831733_2016_宏图物流_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 1 宏图物流股份有限公司 HONGTU LOGISTICS CO.,LTD.宏图物流 NEEQ:831733 年度报告 2016 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 8 月，公司打造的“拉货宝商城”（http:/)正式上线运行。利用平台集中采购优势，为客户提供金融保险与汽车后市场商品服务。2016 年 9 月，公司与河南金汇集团共同成立河南金汇拉货宝供应链管理有限公司，完善了公司在中原地区物流网络的布局。2016 年 10 月，公司正式完成更名，由“四川省宏图物流股份有限公司”更名为“宏图物流股份有限公司”。2016 年 11 月，四川加快推进全省民营经济发展大会对公司等 100 家优秀民营企业进行通报表彰。2016 年 12 月，公司全资子公司拉货宝网络科技有限责任公司正式成为四川省无车承运人试点企业。2016 年 12 月，公司子公司宏力科技获得 7项软件著作权。宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 .3131 第十节第十节 财务报告财务报告 .3636 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 宏图物流股份有限公司 宏力科技 指 四川宏力信息科技有限责任公司，公司控股子公司 鸿图仓储 指 四川省鸿图仓储有限公司，公司全资子公司 福建华昌 指 福建宏图华昌物流港有限公司，公司控股子公司 华夏运通 指 四川省华夏运通货运有限公司，公司全资子公司 宏图世家 指 四川省宏图世家投资有限公司，公司全资子公司 拉货宝 指 拉货宝网络科技有限责任公司，公司全资子公司 运联通达 指 四川运联通达供应链管理有限公司，公司间接控股公司 河南金汇拉货宝 指 河南金汇拉货宝供应链管理有限公司，公司间接参股公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 宏图物流股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京君致律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司快速发展而带来的管理风险 随着新经济时代的到来，市场竞争加剧，同时公司正处于快速成长期，业务发展迅速，对外投资的企业不断增加，资产规模的扩大、人员的增加都会使公司的组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司的企业管理观念要不断更新，对已有的制度建设、运营管理、内部控制等进行不断调整。如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张的外部环境的变化，将可能影响公司业务的正常推进。商业模式创新而带来的风险 随着信息技术的发展，企业间的竞争已不是产品间的竞争，而是商业模式间的竞争，企业创新呈现出由产品创新转向商业模式创新的发展趋势。尤其在信息和通信技术的影响下，公司正面临商业模式创新带来的挑战，主要包括技术风险、产品风险、管理风险。人才储备不足而带来的风险 随着产品与服务升级，公司对专业对口人才的需求更加迫切，诸如算法工程师、系统架构师、供应链架构师等专业型高端人才储备不足会对公司相关业务后续发展带来一定影响。目前，虽然公司建立了良好的人才培养机制，但无法满足现时经营发展的需求，公司仍需考虑引进此类人才。本期重大风险是否发生重大变化：否 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宏图物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hongtu Logistics Co.,Ltd.证券简称 宏图物流 证券代码 831733 法定代表人 庭治宏 注册地址 泸州市纳溪区蓝安路三段 17 号楼（华西机械市场 1 号商用楼）办公地址 成都市高新区益州大道锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A 栋 19 楼 主办券商 华创证券有限责任公司 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐铣才、傅薇莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 施婷 电话 13388175666 传真 028-65716300 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区益州大道锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A栋 19 楼，邮编：610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-20 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）G54 道路运输业 主要产品与服务项目 物流服务管理、物流互联网平台服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）81,510,000 做市商数量 6 控股股东 庭治宏 实际控制人 庭治宏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 7 企业法人营业执照注册号 91510500779827043W 是 税务登记证号码-组织机构代码-宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 495,558,157.92 354,489,019.47 39.80%毛利率%8.67%19.