831710_2016_昊方机电_2016年年度报告_2017-02-27.pdf

公告编号：公告编号：20172017-004004 第1 页，共 117 页 证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：申万宏源 安徽昊方机电股份有限公司（Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd）2016昊方机电昊方机电 NEEQ:831710 年度报告 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第2 页，共 117 页 公司起草的汽车空调电磁离合器国家标准发布 DE4050 型汽车空调电磁离合器入选国家火炬计划产业化示范项目 公司获国家“守合同重信用”企业公示 CNAS 认可评定保持公司检测实验中心资质 公司通过“国家知识产权示范企业和国家知识产权优势企业”评审。公司获安徽省质量信用 AAA 级证书 成功定向发行 2,000 万股，并购鑫佳机电和霸州志盈，募集资金 6,165.10 万元。公司进入“2016 安徽省民营企业进出口百强名单”和“2016 安徽省民营企业纳税百强名单”。公 司 年 度 大 事 记 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第3 页，共 117 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第4 页，共 117 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 安徽昊方机电股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2016 年度 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 申万宏源 申万宏源证券有限公司 元 人民币元 炅泰机械 蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司 亿多科技 安徽亿多科技有限公司 鑫佳机电 廊坊市鑫佳机电有限公司 威而特 福建威而特旋压科技股份有限公司 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 安徽昊方机电股份有限公司章程 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第5 页，共 117 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 受整车制造业波动的风险 整车制造公司是本公司生产的空调电磁离合器的最终销售对象，因此整车制造业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，将对本公司的生产经营造成不利影响。主要客户相对集中的风险 2016 年公司对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为 50.89%。报告期内公司前五名的客户主要是法雷奥、德尔福等国际知名汽车零部件供应商、重庆建设、南京奥特佳等国内著名的汽车空调主机生产企业。公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，虽然稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。受原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等，主要原材料在主营业务成本中的占比约为 80%。原材料价格的上涨将直接增加生产成本，因此对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户在合同中约定了价格调整方案，制定了定期调整价格的政策以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第6 页，共 117 页 产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的收益。人民币汇率变动的风险 报告期内，公司产品出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。随着公司逐步拓展国际业务，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。对于汇率波动带来的风险，公司与客户在合同中约定了价格调整方案，以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。但若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则仍将在一定程度上影响本公司汇兑损益。本期重大风险是否发生重大变化 否 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第7 页，共 117 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽昊方机电股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd 证券简称 昊方机电 证券代码 831710 法定代表人 杜朝晖 注册地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 办公地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、文冬梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李群虎 电话 0552-4129603 传真 0552-4129603 电子邮箱 公司网址 http:/www.hofo- 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011)，公司所处行业为汽车零部件及配件制造业（C3660）。主要产品与服务项目 设计、开发、研制、生产销售汽车零部件，汽车空调电磁离合器、汽车空调压缩机及其它机电产品；自营安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第8 页，共 117 页 和代理各类商品和技术进出口业务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 200,000,000 做市商数量 10 家 控股股东 杜朝晖 实际控制人 杜朝晖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340300705070201T 否 税务登记证号码 91340300705070201T 否 组织机构代码 91340300705070201T 否 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第9 页，共 117 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 818,462,547.81 612,701,422.66 33.58%毛利率%31.01%29.