831698_2016_工大软件_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

公告编号：2017-008 1 证券证券代码代码：831698831698 证券简称证券简称：工大软件工大软件 主办券商主办券商：广发证券广发证券 工大软件 NEEQ:831698 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 Harbin Institute of Technology Software Engineering Co.Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-008 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司自主研发的第一代商贸企业智能记账产品正式发布，并正式成为阿里云解决方案合作伙伴，标志着公司财税一体化软件研发有了突破性进展。2016 年 1 月，公司与哈尔滨医科大学附属第一医院联合打造的“黑龙江省心血管病互联网诊疗平台”试运行。2016 年上半年，公司发挥多年服务税务领域信息化的优势，全力以赴配合黑龙江国、地税用户开展“营改增”数据整理、数据迁移和辅助软件系统的开发工作，完成多项本地特色化软件升级开发，同时为黑龙江省“金税三期扩容改造工程”提供多个项目的系统集成服务，确保黑龙江省“营改增”如期完成和“金税三期扩容改造”系统顺利上线。2016 年 6 月 24 日，公司与北京中兴通软件科技股份有限公司签署了战略合作协议，通过建立密切的战略合作关系，开展企业端财税服务业务领域的深度合作，实现资源共享、优势互补，共同促进双方产品与服务的延伸和发展。2016 年 6 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式对挂牌公司实施分层管理，本公司成功入选创新层挂牌公司名单。2016 年 8 月 22 日，公司股票转让方式由协议变更为做市。2016年9月，公司通过换证审核，继续取得国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质证书（甲级）”和中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质证书”（壹级）。2016年10月14日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过关于调整的议案及哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年定向发行股票方案(调整后)等相关议案。2016年10月，公司投资设立子公司哈尔滨医良科技股份有限公司，积极拓展医疗服务领域的软件开发、信息系统集成等业务。2016年12月11日，由黑龙江省计算机学会主办、公司承办的“黑龙江省计算机学会第六届会员代表大会暨2016年学术交流年会”在公司召开。2016年12月22日，在北京召开的中国软件行业协会第七次会员代表大会暨第七届理事会第一次会议上，公司董事长兼总经理刘玉山先生当选为中国软件行业协会第七届理事会副理事长。公告编号：2017-008 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、工大软件 指 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 广发证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 公告编号：2017-008 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩季节性波动风险 受客户结构、业务特点等因素影响,本公司营业收入存在季节性分布不均的特点,下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。主要原因为公司的客户以政府单位、大型国企等部门为主,项目资金部分来源于财政资金,按照国家相关规定,政府采购项目需进行公开招投标,此类项目通常在年初进行招投标方案设计,项目建设集中在年中和下半年,而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及公司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征,营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求的不断变化,导致产品更新换代速度快,对企业的技术创新能力提出了很高的要求,企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。随着互联网、云计算、海量数据处理、物联网等技术的发展,行业也在随之不断进行调整与改变,企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况,不能跟进主流技术的发展,不能对自身的目标市场有着清晰的定位,不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略,将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。税收政策变化的风险 公司为黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局共同认定的高新技术企业,若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。根据关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的软件产品登记证书或著作权行政管理部门颁发的计算机软件著作权登记证书。如果公司的软件产品不能取得相关证书,或者不能通过税务主管部门 公告编号：2017-008 7 的审核确认,公司将不能享受增值税即征即退的政策,并将影响公司的利润水平。核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术,而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员,采用了股权激励等措施,但仍存在一定核心技术人员流失的风险。市场拓展不足的风险 随着行业的发展变化,大数据、云计算时代的来临,公司业务发展出现多元化的趋势,需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场,公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓,同时需要进一步开拓新的行业和客户资源,如果不能综合提高自身的竞争实力,公司存在市场拓展不足带来的风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验,具有优势。