 60.75%5,649,259.68 96.30%人造革-217,337.78 3.70%地毯 3,909,449.46 39.25%-合计 9,960,363.43 100.00%-100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司为提高未来成长能力和盈利能力，产品开始向车用地毯领域转型，大力开发车用地毯客户，截至 2016 年底公司已开发车用地毯客户十余家，销售额呈递增趋势，同时占销售收入的比重已经达到 39.25%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,238,212.37 326,186.84 投资活动产生的现金流量净额-205,255.20-1,933,136.93 筹资活动产生的现金流量净额 788,368.93 1,855,273.38 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期减少 479.60%，主要原因是应收账款上年末 1,514,542.11 元,本期应收账款3,680,649.06 元，与此同时销售收入上升引起外购原材料需要支付的资金增加等原因造成经营活动产生的现金流量净额同比减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期上升 89.38%，主要是上年同期购入固定资产支付款项较多，本年购入固定资产支 公告编号：2017-004 15 付款项较少导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期减少 57.51%，主要原因是上年同期新增借款金额 2,000,000.00 元，报告期新增借款金额 1,000,000.00 元，同时报告期向银行借款和股东梁洪泉个人借款以及偿还利息所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东惠尔制革集团有限公司 1,458,170.93 14.55%否 2 河北长安塑胶有限公司 1,344,380.83 13.42%否 3 晋州市众联汽车材料有限公司 1,228,636.72 12.26%否 4 泊头市富兴合成革有限责任公司 850,113.84 8.48%否 5 北京大象奥宏汽车用品有限公司 720,136.43 7.19%否 合计合计 5,601,438.75 55.90%-报告期末前五大客户应收账款余额共计 1,754,020.37 元，占应收账款余额的比例为 47.66%。其中，晋州市众联汽车材料有限公司、北京大象奥宏汽车用品有限公司、山东惠尔制革集团有限公司期末应收账款余额分别位列第一、第三和第四，河北长安塑胶有限公司和泊头市富兴合成革有限责任公司期末应收账款余额较小。报告期末前五大客户的应收账款随着销售扩大而增长，但年度销售占比大于期末应收账款占比，公司主要客户信用良好，应收账款账龄均在 1 年以内，能够按时回款，不存在坏账风险。报告期末应收账款同比增长 143.02%，而销售收入同比增长 70.79%，公司对主要客户的信用政策并未改变，公司新产品前期的市场开拓，使得对新客户的信用政策稍微宽松，导致其他客户应收账款余额较高。报告期内，公司的主营业务为无纺布、车用地毯的生产和销售。公司产品主要用于汽车内饰产品的制造，消费群体主要为汽车内饰产品制造商。公司主要客户在华东和华北两大区域。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 任丘市厚裕商贸有限公司 5,931,582.39 55.45%否 2 常熟市飞龙无纺机械有限公司 1,964,957.26 18.37%否 3 河北华胜塑胶机械制造有限公司 418,803.42 3.92%否 4 任丘市胜国运输服务部 389,642.00 3.64%否 5 湖北博韬合纤有限公司 369,067.00 3.45%否 公告编号：2017-004 16 合计合计 2,375,841.74 84.83%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司未发生研发支出，公司使用以前年度取得的专利进行生产活动。2016 年年底公司采购新设备安装完成，核心技术人员开始投入新产品研发中，预计在 2017 年初研发出新产品顶棚面料，新产品的研发成功将给公司带来更大的发展空间。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 93,215.43-87.54%0.53%748,314.07 49.67%5.22%-92.76%应收账款 3,496,617.06 143.02%19.79%1,438,815.00-51.83%10.03%132.99%存货 1,987,140.33 60.21%11.25%1,240,368.89 30.35%8.65%51.56%长期股权投资-固定资产 11,778,830.47 11.54%66.66%10,560,104.02 58.22%73.60%-62.06%在建工程-短期借款 3,000,000.00 50.00%16.98%2,000,000.00-13.94%36.06%长期借款-资产总计 17,669,450.34 23.15%-14,347,525.32 18.18%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年末货币资金余额为93,215.43元，较上年末下降-87.54%，主要原因是购买原材料、支付工资所致。2、应收账款：2016 年末应收账款为3,496,617.06元，较上年末上升 143.02%，主要原因是销售收入的增加，客户回款账款未到所致。