831787_2016_高和智能_2016年年报_2017-04-24.pdf

2016年度报告 江苏高和智能装备股份有限公司(Jiangsu Gaohe Intelligent Equipment Co.,Ltd.)高和智能 NEEQ:831787 公告编号：2017-017 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年2 月，高和智能投资设立控股子公司江苏高和自动化有限公司，2016 年 03 月08 日取得由盐城市亭湖区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会代码：91320902MA1MFX609E）。2016 年5 月，公司董事长陈雨峰先生荣获“2015 年度苏北创业领军人才奖”。2016 年6 月，全国中小企业股份转让系统根据分层管理办法对外正式发布创新层挂牌公司名单（股转系统公告201650 号），高和智能正式进入创新层，成为首批进入新三板创新层的挂牌公司。2016 年 11 月，高和智能成功通过高企复审，再次被认定为“国家高新技术企业”，证书有效期3 年。2016 年，公司被国家专利局授权专利8 件，受理发明专利申请2 件。公告编号：2017-017 1 目录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 公告编号：2017-017 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、高和智能 指 江苏高和智能装备股份有限公司 高和汽车零部件、汽车零部件公司 指 江苏高和汽车零部件有限公司 盐城永德、永德机械 指 盐城永德机械制造有限公司 高和自动化 指 江苏高和自动化有限公司 子公司、高和子公司 指 江苏高和汽车零部件有限公司(高和智能全资子公司)、盐城永德机械制造有限公司、江苏高和自动化有限公司(高和智能控股子公司)公司章程 指 江苏高和智能装备股份有限公司章程 股东大会 指 江苏高和智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏高和智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏高和智能装备股份有限公司监事会 三会 指 江苏高和智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、营销总监、总工程师、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、会计师、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-017 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-017 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外协生产加工的风险 公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配及销售，在生产环节主要加工生产技术含量高、人员需求相对较少、利润率高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着太阳能光伏行业新一轮景气周期的到来，公司生产规模将不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。原材料价格变动风险 公司生产成本中原材料占比达 90%以上，原材料主要包括电气元件、标准零件和非标准机械加工件。其中，标准零件、非标准机械加工件的采购价格均受其上游原材料钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到外协加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。技术人才流失及技术泄密的风险 经过多年的培育和积累，公司拥有了一支素质高、专业结构合理的技术创新型研发团队，上述技术人员对于进一步提升产品性能、降低产品成本、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。公司主要产品的技术含量较高，通过多年的技改和研发，公司已经掌握了高端线材制品核心设备的装配、电气化控制以及核心非标准零部件的生产加工等核心技术，并形成了一整套先进的生产工艺。因此，公司客观上存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部分非标准机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制、甚至泄露给第三方的风险。存货规模较大的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司存货金额分别为 7792.12 万元，占流动资产的比重为 40.41%，占总资产的比重为 26.87%，维持在较高水平，占用公司营运资金较多，对公司生产经营产生一定的负面影响，本期存货根据谨慎性原则计提了存货跌价准备5,256,197.49 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-017 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏高和智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Gaohe Intelligent Equipment Co.,Ltd.