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 101,091,806.24 78,472,431.46 28.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,042,905.72 74,863,258.77 26.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.56%17.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.51%16.54%-基本每股收益 0.55 0.45 22.22%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,536,029,400.52 997,923,908.10 53.92%负债总计 787,964,386.81 439,824,901.98 79.15%归属于挂牌公司股东的净资产 725,423,289.19 535,384,575.93 35.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 2.97 22.13%资产负债率%（母公司）43.44%43.36%-资产负债率%（合并）51.30%44.07%-流动比率 1.13 1.20-利息保障倍数 7.62 5.19-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,084,458.79 139,901,421.90-应收账款周转率 4.51 5.06-存货周转率 3.68 3.67-安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第10 页，共 117 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.92%12.05%-营业收入增长率%33.58%2.39%-净利润增长率%31.56%11.13%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 200,000,000 180,000,000 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-246,579.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,226,740.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,553,111.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-974,615.15 非经常性损益合计 7,558,657.86 所得税影响数 1,135,345.03 少数股东权益影响额（税后）374,412.31 非经常性损益净额 6,048,900.52 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第11 页，共 117 页 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。税金及附加 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调 整 合 并 利 润 表 税 金 及 附 加 本 年 金 额5,121,087.25 元，调减合并利润表管理费用本年金额 5,121,087.25 元。调整母公司利润表税金及附加本年金额 2,712,807.77 元，调减母 公 司 利 润 表 管 理 费 用 本 年 金 额2,712,807.77 元。科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（本期）上年期末（本期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 6,903,106.78 12,024,194.03 -管理费用-税金及附加 8,006,479.83 2,885,392.58 -安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第12 页，共 117 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件及配件制造行业，致力于汽车空调电磁离合器研发、生产和销售，主要产品涵盖了目前国内外汽车空调电磁离合器的各主要品种，主要客户为欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业，其中包括法雷奥（Valeo）、马勒、日本电装以及国内的重庆建设、湖南华达等公司。公司依托多年的理论研究和反复实践，自主研发了一批独创核心技术，并广泛应用于生产中。在公司客户端方面，公司对客户直接销售，通过多年来的客户积累和市场开拓，公司在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，并在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车空调压缩机品牌进行接洽。1采购模式 本公司的主要原材料为碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等。公司采购模式为“以产定购”，物流中心根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要，主要原材料供应商有杭州钢铁股份有限公司、江苏大通机电有限公司、NACHI-FUJIKOSHI CORP.等公司。2生产模式 公司生产模式主要是以销定产，销售部根据客户的销售合同和订单情况每月向生产部门下达销售计划通知单。生产部、物流中心根据销售计划通知单组织生产和采购，并按时组织发货。3销售模式 公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，与欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥（Valeo）、德尔福（Delphi）以及国内的重庆建设、湖南华达等公司。在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车空调压缩机品牌公司进行接洽，为公司未来在全球市场占有率及影响力的进一步提高奠定了基础。