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,506,241.10 39,013,292.08-67.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,637,759.91 32,559,332.44-91.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.49%15.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.95%13.19%-基本每股收益 0.15 0.48-68.75%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 566,793,146.56 477,247,497.40 18.76%负债总计 275,575,949.20 209,558,047.41 31.50%归属于挂牌公司股东的净资产 289,096,265.51 266,384,136.15 8.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.30 7.58%资产负债率%（母公司）53.78%53.86%-资产负债率%（合并）48.62%43.91%-流动比率 92.00%91.00%-利息保障倍数 2.61 4.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,738,616.97 56,314,156.88-应收账款周转率 5.69 4.23-存货周转率 25.75 22.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.76%16.23%-营业收入增长率%39.80%5.13%-净利润增长率%-68.23%13.71%-五、股本情况 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,510,000 80,660,000 1.05%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-55,005.87 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,596,749.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,417.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,512,326.17 所得税影响数 2,643,142.73 少数股东权益影响额（税后）702.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,868,481.19 宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 2016 年是宏图物流商业模式创新的元年，公司通过技术驱动商业模式创新，延伸并重构价值链，使利益相关者之间的“零和博弈”变为“正和博弈”，为企业提高效率降低成本，同步实现“高质量与低成本”，解决了一个传统的商业悖论。公司也由原来的传统第三方物流服务商向线上物流服务商成功升级。因商业模式的重大变化带来了客户价值，使业务发展进入高速增长期。宏图物流在基于自身的独特资源与竞争优势的基础上，在逐步构建一个生态系统。这个系统是以“拉货宝”为核心的多边平台。拉货宝是一个精准匹配货主与司机的系统，在一端帮助货主高效并且低成本的获取运货能力，在另一端帮助司机找到适合自己的货运业务。这种匹配相对于传统方式带来了三方面的优势：1.时间优势。对于货主而言，降低了货主的运货等待时间，同时司机也能够更快的获得运货业务。2.风险优势。平台需要对司机进行信用管理以及对货物进行保险，降低了货主丢货的风险。3.成本优势。通过平台提供大量的运力，货主有了更多的选择，降低了运输成本。而司机方由于可以借助平台的资源与技术，更精准的选择适合的货源和运货路径，降低其空驶成本，提高整体收入。以平台为基础，拉货宝逐步实现为车主提供低价保险和消费品，为系统内的石油、货车供应商精准提供大量销售资源，为系统内的小微物流企业解决缺乏资质、风险承担能力不足和资金压力等问题。现在市场上与拉货宝类似的物流平台公司。它们的逻辑都很相似，通过自身平台匹配司机与货主，实现供需的高效对接，进而构建货车后市场的生态系统获取收益。但这种物流平台存在一个弊端，即解决多边平台面临的“先有鸡还是先有蛋”的问题。如果供方和需方的量不成规模，则很难形成平台效应，这种模式便仅仅是看着很美而已。而它们恰恰走了条类似消费互联网的道路，通过在资本市场上的高举高打获取融资以及在线下千人的地推团队来使平台运转起来。然而在产业互联网领域，这种简单的烧钱地推加补贴模式的效果是大打折扣的。