证券简称 高和智能 证券代码 831787 法定代表人 陈雨峰 注册地址 盐城市南洋经济区迎宾大道 666 号 办公地址 盐城市南洋经济区迎宾大道 666 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宇、韩晨君 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王月娥 电话 0515-68665888 传真 0515-81899368 电子邮箱 ； 公司网址 联系地址及邮政编码 盐城市亭湖区环保科技城迎宾大道 666 号；224051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012)，公司属于专用设备制造业,行业代码 C35；根据国民经济行业分类(GBT 4754-2011)，公司属于金属加工机械制造行业的子行业“金属成型机床制造”，行业代码 C3422。主要产品与服务项目 公司主要从事智能自动化控制设备的研发、设计、生产及销售,主要产品有:线材制品智能成套装备、汽车制造自动化控制设备及柔性生产线、新能源锂电池生产智能装备、智能安全加油站(装置)、金钢线智能装备、新型焊带智能装备、辅助配套设备及配件等。普通股股票转让方式 做市转让 公告编号：2017-017 6 普通股总股本 64,000,000 做市商数量 4 控股股东 陈雨峰 实际控制人 陈雨峰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320900798342447P 否 税务登记证号码 91320900798342447P 否 组织机构代码 91320900798342447P 否 公告编号：2017-017 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,867,116.27 102,973,083.15-7.87%毛利率 35.25%37.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,528,468.15 6,867,356.53 67.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,664,323.00 3,287,148.08 163.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.74%4.99%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.07%2.39%-基本每股收益 0.18 0.11 63.64%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 289,962,640.22 282,266,911.75 2.73%负债总计 114,101,221.28 117,697,436.36-3.06%归属于挂牌公司股东的净资产 176,690,241.30 165,161,773.15 6.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.58 6.98%资产负债率（母公司）39.09%41.69%-资产负债率（合并）39.35%41.70%-流动比率 2.67 1.83-利息保障倍数 4.79 2.69-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,160,239.10-15,364,797.68-应收账款周转率 0.98 1.50-存货周转率 0.82 0.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.73%8.99%-营业收入增长率-7.87%13.61%-净利润增长率 70.64%5.68%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-017 8 普通股总股本 64,000,000 64,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,450,098.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,422.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 -所得税影响数-505,530.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,864,145.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-017 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要从事专用智能装备的研发、设计、生产及销售，主要产品有：线材制品成套智能装备、汽车制造自动化控制设备及柔性生产线、新能源锂电池生产智能装备、智能安全加油站(装置)、金钢线智能装备、新型焊带成套智能装备、辅助配套设备及配件等。公司产品被广泛用于太阳能光伏行业、汽车制造及汽车零部件行业、新能源行业、汽车子午线轮胎行业、钢帘线及智能制造等行业，产品销售所涉行业较广，产品种类丰富，大大提升了公司可持续经营能力。公司所处行业及主营业务均未发生变化。