目前，公司全球营销战略布局已基本形成。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第13 页，共 117 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 81,846.25 万元，较上年同期增长 33.58%；实现净利润10,542.41 万元，较上年同期增长 31.56%。公司主营业务收入和净利润创历史最高水平。1公司立足全球化视野，用国际化、标准化等科学管理方法，强化企业内部管理，通过不断提升自动化水平，优化工艺流程，提升了产品质量和产量，增强了国际知名客户的粘性。报告期内，受益于我国汽车产销量超预期增长，公司依托“HOFO”全球品牌影响力和快速响应客户需求能力，公司订单持续增长。2报告期内，公司加强资本运作，定向发行股份 2,000 万股，完成廊坊市鑫佳机电有限公司 100%股权收购事项，完善了产品线，拓展了客户资源，进一步夯实汽车空调电磁离合器行业地位。报告期内，鑫佳机电实现销售收入 22,716.48 万元、净利润 2,240.09 万元，超预期完成业绩承诺目标，公司合并鑫佳机电财务报表，显著增厚公司业绩。3控股子公司福建威而特旋压科技股份有限公司通过加大技术研发力度、加快市场开拓、降低生产成本等措施，继续保持快速增长趋势。报告期内威而特实现销售收入 8,142.94万元，同比增长 54.58%，实现净利润 1,015.40 万元，同比增长 92.96%。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 818,462,547.81 33.58%-612,701,422.66 2.39%-营业成本 564,662,284.95 29.99%68.99%434,377,309.48 3.42%70.90%毛利率 31.01%-29.10%-管理费用 93,329,257.29 38.73%11.40%67,274,152.28 16.47%10.98%销售费用 18,113,746.16 38.42%2.21%13,085,861.26 26.17%2.14%财务费用 11,853,652.53-14.13%1.45%13,803,943.18-55.71%2.25%营业利润 116,900,908.63 34.44%14.28%86,953,858.12 7.62%14.19%营业外收入 6,459,725.39-6.19%0.79%6,885,966.85 34.56%1.12%营业外支出 1,454,179.34 18.37%0.18%1,228,456.85-25.39%0.20%净利润 105,424,108.37 31.56%12.88%80,134,160.58 11.13%13.08%项目重大变动原因：(1)营业收入本期金额为 818,462,547.81 元，比上期金额增加 33.58%，其主要原因是：本期国内大客户订单增加，销售量较上期增长 60.21%，另外本期并入廊坊鑫佳 8-12 月收入，致使金额增加。(2)营业成本本期金额为 564,662,284.95 元，比上期金额增加 29.99%，其主要原因是：本期国内大客户订单增加，销售量较上期增加，另外本期并入廊坊鑫佳 8-12 月成本，致使金额增加。(3)管理费用本期金额为 93,329,257.29 元，比上期金额增加 38.73%，其主要原因是：本期研发费用、工资费用、折旧较上期增加，另外本期并入廊坊鑫佳 8-12 月费用，致使金额增加。(4)销售费用本期金额为 18,113,746.16 元，比上期金额增加 38.42%，其主要原因是：销安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第14 页，共 117 页 量增加导致运输费用、广告宣传费及招待费用相应增加，另外，本期并入廊坊鑫佳 8-12 月费用，致使金额增加。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 790,866,917.06 551,903,107.53 584,348,898.33 430,787,978.88 其他业务收入 27,595,630.75 12,759,177.42 28,352,524.33 3,589,330.60 合计合计 818,462,547.81 564,662,284.95 612,701,422.66 434,377,309.48 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%国内收入 523,839,422.83 62.75%326,397,178.82 53.27%国外收入 294,623,124.98 37.25%286,304,243.84 46.37%合计 818,462,547.81 100.00%612,701,422.66 100.00%收入构成变动的原因：报告期内，我司国内客户合作增加，尤其与重庆建设的合作项目增加较大，另外本期收入中新增廊坊鑫佳 8-12 月销售收入，客户有奥特佳、烟台电装等均为内销。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 70,084,458.79 139,901,421.90 投资活动产生的现金流量净额 -147,475,395.36 -78,777,582.01 筹资活动产生的现金流量净额 92,856,924.13 -10,131,603.38 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.90%，主要是本期内销占比及销量增加，致使应收票据增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.20%，主要是本年公司在建工程投资增加，以及新增对廊坊鑫佳的现金投资 6,365.10 万元和对烟台昊方的 450 万元现金投资。