但是,如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。实际控制人控制风险 王友顺和李朝晖间接控制公司 59.36%的股份,为公司的实际控制人,实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人仍有可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-008 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Institute of Technology Software Engineering Co.Ltd 证券简称 工大软件 证券代码 831698 法定代表人 刘玉山 注册地址 哈尔滨市南岗区西大直街 90 号 办公地址 哈尔滨市松北区创新路 1599 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张兴云 严丽伟 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1611 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王安武 电话 0451-88070908 传真 0451-88070939 电子邮箱 公司网址 http:/ 哈尔滨市松北区创新路 1599 号,150028 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司证券部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 利用公司自有的信息化技术,为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务;向企业法人和自然人提供专业化的信息技术服务和产品;面向网络信息安全领域提供整体解决方案;同时,提供系统集成服务及智能设备产品。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 82,500,000 做市商数量 5 公告编号：2017-008 9 控股股东 哈尔滨八达投资有限公司 实际控制人 李朝晖 王友顺 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 230199100003405 否 税务登记证号码 230198128027608 否 组织机构代码 12802760-8 否 公告编号：2017-008 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 461,828,192.09 363,036,804.40 27.21%毛利率 32.29%37.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,827,504.16 49,930,202.94-12.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,678,139.30 45,610,956.00-6.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.40%25.91%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.92%23.93%-基本每股收益 0.53 0.61-12.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 351,528,479.20 366,461,141.46-4.07%负债总计 127,134,593.75 161,144,760.17-21.11%归属于挂牌公司股东的净资产 224,393,885.45 205,316,381.29 9.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.49 9.29%资产负债率（母公司）39.98%44.12%-资产负债率（合并）36.17%43.97%-流动比率 174.00%136.00%-利息保障倍数 27.07 51.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 61,895,475.01 42,882,702.23 44.34%应收账款周转率 8.61 6.38-存货周转率 8.44 6.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.07%8.15%-营业收入增长率 27.21%45.44%-净利润增长率-12.22%27.56%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,500,000 82,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-公告编号：2017-008 11 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 28,648.28 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)117,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 923,707.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,838.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,352,193.95 所得税影响数-202,829.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,149,364.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 1,433,049.22 2,177,622.84-管理费用 56,734,326.89 55,989,753.27-根据财会201622 号财政部关于印发增值税会计处理规定的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司将 5 月 1 日之后管理费用中发生的税金重分类至税金及附加，1-4 月不予追溯调整，可比报表期间不予追溯调整。