在采购环节，采用订单采购（含外协加工方式）的采购模式、以销定产、直接面向国内终端客户定制化直接销售模式，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司上下能够齐心协力促发展，以创新发展为抓手，立足本质，抢抓机遇，努力新作为，公司的产品结构也呈现出新亮点。1、报告期内，公司实现营业收入 9486.71 万元，营业收入较上年同期下降-7.87%，归属于母公司股东的净利润 1152.85 万元，较上年同期增长 67.87%，产品毛利率为 35.25%。截至本报告期末，公司总资产为 28996.26 万元，净资产为 17586.14 万元。影响本期净利润的主要原因是：上年同期资产减值损失计提了 11,965,373.90 元，本期计提扣除前期转回的合计为 603,355.57 元，减少 11,362,018.33 元。本报告期计提资产减值损失如下：本期存货跌价准备计提 5,256,197.49 元，应收账款坏账准备计提54,737.91 元，其他应收款计提坏账准备 36,375.82 元，长期应收款计提坏账准备 85,291.93 元。本报告期转回前期计提坏账准备 4,829,247.58 元。2、报告期内，公司持续推进新产品的研发，在储备新技术、新产品的同时，智能升级原有产品系列，不断推陈出新，针对不同行业、不同市场需求研发新产品适时投放市场，拓宽利润空间，并不断提高服务质量，提高市场占有率，不断提升企业品牌知名度。3、报告期内，公司的产品结构呈现出新亮点，智能装备的应用领域、所涉行业均在不断地扩大和延伸，形成新的经济增长点。公告编号：2017-017 10 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,867,116.27-7.87%-102,973,083.15 13.61%-营业成本 61,430,821.72-5.24%64.75%64,827,457.94-7.96%62.96%毛利率 35.25%-37.04%-管理费用 16,025,894.55-10.71%16.89%17,948,327.79-5.56%17.43%销售费用 1,325,775.54 5.03%1.40%1,262,280.32-16.12%1.23%财务费用 3,354,819.22-13.29%3.54%3,868,910.13 13.18%3.76%营业利润 9,962,163.30 465.82%10.50%1,760,653.76-119.42%1.71%营业外收入 3,452,233.41-27.98%3.64%4,793,502.24-68.11%4.66%营业外支出 82,557.87 315.05%0.09%19,890.97-95.53%0.02%净利润 11,291,943.55 70.64%11.90%6,617,237.66 5.68%6.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润较上年同期大幅增长，增长幅度为 465.65%，主要原因如下：1、上年同期资产减值损失计提了 11,965,373.90 元，本期计提扣除前期转回的合计为 603,355.57元，减少 11,362,018.33 元。2、本报告期计提资产减值损失如下：本期存货跌价准备计提 5,256,197.49 元，应收账款坏账准备计提 54,737.91 元，其他应收款计提坏账准备 36,375.82 元，长期应收款计提坏账准备 85,291.93 元。本报告期转回前期计提坏账准备 4,829,247.58 元。3、管理费用及财务费用较上期均有不同程度的下降，其中管理费用较上年同期减少 1,922,433.24元，同比降低 10.71%，财务费用较上年同期减少 514,090.91 元，同比降低 13.29%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 91,763,389.38 58,741,042.88 95,393,578.59 58,689,231.63 其他业务收入 3,103,726.89 2,689,778.84 7,579,504.56 6,138,226.31 合计合计 94,867,116.27 61,430,821.72 102,973,083.15 64,827,457.94 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 线材制品智能装备及生产线 13,209,045.92 13.92%19,301,709.39 18.74%汽车制造自动化控制设备及柔性生产线 56,230,769.24 59.27%-智能安全加油站(装置)-22,000,000.00 21.36%智能非晶带材生产线 19,282,051.28 20.33%-辅助配套备品备件 3,041,522.94 3.21%54,091,869.20 52.53%其他业务收入 3,103,726.89 3.27%7,579,504.56 7.36%合计 94,867,116.27 100.00%102,973,083.15 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，线材制品智能装备涉及主要产品为水箱拉丝机，本期销售主要是对下游客户的水箱拉丝机进行技术改及智能升级，相对前期整机销售，收入有所减少，与上期相比减少收入 6,092,663.74 元，下 公告编号：2017-017 11 降了 31.57%。