3、存货：2016 年末存货余额为1,987,140.33元，较上年末上升 60.21%，主要原因是 2016 年公司采购原材 公告编号：2017-004 17 料，存货储备增加所致。4、短期借款：2016 年末短期借款余额为 3,000,000.00 元，较上年末新增 1,000,000.00 元，主要原因是公司为扩大生产、补充流动资金新增了借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境 目前,我国已出台了相应的鼓励政策,提出要加强纺织原料保障；充分发挥财税政策作用，将高性能产业用纺织品作为重点予以支持，进一步减轻企业负担；优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品等企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力。如今，无论在航天技术、交通运输、环保治理、农业技术、医用保健或是人们日常生活的许多领域，非织造新材料已成为一种应用越来越广泛的重要产品。非织造产业被誉为纺织工业中的“朝阳工业”。2.行业发展(1)我国汽车内饰行业的市场需求量与国内汽车销售量、汽车保有量两个因素密切相关。2016 年国内汽车产量 2,819 万辆，同比增长 14%，远高于 2015 年 5%的增速。国内汽车保有量由 2008 年的0.65 亿辆增长到 1.94 亿辆，CAGR 达到 15%。汽车销量和保有量的稳定增长带动轮胎行业底部复苏，2016 年行业整体开工率接近 70%，相较 2015 年提升明显。国家对购买 1.6 升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策，刺激小排量轿车需求。2016 年 8 月份货车限载新规发布，我国对货车非法改装和超限超载的治 理进入新阶段，重卡产销量不断大幅提升，2017 年 1 月重卡市场共销售各类车辆 8.2 万辆，环比增长 9%，同比（3.68 万）增长 122%。(2)未来几年，我国乘用车市场将达到中速增长的态势，截至 2016 年底，我国汽车保有量已达到 1.94 亿辆，较 2010 增长 113%，据国家信息中心预计，至 2020 年这个数字将达到 2.5 亿。2015 年乘用车新车销量 2,115 万辆，同比增长 7.34%，2016 年乘用车新车销量实现了高速增长，增至 2,438 万辆，同比增长 15.28%，新能源汽车累计销售 50.7 万辆，同比增长超过 50%。从此可以看出，汽车走进家庭在中国已经形成。3.市场竞争 从规模上看，国内的无纺布行业属于完全竞争行业，行业整体现状是企业规模较小、数量众多、公告编号：2017-004 18 行业集中度不高、以中低端产品为主、东强西弱、竞争激烈。从产品结构上看，由于目前我国无纺布技术水平与发达国家还有一定的差距，无纺布产品档次以中低端为主，高端产品仍需依靠进口。因此在国内研发生产高端产品的市场，还有很大的发展空间。公司根据行业现状，已做出相应的调整，广纳专业人才，加强内部管理水平。2015 年后期，根据市场现状以及公司发展情况，采购高端的生产新设备，研发新产品，研发了以汽车内饰为主的新型产品，以确保走在市场前端，提高销售收入，实现利润最大化。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.技术研发优势 公司成立时间较短，规模小，人才储备和资金也不充足。从成立至今，组建了由董事长梁洪泉直接领导的科研小组，公司核心技术由公司领导班子直接掌握，公司的核心技术全部是通过自主研发而来，在新品研发与试生产的同时，多次与客户沟通以符合市场需求，并实现研发成果产品化，持续稳定地支持公司为客户提供高质量的产品。公司采用自行研发的专用设备进行生产，显著改善产品品质，并可针对客户要求生产不同用途的专用产品，为公司扩大规模打下了基础。2.产品优势 公司采用自行设计的专用设备，可显著改善原材料配比的均匀度，提高产品品质，进而满足产品不同使用的要求，实现产品与应用市场的衔接。公司自设立以来日益完善管理制度和流程，在产品质量上建立了内部控制制度，进一步提升了公司的品牌形象。3.客户资源优势 公司产品受到许多大客户认可，积累了大批的客户资源。公司与多个企业达成长期合作关系，在市场上也拥有一定的知名度与认可度。另外公司生产的新产品也受到了诸多客户的青睐。公司产品的优良品质使公司的议价能力、营销能力得到同步提升。4公司存在的竞争劣势（1）劳动力成本上升。随着我国人口老龄化趋势显现，劳动力供给结构已经从过剩向整体供给平衡乃至短缺转变，特别是新一代劳动力在传统制造业企业工作的意向较低，由此带来的劳动力成本正在不断上升。根据中国产业用纺织品行业协会对会员企业的抽样统计，从成本费用的角度看，超过 80%的企业认为员工工资上涨给企业的经营造成了一定压力。行业内企业靠价格优势打开市场的老路越走越窄。（2）资金实力不足。目前，依靠简单产品模仿和常规无纺布生产的情况已经不能满足现代消费需求。加快各类高端设备的研发制造和产业化，加快高端产品的研发，促进从传统单一的规模制造方式转变为结合需求变化的研发制造模式，并以此为基础带动产品结构调整，促进中高端产品的研发生产已经成为必然 公告编号：2017-004 19 趋势。尤其是在汽车内饰领域中，随着国内汽车市场的快速发展，内饰企业配合主机厂的同步开发能力成为竞争的重要资本。加上汽车内饰无纺布的个性化要求，对每种规格的原料需求量较小，需求种类多样，这些都增加了开发成本。我国的非织造布企业大都规模较小，自身融资贷款难度相对较大，从而难以投入大量资金用于研发和生产，这样又会使得企业经营困难，商业信誉变差，融资贷款难度进一步加大，最终导致恶性循环。