公告编号：2017-008 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司处于软件和信息技术服务业，拥有自主知识产权的信息化技术、专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系、丰富的经营资质等关键资源要素，主要为政府机构、企事业单位和自然人用户提供优质、高效的软件开发及技术服务、系统集成服务并销售相关的智能设备产品。公司通过开发出适应客户需求的行业应用系统及管理软件、系统集成项目综合解决方案，研发并生产含有嵌入式软件的智能设备产品，参与用户招标、竞标，取得业务订单和销售服务合同，以收取软件开发费、技术服务费、收取系统集成费、取得智能设备产品销售收入的方式盈利，获取稳定的收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司继续在税务、社保、信息安全、电子政务等传统业务领域稳扎稳打，顺利完成黑龙江省“金税三期”扩容改造系统集成项目、黑龙江省“营改增”数据迁移及特色软件开发、黑龙江省金保工程系统维护和开发、移动信息安全系统集成等重大项目，保证公司主营业务收入继续保持稳定增长。同时，公司针对市场需求，积极拓展教育、医疗、保险、交通、电力、农垦等行业的信息化业务领域，组建了一批新的业务团队，增加了人员和技术储备，推出多款新产品，取得了显著成效，为公司未来发展提供 了动力。报告期内，税务、社保、信息安全等业务领域的系统集成收入在公司收入中占比较高，因市场竞争激烈加剧，公司系统集成业务的毛利率较上年有所降低，同时，报告期员工人数增加和薪酬提高，市场拓展支出增加，使得公司销售费用和管理费用较上年增幅较大，由于以上主要原因，使得报告期公司在收入提高的情况下，净利润较上年有所降低，但仍然保持了良好的经营业绩水平。2016 年公司实现营业收入 4.62 公告编号：2017-008 13 亿元，较上年增长了 27.21%，实现净利润 4,382.75 万元，较上年了减少 12.22%，实现基本每股收益 0.53元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 461,828,192.09 27.21%100%363,036,804.40 45.44%100%营业成本 312,687,306.69 37.84%67.71%226,847,993.15 62.58%62.49%毛利率 32.29%-37.51%-管理费用 55,989,753.27 22.81%12.01%45,590,443.57 15.05%12.56%销售费用 42,326,519.99 21.76%9.16%34,762,747.47 6.21%9.58%财务费用 1,430,662.78 39.92%0.31%1,022,459.85-4.55%0.28%营业利润 48,916,466.68-9.77%10.59%54,212,971.16 35.43%14.93%营业外收入 1,092,530.00-76.72%0.24%4,693,951.19-28.97%1.29%营业外支出 345,853.23-15.83%0.07%410,894.77 123.94%0.11%净利润 43,827,504.16-12.22%9.49%49,930,202.94 27.56%13.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入较上年增加 9,879.14 万元，增幅为 27.21%，主要因公司为黑龙江省税务部门提供的金税三期扩容改造系统集成服务项目全面完成，使报告期公司税务行业的业务收入增幅较大，以及公司积极拓展交通、电力、农垦、保险等新的业务领域，相关行业营业收入增加所致；2、报告期公司营业成本较上年增加 8,583.93 万元，增幅为 37.84%，主要因为和软件开发类业务成本以人工成本为主相比，系统集成类业务成本中除人工成本外，硬件成本所占比重较大，报告期内公司系统集成类业务收入占总收入比重较上年提高，使得营业成本的增幅超过营业收入增幅；3、报告期内公司整体毛利率较上年降低 5.22 个百分点，主要因为和软件开发类业务相比，系统集成业务毛利率相对较低，报告期内公司系统集成类业务收入占总收入比重提高，使得公司总体毛利率降低；4、报告期公司管理费用较上年增加 1,039.93 万元，增幅为 22.81%，主要因为管理人员增加、薪酬提高及研发费用增加所致；5、报告期公司销售费用较上年增加 756.38 万元，增幅为 21.76%，主要因为业务人员增加、薪酬提高，拓展新的业务领域支出增加等因素所致；6、报告期公司财务费用较上年增加 40.82 万元，增幅为 39.92%，主要系公司经营有季节性波动的特点，报告期公司上半年经营性现金流入较低，而业务成本和期间费用支出增加，使得公司上半年利用银行借款金额和时间都有所增加，同时，因上一年度财务费用的绝对值较低，为 102.25 万元，使得报告期虽 公告编号：2017-008 14 然财务费用增加金额不大，但相对的增幅较大。7、报告期公司营业外收入较上年减少 360.14 万元，降幅为 76.72%，主要因为上年收到省、市、区三级政府的新三板挂牌补贴收入 300 万元，而报告期未收到同类的补贴收入，同时，因公司申请注册地址迁移，应迁出地财政部门要求，返还区级财政补贴 86 万元，使得报告期营业外收入较上年降幅较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 461,287,848.29 312,540,965.61 362,280,322.40 226,609,752.17 其他业务收入 540,343.81 146,341.08 756,482.00 238,240.98 合计合计 461,828,192.09 312,687,306.69 363,036,804.40 226,847,993.15 主营业务收入主营业务收入按按行业和行业和区域分类分析区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占主营主营业业务务收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占占主营主营业业务务收入比例收入比例 税务行业 177,202,452.34 38.41%62,448,378.26 17.24%社保行业 89,695,655.97 19.44%68,392,874.78 18.88%信息安全行业 73,146,291.16 15.86%157,650,151.15 43.52%电子政务 13,184,627.96 2.86%23,196,365.51 6.40%其他行业 108,058,820.85 23.43%50,592,552.70 13.97%按行业分类合计 461,287,848.29 100.00%362,280,322.40 100.00%黑龙江省 310,952,493.91 67.41%181,632,116.87 50.14%北京市 97,870,411.45 21.22%167,884,690.11 46.34%吉林省 4,413,766.04 0.96%6,119,767.24 1.69%其他地区 48,051,176.88 10.42%6,643,748.18 1.83%按区域分类合计 461,287,848.28 100.00%362,280,322.40 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司为黑龙江省税务部门提供金税三期扩容改造系统集成项目、全面实施营改增的数据迁移、特色软件开发业务以及黑龙江省新农保信息采集发卡业务收入增加，使得报告期内来源于税务行业的业务收入较上年增加11,475.41万元，增幅为183.76%，来源于社保行业的业务收入较上年增加2,130.28万元，增幅为 31.15%，报告期公司税务、社保行业的主要客户以黑龙江省地税局、黑龙江省人社厅、龙江银行、农行黑龙江省分行等黑龙江省客户为主，使得报告期内来源于黑龙江省的业务收入增加12,932.04 万元，增幅为 71.2%。