辅助配套备品备件比上年同期减少了 51,050,346.26 元，下降了 94.38%，主要是减少了以下几个方面的收入：一是新型焊带装备减少了收入 24,928,205.12 元；二是与上期相比，减少了与新能源汽车配套的碳纤维车身成型成套设备收入 13,647,863.25 元。智能安全加油装置相比上期减少 2200 万元的销售，智能安全加油装置的销售一方面取决于下游客户的市场需求，另一方面本公司对于智能安全加油装置正处于进一步技术升级阶段，暂时还未形成大批量的生产与销售。本期新增汽车制造自动化控制设备及柔性生产线销售 56,230,769.24 元，其中主要包括智能循环输送轨道产生收入 8,410,256.40 元，变速箱上盖加工生产线产生收入 11,111,111.16 元，变速箱体柔性加工生产线产生收入 16,239,316.24 元，阀杆自动加工生产线产生收入 3,504,273.52 元，阀体自动加工生产线产生收入 7,606,837.61 元。其他业务收入相比上期减少了 4,475,777.67 元，下降了 59.05%，主要因为上期本公司与江苏奥新新能源汽车有限公司配套生产的配件及部件收入为 6,928,261.52 元，报告期由于对方产品结构转型今年减少为 2,386,324.80 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,160,239.10-15,364,797.68 投资活动产生的现金流量净额-3,747,298.37-668,019.68 筹资活动产生的现金流量净额-13,522,105.63 26,955,822.21 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本报告期为 10,160,239.10 元，相比上期增加了 25,525,036.78 元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 38,017,282.87 元，另外购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 11,519,342.53 元，单这两项相抵后，就比上期增加了 26,497,940.34 元，是造成本报告期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。投资活动产生的现金流量净额报告期为净支出 3,747,298.37 元，比上期净支出增加 3,079,278.69元，主要是因为报告期新增固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额报告期为-13,522,105.63 元，主要原因是：报告期内，根据生产经营需要，贷款规模从上期的 6000 万元压缩至 2000 万元，现有的 2000 万元贷款为交通银行盐城分行营业部流动资金贷款。同时增加了盐城市创新创业投资有限公司长期应付款 3000 万元，本期贷款与长期应付款两项合计为 5000 万元，与上年同期 6000 万元相比减少了 1000 万元，是本报告期筹资活动产生的现金流量净额发生变化的主要原因。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通市长发机电设备有限公司 27,350,427.40 28.83%否 2 江苏奥玛德新材料科技有限公司 19,282,051.24 20.33%是 3 江苏恒淇机械设备有限公司 11,111,111.12 11.71%否 4 江苏同和智能装备有限公司 10,629,294.04 11.21%否 5 四川瑞昱新材料技术有限公司 7,658,575.79 8.07%否 合计合计 76,031,459.59 80.15%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关 公告编号：2017-017 12 联关系联关系 1 江苏高佳机电设备有限公司 19,068,376.12 28.15%否 2 山东泽田数控机床有限公司 15,428,843.59 22.78%否 3 盐城市华轩精密机械有限公司 7,435,897.41 10.98%否 4 盐城市惠众新能源科技有限公司 7,056,581.19 10.42%是 5 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2,589,499.46 3.82%否 合计合计 51,579,197.77 76.15%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,114,049.25 5,448,523.51 研发投入占营业收入的比例 5.39%5.29%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 42 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：截至本报告期末，公司共有研发人员 35 人，其中核心技术人员 4 人。报告期内，研发支出为 5,114,049.25 元，主要从事新型焊带成套智能装备，汽车制造自动化控制设备及柔性生产线等方面的研发。报告期内，公司被国家专利局授权专利 8 件，受理发明专利申请 2 件。并被再次被认定为“国家高新技术企业”。公司未来仍会继续加大研发投入，对智能装备的关键装备及核心技术加大研发力度，形成稳定的收入及现金流。