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1016.51%，主要是公司本年增发股权融资、美元质押融资所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 重庆建设摩托车股份有限公司 163,330,108.94 20.65%否 2 Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)86,607,759.32 10.95%否 3 南京奥特佳新能源科技有限公司 54,321,828.68 6.87%否 4 翰昂汽车零部件(大连)有限公司（汉拿）50,426,374.61 6.38%否 5 Valeo 压缩机墨西哥分部(VCM-美元)47,763,723.27 6.04%否 合计 402,449,794.82 50.89%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第15 页，共 117 页 联关系联关系 1 恩斯克投资有限公司 51,388,167.33 12.40%否 2 江苏大通机电有限公司 45,586,839.01 11.00%否 3 日本 Nachi 轴承公司(不二越)33,405,756.19 8.06%否 4 九江宏磊精密锻造有限公司 20,088,450.28 4.85%否 5 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 18,824,965.92 4.54%否 合计 169,294,178.73 40.84%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 39,230,520.16 29,663,966.20 研发投入占营业收入的比例%4.79%4.84%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 238,029,251.37 102.18%15.50%117,732,722.75 84.49%11.80%3.73%应收账款 240,803,251.32 48.73%15.68%122,300,408.80 2.07%12.26%3.45%存货 186,239,002.10 54.83%12.12%120,285,303.89 2.59%12.05%-0.02%长期股权投资-固定资产 442,035,859.71 19.27%28.78%370,610,140.63 6.23%37.14%-8.31%在建工程 29,515,856.17 23.81%1.92%23,839,337.61-2.27%2.39%-0.46%短期借款 447,700,000.00 234.35%29.15%133,899,920.00-39.84%13.42%15.78%长期借款 30,157,885.51 1.96%-0.01%资产总计 1,536,029,400.52 53.92%997,923,908.10 12.05%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金增加102.18%，是因本期收入增加货款回笼增加；银行借款增加。（2）应收账款增加 48.73%，是因本期收入较同期增加，未到账期的应收账款增加；本期 7 月完成廊坊鑫佳的收购，期末应收账款余额含廊坊鑫佳期末部分。（3）存货增加 54.83%，是因本期销售订单增加、产量增加，相应增加库存；本期 7 月完成廊坊鑫佳的收购，期末存货余额含廊坊鑫佳期末部分。（4）短期借款增加 234.35%，是因本期新贷入短期银行贷款所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 重要非全资子公司的主要财务信息：（1）福建威而特旋压科技股份有限公司 该公司注册资本 3000 万元，主要业务为旋压皮带轮等产品，本公司控股 55%。该公司总资产 92,199,370.02 元，负债合计 46,640,025.04 元。该公司 2016 年实现营业收入安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第16 页，共 117 页 81,429,442.76 元，比去年同期增长 54.68%，实现净利润 10,154,011.26 元，去年同期净利润为 5,262,237.24 元。（2）烟台昊方机电有限责任公司 公司2016年5月31日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了关于受让烟台昊方机电有限责任公司45%股权的议案，本次收购金额为450万元，采取现金方式支付，收购完成后，烟台昊方机电有限责任公司成为本公司的全资子公司。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1政治环境 汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车产业具有产业关联度高、规模效益明显的特点，带动钢铁、机械、橡胶、有色金属、电子、纺织等100多大产业的发展。汽车产业逐渐成为国民经济的主导产业之一，有效促进了就业，同时推动了我国相关装备水平的提升。我国已成为世界汽车产销第一大国。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。我国政府扮演者主导汽车及零部件产业发展的角色，通过制定产业政策提高汽车行业的生产力、培植产业集群。目前，我国已经初步形成了东北地区、京津地区、长江三角洲、珠江三角洲、湖北重庆等汽车零部件产业集群，对于打造汽车零部件产业发展所需要的相关和支持产业体系将产生积极而深刻的影响。2经济环境 我国“十三五”规划确定GDP 增速为6.5%，虽然比“十二五”期间增速略有降低，但整体仍然将呈现快速稳定的发展趋势。作为拉动我国经济发展的汽车工业领域预计仍然会保持较快的增长速度，这为我国汽车零部件的健康稳定发展创造了一个良好的市场环境。目前我国千人汽车保有量远低于日本（约500辆）及美国（约900辆）的水平，汽车行业有着较大的发展空间。受益于我国工业化、城镇化建设的推进，中西部地区道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，我国汽车产销将保持稳步增长。3技术环境 汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势。汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。汽车零部件系统集成化、模块化具有较多优势，首先，有利于整机的轻量化，从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；再次，与单个零部件相比，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。同时，随着汽车新技术层出不穷，以及社会对环境问题的日益重视，汽车零部件技术呈现通用化和标准化、轻量化、电子化和智能化、节能环保等发展趋势。4供应链环境 在全球经济一体化的背景下，面对竞争日益激烈的市场环境，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第17 页，共 117 页 采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购将成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商。零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，更深入地参与到整车新产品的开发与研制。因此，零部件企业技术实力和经济实力日益强大，在汽车产业中已经占有越来越重要的地位。