报告期内，公司继续为中国移动通信集团公司、国家计算机网络安全管理中心等客户提供信息安全领域的系统集成服务项目，由于信息安全领域的系统集成项目具有单个项目金额大，实施周期长的特点，报告期内部分项目仍在实施过程中，截至报告期末尚未达到收入确认条件，使得报告期内来源于信息安全行业的业务收入较上年减少 8,450.39 万元，降幅为 53.60%，公司信息安全行业的主要客户位于北京市，信息安全行业的业务收入减少，也使公司来源于北京市的业务收入减少 7,001.43，降幅为 41.70%。报告期内，公司积极开拓交通、电力、农垦、保险等行业信息化业务，新拓展的业务领域主要以单 公告编号：2017-008 15 个的软件开发、系统集成项目为主，行业和地域较为分散，使得报告期内来源于其他行业的业务收入增加5,746.63 万元，增幅为 113.59%，来源于其他地区的业务收入增加 4,140.74 万元，增幅为 623.25%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 61,895,475.01 42,882,702.23 投资活动产生的现金流量净额 65,592,339.25-21,685,849.10 筹资活动产生的现金流量净额-53,316,157.91 -7,388,101.60 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额较上年增加 1,901.27 万元，增幅为 44.34%，主要因为报告期公司来自税务、社保等行业的营业收入增加，税务、社保行业业务结算周期相对较短，客户付款较为及时，使得公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。报告期内，投资活动现金流量净额较上年增加 8,727.82 元，增幅 402.47%，主要系报告期末赎回的货币基金增加，使得收回投资收到的现金增加所致。报告期内，筹资活动现金流量较上年减少 4,592.81 万元，降幅 621.56%，主要系报告期末公司流动资金较为充裕，偿还银行借款支出的现金增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 138,657,097.17 30.06%否 2 客户二 63,305,860.40 13.72%否 3 客户三 20,325,372.61 5.32%否 4 客户四 12,353,773.39 2.68%否 5 客户五 9,841,740.78 2.13%否 合计合计 244,483,844.35 53.91%-上述主要客户与公司不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 22,900,905.02 7.50%否 2 供应商二 21,602,855.72 7.07%否 3 供应商三 14,730,769.23 4.82%否 4 供应商四 13,494,760.68 4.42%否 5 供应商五 12,511,606.82 4.10%否 合计合计 85,240,897.47 27.91%-上述主要供应商与公司不存在关联关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 公告编号：2017-008 16 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,440,689.85 11,246,783.80 研发投入占营业收入的比例 3.13%3.10%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司长期以来积极开展多项前沿性技术和产品的研发，在智慧校园一体化聚合服务平台、互联网远程诊疗平台、VR 技术、舆情搜索和监测引擎等方面的技术和产品的研发已取得不同程度的进展。公司在研发投入上保持专注，有利于提升公司发展潜力，为公司未来的创新发展积累了坚实的技术储备，也为未来的业务拓展创造了更多的突破机会。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 114,005,938.49 174.74%32.43%41,496,530.18 59.45%11.32%21.11%应收账款 32,955,342.06-55.68%9.37%74,360,556.38 88.23%20.29%-10.92%存货 48,123,549.00 85.54%13.69%25,937,585.21-43.63%7.08%6.61%长期股权投资 6,887,963.98 8.00%1.96%6,377,873.45-22.50%1.74%0.22%固定资产 106,552,992.84-5.54%30.31%112,805,912.97-3.77%30.78%0.47%在建工程-短期借款 3,115,905.00-89.61%0.89%30,000,000.00 151.82%8.19%-7.30%长期借款-资产总计 351,528,479.20-4.07%100%366,461,141.46 8.15%100%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年增加 7,250.94 万元，增幅为 174.74%，主要因为报告期末销售收入和销售回款增加，同时报告期末赎回货币基金收到的货币资金增加，使得公司报告期末货币资金余额增加。2、报告期末应收账款较上年同期减少 4,140.52 万元，降幅 55.68%，主要因为由于报告期内公司来源于税务、社保行业的收入增加，税务、社保行业业务结算周期相对较短，客户付款较为及时，同时，公司加强了应收账款的清收管理，使得报告期末公司应收账款余额降幅较大。3、报告期末存货较上年增加 2,218.60 万元，增幅为 85.54%，主要因为报告期末公司部分工期跨年度的系统集成项目仍在实施过程中，尚未达到收入确认条件，相关项目成本在存货的在产品科目核算，余额增加所致。