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,303,136.24-57.28%1.83%12,412,301.14 733.82%4.40%-2.57%应收账款 97,519,236.46 1.57%33.63%96,016,132.32 134.66%34.02%-0.39%存货 77,921,211.94 7.83%26.87%72,260,929.45-35.38%25.60%1.27%长期股权投资-固定资产 64,779,847.97-3.51%22.34%67,135,051.30-8.75%23.78%-1.44%在建工程-短期借款 20,000,000.00-66.67%6.90%60,000,000.00 0.00%21.26%-14.36%长期借款-资产总计 289,962,640.22 2.73%-282,266,911.75 8.99%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金报告期末为 5,303,136.24 元，相比上期期末，减少了 7,109,164.90 元，与去年同期相比，长期应付款及短期借款比上年同期减少了 1000 万元，导致筹资活动流出，另外与去年同期相比购买商品、接受劳务支付的现金也增加了 1100 多万元。公告编号：2017-017 13 应收账款净额期末余额为 9751.92 万元，占流动资产的比例为 50.58%，占总资产比例为 33.63%，本期应收账款周转率为 0.98，应收账款占资产比重较高，周转较慢，其中 1 年以内的应收账款净额为 5773.10万元，占比 59.20%，1-2 年的应收账款净额为 3289.67 万元，占比 33.73%，2-3 年的应收账款净额为 689.15万元，占比 7.07%，从应收账款按账龄结构比例来看，可回收性及风险均处于可控水平，同时加强货款回笼，提高资金运营效率也是 2017 年度的重点工作内容。短期借款报告期末为 2000 万元，相比上期期末 6000 万元，减少了 4000 万元，主要是因为上期期内贷款规模 6000 万元中，包括江苏银行盐城亭湖支行流动资金贷款 3000 万元，交通银行盐城分行营业部流动资金贷款 3000 万元，报告期末压缩至 2000 万元，只包括交通银行盐城分行营业部流动资金贷款 2000万元，同时增加了盐城市创新创业投资有限公司长期应付款 3000 万元，这样公司在报告期末的负债结构更趋合理，资金成本也有所降低。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、江苏高和汽车零部件有限公司 全资子公司，成立于 2014 年 1 月 7 日，注册资本 500 万元。报告期内，该公司营业收入为 0 元，净利润为-658,021.15 元，已纳入合并报表范围。2、江苏高和自动化有限公司 控股子公司，高和智能持股 67%，成立于 2016 年 3 月 8 日，注册资本 2000 万元。报告期内，该公司营业收入为 0 元，净利润为-377,925.02 元，已纳入合并报表范围。3、盐城永德机械制造有限公司 控股子公司，高和智能持股 60%，成立于 2009 年 2 月 11 日，注册资本 100 万元。报告期内，该公司营业收入为 47,396.23 元，净利润为-279,523.36 元，已纳入合并报表范围。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着工业 4.0 时代的来领，全球工业制造行业迎来了智能制造时代，美国、德国、日本、中国等国家纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。在这样的背景下，我国装备制造业迎来新的发展机遇。在我国巨大需求市场的带动下，高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测装配装备、智能仓储与物流装备等智能制造装备取得积极进展。随着我国制造业智能转型的加速推进以及机器人产业发展规划（2016-2020 年）、智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018 年）等一系列政策的出台和实施，智能制造装备和核心工业软件将继续高速发展。另外，随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术与制造装备的深度融合，装备制造业服务化的发展趋势日益显著，具体表现在以下两个方面：一是越来越多的装备制造企业通过构建智能装备/产品远程运维服务平台，为用户提供在线监测、故障预警、故障诊断、预测性维护、运行优化、远程升级等服务；二是产业链的核心企业通过构建基于互联网的制造业资源协同平台，集成产业链上下游企业的相关管理信息系统，实现研发设计、生产能力和服务能力等制造资源共享，开展制造过程关键环节的并行组织和协同优化。综上所述，随着国家对于高端制造业国产化支持力度的加大，我国智能制造装备行业迎来全新的发展机遇。2016-2021 年中国智能制造装备行业市场需求与投资咨询报告预计到 2020 年，智能制造装备产业的销售收入将超过 3 万亿元。公告编号：2017-017 14 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品优势（1）产品结构多元化优势 公司是一家专业生产智能装备的企业，公司经过多年来的技术沉淀，产品结构已呈现多元化格局，所涉行业也呈现出众而广的态势，主要为太阳能、汽车制造、新能源、汽车子午轮胎等各行各业提供智能自动化控制设备及柔性生产线。