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1自主创新能力和技术优势 公司坚持走技术强企之路，建立了符合国际规范的科研体系。公司拥有十多年的汽车空调电磁离合器行业从业经验，在产品开发设计、生产工艺流程以及技术应用等各个方面均积累了丰富的经验，并形成了专有的核心技术。公司是国家级高新技术企业，国家级创新试点企业，国家知识产权试点单位，国家汽车零部件出口基地企业，拥有五个省级创新平台及国家行业检测实验中心，是汽车空调电磁离合器国家标准的主要起草单位。公司先后承担并完成国家火炬计划、国债项目、创新基金、国家重点新产品等项目的产业化，获得包括发明专利在内的专利授权 59 项，其中发明专利 13 项，实用新型 46项，技术水平国际领先。为提高公司研发水平和产品质量，满足客户对产品性能、质量的需求，公司依托自身技术积累，根据产品开发及检验检测需要，先后自主开发了各种研发、检验检测设备，包括离合器综合试验台、簧片疲劳测试仪、汽车空调电磁离合器吸合/断开性能参数检测仪等共计 160 多台套，设备性能具有国际先进水平，受到国内、国际同行业的高度认可。由于公司研发、检验检测设备技术先进，依托其研发、生产的产品，不仅实现了与全球体系一般车型配套，而且能够满足各种高端产品严格的质量要求，公司产品已成功实现与尼桑 GTR、法拉利等高端跑车配套。公司经过多年产品技术开发，已掌握了大量汽车空调电磁离合器的关键技术。如采用独特配方的橡胶，使产品中的橡胶部件耐温等级达到 180 摄氏度以上，适应恶劣的使用环境，提高了产品的使用寿命；利用同心技术结合自动控制技术开发了自动喷涂机械，配套后续干燥设备实现在线流动，耐盐雾能力由 192 小时提升至 480 小时，进一步满足了客户的需求，增强市场竞争能力；通过采用全橡胶代替传统复位装置的金属簧片，有效的降低了系统噪声。除此之外，公司还掌握了静扭矩提高技术、最低吸合电压技术、温升技术、离合器吸合面砂磨技术、钢材力学控制技术、高效精冲技术、轮毂精锻技术等大量汽车空调电磁离合器的核心技术。公司技术的积累和沉淀不仅使产品的质量和性能指标能够满足客户需要，而且还推动了国内汽车空调电磁离合器行业的技术发展。2优质客户资源优势 公司产品定位于国内、国外两个市场，能充分利用两个市场需求的变化趋势进行互补。公司的产品主要为全球整车厂提供配套。整车厂对供应商的筛选有着严格的标准和程序，从前期接洽到产品试验、车道试验、志愿者试验、价格谈判、小批量适用，最后到批量采购、建立正式合作供应关系，整个过程至少需要 3-5 年的时间。一旦供应商产品被其认可并被纳入到其采购体系之中，合作关系一般不会轻易发生变化，除非供应商或客户无法持续正常的生产经营活动。优质的整车配套客户不仅能够为公司提供订单，而且能与公司实现共同发展。因此，公司努力与全球知名客户企业形成互惠互利、长期稳定的战略合作关系。公司通过多年来的客户积累和市场开拓，目前已拥有了一批稳定的核心客户。公司拥有自营进出口权，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，与欧盟、美国、安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第18 页，共 117 页 日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥、德尔福以及国内的重庆建设、湖南华达等，配套车型包括奔驰、宝马、大众、法拉利、尼桑、丰田、本田、通用等诸多全球知名汽车品牌。3产品质量优势 公司自成立以来，即以“满足客户的需求是公司永恒的追求”为质量工作方针，积极致力于质量体系建设，不断完善质量保证体系，以适应公司快速发展的需要。公司通过了 ISO/TS16949 质量标准体系认证，同时还通过了 ISO14001、OSHAS18000 以及 V1000体系（该体系为法雷奥集团对其供应商特别要求的体系）认证，建立了完整的产品质量管理体系。为满足研发与产品试验需要，公司检测中心还通过了 ISO/IEC17052实验室管理体系认可。在体系持续改进方面，公司不定期邀请国内外重要客户对公司体系进行考察、审核并提出整改、完善意见，为公司持续改进提供外部资源支持。与此同时，公司定期对质量系统进行内审，保证质量系统的持续改进。公司通过内外双层的审核机制，加强了生产过程及检验过程的控制，进而保证了产品质量的稳定性。公司的质量管理体系持续有效运行并不断完善的同时，消化吸收了丰田 TPS（Toyota Production System）精益生产等先进的管理方法，并融入到现有的质量管理体系中。公司通过实施流程再造和优化，确保企业管理信息沟通的畅通有效。制度方面，公司利用每年管理评审之机，对各项流程进行价值评估和适宜性、有效性修订，保障创新体系有效开展。在制造环节，着重培养多能工，优化各车间工段、班组和岗位设置，积极推行 TPS、TPM、TQM 等先进管理模式，实施物料控制系统、拉动式生产方式，消除一切不创造价值的流程。这些先进管理方式的实施规范了物料补给，释放了作业空间、降低了库存成本。通过以上种种先进生产管理模式的实施，现场标准化得到极大改善，生产线自动化程度大幅改进，生产效率有力提升，实现了精益生产、节能生产和清洁生产。4品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司的“HOFO”品牌已在国内外市场赢得了良好的声誉和口碑。2004 年，公司“HOFO”商标被认定为“安徽省著名商标”，2005 年“HOFO”品牌汽车空调电磁离合器荣获安徽名牌产品称号，2009 年“HOFO”再次被评定为“安徽省出口品牌”。目前，公司是国际汽车零部件巨头法雷奥、德尔福在国内的汽车空调电磁离合器主要供应商。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率持续提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度，品牌优势充分体现。公司品牌已得到了全球众多知名客户的广泛认可，并成功进入国外汽车空调压缩机制造商的采购体系。公司的产品质量已在海外市场经受了严格的考验，已在 16 个国家和地区进行商标注册，在全球范围内建立了一定的品牌影响力。(五五)持续经营评价持续经营评价 1公司自成立以来，致力于成为做全球汽车空调电磁离合器领导者，经过多年的自主创新和发展，已成为国内外知名的汽车空调电磁离合器生产企业，报告期内，公司通过并购廊坊鑫佳机电有限公司，行业第一位进一步提升和巩固，已发展成为国内少数几家能与国际品牌同台竞争的民族企业之一。2公司是国家级高新技术企业，国家级创新试点企业，国家知识产权试点单位，国家汽车零部件出口基地企业，拥有五个省级创新平台及国家行业检测实验中心，是汽车空调电磁离合器国家标准的主要起草单位。强大的研发创新能力为公司持续经营奠定了良好的基础。3公司主营业务突出，市场仍有较大的发展空间，公司通过扩大生产规模、不断安徽昊方机电股份有限公司 2016 年年度报告 第19 页，共 117 页 改进生产工艺、挖潜降本，进一步提高市场份额。4公司进一步丰富拓宽新的产品线。控股子公司福建