公告编号：2017-008 17 4、报告期末短期借款较上年同期减少 2,688.41 万元，降幅为89.61%，主要系报告期末公司流动资金比较充裕，偿还银行借款增加，使得报告期末短期借款科目余额减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司控股子公司和参股公司共四家，具体情况如下：1、北京哈工大科技发展有限公司，持有权益 100%，注册资本 2,000 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成。2016 年实现营业收入 62,201,109.21 元，实现净利润 9,634,121.53元。2、哈尔滨思和软件有限公司，持有权益 100%，注册资本 1,000 万元，经营范围为：计算机软硬件开发及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、网络工程；销售；计算机软硬件、多媒体配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、通讯设备；经济信息咨询。2016 年实现营业收入 7,390,508.22元，实现净利润 780,653.72 元。3、哈尔滨医良科技股份有限公司，持有权益 100%，注册资本 600 万元，经营范围：计算机软硬件及电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;信息系统集成服务;销售计算机、软件及辅助设备、办公设备、仪器仪表、通讯设备、医疗器械;设计、制作、发布、代理广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，2016 年未取得营业收入。4、黑龙江金穗科技有限公司，持有权益 28.20%，注册资本 500 万元，经营范围：销售：经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（许可证有效期至 2017 年 3 月 31 日）。计算机软、硬件开发、系统集成；购销：计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务、技术培训。报告期内，公司投资设立新的控股子公司一家，为哈尔滨医良科技股份有限公司，本次投资的目的是依靠公司在资金、技术、管理等方面的优势，积极拓展医疗服务领域的软件开发、信息系统集成等业务，实现公司经济效益和社会效益的提升。公司本次对外投资事宜已经于 2016 年 10 月 17 日在全国股转系统信息披露平台进行了公告，公告编号 2016-047。报告期内，由于公司的参股公司哈尔滨航穗科技有限公司的经营业务持续萎缩，发生亏损，为了避免经营风险,维护股东利益，经各方股东协商一致，决定依法对哈尔滨航穗科技有限公司进行清算注销。本次处置参股公司事宜，公司已经于 2016 年 12 月 22 日在全国股转系统信息披露平台进行了公告，公告编号 2016-049。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-008 18 公司报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所处行业为软件和信息技术服务业，2016 年，国内外经济形势错综复杂，我国电子信息企业迎难而上，奋发作为，行业运行呈现稳中有进，新基础、新引擎和新动能特性不断凸显，对国民经济和社会发展中发挥了重要支撑引领作用。总体来看，2016 年我国电子信息行业发展可以概括为稳中有进，进中有难。“稳”是指电子信息行业在工业经济疲软背景下保持了较快增长，带动作用突出。“进”是指电子信息行业结构调整深化，发展质量得到明显提升。“难”是指电子信息行业处于供给侧结构性改革的关键期，新旧增长动力正在切换，深层次结构性问题依然存在，核心、高端和基础产品供给相对不足，整体实力仍有待提升。“十三五”时期，我国经济发展仍处于大有作为的战略机遇期，但下行压力较大，周期性和结构性矛盾相互叠加，短期和长期问题相互交织，在承受压力和挑战的同时，行业发展也面临一些难得的机遇和有利因素，如政府部门高度重视实体经济发展，信息技术改造提升传统产业的作用日益得到广泛认同，中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”、“大众创业、万众创新”、“制造业与互联网深度融合”、“智能硬件”等发展战略的全面部署和产业政策的相继推出，都将为电子信息行业发展注入新的活力，开辟新的空间。这些有利因素都将有助于公司抓住机遇，继续深挖传统优势行业的市场潜力，积极开拓新的行业和产品市场，继续按照战略发展目标不懈努力。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术创新优势 公司成立以来，一直从事软件开发与信息系统集成、技术服务等业务，积累了丰富的软件开发以及信息系统基础架构规划与实施经验，培养和储备了大量软、硬件技术人才，并获得多项软件著作权。公司自主研发了税控收款机、指纹认证终端、基于云计算技术的数据协同服务平台、高性能云服务器等产品，成功的应用在电子政务、信息安全、民生工程、金保工程、智能交通、环境保护等重要领域，为大型信息化建设项目提供了全面的技术解决方案。2、资质完备优势 公司已成为我国电子信息行业高新技术企业，获得了“信息系统集成及服务资质证书（壹级）”、“涉密信息系统集成资质证书（甲级）”等多项资质，并通过了 CMMI ML-3 评估，彰显了公司在信息系统集成业务领域的综合实力，有利于公司保持并提高在信息系统集成业务领域的市场竞争能力，为公司继续开展信息系统集成业务，尤其是涉密信息系统集成、软件开发和运维服务业务提供良好基础和有力保障，同时也有利于公司按照相关资质标准，加强自身建设，不断提高企业的经营管理水平。公告编号：2017-008 19 3、管理优势 公司内部制度健全，部门分工明确，管理机制顺畅。公司采用科学的质量管理体系，取得了 ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001 等多项管理体系认证，公司的管理经营团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，管理团队人员稳定，在长期合作中形成良好的合作氛围，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，同时充分调度公司的各个部门资源予以快速反应。公司还通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，不断增强管理团队的人才储备。4、竞争劣势 公司虽然在行业细分市场内通过多年持续的技术研发与客户积累，获得了较好的口碑，但和电子信息及软件行业内知名公司相比较，公司的经营规模和品牌效应仍有一定差距。同时，对于软件行业而言，人才是最核心的竞争力之一，公司要提高自身的竞争力，保持长