（2）产品定制化优势 公司能够为客户量身定制设备，并制定出与设备相匹配的工艺解决方案，做到设备统一、匹配性佳，生产工艺先进、稳定，充分满足不同行业客户对扩充产能以及智能化技术改造的个性化需求，极大的降低客户的设备采购成本、避免不同厂家设备之间匹配性不佳带来的工艺、技术及生产管理等难题及风险，从而大幅提高客户的满意度和忠诚度，有效增强公司的核心竞争力和议价能力。（3）产品质量优势 公司始终牢牢把握“自主创新，诚信负责”的发展理念，树立了“以先进的生产工艺和研发技术，打造世界一流的高端智能装备专家企业”的发展思路，并将其贯彻到企业发展、产品生产的进程中。公司建立了严格的质量管理体系，具体而言，公司从原材料采购、外协厂商筛选、外协件采购、产品生产、安装调试、售后服务等各个环节实施质量逐点监控，进行了事前、事中、事后控制和管理，从而确保产品的高品质和可靠性。2、技术优势（1）技术领先优势 智能制造装备产业属于技术密集型行业，产品技术水平决定产品的市场竞争力。公司一向注重技术研发投入和自主技术创新，公司始终秉承以技术创新提升竞争实力的经营方针，先后被认定为国家级高新技术企业、首批江苏省技术创新方法试点企业、省级“企业技术中心”等。截至本报告期末，公司已拥有各项国家授权专利 42 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 39 项。（2）技术服务优势 公司在设计图纸、制造产品、销售产品及售后服务的整个流程中，充分考虑到下游厂商实际生产中可能遇到的问题，为客户量身定做符合其个性化需求的设备产品。与此同时，公司还能够为客户提供从销售前的图纸设计及零部件选用，销售过程中的各设备产品安装、现场调试到销售结束后的技术工人培训、生产指导等一系列服务，并协助客户完成整条生产线的调试及生产工艺定型等“交钥匙”工程中的关键环节，从而保证了客户使用设备的便利、设备生产产品的稳定。与同行其他公司相比，公司更贴近、了解客户，善于发掘客户的潜在需求。公司通过客户信息反馈、反复试验及积极、充分地与客户沟通，获得客户使用设备的第一手信息，不仅有助于公司改良设备、提升产品性能，而且有助于公司帮助客户完成设备的技术升级、改造，为客户提供增值服务。公司的服务更贴近客户，能够在较短时间内向客户交付合适的产品并提供长期周到的售后服务。公司凭借强大的综合技术服务能力、快速反馈的服务意识、充分细致与客户交流的服务态度赢得了客户的信赖。（3）技术研发优势 经过多年的培育和积累，公司拥有了一支素质高、专业结构合理的技术创新型研发团队。截至本报告期末，公司共有研发人员 35 人，其中核心技术人员 4 人。核心技术团队成员拥有核心技术与丰富的研发经验，为公司的技术研发与创新提供了人才保障。公司在多年的研发实践及与客户的合作过程中，总结出一套贴近市场、保持领先的研发机制，坚持“跟踪调研消化吸收创新领先再创新”的技术创新路径与原则，以市场为导向、客户需求为目标，紧跟国际前沿技术。同时，公司已建立了完备的技术开发组织架构，设立了技术中心，并建立了鼓励自主创新的绩效评价体系，制定了各项研发管理办法与研发激励制度，为技术创新提供全面的研发体制保障。3、管理和团队优势 公司的核心管理团队拥有 15 年以上的装备制造业行业经验，在设备制造业领域具有深厚的技术积淀和 公告编号：2017-017 15 丰富的市场经验。同时，公司股权结构合理，注重对核心团队的激励，核心管理人员均持有公司股权。这样可以最大程度地充分发挥工作积极性，保障公司长期、稳定、可持续的发展。4、人才储备不足的劣势 随着公司产品结构的逐步优化，客户范围和数量将随之增加，现有客户售后服务需求的持续积累，以及新产品开发力度的加大，人力资源成为公司进一步发展壮大的制约因素。为继续保持公司的竞争优势、实现业务的持续快速增长，公司须抓住业务稳步发展的契机，逐步完善人力资源体系建设，改善人才结构，在重视对现有人才的挖掘和培养，保持团队稳定的基础上，通过全员持续技术培训、重点人才激励机制等措施进行内部培养、外部引进各类高水平的研发技术、管理和销售人才来解决人才储备不足的劣势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司报告期内收入较上年同期略有下降，但持续盈利能力在不断增强，公司通过严格产品质量，提升服务质量，优化销售网络，树立了良好的市场口碑，积累了丰富的供应商和客户资源，保持良好的独立自主经营的能力，展现了较强的市场竞争力。未来随着智能装备市场的不断扩大，产品结构的不断完善，公司持续经营能力和抗风险能力将会进一步增强。报告期内，公司客户稳定，整体客户结构分散，也保证了公司业务的持续性，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，用实际行动回报社会，支持并促进地区经济良好运营发展。报告期内，高和智能在“阜宁 623 龙卷风灾害”中向阜宁县慈善总会捐款 5 万元，公司也组织员工积极深入到灾害一线去送水、送温暖，帮助受灾群众渡过难关。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 在智能化程度日益显现的今天，围绕实现制造强国的战略目标，随着“中国制造 2025”的提出，为了不断提升产品档次，减少目前用工短缺问题，各行各业均会迎来创新和变革，智能装备制造型企业也因此迎来了新的机遇和挑战。智能制造装备的发展，从市场驱动力看，高度依赖于高端、精密、技术密集、集成制造发展需求，这种需求根本上源自有效缩短产品生产周期、大大提高产量的需求，国际规模劳动分工让消费品利润减小而要使用智能自动化技术来弥补的需求，以及消费者在使用材料微型化、触感和多功能性等方面的持续增加的要求，和更加严格的生产安全与可追溯性要求；从内在支