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，相较于上年，公司产品结构大幅改变，公司停止了人造革的生产，转而面向更有增长潜力的车用地毯的生产，2016 年车用地毯的年销售额已经占公司总销售额的 39.25%，虽然该类产品 2016 年的毛利为负，但主要是初期生产设备调试成本和原料投入损耗较高造成，随着技术和产品成熟，预计未来车用地毯将是公司新的利润增长点。在我国经济增长模式转变的要求下，进行结构性调整已成为行业必然的趋势。我国的非织造布企业大都规模较小，自身融资贷款难度相对较大，从而难以投入大量资金用于研发和生产，资金实力不足也将会影响公司的发展。因此，公司应创造良好的融资环境，做好融资计划，扩大核心业务人员队伍，加大科研资金投入，以化解经营中产生的不利因素。公司经营业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有其它影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。2016 年公司采购新型针刺生产线和淋膜生产张，产品进一步升级，新产品汽车顶棚面料已初步研发完成，将在 2017 年产生效益。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.社会经济发展促进产品需求 公告编号：2017-004 20 随着我国经济的稳定增长及人们物质生活水平的逐步提高，中产阶级消费群体壮大、观念提升，消费者更加注重品质、健康。庞大的内需消费已经成为拉动我国经济发展的重要引擎，对于非织造布行业来说亦是如此。尤其在我国汽车工业呈现持续健康发展形势下，汽车内饰用无纺布呈现出快速增长的势头。所以说，行业未来还有很大的增长潜力。而目前我公司生产的无纺布主要用于汽车内饰，汽车市场的快速发展为我公司提供了蓬勃广阔的发展前景。汽车乘用车的销量每年呈现递增的事态。来自新华网的消息显示，2016 年乘用车销量是 2437.7万辆，2015 年是 2114.6 万辆，同比增长 15.28%；新能源汽车销量是 50.7 万辆，同比增长 50%。汽车销量的增长，必然带动汽车内饰品的消耗，因此，乘用车内饰品行业具有较大的市潜力。我公司产品自 2016 年下半年进行调整，以汽车环保内饰品为主打方向，正在开发相关产品，相信公司一定会抓住国家提倡环保节能政策，不断发展壮大。2.国家政策的支持 2012 年国家工薪部发布的防止工业“十二五”发展规划中，提出要加强纺织原料保障；充分发挥财税政策作用，将高性能产业用纺织品作为重点予以支持，进一步减轻企业负担；优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品等企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力。2013 年发改委发布的关于修改产业结构调整指导目录有关条款的决定，纺织行业仍属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一。3.技术进步对行业的促进作用 科技进步极大地促进了非织造布行业的发展。科学进步带来的新设备、新工艺和新材料，提高了产品的技术档次和企业的生产能力，丰富了非织造布的应用领域，其用途基本涵盖了医疗卫生（如防护服、口罩、一次性卫生用布）、家庭装饰（墙纸、台布、床单、床罩）、服装（衬里、定型棉、合成革底布）、工业（过滤材料、绝缘材料、增强材料等）、农业（农作物保护布、灌溉布、保温幕帘）及其他领域，促进了非纺织行业的商业化发展。以上宏观经济方面的影响，对我公司未来的发展提供了一个有利稳定的环境。目前公司自身具有自主研发的能力，而且已经取得了相应的专利权，采用自行研发的专用技术生产，显著改善产品品质，并可针对客户要求生产不同用途的专用产品。此外，公司定期进行新产品研发，充分利用无纺布的替代优势，拓宽产品领域。公司根据行业特点和市场需求，充分利用研发优势，进而赢得了一定的市场空间。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将引进根据自主研发要求定做的新设备，建立以研发为核心的技术团队，加大研发投入资金，公告编号：2017-004 21 形成独有的技术优势。通过新技术、新设备进一步提高产品品质和生产能力，通过新产品研发促进产品结构多元化，拓展业务领域。同时，积极构建开放型用人机制，并已经招聘了专业管理人员一名，新增专业销售人员一名，为公司扩大规模增加实力奠定了基础。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 根据公司的战略发展和市场状况，并结合公司的实际情况，制定了公司 2017 年的经营计划：公司在 2016 年初新开发了汽车地毯产品，在 2016 年四月开始生产，新产品开始投放市场后，深受用户的好评。2016 年底公司新增新型针刺生产线和淋膜生产线，公司产品的深度和广度进一步延深，2016年末开发出新产品汽车顶棚，并将在 2017 年初投入市场，未来一年公司将采取多种产品并存，涉及汽车内饰产品的多个领域，销售收入及利润将会有大幅度提高。为实现上述目标，公司将着重做好以下工作：1.科研方面：公司将增加资金投入继续加强研发力量，建立以研发为核心的技术团队，形成独有的技术优势。通过新技术、新设备研发进一步提高产品品质，通过新产品研发促进公司产品结构的多元化，拓展业务领域。用创新思维，以高技术、高标准打造行业精品。2.企业内部管理：持续推进公司建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系。3.生产建设方面：2016 年底公司新增新型