目前市场上还有一种平台，除了常规的补贴地推外，还走了一条服务司机的重资产路径，即通过建立物流综合体给卡车司机提供住宿、餐饮、货车后市场等一系列服务来获取平台的推动力。这种模式的优点是市场空间很大，但弊端就是资产过重，对于资金需求极大。特别重要的一点是，看似是货主与司机的匹配平台，实际上在平台上发布运货需求的并不是货主，而是类似“黄牛”一样的中间商。这些中间商原本是集中一些中小货主的信息在物流园的黑板上统一发布运输需求，现在变成中间商在这些互联网平台发布需求。由此可见，花如此代价构建的平台并没有对产业链条进行真正的升级。拉货宝与这些公司在构建平台时的路径完全不同。因为在经济下行期司机往往找不到充足的货源，使得司机的供给量非常的充足，所以实际上司机端并不是平台的核心。平台真正的核心是有多少货主愿意在该平台发布任务。所以通过地推积累大量司机来吸引货主发布任务的逻辑是不够直接的。如果没有足够订单，卡车司机是不具备任何忠诚度的。拉货宝则深度洞察了这个现实并选择在货主端突破。在货主方面，拉货宝选择了从大的货主端突破，例如泸州老窖集团、河南金汇集团、河南心连心化肥、河北胜宝集团、泸天化集团、四川宏达集团等等。拉货宝通过为这些大的货主提供服务，通过其在一个区域的基础货运量，使得平台的活跃度得到保障。而且，在拉货宝上发布的货运需求都是直接由货主与司机发生交易。之所以拉货宝能够从大货主端突破不仅仅是一种战略选择，而是基于其对所在市场的深度洞察以及资源能力的多年沉淀。因为拉货宝源于宏图物流，即在过去 11 年间就是一直服务于大型制造业的企业。宏图在服务客户的过程中，发现大型制造业企业的物流环节有很大的优化空间，例如往往制造业企业的物流具有车辆管理体系混乱、签订合同办理单据步骤繁琐、物流无效成本偏高等问题。针对此种情况，宏图物流打造了智能物流终端系统，将远程定车、远程进场预约、身份证识别、指纹采集、头像拍摄、合同签订、单据打印、进出场 IC 卡等功能全部集成在一起，可大幅优化企业的物流供应链体系。例如通过该系统，宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 11 成功帮助一家大型制造企业实现了将一个原有 25 人的物流部门，简化为 8 人，单单就这一项每年就给制造业节省人力成本 100 万左右。一般来说，大型制造业企业原本是不会使用平台来找寻司机的，因为其物流体系非常庞杂，使得其对接平台的复杂度较高，所以这些企业往往会自有一部分司机或车辆并和一些司机达成长期半市场化合作。但实际上这种模式并不是最高效的，因为运输环节内部化的监管成本极高，不同程度的跑冒滴漏是常见现象。但一旦宏图运用自主研发的物流供应链管理系统对其各环节进行优化后，便可以完美的将该系统与拉货宝进行对接，使大货主与货车司机直接交易，同时又是成本最低的运输交易，又能保证其业务的流畅运行。当宏图积累了一定大货主资源后便会拥有足够势能吸引中小货主加入平台。宏图与货主可以存在三个层次的交易：1、针对货主所在行业的物流特点，提供定制化行业解决方案。2、帮助货主优化其供应链物流体系。3、在匹配车源层面合作。宏图盈利模式可通过销售软硬件、成本节省分成、与货主成立物流合资公司获取分红等方式实现。如下是宏图的商业模式图：从另一个角度看，拉货宝平台已成为宏图物流服务大货主端的工具。从产业互联网的角度看，如果照搬消费互联网市场的逻辑构建平台是不可取的。产业互联网一定还是以产业为先，然后才是互联网。按照拉货宝或者宏图的模式发展下去，将在某一行业积累大量客户及数据，并很可能找到该行业新的盈利点，进而获得模式升级的新动力。技术驱动商业模式创新一直是宏图物流的战略指导思想，拉货宝平台涉及到的基础技术有互联网、物联网、人工智能、云存储、云计算等。通过强大的技术实力提升企业效率，从而实现商业模式的变革。宏图物流将紧紧围绕大货主上下游需求价值链、司机端生产与消费行为价值链以及生态资源价值链等进一步向生态型企业布局，作为生态组织者为系统内的车主提供低价保险和消费品，为系统内的石油、货车供应商提供大量精准销售资源，为系统内的小微物流企业解决缺乏资质、风险承担能力和资金压力等问题，以此在未来将整个物流行业中的生产环节联系起来，形成生态并进一步裂变，提升宏图物流作为一个生态型企业的价值。宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 12 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司转型升级关键的一年，即由传统物流向现代物流 4.0 的转型。2016 年 4 月公司的拉货宝物流互联网平台业务正式推向市场，并呈现快速增长的势态。2016 年公司完成营业收入 495,558,157.92元，同比增加了 39.8%，其中来自于拉货宝物流互联网平台业务的收入为 322,285,796.44 元，占营业收入总额的 65.03%；传统业务实现营业收入 173,272,361.48 元，比 2015 年减少了 181,085,920.37 元，其中主要是减少了技术含量低的供应链采购业务 150,816,944.23 元。通过互联网物流技术的运用，传统业务的盈利能力持续提高，传统业务的毛利率由2015年度的19.87%提高到了 33.05%。根据公司的战略规划，在拉货宝物流互联网平台业务的推广初期，对客户进行了让利，拉货宝物流互联网平台业务 2016 年处于非盈利状态，加上传统业务总量减少，导致 2016 年净利润有所下降，实现净利润 12,450,609.11 元，比 2015 年下降了 26,734,750.93 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 566,793,146.56 元，比年初增长了 18.76%；净资产291,217,197.36 元，比年初增长了 8.79%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 495,558,157.92 39.80%-354,489,019.47 5.13%-营业成本 452,617,446.70 59.31%91.33%284,113,201.88 5.09%80.15%毛利率 8.67%-19.85%-管理费用 14,206,420.42-4.83%2.87%14,926,848.64 22.10%4.21%销售费用 8,942,442.29 8.09%1.80%8,272,925.86-2.32%2.33%财务费用 9,497,929.32 258.20%1.92%2,651,543.50-63.34%0.75%营业利润 2,869,656.81-93.66%0.58%45,267,484.95 17.42%12.77%营 业 外 收入 12,696,912.55 877.79%2.56%1,298,535.86-48.71%0.37%营 业 外 支出 184,586.38-4.52%0.04%193,328.63-30.29%0.05%净利润 12,450,609.11-68.23%2.51%39,185,360.04 13.71%11.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度营业收入比 2015 年增加了约 1.41 亿元，同比增长了 39.80%，主要原因是：因公司进行转宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 13 型升级，来自于拉货宝物流互联网平台的收入增加了约 3.22 亿元，传统业务的收入减少了约 1.81 亿元（其中：供应链采购业务减少约 1.51 亿）；2016 年度营业成本比 2015 年增加了约 1.68 亿元，同比增长 59.31%，主要原因是：因来自于拉货宝物流互联网平台的收入增加，对应的营业成本增加了约 3.36 亿元；传统业务收入的减少，对应的营业成本减少了约 1.68 亿元；2016 年度毛利率比 2015 年下降了 11.18 个百分点，表现为 2016 年度营业收入增长了约 1.41 亿元，营业成本增长了约 1.68 亿元，营业成本比营业收入多增加了约 0.27 亿元，主要原因是：2016 年度公司进行转型升级，重点发展拉货宝物流互联网平台业务，在业务发展的初期对客户进行了适当让利所致，2016年度拉货宝物流互联网平台业务毛利率为-4.45%；2016 年度传统业务毛利率为 33.05%，2015 年度毛利率为 19.87%，同比增长 13.18%，通过技术升级，公司传统业务的盈利能力在持续提高。2016 年度管理费用比 2015 年度减少 4.83%，原因是应相关法规的调整，原“管理费用/销售费用”中房产税、土地税、印花税等税金改由“税金及附加”科目核算所致。2016 年度销售费用比 2015 年度增加 8.09%，原因是公司业务的增加，销售费用也随之增加，公司对销售费用实行严格的项目预算，故销售费用占营业收入的比重从 2015 年度的 2.33%降到了 1.8%，2016 年度财务费用比 2015 年增加了 258.20%，主要原因是：利息收入减少所致，2015 年公司缩小宏图福建海西物流园投资规模，收回部分竞买保证金后按 0.666%/月的利率同时收取了 6,486,300.00 元的资金占用费,去除该因素，公司的财务费用只增加了 3.2%2016 年度营业利润比 2015 年度降低了 93.66%，主要原因是：营业成本的增加比营业收入的增加多增加了约 2744 万元，税金及附加增加了约 627 万元，财务费用增加了约 685 万元，资产减值损失增加了约96 万元，投资收益减少了 93 万元；2016 年度营业外收入比 2015 年增加了 877.79%，主要原因是：一方面公司的拉货宝物流互联网平台运输业务主要由子公司福建宏图华昌物流港有限公司在线下完成，运营初期，进项税额抵扣不足，税收成本较高，为了支持拉货宝物流互联网平台业务的发展，地方政府对福建宏图华昌物流港有限公司进行了政策扶持，公司 2016 年度累计收到扶持资金约 761 万元；另一方面公司收到来自于注册地四川省泸州市纳溪区政府的政策扶持资金约 424 万；2016 年度净利润比 2015 年下降了 68.23%，主要原因是：2016 年度公司进行转型升级，重点发展拉货宝物流互联网平台业务，在业务发展的初期对客户进行了适当让利所致，具体表现为营业成本的增加比营业收入的增加多增加了约 2744 万元，税金及附加增加了约 627 万元，财务费用增加了约 685 万元，资产减值损失增加了约 96 万元，投资收益减少了 93 万元，营业外收入增加了 1140 万元，所得税费用减少了 426 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 495,558,157.92 452,617,446.70 354,489,019.47 284,113,201.88 其他业务收入-合计合计 495,558,157.92 452,617,446.70 354,489,019.47 284,113,201.88 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%拉货宝业务 322,285,796.44 65.03%130,737.62 0.04%其中：拉货宝运输业务 321,682,436.13 64.91%-拉货宝平台服务业务 504,555.55 0.10%130,737.62 0.04%保险代98,804.76 0.02%-宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 14 理业务 供应链管理业务 137,179,247.81 27.68%326,469,720.87 92.10%其中：供应链采购项目 76,348.31 0.01%150,893,292.54 42.57%供应链管理项目：运输管理 104,708,583.03 21.13%129,430,694.96 36.51%供应链管理项目：装卸服务 31,360,339.11 6.33%42,242,152.84 11.92%供应链管理项目：货代业务 807,562.28 0.16%3,903,580.53 1.10%供应链管理项目：咨询服务 226,415.08 0.05%-物流园区项目：仓储服务 35,762,924.99 7.22%25,844,083.65 7.29%IT 软件开发业务 330,188.68 0.07%1,960,377.33 0.55%专线网络平台-84,100.00 0.02%合计 495,558,157.92-354,489,019.47-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度营业收入比 2015 年增加了 39.80%，主要原因是公司进行转型升级，大力发展拉货宝物流互联网平台业务，2016 年度来自于拉货宝物流互联网平台的收入增加了约 3.22 亿元，传统业务收入约 1.73亿元；2016 年度来自于拉货宝物流互联网平台业务的收入占到了营业收入的 65.03%，传统业务收入只占营业收入的 34.97%，表明公司转型升级初步完成。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,738,616.97 56,314,156.88 投资活动产生的现金流量净额-35,949,683.76-76,083,704.43 筹资活动产生的现金流量净额 23,413,128.94 25,549,521.53 现金流量分析现金流量分析：2016 年经营活动产生的现金流量净额比 2015 年减少了 66.72%，主要原因是运费支付结算期的大幅减少：2016 年度以前公司的运输业务主要由其他物流承运商完成，物流承运商先行垫付运费再与公司结算；2016 年度公司运输业务主要通过拉货宝平台完成，需要公司即时进行运费支付；2016 年投资活动产生的现金流量净额比 2015 年减少了 52.75%，主要原因：对外投资减少了 2670 万元，以及物流园区支出的减少；（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹民生物流股份有限公司 153,890,515.04 31.05%否 2 四川远成物流发展有限公司 89,302,403.78 18.02%否 3 泸州老窖股份有限公司及其控制的下属企业 79,628,257.74 16.07%否 4 河南金汇拉货宝供应链管理有限公司 19,711,516.22 3.98%是 5 长葛市远通物流有限公司 15,174,355.39 3.06%否 合计合计 357,707,048.17 72.18%-宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 15 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹民生物流股份有限公司 13,550,034.91 2.99%否 2 蚌埠市双墩物流有限责任公司 7,077,696.96 1.56%否 3 成都市博世物流有限公司 7,059,146.41 1.56%否 4 四川省雄峰物流有限公司 5,623,900.40 1.24%否 5 重庆新通道物流有限公司 4,794,920.73 1.06%否 合计合计 38,105,699.41 8.41%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,526,844.18 2,381,527.68 研发投入占营业收入的比例 0.71%0.67%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司与电子科技大学信息与软件学院成立联合实验室，并从外部引进优秀技术人才，通过内外部协同研发，提高研发工作效率，目前公司主要的研发工作内容如下：一、拉货宝物流互联网平台生态系统的产品；二、物流 ERP；三、物流智能终端机。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货 币 资金 28,535,804.26-7.08%5.03%30,710,478.97 28.86%6.43%-1.40%应 收 账款 89,697,032.29 10.26%15.83%81,347,659.43-5.50%17.05%-0.42%存货 20,326,611.24 37.08%3.59%14,828,502.39 42.56%3.11%0.47%长 期 股权投资 2,366,485.88-0.42%-0.42%固 定 资产 219,052,878.65 26.78%38.65%172,783,366.36 46.56%36.20%2.40%在 建 工程 5,026,300.51-11.57%0.89%5,684,148.38-87.81%1.19%-0.30%短 期 借款 65,000,000.00-23.53%11.47%85,000,000.00 21.43%17.81%-6.36%宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-014014 16 长 期 借款 69,022,656.00 29.32%12.18%53,375,000.00 40.46%11.18%0.98%资 产 总计 566,793,146.56 18.76%-477,247,497.40 16.23%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016年度应收账款比2015年增加了10.26%，主要原因：2016年度营业收入比2015年增加了39.8%，金额约 1.41 亿元，对应产生的应收账款余额的增加；2016 年度存货比 2015 年增加了 37.08%，主要原因：2016 年度公司的广汉物流园区投入使用，继续采购托盘和网袋；2016 年度长期股权投资增加了约 236.65 万元，主要原因：2016 年 9 月，公司与河南金汇集团合资共同成立河南金汇拉货宝供应链管理有限公司，公司 2016 年度共投入资本金 245 万元；2016 年度固定资产比 2015 年增加了 26.78%，主要原因：2016 年度公司的广汉物流园区投入使用，由在建工程转入固定资产；2016 年度在建工程比 2015 年减少了 11.57%，主要原因：2016 年度公司的广汉物流园区投入使用，由在建工程转入固定资产；在建工程余额主要是福建宏图华昌海西物流园区的投入；2016 年度短期借款比 2015 年减少了 23.53%，主要原因：2016 年度公司归还民生银行 2000 万元短期借款；2016 年度长期借款比 2015 年增加了 29.32%，主要原因：2016 年度公司与华中融资租赁有限公司合作，取得 5 年期融资租赁款 3500 万元，同时归还了部份工商银行长期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司主要控股子公司：1.四川省鸿图仓储有限公司，成立时间：2010 年 1 月 18 日，注册资本：100 万元，住所：成都市高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 19 层 1901，法定代表人：李然，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营；仓储业。股权结构：宏图股份持有鸿图仓储 100%的股权。2.四川省华夏运通货运有限公司，成立时间：2010 年 4 月 21 日，注册资本：5300 万元，住所：龙马潭区长乐街二段 1 号 2 幢 1 层 2 号，法定代表人：张挺，经营范围：仓储（不含危险品）；批发；预包装视频；销售；建材、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品。股权结构：宏图股份持有华夏运通 100%的股权。3.四川宏力信息科技有限责任公司，成立时间：2011 年 2 月 22 日，注册资本：300 万元，住所：成都市武侯区新光路 1 号 5 栋 15 层 1501 号，法定代表人：施婷，经营范围：计算机系统集成；计算机软件开发；国内商务信息咨询；销售：建材、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、服装鞋帽、纺织品、矿产品（不含国家专控产品）。股权结构：宏图股份持有宏力科技 75%的股权，彭亦梅持有 5%的股权，张明英持有 20%的股权。4.四川省宏图世家投资有限公司，成立时间：2014 年 1 月 27 日，注册资本：2,000 万元，住所：广汉市扬州路南三段 8 号，法定代表人：庭治宏，经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询服务（以上不含金融、证券、期货）；企业管理咨询服务；销售：建材、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品和易燃易爆物品）、机械设备、五金交电、电子产品、服装鞋帽、纺织品、金属制品、矿产品、煤炭；仓储业。股权结构：宏图股份持有宏图世家 100%股权。5.福建宏图华昌物流港有限公司，成立时间：2011 年 12 月 9 日，注册资本：7,200 万元，住所：南安市观音山现代物流产业基地，法定代表人：庭治宏，经营范围：普通货运，道路货物运输代理，仓储（不含危险化学品及国家专营专控产品），信息咨询（不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其他需经前置许可的项目）；物流项目的投资开发与运营管理；销售：电子产品、百货、五金交电、建材（不宏图物流股份有限公司宏图物流股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20172017-0